【正文】 中信集團(tuán)的金融控股平臺，為被投資企業(yè)提供綜合性的金融服務(wù)。 ? 哈藥集團(tuán)全面要約收購哈藥股份 ? 東方電氣整體上市：國內(nèi)首例以證券為支付對價(jià)的換股要約收購 要約收購 ? 濰柴動力吸收合并湘火炬 ? 華光陶瓷吸收合并匯寶紙業(yè) ? 清華同方吸收合并山東魯穎電子 吸收合并 ? 中糧集團(tuán)收購深寶恒、ST電網(wǎng) ? 中國國際航空收購山東航空公司 ? 攀鋼收購渝太白 ? 河北建投收購國際大廈 戰(zhàn)略并購 ? 雅戈?duì)柡Ｍ馐召?Xin Ma和 Smart 海外收購 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴(yán)格保密 31 強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營增值服務(wù)（ 1） 管理公司第二大股東：中科成環(huán)保集團(tuán) ? 依托中國工程物理研究院創(chuàng)新科技 ? 中國最專業(yè)的水處理企業(yè)之一 管理公司第三大股東：中國高新投資集團(tuán) ? 專業(yè)從事高新技術(shù)投資的中央企業(yè) ? 成功投資和培育：海爾、格蘭仕、美的、小天鵝等品牌 ? 中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司通過參與被投資企業(yè)的經(jīng)營管理，完善治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營水平，向被投資企業(yè)提供以管理提升為核心的增值服務(wù)。 中小企業(yè)融資業(yè)績 ? 中信證券于 20212021年連續(xù)獲得深圳證券交易所頒發(fā)的“中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)”榮譽(yù) 。 2021年 5月 27日，國家發(fā)改委批復(fù)了中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司的組建方案（發(fā)改財(cái)金［ 2021］ 1274號）。 4. 首次出資為投資者認(rèn)購規(guī)模的 10%，在基金成立時交付。 7. 本材料僅為綿陽基金之簡介，不具備法律效力，基金詳細(xì)情況請參見 《 綿陽基金私募備忘錄 》 等正式法律文件。 本介紹文件根據(jù)公開信息以及由其他中信證券認(rèn)為可信渠道所獲得的信息準(zhǔn)備而成。情況可能發(fā)生變化，本介紹文件內(nèi)容可能因此未反映最新情況。 未經(jīng)中信證券書面同意，本介紹文件不得被全部或部分復(fù)制，其中任何內(nèi)容亦不得向任何第三方泄露。 。中信證券不確保投資的表現(xiàn)或回本。 本介紹文件不得被視為有關(guān)法律、稅務(wù)或投資方面的咨詢意見。 本介紹文件中針對未來事項(xiàng)作出的表述或假設(shè)可能被發(fā)現(xiàn)不正確。本介紹文件僅為一般性信息提供，并不構(gòu)成要約或要約邀請。 5. 中信證券認(rèn)購 11億元綿陽基金，與投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，同享收益。 2. 本基金面向工商企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、銀行、社?；?、保險(xiǎn)公司、企業(yè)年金、證券公司及富有個人等成熟投資者私募，在境內(nèi)注冊的外資機(jī)構(gòu)可以人民幣參與出資。 20212021中信證券股權(quán)融資總募資額及市場份額排名 年份 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 總籌資額（億元） 市場占比（ %） % % % % % % 排名 4 3 1 2 1 2 數(shù)據(jù)來源：中信證券 2021年年報(bào)、 Bloomberg, Wind 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴(yán)格保密 34 第四部分 基金募集安排 ? 投資人認(rèn)購流程 ? 基金認(rèn)購須知 ? 聯(lián)系方式 目錄 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴(yán)格保密 35 投資人認(rèn)購流程 ?2021年 1月 11日國家發(fā)改委批準(zhǔn)本基金籌備（ 《 國家發(fā)展改革委關(guān)于同意開展綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金籌備工作的批復(fù) 》 （發(fā)改財(cái)金 〔 2021〕 115號）） 批準(zhǔn)籌備 募集資金 認(rèn)繳出資 接受認(rèn)繳出資 募集截止 基金申請?jiān)O(shè)立 基金注冊成立 首期出資 后續(xù)出資 ?向潛在投資人提交 《 私募備忘錄 》 ?潛在投資人簽署 《 私募備忘錄簽收確認(rèn)函 》后取得私募備忘錄 ?潛在投資人閱讀 《 私募備忘錄 》 ，并決定是否參與基金 ?潛在投資人決定認(rèn)繳基金出資后，向投資者提交 《 綿陽基金有限合伙協(xié)議 》 ，簽署《 綿陽基金認(rèn)購協(xié)議 》 ?基金管理人決定接受潛在投資人認(rèn)繳出資 ?基金獲得目標(biāo)規(guī)模 70％的認(rèn)繳出資后，普通合伙人宣布基金可申請注冊設(shè)立 ?基金取得國家發(fā)改委的設(shè)立批準(zhǔn)文件 ?基金辦理工商登記； 基金取得營業(yè)執(zhí)照之日為基金成立之日 ?基金取得營業(yè)執(zhí)照后，普通合伙人向有限合伙人發(fā)出繳付首期出資的通知 ?通知送達(dá)后五個工作日內(nèi)，有限合伙人繳付首期 10％出資 ?每一期后續(xù)出資經(jīng)普通合伙人書面通知繳納。 管理公司第一大股東：中信證券 ? 中國綜合實(shí)力最強(qiáng)的證券公司 ? 與我國各行業(yè)龍頭企業(yè)有深入合作關(guān)系，例如金融、能源、房地產(chǎn)、交通、原材料、 TMT 行業(yè)等 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴(yán)格保密 32 強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營增值服務(wù)（ 2） 上海信源張江有限公司 資源業(yè)務(wù) 基礎(chǔ)設(shè)施、區(qū)域開發(fā)及房地產(chǎn) 香港信源資產(chǎn)有限公司 重慶成渝高速公路有限公司 中信華南東莞有限公司 中信華南深圳有限公司 中信汕頭公司 中信房地產(chǎn)公司 蘇州中信投資有限公司 湖南省中信投資控股有限公司 中信深圳集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 深圳中信股份有限公司 中信澳大利亞有限公司 中信裕聯(lián)投資有限公司 中信加拿大石油有限公司 卡拉贊巴士有限公司 TMS鉆井完井公司 ATS運(yùn)輸公司 中信大榭開發(fā)公司 中信（香港）集團(tuán) 中信美國集團(tuán) 中信項(xiàng)目管理（香港）有限公司 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 中信國安第一城國際會議展覽有限公司 海南博鰲投資控股有限公司 中信戴卡輪轂制造公司 北京國安建設(shè)有限公司 投資控股 中信泰富 中信國安集團(tuán)公司 中信控股 Keentech 中信金屬公司 中信資源控股有限公司 中信國際商貿(mào)有限公司 中信華東（集團(tuán)）有限公司 中信華南（集團(tuán)）有限公司 中信深圳（集團(tuán)）公司 中信天津工業(yè)發(fā)展公司 制造業(yè) 信息產(chǎn)業(yè) 商貿(mào)服務(wù)業(yè) 加拿大升達(dá)鋸木廠有限公司 河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 中信數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司 中信數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司 中信寧波集團(tuán)公司 中國中海直總公司 寧波國際大廈有限公司 湖南中信網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 中信重型機(jī)械公司 中信機(jī)電制造公司 澳門水泥廠有限公司 中信渤海鋁業(yè)控股有限公司 中信網(wǎng)絡(luò)有限公司 中信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 中信通信 亞洲衛(wèi)星 長城寬帶 中信海直 中國國際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 中信出版社 中信旅游總公司 中信集團(tuán)龐大的實(shí)業(yè)網(wǎng)絡(luò) 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 工程承包 國華國際工程承包公司 中信國際合作公司 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究院 武漢市建筑設(shè)計(jì)院 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴(yán)格保密 33 退出階段的增值服務(wù) 領(lǐng)先的股票承銷業(yè)績 ? 2021年股權(quán)融資額行業(yè)排名第一，市場份額近 24%； 2021年中信證券的股票融資家數(shù)行業(yè)排名第一，總?cè)谫Y額行業(yè)排名第二。中信證券的并購業(yè)務(wù)交易規(guī)模大、客戶數(shù)量多，目前已經(jīng)完成的收購和重組項(xiàng)目近 50個，為客戶提供了優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，創(chuàng)造了國內(nèi)多例并購創(chuàng)新的經(jīng)典實(shí)例。 ? 經(jīng)過 20多年的發(fā)展，中信集團(tuán)已成為以金融發(fā)展為主、實(shí)業(yè)投資和服務(wù)業(yè)并舉的綜合性、國際化企業(yè)集團(tuán)。 充分發(fā)揮中信證券的金融創(chuàng)新能力，為被投資企業(yè)提供創(chuàng)新型金融服務(wù)。中信證券研究團(tuán)隊(duì)實(shí)力雄厚，擁有 70多名分析師，研究領(lǐng)域覆蓋各個行業(yè)，近年來一直保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢。 ? 經(jīng)驗(yàn)豐富的專家隊(duì)伍 中信證券投資銀行團(tuán)隊(duì)分為金融行業(yè)、原材料及裝備制造行業(yè)、能源行業(yè)、交通運(yùn)輸行