【正文】 在提交以前，您可驗證信用卡。付款信息被輸入或確認(rèn)。 當(dāng)付帳后離開時，您可使通過登錄獲取存儲的客戶信息為強制項。 在線銷售事務(wù)處理 通過產(chǎn)品目錄或 Web 表單請求，可以添加商品到購物籃。 在線定價與供貨能力 您可選擇是否顯示產(chǎn)品的供貨能力（無論通過 “ 可供貨 ” 或是實際數(shù)量）。 您可定義（多個）層級以限制產(chǎn)品選擇。可顯示產(chǎn)品圖片，如果產(chǎn)品具有圖片附件的話。 Compiere ERPamp。信息通過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用程序共享，因此無需同步或特別的集成工作。這通常僅用于糾正會計分錄。這允許您使用多種會計模式生成事務(wù)處理的報表。安全業(yè)務(wù)視圖允許您擴(kuò)展報表至外部的專業(yè)報表工具，如水晶報表（ Crystal Reports）。 Compiere ERPamp。 報表功能中，可以向下鉆?。?Drill Down）至所包含的元素（例如訂單、業(yè)務(wù)伙伴、付款規(guī)則等），也可以橫向鉆?。?Drill Across）至引用條目（例如鏈接至該 訂單的訂單、發(fā)票、發(fā)貨單等）。您可定義布局、排序、標(biāo)簽等，以定制和適應(yīng)您的組織或您自己。詳見信息結(jié)構(gòu)或會計。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 32 頁 共 115 頁 會計規(guī)則 會計分錄基于規(guī)則自動生成。在傳統(tǒng)系統(tǒng)中，可以在報表與總帳模塊中找到這些功能。 示例步驟 1. 導(dǎo)入或輸入供應(yīng)商價格（在窗 口 “ 產(chǎn)品 ” 的頁簽 “ 采購 ” 或窗口 “ 供應(yīng)商明細(xì) ” 中） 2. 創(chuàng)建基礎(chǔ)價格表（這可能是您的采購價格表） o 創(chuàng)建無基礎(chǔ)價格表的版本 o 輸入無基礎(chǔ)價格表的參數(shù) o 創(chuàng)建 /生成價格 3. 創(chuàng)建銷售價格表 o 創(chuàng)建價格版本，它引用先前創(chuàng)建的價格表（該版本上的基礎(chǔ)價格表僅是參數(shù)的默認(rèn)值） o 輸入（或復(fù)制）參數(shù)，并選擇您想要從其復(fù)制價格的價格表 o 創(chuàng)建 /生成價格 疑難排除技巧 常見問題有： ? 未復(fù)制價格 檢查基礎(chǔ)價格表的選擇。如果您收到信用額度，則需過賬給相同的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別。您創(chuàng)建采購價格表時，所包含的標(biāo)準(zhǔn)價格 =列表價格按 30% 折扣，且限制價格 =列表價格按 40% 折扣。 例 如：您的列表價格折扣是 30%，并且每季度您將得到額外 10% 的列表價格折扣作為信用額度。您也可利用價格表進(jìn)行 采購價格控制。此時您選擇的基礎(chǔ)價格表與目標(biāo)價格表相同。供應(yīng)商價格按如下方式映射：列表價格和標(biāo)準(zhǔn)價格引用供應(yīng)商的列表價格；限 制價格引用供應(yīng)商采購價格。在創(chuàng)建價格表之 前，系統(tǒng)會檢查每個產(chǎn)品是否只有一個當(dāng)前供Compiere ERPamp。如果您選擇了一個值，則表示您想使用來自其它價格表的 價格，而非供應(yīng)商價格。這樣能使您的報盤自動添加到價格表中。 您要限制需要復(fù)制哪些產(chǎn)品，則可指定 ? 業(yè)務(wù)伙伴（供應(yīng)商） ? 產(chǎn)品類別 ? 產(chǎn)品 Compiere ERPamp。 源的選擇 兩種選擇源分別是： ? 產(chǎn)品供應(yīng)商價格 （在產(chǎn)品 “ 供應(yīng)商明細(xì) ” 屏幕或 “ 產(chǎn)品 ” 屏幕的 “ 供應(yīng)商 ” 頁簽中定義 /導(dǎo)入） ? 其它 價格表版本 如果您將 “ 基礎(chǔ)價格表 ” 字段保持為空，則 會使用供應(yīng)商價格。您將創(chuàng)建兩條記錄，第一條 35% 的折扣率對應(yīng)于供應(yīng)商 A，第二條 20% 的折扣率對應(yīng)于供應(yīng)商 A 的特定產(chǎn)品類別。您可以 創(chuàng)建一般參數(shù) 和詳細(xì)參數(shù)。要自動完成它，您需要創(chuàng)建價格表版本參數(shù)。 創(chuàng)建價格表 盡管您可以通過添加產(chǎn)品到價格表版本中，從而手工創(chuàng)建或擴(kuò)展價格表；但在多數(shù)情況下，您將自動創(chuàng)建它們。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 29 頁 共 115 頁 ? 列表價格（正式價格，或稱官方價格、媒體價格） ? 標(biāo)準(zhǔn)價格（您的價格） ? 限制價格（您的最低價，或稱底價） 價格表被組織為三個級別： ? 價格表（例如：零售、批發(fā)、指定客戶 ...） o 價格表版本（從指定日期開始生效） ? 價格（實際的產(chǎn)品或服務(wù)價格） 價格表版本 價格表在指定的時間只能具有一個版本。在業(yè)務(wù)伙伴屏幕中，您可為業(yè)務(wù)伙伴分配特定的價格表。您可以擁有多個價格表，這就允許您將什么賣給誰。 價格表 概覽 價格表決定您能賣什么。 未存儲 BOM 的可供貨數(shù)量是基于逐件貨品而動態(tài)計算的，反映了可能的供貨能力。 未存儲的 未存儲 BOM 主要用于數(shù)據(jù)錄入之便。 通常，僅打印 BOM 信息。 如果價格為 ， 則動態(tài)計算價格（即各組成部分的合計）。如需創(chuàng)建，您可通過 “ 生產(chǎn) ” 來裝配（或分解）它們。 BOM 不能引用自身或其組成部分（例如化工行業(yè)的配方）。 物料清單 物料清單（ BOM）可包含一件或多件的產(chǎn)品、服務(wù)或下一級 BOM。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 28 頁 共 115 頁 產(chǎn)品 /服務(wù)的成本計算 維護(hù)您的產(chǎn)品與服務(wù)價格。 基于過去的銷售或目標(biāo)庫存水平，生成物料補倉列表；可選地，創(chuàng)建申購或直接創(chuàng)建采購訂單。 物料管理 按訂單創(chuàng)建批量或單獨的客戶發(fā)貨單。 配送與多倉庫控制 通過將倉庫組織成用戶自定義的位置，從而管理您的庫存。您可以有能用和客戶特定的銷售價格表。 您可以有采購和銷售的多個價格表。 將您的產(chǎn)品組織到產(chǎn)品目錄與層次中。 產(chǎn)品目錄 使用可選的物料清單和替代品來定義您的產(chǎn)品與服務(wù)。 Compiere ERPamp。 集中維護(hù)的信息 針對您的業(yè)務(wù)伙伴，您可以維護(hù)集中的數(shù)據(jù)如產(chǎn)品、價格表或會計信息。 共享服務(wù) 為您的業(yè)務(wù)伙伴提供服務(wù)（會計、幫助臺、發(fā)貨等）。 ? 間接訂貨 ：使您的業(yè)務(wù)伙伴能自動地間接訂貨。您可跟進(jìn)并監(jiān)控進(jìn)度和結(jié)果。 Compiere 將連接的伙伴間請求進(jìn)行自動交換。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 26 頁 共 115 頁 跨服務(wù)器的關(guān)系管理 基本地，伙伴關(guān)系管理提供跨越多個 Compiere 實體 /公司的客戶關(guān)系管理功能。它允許您提供集中式服務(wù)。他們可創(chuàng)建信息或賬戶請求，以初始化跟進(jìn)或支付未結(jié)款項。 客戶利潤分析 您可生成對特定的客戶或客戶群在某段時期內(nèi)的收入和毛利報表。 為吸引新客戶，可導(dǎo)入潛在客戶的地址來創(chuàng)建郵件或請求，以便（電話）銷售隊伍跟進(jìn)。 Compiere 為（電話）銷售隊伍創(chuàng)建郵件或請求，以便跟進(jìn)。 請求也可基于賬戶狀態(tài)（最后銷售日期、過期付款等）而生成，以方便客戶服務(wù)或銷售的跟進(jìn)。 通過跟蹤編號，創(chuàng)建者能夠更新信息。附帶跟蹤編號的確認(rèn)郵件將手工或自動發(fā)出。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 24 頁 共 115 頁 線索與活動跟蹤 Compiere 支持以下類型的請求： ? 信息 來源于 Web 或電子郵件 ? 服務(wù) 在給定的時間和地點執(zhí)行服務(wù) ? 費用 報銷成本 Compiere ERPamp。因此，與傳統(tǒng) CRM 系統(tǒng)相比，沒有批處理或同步處理的流程用于滿足后臺辦公的功能。 客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理 不是一個獨立模塊，但它是所有客戶與潛在客戶相關(guān)活動的邏輯視圖。 銀行對賬單 銀行對賬單可輸入或 自動裝載。您可創(chuàng)建 ACH（自動化交易所）交易和轉(zhuǎn)帳，或使用支票打印程序。 Compiere ERPamp。 供應(yīng)商發(fā)票 由采購訂單或收貨單直接創(chuàng)建（并匹配）發(fā)票。采購訂單自動關(guān)閉，以最小化管理費用。 直接通過 EDI、電子郵件或傳真發(fā)送您的采購訂單。 采購訂單 生成或確認(rèn)通過申購審核的采購訂單。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 22 頁 共 115 頁 詢價申購 手工創(chuàng)建申購，或通過物料補倉自動創(chuàng)建。在傳統(tǒng)系統(tǒng)中，您可在采購、應(yīng)付模塊中發(fā)現(xiàn)類似功能。 申購至付款 申購 至 付款 申購至付款 覆蓋了創(chuàng)建申購單、采購訂單、發(fā)票收據(jù)、付款處理的業(yè)務(wù)流程。默認(rèn)金額并未指定是什么貨幣。這在增值稅系統(tǒng)中經(jīng)常用到。 可以定義雜費的稅?？蛻舭l(fā)票中的雜費是收入，供應(yīng)商發(fā)票中的雜費是費用（支出）。雜費 “ 運費 ” 可能是收入，您向您的客戶收?。灰部赡苁沁\輸成本，您的供應(yīng)商向您收取。雜費鏈接至自然賬戶。 雜費 Compiere 中的雜費使用戶能夠快速選擇非產(chǎn)品相關(guān)的成 本和收入。 如果您已平衡了現(xiàn)金日記賬，則可處理它。每天通過這樣，為每個組織創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬。 現(xiàn)金日記賬 您將所有的小額（零用）現(xiàn)金事務(wù)處理記錄在您的現(xiàn)金簿中。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 21 頁 共 115 頁 對賬 對賬將您的付款關(guān)聯(lián)到銀行對賬單上，并將差額過賬。 銀行對賬單 您可導(dǎo)入您的銀行對賬單，或手工輸入它，或從付款單創(chuàng)建它。 付款分配 付款分配將（多次）付款關(guān)聯(lián)到（多份）發(fā)票或貸項通知單上，并記錄付款折扣和應(yīng)收款勾銷。如果單次付款對應(yīng)于具有確定金額的單份發(fā)票，不必使用更多的步驟。發(fā)票被標(biāo)識為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的轉(zhuǎn)賬是未對賬的付款。發(fā)票被標(biāo)識為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的支票是未對賬的付款。 支票 您可通過選擇銀行賬戶而輸入支票。如果您具有多個付款處理器，會根據(jù)對該次付款計算出的手續(xù)費而選擇最佳的付款 處理器。付款條件默認(rèn)為業(yè)務(wù)伙伴定義中的付款條件，如果業(yè)務(wù)伙伴中未指定則指向默認(rèn)的付款條件。默認(rèn)的現(xiàn)金簿由擁有該事務(wù)處理的組織所決定。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 20 頁 共 115 頁 ? 賒賬（付款條件） ? 信用卡 ? 支票 ? 轉(zhuǎn)賬 ACH ? 自動柜員機(jī) ATM（已計劃） 現(xiàn)金 如果您選擇了現(xiàn)金，在默認(rèn)的現(xiàn)金簿中將自動為當(dāng)日添加會計分錄。付款規(guī)則也可在發(fā)票被處理后更改（例如：某賒賬客戶走進(jìn)來，并使用現(xiàn)金結(jié)清了一張發(fā)票 ）。付款規(guī)則在按鈕中列出。 開放賬目管理 Compiere 通過付款規(guī)則使得 開放賬目管理 流程高度自動化。 如果您收到現(xiàn)金付款，那么您在現(xiàn)金日記賬窗口中添加新的收款行。這里，您可選擇希望創(chuàng)建哪些發(fā)票。這會創(chuàng)建可基于發(fā)票規(guī)則被創(chuàng)建的所有發(fā)票。 Compiere ERPamp。 您可從菜單運行生成發(fā)貨單流程，生成發(fā)貨單。 “ 開放訂單 ” 報表列出未完成開票或發(fā)運的訂單。此后，您可創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票。 ? 返 回訂單標(biāo)頭，按一下 “ 完成 ” 按鈕。 ? 選擇業(yè)務(wù)伙伴并保存標(biāo)頭，然后輸入各行。 標(biāo)準(zhǔn)訂單 當(dāng)您希望在稍后成批地創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票時，您將使用標(biāo)準(zhǔn)訂單。 如果您收到現(xiàn)金付款，那么您在現(xiàn)金日記賬窗口中添加新的收款行。 ? 從菜單中啟動生成發(fā)票（手工）窗體。 創(chuàng)建發(fā)票時，您可使用以下方式中的任何一種： ? 從菜單中啟動生成發(fā)票流程。 如果您希望創(chuàng)建 匯總發(fā)票 （多張發(fā)貨單 /提貨單匯總于一張發(fā)票），請遵循以下步驟： ? 在業(yè)務(wù)伙伴窗口的客戶頁簽上，您 o 選擇發(fā)票規(guī)則 “ 客戶交付后日程 ” ，并且 o 選擇發(fā)票計劃（如果不存在發(fā)票計劃，則縮放至發(fā)票計劃窗口創(chuàng)建之。 ? 現(xiàn)在，您可按一下打印 按鈕，打印您的倉庫訂單 提貨單 。請注意， “ 已完成 ” 狀態(tài)意味著訂單輸入已經(jīng)完成，您可開始創(chuàng)建發(fā)票。 Compiere 檢查訂單的完整性，并變成非激活（灰色）狀態(tài)以標(biāo)識訂單的 “ 已完成 ” 狀態(tài)。當(dāng)您輸入各行時，行合計顯示于窗口底部。 ? 在銷售訂單窗口，選擇 “ 倉庫訂單 ” 作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中創(chuàng)建新的付款。 Compiere ERPamp。 ? 您現(xiàn)在可打印您的賒賬訂單 發(fā)票 ，只需在訂單窗口中直接按一下打印按鈕即可。 Compiere 會檢查訂單的完整性，并會變成非激活 （灰色）狀態(tài)以標(biāo)識訂單已經(jīng)完成。您可更改默認(rèn)的付款規(guī)則，將賒賬（分期付款）更改為其它付款方式。 ? 返回訂單標(biāo)頭。 ? 選擇業(yè)務(wù)伙伴，并保存標(biāo)頭，然后輸入各訂單行。在單個事務(wù)處理中，您 “ 發(fā)運 ” 產(chǎn)品并為它開票。如果您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。此時，所有單據(jù)（發(fā)貨單、發(fā)票）被創(chuàng)建。 ? 按 “ 完成 ” 按鈕。您現(xiàn)在知道總計金額是多少。當(dāng)您輸入行時，行合計顯示于窗口底部。右擊業(yè)務(wù)伙伴 字段，并選擇 “ 新建記錄 ” 。 ? 在銷售訂單窗口，選擇 “POS 訂單 ” 作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。 POS 訂單 您將在柜臺（售點）場合使用 POS 訂單，在此情形下客戶提取了商品 /服務(wù)并立即付款。 您可更改不同訂單類型的名稱，并創(chuàng)建新的訂單類型。您可設(shè)置系統(tǒng)，使您在訂單 無法于特定時間內(nèi)發(fā)運之時收到通知。 在輸入訂單后，系統(tǒng)嘗試生成發(fā)貨單和發(fā)票，以完成訂單。 完成訂單將會保留庫存（如果還未保留），并生成 “ 推 ” 單據(jù)。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司