【正文】 009]204 號），2009年6 月1 日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需鼓勵汽車家電以舊換新實施方案的通知》（國辦發(fā)[2009]44 號），相關(guān)政府部委共同推進(jìn)了摩托車等家電產(chǎn)品的“下鄉(xiāng)”活動。2005 年至2011 年，摩托車行業(yè)前五大及前十大生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量合計占總產(chǎn)量的比重波動幅度都很小，行業(yè)集中度變化不大，尚未進(jìn)入大規(guī)模整合階段。自2005 年起，我國通用動力機(jī)械產(chǎn)品中約80%用于出口，因此出口額是衡量企業(yè)規(guī)模、行業(yè)地位的重要標(biāo)志。行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）生產(chǎn)準(zhǔn)入壁壘2003 年1 月1 日，《摩托車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理辦法》（國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會令第43 號）開始施行。2008 年11 月17 日，工信部、公安部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理和注冊登記工作的通知》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)[2008]319 號），該通知規(guī)定工信部實施《公告》管理的車輛產(chǎn)品包括：在我國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售并上道路行駛的汽車（包括三輪汽車和低速貨車）及相應(yīng)底盤、半掛車、摩托車產(chǎn)品。（3）出口認(rèn)證壁壘我國摩托車和通用動力機(jī)械產(chǎn)品的出口目標(biāo)國在環(huán)保、節(jié)能、安全方面的要求日趨嚴(yán)格，其表現(xiàn)形式為各類法規(guī)、指令、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證等，對我國摩托車、通用動力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平和資質(zhì)認(rèn)證提出了較高要求，形成一定壁壘。2008 年，中西部農(nóng)村百戶保有量僅為經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)東部農(nóng)村的50%左右?！笆濉币?guī)劃中，明確今后五年農(nóng)民收入年均增長達(dá)到7%以上，到2015 年農(nóng)民人均收入超過8,310 元的目標(biāo)。一方面，兩輪摩托車消費者更加注重代步休閑功能，推動了國內(nèi)踏板車市場的增長，并形成了對符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電動摩托車的需求；同時，年輕一代消費者更加喜愛運(yùn)動型摩托車，更大排量、更具動感的個性化摩托車細(xì)分市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。中國出口目的地前十名國家均屬發(fā)展中國家，是中國摩托車的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，當(dāng)?shù)叵M者對中國摩托車產(chǎn)品的認(rèn)可度較高。2003 年至2011 年，%，2011 年達(dá)到3,002 萬臺。通用動力機(jī)械產(chǎn)品（1）受益于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，出口前景廣闊受益于通用動力機(jī)械產(chǎn)品行業(yè)的全球轉(zhuǎn)移，我國通用動力機(jī)械產(chǎn)品的出口發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模已超過傳統(tǒng)生產(chǎn)大國——日本，成為世界第一。（2）國內(nèi)市場正在起步，增長空間巨大受消費習(xí)慣和消費能力的影響，國內(nèi)市場尚處于發(fā)展初期?？梢灶A(yù)見，未來我國農(nóng)用機(jī)械將有較大發(fā)展空間。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)及居民收入保持持續(xù)較快增長中國宏觀經(jīng)濟(jì)始終保持健康、高速增長，2001 年至2011 年期間，我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為加快農(nóng)村消費升級，國家于2009 年出臺摩托車下鄉(xiāng)政策，以及自2009 年1 月1日開始實施的成品油稅費改革措施，很大程度上刺激了摩托車產(chǎn)品的消費，為摩托車發(fā)動機(jī)行業(yè)帶來利好，有效促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。（4）發(fā)展中國家持續(xù)增長的消費需求擴(kuò)大了國外市場空間以尼日利亞、墨西哥、伊朗、菲律賓等為代表的發(fā)展中國家，公共交通系統(tǒng)不夠發(fā)達(dá)且建設(shè)投入力度不夠，摩托車作為交通工具可在一般道路和高速公路行駛，被越來越廣泛地用于個人日常交通和生產(chǎn)。（5）全球通用汽油機(jī)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來我國通機(jī)市場的持續(xù)發(fā)展近年來，世界通用動力機(jī)械行業(yè)的布局發(fā)生了巨大變化，表現(xiàn)為：（1）傳統(tǒng)的通用汽油機(jī)供應(yīng)商積極向通用機(jī)械終端產(chǎn)品發(fā)展，減少了動力產(chǎn)品對外的銷量；（2）傳統(tǒng)的通用機(jī)械終端產(chǎn)品企業(yè)不斷尋求更具性價比的通用汽油機(jī)供應(yīng)商；（3）傳統(tǒng)的通用汽油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)由于控制生產(chǎn)成本的需要，將其生產(chǎn)基地向更具比較優(yōu)勢的國家和地區(qū)的轉(zhuǎn)移。（6）我國通用動力機(jī)械行業(yè)處于發(fā)展初期，成長空間較大目前，受消費習(xí)慣和消費能力的影響，國內(nèi)市場尚處于發(fā)展初期。（2）出口面臨貿(mào)易壁壘限制我國摩托車和通用動力機(jī)械產(chǎn)品的目標(biāo)出口國在環(huán)保、節(jié)能、安全方面的要求日趨嚴(yán)格，其采用各類法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證條件來提高門檻，形成壁壘。六、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點、行業(yè)經(jīng)營模式和特征、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點（1）摩托車發(fā)動機(jī)發(fā)動機(jī)是摩托車產(chǎn)品的核心部件，也是摩托車行業(yè)技術(shù)水平的集中體現(xiàn)。三輪摩托車發(fā)動機(jī)方面，由于三輪摩托車在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家的市場較小，主要需求集中在我國農(nóng)村和新興國家市場，因此我國摩托車企業(yè)進(jìn)行了大量原創(chuàng)性自主研發(fā)和改進(jìn)，目前綜合技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先。當(dāng)今摩托車發(fā)動機(jī)技術(shù)發(fā)展的大趨勢是高性能、低油耗、低排放、低噪音和安全可靠。底盤連接著發(fā)動機(jī)和車身的各個子系統(tǒng)，它的結(jié)構(gòu)方式和形狀決定了摩托車的類型和主要功能，直接影響摩托車的安全性、操控性、可靠性、舒適性和外觀。在底盤車架的材料和工藝技術(shù)上，鎂合金、鋁合金、碳纖維的精密制造已得到了廣泛的應(yīng)用。底盤設(shè)計技術(shù)越來越側(cè)重于大排量、運(yùn)動性、個性化、高性能等方面。但是，通用汽油機(jī)的使用工況與摩托車發(fā)動機(jī)有較大差異，在排放、耐久、溫升控制、可靠性等方面有不同的性能要求，并因為通用動力機(jī)械的結(jié)構(gòu)限制，使得上述性能要求更難于實現(xiàn)。美國、歐盟等地除了知識產(chǎn)權(quán)壁壘外，相繼在環(huán)保方面制定了愈加嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入法律法規(guī)，例如：美國從2011 年開始，對225cc 以上的通用汽油機(jī)實施EPA第三階段排放要求，并附加燃油蒸發(fā)排放要求，排放物限值較EPA 第二階段排放要求降低了34%；對225cc 以下的通用汽油機(jī)的新法規(guī)將在2012 年實施，排放物限值較EPA第二階段排放要求降低了38%；歐盟不但執(zhí)行嚴(yán)格的排放法規(guī)，還有多項安全法規(guī)及終端產(chǎn)品的噪聲要求。前者通過增加二次補(bǔ)氣和催化轉(zhuǎn)化裝置來減少排放，是傳統(tǒng)的技術(shù)路線。2）減振降噪：主要包括控制機(jī)械噪聲和燃燒噪聲。產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于需求分析、產(chǎn)品定位、開發(fā)質(zhì)量，開發(fā)周期。整車（整機(jī)）制造環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于物流控制、工藝保證和質(zhì)量控制。通用動力機(jī)械行業(yè)普遍采用OEM 方式，即按國外客戶的產(chǎn)品技術(shù)要求貼牌生產(chǎn)和代工，重點在零部件采購和產(chǎn)品裝配環(huán)節(jié)，產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷環(huán)節(jié)相對薄弱。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整合和配套體系的建立與完善，我國形成了廣東、重慶、江浙和魯豫四大相對集中的制造區(qū)域，其中：廣東、重慶的生產(chǎn)和配套能力全面、成熟，江浙側(cè)重于踏板車的生產(chǎn)和配套，魯豫側(cè)重于三輪摩托車的生產(chǎn)和配套。七、行業(yè)的上下游關(guān)系與行業(yè)上游的關(guān)系摩托車和通用動力機(jī)械終端產(chǎn)品的制造需要發(fā)動機(jī)、通用汽油機(jī)和各類零部件。摩托車發(fā)動機(jī)、通用汽油機(jī)產(chǎn)品主要為主機(jī)廠和終端產(chǎn)品企業(yè)提供配套。隨著國民收入的不斷提高，摩托車得到了普及。哥倫比亞的道路建設(shè)情況較落后，公交系統(tǒng)落后，城市道路狹窄不平，摩托車因占用道路面積小、機(jī)動靈活且價格不高而受到哥倫比亞消費者的廣泛歡迎。目前伊朗市場上90%以上的摩托車進(jìn)口自中國，或由中國廠商代工制造。對于摩托車還有很大的需求，是世界上主要的摩托車進(jìn)口國和消費國。隨著2010 年中國——東盟大市場的建立，中國與菲律賓之間的市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)全美戶外通機(jī)行業(yè)協(xié)會（OPEI）的統(tǒng)計，2009 年，全美戶外通用汽油機(jī)產(chǎn)品總銷售量約3,000 萬臺，占全球需求量的近50%。意大利的中小企業(yè)在經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，創(chuàng)造了近70%的國內(nèi)生產(chǎn)總值，因此稱為“中小企業(yè)王國”。法國是僅次于美國的世界第二大農(nóng)產(chǎn)品出口國，對水泵、發(fā)電機(jī)、微耕機(jī)的通用動力終端產(chǎn)品的需求較大。（3）法國 萬平方公里，2009 年人口6,262 萬人，2009 年人均GDP42,311 美元。（2）意大利 萬平方公里，2009 年人口為6,022 萬人，2009 年人均GDP 為35,084 美元。美國是世界第一大經(jīng)濟(jì)體，是全球最富裕、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)和生活水平最高的國家之一，國民擁有很高的生活水平，是全球最大的通用動力產(chǎn)品市場。而尼日利亞作為非洲最大、世界第六大原油生產(chǎn)國，是西非地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)中心，對于購買摩托車有較強(qiáng)的支付能力。伊朗年銷售摩托車100 萬臺，千人保有量為76 臺，有較大增長潛力。（3）伊朗 萬平方公里，2009 年人口7,，是中東地區(qū)人口最多的國家，2009年人均GDP4,540 美元。（2）哥倫比亞 萬平方公里，2009 年人口為4,566 萬人，2009 年人均GDP 為5,056 美元，是南美洲的第四大經(jīng)濟(jì)體。2009 年石油產(chǎn)量為世界第四，人均GDP 為8,144 美元，2004年至2009 年年均復(fù)合增長率超過5%。上游原材料的價格變動將直接影響零部件的成本變化，進(jìn)而引起整機(jī)、整車產(chǎn)品的價格波動，而零部件企業(yè)的發(fā)展也受到整機(jī)、整車企業(yè)產(chǎn)品升級和規(guī)模變動的影響。很多通用動力機(jī)械產(chǎn)品的銷售具有明顯的季節(jié)性。行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征國內(nèi)摩托車、摩托車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)和銷售周期較為均衡，沒有明顯波動。市場營銷環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于營銷模式、渠道建設(shè)和產(chǎn)品推廣。零部件采購環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于質(zhì)量水平、交貨周期、成本控制和同步開發(fā)能力。3）安全防護(hù)：主要指生產(chǎn)企業(yè)充分理解法規(guī)和終端產(chǎn)品的使用條件和用戶的使用習(xí)慣，從零部件的設(shè)計入手，進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析和材料的合理選擇（包括化學(xué)成分），使產(chǎn)品滿足法規(guī)的要求。而機(jī)內(nèi)凈化的前端處理方案僅為行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)采用，該方案通過燃燒分析，優(yōu)化配氣機(jī)構(gòu)使油氣混合更加充分，運(yùn)用DDI 技術(shù)對點火時間進(jìn)行精確控制，提升缸內(nèi)燃燒效率，降低排放和油耗，同時提升了整機(jī)輸出功率。而業(yè)內(nèi)少數(shù)重視自主研發(fā)和質(zhì)量控制的優(yōu)秀企業(yè)，能夠在產(chǎn)品研發(fā)、試驗檢測、加工設(shè)備、人才培養(yǎng)和員工技能培訓(xùn)等各方面加大投入，不斷滿足節(jié)能、減排、減振、降噪、安全和高性價比的市場需求發(fā)展趨勢。當(dāng)前，只有少數(shù)企業(yè)具有獨立開發(fā)能力，能夠根據(jù)使用需求進(jìn)行產(chǎn)品的自主開發(fā)設(shè)計，并涉足大排量通用汽油機(jī)領(lǐng)域。同時，在大排量摩托車領(lǐng)域，這些技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)已經(jīng)涉足新材料、新工藝的應(yīng)用，如隆鑫650 運(yùn)動型機(jī)車，在底盤技術(shù)上采用了鎂鋁合金復(fù)合鑄造車架和鋁合金異型搖臂，在創(chuàng)造先進(jìn)底盤外觀水準(zhǔn)的同時，實現(xiàn)了輕量化和高強(qiáng)度、易操控的技術(shù)目標(biāo)，首開國內(nèi)先河并與世界上先進(jìn)水平相當(dāng)。底盤技術(shù)受日本企業(yè)產(chǎn)品的影響大（目前保有、生產(chǎn)和銷售的車型，大多直接采用了日本產(chǎn)品的底盤設(shè)計），缺乏系統(tǒng)的正向設(shè)計能力，在鑄造鎂鋁合金車架等新技術(shù)、新材料、新工藝領(lǐng)域更