【正文】 行業(yè)中獲得超額利潤(rùn) 行業(yè)價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié) 行業(yè)價(jià)值鏈必要環(huán)節(jié) ?從事產(chǎn)品運(yùn)輸、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、產(chǎn)品配送的企業(yè)，由于進(jìn)入壁壘的存在，相關(guān)服務(wù)具有特殊性與不可替代性，可以獲得穩(wěn)定的利潤(rùn) 石化貿(mào)易業(yè)務(wù)價(jià)值鏈 貨源組織能力是成品油貿(mào)易的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，目前國(guó)內(nèi)與進(jìn)出口貨源由行業(yè)巨頭所壟斷 ?中石油與中石化寡頭壟斷，共同控制國(guó)內(nèi)成品油的源頭 ?進(jìn)口成品油經(jīng)營(yíng)主要由中化進(jìn) 出口、中石化、中石油等四家控制 ?國(guó)家指導(dǎo)定價(jià) 貨源組織 產(chǎn)品運(yùn)輸 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ) 銷售通路開拓維護(hù) 產(chǎn)品配送 產(chǎn)品運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)是成品油貿(mào)易中不可或缺的環(huán)節(jié)，我國(guó)市場(chǎng)仍有較強(qiáng)的壟斷性 ?國(guó)內(nèi)油品運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)由于中石化和中石油已經(jīng)形成上下游一體化，具有一定壟斷； ?進(jìn)口油品運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，中化進(jìn)出口是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，集中度較低； 貨源組織 產(chǎn)品運(yùn)輸 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ) 銷售通路開拓維護(hù) 產(chǎn)品配送 銷售通路的開拓與維護(hù)是成品油貿(mào)易另一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的配送與銷售合二為一，中石油、中石化具有絕對(duì)的市場(chǎng)控制能力 貨源組織 產(chǎn)品運(yùn)輸 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ) 銷售通路開拓維護(hù) 產(chǎn)品配送 ?中石化與中石油分區(qū)域控制目前的零售終端，具有絕對(duì)的銷售通路控制力 ?成品油消費(fèi)特點(diǎn)使得銷售的達(dá)成與產(chǎn)品配送合二為一 ?其他競(jìng)爭(zhēng)者的實(shí)力無法與之抗衡 就發(fā)展集團(tuán)而言，成品油倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)比較成功 長(zhǎng)江石化 ?2023年碼頭吞吐總量 ，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3200萬(wàn)元，利潤(rùn) 1200萬(wàn)元 ?倉(cāng)儲(chǔ)容量年周轉(zhuǎn)率在 10次 左右 我國(guó)油庫(kù) ?目前周轉(zhuǎn)率 尚不足 4次 ，沿江沿海地區(qū)周轉(zhuǎn)率更低，據(jù)測(cè)算，兩大集團(tuán)如果關(guān)閉一半油庫(kù)的庫(kù)容，剩余油庫(kù)年周轉(zhuǎn)也不足 10次，可節(jié)約費(fèi)用大約 10億元 國(guó)外石油公司 ?周轉(zhuǎn)率一般 不低于 15次 ，低周轉(zhuǎn)率的油庫(kù)就要考慮關(guān)閉 從 15:10:4的年周轉(zhuǎn)率來看，長(zhǎng)江石化的經(jīng)營(yíng)效率在國(guó)內(nèi)有優(yōu)勢(shì)，但是與國(guó)際比較尚有差距 發(fā)展集團(tuán)的成品油批發(fā)零售業(yè)務(wù)整體雖有盈利，但缺乏競(jìng)爭(zhēng)能力，并無可以借用的資源 ? 在成品油貿(mào)易領(lǐng)域，原來集團(tuán)所依賴的專營(yíng)權(quán)由于政策的調(diào)整已經(jīng)逐漸喪失；在聯(lián)營(yíng)的過程中也沒有形成核心的業(yè)務(wù)管理能力； ? 主要資產(chǎn)乍浦油庫(kù)由于投資方面的原因，無法正常運(yùn)營(yíng)盈利，并不是未來開展成品油貿(mào)易可以借助的資源； ? 上海石化銷售公司主要從事成品油批發(fā)零售業(yè)務(wù)，與上海交運(yùn)集團(tuán)建立聯(lián)營(yíng)加油站 16座，在浙江嘉興乍浦建中轉(zhuǎn)油庫(kù)一座?！笆濉逼陂g中國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持較快速的發(fā)展，預(yù)計(jì) GDP年增長(zhǎng)率為 7%左右，這同時(shí)也意味著對(duì)石油產(chǎn)品的需求仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)汽柴油出廠價(jià)比新加坡市場(chǎng)離岸價(jià)高很多。 2023年中化石油中心進(jìn)口原油、成品油約占中國(guó)進(jìn)口總量的 1/3，年出口原油約占全國(guó)出口總量的 40％。 各大跨國(guó)石化企業(yè)更多依靠自身的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，力圖進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)； 資料來源： ISI行業(yè)研究報(bào)告 石油化工產(chǎn)品種類繁多，按成品油與化工產(chǎn)品、液態(tài)與固態(tài)產(chǎn)品分類分析研究對(duì)發(fā)展集團(tuán)更有意義 以形態(tài)分類 以產(chǎn)品類型分類 ?石油及其制品：汽油、柴油、燃料油、潤(rùn)滑油等 ?化工產(chǎn)品： ?有機(jī)化工原料 ?無機(jī)化工原料 ?塑料及樹脂 ?橡膠及其制品 ?合成纖維 ?精細(xì)化工產(chǎn)品等 ?液態(tài)石油化工產(chǎn)品 ?成品油 ?苯、醇、脂、醛、烷、酮等液態(tài)有機(jī)化工產(chǎn)品 ?固態(tài)石油化工產(chǎn)品 ?合成纖維 ?合成樹脂 ?合成橡膠 ?固態(tài)無機(jī)化工原料待 ?汽態(tài)石油化工產(chǎn)品 發(fā)展集團(tuán)從事液態(tài)與固態(tài)石化產(chǎn)品貿(mào)易的基礎(chǔ)條件不同 從事石油制品貿(mào)易與化工產(chǎn)品貿(mào)易所背靠的資源不同 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 發(fā)展集團(tuán)進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域，必須考慮行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)、企業(yè)所擁有的資源與能力 業(yè)務(wù)資源 市場(chǎng)機(jī)會(huì) 業(yè)務(wù)能力 包括設(shè)備、資金資源等 成功進(jìn)入并 拓展業(yè)務(wù) ?行業(yè)市場(chǎng)的規(guī)模 ?行業(yè)未來的增長(zhǎng)速度 ?目前的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)和激烈程度 ?行業(yè)的平均資本回報(bào)率 判斷市場(chǎng)機(jī) 會(huì)相關(guān)指標(biāo) ?貨源組織能力 ?銷售通路建立能力 ?客戶開拓能力 ?客戶關(guān)系維護(hù)能力 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 關(guān)鍵能力 90年代以來，我國(guó)成品油市場(chǎng)需求旺盛，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口同步增長(zhǎng)，但是進(jìn)口所占比重不大 8635 85321110512419 123182029827498 37264502023400060008000100001202314000160001997 1998 1999 2023 2023全國(guó)產(chǎn)量 進(jìn)口量萬(wàn)噸 預(yù)計(jì) 2023年，全國(guó)成品油進(jìn)口配額為 2200萬(wàn)噸，比 2023年的實(shí)際進(jìn)口量 2029萬(wàn)噸略有增長(zhǎng)。 ? 國(guó)際石化業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，主要來自多元化經(jīng)營(yíng)的跨國(guó)公司和具有較大專業(yè)化的石化公司 。跨國(guó)石化公司通過重組，在區(qū)域優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)規(guī)模、市場(chǎng)份額等方面鞏固自己的競(jìng)爭(zhēng)地位 。 加入ＷＴＯ對(duì)石油化工行業(yè)的影響目前主要是進(jìn)口產(chǎn)品關(guān)稅的遞減（由 17%下調(diào)至 6%） ；需要降低成本、提高產(chǎn)品品質(zhì) 加入ＷＴＯ影響最大的石油煉制企業(yè)，目前國(guó)際煉油企業(yè) 桶油煉制成本正在向每桶１美元靠攏，這與國(guó)內(nèi)相比差距懸殊 。 ?成品油市場(chǎng)供給總量基本均衡，但是品種結(jié)構(gòu)不合理，燃料油、潤(rùn)滑油由于成本和供給不足，進(jìn)口量大； ?化工產(chǎn)品方面，由于生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量或品種短缺的原因，國(guó)內(nèi)供給不足；部分品種需要大量進(jìn)口； 2023年石化產(chǎn)品市場(chǎng)主要品種貨源缺口對(duì)比 961896291001953711575290 500 1000 1500 2023 2500成品油五大合成樹脂合成橡膠合成纖維液態(tài)有機(jī)化工原料國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 進(jìn)口單位：成品油為十萬(wàn)噸，其他為萬(wàn)噸 ?按照進(jìn)口數(shù)量依次為成品油、合成樹脂、液態(tài)有機(jī)化工原料等； ?按照國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口依次為合成樹脂、 液態(tài)有機(jī)化工原料 、合成橡膠等； 資料來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料、中石化年鑒 從進(jìn)口來看，化工產(chǎn)品呈增長(zhǎng)之勢(shì)，石油制品有所下降 ?石油及成品油進(jìn)口比重最大； ?合成樹脂和有機(jī)化工原料次之； 原油及石油制品37%有機(jī)化工原料20%橡膠制品5%44%56%合成樹脂28%化肥 其它化學(xué)品 2023年石化產(chǎn)品進(jìn)口比重 ? 化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易額 元，同比增長(zhǎng) %，其中進(jìn)口，增長(zhǎng) %；出口，增長(zhǎng) 8%。 ? 化工產(chǎn)品： 三大合成材料和有機(jī)化工原料的市場(chǎng)占有率只有一半，需要大量進(jìn)口。大慶石油發(fā)展集團(tuán) 石化貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研究報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零二年七月 機(jī)密 發(fā)展集團(tuán)駐外辦事處從事石油化工貿(mào)易已有多年，形成了多個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體 經(jīng)濟(jì)實(shí)體 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 上海石化銷售公司 長(zhǎng)江石化 南京慶寧化工貿(mào)易公司 北京石油銷售公司 威海貿(mào)易公司 成都貿(mào)易公司 成品油批發(fā)、零售、倉(cāng)儲(chǔ) 石化化工產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易 潤(rùn)滑油零售 成品油銷售 成品油銷售 成品油銷售 雖然大部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不盡如意，但是已經(jīng)形成一定的經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ) ?原來依托油田從事成品油與相關(guān)化工產(chǎn)品貿(mào)易，隨著政策環(huán)境的變化業(yè)務(wù)呈萎縮停頓狀態(tài) ?長(zhǎng)江石化 ?主要從事散裝液體石油化工產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)及碼頭通過服務(wù) ?總資產(chǎn) 25158萬(wàn)元，占地 40萬(wàn) M2，長(zhǎng)江岸線 613米， 30000噸級(jí)石油化工專用碼頭、 3000噸級(jí)雙泊位碼頭各 1座， 300噸級(jí)分流碼頭 2座，年吞吐能力為 160萬(wàn)噸； 50010000M3大小儲(chǔ)罐 40座，儲(chǔ)庫(kù)總?cè)萘? M3， 其中成品油罐 4萬(wàn)立方米、其他為有機(jī)化工原料儲(chǔ)罐；年存儲(chǔ)量中成品油占 30%、甲醇占 50% ?2023年碼頭吞吐總量 ，收入 2757萬(wàn)元，利潤(rùn) 1201萬(wàn)元 ?其它實(shí)體 ?上海公司 ?主要主要經(jīng)營(yíng)成品油的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)；乍浦油庫(kù)總投資 元，倉(cāng)儲(chǔ)容量 ?2023年成品油零售 ，批發(fā) ；乍浦油庫(kù)全年中轉(zhuǎn)成品油 ；目前公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)主要來源于成品油的批發(fā)、零售，成品油中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài) 基于企業(yè)背景與現(xiàn)有資源，發(fā)展集團(tuán)意欲進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域，謀求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) 進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域 謀求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) 從戰(zhàn)略角度考慮，發(fā)展集團(tuán)必須了解石化貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)狀況，確定集團(tuán)未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向 問題一 問題二 我國(guó)石油化工貿(mào)易市場(chǎng)前景如何，在哪些領(lǐng)域存在市場(chǎng)機(jī)會(huì)？ 發(fā)展集團(tuán)石化貿(mào)易發(fā)展如何定位，重點(diǎn)進(jìn)軍哪些領(lǐng)域，業(yè)務(wù)如何運(yùn)作？ 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 目前，國(guó)內(nèi)成品油供需基本平衡，燃料油等部分品種存在供需缺口；化工產(chǎn)品供需缺口較大，部分品種需要大量進(jìn)口 ? 成品油市場(chǎng) ： – 柴