【正文】 P amp。 如果您的企業(yè)屬于中小型企業(yè)（年?duì)I收介于 200 萬(wàn)至 2 億美元），且企業(yè)為貿(mào)易、連鎖零售、服務(wù)業(yè)或小型生產(chǎn)企業(yè)，而您希望運(yùn)用一流的 ERP系統(tǒng)將企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)范化，那么，Compiere ERP amp。CRM 使用手冊(cè) 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 11 頁(yè) 共 115 頁(yè) Compiere 提供伙伴關(guān)系管理的功能，以及供應(yīng)鏈的集成。然而， Compiere ERP amp。 Compiere ERPamp。 對(duì)于 Compiere，您也可以獲得商業(yè)擔(dān)保支持，這樣就免除了開(kāi)放式社區(qū)響應(yīng)的不確定性。您可在以后更改一切東西，包括會(huì)計(jì)科目、營(yíng)業(yè)日歷、甚至?xí)?jì)幣種或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 “ 可到達(dá)的 ”HTML 和 “ 豐富的 ”Windows 用戶界面 Compiere 同時(shí)提供了兩種用戶界面：基于瀏覽器的 DHTML 網(wǎng)頁(yè)用戶界面，它們被設(shè)計(jì)為在任何地點(diǎn)通過(guò) Inter 到達(dá)您的應(yīng)用程序；高性能的 Windows 應(yīng)用程序，它們?cè)试S高速（很少用到鼠標(biāo)）的數(shù)據(jù)錄入。客戶端應(yīng)用程序是自安裝和自升級(jí)的，操作起來(lái)很容易。 智能用戶界面（個(gè)性化） 復(fù)雜的應(yīng)用程序具有很長(zhǎng)的學(xué)習(xí)曲線，因?yàn)槟枰啦煌倪x項(xiàng)是什么意思。CRM 使用手冊(cè) 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 13 頁(yè) 共 115 頁(yè) 息！ 例如，如果您不使用外幣，則不會(huì)看到它 但它在您需要以外幣交易時(shí)則會(huì)出現(xiàn)。 所有輸入的信息立即驗(yàn)證，并會(huì)提示數(shù)據(jù)錄入的技巧。高級(jí)用戶可添加字段，并創(chuàng)建驗(yàn)證規(guī)則。不僅用戶界面基于規(guī)則，而且流程和處理過(guò)程都是如此。人非圣賢，孰能無(wú)過(guò)，一旦犯錯(cuò)，系統(tǒng)可能會(huì)當(dāng)機(jī)或停止工作。 真正集成的應(yīng)用程序 Compiere 的 “ 前端 ” 功能（ CRM，即 客戶關(guān)系管理）與 “ 后端 ” 功能（ ERP）完全集成在一起。 面向全球市場(chǎng) 今天的市場(chǎng) 甚至對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō) 也正在日益全球化。CRM 使用手冊(cè) 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 14 頁(yè) 共 115 頁(yè) ? 多幣種 用于事務(wù)處理或外幣報(bào)表 ? 多稅制 支持不同的稅制系統(tǒng)（銷售稅、增值稅和組合稅） ? 多成本計(jì)算 可并行使用（如標(biāo)準(zhǔn)成本法、平均法、后進(jìn)先出法 ...） ? 多會(huì)計(jì)模式 用于法定報(bào)表，可使用不同的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（如現(xiàn)金 /權(quán)責(zé)發(fā)生制，國(guó)際 /美國(guó) /德國(guó)等的 GAAP） ? 多組織 用于不同的分支機(jī)構(gòu)和銷售網(wǎng)點(diǎn)，也可用于法定的機(jī)構(gòu) 報(bào)價(jià)至收款 報(bào)價(jià) 至 收款 報(bào)價(jià)至收款 覆蓋了為潛在客戶或客戶創(chuàng)建報(bào)價(jià)單、訂單管理、發(fā)票、現(xiàn)金收據(jù)的業(yè)務(wù) 流程。報(bào)價(jià)單可以是 “ 綁定 ” 的，它保留庫(kù)存。銷售訂單生成發(fā)貨單和發(fā)票，并確保訂單被執(zhí)行）。發(fā)票日程允許您為發(fā)貨單發(fā)送匯總發(fā)票，例如在周末、月末等。您對(duì)賬您的在途付款，輸入手續(xù)費(fèi)，或?yàn)橹苯愚D(zhuǎn)帳創(chuàng)建付款單。 ? POS 訂單 在單個(gè)步驟中，創(chuàng)建訂單、生成發(fā)貨單和發(fā)票、收款（現(xiàn)金、支票、信用卡、 ACH 轉(zhuǎn)賬） 。 ? 倉(cāng)庫(kù)訂單 創(chuàng)建訂單并發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。 ? 預(yù)付訂單 創(chuàng)建訂單和形式發(fā)票；在收款后，發(fā)送發(fā)貨單并生成最終發(fā)票。 發(fā)票規(guī)則 發(fā)票規(guī)則決定在何時(shí)創(chuàng)建發(fā)票。發(fā)票也可通過(guò)選擇要開(kāi)票的發(fā)貨單而手工生成。 ? 有效 當(dāng)某行產(chǎn)品可發(fā)貨時(shí)創(chuàng)建發(fā)貨單。 ? 收款后 在收到付款后，并且當(dāng)完成的訂單所有行均可發(fā)貨時(shí)，創(chuàng)建 完成的訂單 。CRM 使用手冊(cè) 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 17 頁(yè) 共 115 頁(yè) 自動(dòng)延遲交貨 在輸入訂單之后，您可完成或處理它。 在輸入訂單后，系統(tǒng)嘗試生成發(fā)貨單和發(fā)票，以完成訂單。 您可更改不同訂單類型的名稱，并創(chuàng)建新的訂單類型。 ? 在銷售訂單窗口，選擇 “POS 訂單 ” 作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。當(dāng)您輸入行時(shí)，行合計(jì)顯示于窗口底部。 ? 按 “ 完成 ” 按鈕。如果您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。 ? 選擇業(yè)務(wù)伙伴，并保存標(biāo)頭，然后輸入各訂單行。您可更改默認(rèn)的付款規(guī)則，將賒賬（分期付款）更改為其它付款方式。 ? 您現(xiàn)在可打印您的賒賬訂單 發(fā)票 ，只需在訂單窗口中直接按一下打印按鈕即可。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中創(chuàng)建新的付款。當(dāng)您輸入各行時(shí)，行合計(jì)顯示于窗口底部。請(qǐng)注意， “ 已完成 ” 狀態(tài)意味著訂單輸入已經(jīng)完成，您可開(kāi)始創(chuàng)建發(fā)票。 如果您希望創(chuàng)建 匯總發(fā)票 （多張發(fā)貨單 /提貨單匯總于一張發(fā)票），請(qǐng)遵循以下步驟： ? 在業(yè)務(wù)伙伴窗口的客戶頁(yè)簽上，您 o 選擇發(fā)票規(guī)則 “ 客戶交付后日程 ” ，并且 o 選擇發(fā)票計(jì)劃（如果不存在發(fā)票計(jì)劃，則縮放至發(fā)票計(jì)劃窗口創(chuàng)建之。 ? 從菜單中啟動(dòng)生成發(fā)票（手工）窗體。 標(biāo)準(zhǔn)訂單 當(dāng)您希望在稍后成批地創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票時(shí)，您將使用標(biāo)準(zhǔn)訂單。 ? 返 回訂單標(biāo)頭，按一下 “ 完成 ” 按鈕。 “ 開(kāi)放訂單 ” 報(bào)表列出未完成開(kāi)票或發(fā)運(yùn)的訂單。 Compiere ERPamp。這里，您可選擇希望創(chuàng)建哪些發(fā)票。 開(kāi)放賬目管理 Compiere 通過(guò)付款規(guī)則使得 開(kāi)放賬目管理 流程高度自動(dòng)化。付款規(guī)則也可在發(fā)票被處理后更改（例如：某賒賬客戶走進(jìn)來(lái)，并使用現(xiàn)金結(jié)清了一張發(fā)票 ）。默認(rèn)的現(xiàn)金簿由擁有該事務(wù)處理的組織所決定。如果您具有多個(gè)付款處理器，會(huì)根據(jù)對(duì)該次付款計(jì)算出的手續(xù)費(fèi)而選擇最佳的付款 處理器。發(fā)票被標(biāo)識(shí)為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的支票是未對(duì)賬的付款。如果單次付款對(duì)應(yīng)于具有確定金額的單份發(fā)票，不必使用更多的步驟。 銀行對(duì)賬單 您可導(dǎo)入您的銀行對(duì)賬單，或手工輸入它，或從付款單創(chuàng)建它。 現(xiàn)金日記賬 您將所有的小額（零用）現(xiàn)金事務(wù)處理記錄在您的現(xiàn)金簿中。 如果您已平衡了現(xiàn)金日記賬，則可處理它。雜費(fèi)鏈接至自然賬戶。客戶發(fā)票中的雜費(fèi)是收入，供應(yīng)商發(fā)票中的雜費(fèi)是費(fèi)用（支出）。這在增值稅系統(tǒng)中經(jīng)常用到。 申購(gòu)至付款 申購(gòu) 至 付款 申購(gòu)至付款 覆蓋了創(chuàng)建申購(gòu)單、采購(gòu)訂單、發(fā)票收據(jù)、付款處理的業(yè)務(wù)流程。CRM 使用手冊(cè) 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 22 頁(yè) 共 115 頁(yè) 詢價(jià)申購(gòu) 手工創(chuàng)建申購(gòu)，或通過(guò)物料補(bǔ)倉(cāng)自動(dòng)創(chuàng)建。 直接通過(guò) EDI、電子郵件或傳真發(fā)送您的采購(gòu)訂單。 供應(yīng)商發(fā)票 由采購(gòu)訂單或收貨單直接創(chuàng)建（并匹配）發(fā)票。您可創(chuàng)建 ACH（自動(dòng)化交易所）交易和轉(zhuǎn)帳，或使用支票打印程序。 客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理 不是一個(gè)獨(dú)立模塊，但它是所有客戶與潛在客戶相關(guān)活動(dòng)的邏輯視圖。CRM 使用手冊(cè) 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 24 頁(yè) 共 115 頁(yè) 線索與活動(dòng)跟蹤 Compiere 支持以下類型的請(qǐng)求： ? 信息 來(lái)源于 Web 或電子郵件 ? 服務(wù) 在給定的時(shí)間和地點(diǎn)執(zhí)行服務(wù) ? 費(fèi)用 報(bào)銷成本 Compiere ERPamp。 通過(guò)跟蹤編號(hào)，創(chuàng)建者能夠更新信息。 Compiere 為（電話）銷售隊(duì)伍創(chuàng)建郵件或請(qǐng)求，以便跟進(jìn)。 客戶利潤(rùn)分析 您可生成對(duì)特定的客戶或客戶群在某段時(shí)期內(nèi)的收入和毛利報(bào)表。它允許您提供集中式服務(wù)。 Compiere 將連接的伙伴間請(qǐng)求進(jìn)行自動(dòng)交換。 ? 間接訂貨 ：使您的業(yè)務(wù)伙伴能自動(dòng)地間接訂貨。 集中維護(hù)的信息 針對(duì)您的業(yè)務(wù)伙伴，您可以維護(hù)集中的數(shù)據(jù)如產(chǎn)品、價(jià)格表或會(huì)計(jì)信息。 產(chǎn)品目錄 使用可選的物料清單和替代品來(lái)定義您的產(chǎn)品與服務(wù)。 您可以有采購(gòu)和銷售的多個(gè)價(jià)格表。 配送與多倉(cāng)庫(kù)控制 通過(guò)將倉(cāng)庫(kù)組織成用戶自定義的位置，從而管理您的庫(kù)存。 基于過(guò)去的銷售或目標(biāo)庫(kù)存水平，生成物料補(bǔ)倉(cāng)列表；可選地，創(chuàng)建申購(gòu)或直接創(chuàng)建采購(gòu)訂單。 物料清單 物料清單（ BOM）可包含一件或多件的產(chǎn)品、服務(wù)或下一級(jí) BOM。如需創(chuàng)建，您可通過(guò) “ 生產(chǎn) ” 來(lái)裝配（或分解）它們。 通常，僅打印 BOM 信息。 未存儲(chǔ) BOM 的可供貨數(shù)量是基于逐件貨品而動(dòng)態(tài)計(jì)算的，反映了可能的供貨能力。您可以擁有多個(gè)價(jià)格表，這就允許您將什么賣給誰(shuí)。CRM 使用手冊(cè) 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 29 頁(yè) 共 115 頁(yè) ? 列表價(jià)格（正式價(jià)格，或稱官方價(jià)格、媒體價(jià)格） ? 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格（您的價(jià)格） ? 限制價(jià)格（您的最低價(jià)，或稱底價(jià)） 價(jià)格表被組織為三個(gè)級(jí)別： ? 價(jià)格表（例如：零售、批發(fā)、指定客戶 ...） o 價(jià)格表版本（從指定日期開(kāi)始生效） ? 價(jià)格（實(shí)際的產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格） 價(jià)格表版本 價(jià)格表在指定的時(shí)間只能具有一個(gè)版本。要自動(dòng)完成它，您需要?jiǎng)?chuàng)建價(jià)格表版本參數(shù)。您將創(chuàng)建兩條記錄，第一條 35% 的折扣率對(duì)應(yīng)于供應(yīng)商 A，第二條 20% 的折扣率對(duì)應(yīng)于供應(yīng)商 A 的特定產(chǎn)品類別。 您要限制需要復(fù)制哪些產(chǎn)品，則可指定 ? 業(yè)務(wù)伙伴（供應(yīng)商） ? 產(chǎn)品類別 ? 產(chǎn)品 Compiere ERPamp。如果您選擇了一個(gè)值，則表示您想使用來(lái)自其它價(jià)格表的 價(jià)格，而非供應(yīng)商價(jià)格。供應(yīng)商價(jià)格按如下方式映射：列表價(jià)格和標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格引用供應(yīng)商的列表價(jià)格；限 制價(jià)格引用供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格。您也可利用價(jià)格表進(jìn)行 采購(gòu)價(jià)格控制。您創(chuàng)建采購(gòu)價(jià)格表時(shí)，所包含的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 =列表價(jià)格按 30% 折扣，且限制價(jià)格 =列表價(jià)格按 40% 折扣。 示例步驟 1. 導(dǎo)入或輸入供應(yīng)商價(jià)格（在窗 口 “ 產(chǎn)品 ” 的頁(yè)簽 “ 采購(gòu) ” 或窗口 “ 供應(yīng)商明細(xì) ” 中） 2. 創(chuàng)建基礎(chǔ)價(jià)格表（這可能是您的采購(gòu)價(jià)格表） o 創(chuàng)建無(wú)基礎(chǔ)價(jià)格表的版本 o 輸入無(wú)基礎(chǔ)價(jià)格表的參數(shù) o 創(chuàng)建 /生成價(jià)格 3. 創(chuàng)建銷售價(jià)格表 o 創(chuàng)建價(jià)格版本，它引用先前創(chuàng)建的價(jià)格表（該版本上的基礎(chǔ)價(jià)格表僅是參數(shù)的默認(rèn)值） o 輸入（或復(fù)制）參數(shù)，并選擇您想要從其復(fù)制價(jià)格的價(jià)格表 o 創(chuàng)建 /生成價(jià)格 疑難排除技巧 常見(jiàn)問(wèn)題有： ? 未復(fù)制價(jià)格 檢查基礎(chǔ)價(jià)格表的選擇。CRM 使用手冊(cè) 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 32 頁(yè) 共 115 頁(yè) 會(huì)計(jì)規(guī)則 會(huì)計(jì)分錄基于規(guī)則自動(dòng)生成。您可定義布局、排序、標(biāo)簽等，以定制和適應(yīng)您的組織或您自己。 Compiere ERPamp。這允許您使用多種會(huì)計(jì)模式生成事務(wù)處理的報(bào)表。信息通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用程序共享，因此無(wú)需同步或特別的集成工作。可顯示產(chǎn)品圖片，如果產(chǎn)品具有圖片附件的話。 在線定價(jià)與供貨能力 您可選擇是否顯示產(chǎn)品的供貨能力（無(wú)論通過(guò) “ 可供貨 ” 或是實(shí)際數(shù)量）。 當(dāng)付帳后離開(kāi)時(shí)，您可使通過(guò)登錄獲取存儲(chǔ)的客戶信息為強(qiáng)制項(xiàng)。在提交以前，您可驗(yàn)證信用卡。付款信息被輸入或確認(rèn)。 在線銷售事務(wù)處理 通過(guò)產(chǎn)品目錄或 Web 表單請(qǐng)求，可以添加商品到購(gòu)物籃。 您可定義（多個(gè)）層級(jí)以限制產(chǎn)品選擇。 Compiere ERPamp。這通常僅用于糾正會(huì)計(jì)分錄。安全業(yè)務(wù)視圖允許您擴(kuò)展報(bào)表至外部的專業(yè)報(bào)表工具，如水晶報(bào)表（ Crystal Reports）。 報(bào)表功能中，可以向下鉆?。?Drill Down）至所包含的元素（例如訂單、業(yè)務(wù)伙伴、付款規(guī)則等），也可以橫向鉆取（ Drill Across）至引用條目（例如鏈接至該 訂單的訂單、發(fā)票、發(fā)貨單等）。詳見(jiàn)信息結(jié)構(gòu)或會(huì)計(jì)。在傳統(tǒng)系統(tǒng)中，可以在報(bào)表與總帳模塊中找到這些功能。如果您收到信用額度，則需過(guò)賬給相同的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別。 例 如：您的列表價(jià)格折扣是 30%，并且每季度您將得到額外 10% 的列表價(jià)格折扣作為信用額度。此時(shí)您選擇的基礎(chǔ)價(jià)格表與目標(biāo)價(jià)格表相同。在創(chuàng)建價(jià)格表之 前，系統(tǒng)會(huì)檢查每個(gè)產(chǎn)品是否只有一個(gè)當(dāng)前供Compiere ERPamp。這樣能使您的報(bào)盤自動(dòng)添加到價(jià)格表中。 源的選擇 兩種選擇源分別是： ? 產(chǎn)品供應(yīng)商價(jià)格 （在產(chǎn)品 “ 供應(yīng)商明細(xì) ” 屏幕或 “ 產(chǎn)品 ” 屏幕的 “ 供應(yīng)商 ” 頁(yè)簽中定義 /導(dǎo)入） ? 其它 價(jià)格表版本 如果您將 “ 基礎(chǔ)價(jià)格表 ” 字段保持為空，則 會(huì)使用供應(yīng)商價(jià)格。您可以 創(chuàng)建一般參數(shù) 和詳細(xì)參數(shù)。 創(chuàng)建價(jià)格表 盡管您可以通過(guò)添加產(chǎn)品到價(jià)格表版本中，從而手工創(chuàng)建或擴(kuò)展價(jià)格表；但在多數(shù)情況下，您將自動(dòng)創(chuàng)建它們。在業(yè)務(wù)伙伴屏幕中，您可為業(yè)務(wù)伙伴分配特定的價(jià)格表。 價(jià)格表 概覽 價(jià)格表決定您能賣什么。 未存儲(chǔ)的 未存儲(chǔ) BOM 主要用于數(shù)據(jù)錄入之便。 如果價(jià)格為 ， 則動(dòng)態(tài)計(jì)算價(jià)格（即各組成部分的合計(jì)）。 BOM 不能引用自身或其組成部分（例如化工行業(yè)的配方）。CRM 使用手冊(cè) 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 28 頁(yè) 共 115 頁(yè) 產(chǎn)品 /服務(wù)的成本計(jì)算 維護(hù)您的產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格。 物料管理 按訂單創(chuàng)建批量或單獨(dú)的客戶發(fā)貨單。您可以有能用和客戶特定的銷售價(jià)格表。 將您的產(chǎn)品組織到產(chǎn)品目錄與層次中。 Compiere ERPamp。