【正文】 出口商品遠(yuǎn)銷世界五大洲 80多個國家和地區(qū)。 ? 物產(chǎn)業(yè)務(wù) ：有東方國際大廈 c座、新虹橋商務(wù)中心、鱸鄉(xiāng)山莊等物產(chǎn)。香精香料、有機無機化工基礎(chǔ)原料、紡織服裝、機械設(shè)備等商品的出口、進(jìn)口業(yè)務(wù)，主要包括各類油品（棕桐油、石腦油、原油、成品油、燃料油等）、散化產(chǎn)品（冰醋酸、醋酸乙酯、甲酸、丙酸、丙快醇、水合餅等）、及電子信息產(chǎn)品（智能卡）等。 公司簡介 主要業(yè)務(wù) 中化子公司 －中化上海 ? 中國化工進(jìn)出口總公司在上海的直屬子公司。 ? 國際貨運代理及倉儲： 承辦進(jìn)出口貨物的海、陸、空運輸代理業(yè)務(wù)，包括貨物的租船、定艙、報關(guān)、商檢、轉(zhuǎn)運以及國際聯(lián)運業(yè)務(wù)。目前在上海、廣州、寧波、大連、天津分別設(shè)有倉儲運輸子公司。主要從事塑料、橡膠、焦炭、液體化工、農(nóng)用化工、化工原料、精細(xì)化工、紡織服裝、糧油飼料等商品貿(mào)易，以及倉儲運輸、物流配送、電子商務(wù)、技術(shù)及金融服務(wù)等。其中，危險品倉庫 118萬平方米，化工品儲罐 ，液化氣儲罐 2萬立方米。 2023年石油化工產(chǎn)品進(jìn)口比重 固態(tài)化工產(chǎn)品 /原料貿(mào)易進(jìn)入機會較小 發(fā)展集團經(jīng)營固態(tài)化工產(chǎn)品和原料貿(mào)易的條件不具備，經(jīng)營風(fēng)險相對較大，目前不宜進(jìn)入 ?市場機會： 從固態(tài)化工產(chǎn)品市場規(guī)模和市場增長率來看，存在一定機會； ?資源能力： 固態(tài)原料貿(mào)易在運輸倉儲設(shè)施方面比液態(tài)原料專業(yè)化程度低，進(jìn)入壁壘低，發(fā)展集團現(xiàn)有資源與能力與之不相匹配 ?貿(mào)易方式： 固態(tài)化工產(chǎn)品作為生產(chǎn)資料，在目前信息交流便捷的情況下，廠家更多采用直接采購方式，發(fā)展集團作為中間商運作相對較難 ?戰(zhàn)略協(xié)同： 固態(tài)原料貿(mào)易無法與現(xiàn)有倉儲業(yè)務(wù)形成上下游一體化或資源共用，沒有協(xié)同效益； 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 石化倉儲業(yè) 石化貿(mào)易行業(yè) 大慶是集團發(fā)展的無形資產(chǎn)，但是在化工貿(mào)易行業(yè)實際可以借用的外部資源非常有限 ?國內(nèi)貨源的獲取方面優(yōu)勢不再，進(jìn)口量將增加； ?集團原有的業(yè)務(wù)渠道對化工貿(mào)易客戶拓展幫助有限； ?背靠大慶石油管理局，可以獲得較多的產(chǎn)品和市場信息； ?在原來的業(yè)務(wù)往來中，建立并維系了一定的業(yè)務(wù)資源； ?可以儲備一定的專業(yè)業(yè)務(wù)人員； ?由于油田與管理局的分開分立，中石油系統(tǒng)實行產(chǎn)業(yè)上下游一體化經(jīng)營，產(chǎn)品實行系統(tǒng)專營，發(fā)展集團在內(nèi)貿(mào)貨源方面已經(jīng)沒有任何優(yōu)勢； ?從目前集團的業(yè)務(wù)開展情況看，缺乏專業(yè)的人員儲備； 原有優(yōu)勢 實際現(xiàn)狀 集團在化工貿(mào)易行業(yè)可以借用的外部資源優(yōu)勢正在減弱 資金流、信息流、物流的控制是貿(mào)易成功的關(guān)鍵 資金流 信息流 物流 貿(mào)易業(yè)經(jīng)營 的關(guān)鍵要素 ? 成功控制將可以提高資金使用效率、降低經(jīng)營風(fēng)險； ? 成功控制將可以發(fā)現(xiàn)更多的商業(yè)機會，提高過程管理的水平，幫助資金流的管理； 在經(jīng)營中的作用 石化貿(mào)易規(guī)模化經(jīng)營和產(chǎn)品的特點決定了其資金需求大，規(guī)模效益明顯，物流服務(wù)專業(yè)化 ? 資金流 ：經(jīng)營上規(guī)模效益明顯、資金要求大； ? 信息流： 由于化工原料類產(chǎn)品主要面向企業(yè)用戶，信息流的管理難度不大；成品油貿(mào)易由于涉及二次批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，信息流的管理上差異較大； ? 物流 ：鑒于化工原料產(chǎn)品在運輸、倉儲、保管、配送等方面都有特殊的要求；因此對物流管理的要求高于一般產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)； 規(guī)?；?jīng)營提高競爭力、產(chǎn)生高效益； 貿(mào)易對象特殊，要求專業(yè)化物流 考慮外部環(huán)境和內(nèi)部資源后，對石化貿(mào)易行業(yè)的整體判斷 ? 國內(nèi)化工原料市場供小于求（結(jié)構(gòu)性需求），市場增長高于總體經(jīng)濟增長；國內(nèi)化工原料供應(yīng)企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量和成本方面，與國外的企業(yè)相比存在劣勢， 我國化工原料的進(jìn)口將穩(wěn)步增加； ? 成品油市場供給基本平衡，存在品種的結(jié)構(gòu)性矛盾，市場規(guī)模和進(jìn)口量將同步增長； ? 行業(yè)寡頭競爭 ：石化貿(mào)易行業(yè)目前是寡頭壟斷型，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)同時在貨源和銷售渠道 2方面形成壟斷，進(jìn)入的壁壘較高、風(fēng)險大； ? 在成品油領(lǐng)域，政府對進(jìn)口實行許可配額制度，基本為 4大國有公司占用，有進(jìn)入障礙； ? 利潤預(yù)測 ：作為石化貿(mào)易的一個組成部分，專業(yè)倉儲與配送服務(wù)將可以從中 獲得合理利潤 ； ? 客戶開發(fā) ：化工原料主要面向企業(yè)客戶，客戶開發(fā)難度大； 國內(nèi)市場規(guī)模 和進(jìn)口 競爭狀況 機會分析 石化貿(mào)易業(yè)在發(fā)展集團未來的戰(zhàn)略定位 ? 綜合考慮發(fā)展集團的資源、業(yè)務(wù)能力、外部市場機會， 石化貿(mào)易業(yè)務(wù)是集團進(jìn)行嘗試性拓展的業(yè)務(wù) ； ? 依托目前發(fā)展集團所具有的資源和業(yè)務(wù)能力， 石化產(chǎn)品 /原料倉儲業(yè) 可以在未來 35年內(nèi)作為集團穩(wěn)定的現(xiàn)金流來源， 支持集團的主營業(yè)務(wù)的起步與發(fā)展 ? 對目前的長江石化倉儲業(yè)務(wù)， 可以適當(dāng)投資、擴大規(guī)模，以提高整體經(jīng)營效益 ? 在有機化工原料貿(mào)易業(yè)領(lǐng)域，選擇部分品種做試探性的介入，逐步打通市場通道，形成自己的貨源，但是必須 做好業(yè)務(wù)風(fēng)險防范； 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 石化倉儲業(yè) 石化貿(mào)易行業(yè) 長江三角洲作為我國經(jīng)濟發(fā)展最快的地區(qū)，進(jìn)出口貿(mào)易量大，其石化產(chǎn)品 /原料市場潛力巨大 ? 在 2023年全國商品進(jìn)口額 2436億美元中，蘇、浙、滬三地的進(jìn)口額為 682億美元，比重約 28%； ? 精細(xì)化工和日化工業(yè)為上海市確定的 6大支柱產(chǎn)業(yè)， 2023年行業(yè)增長率達(dá) 22%，轄區(qū)內(nèi)化工企業(yè)眾多，對化工原料的需求量大；2023年全國化學(xué)制品進(jìn)口額 321億美元，其中上海市進(jìn)口額約 45億美元； ? 浙江的三大支柱產(chǎn)業(yè)為紡織、化工、機械（含機電），主要集中于沿海地區(qū)；江蘇省的石化產(chǎn)業(yè)以揚子石化、儀征化纖為龍頭，南通、張家港、江陰等沿江城市為化工原料進(jìn)出口的基地；蘇南地區(qū)發(fā)展精細(xì)化工、生物工程和新醫(yī)藥、新材料產(chǎn)業(yè)； 華東地區(qū)是我國主要的化工原料消費市場，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計 2023年我國進(jìn)口的甲醇中，有 60%是經(jīng)過南京、寧波、上海海關(guān)進(jìn)口的； 運輸和倉儲方面的特點決定了發(fā)展集團石化產(chǎn)品/原料倉儲業(yè)的輻射半徑為長江三角洲地區(qū) 國內(nèi)貨源的 主要提供者 供給不足的主 要補充者 揚子石化、上海金山石化、鎮(zhèn)海煉化、上海高橋石化等中石化為主的企業(yè) 中化國際貿(mào)易公司、中化上海、江蘇、浙江公司等外貿(mào)公司 發(fā)展集團定位 服務(wù)對象 石化產(chǎn)品 /原料倉儲業(yè)的主要競爭對手：儲罐容量 20萬噸以上的企業(yè) 企業(yè)名稱 地理位置 成品油庫容 化工庫容 碼頭噸位 所屬集團 上海東方儲罐有限公司 外高橋 14 7 中化進(jìn)出口 中油興能儲運銷售公司 江陰 15 8 中油 中化南通匯豐 南通 24 中化進(jìn)出口 鎮(zhèn)海煉化 寧波算山 40 10 20萬噸 中石化 寧波鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海 20 0 8萬噸 中石化 單位：萬立方米 *東方儲罐三期已經(jīng)開始，增加庫容 4萬立方米 主要競爭對手情況 石化產(chǎn)品 /原料倉儲業(yè)策略選擇 ? 競爭環(huán)境 – 在來自進(jìn)口的貨源方面，長江石化公司的競爭將主要來自位于浦東外高橋的東方儲罐有限公司（中化進(jìn)出口）；位于江陰的中油興能儲運公司（中石油）；位于南通的中化南通匯豐公司； – 3個競爭對手目前在庫容量（均超過 20萬立方米）、碼頭噸位方面都比長江石化存在一定優(yōu)勢； – 在化工原料倉儲方面，還有浙江鎮(zhèn)海油庫尚有 10萬立方米的化工庫容； ? 策略選擇 – 第一步：以長江石油公司為基點，做大做強石化產(chǎn)品存儲業(yè)務(wù)； – 第二步：在此基礎(chǔ)上，建立上下游的客戶關(guān)系，逐步介入化工產(chǎn)品貿(mào)易，建立自身的分銷渠道； 液態(tài)有機化工原料嘗試性進(jìn)入的品種選擇 ? 市場供給短缺的品種； ? 生產(chǎn)成本缺乏競爭性的品種； ? 產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足要求的品種 目前有機化工原料進(jìn)口量或增長速度較快的品種分布 ?我國有機化工原料生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)市場的需要，每年都需要大量進(jìn)口，有些產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量占國內(nèi)消費量的 30％以上。 中國整體經(jīng)濟的快速 增長、 特別是汽車保有 量和交通運輸部門的 增長 將使成品油市場 規(guī)模穩(wěn)步擴大 未來 35年由于受國家配 額制度的限制，成品油進(jìn) 口數(shù)量將會基本穩(wěn)定、增 長幅度較?。划?dāng)配額制度 取消后，成品油進(jìn)口量 將快速增長 ?根據(jù)中國加入 WTO時在成品油方面的承諾，中國將在未來 5年內(nèi)依然實行進(jìn)口配額制度； ?目前國內(nèi)的原油成本與國際原油成本基本相似，但是成品油加工過高（比國外平均成本高 30%50%）導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)的成品油沒有市場競爭力，當(dāng)進(jìn)口限制取消以后，成品油的進(jìn)口量將大幅度增長； 資料來源：中石化年鑒 從成品油貿(mào)易價值鏈來看，貨源組織與銷售通路建設(shè)環(huán)節(jié)是該業(yè)務(wù)的主要利潤來源 貨源組織 產(chǎn)品運輸 產(chǎn)品倉儲 銷售通路開拓維護(hù) 產(chǎn)品配送 ?掌握貨源與銷售通路的企業(yè)能夠在該