營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格-wenkub
2023-05-16 13:22:38 本頁面
【正文】 書上簽字。填寫流轉(zhuǎn)表，注明 “ 已解約 ” ，交個險銷售部 ?解約單證填寫不合格、不完整的應(yīng)向營銷員說明原因，原件退回營銷員補填 ?解約通知書填寫錯誤的，收回營銷員留存件，按作廢處理：加蓋 “ 作廢 ” 章，同時在流轉(zhuǎn)表和登記簿上 “ 備注 ” 欄注明 “ 作廢 ” ，并將作廢的單證交分公司個險部重新申請領(lǐng)取填寫。 17 簽約 —— 簽約流程 保險營銷員 （待簽合同人員） 步驟 2：領(lǐng)取 步驟 4：收回、簽收 步驟 6： 復(fù)審、收取保證金、發(fā)放代碼 步驟 3：填寫、簽字、交 所屬職場 步驟 8： 通知代理人 合格 退回指定步驟情形： ?漏項，退回到步驟 3 ?錯填，退回到步驟 1 按指定退回步驟重復(fù)進(jìn)行 市分公司 （合同管理人員） 基層單位 （基層公司管理人員） 步驟 9： 收到合同 步驟 5： 初審 ?初審不合格的： 退回原路徑指定步驟 步驟 1：發(fā)放一套待簽合同 步驟 7： 簽章、錄入、歸檔、辦理展業(yè)證 不合格 合格 不合格 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 18 保險營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范流程培訓(xùn) 新人簽約管理實務(wù)操作規(guī)范流程 1 營銷員解約管理實務(wù)操作規(guī)范流程 2 檔案管理流程 3 保證金管理實務(wù)流程 4 √ 19 營銷員、保證人解約流程 ?解約分為營銷員解約及保證人解約，其中營銷員解約又分公司提出解約和營銷員自行提出解約。 ?財務(wù)會計部移交扣款數(shù)據(jù)盤至銀行進(jìn)行扣帳 ,需在 一個工作日內(nèi) 回盤 ,并將扣帳結(jié)果在保證金系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。數(shù)據(jù)錄入完畢，必須將當(dāng)天收到的 《 保險營銷員檔案 》通過送單車將資料交至分公司個險銷售部營銷員管理崗相關(guān)人員處。 ?每期培訓(xùn)班結(jié)束后，由培訓(xùn)負(fù)責(zé)人在 《 保險營銷員入司登記表 》 填寫培訓(xùn)情況 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 11 （五）提供擔(dān)保 ? 新人需提供 2名符合資格的擔(dān)保人 ?擔(dān)保人資格要求： 一名為其直接主管；另一名須具有本地常住戶口、有穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)收入、完全民事行為能力、無犯罪記錄、未給別人做過類似擔(dān)保的自然人。對符合公司招募規(guī)定的人員 ,如已具備資格證 者 ,面試官發(fā)放錄通知書，通知新人參加崗前培訓(xùn)班。確認(rèn)有效的，經(jīng)辦人在復(fù)印件上加蓋 “ 與原件相符 ” 戳記和經(jīng)辦人簽名確認(rèn)； ? 所提交的工行活期存折復(fù)印件，需復(fù)印存折首頁，帳戶人與新人身份證名字一致，并確保存折內(nèi) 不少于 501元。 1 保險營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范介紹 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2 總 則 ?目的： ?規(guī)范營銷員管理流程，加強基礎(chǔ)管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，提高工作效率，促進(jìn)營銷員隊伍建設(shè)。 ? 審核 《 保險營銷員入司登記表 》 、 《 中國人壽保險營銷員性向測試問卷 》 答題紙，是否填寫詳細(xì)、清晰、完整； ? 身份證與畢業(yè)證名字不一致時 ——身份證、戶口薄或?qū)W校的相關(guān)證明 ? 身份證遺失 ——當(dāng)?shù)毓簿趾灠l(fā)的臨時身份證及遺失證明 ? 畢業(yè)證遺失 ——學(xué)校的相關(guān)證明、戶口簿 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 9 （三）面試 ? 各職場行政助理對新人報名登記資料審核無誤后，通知新人參加公司的面試。如無資格 證者，面試官發(fā)放 《 代資考培訓(xùn)通知書 》 ，通知新人參加代資 考培訓(xùn)，取得資格證后方可參加崗前培訓(xùn)班。 (注：父母、配偶、子女不能為其擔(dān)保）。 ?營銷員管理崗相關(guān)人員 每天下午 5： 00進(jìn)入保證金系統(tǒng)復(fù)核當(dāng)天收到的 《 保險營銷員檔案 》 錄入情況 ,系統(tǒng)確認(rèn)，并當(dāng)天繕制保證金扣收數(shù)據(jù)盤，交接給財務(wù)會計部相關(guān)人員。 14 （八）簽約 —— 資料錄入 ?保險營銷員個人信息集 ?包括基本集、自然情況子集、流動情況子集、資格證情況子集、展業(yè)證情況子集（辦理后補錄入）、營銷員銀行帳號子集、代理人資格信息子集 ?代理合同管理信息錄入 ?通過 AMIS合同管理模塊實現(xiàn)，詳見 《 代理合同管理操作手冊 》 15 （ 九 ）簽約 —— 放發(fā)代碼 ?地市分公司個險銷售部營銷員管理崗根據(jù)財務(wù)會計部反饋的保證金扣帳是否成功信息對扣帳成功的合同 當(dāng)天 進(jìn)行開代碼，并通過ＯＡ將已發(fā)放代碼名單發(fā)送到各區(qū)部、職場。 ?注意：解約處理的過程中都必須在 《 流轉(zhuǎn)登記表 》和 《 收發(fā)登記簿 》 上記錄，并且相關(guān)人員必須有簽名確認(rèn)。 24 （一）公司解約處理流程 ?分公司管理人員錄入系統(tǒng)、上載保單數(shù)據(jù) ?各職場行政助理及時將解約資料錄入 “ 保證金管理系統(tǒng) ——返還登記 ” 并 當(dāng)天 通過送單車將資料移交個險部合同管理人員 ?合同管理人員對資料進(jìn)行審核，進(jìn)行 “ 扣款積欠 ” 的查詢（如：
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