【正文】 中國快遞行業(yè)銷售集中度 16 20232023年 中國快遞行業(yè)利潤集中度利潤集中度（%）2023 2023 2023 2023 2023 2023利潤集中度（% ）數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 從快遞行業(yè)利潤集中度的走勢中可以看出，雖然近年中小企業(yè)規(guī)模不斷上漲，但大型快遞企業(yè)在技術、信息、管理、服務等方面都具有較強的優(yōu)勢，使得我國快遞行業(yè)前五位企業(yè)利潤集中度正不斷上升。 此項服務是中國郵政速遞針對客戶需求，借助京津城際軌道的開通運營，向社會推出的精品高端業(yè)務，是目前城市間最快的實物傳遞方式?！? 第五條 國務院規(guī)定范圍內的信件寄遞業(yè)務，由郵政企業(yè)專營。 21 新郵政法快遞部分解讀 第五十一條 經(jīng)營快遞業(yè)務，應當依照本法規(guī)定取得快遞業(yè)務經(jīng)營許可；未經(jīng)許可，任何單位和個人不得經(jīng)營快遞業(yè)務。 不符合條件企業(yè)要么增資，要么撤出，該條款必然加快行業(yè)整合，在競爭中體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰， 加大行業(yè)集中度。也就是說，我國物流水平還比較落后，這個比率每降低一個百分點，就等于創(chuàng)造 2800億元的經(jīng)濟效益。未來幾年，如果物流業(yè)能借助此次列入十大振興規(guī)劃的契機得以快速發(fā)展，快遞行業(yè)也將顯著受惠。 我國快運速遞業(yè)區(qū)域格局 27 中國快遞企業(yè)從業(yè)人員結構其他企業(yè), 0 .5% 私營企業(yè), 1 %外資及港澳臺企業(yè), 2 %有限責任及股份公司, 3 %國有企業(yè), 3 %快遞企業(yè)從業(yè)人員結構 快遞服務業(yè)全部從業(yè)人員為 25萬人。 快運快遞市場競爭方向改變 目前中國快遞市場，由于競爭的加劇，很多消費者選擇快運快遞的時候，選擇品牌更好的快遞企業(yè) ,市場競爭方向改變?yōu)椋? ，要求便利、快捷。 中國快遞企業(yè)經(jīng)營產品分析 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 33 國內外快遞企業(yè)在華產品結構分析%%% %%%0%20%40%60%80%100%120%國有企業(yè) 民營企業(yè) 外資企業(yè)國內快遞 國際快遞國際物流快遞四巨頭 —— UPS、 Fedex、 DHL、 TNT已經(jīng)占據(jù)了中國國際快遞業(yè)務 80%以上的市場份額，每年業(yè)務量和營業(yè)收入均保持 20%以上增長，但國際快遞企業(yè)在國內快遞業(yè)務領域比重卻相對較小，國外快遞主要從 2023年開始開展國內快遞業(yè)務，隨著企業(yè)的發(fā)展，正不斷擴大國內快遞業(yè)務的比重；國有企業(yè)主要還是以國內快遞為主，目前我國國內快遞業(yè)務中，國有企業(yè)占 %，雖然仍保持較高的水平，但由于外資和民營的進入，在市場中的比重呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢；民營企業(yè)主要以國內快遞業(yè)務為主，其中在同城快遞中占有較大的比重，隨著各地地區(qū)性快遞企業(yè)的發(fā)展，我國民營企業(yè)同城快遞的比重正呈現(xiàn)高漲的趨勢， 2023年我國民營企業(yè)同城快遞比 2023年同期上升了 %。公司技術策略 在我國國內開設物流研究中心、技術開發(fā)中心和客戶服務中心，不斷培育起新的技術優(yōu)勢和服務優(yōu)勢，加強人力資源的開發(fā)和培訓。 正午特派 是為那些貨物必須在中午之前遞送到的客戶提供的。這一于 2023年 4月啟動的全新業(yè)務戰(zhàn)略，由一系列針對中國市場的投資舉措組成，包括為滿足快遞業(yè)務發(fā)展注資 2400萬美元興建的中外運敦豪總部大樓；于 2023年內將全國分公司數(shù)量由當時的 56家增至 73家。 自從收購了最大的公路零擔貨運公司華宇集團后， TNT開始了打造中國最大公路遞送網(wǎng)絡的謀劃。具體包括：國內特快專遞、國際特快專遞、兩岸郵政特快專遞、經(jīng)濟快遞、留學快遞、鮮花禮儀、代收貨款、思鄉(xiāng)月和電子商務速遞。郵政的經(jīng)營要面向市場，但是要從計劃經(jīng)濟的一套老框框中解脫出來，真正按市場經(jīng)濟規(guī)律去運作，還有一段很長的路要走。 成為國貨航的國內銷售總代理 2023年 4月，民航快遞與國貨航就東北區(qū)域航空貨運銷售合作有關事宜達成一致，并簽訂合作協(xié)議。 倉儲服務 ：在全國各主要機場擁有多個機場倉庫，可提供倉儲、分撥、中轉、包裝等物流倉儲服務；擁有多個海關快件監(jiān)管中心、海關二級監(jiān)管場所和海關監(jiān)管車輛，可提供海關監(jiān)管服務。目前，民航快遞在全國大中城市的覆蓋網(wǎng)點已達 287個，基本形成了民航快遞全國網(wǎng)絡體系。 著力解決公司股權分散狀況，完善法人治理結構。 2023年以來中鐵快運公司快運包干費上浮 50%以上，并享受大宗貨物包干費下調辦法。 競爭策略 中鐵快運公司建設可控、可靠的綜合運輸網(wǎng)絡，提高對運能和運輸成本的控制，開拓物流市場并擴大市場份額。目前已建有 3個分撥中心、近 100個中轉場以及 2023多個營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了國內 31個?。ㄇ嗪Ｊ　⑽鞑刈灾螀^(qū)暫未開通）近 200個大中城市及 900多個縣級市或城鎮(zhèn)。 順豐速運（集團）有限公司概況 49 順豐快運營業(yè)網(wǎng)點占比圖西北, 1 %華北, 1 6 %東北, 5 %華東, 4 0 %華中, 2 9 %港臺, 4 %西南, 5 %華中 西南 西北 港臺 華北 東北 華東排名 地區(qū) 營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量 1 華東區(qū) 190 2 華中區(qū) 145 3 華北區(qū) 79 4 東北區(qū) 26 5 西南區(qū) 26 6 港臺 21 7 西北區(qū) 6 2023年，順豐拋棄多數(shù)民營快遞企業(yè)采用的加盟制，自建網(wǎng)點。 近十年，中國經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，申通快遞跟隨迅猛發(fā)展，旗下網(wǎng)點遍布全國各地，現(xiàn)有加盟商 600多個、網(wǎng)點 3000多個。 面對當前的金融危機，申通采用以下經(jīng)營戰(zhàn)略。 金融危機給申通帶來的另一大影響，是網(wǎng)絡購物拉動了業(yè)務量的迅猛上升。“申通目前年收入約 40億元，差距不小，但政策利好讓我們看到了發(fā)展的希望。 圓通速遞自創(chuàng)建以來，業(yè)務量逐年增長，業(yè)務種類不斷豐富，服務質量不斷提高。 圓通建立了基于其網(wǎng)絡覆蓋面寬廣優(yōu)勢以 B2C為主的電子商務平臺 —— 新龍網(wǎng)，形成了“網(wǎng)上下單 倉儲、配送 快遞投遞”的一條龍服務。為此，圓通大力實施有償派送，消解了這個影響企業(yè)長遠發(fā)展的戰(zhàn)略性、全局性問題。目前在國內各個省區(qū)設立了 35家分公司、 390多家營業(yè)所（廳），合作網(wǎng)絡近 1000家，網(wǎng)絡覆蓋全部二級以上城市，并成立了華北、華東、華南航空基地和北京、上海、廣州、深圳等地呼叫中心，全國擁有標準倉庫近十萬平方米，開通了京廣、廣滬等多條干線物流班車、區(qū)域物流班車和市內物流班車。 宅急送的發(fā)展戰(zhàn)略具有前瞻性，在體制上、機制上確保與戰(zhàn)略目標的一致性。 宅急送快運有限公司經(jīng)營戰(zhàn)略 58 中通速遞服務有限公司成立于 2023年 5月 8日，注冊商標“中通”、“ ZTO” 。作為淘寶網(wǎng)的推薦物流服務商之一，中通速遞正式出現(xiàn)在淘寶網(wǎng)的推薦物流區(qū)中。在韻達團隊看來，起步前三年韻達發(fā)展較緩，而自 2023年開始加大投入建立分撥中心后，韻達迎來了高速騰飛期。天天快集團自創(chuàng)立之日起，始終遵循“客戶至上”的服務理念，為客戶提供限時的、門到門的、安全可靠的服務，并為客戶提供以“次日達”為主的服務產品。 經(jīng)營策略 以差異化定位市場，轉變效益的增長方式；以個性化量身定制服務產品，為客戶提供 “ 一站式 ” 服務。由于我國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性，使得快遞服務發(fā)展呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性集中特征。 天天快遞多數(shù)網(wǎng)點采取的是加盟制的經(jīng)營方式，緊緊抓住速遞業(yè)務，在實現(xiàn)運營網(wǎng)絡持續(xù)發(fā)展的同時，天天快加大網(wǎng)絡規(guī)范運營管理，成立天天快管理總部，標志著天天快在快遞領域進行規(guī)模擴張、實施品牌競爭戰(zhàn)略的開始，大舉進入 “ 諸侯割據(jù) ” 的貨物流通領域，樹立行業(yè)領跑者的形象。 上海天天快遞有限公司概況 63 華北區(qū) 北京 天津 河北 山西 內蒙古 東北區(qū) 遼寧 吉林 黑龍江 華東區(qū) 江蘇 浙江 上海 安徽 福建 江西 山東 華南區(qū) 廣東 海南 廣西 西南區(qū) 云南 重慶 四川 貴州 西藏 西北區(qū) 陜西 甘肅 青海 新疆 寧夏 港澳臺 香港 臺灣 澳門 天天快遞網(wǎng)絡現(xiàn)有 20余個集散中心（分別設在北京、上海、廣州、南京、無錫、杭州、金華、臨海、泰州、成都、溫州、濟南、濰坊、南昌、淮安、盤錦、蕪湖、南通、寧波、合肥等）， 150余家加盟公司， 4個全資子公司（上海、南京、杭州、武漢）， 1個控股公司（北京），快遞網(wǎng)絡分布在國內1200多個城市，設有 3000多個網(wǎng)點，形成了以珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海灣地區(qū)為重點的快遞網(wǎng)絡布局，為客戶提供全年 360天的服務。 上海韻達貨運有限公司網(wǎng)點 62 天天快遞創(chuàng)建于 1994年，注冊商標為“天天快”和“ TTKD” ，是國內著名的快遞企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為集物流、速遞為一體的民營企業(yè)，并在國內同行業(yè)中名列前茅。 目前，中通快遞每天業(yè)務量達到 25萬件以上，光是上海的分揀中心就有 17萬平方米，全國建立了 30多個分揀中心，配有先進的電子安檢、監(jiān)控和分揀系統(tǒng)。但是，近些年來，欲進軍小件市場，打算與中國郵政在小件市場上一爭高下。小件業(yè)務即為 500克至 5公斤的小包裹業(yè)務， 80%在民間，屬社會零散貨物。服務涵蓋報關、報檢、海運、空運進出口貨物的運輸服務，分撥、倉儲及特種運輸?shù)纫幌盗械膶I(yè)物流服務，將給公司大大縮短公司的運郵時間。圓通近兩年加大了規(guī)范管理的力度，為了加強總部調控，上海、廣州、北京、武漢等大的中心城市全部由總公司直營，計劃用三年時間實現(xiàn)重點全部直營的目標，走直營與加盟結合的道路。在淘寶網(wǎng)的快遞業(yè)務中，圓通已經(jīng)占到了將近 30%的業(yè)務量。 上海申通快遞公司經(jīng)營戰(zhàn)略 53 上海圓通速遞有限公司成立于 2023年 5月 28日。 增強地面貨運能力。2023年下半年，金融危機席卷全球，申通領導認為，危機迫使申通放緩腳步，是調整的好機會。目前，電子商務客戶占申通總業(yè)務量的 60%。目前申通快遞公司總部員工近千人，下設上海申通快遞公司、戰(zhàn)略發(fā)展部、信息技術部、網(wǎng)絡管理部、營運部、客戶服務部、財務部、綜合管理部、市場拓展部、國際快遞部、航空部、市內快遞部和上海各區(qū)縣公司等部門。相比較于宅急送、大通等國內快遞，順豐的文件占比最大。 投資戰(zhàn)略 中鐵快運公司在投資購買福州、成都、?？诘任锪骰氐耐瑫r，又投資新建、擴建物流中心工程 6項：無錫物流中心、南京物流中心、合肥物流中心、長春物流中心、海南物流中心、武漢物流中心。 華北區(qū) 北京 天津 河北 山東 山西 內蒙古 東北區(qū) 遼寧 吉林 黑龍江 華東區(qū) 上海 江蘇 華南區(qū) 福建 廣東 海南 廣西 西南區(qū) 云南 重慶 四川 貴州 西北區(qū) 陜西 甘肅 青海 新疆 華中區(qū) 江西 河南 湖北 湖南 中鐵快運公司市場運營網(wǎng)絡 公司國內經(jīng)營網(wǎng)絡遍及全國 31個省、自治區(qū)和直轄市，在全國 400多個城市設有 1700多個經(jīng)營網(wǎng)點，門到門服務網(wǎng)絡覆蓋全國 600多個大中城市。 擴大市場規(guī)模，加強與國貨航的聯(lián)動，形成新的效益增長點。 公司策略規(guī)劃： 縮短管理鏈條，推進區(qū)域化管理，形成規(guī)模經(jīng)營能力。民航快遞品牌價值由 2023年的 億元上升到 2023年的 。 國際、國內航空貨運代理服務 ：擁有國內各航空公司和主要外航的國內、國際航空貨運代理業(yè)務，并提供航空地面代理和貨運派送服務。 開通快捷通道 民航快遞于 2023年 8月 15日與中國國際貨運航空有限公司（簡稱國貨航）簽訂了業(yè)務合作框架協(xié)議，在到達貨的地面派送、建立快遞通道，統(tǒng)一簽訂銷售協(xié)議，開通卡車航班，人員交流合作等方面達成了共識。 經(jīng)營 戰(zhàn)略 在整個市場需求不足的環(huán)境下，公司郵政網(wǎng)能力過剩，設備利用率低，今后公司將以挖掘潛在需求、引導用郵消費、擴大業(yè)務規(guī)模作為主要經(jīng)營戰(zhàn)略。在快遞方面， TNT以特許加盟來發(fā)展自己的網(wǎng)絡；在物流領域，通過與中國企業(yè)建立合資公司的方式，與上汽成立安吉天地發(fā)展汽車物流業(yè)務，同時與上海交運集團成立上海天地物流公司，以擴展汽車物流外的其他物流業(yè)務。隨著 TNT總部的戰(zhàn)略轉型， TNT也開始在華有選擇地收縮戰(zhàn)線。 文件的重量不超過 250克。 09年 FedEX對國內快遞業(yè)務人員進行了大規(guī)模的裁員，以期削減成本，調整業(yè)務結構。然而，從長期來看，在企業(yè)客戶中，中小企業(yè)的市場規(guī)模不斷增長，中創(chuàng)國發(fā)預測未來三年我國中小企業(yè)快遞業(yè)務收入年增長將保持 15%以上；大客戶企業(yè)所占的比重將可能出現(xiàn)下降，但整個市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長的趨勢。民營企業(yè)中，發(fā)展較快的如順豐、申通、宅急送、圓通等，先期通過低成本擴張和貼近市場的運營模式迅速占據(jù)了同城速遞的市場，并借此優(yōu)勢逐漸擴大到其他更多的業(yè)務領域。 快遞行業(yè)收入結構 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 29 指標 解釋 服務水平和覆蓋區(qū)域已有較大提高 服務水平和覆蓋區(qū)域已有較大提高，具備一定的技術開發(fā)能力和市場競爭能力 ,實現(xiàn)了全國范圍的市場和一定的國際市場份額，在國際上有一定的競爭力。： 城 鄉(xiāng) 快 遞 業(yè) 發(fā) 展 潛 力 大 ， 鄉(xiāng) 村 地 區(qū) 速 遞 業(yè) 輻 射 功 能 極 強 的 速 遞 中 心 。在當前我國拉動內需刺激經(jīng)濟發(fā)展的全球金融危機時期，物流業(yè)的功能和作用將進一步得到彰顯。 根據(jù)快遞服務的類型，徹底延誤時限應主要包括：