【正文】 沒(méi)有形成真正意義上的研發(fā)能力以推動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，逐漸縮小與強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的差距 。在學(xué)習(xí)和追趕寶鋼方面，鞍鋼新軋鋼任重而道遠(yuǎn)。 81億元 武鋼產(chǎn)品：熱軋薄板 ,冷軋薄板、轎車板 ,冷軋硅鋼片 ,集裝箱用板 ,彩涂板、石油管線鋼 武鋼經(jīng)營(yíng)方針：以實(shí)現(xiàn)企業(yè)最佳效益為目標(biāo)，圍繞不斷提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固和開(kāi)拓新市場(chǎng)， 加快技術(shù)改造的步伐，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，著力于提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本和進(jìn)一步改善服務(wù) 資料來(lái)源： 2023年 上市公司年報(bào) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 新軋 2023年每股收益 ；武鋼；寶鋼 其他和鞍鋼新鋼發(fā)生直接競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵企業(yè) 16,857,269,538 7,591,479,037 7,073,507,311 9,636,904,581 總資產(chǎn)（ 2023年） 8,185,686,809 5,856,684,361 7,748,853,624 11,916,583,813 銷售收入（ 2023年） 一般 稀土鋼專有技術(shù)領(lǐng)先 一般 一般 一般 一般 技術(shù)水平 華東市場(chǎng)為主 內(nèi)蒙陜西山西等地 華北地區(qū)為主 東北市場(chǎng)為主 西南市場(chǎng)為主 華北地區(qū)為主 競(jìng)爭(zhēng)范圍 馬鋼 包鋼 邯鋼 本鋼 新鋼釩 首鋼 公司項(xiàng)目 176,031,047 752,619,708 461,049,299 758,733,398 凈利潤(rùn)（ 2023年） 以線材、 H型鋼及中厚板為主 稀土鋼 以型材中厚板為主 以線材中厚板冷軋板為主 以重軌板材線材為主，高釩鐵的唯一產(chǎn)商 以線材中厚板冷軋板為主 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 向多元化優(yōu)質(zhì)鋼發(fā)展 戰(zhàn)略意圖 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品 冷軋板、線材 重軌、線材 冷軋板、線材 型材 冷軋、線材 線材、 H型鋼 資料來(lái)源： 2023年 上市公司年報(bào) 每股收益（ 2023年） 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義及定位 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 內(nèi)外部利益相關(guān)者會(huì)影響企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 內(nèi)外部利益相關(guān)者對(duì)企業(yè)的期望 企業(yè)使命、發(fā)展目標(biāo) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 權(quán)力 影響 1. 幾乎沒(méi)有哪個(gè)人有足夠的能力來(lái)決定戰(zhàn)略，個(gè)人的態(tài)度、組織和組織周圍個(gè)人的態(tài)度都會(huì)對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)生直接和間接的影響 2. 經(jīng)常存在期望的沖突，戰(zhàn)略往往反映了各方共同的期望 3. 因此，找到各方的共同利益點(diǎn)非常重要 利益相關(guān)者指那些對(duì)組織投資或者對(duì)組織的經(jīng)營(yíng)有各種期望和要求的團(tuán)體和個(gè)人，包括管理人員、員工、股東、供應(yīng)商、顧客和眾多的社團(tuán)。 81 萬(wàn)噸1996年 1997年 1998年 1999年 2023年1996年 — 2023年中國(guó)冷軋薄板需求量變化 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 冷軋薄板未來(lái)幾年產(chǎn)能將迅速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈 ?冷軋薄板是各大鋼鐵公司發(fā)展的重點(diǎn)。 需求量120萬(wàn)噸 生產(chǎn)能力 150萬(wàn)噸 2023年鋼軌需求量與產(chǎn)能對(duì)比 1. 重軌的價(jià)格保護(hù)一旦取消，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈，因此對(duì)目前鞍鋼新軋的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不要盲目樂(lè)觀 2. 保持重軌現(xiàn)有規(guī)模，降低生產(chǎn)成本 3. 密切關(guān)注鐵路的改革 4. 注重研發(fā) ,開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量 5. 加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 汽車、家電用冷軋薄板市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)（ oligopoly） %%%%%%%%%%%%%武鋼 寶鋼 鞍鋼 其他?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場(chǎng)份額較大，其他廠商是市場(chǎng)的積極參與者，寶鋼的 1550冷軋工程，主要定位在上海大眾和通用的汽車板；寶鋼益昌定位家電板。 ?相應(yīng)的鋼軌的購(gòu)買方式將由鐵道部集中統(tǒng)一購(gòu)買變?yōu)閹讉€(gè)獨(dú)立公司分別購(gòu)買，購(gòu)買者的議價(jià)能力相對(duì)降低。國(guó)際造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 , 如果由于鋼材供應(yīng)不及時(shí)或質(zhì)量問(wèn)題影響交船 ,就會(huì)給船廠帶來(lái)重大損失，有的甚至一天受到幾千美元的罰款。 數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金部鋼鐵規(guī)劃研究總院 、 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 寬度 4米以上、高質(zhì)量、價(jià)格合理的產(chǎn)品以及快速、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將是客戶的主導(dǎo)需求 寬度 目前我國(guó)需要的造船板寬度一般不超過(guò) 3500mm。 ?由于只有少量的生產(chǎn)者生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，因而每個(gè)生產(chǎn)者的價(jià)格政策和經(jīng)營(yíng)方式及其變化都會(huì)對(duì)其他生產(chǎn)者形成重要影響。市場(chǎng)銷售半徑對(duì)運(yùn)輸成本影響很大。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，鍍鋅板、彩涂板和高速重軌都是當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品 1．高效采礦及運(yùn)輸 2．高效選礦及礦產(chǎn)資源綜合利用 3．氧化球團(tuán)生產(chǎn) 4. 煉焦煤調(diào)濕、配型煤煉焦、搗固煉焦、干法 熄焦技術(shù)開(kāi)發(fā) 5．高風(fēng)溫?zé)犸L(fēng)爐長(zhǎng)壽技術(shù)開(kāi)發(fā) 6．高爐富氧噴煤技術(shù)開(kāi)發(fā) 7．高爐高效長(zhǎng)壽綜合技術(shù)開(kāi)發(fā) 8．直接還原 9．熔融還原 10．高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣回收及綜合利用 11．鐵水預(yù)處理 12．鋼水爐外精煉 13．轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)開(kāi)發(fā) 14．高效連鑄技術(shù)開(kāi)發(fā) 15．連鑄坯熱裝熱送技術(shù)開(kāi)發(fā) 16． 薄板坯、薄帶坯等近終型連鑄連軋 17．冶金綜合自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)發(fā) 18．控制軋制及控制冷卻系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 19．板型控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 20． 表面鍍鋅（鋅、鋁）、鍍錫、彩色涂層及復(fù)合21．微合金鋼冶煉 22．大中型不銹鋼冶煉新工藝 23．冷軋硅鋼片生產(chǎn) 24．高強(qiáng)度機(jī)械用鋼生產(chǎn) 25．熱、冷軋不銹鋼板生產(chǎn) 26． 高速鐵路用鋼生產(chǎn) 27．石油油井管及油、氣長(zhǎng)輸管生產(chǎn) 28．高鋁礬土、硬質(zhì)粘土礦開(kāi)采及熟料生產(chǎn) 29．冶金爐窯及節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā) 30．高性能精密合金板帶生產(chǎn) 國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 其中，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)有關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)如下： 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 我國(guó)鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段 引入期 成長(zhǎng)期 成熟期 衰退期 增長(zhǎng)率 緩慢增長(zhǎng) 加速增長(zhǎng) 水平 衰退 銷售額 低 上升 頂峰 衰退 成本每客戶 高 一般 低 低 產(chǎn)品線 很短 增長(zhǎng) 多樣化 縮減 平均利潤(rùn)率 負(fù) 增加 可以很高 衰減 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少 典型定價(jià)方式 成本加成 價(jià)格滲透 競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格 減價(jià) 進(jìn)入障礙 技術(shù) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 產(chǎn)量過(guò)剩 典型廣告方式 認(rèn)知和教育 大眾市場(chǎng)認(rèn)知 市場(chǎng)細(xì)分 減少 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國(guó)鋼鐵行業(yè)價(jià)值鏈分析 研發(fā) 制造 營(yíng)銷及 銷售 品牌 采購(gòu) 基礎(chǔ)性研究嚴(yán)格意義上講基本由國(guó)外一流廠商完成，國(guó)內(nèi)是靠引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備同時(shí)引進(jìn)技術(shù)趕追國(guó)際水平。原鋼生產(chǎn)能力利用率韓國(guó)為 104%，澳大利亞為 %，中國(guó)為 %。 出口大幅度下降， 1～ 10月份出口坯材 631萬(wàn)噸，同比減少255萬(wàn)噸。加入Ｗ TＯ，我國(guó)可以無(wú)條件享受其它成員方享受的最惠國(guó)待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來(lái)的好處，獲得更多的鋼材出口機(jī)會(huì) 加入ＷＴＯ后，我國(guó)可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端，從而避免或減輕損害 有利于充分利用國(guó)外原料資源，我國(guó)鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。 母子公司管理體制的類型 ?以產(chǎn)品和能源為基礎(chǔ)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 ?以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的企業(yè)組織管理 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋自 1997年上市以來(lái)，取得了飛速的發(fā)展 ?銷售收入 ?企業(yè)規(guī)模 ?利潤(rùn) 1979 … 1997 1998 1999 2023 2023 2023 … 2 005 … 2023 H股上市 中國(guó)加入 WTO 營(yíng)業(yè)收入翻番 資產(chǎn)總額翻番 人員減半 15億元可轉(zhuǎn)換債券 A股上市 收購(gòu)轉(zhuǎn)爐配連鑄 收購(gòu)大型廠 收入 100億 利潤(rùn) 5億 收入 200億利 潤(rùn)同比增長(zhǎng) 改革開(kāi)放 資料來(lái)源：資料匯編、資料分析 成立 中期目標(biāo) 收入 120億 利潤(rùn) 6億 資產(chǎn)規(guī)模： 63億元 102億元 120億元 200億元 增資配股 8億元 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 員工最認(rèn)同的企業(yè)成功關(guān)鍵因素是 員工的艱苦工作、上市籌集了大量資金和集團(tuán)的支持 %% %%%% %%%%%%%%%%鞍鋼新軋鋼過(guò)去取得成功的原因市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng) 上市籌集了大量資金依托鞍鋼集團(tuán)，比較容易獲得資源 決策正確全體 員工艱苦工作 核心領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人能力與客戶的良好關(guān)系 擅長(zhǎng)在技改中“少花錢，多辦事”值得注意的是，在集團(tuán)對(duì)新軋 未來(lái)發(fā)展影響 的問(wèn)題上，只有 ％的員工認(rèn)為集團(tuán)對(duì)新軋的影響利大于弊，而認(rèn)為弊大于利的員工占到 ％，這有可能會(huì)進(jìn)一步影響新軋與集團(tuán)的關(guān)系，解決問(wèn)題的方法在于規(guī)范新軋與集團(tuán)的母子公司管理及以市場(chǎng)行為來(lái)實(shí)現(xiàn)相關(guān)交易。這些都為鞍鋼的“十五”發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅 ，上繳稅金 ，約相當(dāng)于國(guó)家同期對(duì)鞍鋼投資的 11倍，并向全國(guó)冶金行業(yè)輸送技術(shù)人才 5萬(wàn)余人 鞍鋼目前能夠生產(chǎn) 700多個(gè)品種、 25000多個(gè)規(guī)格的鋼材產(chǎn)品，用于冶金、石油、化工、國(guó)防等行業(yè)。 階段三： 完成改制的國(guó)有企業(yè)獨(dú)立制定戰(zhàn)略階段 。 中國(guó)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略制訂行為的演變過(guò)程 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略一般分為三個(gè)層面，戰(zhàn)略規(guī)劃的重點(diǎn)在企業(yè)層和業(yè)務(wù)層上，鞍鋼新軋的企業(yè)層面受到國(guó)家相關(guān)部門和集團(tuán)的影響應(yīng)予充分考慮 主要是關(guān)于業(yè)務(wù)范圍，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和財(cái) 務(wù)的角度來(lái)考慮該如何經(jīng)營(yíng)，怎樣將資 源分配到不同的業(yè)務(wù)活動(dòng) 主要是涉及如何在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)開(kāi)發(fā) 那些服務(wù)以及將其提供給那些市場(chǎng) 主要是涉及不同職能（營(yíng)銷、融資、人力 等）如何為企業(yè)層和業(yè)務(wù)層服務(wù)和支持 戰(zhàn) 略 體 系 分為 企業(yè)層 業(yè)務(wù)層 經(jīng)營(yíng)層 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問(wèn)題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼集團(tuán)歷史沿革 資料來(lái)源：鞍鋼內(nèi)部網(wǎng) 鞍鋼管理 鞍鋼始建于 1916年，前身是鞍山制鐵所和昭和制鋼所?，F(xiàn)已通過(guò) ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，船用鋼通過(guò)七國(guó)船級(jí)社認(rèn)證，石油管通過(guò) API認(rèn)證，使鋼材產(chǎn)品按國(guó)際和國(guó)際先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)有了可靠保證。 發(fā)展 意義 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋與集團(tuán)間屬于以產(chǎn)品、能源和產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的綜合管理類型 ?世界各國(guó)的經(jīng)驗(yàn)證明，公司內(nèi)部的管理權(quán)限配置，沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，有的強(qiáng)調(diào)集權(quán)，有的則強(qiáng)調(diào)分權(quán)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：?jiǎn)T工調(diào)查問(wèn)卷 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問(wèn)題 概述 宏觀環(huán)境 和行