【正文】 業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 作為鋼鐵行業(yè)的上市公司，鞍鋼新軋面對(duì)著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，需要考慮未來(lái)如何發(fā)展 ? 國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擠壓 ? 鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性總量過(guò)剩 面對(duì)這種情況，鞍鋼新軋未來(lái)如何發(fā)展？如何在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地？ ? 世界鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)緩慢 ? 鞍鋼新軋?jiān)诮^大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)處于跟隨者的地位 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋?jiān)诒ＷC未來(lái)穩(wěn)定發(fā)展方面需要解決好以下四個(gè)問(wèn)題 ?積極尋找開拓第三層面的業(yè)務(wù) ?轉(zhuǎn)變觀念，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率 ?妥善解決下崗分流問(wèn)題 ?充分利用集團(tuán)的支持同時(shí)促進(jìn)集團(tuán)和新軋的關(guān)系向規(guī)范化、市場(chǎng)化方向發(fā)展 第一層面： 拓展和守衛(wèi)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)第二層面： 開展新興業(yè)務(wù) 第三層面： 開創(chuàng)未來(lái)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 國(guó)際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國(guó)兼并等特點(diǎn)，對(duì)鋼鐵企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn) 特點(diǎn) 挑戰(zhàn) 通訊、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，對(duì)人類的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響 國(guó)際分工日益明顯，任何國(guó)家的經(jīng)濟(jì)都無(wú)法脫離整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的整體 跨國(guó)公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮： AOL與時(shí)代華納合并， HP宣布收購(gòu)康柏 知識(shí)經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務(wù)業(yè)占整個(gè)經(jīng)濟(jì)的比重不斷上升，對(duì)知識(shí)及其擁有者需求的不斷擴(kuò)大 如何應(yīng)用信息技術(shù)， 適應(yīng)顧客需要，實(shí)行柔性生產(chǎn) 如何面對(duì)全球化， 在世界范圍內(nèi)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 以何種方式擴(kuò)張， 如何利用其他戰(zhàn)略資源 如何在一個(gè)微利化和成本 趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得個(gè)性化、 差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整 制造成本不斷降低 合并和收購(gòu)的趨勢(shì)增加：韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵與新日鐵宣布策略結(jié)盟； 世界排名第二的法國(guó)尤西諾（ Usinor）、盧森堡雅貝德（ Arbed）及西班牙阿塞拉里亞（ Aceralia）鋼鐵廠宣布合并 ,組成世界第一大鋼鐵廠 為了滿足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產(chǎn)出物必須全部循環(huán)利用 向高附加值深加工方向發(fā)展 增加研究與開發(fā)的投入 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國(guó)已經(jīng)加入 WTO，中國(guó)鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存 挑 戰(zhàn) 對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。加入ＷＴＯ后，可充分利用國(guó)外鐵礦石資源豐富、價(jià)格便宜的有利條件 ４、發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)壁壘減弱，有利于引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和裝備 ５、將促進(jìn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。今年進(jìn)出口相抵凈進(jìn)口增加 745萬(wàn)噸，其中鋼坯 482萬(wàn)噸，鋼材 263萬(wàn)噸。 設(shè)備工藝：多以陳舊設(shè)備生產(chǎn)，自動(dòng)化程度與計(jì)算機(jī)應(yīng)用程度較低。國(guó)內(nèi)幾十年來(lái)基本處于應(yīng)用性開發(fā)和技術(shù)改造階段 鋼鐵行業(yè)處于成熟期，由于激烈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)成本控制要求越來(lái)越高，而國(guó)內(nèi)如新軋?jiān)牧喜少?gòu)渠道過(guò)于單一，導(dǎo)致成本難以控制。 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，特別是在我國(guó)的棒、線材市場(chǎng)已處于買方市場(chǎng)條件下，地區(qū)的市場(chǎng)需求量決定著生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)銷售半徑，并直接影響企業(yè)運(yùn)輸成本和經(jīng)濟(jì)效益。因此，在這個(gè)市場(chǎng)上，通常存在著一個(gè)起領(lǐng)導(dǎo)作用的企業(yè)，其他企業(yè)隨該企業(yè)定價(jià)與經(jīng)營(yíng)方式的變化而相應(yīng)地進(jìn)行某些調(diào)整。從日本、韓國(guó)造船情況來(lái)看， 為減少船體焊縫、加快造船速度，降低造船成本，在制造 615萬(wàn)噸級(jí)船時(shí)，均采用 4000mm以上的寬板。最近幾年造船周期縮短 ,生產(chǎn)節(jié)奏加快，鋼材的定貨周期大大縮短，過(guò)去從訂貨到發(fā)貨一般約三、四個(gè)月，而現(xiàn)在只有一二個(gè)月，甚至二三個(gè)星期 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋?jiān)诤癜宸矫鎽?yīng)控制規(guī)模，提高質(zhì)量，加強(qiáng)服務(wù) 1. 需要限制規(guī)模，實(shí)行總量控制，降低生產(chǎn)成本 2. 注意穩(wěn)定生產(chǎn)工藝 ,提高質(zhì)量 3. 建立快速反應(yīng)能力 , 加強(qiáng)服務(wù)縮短交貨周期 4. 加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)力度 資料來(lái)源：新軋內(nèi)部資料、 2023年中國(guó)鋼材與貿(mào)易研討會(huì) 單位：萬(wàn)噸 1. 船用厚板總量已嚴(yán)重過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，對(duì)質(zhì)量和服務(wù)的要求越來(lái)越高 2. 寶鋼將投資建立 ,將對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響 2023年國(guó)內(nèi)主 要廠商產(chǎn)能 2023年需求 4米以下厚板 4米以上厚板 單位：萬(wàn)噸 180 20056012/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鋼軌市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng) （ oligopoly） 鋼軌市場(chǎng)特征描述： ?鋼軌市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)。 ?但是保護(hù)政策可能不復(fù)存在，采購(gòu)行為趨于市場(chǎng)化、國(guó)際化，鞍鋼新軋將面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。鞍鋼的合資項(xiàng)目定位在汽車板，同時(shí)搶奪家電板市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，擬新建改造薄板的企業(yè)多達(dá)十幾家：寶鋼投資 80多億元的 1550冷軋工程竣工投產(chǎn)，年生產(chǎn) 140萬(wàn)噸冷軋板 ,另投資 10億對(duì)汽車用板生產(chǎn)線進(jìn)行改造；邯鋼投入 ；武鋼共投資 進(jìn)行改造；馬鋼總投資 52億元新建年產(chǎn) 150萬(wàn)噸的冷軋薄板生產(chǎn)線；唐鋼投資 。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋利益相關(guān)者 內(nèi)部利益相關(guān)者 ? 高管人員 ? 其他員工 外部利益相關(guān)者 ? 客戶 ? 集團(tuán) ? 其他股東和 金融機(jī)構(gòu) ? 政府 國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 利益相關(guān)者擁有的權(quán)力 內(nèi)部利益相關(guān)者 外部利益相關(guān)者 ?資源依賴性 ?參與戰(zhàn)略實(shí)施 ?擁有知識(shí) /能力 ?通過(guò)內(nèi)部聯(lián)系，如非正式影響 ?等級(jí)制度（正式權(quán)力） ?影響力（非正式權(quán)力） ?戰(zhàn)略性資源的控制 ?擁有知識(shí) /能力，如計(jì)算機(jī)專家 ?對(duì)環(huán)境的控制，如談判能力 ?參與戰(zhàn)略實(shí)施，如使用自主決定權(quán) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋利益相關(guān)者的定位 權(quán) 利 利益水平 A 政府 C 其他股東和 金融機(jī)構(gòu) B 員工、客戶 * D 高管人員、 鞍鋼集團(tuán) 低 高 低 高 1. 在制定和發(fā)展新戰(zhàn)略的過(guò)程中，應(yīng)該重點(diǎn)考慮主要角色（即細(xì)分市場(chǎng) D）是否接受該戰(zhàn)略。 資料來(lái)源： 2023年年報(bào) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，擁有比較暢通的融資渠道 02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,0001998年 1999年 2023年總資產(chǎn)凈資產(chǎn)總收入?1997年上市以來(lái)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持上升勢(shì)頭，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和總收入逐年穩(wěn)步上揚(yáng)，其年平均增長(zhǎng)率分別為： 22％、 17％和 31％，股市上有運(yùn)作空間。 營(yíng)銷方面需要全面加強(qiáng)，尤其是在轉(zhuǎn)變觀念方面。全年完成了 5項(xiàng)重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，開發(fā)了 16種新產(chǎn)品。 特殊資產(chǎn) 特殊關(guān)系 人力資源 有形資源 無(wú)形資源 公司資源 貨幣及其來(lái)源（融資渠道） 各種各樣的人才 ?與政府、供應(yīng)商、經(jīng)銷商等各方面之間所建立的關(guān)系網(wǎng)絡(luò) 品牌形象、公司聲譽(yù)、商譽(yù)、員工的忠誠(chéng)度、企業(yè)文化和技術(shù)秘訣 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 物理資源水平與真正競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比略有優(yōu)勢(shì)，但與標(biāo)桿企業(yè)寶鋼相比差距很大 單位（千元） 鞍鋼新軋 寶鋼股份 武鋼股份 總資產(chǎn) 9,565,110 38,966,704 6,331,297 固定 資產(chǎn) 廠房 813,640 4,285,901 45,888 機(jī)器設(shè)備 2,426,586 22,021,636 2,654,161 其它 61,105 714,669 0 總計(jì) 3,301,331 27,022,206 2,700,049 凈資產(chǎn) 7,017,861 25,281,537 4,552,862 鞍鋼新軋的總資產(chǎn)只有寶鋼股份的 1/4，固定資產(chǎn)更只有 %，凈資產(chǎn)只有 %，差距懸殊。 390億元人民幣， 2023年銷售收入 309億元，利潤(rùn) ，凈資產(chǎn)收益率 % 戰(zhàn)略意圖 ?保持和鞏固世界鋼鐵行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者地位 ?立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，搶占國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)入世界 500強(qiáng) 地理位置 韓國(guó) 上海 競(jìng)爭(zhēng)范圍 全球市場(chǎng) ?中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng) 市場(chǎng)定位 ?市場(chǎng)定位：主要生產(chǎn)汽車、家電薄板，飲料罐、鋼制家具和信息技術(shù)是其未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域 ?實(shí)施鋼鐵精品戰(zhàn)略和替代進(jìn)口戰(zhàn)略 ,主要品種定位于汽車和家電用鋼、不銹鋼、船舶、管線用鋼、電工鋼和特種金屬材料 ,石油和電力行業(yè)無(wú)縫管、新型建筑用鋼 優(yōu)勢(shì) ?跨國(guó)公司，利用國(guó)際資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)；世界性品牌，擁有卓越的企業(yè)形象 ?代表著世界鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向 ?政府大力支持，擁有世界最新技術(shù)；同時(shí)利用資本市場(chǎng)購(gòu)并和重組鋼鐵企業(yè)，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張 ?代表著中國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向 資料來(lái)源： 2023年 上市公司年報(bào) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手武鋼股份的戰(zhàn)略是全方位參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，成為國(guó)際一流水平的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)和精品名牌生產(chǎn)基地 地理位置：地處 武漢，緊鄰二汽和武漢造船廠 政府政策支持：通過(guò)政 府政策支持，利用資本市場(chǎng) 購(gòu)并和重組鋼鐵企業(yè)，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張 總資產(chǎn)： 6,331,297 凈資產(chǎn)： 4,552,862 銷售收入： 6,925,280 凈利潤(rùn)： 706,892 （千元 ） 企業(yè)形象： 歷史悠久的國(guó)有企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)范圍： 立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 市場(chǎng)定位：以精品基地為目標(biāo) ,集中精力發(fā)展市場(chǎng)短缺的 高科技含量高附加值的產(chǎn)品和替代進(jìn)口的關(guān)鍵鋼材品種 武 鋼 2023年目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)銷 售收入 67。輕型車和微型車的冷板消費(fèi)占主導(dǎo)地位，輕型車和微型車的冷板消費(fèi)量占冷板消費(fèi)量的 85%左右，是冷板消費(fèi)的主要車種 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、鋼材信息網(wǎng) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 發(fā)展冷軋薄板是當(dāng)前大勢(shì)所趨 1996年 — 2023年中國(guó)冷軋薄板市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)量與進(jìn)口量比例構(gòu)成 ?冷軋板代表了目前鋼鐵工業(yè)最高的技術(shù)水平 ?國(guó)家“以產(chǎn)頂進(jìn)”的需要 ?鞍鋼緊臨中國(guó)汽車制造基地長(zhǎng)春、沈陽(yáng) ，具有地緣優(yōu)勢(shì) ?保證鞍鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈順暢的需要 數(shù)據(jù)來(lái)源：武漢鋼鐵信息網(wǎng)，冶金管理，冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參 進(jìn)口量 國(guó)產(chǎn)量 主要是國(guó)產(chǎn)各類轎車用深沖冷軋板和鍍鋅板，以及家電高檔面板、鍍鋅板等 453469570687 6101162萬(wàn)噸噸噸1378 。國(guó)內(nèi)總消耗每年約 90— 100萬(wàn)噸，今后幾年鐵路建設(shè)進(jìn)入高峰期，年需求可達(dá) 110— 120萬(wàn)噸。為了打破壟斷，提高效率，國(guó)家鐵路的管理體制可能由目前的政企不分，鐵道部集中管理的方式轉(zhuǎn)變?yōu)槁肪W(wǎng)分離，全國(guó)鐵路按照區(qū)域劃分為幾個(gè)相互獨(dú)立的公司。例如大連造船廠所承接的五條 VLCC船為例，共需船板 ，使用國(guó)產(chǎn)船板與進(jìn)口船板相比，費(fèi)用增加 6850萬(wàn)元，為了降低造船成本，船廠不得不采用進(jìn)口船板 服務(wù) 服務(wù)要快速?！笆濉蹦?，我國(guó)的造船厚板需求將突破 200萬(wàn)噸，其中兩大集團(tuán)需求近 100萬(wàn)噸。 ?少數(shù)生產(chǎn)者的產(chǎn)量非常大，對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格和交易具有一定的壟斷能力。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 由于激烈競(jìng)爭(zhēng)，線材市場(chǎng)對(duì)價(jià)格非常敏感，同時(shí)顯現(xiàn)出很強(qiáng)的地域性 線材市場(chǎng)呈現(xiàn)地域性，呈現(xiàn)出銷售半徑的現(xiàn)象 企業(yè)處于小型材和線材生產(chǎn)越集中的省市，其市場(chǎng)平均半徑越大。而我國(guó)最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國(guó)產(chǎn)量 %，市場(chǎng)集中度較低，對(duì)于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)