【正文】 ?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場份額較大，其他廠商是市場的參與者 ?進入退出壁壘高，技術障礙是主要原因，其他潛在競爭者很難進入市場。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 線材主要廠商的產能基本滿足市場需求，鞍鋼新軋應適當縮小規(guī)模，調整產品結構 數(shù)據(jù)來源：世界金屬導報、 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會 183419542230260826351996年 1997年 1998年 1999年 2023年中國歷年線材產量變化 我國是發(fā)展中國家，住房及城市基礎設施的建設項目很多，這些設施相當大部分采用鋼筋混凝土結構，消耗了大量棒材與線材，預計在今后相當長的一段時間里都會保持相對穩(wěn)定的需求，線材在未來的幾年內消費量增長幅度不大，大約穩(wěn)定在 2600萬噸左右，占世界的 30~35% 我國 2023年的產能已達 2600萬噸 ,基本滿足未來幾年的需求 ,鞍鋼新軋應限制規(guī)模 ,考慮向鋼簾線， PC鋼制品用 72B、 82B 盤條，高強度鋼絲繩用 72A盤條等 產品 轉型 單位：萬噸 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中厚板市場屬于寡頭壟斷市場 （ oligopoly） 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 寡頭壟斷 —— 指相對少量的生產者在某種產品的生產中占據(jù)很大市場份額的情形。當用戶支付價格在一定值的情況下，鋼材運費越高，則企業(yè)鋼材的出廠價格越低，直接影響了企業(yè)的經濟效益。線材生產 技術相對比較簡單，屬于低端產品，產品差異化不大，主要是價格競爭 完全競爭 —— 指許多企業(yè)生產同質產品的市場情形 特點： 生產者眾多，各種生產資料可以完全流動；產品不論是有形或無形的，都是同質的，無差別的； 沒有一個企業(yè)能夠影響產品的價格； 企業(yè)永遠是價格的接受者而不是價格的制定者； 企業(yè)的盈利基本上由市場對產品的需求來決定；生產者和消費對市場情況非常了解，并可自由進入 或退出這個市場。而在未來發(fā)展中，誰獲得低成本誰將獲得競爭優(yōu)勢。美國、日本、德國、韓國的情況如上所示，而英國的英鋼、法國的尤西諾、意大利的伊瓦爾、比利時的考克里幾乎囊括了所在國家的全部鋼鐵生產。如新軋線材廠 87年引進的二手美國 Man軋機，厚板廠 93年引 進的日本和歌山二手設備等。國外 1000噸 /年。 2023年我國鋼鐵工業(yè)經濟運行呈良好態(tài)勢 技術經濟指標持續(xù)改善，大大降低了生產成本 進口大幅度增加，出口大幅度下降，凈進口增長過猛 ?我國鋼鐵企業(yè)眾多 ， 其中４６家達到５０萬噸以上 ， 年產量占總產量的８４ ％ 。大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗 859千克標準煤，同比減少 57千克。加入ＷＴＯ，將促進我國鋼鐵工業(yè)的組織結構現(xiàn)狀的改變，進行大規(guī)模的資產重組，實行強強聯(lián)合，實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經濟 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 面對國外競爭對手的沖擊，中國政府建議鋼鐵企業(yè)采取相應的應對措施 加強企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，實施符合企業(yè)特點的發(fā)展戰(zhàn)略 加快產業(yè)結構調整， 集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片及熱軋薄板等扁平材；長材類以滿足區(qū)域經濟市場發(fā)展需求為目的 不斷提高企業(yè)技術創(chuàng)新能力，開發(fā)具有市場競爭優(yōu)勢和資源配置空白領域的產品 通過加快企業(yè)組織結構調整，組建 3－ 4家具有國際競爭力的冶金大企業(yè)集團 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產品和市場分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關 利益者分析 內部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢，大約 12% 世界鋼產量010020030040050060070080090010001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023年份產量（百萬噸）?1997年亞洲金融危機和 1998年俄國、南美危機，使得世界鋼鐵市場嚴重衰退 ?美國經濟發(fā)展速度減緩， ，導致國際鋼鐵貿易量減少 數(shù)據(jù)來源： IISI 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國鋼鐵行業(yè)相對增長較快 ,大約 35%，預計到 2023年我國年鋼材消費量將達到 － 我國經濟 GDP每增長 1％ ， 鋼材消費量將增長 ％ 至 ％ 。 加入ＷＴＯ后，國外的這些產品將大量涌入我國，擠占我國市場。非關稅壁壘將被取消，核定經營將逐步取消，“以產頂進”政策將難以再延續(xù)。這種方式，直接帶來法人治理結構失效、管理成本太大，壓抑和挫傷子公司經營積極性的問題。不過，大都遵循“有控制的分權”這一基本的管理信條，即所有權的對外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無控制的放權等于棄權或失控， 子公司認為母公司對它的管理是多余的。 “九五”期間是鞍鋼從計劃經濟轉向市場經濟的重要階段。 2023年，鞍鋼按國際市場要求組織出口產品量占全國冶金企業(yè)第 2位 產品 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 “九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個里程碑 1995年以來，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。具有年產生鐵 920萬噸、鋼 920萬噸、鋼材850萬噸的綜合能力 歷史 貢獻 建國以來，鞍鋼為國家的經濟建設做出了巨大貢獻。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開工，迅速恢復了生產，并進行了大規(guī)模技術改造和基本建設。征求意見一次，北大縱橫公司內部匯報一次 匯報 第 1617天 12/27 12/28 高管交流 公司專家研討 征求意見 形成報告初稿 第 1315天 12/2512/26 深度訪談 北大內部匯報 調整報告 中層人員訪談 高管訪談 資料收集、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)在資源稀缺條件下的行動方向選擇 戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的航標，沒有戰(zhàn)略的企業(yè)就像一艘沒有舵的船一樣只會在原地轉圈，又像個流浪漢一樣無家可歸 清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃將為鞍鋼新軋指明發(fā)展方向，樹立發(fā)展航標，清晰回答：鞍鋼新軋是誰？未來應該做什么？為什么這樣做？應該怎樣做？從而為鞍鋼新軋描繪出未來的宏偉藍圖 戰(zhàn)略：指為實現(xiàn)企業(yè)的經營目標，通過對外部環(huán)境和內部條件的全面估量和分析，從企業(yè)發(fā)展的全局出發(fā)而作出的較長時期的總體性的謀劃和活動綱領 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 制定發(fā)展戰(zhàn)略是中國企業(yè)適應市場成熟條件下的必然選擇 消費者消費行為理性化 市場進一步規(guī)范化 潛在競爭對手 /產品出現(xiàn)周期越來越短 競爭對手持續(xù)進步 戰(zhàn)略 — 企業(yè)發(fā)展驅動力 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國鋼鐵行業(yè)目前正處于從政企共同制定戰(zhàn)略到獨立制定戰(zhàn)略的過渡階段 階段一： 計劃經濟體制下政府主管部門制定戰(zhàn)略階段 。 階段二： 改革過程中政企共同制定戰(zhàn)略階段 ?，F(xiàn)總占地面積 176平方公里，其中工業(yè)用地 。 1949年至 2023年，鞍鋼累計生產鋼 、生鐵 、鋼材 。通過大規(guī)模技術改造，煉鋼系統(tǒng)全部淘汰平爐，實現(xiàn)全轉爐煉鋼加爐外精煉；淘汰煉鋼模鑄工藝，實現(xiàn)全連鑄；建成具有世界一流水平的 1780、1700和酸洗一軋機聯(lián)合機組三條生產線，使主體技術裝備和生產工藝達到國內先進水平。鞍鋼的指導思想從片面追求產量到追求產品質量和經濟效益，技術改造注重項目的高起點、系統(tǒng)性和投入產出效益，工藝裝備水平得到了明顯的提高。子公司對母公司設置信息屏障，封鎖真實信息。 將使子公司失去活力，喪失增長機會。鋼材的進口量將會增加較多，對國內鋼鐵市場的沖擊將會是較大的 關稅減讓帶來進口鋼材成本的降低。由于國外的技術已經成熟，而我國處于研制開發(fā)階段，所以在這方面會受到市場競爭的嚴峻挑戰(zhàn) 機 遇 有利于擴大鋼鐵產品出口。 預計我國未來幾年GDP將保持 7%左右 ， 因此 ， 未來 5年內我國鋼材消費量仍將保持 3－ 5％ 左右的增幅 。高爐利用系數(shù)、軋鋼成材率和實物產品質量等指標均有較大改善 ? 2023年 1～ 10月份進口坯材 2125萬噸，超過去年全年水平，其中鋼材 1286萬噸，鋼坯 713萬噸，同比分別增加 376萬噸和 114萬噸。 中國的四大鋼鐵廠 寶鋼 、 武鋼 、 鞍鋼和首鋼 是國家的戰(zhàn)略發(fā)展重點 。噸鋼工時國內 30小時，國外為 4小時。 目前除寶鋼外，其他企業(yè) 的技術裝備水平與國際先進水平相比差距甚遠， 十分落后。而我國最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產量只占全國產量 %，市場集中度較低，對于大型聯(lián)合生產性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會導致相對較低的國際競爭能力和產品生產和較低的專業(yè)化分工。 在國內，產品質量基本取決于引進設備的先進程度，即生產工藝水平，如寶鋼就是大資金投入引進最先進的設備，取得國內領先水平，實施以產頂進策略。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 由于激烈競爭，線材市場對價格非常敏感，同時顯現(xiàn)出很強的地域性 線材市場呈現(xiàn)地域性，呈現(xiàn)出銷售半徑的現(xiàn)象 企業(yè)處于小型材和線材生產越集中的省市，其市場平均半徑越大。 線材主要應用于建筑施工， 價格和銷量受建筑業(yè)的季節(jié)性波動影響大。 ?少數(shù)生產者的產量非常大，對市場的價格和交易具有一定的壟斷能力。 ?競爭方式是價格競爭和差異化競爭并存，幾個主要廠商對市場的影響很大 3% 4%4%14%2%22%9%4%10%3%25%首鋼 邯鋼 太鋼 鞍鋼 本鋼 寶鋼 濟鋼 舞鋼 武鋼 柳鋼 其他廠商12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 船用厚板市場是中厚板的主要市場之一 ,且穩(wěn)定增長 2023年造船板需求量預測 100萬噸 200萬噸 1996年 2023年 為適應國內外形式的需要，原船舶總公司一分為二而重新組建中國船舶總公司和中國船舶重工集團，是我國造船業(yè)的兩家最主要的廠家?！笆濉蹦覈脑齑癜逍枨髮⑼黄?200萬噸，其中兩大集團需求近 100萬噸。中國造船業(yè)已經和國際接軌，近幾年建造的大部都是出口船。例如大連造船廠所承接的五條 VLCC船為例，共需船板 ，使用國產船板與進口船板相比，費用增加 6850萬元，為了降低造船成本，船廠不得不采用進口船板 服務 服務要快速。 ?進入退出障礙高。為了打破壟斷，提高效率，國家鐵路的管理體制可能由目前的政企不分，鐵道部集中管理的方式轉變?yōu)槁肪W(wǎng)分離，全國鐵路按照區(qū)域劃分為幾個相互獨立的公司。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鋼軌市場以高速重軌為主 ,輕軌為輔 輕軌 18%13%1996年 2023年 鋼軌結構構成 82% 87% 18% 13% 輕軌 重軌 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會、 冶金管理、鋼鐵信息 ?鐵路重點發(fā)展的方向是：高速化、快速化、重載化、設備專用化，將對鋼軌產品提出更高的要求。國內總消耗每年約 90— 100萬噸，今后幾年鐵路建設進入高峰期，年需求可達 110— 120萬噸。 ?少數(shù)生產者的產量非常大，對市場的價格和交易具有一定的壟斷能力。輕型車和微型車的冷板消費占主導地位，輕型車和微型車的冷板消費量占冷板消費量的 85%左右，是冷板消費的主要車種 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會、鋼材信息網(wǎng) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 發(fā)展冷軋薄板是當前大勢所趨 1996年 — 2023年中國冷軋薄板市場國產量與進口量比例構成 ?冷軋板代表了目前鋼鐵工業(yè)最高的技術水平 ?國家“以產頂進”的需要 ?鞍鋼緊臨中國汽車制造基地長春、沈陽 ，具有地緣優(yōu)勢 ?保證鞍鋼集團產業(yè)鏈順暢的需要 數(shù)據(jù)來源：武漢鋼鐵信息網(wǎng)，冶金管理，冶金經濟內參 進口量 國產量 主要是國產各類轎車用深沖冷軋板和鍍鋅板，以及家電高檔面板、鍍鋅板等 453469570687 6101162萬噸噸噸1378 。隨著工藝的改進，鋼種將會增加 技術 隨著技術的提高，已逐步實現(xiàn)了超薄厚度熱軋帶鋼的軋制，隨著鐵素體軋制技術的應用，其表面質量、強度已經接近冷軋產品，“以熱代冷”的市場趨勢必將加快