【正文】 量意識(shí)和品牌建設(shè)，促進(jìn)糧油食品加工業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。 ③ 增加政府食油儲(chǔ)****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 4 備和強(qiáng)化油料油脂進(jìn)出口調(diào)控，為保障食油安全夯實(shí)基礎(chǔ)。 （ 6）《全國糧 食現(xiàn)代物流規(guī)劃》制定的糧食物流發(fā)展目標(biāo)是通過十年的努力，完善重要糧食物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施，建設(shè)和完善糧食運(yùn)輸設(shè)施，配套建設(shè)物流信息和檢測(cè)體系，在此基礎(chǔ)上建成高效、順暢的跨省糧食現(xiàn)代物流主要通道，實(shí)現(xiàn)跨省糧食物流的散裝、散運(yùn)、散存和整個(gè)流通過程的無縫化連接。只要首都穩(wěn)定，糧食供應(yīng)、糧食市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，即使是地方發(fā)生問題也可以解決，如 果首都糧食工作出現(xiàn)問題，就會(huì)影響全局。 綜上所述，在國際生產(chǎn)商對(duì)油脂產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)日益增強(qiáng)，國內(nèi)****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 5 對(duì)糧油安全的呼聲日益高漲，大豆加工產(chǎn)業(yè)面臨優(yōu)化組合，首都糧油供應(yīng)與宏觀調(diào)控意義重大的情況下， ****通過業(yè)務(wù)重組，在天津臨港工業(yè)區(qū)建設(shè)糧油加工項(xiàng)目，是國家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的必需，也是企業(yè)發(fā)展的必需。 （ 2）是構(gòu)筑現(xiàn)代糧食物流體系的需要 今后十年是我國糧食現(xiàn)代物流發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。 （ 3）是增加國內(nèi)企業(yè)話語權(quán)的需要 近幾年來，內(nèi)資企業(yè)油脂加工能力和實(shí)際加工量不斷萎縮。作為國家宏觀調(diào)控的主要載體，國內(nèi)各大型糧食企業(yè)必須在國際國內(nèi)糧油市場(chǎng)逐步爭(zhēng)取更多的話語權(quán)。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，可以 進(jìn)一步利用存量資源的優(yōu)勢(shì)，對(duì)分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉儲(chǔ)企業(yè)、加工企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整， 有利于集團(tuán)對(duì) 加工業(yè)務(wù)布局實(shí)施退四進(jìn)六、退城進(jìn)郊，退陸進(jìn)港的總體戰(zhàn)略，有利于 在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客戶、市場(chǎng)資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚合 能量 。油料可分為木本油料（如油茶、油橄欖、油桐）和草本油料（如花生、油菜籽、芝麻、大豆）。 第二，從構(gòu)成上看，大豆、花生和油菜籽仍然是我國三大主要油料作物，如圖 21所示，三大作物占據(jù)了我國油料作物的 77％以上。圖 22 和圖 23 分別反映了我國大豆種植和菜籽種植的情況。大豆進(jìn)口量占 20xx 年世界貿(mào)易量的 %，比 20xx 年提 高 22％。世界上最大的大豆進(jìn)口國地位將會(huì)保持一個(gè)較長的時(shí)間。 20xx年 9月 22 日國務(wù)院辦公廳在關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見中提出“油料生產(chǎn)和供應(yīng)必須堅(jiān)持立足國內(nèi)”，但是考慮到耕地、糧 食種植等多種因素，其制定的“力爭(zhēng)到 20xx年，我國油料種植面積比 20xx年擴(kuò)大 6%左右，總產(chǎn)量增長 14%左右。 ****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 10 表 23 國內(nèi)油料供給與需求差（單位：萬噸） 國內(nèi)油料總供給能力 國內(nèi)總需求 缺口 進(jìn)口油料折油 年份 國產(chǎn)油 合計(jì) 油料折油 國產(chǎn)大豆折油 合計(jì) 居民口油 餐飲消費(fèi) 食品加工消費(fèi) 20xx 1066 928 138 1560 980 280 300 494 738 20xx 1170 1013 157 1750 1100 300 350 580 820 20xx 1164 1017 147 1860 1140 320 400 696 866 20xx 1154 1015 140 1973 1183 340 450 819 937 （數(shù)據(jù)來源：王啟現(xiàn)，我國油料市場(chǎng)供求態(tài)勢(shì)分析與短期預(yù)測(cè)，農(nóng) 業(yè)展望， 20xx06） 第六，城鎮(zhèn)化進(jìn)程、人民收入、飼料行業(yè)是影響油料需求的主要因素，相對(duì)來說生物柴油影響不大。這些因素是油料需求增長的主導(dǎo)因素。 日加工能力超過 20xx 噸的達(dá)到 91 家， 6000 噸以上有 5 家，占全世界的 50%。如20xx 上半年，出現(xiàn)了罕見的大漲大跌行情，以大豆為例， 此前 芝加哥大豆的全年價(jià)格波幅就是一兩美元，但 08 年 從 每蒲式耳（ 1 蒲式耳大豆＝ 公斤 ） 10 美元漲到 3 月初 15 美元以上， 7 月初 16 美元的歷史高點(diǎn)。預(yù)計(jì)到 20xx20xx年，我國大豆產(chǎn)量在 15001700 萬噸；油菜籽的產(chǎn)量在 1400 萬噸左右；花生的總產(chǎn)量在 1500 萬噸；再加上油茶等作物，總產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持在 57006000萬噸左右。因?yàn)橄愀劬用竦呐腼兎绞胶惋嬍沉?xí)慣，以及口味、外出就餐等等因素，與中國大陸基本上是類似的。近年來，油茶種植受到了高度重視。 ****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 12 中國食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析和未來發(fā)展預(yù)測(cè) （ 1）食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 我國是油料生產(chǎn)大國，但在很長一段時(shí)間內(nèi)，人均植物油消費(fèi)量處于非常低的水平。如表24 所示， 20xx 年植物油消費(fèi)總量為 萬 t，如果按照現(xiàn)有人口 億人口（ 20xx 中國統(tǒng)計(jì)年鑒）計(jì)算。如表 25 所示， 20xx 年大豆油消費(fèi)量超過了菜籽油，成為我國植物油消費(fèi)第一大油； 20xx 年，棕櫚油消費(fèi)量超過了菜籽油，從而居于我國油類消費(fèi)的第二大品種。 盡管油料可獲得性、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況和生活習(xí)俗對(duì)植物油消費(fèi)的地區(qū)偏好有著強(qiáng)烈影響，但總體我國各地居民的人均植物油消費(fèi)量差距較?。ㄈ鐖D 25 所示），但是對(duì)不同種類植物油的消費(fèi)量差別較大。人） 據(jù) 20xx 年對(duì)北京做的一次食用油調(diào)查問卷顯示：①品牌：只消費(fèi)菜單一品牌的有 115人。選擇兩個(gè)品種的有 41 人，其中把花生油、大豆油和調(diào)和油作為首選的分別是 18人、 11 人和 5 人。 匯總數(shù)據(jù)顯示最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達(dá)孚公司和來寶公司五家跨國糧商對(duì)我國的十多家大豆壓榨廠進(jìn)行了資產(chǎn)重組。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 20xx 年我國竣工投產(chǎn)的大型大豆壓榨項(xiàng)目至少有五家，合計(jì)日壓榨大豆能力達(dá)到 。 第五，三大油種之間價(jià)格差比較穩(wěn)定 由生產(chǎn)成本所決定，植物油已經(jīng)形成了菜籽油、豆油、棕櫚之間的價(jià)格差異（圖 27），其中在 07 年 7 月三大油種價(jià)格最為接近，其余時(shí)間一般豆油和棕櫚油保持一個(gè) 80020xx 元 /噸的價(jià)格差。 圖 27 我國主要植物油 0709 價(jià)格走勢(shì)圖 （ 2）植物油市場(chǎng)未來發(fā)展分析 第一，需求總量繼續(xù)平穩(wěn)增長。盡管同國外相比，我國植物油消費(fèi)數(shù)量還很低，但是根據(jù)我國 人均每日植物油占有量高達(dá) 克，已超過中****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 17 國營養(yǎng)學(xué)會(huì)每人每日油脂攝入量最高限值 25 克的一倍以上 （應(yīng)注意到人均占有量和人均攝入量的差別） 。 小包裝食用油行業(yè)的快速成長和豐厚的利潤空間 ,使得中國食用油市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈 ,出現(xiàn)了金龍魚、胡姬花、福臨門和魯花等全國著名品牌及諸多地方品牌。吉訶德 ,百一 ,蔣家油坊等、綠寶 石家莊 金龍魚 ,福臨門 ,魯花 ,胡姬花 ,多力 ,長壽花 ,光大 ,龍大 ,口福 ,齊花 ,長生 ,光大 ,府陽 ,古船 ,匯福 ,蓮花 ,慕氏 ,歐麗薇蘭 ,潤心 ,蔣家油坊等 呼和浩特 福臨門 ,魯花 ,胡姬花 ,紅井源 ,鑫河 ,八月天 ,金霖 ,葵花源 ,金鹿 ,邢師傅 ,歐麗薇蘭 ,品利等 ****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 18 表 27 華北三城市不同類別植物油品 牌數(shù)量 城市 大豆油 花生油 玉米油 葵花籽油 芝麻油 菜籽油 茶籽油 橄欖油 紅花籽油 亞麻籽油 核桃油 葡萄籽油 米糠油 合計(jì) 北京 7 5 3 3 8 5 2 1 1 35 石家莊 5 5 2 4 2 1 3 1 23 呼和浩特 4 3 2 7 3 3 4 26 第三，國內(nèi)儲(chǔ)備成為影響供求的重要力量。 第四，原料進(jìn)口和外資控制的局面不會(huì)改變 國內(nèi)巨大的需求量和巨大的產(chǎn)能和我國油料的產(chǎn)量之家的巨大差額，決定我國每年都要進(jìn)口大量的油料，以滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需求。由于國外企業(yè)能夠形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈條，并能夠較好的掌控原材料的數(shù)量和價(jià)格，故短期內(nèi)我國植物油加工業(yè)外資控制的局面不會(huì)改變。未來 如果按照?qǐng)D 24的趨勢(shì)， 菜籽油和花生油的消費(fèi)量持續(xù)減少，那么未來我國人均植物油需求量的增加將主要體現(xiàn)在大豆油需求量增加上。豆油在工業(yè)和醫(yī)藥方面還有一些用途，但數(shù)量不大，一般只占豆油總消費(fèi)的 1015%左右。 看出我國豆油 年生產(chǎn)量已經(jīng)超過了700 萬噸，進(jìn)口量維持在 250 萬噸左右，年度消費(fèi)約 900 萬噸 ，年均增長 4%。 而 從圖 292 可以看出，我們國家人均豆油消費(fèi)量僅為 人 /年， 人均占有量最高的美國高出我們近 3 倍，即便與中國臺(tái)灣 、韓國這些消費(fèi)習(xí)慣相似的亞洲國家和地區(qū)相比也還有很大的差距。大豆加工已經(jīng)形成東北加工區(qū)、環(huán)渤海加工區(qū) 、長江三角洲加工區(qū)、珠江三角洲加工區(qū)和中西部加工區(qū)五個(gè)加工區(qū)域。全國擁有油料加工能力最大的集團(tuán)有益海油脂、中糧集團(tuán)、九三油脂、大連華農(nóng)和大連華良（圖 210）。 表 24 20xx 年加工能力與開工率統(tǒng)計(jì)分析 總加工量 （ 萬噸） 有效產(chǎn)能萬 t/d 計(jì)算實(shí)際開工天數(shù) 計(jì)算開工率 全國 4100 210 70% 天津 225 250 % 從 表 24可以 看出，國內(nèi)大豆加工企業(yè)的實(shí)際開工率在 70%左右，如以天津?yàn)槔?沿海地區(qū)靠近港口的大規(guī)模加工企業(yè)開工率則更高。 下表 25 為 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及其加工能力，分析預(yù)測(cè)未來的加工產(chǎn)能和產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)量。 20xx年之前，豆油價(jià)格波動(dòng)幅度尚在 4000 元范圍之內(nèi)。歷史上的兩次最高點(diǎn)分別出現(xiàn)在 20xx年****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 26 和 20xx年。近幾年，我國豆油進(jìn)口量的 90%以上來自這兩個(gè)國家（表 211）。 20xx 年天津豆油進(jìn)口量達(dá)到 ，占全部豆油進(jìn) 口量的比重為 %，較 20xx年進(jìn)口量增加 萬噸，增幅為 %；20xx 年江蘇地區(qū)豆油進(jìn)口量為 萬噸，占全部豆油進(jìn)口量的比重達(dá)到 %，較 20xx 年進(jìn)口量大幅降低 。以 20xx 年上半年為例， 我國豆油進(jìn)口主要集中在天津、江蘇和廣東地區(qū)，這三個(gè)省市的豆油進(jìn)口量達(dá)到 萬噸，占全國豆油進(jìn)口量的比重達(dá)到 ％。 圖 211 06 年 01 月 09 年 07 月年間四級(jí)豆油價(jià)格（單位：噸 /元） 豆油進(jìn)出口 從歷史上看，美國曾經(jīng)是我國的豆油主要進(jìn)口國之一。自 20xx 年 5 月份價(jià)格開始回落。 價(jià)格分析 影響到豆油價(jià)格的因素主要包括大豆國內(nèi)國際產(chǎn)量、豆油產(chǎn)量、進(jìn)出口量、豆油的庫存、供需、其他食用油類的價(jià)格、豆粕的價(jià)格等。比傳統(tǒng)的華北****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 25 區(qū)域略有擴(kuò)展。 圖 210 在華大豆加工企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu) 表 29 我國主要大豆加工企業(yè)集團(tuán)和下屬企業(yè) 外資企業(yè) 成員單位 益海嘉里 連云港益海、煙臺(tái)益海、金海油脂、大海糧油、福海油脂、南天油粕、營口嘉里 嘉吉 南通嘉吉、統(tǒng)一嘉吉、江陰嘉吉 來寶集團(tuán) 龍口來寶、重慶來寶 、南通來寶、欽州大洋 邦基 邦基大海、南京邦基、天津邦基 路易達(dá)孚 霸州達(dá)孚、江海 內(nèi)資集團(tuán) 成員單位 九三集團(tuán) 大連九三、天津九三、防城港九三 金石集團(tuán) 大連金石、漳州金石、四川金石 中糧集團(tuán) 東海糧油、黃海糧油、東莞中谷、菏澤 ADM、中糧大海（合資）、天津北海（目前新擴(kuò)建） 其它企業(yè) 中儲(chǔ)糧、渤海油脂、植之源、三河匯、中海油脂、寧波金光、盛泉油脂、臨沂三維、江蘇新勝、大連日清、中紡糧油、湛江華農(nóng)、百佳實(shí)業(yè)、中禾油脂、福建康宏、日照新良、東莞盈豐、河南糧油、河南陽光、湛江富宏、華港油廠、吉糧 集團(tuán)、遼寧富宏，海城富友，海城后英 ****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 24 （ 3）分省份加工 分省份來看（表 210），按照大豆出油率 折算，江蘇、山東、廣東、遼寧和河北分別以 13 12 8 5 51 萬噸名列全國前五位。 s l a r g e s t S B o i l c a p i ta c o n s u m i n g N a ti o n s 2 0 0 7 / 2 0 0 8208 2 . 52051015202530美國USA阿根廷Argentina巴西Brazil中國臺(tái)灣Taiwan委內(nèi)瑞拉Venezuela摩洛哥Morocco韓國S.Korea墨西哥Mexico中國China埃及Egypt歐盟27國EU27日本Japan孟加拉Bangladesh印度India****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程