銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)指引(20xx年底)(文件)
【正文】 年金（企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)）存在用途窄、資金支付條件嚴(yán)苛的明顯缺點(diǎn)，近年來(lái)部分國(guó)有企業(yè)及有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向?yàn)閱T工提供“補(bǔ)充醫(yī)療、補(bǔ)充住房、高管激勵(lì)、骨干激勵(lì)等等”多樣化的福利計(jì)劃。 業(yè)務(wù)開(kāi)展指引： ? 參考托管費(fèi)率： %，費(fèi)率由資產(chǎn)托管部按客戶(hù)具體需求及福利計(jì)劃具體投資類(lèi)型審批。（單一客戶(hù)可以是機(jī)構(gòu)，也可以是個(gè)人） ? 產(chǎn)品設(shè)立資金起點(diǎn) 3000萬(wàn)元。 目標(biāo)客戶(hù)： 大型企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)或下屬財(cái)務(wù)公司，進(jìn)取的民營(yíng)企業(yè)主，高端個(gè)人客戶(hù)。 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 ：趙 鵬 01066223590 /OA: 大型企業(yè)投資公司產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo) 業(yè)務(wù)背景： ? 部分大型企業(yè)的投資公司（或投資部門(mén)）有較強(qiáng)的投資能力，并有較長(zhǎng)的投資歷史和過(guò)往業(yè)績(jī)；為進(jìn)一步募集資金發(fā)展業(yè)務(wù)，需要公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)品，需要托管銀行提供托管服務(wù)和募資服務(wù)。 目標(biāo)客戶(hù)： 大型企業(yè)投資部門(mén)或下屬投資公司。分別是公募基金公司、證券公司、私募基金公司管理的產(chǎn)品。 ? 詳細(xì)操作方式 ，可 參考 《 分支行辦理私募基金托管業(yè)務(wù)指引說(shuō)明 》 。 ? 對(duì)分支行的分工： ： ① 開(kāi)戶(hù)、開(kāi)網(wǎng)銀， ② 專(zhuān)人優(yōu)先落地清算， ③ 頭寸管理 附件：資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)聯(lián)系人 趙 鵬： 01066223590 OA： zhaopeng1... 趙 巍： 01066226075 OA： zhaowei4... 李 娟 ： 01066226044 OA： lijuan1... 王 曦： 01066223584 OA: wangxi2... 。 。 目標(biāo)客戶(hù)： 基金公司、證券公司、私募基金公司 客戶(hù)需求點(diǎn)： 資金募集 業(yè)務(wù)開(kāi)展指引： ? 托管費(fèi)率：股票型產(chǎn)品 %，債券型產(chǎn)品 % ，由托管部審批。 ? 詳細(xì)操作方式 ，可 參考 《 分支行辦理私募基金托管業(yè)務(wù)指引說(shuō)明 》 。 內(nèi)部員工理財(cái)計(jì)劃的設(shè)立無(wú)需銀行募集資金，是銀行與其合作的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 對(duì)于已與基金公司達(dá)成一致的客戶(hù)，我行主要提供托管服務(wù)。 ? 一對(duì)一專(zhuān)戶(hù)是證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的規(guī)范產(chǎn)品， 2022年 1月開(kāi)閘運(yùn)營(yíng)以來(lái)，取得了良好的市場(chǎng)成績(jī)。
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