【正文】 應用范圍 主要建筑材料 行業(yè)標準 現(xiàn)狀及前景 展望 造價低、重量輕、安裝方便、施工周期短 各類輕型工業(yè)廠房、體育場館、娛樂場所、倉庫及儲運設施、超市、零售商業(yè)、公共建筑等，其合理跨度一般在 18— 36m之間。 抗震性能好 由于鋼結構屬于柔性結構、自重輕，因而能有效地降低地震響應及災害影響程度，極有利于抗震。 開始大量應用彩色壓型板、 Z型檁條、保溫墻板和屋面板 產(chǎn)品的分析設計理論和方法及制造工藝上已經(jīng)非常完善，并開發(fā)了多種專利產(chǎn)品和專用設計軟件，在制造上實現(xiàn)了高度標準化、工廠化生產(chǎn) 二十世紀初誕生 二十年代 三四十年代 六十年代 九十年代 從 預制裝配式輕鋼車庫 到定型化生產(chǎn)的廠房 從門式剛架結構用于快速建 設戰(zhàn)地飛機庫到戰(zhàn)后重建 刺激工業(yè)廠房大量需求 從大量應用彩色壓型板、 Z型檁條、保溫墻板和屋面板 ,開發(fā)完善制造工藝、專用設計軟件，到在制造上實現(xiàn)了高度標準化、工廠化生產(chǎn) 設計、制造、施工技術上的一體化標準化是推動輕鋼結構迅速發(fā)展的重要因素 5/18/2023 二十世紀八十年代初我國從國外引進輕鋼結構，九十年代快速發(fā)展，現(xiàn)已形成建筑行業(yè)的新興產(chǎn)業(yè) 70年代我國曾在提倡過門式剛架鋼結構，但受鋼材限制和傳統(tǒng)設計理論約束，并未得到推廣。巴特勒、杭蕭年銷售額都已超過 10億元 市場需求、政策鼓勵、技術引進是 國內輕鋼企業(yè)快速發(fā)展的主要因素 5/18/2023 目前國內輕鋼行業(yè)在設計、制造、安裝等技術方面與國外相比還存在很大差距 國內與國外的差距 設計技術差距 安裝技術差距 制造技術差距 5/18/2023 在設計技術上，國內與國外在建筑設計理念、建筑表現(xiàn)形式、建筑裝飾表現(xiàn)方面存在很大差距 設計技術的差距 建筑設計理念 建筑裝飾表現(xiàn) 建筑表現(xiàn)形式 5/18/2023 在建筑設計理念上，國內技術與國外技術相比存在三方面差距，導致輕鋼建筑構件制造、安裝效率低，增加了成本 建筑結構設計一體化 圍護系統(tǒng)與主體結構設計一體化 配件系統(tǒng)與建筑整體設計一體化 國內 國內企業(yè)仍按混凝土建筑的設計方式，結構設計、深化設計、施工設計分別做，往往難以表現(xiàn)輕鋼結構的建筑特色，也難以做到設計制作施工的和諧。一體化設計既可保證建筑整體的準確、安裝的精確，也可降低成本。 5/18/2023 在建筑表現(xiàn)形式上，國內技術與國外技術相比存在四方面差距，導致建筑不夠美觀和諧，沒有充分體現(xiàn)輕鋼結構的建筑風格 建筑規(guī)模 建筑線條 建筑色彩 建筑變化 國內 國內設計比較單調，變化也少，用建筑規(guī)模表現(xiàn)建筑風格的作品，很少出自國內企業(yè)之手。 國內企業(yè)多選擇白色、蘭色、紅色，很少選擇褐色、黑色、以及多種色彩組合。 國外采用多種色彩的金屬壓型鋼板，使用跳躍性色彩和冷色調，來表現(xiàn)屋面、墻面板，及收邊泛水等飾件的色彩，使得輕鋼結構建筑表現(xiàn)得豐富多彩，給人一種明顯區(qū)別于傳統(tǒng)建筑的耳目一新的感覺。山檐口收邊必須與天溝配合一致，所以情況與外天溝相同 國內的落水管多數(shù)是 pvc落水管，也有一部分采用方形彩板落水管，裝飾效果不強。 國內 輕鋼結構建筑門主要有卷簾門、推拉門和平開門，門都是由門的制造商提供，由于沒有統(tǒng)一設計、標準樣式和專業(yè)配套，在安裝門的過程中，較大地破壞原建筑門洞口收邊或結構，損壞整體建筑效果。 國外各大企業(yè)都有各具特色的漂亮的收邊造型，比如上海美建、巴特勒等，都有與別人不同的美觀的收邊造型，在收邊的外側，都做約 5毫米的 130度回轉卷邊 ,既提高收邊的強度，使得收邊安裝后平挺，又使收邊外側彩板斷口得以掩飾。 5/18/2023 在制造技術上，國內與國外在結構材料、構件處理、質量體系等存在三方面差距，影響鋼結構構件加工的質量和工期 結構材料 結構處理 質量體系 國內 國內的結構鋼材仍以 Q235為主，寬厚鍍鋅鋼板短缺，大截面冷彎型鋼市場供貨較少 。雖然國家對從業(yè)人員 有明文規(guī)定，但基本不落實 國內許多企業(yè)不重視安裝現(xiàn)場管理，計劃性差、管理粗放，制度不落實，加上人員素質差，導致工程差錯率高、場面混亂、工期經(jīng)常延誤 國外 國外 企業(yè)普遍把安裝放在設計、加工制造的前面，建立建筑產(chǎn)品的形象，主要依賴于人的技能和素質在安裝過程中的表現(xiàn)，安裝的可控性難度大，工程款回收與安裝緊密相關。從業(yè)人員的教育程度、專業(yè)水平和操作技能都很高，通過技術培訓和實踐來提高個人工程實踐的技能和經(jīng)驗 。這些設備雖代表國內的最高水平，但多在模仿階段，開發(fā)能力不足，與國外相比在加工精度、數(shù)控程度、自動化程度和耐久性等方面存在很大差距，對鋼結構加工企業(yè)的制造技術提高不利，通過引進國外先進生產(chǎn)設備，消化吸收先進技術，建立起自己的研發(fā)能力，才能在制造技術上推動鋼結構發(fā)展。 產(chǎn)品品質不如上海地區(qū)，但價格很低，具有市場競爭力。 特殊鋼材供應不足，就會有供應商采取進口辦法去解決，緩解供應緊張。有一整套設計、制造、施工的質量管理技術標準，在整體結構設計、安裝方面具有行業(yè)領先優(yōu)勢，產(chǎn)品服務質量有保障，擁有技能全面的銷售隊伍和網(wǎng)點，主要占據(jù)輕鋼高端市場，對客戶的財務狀況有很高的要求，從不墊資； 被 BHP收購后，銷售網(wǎng)絡進一步擴大，辦事處增加到 50個，工廠增加到 5個，人員增加到 3000人，在輕鋼領域競爭力大大增強 ?1998年 11月通過 ISO9001質量體系認證， 1999年獲得上海鋼結構一級制級證書， 2023年獲得輕鋼甲級設計證書，有數(shù)十位高工及國家一級注冊工程師，有著 700多個項目的設計經(jīng)驗，總面積超過 850萬平米。 技術與產(chǎn)品研發(fā) ?擁有自己的技術體系和產(chǎn)品體系 巴特勒在輕鋼業(yè)務的綜合優(yōu)勢明顯 優(yōu)勢 劣勢 施工安裝 安裝施工 沒有施工資質，擁有 項目管理通過項目管 理工程師和安裝工程師，與委托的承建商 配合，對項目施工質量控制比較難，容易 因合作商問題影響自己品牌形象。同時還在徽、魯、豫、贛等省設立了子公司，年銷售收入 ?擁有 10多項專利和非專利技術，其中自承式模板系統(tǒng)樓板施工技術、冷彎薄壁 Z型鋼連續(xù)檁條工程應用技術、高層建筑鋼－砼組合結構工程應用技術等處于國際或國內領先水平。 針對輕型鋼結構領域進入門檻低的特點，市場發(fā)展以地域開拓和擴大營銷網(wǎng)絡為主，擴大中高端的業(yè)務，逐步有選擇性的退出部分低端競爭領域；針對高層鋼結構領域進入門檻高的特點，公司將充分發(fā)揮在設計、制作和安裝等方面的綜合優(yōu)勢，選擇經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)及快速增長地區(qū)進行推廣，使其成為公司主要利潤增長點，并以此推進公司品牌經(jīng)營戰(zhàn)略。 在徽、魯、豫、贛等省設立了子公司，進 一步強化了公司競爭優(yōu)勢，尤其華東市場 優(yōu)勢明顯。項目經(jīng)理管 理隊伍不足支持全國市場， 市場網(wǎng)絡 ?在全國 8個分公司，覆蓋 20多個主要城市， 但是輕鋼業(yè)務主要集中在浙江，在區(qū)域市場 分公司的作用非常小， 2萬平米以下項目不接 精工與標桿企業(yè)和實力較強的競爭企業(yè)相比，資源能力提升緩慢，阻礙了輕鋼業(yè)務的發(fā)展 優(yōu)勢 劣勢 施工安裝 生產(chǎn)成本 ?只有紹興、六安、北京設有鋼結構 工廠，預 提管理費用高，異地項目運費高，構件成本高 ，缺乏競爭優(yōu)勢，不利于全國銷售 銷售政策 ?沒有針對個人和不同地區(qū)的營銷獎勵政策，分公司不愿花精力做輕鋼，銷售人做輕鋼的積極性不高 組織管理 輕鋼專業(yè)公司的領導分散在兩地，分別忙 具體業(yè)務，沒有系統(tǒng)研究輕鋼發(fā)展的重要 事項，如市場目標、客戶定位、運營模式、 銷售政策、激勵措施等亟待解決的問題， 只是在沿用過去的辦法 市場影響力 進入輕鋼領域早，有一定知名度，服務的客戶多，各類客戶類型全 20232023年精工輕鋼區(qū)域市場的銷售數(shù)據(jù)反映出：精工的輕鋼缺乏發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務過于集中在浙江市場，其他市場非常少 67%6%5%3%3%3%2% 2%2% 2% 2% 1% 1% 1%浙江 廣東 安徽 江蘇 湖北 山東 遼寧湖南 四川 北京 上海 江西 河南 新疆87%3% 2% 1% 1%2% 2%。參與 10套國家行業(yè)技術標 準的制定 杭蕭擁有較合理的資源布局和有效的市場營銷策略，實施能力比較強，在輕鋼領域成為僅次于巴特勒的領先企業(yè) 優(yōu)勢 劣勢 施工安裝 激勵政策 ?按不同地區(qū)針對個人營銷獎勵政策推動全國 20多個辦事處業(yè)務拓展，實行銷售人員項目負責制保證了工程項目驗收收款， 服務質量 近兩年擴張速度非?？?，制造安裝質量不穩(wěn)定，客戶滿意度不高。 5/18/2023 杭蕭近年來發(fā)展勢頭迅猛，主營業(yè)務收入、凈利潤逐年增加 主營業(yè)務 凈資產(chǎn)收入 收益率2023 年 1 2 8 0 2 8 . 0 1 6 5 4 0 . 5 7 1 2 9 0 8 7 . 2 1 4 3 7 3 8 . 0 3 0 . 8 5 元 1 4 . 9 5 %2023 年 6 3 6 3 8 . 0 9 4 3 9 6 . 7 1 6 1 2 3 4 . 5 1 0 6 5 2 . 9 0 . 8 4 元 4 1 . 2 7 %2023 年 3 0 9 5 9 . 1 7 1 6 7 0 . 5 1 2 9 0 2 1 . 1 3 6 4 5 6 . 2 0 . 3 2 元 2 5 . 8 7 %2023 年 1 2 4 4 9 . 9 3 1 1 4 2 . 5 7 2 4 8 8 4 . 0 9 4 9 1 4 . 5 5 0 . 2 2 元 2 3 . 2 5 %每股收益統(tǒng)計年份 凈利潤 總資產(chǎn) 股東權益財務指標：單位萬元 5/18/2023 值 增 值 生產(chǎn)設施 人力資源 研究與發(fā)展 采購 設 計 制造加工 市場 銷售 服務（技術支持及售后 服務） 基礎 支持 部分 業(yè)務 操作 部分 生產(chǎn)成本 ?按地域分布在蕭山、蕪湖、青島、 洛陽、南昌、珠海、唐山設有鋼結 構 工廠， 配備先進的生產(chǎn)線，生產(chǎn) 主構件、次構件和圍護面板，產(chǎn)能 20萬噸，工廠全國分布有利于降低 成本 人力資源 ?現(xiàn)有 160余人的設計研發(fā)隊伍，擁有高級技 術人才 35人，一級注冊結構工程師 12名，二 級注冊結構工程師 2名，一級注冊建筑師 1名， 博士學歷 2人，研究生學歷 11人，本科學歷 213人 管理能力 近兩年擴張速度非?？?，管理幅度加寬、難度加大，對管控能力是極大的挑戰(zhàn)。 公司是國內年產(chǎn)能力 10萬噸以上的 7家企業(yè)之一，在生產(chǎn)規(guī)模和成本方面具有相當優(yōu)勢， 擁有雄厚的技術實力、一流的設計研發(fā)水平，具備獨立開發(fā)新產(chǎn)品的能力，能完成包括提出開發(fā)方案、產(chǎn)品試設計、制作加工及安裝等業(yè)務；產(chǎn)品檢測手段齊備，能進行各種原材料的理化分析及測試；現(xiàn)有鋼結構專業(yè)設計與開發(fā)人員共計 160余人， 公司 參編主編了 10套國家及行業(yè)、地方的規(guī)范規(guī)程； 形成了覆蓋全國的市場網(wǎng)絡，在市場上擁有較高的知名度和品牌形象；隨著公司在多層鋼結構和高層鋼結構方面業(yè)務的不斷拓展，輕鋼結構銷售收入的比重在逐步降低，多層及高層鋼結構成為公司主要增長點。擁有建設部頒發(fā)的鋼結構專業(yè)承包壹級資質和專項工程設計甲級資質，承擔各類鋼結構工程的制作與安裝，輕鋼包括單層鋼架與多層框架設計。 達到國際先進水平 人力資源 ?整體人員素質高，擁有各類 技術、支持、營銷 、生產(chǎn)、安裝等方面的工程師隊伍 構件加工 不做鋼結構構件加工，擁有生產(chǎn)管理 部通過生產(chǎn)管理工程師，與委托的制 造商配合，對鋼結構構件加工質量實 施控制，以滿足工程項目的需要。憑借技術服務優(yōu)勢，占據(jù)高端市場，與國內企業(yè)不在一個層面上競爭； ? 代表： 巴特勒、 ABC等 國內大中型鋼構企業(yè) ? 特征： 全國性企業(yè)，年銷售額 4億以上，輕鋼只是部分業(yè)務，有較粗糙技術體系和一定設計施工技術，產(chǎn)品仿制多較粗糙，能滿足一般工程需要，制造安裝質量不穩(wěn)定，產(chǎn)品技術沒有形成標準化、規(guī)?；?，人才素質不均衡，憑借人際關系、少數(shù)個人能力爭奪中端市場； ? 代表： 杭蕭鋼構、 精工鋼構、 東南、大地等 國內小型鋼構企業(yè) ? 特征： 地方性企業(yè)，年銷售額 1億以下，有一定制造安裝能力，質量差、成本、低，靠低價格競爭 ? 代表： 國內眾多的企業(yè) 第二陣營 第三陣營 國內中小型鋼構企業(yè) ? 特征： 區(qū)域性企業(yè)，年銷售額 1億以上，專做