【正文】 行業(yè)中獲得超額利潤 行業(yè)價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié) 行業(yè)價值鏈必要環(huán)節(jié) ?從事產(chǎn)品運輸、產(chǎn)品倉儲、產(chǎn)品配送的企業(yè)，由于進入壁壘的存在，相關(guān)服務(wù)具有特殊性與不可替代性，可以獲得穩(wěn)定的利潤 石化貿(mào)易業(yè)務(wù)價值鏈 貨源組織能力是成品油貿(mào)易的核心競爭力之一，目前國內(nèi)與進出口貨源由行業(yè)巨頭所壟斷 ?中石油與中石化寡頭壟斷，共同控制國內(nèi)成品油的源頭 ?進口成品油經(jīng)營主要由中化進 出口、中石化、中石油等四家控制 ?國家指導(dǎo)定價 貨源組織 產(chǎn)品運輸 產(chǎn)品倉儲 銷售通路開拓維護 產(chǎn)品配送 產(chǎn)品運輸和倉儲是成品油貿(mào)易中不可或缺的環(huán)節(jié)，我國市場仍有較強的壟斷性 ?國內(nèi)油品運輸和倉儲由于中石化和中石油已經(jīng)形成上下游一體化，具有一定壟斷； ?進口油品運輸和倉儲領(lǐng)域，中化進出口是市場的領(lǐng)導(dǎo)者，集中度較低； 貨源組織 產(chǎn)品運輸 產(chǎn)品倉儲 銷售通路開拓維護 產(chǎn)品配送 銷售通路的開拓與維護是成品油貿(mào)易另一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的配送與銷售合二為一，中石油、中石化具有絕對的市場控制能力 貨源組織 產(chǎn)品運輸 產(chǎn)品倉儲 銷售通路開拓維護 產(chǎn)品配送 ?中石化與中石油分區(qū)域控制目前的零售終端，具有絕對的銷售通路控制力 ?成品油消費特點使得銷售的達成與產(chǎn)品配送合二為一 ?其他競爭者的實力無法與之抗衡 就發(fā)展集團而言，成品油倉儲業(yè)務(wù)經(jīng)營比較成功 長江石化 ?2023年碼頭吞吐總量 ，主營業(yè)務(wù)收入3200萬元，利潤 1200萬元 ?倉儲容量年周轉(zhuǎn)率在 10次 左右 我國油庫 ?目前周轉(zhuǎn)率 尚不足 4次 ，沿江沿海地區(qū)周轉(zhuǎn)率更低，據(jù)測算，兩大集團如果關(guān)閉一半油庫的庫容，剩余油庫年周轉(zhuǎn)也不足 10次，可節(jié)約費用大約 10億元 國外石油公司 ?周轉(zhuǎn)率一般 不低于 15次 ，低周轉(zhuǎn)率的油庫就要考慮關(guān)閉 從 15:10:4的年周轉(zhuǎn)率來看，長江石化的經(jīng)營效率在國內(nèi)有優(yōu)勢，但是與國際比較尚有差距 發(fā)展集團的成品油批發(fā)零售業(yè)務(wù)整體雖有盈利，但缺乏競爭能力，并無可以借用的資源 ? 在成品油貿(mào)易領(lǐng)域，原來集團所依賴的專營權(quán)由于政策的調(diào)整已經(jīng)逐漸喪失；在聯(lián)營的過程中也沒有形成核心的業(yè)務(wù)管理能力； ? 主要資產(chǎn)乍浦油庫由于投資方面的原因，無法正常運營盈利，并不是未來開展成品油貿(mào)易可以借助的資源； ? 上海石化銷售公司主要從事成品油批發(fā)零售業(yè)務(wù)，與上海交運集團建立聯(lián)營加油站 16座，在浙江嘉興乍浦建中轉(zhuǎn)油庫一座?！笆濉逼陂g中國的國民經(jīng)濟仍將保持較快速的發(fā)展，預(yù)計 GDP年增長率為 7%左右，這同時也意味著對石油產(chǎn)品的需求仍會保持高速增長。目前國內(nèi)汽柴油出廠價比新加坡市場離岸價高很多。 2023年中化石油中心進口原油、成品油約占中國進口總量的 1/3，年出口原油約占全國出口總量的 40％。 各大跨國石化企業(yè)更多依靠自身的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，力圖進入發(fā)展中國家的市場； 資料來源： ISI行業(yè)研究報告 石油化工產(chǎn)品種類繁多，按成品油與化工產(chǎn)品、液態(tài)與固態(tài)產(chǎn)品分類分析研究對發(fā)展集團更有意義 以形態(tài)分類 以產(chǎn)品類型分類 ?石油及其制品：汽油、柴油、燃料油、潤滑油等 ?化工產(chǎn)品： ?有機化工原料 ?無機化工原料 ?塑料及樹脂 ?橡膠及其制品 ?合成纖維 ?精細化工產(chǎn)品等 ?液態(tài)石油化工產(chǎn)品 ?成品油 ?苯、醇、脂、醛、烷、酮等液態(tài)有機化工產(chǎn)品 ?固態(tài)石油化工產(chǎn)品 ?合成纖維 ?合成樹脂 ?合成橡膠 ?固態(tài)無機化工原料待 ?汽態(tài)石油化工產(chǎn)品 發(fā)展集團從事液態(tài)與固態(tài)石化產(chǎn)品貿(mào)易的基礎(chǔ)條件不同 從事石油制品貿(mào)易與化工產(chǎn)品貿(mào)易所背靠的資源不同 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 發(fā)展集團進軍石化貿(mào)易領(lǐng)域，必須考慮行業(yè)的市場機會、企業(yè)所擁有的資源與能力 業(yè)務(wù)資源 市場機會 業(yè)務(wù)能力 包括設(shè)備、資金資源等 成功進入并 拓展業(yè)務(wù) ?行業(yè)市場的規(guī)模 ?行業(yè)未來的增長速度 ?目前的競爭結(jié)構(gòu)和激烈程度 ?行業(yè)的平均資本回報率 判斷市場機 會相關(guān)指標 ?貨源組織能力 ?銷售通路建立能力 ?客戶開拓能力 ?客戶關(guān)系維護能力 業(yè)務(wù)運營 關(guān)鍵能力 90年代以來，我國成品油市場需求旺盛，國內(nèi)生產(chǎn)和進口同步增長，但是進口所占比重不大 8635 85321110512419 123182029827498 37264502023400060008000100001202314000160001997 1998 1999 2023 2023全國產(chǎn)量 進口量萬噸 預(yù)計 2023年，全國成品油進口配額為 2200萬噸，比 2023年的實際進口量 2029萬噸略有增長。 ? 國際石化業(yè)競爭，主要來自多元化經(jīng)營的跨國公司和具有較大專業(yè)化的石化公司 ?？鐕就ㄟ^重組，在區(qū)域優(yōu)勢、業(yè)務(wù)規(guī)模、市場份額等方面鞏固自己的競爭地位 。 加入ＷＴＯ對石油化工行業(yè)的影響目前主要是進口產(chǎn)品關(guān)稅的遞減（由 17%下調(diào)至 6%） ；需要降低成本、提高產(chǎn)品品質(zhì) 加入ＷＴＯ影響最大的石油煉制企業(yè)，目前國際煉油企業(yè) 桶油煉制成本正在向每桶１美元靠攏，這與國內(nèi)相比差距懸殊 。 ?成品油市場供給總量基本均衡，但是品種結(jié)構(gòu)不合理，燃料油、潤滑油由于成本和供給不足，進口量大； ?化工產(chǎn)品方面，由于生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量或品種短缺的原因，國內(nèi)供給不足；部分品種需要大量進口； 2023年石化產(chǎn)品市場主要品種貨源缺口對比 961896291001953711575290 500 1000 1500 2023 2500成品油五大合成樹脂合成橡膠合成纖維液態(tài)有機化工原料國內(nèi)生產(chǎn) 進口單位：成品油為十萬噸，其他為萬噸 ?按照進口數(shù)量依次為成品油、合成樹脂、液態(tài)有機化工原料等； ?按照國內(nèi)市場缺口依次為合成樹脂、 液態(tài)有機化工原料 、合成橡膠等； 資料來源：海關(guān)統(tǒng)計資料、中石化年鑒 從進口來看，化工產(chǎn)品呈增長之勢，石油制品有所下降 ?石油及成品油進口比重最大； ?合成樹脂和有機化工原料次之； 原油及石油制品37%有機化工原料20%橡膠制品5%44%56%合成樹脂28%化肥 其它化學(xué)品 2023年石化產(chǎn)品進口比重 ? 化工行業(yè)進出口貿(mào)易額 元，同比增長 %，其中進口，增長 %；出口，增長 8%。 ? 化工產(chǎn)品： 三大合成材料和有機化工原料的市場占有率只有一半，需要大量進口。大慶石油發(fā)展集團 石化貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研究報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零二年七月 機密 發(fā)展集團駐外辦事處從事石油化工貿(mào)易已有多年，形成了多個經(jīng)濟實體 經(jīng)濟實體 經(jīng)營業(yè)務(wù) 上海石化銷售公司 長江石化 南京慶寧化工貿(mào)易公司 北京石油銷售公司 威海貿(mào)易公司 成都貿(mào)易公司 成品油批發(fā)、零售、倉儲 石化化工產(chǎn)品倉儲、貿(mào)易 潤滑油零售 成品油銷售 成品油銷售 成品油銷售 雖然大部分企業(yè)經(jīng)營狀況不盡如意，但是已經(jīng)形成一定的經(jīng)營基礎(chǔ) ?原來依托油田從事成品油與相關(guān)化工產(chǎn)品貿(mào)易，隨著政策環(huán)境的變化業(yè)務(wù)呈萎縮停頓狀態(tài) ?長江石化 ?主要從事散裝液體石油化工產(chǎn)品倉儲及碼頭通過服務(wù) ?總資產(chǎn) 25158萬元，占地 40萬 M2，長江岸線 613米， 30000噸級石油化工專用碼頭、 3000噸級雙泊位碼頭各 1座， 300噸級分流碼頭 2座，年吞吐能力為 160萬噸； 50010000M3大小儲罐 40座，儲庫總?cè)萘? M3， 其中成品油罐 4萬立方米、其他為有機化工原料儲罐；年存儲量中成品油占 30%、甲醇占 50% ?2023年碼頭吞吐總量 ，收入 2757萬元，利潤 1201萬元 ?其它實體 ?上海公司 ?主要主要經(jīng)營成品油的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)；乍浦油庫總投資 元，倉儲容量 ?2023年成品油零售 ，批發(fā) ；乍浦油庫全年中轉(zhuǎn)成品油 ；目前公司的經(jīng)營利潤主要來源于成品油的批發(fā)、零售，成品油中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài) 基于企業(yè)背景與現(xiàn)有資源，發(fā)展集團意欲進軍石化貿(mào)易領(lǐng)域，謀求新的經(jīng)濟增長點 進軍石化貿(mào)易領(lǐng)域 謀求新的經(jīng)濟增長點 從戰(zhàn)略角度考慮，發(fā)展集團必須了解石化貿(mào)易行業(yè)市場狀況，確定集團未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向 問題一 問題二 我國石油化工貿(mào)易市場前景如何，在哪些領(lǐng)域存在市場機會？ 發(fā)展集團石化貿(mào)易發(fā)展如何定位，重點進軍哪些領(lǐng)域，業(yè)務(wù)如何運作？ 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 目前，國內(nèi)成品油供需基本平衡，燃料油等部分品種存在供需缺口；化工產(chǎn)品供需缺口較大，部分品種需要大量進口 ? 成品油市場 ： – 柴