【正文】 年111月，%。（二）供給結(jié)構(gòu)變化分析2007年112月份，%。雖然第四類、第五類卷煙有政策的扶持，但利潤仍然較低，企業(yè)生產(chǎn)的積極性仍顯不足，這類卷煙的供給比重呈下降趨勢。表3 2007年卷煙行業(yè)主要在建及擬建項目地區(qū)項目名稱建設(shè)周期投資額（萬元）項目內(nèi)容貴州貴陽卷煙廠易地技術(shù)改造工程2007年2008年159000年產(chǎn)卷煙100萬箱天津天津卷煙廠技術(shù)改造項目2007年2009年100000年產(chǎn)卷煙70萬箱河北張家口卷煙廠技改工程2007年2008年19000建設(shè)生產(chǎn)線湖南芙蓉王卷煙生產(chǎn)線技術(shù)改造工程2007年2008年年產(chǎn)卷煙50萬箱湖北武煙集團恩施生產(chǎn)點易地建設(shè)項目2007年2008年23000年產(chǎn)卷煙50萬箱（二）2008～2010年供給預測我國的卷煙行業(yè)是一個生產(chǎn)比較簡單、原料相對單一的行業(yè)，卷煙的生產(chǎn)主要受兩個因素的影響：國家煙草專賣局的政策計劃指標和煙草的產(chǎn)量。在卷煙的供給結(jié)構(gòu)上，由于一類、二類、三類卷煙屬于中高檔卷煙，這三類卷煙利潤相對較高，卷煙生產(chǎn)者有較大的生產(chǎn)積極性，因此，一二三類卷煙的比重在企業(yè)的供給結(jié)構(gòu)中有上升的趨勢。表4 1992～2006卷煙銷售總量及增長率變化情況年份銷售量（萬箱）銷售量增長率（%）199219931994199519961997199819993245200030902001200220032004200520062007數(shù)據(jù)來源：國家煙草專賣局經(jīng)濟運行司如上表所示，卷煙行業(yè)市場的發(fā)展不是一帆風順，市場在總體保持上升趨勢的同時，部分年份也出現(xiàn)低迷的狀況。2001年開始，卷煙市場行情出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，行業(yè)復蘇強勁，市場需求增加，%，并維持穩(wěn)步的增長趨勢至今。行業(yè)在經(jīng)歷了05，06兩年相對較低的銷售收入增長速度后，在2007年卷煙企業(yè)的收入增速有明顯提升，2007年1～，%。另外我國的人均吸煙量也在逐年提高，增長速度大致與卷煙銷售量相當，%。卷煙單箱利潤已由原來的1萬元。低害卷煙越來越受市場青睞，人均卷煙消費量仍保持上升的趨勢。與此同時低檔卷煙在政策的鼓勵下，也會逐漸復蘇。從1998年到2002年，紙煙進口總體趨勢是減少，而從2003年至2007年11月，紙煙進口量以增加為主。煙草及其制品方面，也將保持一定的進口增長。表8 2005～2007年煙草及其制品出口情況　年份20062005出口金額（萬美元）542225656053725比上年增減（％）數(shù)據(jù)來源：海關(guān)統(tǒng)計（二）2008年出口預測從以上分析可看出我國的卷煙行業(yè)產(chǎn)品仍以內(nèi)銷為主，卷煙國際化的步伐需進一步加快。第五節(jié) 供需平衡及價格分析一、供需平衡分析及預測（一）供需平衡分析表9 1984~2006年年供需缺口狀況分析年份生產(chǎn)量（萬箱）銷售量（萬箱）供需缺口產(chǎn)銷率1984402%1986947%1988%19901216%1992%1993327%19942619%1995407%1996%1997%1998%199932853245200%2000%2001%2002268%2003%2004%2005%2006%2007——%數(shù)據(jù)來源：國家煙草專賣局經(jīng)濟運行司從上表可以看出，我國卷煙行業(yè)產(chǎn)生產(chǎn)量和銷售量基本平衡。這說明行業(yè)近幾年來對市場的把握能力已經(jīng)有了較大的提高，對市場銷售的預測能力有顯著增強。加上卷煙行業(yè)的信息化應用水平的不斷推進，卷煙需求預測制度、工商營銷信息共享平臺初步建立，工商協(xié)同營銷不斷加強，按客戶訂單組織貨源和生產(chǎn)的方式的不斷推廣應用，卷煙行業(yè)對市場把握能力將得到的進一步提高。在卷煙價格的管制上，國家對煙草卷煙行業(yè)相續(xù)推出了一系列的政策法規(guī)，如《卷煙價格宏觀調(diào)控和管理暫行辦法》、《卷煙定價規(guī)范》和《關(guān)于進一步加強卷煙價格管理工作的通知》。要求卷煙工商企業(yè)要聯(lián)手保價。隨著卷煙行業(yè)市場化改革的推進，宏觀調(diào)控下的市場形成價格的機制進一步完善，卷煙價格的將進一步放開，企業(yè)按照市場定價權(quán)將越來與大。同時國家煙草專賣局將對價格采取嚴格控制，以保證卷煙供應價格的穩(wěn)定。2004～2007年11月，我國卷煙行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持著穩(wěn)步增長的勢態(tài)，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴大。行業(yè)從業(yè)人員為151098人，%。從卷煙行業(yè)利潤總額來看，行業(yè)利潤總額逐年增長，200200。2007年11月末，卷煙行業(yè)企業(yè)的數(shù)量為82家，虧損企業(yè)單位數(shù)3家，%，比上年同期有較大下降。三費的增速都低于行業(yè)銷售收入的增長，行業(yè)的效益進一步得到提升。2004～2007年，%、%、%%，銷售毛利率穩(wěn)重有升。由于卷煙行業(yè)的盈利能力增強，行業(yè)整體的負債水平也在不斷走低，%%。從行業(yè)的發(fā)展能力來看，2004年到2007年11月，行業(yè)銷售收入一直保持在較高的增長水平，%，行業(yè)的利潤總額高達594億元，%，是近年來最好水平。人均銷售收入在短短的4年不到的時間里提升了將近一倍。國民收入的不斷提高，為中高檔卷煙的發(fā)展創(chuàng)造了更為有利的市場條件，這將推動行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，銷售收入和利潤總額將保持較好的增長態(tài)勢。預計未來卷煙行業(yè)的企業(yè)規(guī)模將不斷擴大，企業(yè)的運行效率將得到提高，各項費用的降低，進一步提升行業(yè)效益。順應世界煙草行業(yè)集中度越來越高的趨勢，兼并重組、整合再造、改革創(chuàng)新成為我國卷煙行業(yè)發(fā)展的大方向。二、品牌競爭加劇，行業(yè)骨干品牌發(fā)展迅速品牌是一個企業(yè)核心競爭力的集中體現(xiàn)，要做大做強企業(yè)，必須要做好品牌。越多越多的卷煙企業(yè)將競爭轉(zhuǎn)移到品牌的精工細作上來，品牌建設(shè)和營銷水平有很多的提升，口碑較好的品牌在市場中努力擴大市場份額，競爭力較弱、認知度不高的品牌退出市場，行業(yè)形成了比較合理的品牌競爭格局。行業(yè)重點骨干品牌整體呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢。隨著行業(yè)以市場化為取向的改革不斷深入，大對大、強對強、快對快的競爭格局將逐步形成，品牌競爭將進一步加劇。三、全國統(tǒng)一大市場進一步形成，區(qū)域競爭障礙被逐步瓦解建設(shè)全國統(tǒng)一大市場、培育大企業(yè)和大品牌，是優(yōu)化煙草資源配置和提高中國煙草總體競爭實力的關(guān)鍵所在。隨著區(qū)域競爭障礙的打破，卷煙企業(yè)面臨著更為開放和自由的全國卷煙市場，原有的地方保護品牌受到?jīng)_擊，區(qū)域品牌面臨全國品牌的競爭，同時也有利于區(qū)域品牌跨越地區(qū)，獲得更多的市場空間和發(fā)展機會。2004年，我國加快關(guān)閉小煙廠的進程，并積極推動企業(yè)的聯(lián)合重組工作。我國卷煙工業(yè)企業(yè)省內(nèi)聯(lián)合重組基本完成，大對大、強對強、快對快的競爭格局初步形成。原廣西卷煙總廠南寧分廠、柳州分廠，成為廣西中煙工業(yè)公司的卷煙生產(chǎn)點 2006年10月廣東中煙工業(yè)公司 廣東中煙工業(yè)公司與廣東卷煙總廠合并成為一個法人實體，下設(shè)4個不具有企業(yè)法人資格的卷煙生產(chǎn)廠，分別是廣州卷煙二廠、梅州卷煙廠、韶關(guān)卷煙廠、湛江卷煙廠 2006年11月陜西中煙工業(yè)公司陜西中煙工業(yè)公司與陜西卷煙總廠合并成為一個法人實體，下設(shè)寶雞、延安、漢中3個不具有企業(yè)法人資格的卷煙生產(chǎn)廠 2006年11月河南中煙工業(yè)公司河南新鄭煙草（集團）公司、許昌卷煙總廠、鄭州卷煙總廠合并為一個統(tǒng)一的法人實體——河南中煙工業(yè)公司2006年11月吉林煙草工業(yè)有限責任公司中國煙草實業(yè)發(fā)展中心延吉卷煙廠與紅塔煙草集團有限公司長春卷煙廠進行聯(lián)合重組2007年3月中國煙草國際有限公司由中國煙草進出口（集團）公司更名改制而來2007年10月數(shù)據(jù)來源：國家煙草專賣局國內(nèi)卷煙企業(yè)參與并購重組主要有以下幾方面的原因：國際煙草巨頭的競爭壓力。推動我國卷煙行業(yè)重組的不是市場主導力量，而是在政府主導下的兼并重組。第三節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展分析及預測近年來，吸煙引起的健康和環(huán)保問題備受世界關(guān)注。同時，國際卷煙市場也出現(xiàn)了加速向更低焦油、煙堿和低有害成分卷煙發(fā)展的趨勢。卷煙產(chǎn)品質(zhì)量有了顯著提高，形成了一批具有較高知名度和美譽度的全國性或區(qū)域性的名優(yōu)品牌卷煙產(chǎn)品。預計未來幾年，我國卷煙行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向仍是以開發(fā)和發(fā)展中式卷煙為主。企業(yè)數(shù)量最多的云南省有7家企業(yè)，%。同時更高層面的企業(yè)的跨區(qū)域合作及重組也將展開。表13 卷煙行業(yè)資產(chǎn)地區(qū)分布表地區(qū)資產(chǎn)總計（億元）同比增長（％）比重（％）累計比重地區(qū)資產(chǎn)總計（億元）同比增長（％）比重（％）累計比重全國 河北省 云南省 廣西 上海市 江西省 湖南省 重慶市 浙江省 甘肅省 廣東省 吉林省 山東省 黑龍江省 湖北省 遼寧省 河南省 內(nèi)蒙 福建省 北京市 安徽省 新疆 貴州省 山西省 四川省 海南省 陜西省 天津市 江蘇省 寧夏 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從行業(yè)的收入來看，云南、湖南、%。表明從地區(qū)上看，卷煙行業(yè)銷售收入的地區(qū)集中度較高。其它地區(qū)都在6%以下。其次是湖南和福建兩省，資金利潤率都在100%以上。第二節(jié) 云南卷煙行業(yè)發(fā)展分析及預測一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化（一）地位變化分析云南具有發(fā)展煙草得天獨厚的自然條件，種植煙草已有400多年的歷史，是中國最重要、規(guī)模最大的“兩煙”（卷煙和烤煙）生產(chǎn)基地。%，收入占全國的18%，利潤總額超過110億，占行業(yè)總利潤的18%。盡管如何，云南省在卷煙行業(yè)里仍具有較大的優(yōu)勢，資產(chǎn)和銷售收入仍遙遙領(lǐng)先于其它競爭對手。表17 2007年云南省卷煙行業(yè)企業(yè)類型狀況企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量虧損企業(yè)虧損額比重（％）資產(chǎn)比重（％）收入比重（％）利潤比重（％）全部700 大型400 中型300 小型000 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行分析從云南省卷煙行業(yè)的盈利能力看，2007年的盈利能力比2006年有較大的提高，銷售毛利率、%、%%，為4年來最好的水平。行業(yè)利息保障倍數(shù)不斷上升，與全國平均水平基本持平。說明云。說明云南省卷煙行業(yè)的發(fā)展能力急待提高，否則就有被其它省份趕超的危險。從償債能力看，企業(yè)的償債能力不斷增強。區(qū)內(nèi)大型企業(yè)的主導地位十分明顯，4家大型企業(yè)無論是在資產(chǎn)比重、收入比重，還是在利潤比重方面，都占到了全省行業(yè)的8成以上。收入比重和利潤比重在經(jīng)歷2004年到2006年的逐年下滑后，2007年11月份，有止跌反彈的趨勢。云南省的卷煙制造業(yè)在全國卷煙行業(yè)中的地位同樣也是舉足輕重，素有“煙草王國”之稱。天津、遼寧、四川都有1家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損面分別為100%、25%%。從利潤前10名的省份的盈利能力來看，銷售利潤率最高的上海市，%，其次是江蘇、湖南和云南，%、%%，都在較高水平。前4個省份占據(jù)了行業(yè)一半以上的利潤。從銷售收入的增長速度來看，大部分區(qū)域都保持了高于20%的收入增長率，其中寧夏、新疆、湖北、山西的增長率超過了30%。從下表可看出，%，%，%的資產(chǎn)，%的資產(chǎn)，%。表12 我國卷煙行業(yè)區(qū)域分布情況地區(qū)企業(yè)數(shù)量比重（％）地區(qū)企業(yè)數(shù)量比重（%）全國82 黑龍江省2 云南省7 上海市2 山東省6 浙江省2 河南省6 福建省2 廣東省6 江西省2 陜西省6 重慶市2 河北省4 北京市1 遼寧省4 天津市1 吉林省4 山西省1 安徽省4 湖南省1 江蘇省3 廣西1 湖北省3 海南省1 四川省3 貴州省1 甘肅省3 寧夏1 內(nèi)蒙2 新疆1 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局我國部分省份卷煙企業(yè)存在多而不強的狀況，這并不利于行業(yè)規(guī)模的擴展和效益的提升。第四章 細分地區(qū)分析第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預測一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預測我國卷煙行業(yè)分布布局的區(qū)域性特點還不夠顯著，行業(yè)布局比較分散。但是，與世界同行相比，我國卷煙產(chǎn)品技術(shù)含量仍舊較低，焦油含量明顯高于發(fā)達國家、低焦油卷煙產(chǎn)品比例并不高；基礎(chǔ)研究薄弱，配套技術(shù)儲備不夠，成功轉(zhuǎn)換率低，還無法滿足卷煙產(chǎn)品發(fā)展的要求；科技資源配置不合理，整體研發(fā)能力不強，還無法解決卷煙行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)問題；行業(yè)科技人員的素質(zhì)有待提高，需要強有力