【正文】 高端業(yè)務(wù)，是目前城市間最快的實物傳遞方式。 “ EMS京津當(dāng)日遞”業(yè)務(wù)是指 11： 00前交寄的文件類速遞郵件，在當(dāng)日 18： 00前投遞到收件人。 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 中國快遞行業(yè)銷售集中度 16 20232023年 中國快遞行業(yè)利潤集中度利潤集中度（%）2023 2023 2023 2023 2023 2023利潤集中度（% ）數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 從快遞行業(yè)利潤集中度的走勢中可以看出，雖然近年中小企業(yè)規(guī)模不斷上漲，但大型快遞企業(yè)在技術(shù)、信息、管理、服務(wù)等方面都具有較強的優(yōu)勢，使得我國快遞行業(yè)前五位企業(yè)利潤集中度正不斷上升。國際快遞業(yè)是技術(shù)密集、資本密集和管理密集型產(chǎn)業(yè)，相應(yīng)對人力資本的素質(zhì)要求較高，目前國內(nèi)民營企業(yè)很少涉足，一些民營企業(yè)有代為國際快遞企業(yè)收攬國際快件的業(yè)務(wù)?？爝f業(yè)務(wù)的發(fā)展與 GDP的增長密切相關(guān) ,在中國經(jīng)濟發(fā)展速度減弱的情況下，我國快遞行業(yè)增長速度也隨之減慢，2023年我國快遞行業(yè)銷售收入達到 ，比 2023年同期增長了 %，與上年同期增長速度對比，增長速度增加了 %。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu) 11 20232023 年中國快遞市場業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)383682677830662342570202304000060000800001000001202301400001600002023 2023 2023 2023 2023 2023非郵政快遞（萬件） 郵政快遞（萬件）中國快遞市場業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu) 2023年，其中非郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達到 ，比重正不斷加大；郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達到 億件。 2023年 3月 TNT宣布對華宇集團的收購已正式完成。 2023年 12月 TNT 同中國對外貿(mào)易運輸集團（ SINOTRANS）的國際快遞合資公司協(xié)議到期。 2023年 12月，德國郵政全球網(wǎng)絡(luò)以 55億歐元并購了英國的物流品牌 Exel。 UPS為此次業(yè)務(wù)移交向中外運支付 1億美元。 ◎ UPS： UPS開展中國市場的業(yè)務(wù)始于 1988年，與擁有 40多年運輸經(jīng)驗的中外運集團簽訂了代理業(yè)務(wù)合作協(xié)議，正式進入中國市場。 聯(lián)邦快遞與大田之間的合作模式與其他快遞巨頭在中國的方式相差無幾，即聯(lián)邦快遞提供品牌，大田憑借自己在國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和車輛，雙方在國內(nèi)的業(yè)務(wù)利潤按一定的比例分成。 1995年正式進入中國，聯(lián)邦快遞以 6750萬美元收購了當(dāng)時惟一可以直飛中美的常青國際航空公司。據(jù)測算，上個世紀(jì) 90年代初，雇人往返于杭州和上海遞送報關(guān)單的成本在 300元左右。由于這是一件時效性極強的工作，郵政的服務(wù)往往不能滿足企業(yè)的需要。這家企業(yè)的成立使珠三角地區(qū)到香港的文件和小件物品的遞送時間從 3天縮短到 1天。香港因此成為中國內(nèi)陸與發(fā)達市場之間的貿(mào)易橋梁，來往的商務(wù)文件、貨樣、商品目錄等不但量大而且時效性強。 1998 2023 2023年 9月，國家郵政局下屬各省級機構(gòu)紛紛實行政企分開，成立了中國郵政集團公司。直到 20世紀(jì) 90年代上半期，EMS幾乎是國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的唯一經(jīng)營者。1 快遞行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢 2 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標(biāo)準(zhǔn) 競爭格局 市場前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢 目錄 3 國內(nèi)快遞幾個第一與轉(zhuǎn)折 1979年 6月，日本海外新聞普及株式會社率先與中國對外貿(mào)易運輸公司簽訂了第一個快件代理協(xié)議。 1979 1985 1993 1993年當(dāng)今中國民營快遞業(yè)中兩個規(guī)模最大的企業(yè)，順風(fēng)和申通公司分別在珠三角和長三角起家。 2023 2023年 2月11日下午 14點，中國快遞協(xié)會召開第一次會員大會，會議通過了中國快遞協(xié)會第一次會員大會主席和執(zhí)行主席名單。以當(dāng)時郵局的效率，從珠三角寄一份文件或貨樣到香港需要三天。 1 長三角 —— 申通 上個世紀(jì) 90年代初，在中國的另一個經(jīng)濟熱點地區(qū)長江三角洲，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)如火如荼地發(fā)展起來，并開始進入國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，成為國際供應(yīng)鏈上的一個環(huán)節(jié)。比如 1993年從杭州到上海的，通過郵政系統(tǒng)傳遞報關(guān)單一般需要 3天。正是企業(yè)的需要、經(jīng)濟發(fā)展的需要催生了一個新的產(chǎn)業(yè)：民營快遞業(yè)。在完成那次收購后，聯(lián)邦快遞成為第一家提供由美國直飛至中國的國際快遞物流公司。 2023年，中國的快遞市場對外資全部放開。 1996年 5月， UPS與中外運在北京成立了 UPS在中國的第一家合資企業(yè) ——— 中外運北空 — UPS國際快遞有限公司。 7 ◎ DHL： 1986年 12月 1日，中外運 敦豪國際航空快件有限公司在北京正式成立。 目前，擁有廣州、深圳 DHL等 82家分公司，超過 7100名高素質(zhì)員工，服務(wù)遍及全國 401個主要城市，覆蓋中國 95%的人口和經(jīng)濟中心；隨著 DHL宣布退出美國國內(nèi)市場，中外運敦豪已成為 DHL在全發(fā)展重點。雙方同意不再續(xù)簽協(xié)議 。 外資快遞進入 8 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標(biāo)準(zhǔn) 競爭格局 市場前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢 目錄 9 20232023 年中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量%%%%%02468101214162023 2023 2023 2023 2023 20230%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%業(yè)務(wù)量（億件） 增長率在業(yè)務(wù)量上， 2023年快遞行業(yè)總業(yè)務(wù)量達到 ，比 2023年增長 %，與上年同期增長率相比，增長速度增加了 %。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 12 中國快遞收入及增長率 20232023 年中國快遞行業(yè)收入及增長率163197% %%%%0501001502002503003504004502023 2023 2023 2023 2023 20230%5%10%15%20%25%30%35%40%45%收入（億元） 增長率中國經(jīng)濟發(fā)展放緩。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 13 2 0 0 8 年中國快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)國內(nèi)同城, 7 . 6 %國內(nèi)異地, 5 2 . 4 %國際及港澳臺,%其它, 3 . 9 %國內(nèi)同城 國內(nèi)異地 國際及港澳臺 其它中國快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 在收入結(jié)構(gòu)上，同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 %、 %和36%。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 14 20232023年 中國快遞行業(yè)銷售毛利率%%%%%%2023 2023 2023 2023 2023 2023銷售毛利率近年我國快遞行業(yè)發(fā)展勢頭良好，外資和私營企業(yè)在快遞行業(yè)中的比重正不斷增加，快遞行業(yè)的高收益導(dǎo)致快遞行業(yè)的競爭近年來異常激烈，不少中小企業(yè)開始打價格戰(zhàn)，部分地區(qū)快遞行業(yè)的無序競爭使得快遞行業(yè)銷售毛利率呈現(xiàn)下降的趨勢， 2023年我國快遞行業(yè)銷售毛利率為%，比 2023年同期下降了 8個百分點。 中國快遞行業(yè)利潤集中度 17 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)量增加 業(yè)務(wù)收入增加 國內(nèi)同城快遞 % 5% 國內(nèi)異地快遞 % % 國際及港澳臺快遞 % % 2023年，同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 %、 %和 36%；業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的 %、 %和 7%。收寄方式為上門攬收和郵政指定收寄點收寄。此項業(yè)務(wù)的開辦，將給廣大速遞客戶提供更多的方便。 新業(yè)務(wù)品種分析 19 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標(biāo)準(zhǔn) 競爭格局 市場前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢 目錄 20 《 郵政法 》 新規(guī)中 ,“ 信件”的界定尚需實施細節(jié)進一步明確。 Key:目前郵政專營爭議最多的就是郵政專營范圍。 本土企業(yè)對郵政專營的定義傾向于不只使用單一重量標(biāo)準(zhǔn) ,而是采用“重量 +資費”的做法。 外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。 觀點 2：修改前的郵政法已明確規(guī)定信件寄遞業(yè)務(wù)是由郵政企業(yè)專營 ,我國在加入 WTO時只承諾開放快遞服務(wù) ,并沒有開放信件寄遞業(yè)務(wù)。 23 郵政標(biāo)準(zhǔn)解讀 郵政業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 2023年 — 2023年發(fā)展規(guī)劃中指出： 快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定快遞服務(wù)時限、服務(wù)環(huán)節(jié)、賠償、查詢等方面應(yīng)達到的基本要求 國標(biāo) 2023 最低人數(shù) 快遞服務(wù)組織及其分支機構(gòu)的人員總和應(yīng)不低于 15人 服務(wù)時限 快遞服務(wù)時限指快遞服務(wù)組織從收寄開始，到第一次投遞的時間間隔。 索賠條款 24 在振興規(guī)劃的前九大規(guī)劃產(chǎn)業(yè)中，幾乎清一色的制造業(yè)。另一方面，物流業(yè)的發(fā)展，可降低費用，提高效率，直接關(guān)系到制造業(yè)及其他相關(guān)行業(yè)的運輸成本和競爭能力。由此可見，物流業(yè)在十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃之中，也并非作為替補，臨時披掛上陣。物流業(yè)的提升將有效提高快遞行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，降低快遞行業(yè)的運營成本。這四大快運速遞圈以滾動式、遞進式的扇面輻射，帶動中部和西部地區(qū)的發(fā)展，這種輻射功能包含著巨大的快運速遞輻射和集散功能，以激活和融通全國范圍的快運速遞的人流和信息流。其中，國有企業(yè)占 %，有限責(zé)任及股份公司占 %，私營企業(yè)占 10%，外資及港澳臺企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。但從綜合競爭能力看，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)開發(fā)、渠道開拓、信息管理等方面與國外大公司相比仍有差距。 。國內(nèi)快遞行業(yè)前十名企業(yè)的收入占到了整個行業(yè) 70％以上，市場集中度較高。 國內(nèi)外快遞產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 34 快遞行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)中小企業(yè),%大客戶,%散戶, 2 5 . 3 9 %中小企業(yè) 大客戶 散戶目前我國快遞行業(yè)客戶主要群體分為個人客戶、企業(yè)客戶。在大客戶市場中，國際快遞業(yè)務(wù)的年均增長速度將保持在 20%以上；在個人客戶市場中，隨著我國內(nèi)地居民對快遞需求的開發(fā)，個人快遞業(yè)務(wù)的市場年增長率將保持在 18%23%。 公司經(jīng)營策略 實施信息化、流程化管理，全力滿足客戶需求，不斷提升服務(wù)品質(zhì)。 F e d e x 在 中 國 業(yè) 務(wù) 結(jié)構(gòu)國 內(nèi) 限 時服 務(wù)國 際 快 遞次 早 達 次 日 達隔 日 達Fedex在中國狀況 36 UPS在中國狀況 服務(wù) 遞送時間 抵達時間 UPS全球特快加急服務(wù) 13個工作日 最早可在早晨 8： 00遞送 UPS全球特快服務(wù) 13個工作日 遞送通常在上午 10：30或中午 12： 00之前 UPS全球速快服務(wù) 13個工作日 日終前遞送 UPS全球快捷服務(wù) 35個工作日 一天結(jié)束前遞送 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬美元） 42581 49692 51486 U P S 經(jīng) 營 策 略決 策 非 常 謹(jǐn)慎 ， 行 動 永不 后 退爭 奪 直 航權(quán) ， 掌 握 主動 權(quán) 人 才 本 土 化 電 子 商 務(wù) 化提 升 服 務(wù) 質(zhì)量 選 擇 優(yōu) 秀 合作 伙 伴 慢 慢滲 透 先 進 技 術(shù) 構(gòu)筑 競 爭 優(yōu) 勢 37 快遞名稱 特征 具體服務(wù) 朝九特派 是專門為那些必須在早晨將貨物運輸?shù)街饕纳虡I(yè)地點的客戶提供的。正午特派服務(wù)可以主動向客戶發(fā)送簽收通知，并且有超時退款承諾。 進口到付 DHL進口到付已在全球 210多個國家開通。 在業(yè)務(wù)合作上， DHL全球貨運物流將通過與中國國際貨運航空公司、中國貨運航空公司、中國南方航空公司和上海航空公司合作，利用航班班機的腹艙或全貨機運送貨物。與此同時， TNT原來在中國的安吉天地、直復(fù)營銷、國際快遞和國內(nèi)快遞四大業(yè)務(wù)板塊簡化成直復(fù)營銷和快遞 (包括國際快遞和國內(nèi)快遞 )兩大板塊。在中國目前的陸上運輸行業(yè)，除了鐵路干線網(wǎng)絡(luò)，幾乎沒有一家全國性的陸運網(wǎng)絡(luò)公司 TNT的中國發(fā)展戰(zhàn)略是其全球?qū)Ｗ⒂诰W(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分。 另外， TNT還將在歐洲開展了 25年的直復(fù)營銷業(yè)務(wù)引入中國，成立了上海天地直復(fù)營銷策劃服務(wù)有限公司，希望拓展據(jù)稱有近 1000億美元市場的中國直郵業(yè)務(wù)。 從中國郵政的收入來看， 2023年實現(xiàn)收入 ，同比增長勢頭稍有下降，中創(chuàng)國發(fā)認(rèn)為，該公司近兩年雖然實行了體制改革，提高了盈利能力，并采用郵網(wǎng)降耗，節(jié)約了公司的必需開支，而 2023年，由于受金融危機的影響，整個營業(yè)收入還是受到了影響。 中國郵政經(jīng)營戰(zhàn)略分析 發(fā)達國家的郵政實施商業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，要從政府官辦的經(jīng)營模式中解脫出來，所以一些國家提出了郵政 “ 經(jīng)營自主權(quán) ” 的問題。 42 民航快遞