【正文】 例如 2023年重軌鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)鋼鐵研討會(huì)，寶鋼派出了以董事長(zhǎng)帶隊(duì)、由各相關(guān)部門(mén)的主管等 16人組成的代表團(tuán)參加，而鞍鋼只派去了供銷(xiāo)管理部的一名科長(zhǎng)和新軋鋼的一名銷(xiāo)售代表及大型廠的一名營(yíng)銷(xiāo)員，重視程度的差距之大可見(jiàn)一斑。人力資源相對(duì)最弱 ,管理、市場(chǎng)銷(xiāo)售和研發(fā)的人才缺乏，應(yīng)考慮引進(jìn)或采取彌補(bǔ)措施如：并購(gòu) 集團(tuán)的技術(shù)與國(guó)內(nèi)外的高水平科研機(jī)構(gòu)合作或聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家做企業(yè)顧問(wèn) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 一個(gè)企業(yè)要發(fā)展，需要擁有以下能力 ? 新軋鋼目前缺乏哪些能力？ ? 應(yīng)該如何獲得這些能力？ 生產(chǎn)制造能力 市場(chǎng)銷(xiāo)售能力 研發(fā)能力 財(cái)務(wù)控制能力 特殊資產(chǎn)和特殊關(guān)系開(kāi)發(fā)利用能力 能 力 平 臺(tái) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋的生產(chǎn)能力和技術(shù)改造能力很強(qiáng)，但在研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)能力方面急需增強(qiáng) 現(xiàn)在鞍鋼新軋屬于“橄欖型”企業(yè)，應(yīng)加強(qiáng)價(jià)值鏈兩端的投入，從而使企業(yè)向“啞鈴型”轉(zhuǎn)變 生產(chǎn)能力： 鋼： 250萬(wàn)噸 板坯： 120萬(wàn)噸 方坯： 80萬(wàn)噸 鋼材： 410萬(wàn)噸（其中大型廠： 70萬(wàn)噸；厚板廠： 100萬(wàn)噸；線材廠： 90萬(wàn)噸；冷軋 廠： 150萬(wàn)噸） 僅 2023年公司在技改項(xiàng)目上即產(chǎn)生如下成果： 2023年 3月至 5月，連鑄連軋工程投入試生產(chǎn)； 2023年 11月 1日冷軋聯(lián)合機(jī)組開(kāi)始試生產(chǎn)。 ?應(yīng)收帳款比例低，提高其可以獲得更出色的業(yè)績(jī)比例 ?信用好，有暢通的銀行融資渠道 資料來(lái)源： 2023年年報(bào) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 技術(shù)人員所占比例與武鋼相比基本處于均勢(shì)，但需要在營(yíng)銷(xiāo)等其他人力資源方面加強(qiáng) 新軋鋼 寶鋼 武鋼 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 生產(chǎn)人員 6451 % 9660 % 3388 % 營(yíng)銷(xiāo)人員 31 % 366 % 74 % 財(cái)務(wù)人員 52 % 199 % 54 % 管理人員 390 % 1681 % 403 % 技術(shù)人員 641 % 2349 % 378 % 總?cè)藬?shù) 7565 (8454) 100% 14255 100% 4297 每項(xiàng)最高值 以上數(shù)據(jù)均來(lái)自 2023年的上市公司年報(bào)。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼集團(tuán)對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 做強(qiáng)做大 對(duì)集團(tuán)承擔(dān)義務(wù) 保持上市公司的良好形象 目 的 成為國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè) 資本運(yùn)作，盤(pán)活集團(tuán)的資產(chǎn) 保障融資渠道的暢通 鞍鋼新軋?jiān)谥贫☉?zhàn)略時(shí)必須考慮集團(tuán)的期望和利益，公司戰(zhàn)略不能脫離鋼鐵相關(guān)行業(yè) 影響 集團(tuán)期望 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 新軋管理層對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 保持集團(tuán)和公司的穩(wěn)定發(fā)展 實(shí)現(xiàn)個(gè)人理想和價(jià)值 目 的 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化 將新軋的發(fā)展作為個(gè)人事業(yè)發(fā)展的重要部分 戰(zhàn)略選擇以鋼鐵為主業(yè)，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 影響 管理層期望 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 其他員工對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 個(gè)人收益的穩(wěn)定增長(zhǎng) 個(gè)人價(jià)值的實(shí)現(xiàn) 良好的工資和福利是吸引優(yōu)秀員工的一個(gè)條件 員工以公司為家，希望體現(xiàn)自己的價(jià)值 其他員工期望 影響戰(zhàn)略是否快速有效的實(shí)施 影響 目 的 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 客戶對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 雙贏 獨(dú)特價(jià)值 長(zhǎng)期合作，利益和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 提供其他制造廠商不可替代的價(jià)值 客戶期望 影響戰(zhàn)略實(shí)施和效果，因此要特別重視上下游渠道 影響 目 的 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 其他股東和金融機(jī)構(gòu)對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 參與決策 高投資回報(bào) 安全性和收益性 其他大股東希望可以參與決策，而非戰(zhàn)略投資 對(duì)于小股東，持有公司股票是為了獲得高投資回報(bào) 金融機(jī)構(gòu)希望在安全情況下獲取超出預(yù)期的收益 期望 企業(yè)戰(zhàn)略要保持一定的收益，以暢通融資渠道，是戰(zhàn)略實(shí)施的財(cái)務(wù)保障 影響 目 的 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 政府對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 稅收 就業(yè) 環(huán)境 對(duì)國(guó)家和地方政府作出貢獻(xiàn)，回報(bào)社會(huì) 新軋的發(fā)展直接或間接促進(jìn)地方就業(yè) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境與發(fā)展的和諧 政府期望 戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實(shí)施必須充分考慮政府的期望 影響 目 的 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 這些利益相關(guān)者要求鞍鋼新軋立足鋼鐵行業(yè)，保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展 對(duì)新軋戰(zhàn)略目標(biāo)的要求： ?立足鋼鐵行業(yè) ?持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 ?關(guān)心員工利益 鞍鋼集團(tuán)的期望 ?做強(qiáng)做大 ?對(duì)集團(tuán)承擔(dān)義務(wù) ?保持上市公司的良好形象 高層管理人員的期望 ?保持集團(tuán)和公司穩(wěn)步發(fā)展 ?實(shí)現(xiàn)個(gè)人理想 新軋員工的期望 ?個(gè)人收益的穩(wěn)定增長(zhǎng) ?個(gè)人價(jià)值實(shí)現(xiàn) 其他股東的期望 ?參與決策 ?高投資回報(bào) ?股東價(jià)值最大化 政府的期望 ?稅收 ?就業(yè) ?環(huán)境 客戶的期望 ?雙贏 ?獨(dú)特價(jià)值 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 一個(gè)企業(yè)的資源可以從以下五個(gè)方面進(jìn)行分析 物理資源 財(cái)務(wù)資源 包括自然資源、廠房、機(jī)器和設(shè)備。 2. 最困難的利益相關(guān)者經(jīng)常是細(xì)分市場(chǎng) C內(nèi)的利益相關(guān)者，雖然這些利益相關(guān)者總的來(lái)說(shuō)是相對(duì)被動(dòng)的，但是要特別注意特定事件促使他們對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)生影響，因此全面考慮 C利益相關(guān)者對(duì)未來(lái)戰(zhàn)略的可能反應(yīng)非常重要，如果低估了他們的利益，他們可能突然定位于細(xì)分市場(chǎng) D并且阻止采用新戰(zhàn)略。因此，新軋鋼的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是武鋼 浦項(xiàng) 產(chǎn)品檔次 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 韓國(guó)浦項(xiàng)和上海寶鋼分別代表了世界和中國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，鞍鋼新軋應(yīng)該以此為目標(biāo)，奮力追趕 名稱(chēng) 項(xiàng)目 浦項(xiàng)制鐵 寶鋼股份 經(jīng)營(yíng)狀況 159億美元， 2023年銷(xiāo)售收入 ，利潤(rùn) ，凈資產(chǎn)收益率高達(dá)%。未來(lái)幾年冷軋薄板的產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，2023年將達(dá) 1900萬(wàn)噸 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、武漢鋼材信息網(wǎng)絡(luò)中心 469萬(wàn)噸469萬(wàn)噸570萬(wàn)噸687萬(wàn)噸971萬(wàn)噸1900萬(wàn)噸1996 1997 1998 1999 2023 2023冷軋薄板產(chǎn)能變化表 年度 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 隨著技術(shù)的提高，熱軋薄板將逐步取代冷軋薄板，需要密切關(guān)注 數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金管理、武漢鋼鐵信息網(wǎng) 鋼種 目前薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的主要市場(chǎng)是低碳鋼市場(chǎng)，而品種鋼市場(chǎng)只占少數(shù)，尤其是高強(qiáng)度、高表面質(zhì)量要求以及高要求的某些家電用鋼，由于薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，市場(chǎng)份額較低。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 家電用板材增長(zhǎng)迅速，其中大部分是鍍鋅冷軋薄板 2023年 ,中國(guó)家電用鋼板需求將達(dá) 240萬(wàn)噸 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、冶金管理 15666150冷軋鋼板硅鋼片熱軋板不銹鋼板93萬(wàn)噸98萬(wàn)噸110萬(wàn)噸150萬(wàn)噸1997年 1998年 1999年 2023年 2023年我國(guó)家電用板材需求增長(zhǎng)情況 未來(lái) 5年我國(guó)家電業(yè)將以 6%的速度增長(zhǎng) 2023年家電用板材需求結(jié)構(gòu) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 汽車(chē)工業(yè)用冷軋薄板快速增長(zhǎng) 202 2023年汽車(chē)需求量 320萬(wàn)輛 2023年 2023年 202 2023年汽車(chē)板材需求量 2023年 2023年 ? 汽車(chē)工業(yè)部門(mén)研究和專(zhuān)業(yè)人士訪談表明 :全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量 270萬(wàn)輛需用鋼 540萬(wàn)噸 ,其中板材 370萬(wàn)噸；轎車(chē)用板材約 /輛 ?冷軋板在載貨汽車(chē)、客車(chē)和轎車(chē)的消費(fèi)量基本上各占 1/3，其中轎車(chē)的冷軋板消費(fèi)量增長(zhǎng)較快，到 2023年，轎車(chē)的耗量將占 50%左右。 資料來(lái)源：武漢鋼鐵信息網(wǎng) 2023年各主要廠商的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 其中進(jìn)口廠商所占比例大約 50%左右 寡頭壟斷 —— 指相對(duì)少量的生產(chǎn)者在某種產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)很大市場(chǎng)的份額的情形。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋?jiān)诟咚僦剀壏矫鎽?yīng)保持規(guī)模，提高檔次 資料來(lái)源：冶金管理 鐵路是我國(guó)交通運(yùn)輸?shù)拿}，全國(guó)現(xiàn)有鐵路運(yùn)營(yíng)里程 ，為滿足客貨運(yùn)輸需要，鐵道部“十五”末鐵路營(yíng)運(yùn)里程將達(dá)到 萬(wàn)公里。 由于統(tǒng)一采購(gòu)了大部分鋼軌，鐵道部具有很強(qiáng)的議價(jià)能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受?chē)?guó)家政策保護(hù)，其議價(jià)能力沒(méi)有發(fā)揮。 生產(chǎn)廠 產(chǎn)能 （萬(wàn)噸） 品種 攀鋼 55 50/60kg重軌， 200km高速軌及 130kg全長(zhǎng)淬火軌，吊車(chē)軌 鞍鋼 50 43/50/60kg鋼軌， 80/100/120kg/m吊車(chē)軌， B1電車(chē)軌， 50AT道岔軌 包鋼 40 50/60/75kg鋼軌， UIC54kg/m鋼軌，60AT道岔軌， QU100－ 140吊車(chē)軌 武鋼 5－ 10 38kg輕軌為主，能生產(chǎn) 43/45/50/60kg重軌 數(shù)據(jù)來(lái)源：《冶金管理》 2023年第 3期 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鋼軌市場(chǎng)未來(lái)幾年需求保持穩(wěn)定 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、 冶金管理，鋼鐵信息 目前市場(chǎng)需求特點(diǎn)： 1. 以鐵道部需求為主，地方鐵路、城市軌道為輔 2. 銷(xiāo)售渠道以鐵道部統(tǒng)購(gòu)為主，招標(biāo)形式為輔 3. 60kg/m鋼軌為主，75kg/m鋼軌為輔，50kg/m有一定的市場(chǎng) 4. 合金軌需求為主，碳素鋼有一定市場(chǎng) 5. 普軌為主，熱處理軌需求逐步擴(kuò)大，高速軌是今后的發(fā)展方向 需求量基本不變127萬(wàn)噸噸1996年 2023年 2023年年度 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鐵道部目前是鋼軌的主要購(gòu)買(mǎi)者，未來(lái)情況有可能發(fā)生變化 ?國(guó)家鐵路行業(yè)的管理體制可能發(fā)生重大變化。 攀鋼、包鋼、鞍鋼、武鋼幾乎 控制了整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ?從整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，鋼軌產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，目前國(guó)家嚴(yán)格控制鋼軌進(jìn)口， 90年代中期以來(lái)，鋼軌市場(chǎng)僅進(jìn)口 ，出口 ，入世后國(guó)外廠商將成為主要威脅，尤其是日本和歐洲的廠商。鋼材采購(gòu)成本在整船采購(gòu)成本中占到舉足輕重的地位 ,一般鋼材價(jià)格占船價(jià)的 22%25%,直接影響我國(guó)造船業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。今后隨著我國(guó)造船能力的擴(kuò)大，造船噸位的提高，船板的使用寬度將不斷增加， 4米以下的船板將不具有競(jìng)爭(zhēng)力 質(zhì)量 質(zhì)量要嚴(yán)格按照國(guó)際造船標(biāo)準(zhǔn)。 我國(guó)造船工業(yè)有較大成長(zhǎng)空間 ,全國(guó)造船能力已達(dá) 700萬(wàn)噸， 1999年實(shí)際造船量 500萬(wàn)噸，生產(chǎn)能力還沒(méi)有充分發(fā)揮。