【正文】 ?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場(chǎng)份額較大，其他廠商是市場(chǎng)的參與者 ?進(jìn)入退出壁壘高，技術(shù)障礙是主要原因，其他潛在競(jìng)爭(zhēng)者很難進(jìn)入市場(chǎng)。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 線材主要廠商的產(chǎn)能基本滿足市場(chǎng)需求，鞍鋼新軋應(yīng)適當(dāng)縮小規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來(lái)源：世界金屬導(dǎo)報(bào)、 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì) 183419542230260826351996年 1997年 1998年 1999年 2023年中國(guó)歷年線材產(chǎn)量變化 我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，住房及城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目很多，這些設(shè)施相當(dāng)大部分采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，消耗了大量棒材與線材，預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里都會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定的需求，線材在未來(lái)的幾年內(nèi)消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度不大，大約穩(wěn)定在 2600萬(wàn)噸左右，占世界的 30~35% 我國(guó) 2023年的產(chǎn)能已達(dá) 2600萬(wàn)噸 ,基本滿足未來(lái)幾年的需求 ,鞍鋼新軋應(yīng)限制規(guī)模 ,考慮向鋼簾線， PC鋼制品用 72B、 82B 盤(pán)條，高強(qiáng)度鋼絲繩用 72A盤(pán)條等 產(chǎn)品 轉(zhuǎn)型 單位：萬(wàn)噸 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中厚板市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng) （ oligopoly） 數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金管理 寡頭壟斷 —— 指相對(duì)少量的生產(chǎn)者在某種產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)很大市場(chǎng)份額的情形。當(dāng)用戶支付價(jià)格在一定值的情況下，鋼材運(yùn)費(fèi)越高，則企業(yè)鋼材的出廠價(jià)格越低，直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。線材生產(chǎn) 技術(shù)相對(duì)比較簡(jiǎn)單，屬于低端產(chǎn)品，產(chǎn)品差異化不大，主要是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 完全競(jìng)爭(zhēng) —— 指許多企業(yè)生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的市場(chǎng)情形 特點(diǎn)： 生產(chǎn)者眾多，各種生產(chǎn)資料可以完全流動(dòng)；產(chǎn)品不論是有形或無(wú)形的，都是同質(zhì)的，無(wú)差別的； 沒(méi)有一個(gè)企業(yè)能夠影響產(chǎn)品的價(jià)格； 企業(yè)永遠(yuǎn)是價(jià)格的接受者而不是價(jià)格的制定者； 企業(yè)的盈利基本上由市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求來(lái)決定；生產(chǎn)者和消費(fèi)對(duì)市場(chǎng)情況非常了解，并可自由進(jìn)入 或退出這個(gè)市場(chǎng)。而在未來(lái)發(fā)展中，誰(shuí)獲得低成本誰(shuí)將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)的情況如上所示，而英國(guó)的英鋼、法國(guó)的尤西諾、意大利的伊瓦爾、比利時(shí)的考克里幾乎囊括了所在國(guó)家的全部鋼鐵生產(chǎn)。如新軋線材廠 87年引進(jìn)的二手美國(guó) Man軋機(jī)，厚板廠 93年引 進(jìn)的日本和歌山二手設(shè)備等。國(guó)外 1000噸 /年。 2023年我國(guó)鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈良好態(tài)勢(shì) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善，大大降低了生產(chǎn)成本 進(jìn)口大幅度增加，出口大幅度下降，凈進(jìn)口增長(zhǎng)過(guò)猛 ?我國(guó)鋼鐵企業(yè)眾多 ， 其中４６家達(dá)到５０萬(wàn)噸以上 ， 年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的８４ ％ 。大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗 859千克標(biāo)準(zhǔn)煤，同比減少 57千克。加入ＷＴＯ，將促進(jìn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟(jì) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 面對(duì)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊，中國(guó)政府建議鋼鐵企業(yè)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施 加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，實(shí)施符合企業(yè)特點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片及熱軋薄板等扁平材；長(zhǎng)材類以滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)發(fā)展需求為目的 不斷提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，開(kāi)發(fā)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和資源配置空白領(lǐng)域的產(chǎn)品 通過(guò)加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，組建 3－ 4家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的冶金大企業(yè)集團(tuán) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 世界鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)緩慢，大約 12% 世界鋼產(chǎn)量010020030040050060070080090010001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023年份產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）?1997年亞洲金融危機(jī)和 1998年俄國(guó)、南美危機(jī)，使得世界鋼鐵市場(chǎng)嚴(yán)重衰退 ?美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩， ，導(dǎo)致國(guó)際鋼鐵貿(mào)易量減少 數(shù)據(jù)來(lái)源： IISI 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國(guó)鋼鐵行業(yè)相對(duì)增長(zhǎng)較快 ,大約 35%，預(yù)計(jì)到 2023年我國(guó)年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到 － 我國(guó)經(jīng)濟(jì) GDP每增長(zhǎng) 1％ ， 鋼材消費(fèi)量將增長(zhǎng) ％ 至 ％ 。 加入ＷＴＯ后，國(guó)外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國(guó)，擠占我國(guó)市場(chǎng)。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營(yíng)將逐步取消，“以產(chǎn)頂進(jìn)”政策將難以再延續(xù)。這種方式，直接帶來(lái)法人治理結(jié)構(gòu)失效、管理成本太大，壓抑和挫傷子公司經(jīng)營(yíng)積極性的問(wèn)題。不過(guò)，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對(duì)外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無(wú)控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控， 子公司認(rèn)為母公司對(duì)它的管理是多余的。 “九五”期間是鞍鋼從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要階段。 2023年，鞍鋼按國(guó)際市場(chǎng)要求組織出口產(chǎn)品量占全國(guó)冶金企業(yè)第 2位 產(chǎn)品 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 “九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個(gè)里程碑 1995年以來(lái)，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責(zé)任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。具有年產(chǎn)生鐵 920萬(wàn)噸、鋼 920萬(wàn)噸、鋼材850萬(wàn)噸的綜合能力 歷史 貢獻(xiàn) 建國(guó)以來(lái)，鞍鋼為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開(kāi)工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進(jìn)行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)。征求意見(jiàn)一次，北大縱橫公司內(nèi)部匯報(bào)一次 匯報(bào) 第 1617天 12/27 12/28 高管交流 公司專家研討 征求意見(jiàn) 形成報(bào)告初稿 第 1315天 12/2512/26 深度訪談 北大內(nèi)部匯報(bào) 調(diào)整報(bào)告 中層人員訪談 高管訪談 資料收集、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)在資源稀缺條件下的行動(dòng)方向選擇 戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的航標(biāo)，沒(méi)有戰(zhàn)略的企業(yè)就像一艘沒(méi)有舵的船一樣只會(huì)在原地轉(zhuǎn)圈，又像個(gè)流浪漢一樣無(wú)家可歸 清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃將為鞍鋼新軋指明發(fā)展方向，樹(shù)立發(fā)展航標(biāo)，清晰回答：鞍鋼新軋是誰(shuí)？未來(lái)應(yīng)該做什么？為什么這樣做？應(yīng)該怎樣做？從而為鞍鋼新軋描繪出未來(lái)的宏偉藍(lán)圖 戰(zhàn)略：指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的全面估量和分析，從企業(yè)發(fā)展的全局出發(fā)而作出的較長(zhǎng)時(shí)期的總體性的謀劃和活動(dòng)綱領(lǐng) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 制定發(fā)展戰(zhàn)略是中國(guó)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)成熟條件下的必然選擇 消費(fèi)者消費(fèi)行為理性化 市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范化 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 /產(chǎn)品出現(xiàn)周期越來(lái)越短 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持續(xù)進(jìn)步 戰(zhàn)略 — 企業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前正處于從政企共同制定戰(zhàn)略到獨(dú)立制定戰(zhàn)略的過(guò)渡階段 階段一： 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下政府主管部門(mén)制定戰(zhàn)略階段 。 階段二： 改革過(guò)程中政企共同制定戰(zhàn)略階段 。現(xiàn)總占地面積 176平方公里，其中工業(yè)用地 。 1949年至 2023年，鞍鋼累計(jì)生產(chǎn)鋼 、生鐵 、鋼材 。通過(guò)大規(guī)模技術(shù)改造，煉鋼系統(tǒng)全部淘汰平爐，實(shí)現(xiàn)全轉(zhuǎn)爐煉鋼加爐外精煉；淘汰煉鋼模鑄工藝，實(shí)現(xiàn)全連鑄；建成具有世界一流水平的 1780、1700和酸洗一軋機(jī)聯(lián)合機(jī)組三條生產(chǎn)線，使主體技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。鞍鋼的指導(dǎo)思想從片面追求產(chǎn)量到追求產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，技術(shù)改造注重項(xiàng)目的高起點(diǎn)、系統(tǒng)性和投入產(chǎn)出效益，工藝裝備水平得到了明顯的提高。子公司對(duì)母公司設(shè)置信息屏障，封鎖真實(shí)信息。 將使子公司失去活力，喪失增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。鋼材的進(jìn)口量將會(huì)增加較多，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的沖擊將會(huì)是較大的 關(guān)稅減讓帶來(lái)進(jìn)口鋼材成本的降低。由于國(guó)外的技術(shù)已經(jīng)成熟，而我國(guó)處于研制開(kāi)發(fā)階段，所以在這方面會(huì)受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 機(jī) 遇 有利于擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品出口。 預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)幾年GDP將保持 7%左右 ， 因此 ， 未來(lái) 5年內(nèi)我國(guó)鋼材消費(fèi)量仍將保持 3－ 5％ 左右的增幅 。高爐利用系數(shù)、軋鋼成材率和實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量等指標(biāo)均有較大改善 ? 2023年 1～ 10月份進(jìn)口坯材 2125萬(wàn)噸，超過(guò)去年全年水平，其中鋼材 1286萬(wàn)噸，鋼坯 713萬(wàn)噸，同比分別增加 376萬(wàn)噸和 114萬(wàn)噸。 中國(guó)的四大鋼鐵廠 寶鋼 、 武鋼 、 鞍鋼和首鋼 是國(guó)家的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn) 。噸鋼工時(shí)國(guó)內(nèi) 30小時(shí)，國(guó)外為 4小時(shí)。 目前除寶鋼外，其他企業(yè) 的技術(shù)裝備水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比差距甚遠(yuǎn)， 十分落后。而我國(guó)最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國(guó)產(chǎn)量 %，市場(chǎng)集中度較低，對(duì)于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會(huì)導(dǎo)致相對(duì)較低的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專業(yè)化分工。 在國(guó)內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量基本取決于引進(jìn)設(shè)備的先進(jìn)程度，即生產(chǎn)工藝水平，如寶鋼就是大資金投入引進(jìn)最先進(jìn)的設(shè)備，取得國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，實(shí)施以產(chǎn)頂進(jìn)策略。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 由于激烈競(jìng)爭(zhēng)，線材市場(chǎng)對(duì)價(jià)格非常敏感，同時(shí)顯現(xiàn)出很強(qiáng)的地域性 線材市場(chǎng)呈現(xiàn)地域性，呈現(xiàn)出銷售半徑的現(xiàn)象 企業(yè)處于小型材和線材生產(chǎn)越集中的省市，其市場(chǎng)平均半徑越大。 線材主要應(yīng)用于建筑施工， 價(jià)格和銷量受建筑業(yè)的季節(jié)性波動(dòng)影響大。 ?少數(shù)生產(chǎn)者的產(chǎn)量非常大，對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格和交易具有一定的壟斷能力。 ?競(jìng)爭(zhēng)方式是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和差異化競(jìng)爭(zhēng)并存，幾個(gè)主要廠商對(duì)市場(chǎng)的影響很大 3% 4%4%14%2%22%9%4%10%3%25%首鋼 邯鋼 太鋼 鞍鋼 本鋼 寶鋼 濟(jì)鋼 舞鋼 武鋼 柳鋼 其他廠商12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 船用厚板市場(chǎng)是中厚板的主要市場(chǎng)之一 ,且穩(wěn)定增長(zhǎng) 2023年造船板需求量預(yù)測(cè) 100萬(wàn)噸 200萬(wàn)噸 1996年 2023年 為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外形式的需要，原船舶總公司一分為二而重新組建中國(guó)船舶總公司和中國(guó)船舶重工集團(tuán)，是我國(guó)造船業(yè)的兩家最主要的廠家?！笆濉蹦?，我國(guó)的造船厚板需求將突破 200萬(wàn)噸，其中兩大集團(tuán)需求近 100萬(wàn)噸。中國(guó)造船業(yè)已經(jīng)和國(guó)際接軌，近幾年建造的大部都是出口船。例如大連造船廠所承接的五條 VLCC船為例，共需船板 ，使用國(guó)產(chǎn)船板與進(jìn)口船板相比，費(fèi)用增加 6850萬(wàn)元，為了降低造船成本，船廠不得不采用進(jìn)口船板 服務(wù) 服務(wù)要快速。 ?進(jìn)入退出障礙高。為了打破壟斷，提高效率，國(guó)家鐵路的管理體制可能由目前的政企不分，鐵道部集中管理的方式轉(zhuǎn)變?yōu)槁肪W(wǎng)分離，全國(guó)鐵路按照區(qū)域劃分為幾個(gè)相互獨(dú)立的公司。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鋼軌市場(chǎng)以高速重軌為主 ,輕軌為輔 輕軌 18%13%1996年 2023年 鋼軌結(jié)構(gòu)構(gòu)成 82% 87% 18% 13% 輕軌 重軌 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、 冶金管理、鋼鐵信息 ?鐵路重點(diǎn)發(fā)展的方向是：高速化、快速化、重載化、設(shè)備專用化，將對(duì)鋼軌產(chǎn)品提出更高的要求。國(guó)內(nèi)總消耗每年約 90— 100萬(wàn)噸，今后幾年鐵路建設(shè)進(jìn)入高峰期，年需求可達(dá) 110— 120萬(wàn)噸。 ?少數(shù)生產(chǎn)者的產(chǎn)量非常大，對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格和交易具有一定的壟斷能力。輕型車和微型車的冷板消費(fèi)占主導(dǎo)地位，輕型車和微型車的冷板消費(fèi)量占冷板消費(fèi)量的 85%左右，是冷板消費(fèi)的主要車種 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、鋼材信息網(wǎng) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 發(fā)展冷軋薄板是當(dāng)前大勢(shì)所趨 1996年 — 2023年中國(guó)冷軋薄板市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)量與進(jìn)口量比例構(gòu)成 ?冷軋板代表了目前鋼鐵工業(yè)最高的技術(shù)水平 ?國(guó)家“以產(chǎn)頂進(jìn)”的需要 ?鞍鋼緊臨中國(guó)汽車制造基地長(zhǎng)春、沈陽(yáng) ，具有地緣優(yōu)勢(shì) ?保證鞍鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈順暢的需要 數(shù)據(jù)來(lái)源：武漢鋼鐵信息網(wǎng)，冶金管理，冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參 進(jìn)口量 國(guó)產(chǎn)量 主要是國(guó)產(chǎn)各類轎車用深沖冷軋板和鍍鋅板，以及家電高檔面板、鍍鋅板等 453469570687 6101162萬(wàn)噸噸噸1378 。隨著工藝的改進(jìn)，鋼種將會(huì)增加 技術(shù) 隨著技術(shù)的提高，已逐步實(shí)現(xiàn)了超薄厚度熱軋帶鋼的軋制，隨著鐵素體軋制技術(shù)的應(yīng)用，其表面質(zhì)量、強(qiáng)度已經(jīng)接近冷軋產(chǎn)品，“以熱代冷”的市場(chǎng)趨勢(shì)必將加快