【正文】 ?雙贏 ?獨(dú)特價(jià)值 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 一個(gè)企業(yè)的資源可以從以下五個(gè)方面進(jìn)行分析 物理資源 財(cái)務(wù)資源 包括自然資源、廠房、機(jī)器和設(shè)備。因此，新軋鋼的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是武鋼 浦項(xiàng) 產(chǎn)品檔次 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 韓國(guó)浦項(xiàng)和上海寶鋼分別代表了世界和中國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，鞍鋼新軋應(yīng)該以此為目標(biāo)，奮力追趕 名稱 項(xiàng)目 浦項(xiàng)制鐵 寶鋼股份 經(jīng)營(yíng)狀況 159億美元， 2023年銷售收入 ，利潤(rùn) ，凈資產(chǎn)收益率高達(dá)%。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 家電用板材增長(zhǎng)迅速，其中大部分是鍍鋅冷軋薄板 2023年 ,中國(guó)家電用鋼板需求將達(dá) 240萬(wàn)噸 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、冶金管理 15666150冷軋鋼板硅鋼片熱軋板不銹鋼板93萬(wàn)噸98萬(wàn)噸110萬(wàn)噸150萬(wàn)噸1997年 1998年 1999年 2023年 2023年我國(guó)家電用板材需求增長(zhǎng)情況 未來(lái) 5年我國(guó)家電業(yè)將以 6%的速度增長(zhǎng) 2023年家電用板材需求結(jié)構(gòu) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 汽車工業(yè)用冷軋薄板快速增長(zhǎng) 202 2023年汽車需求量 320萬(wàn)輛 2023年 2023年 202 2023年汽車板材需求量 2023年 2023年 ? 汽車工業(yè)部門研究和專業(yè)人士訪談表明 :全國(guó)汽車產(chǎn)量 270萬(wàn)輛需用鋼 540萬(wàn)噸 ,其中板材 370萬(wàn)噸；轎車用板材約 /輛 ?冷軋板在載貨汽車、客車和轎車的消費(fèi)量基本上各占 1/3，其中轎車的冷軋板消費(fèi)量增長(zhǎng)較快，到 2023年，轎車的耗量將占 50%左右。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋?jiān)诟咚僦剀壏矫鎽?yīng)保持規(guī)模，提高檔次 資料來(lái)源：冶金管理 鐵路是我國(guó)交通運(yùn)輸?shù)拿}，全國(guó)現(xiàn)有鐵路運(yùn)營(yíng)里程 ，為滿足客貨運(yùn)輸需要，鐵道部“十五”末鐵路營(yíng)運(yùn)里程將達(dá)到 萬(wàn)公里。 生產(chǎn)廠 產(chǎn)能 （萬(wàn)噸） 品種 攀鋼 55 50/60kg重軌， 200km高速軌及 130kg全長(zhǎng)淬火軌，吊車軌 鞍鋼 50 43/50/60kg鋼軌， 80/100/120kg/m吊車軌， B1電車軌， 50AT道岔軌 包鋼 40 50/60/75kg鋼軌， UIC54kg/m鋼軌，60AT道岔軌， QU100－ 140吊車軌 武鋼 5－ 10 38kg輕軌為主，能生產(chǎn) 43/45/50/60kg重軌 數(shù)據(jù)來(lái)源：《冶金管理》 2023年第 3期 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鋼軌市場(chǎng)未來(lái)幾年需求保持穩(wěn)定 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、 冶金管理，鋼鐵信息 目前市場(chǎng)需求特點(diǎn)： 1. 以鐵道部需求為主，地方鐵路、城市軌道為輔 2. 銷售渠道以鐵道部統(tǒng)購(gòu)為主，招標(biāo)形式為輔 3. 60kg/m鋼軌為主，75kg/m鋼軌為輔，50kg/m有一定的市場(chǎng) 4. 合金軌需求為主，碳素鋼有一定市場(chǎng) 5. 普軌為主，熱處理軌需求逐步擴(kuò)大，高速軌是今后的發(fā)展方向 需求量基本不變127萬(wàn)噸噸1996年 2023年 2023年年度 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鐵道部目前是鋼軌的主要購(gòu)買者，未來(lái)情況有可能發(fā)生變化 ?國(guó)家鐵路行業(yè)的管理體制可能發(fā)生重大變化。鋼材采購(gòu)成本在整船采購(gòu)成本中占到舉足輕重的地位 ,一般鋼材價(jià)格占船價(jià)的 22%25%,直接影響我國(guó)造船業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 我國(guó)造船工業(yè)有較大成長(zhǎng)空間 ,全國(guó)造船能力已達(dá) 700萬(wàn)噸， 1999年實(shí)際造船量 500萬(wàn)噸，生產(chǎn)能力還沒有充分發(fā)揮。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 線材主要廠商的產(chǎn)能基本滿足市場(chǎng)需求，鞍鋼新軋應(yīng)適當(dāng)縮小規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來(lái)源：世界金屬導(dǎo)報(bào)、 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì) 183419542230260826351996年 1997年 1998年 1999年 2023年中國(guó)歷年線材產(chǎn)量變化 我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，住房及城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目很多，這些設(shè)施相當(dāng)大部分采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，消耗了大量棒材與線材，預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里都會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定的需求，線材在未來(lái)的幾年內(nèi)消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度不大，大約穩(wěn)定在 2600萬(wàn)噸左右，占世界的 30~35% 我國(guó) 2023年的產(chǎn)能已達(dá) 2600萬(wàn)噸 ,基本滿足未來(lái)幾年的需求 ,鞍鋼新軋應(yīng)限制規(guī)模 ,考慮向鋼簾線， PC鋼制品用 72B、 82B 盤條，高強(qiáng)度鋼絲繩用 72A盤條等 產(chǎn)品 轉(zhuǎn)型 單位：萬(wàn)噸 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中厚板市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng) （ oligopoly） 數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金管理 寡頭壟斷 —— 指相對(duì)少量的生產(chǎn)者在某種產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)很大市場(chǎng)份額的情形。線材生產(chǎn) 技術(shù)相對(duì)比較簡(jiǎn)單，屬于低端產(chǎn)品，產(chǎn)品差異化不大，主要是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 完全競(jìng)爭(zhēng) —— 指許多企業(yè)生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的市場(chǎng)情形 特點(diǎn)： 生產(chǎn)者眾多，各種生產(chǎn)資料可以完全流動(dòng)；產(chǎn)品不論是有形或無(wú)形的，都是同質(zhì)的，無(wú)差別的； 沒有一個(gè)企業(yè)能夠影響產(chǎn)品的價(jià)格； 企業(yè)永遠(yuǎn)是價(jià)格的接受者而不是價(jià)格的制定者； 企業(yè)的盈利基本上由市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求來(lái)決定；生產(chǎn)者和消費(fèi)對(duì)市場(chǎng)情況非常了解，并可自由進(jìn)入 或退出這個(gè)市場(chǎng)。美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)的情況如上所示，而英國(guó)的英鋼、法國(guó)的尤西諾、意大利的伊瓦爾、比利時(shí)的考克里幾乎囊括了所在國(guó)家的全部鋼鐵生產(chǎn)。國(guó)外 1000噸 /年。大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗 859千克標(biāo)準(zhǔn)煤，同比減少 57千克。 加入ＷＴＯ后，國(guó)外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國(guó)，擠占我國(guó)市場(chǎng)。這種方式，直接帶來(lái)法人治理結(jié)構(gòu)失效、管理成本太大，壓抑和挫傷子公司經(jīng)營(yíng)積極性的問題。 “九五”期間是鞍鋼從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要階段。具有年產(chǎn)生鐵 920萬(wàn)噸、鋼 920萬(wàn)噸、鋼材850萬(wàn)噸的綜合能力 歷史 貢獻(xiàn) 建國(guó)以來(lái)，鞍鋼為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。征求意見一次，北大縱橫公司內(nèi)部匯報(bào)一次 匯報(bào) 第 1617天 12/27 12/28 高管交流 公司專家研討 征求意見 形成報(bào)告初稿 第 1315天 12/2512/26 深度訪談 北大內(nèi)部匯報(bào) 調(diào)整報(bào)告 中層人員訪談 高管訪談 資料收集、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)在資源稀缺條件下的行動(dòng)方向選擇 戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的航標(biāo)，沒有戰(zhàn)略的企業(yè)就像一艘沒有舵的船一樣只會(huì)在原地轉(zhuǎn)圈，又像個(gè)流浪漢一樣無(wú)家可歸 清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃將為鞍鋼新軋指明發(fā)展方向，樹立發(fā)展航標(biāo)，清晰回答：鞍鋼新軋是誰(shuí)？未來(lái)應(yīng)該做什么？為什么這樣做？應(yīng)該怎樣做？從而為鞍鋼新軋描繪出未來(lái)的宏偉藍(lán)圖 戰(zhàn)略：指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的全面估量和分析，從企業(yè)發(fā)展的全局出發(fā)而作出的較長(zhǎng)時(shí)期的總體性的謀劃和活動(dòng)綱領(lǐng) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 制定發(fā)展戰(zhàn)略是中國(guó)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)成熟條件下的必然選擇 消費(fèi)者消費(fèi)行為理性化 市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范化 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 /產(chǎn)品出現(xiàn)周期越來(lái)越短 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持續(xù)進(jìn)步 戰(zhàn)略 — 企業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前正處于從政企共同制定戰(zhàn)略到獨(dú)立制定戰(zhàn)略的過(guò)渡階段 階段一： 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下政府主管部門制定戰(zhàn)略階段 ?，F(xiàn)總占地面積 176平方公里，其中工業(yè)用地 。通過(guò)大規(guī)模技術(shù)改造，煉鋼系統(tǒng)全部淘汰平爐，實(shí)現(xiàn)全轉(zhuǎn)爐煉鋼加爐外精煉；淘汰煉鋼模鑄工藝，實(shí)現(xiàn)全連鑄；建成具有世界一流水平的 1780、1700和酸洗一軋機(jī)聯(lián)合機(jī)組三條生產(chǎn)線，使主體技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。子公司對(duì)母公司設(shè)置信息屏障，封鎖真實(shí)信息。鋼材的進(jìn)口量將會(huì)增加較多，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的沖擊將會(huì)是較大的 關(guān)稅減讓帶來(lái)進(jìn)口鋼材成本的降低。 預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)幾年GDP將保持 7%左右 ， 因此 ， 未來(lái) 5年內(nèi)我國(guó)鋼材消費(fèi)量仍將保持 3－ 5％ 左右的增幅 。 中國(guó)的四大鋼鐵廠 寶鋼 、 武鋼 、 鞍鋼和首鋼 是國(guó)家的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn) 。 目前除寶鋼外，其他企業(yè) 的技術(shù)裝備水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比差距甚遠(yuǎn)， 十分落后。 在國(guó)內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量基本取決于引進(jìn)設(shè)備的先進(jìn)程度，即生產(chǎn)工藝水平，如寶鋼就是大資金投入引進(jìn)最先進(jìn)的設(shè)備，取得國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，實(shí)施以產(chǎn)頂進(jìn)策略。 線材主要應(yīng)用于建筑施工， 價(jià)格和銷量受建筑業(yè)的季節(jié)性波動(dòng)影響大。 ?競(jìng)爭(zhēng)方式是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和差異化競(jìng)爭(zhēng)并存，幾個(gè)主要廠商對(duì)市場(chǎng)的影響很大 3% 4%4%14%2%22%9%4%10%3%25%首鋼 邯鋼 太鋼 鞍鋼 本鋼 寶鋼 濟(jì)鋼 舞鋼 武鋼 柳鋼 其他廠商12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 船用厚板市場(chǎng)是中厚板的主要市場(chǎng)之一 ,且穩(wěn)定增長(zhǎng) 2023年造船板需求量預(yù)測(cè) 100萬(wàn)噸 200萬(wàn)噸 1996年 2023年 為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外形式的需要，原船舶總公司一分為二而重新組建中國(guó)船舶總公司和中國(guó)船舶重工集團(tuán)，是我國(guó)造船業(yè)的兩家最主要的廠家。中國(guó)造船業(yè)已經(jīng)和國(guó)際接軌，近幾年建造的大部都是出口船。 ?進(jìn)入退出障礙高。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鋼軌市場(chǎng)以高速重軌為主 ,輕軌為輔 輕軌 18%13%1996年 2023年 鋼軌結(jié)構(gòu)構(gòu)成 82% 87% 18% 13% 輕軌 重軌 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、 冶金管理、鋼鐵信息 ?鐵路重點(diǎn)發(fā)展的方向是：高速化、快速化、重載化、設(shè)備專用化，將對(duì)鋼軌產(chǎn)品提出更高的要求。 ?少數(shù)生產(chǎn)者的產(chǎn)量非常大，對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格和交易具有一定的壟斷能力。隨著工藝的改進(jìn)，鋼種將會(huì)增加 技術(shù) 隨著技術(shù)的提高，已逐步實(shí)現(xiàn)了超薄厚度熱軋帶鋼的軋制，隨著鐵素體軋制技術(shù)的應(yīng)用，其表面質(zhì)量、強(qiáng)度已經(jīng)接近冷軋產(chǎn)品，“以熱代冷”的市場(chǎng)趨勢(shì)必將加快。 3. 細(xì)分市場(chǎng) B也是非常重要的聯(lián)盟，他們可能會(huì)影響更有能力的利益相關(guān)者，需要細(xì)致地溝通。其中新軋鋼的總?cè)藬?shù)（ 8454）與各分項(xiàng)之和（ 7565） 不等。 資料來(lái)源：新軋鋼內(nèi)部資料 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 公司的市場(chǎng)融資能力強(qiáng)，而在風(fēng)險(xiǎn)控制方面過(guò)于保守 應(yīng)收帳款占銷售額的比例0%2%4%6%8%10%12%14%16%鞍鋼新軋 寶鋼 首鋼 邯鄲鋼鐵 武鋼股份 唐鋼 萊鋼 新鋼釩（攀鋼） 馬鋼 平均數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率0%10%20%30%40%50%60%鞍鋼新軋 寶鋼 首鋼 邯鄲鋼鐵 武鋼股份 唐鋼 萊鋼 新鋼釩（攀鋼） 馬鋼 平均數(shù)公司的資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收帳款占銷售額的比例處于同行業(yè)上市公司較低水平，因此有很大的財(cái)務(wù)融資空間，同時(shí)可以適當(dāng)放寬銷售信用控制以促進(jìn)銷售。 資料來(lái)源： 2023年年報(bào) 每項(xiàng)最低值 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋鋼是上市公司 ，而且依托鞍鋼集團(tuán)擁有巨大的無(wú)形資產(chǎn)，同時(shí) 與政府和相關(guān)行業(yè)部門保持良好的關(guān)系 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋資源綜合評(píng)價(jià) 010物理資源財(cái)務(wù)資源人力資源特殊資產(chǎn)特殊關(guān)系鞍鋼新軋目前最具有優(yōu)勢(shì)的資源就是財(cái)務(wù)資源，應(yīng)充分發(fā)揮加以利用 。從戰(zhàn)略角度來(lái)看，他們都是戰(zhàn)略實(shí)施重要的參與者。美洲市場(chǎng)熱軋薄板取代冷軋薄板以每年 6%增長(zhǎng)，美國(guó) 30%的冷軋產(chǎn)品市場(chǎng)被熱軋薄板占領(lǐng) 世界冶金管理與技術(shù)咨詢服務(wù)權(quán)威機(jī)構(gòu) Beddows公司預(yù)測(cè)：根據(jù)鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，熱軋薄帶鋼大量取代冷軋薄帶鋼不可避免 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 新軋鋼的主要產(chǎn)品的目前及未來(lái)的主要目標(biāo)市場(chǎng)定位 建筑 鐵路 造船 汽車 目標(biāo)市場(chǎng) 高端 低端 中