【正文】 其中，同城快遞業(yè)務量完成 4億件，同比增長%，收入完成 31億元，同比增長 5%；異地快遞業(yè)務量完成 10億件，同比增長 %，收入完成，同比增長 %；國際及港澳臺業(yè)務量完成 1億件，同比增長 %，收入完成 元，同比增長 %。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 快遞業(yè)務量及收入變動 中國快遞行業(yè)業(yè)務量及收入變化 18 京津當日遞 中國郵政集團公司決定于 2023年 8月 1日起，在北京和天津兩市指定區(qū)域間推出上午寄、下午到的“ EMS京津當日遞”業(yè)務，為廣大客戶提供快捷的郵件速遞服務。 “ EMS京津當日遞”業(yè)務是指 11： 00前交寄的文件類速遞郵件，在當日 18： 00前投遞到收件人。收寄方式為上門攬收和郵政指定收寄點收寄?；举Y費為 500克 20元，每續(xù)重 500克 6元。為體現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價，另外每件加收 5元的特殊服務費。 此項服務是中國郵政速遞針對客戶需求，借助京津城際軌道的開通運營，向社會推出的精品高端業(yè)務，是目前城市間最快的實物傳遞方式。此項業(yè)務的開辦，將給廣大速遞客戶提供更多的方便。 國內 EMS時限承諾服務 2023年 2月 26日，中國郵政正式向社會公眾推出“國內特快專遞郵件時限承諾”服務。中國郵政對于客戶在北京、上海、廣州、三明等 100個承諾范圍城市間互寄的標準型 EMS郵件，將做到“限時未達、原銀奉還”。此次推出的承諾服務，旨在不斷拓展服務范圍，提升服務質量和水平，滿足客戶和社會的多層次需求。 新業(yè)務品種分析 19 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標準 競爭格局 市場前景 電子商務與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢 目錄 20 《 郵政法 》 新規(guī)中 ,“ 信件”的界定尚需實施細節(jié)進一步明確。新 《 郵政法 》 在附則中將信件重新定義為“是指信函、明信片。信函是指以套封形式按照名址遞送給特定個人或者單位的緘封的信息載體 ,不包括書籍、報紙、期刊等。” 第五條 國務院規(guī)定范圍內的信件寄遞業(yè)務，由郵政企業(yè)專營。 Key:目前郵政專營爭議最多的就是郵政專營范圍。在前后十多份修改稿中 ,曾用 500克、 350克、150克等重量標準界定郵政專營范圍 ,即信件的寄遞業(yè)務 ,以及單件重量 500克 (或 350克、 150克 )以下的國內信件速遞業(yè)務由郵政專營。 但實施上 ,本土企業(yè)目前同城快遞 90%、異地快遞 30%的業(yè)務都是文件業(yè)務 ,重量都在 150克以下?！皢渭円灾亓縼斫缍?,本土生存空間將受到極大擠壓，等待配套法規(guī) 《 郵政企業(yè)專營條例 》 的起草制定。 本土企業(yè)對郵政專營的定義傾向于不只使用單一重量標準 ,而是采用“重量 +資費”的做法。例如 ,歐盟 15國從 2023年起 ,將郵政專營的范圍縮小到重量低于 100克和價格低于一類郵資 3倍的國內郵件寄遞。 新郵政法快遞部分解讀 中華人民共和國郵政法： 1986年 12月 2日第六屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議通過 2023年 4月 24日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議修訂 第八十七條 本法自 2023年 10月 1日起施行。 21 新郵政法快遞部分解讀 第五十一條 經營快遞業(yè)務，應當依照本法規(guī)定取得快遞業(yè)務經營許可；未經許可，任何單位和個人不得經營快遞業(yè)務。 外商不得投資經營信件的國內快遞業(yè)務。 國內快遞業(yè)務，是指從收寄到投遞的全過程均發(fā)生在中華人民共和國境內的快遞業(yè)務。 觀點 1：中國歐盟商會旋即在其官方網站上發(fā)表聲明認為 ,新 《 郵政法 》 使得中國企業(yè)和消費者無法充分享受外資快遞公司的服務 ,這一規(guī)定有悖于國際通行的做法 ,并可能引發(fā)對中國是否履行 WTO承諾的質疑。歐盟商會對該法所體現(xiàn)的保護主義傾向表示擔憂。 觀點 2：修改前的郵政法已明確規(guī)定信件寄遞業(yè)務是由郵政企業(yè)專營 ,我國在加入 WTO時只承諾開放快遞服務 ,并沒有開放信件寄遞業(yè)務。 22 新郵政法快遞部分解讀 第五十二條 申請快遞業(yè)務經營許可，應當具備下列條件： (一 )符合企業(yè)法人條件； (二 )在省、自治區(qū)、直轄市范圍內經營的，注冊資本不低于人民幣五十萬元，跨省、自治區(qū)、直轄市經營的，注冊資本不低于人民幣一百萬元，經營國際快遞業(yè)務的，注冊資本不低于人民幣二百萬元； (三 )有與申請經營的地域范圍相適應的服務能力； (四 )有嚴格的服務質量管理制度和完備的業(yè)務操作規(guī)范； (五 )有健全的安全保障制度和措施； (六 )法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 民營同城快遞與區(qū)域性民營快遞企業(yè)注冊資金達到 50萬元的在 20%左右；跨省、自治區(qū)、直轄市的民營快遞企業(yè)注冊資金達到 100萬元的也在 20%左右。 不符合條件企業(yè)要么增資，要么撤出，該條款必然加快行業(yè)整合，在競爭中體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰， 加大行業(yè)集中度。 23 郵政標準解讀 郵政業(yè)標準化 2023年 — 2023年發(fā)展規(guī)劃中指出： 快遞服務標準：規(guī)定快遞服務時限、服務環(huán)節(jié)、賠償、查詢等方面應達到的基本要求 國標 2023 最低人數(shù) 快遞服務組織及其分支機構的人員總和應不低于 15人 服務時限 快遞服務時限指快遞服務組織從收寄開始，到第一次投遞的時間間隔。 除了與顧客有特殊約定（如偏遠地區(qū)）外，服務時限應滿足以下要求： a) 同城快遞服務時限不超過 24小時； b) 國內異地快遞服務時限不超過 72小時。 重量與規(guī)格 快件的單件重量不宜超過 50公斤； 快件的單件包裝規(guī)格任何一邊的長度不宜超過 150厘米，長、寬、高三邊長度之和不宜超過 300厘米 徹底延誤時限 徹底延誤時限是指從快遞服務組織承諾的服務時限到達之時算起，到顧客可以將快件視為丟失的時間間隔。 根據(jù)快遞服務的類型，徹底延誤時限應主要包括： — 同城快件為 3個日歷天； — 國內異地快件為 7個日歷天； — 港澳快件為 7個日歷天； — 臺灣快件為 10個日歷天； — 國際快件為 10個日歷天。 索賠條款 24 在振興規(guī)劃的前九大規(guī)劃產業(yè)中，幾乎清一色的制造業(yè)。物流業(yè)作為唯一的服務業(yè)入選，一方面，這一新興行業(yè)亟待發(fā)展壯大。目前，發(fā)達國家社會物流費用與 GDP的比率一般在 9%10%左右，而 2023我國年的這一比率為 %，高出發(fā)達國家一倍左右。也就是說，我國物流水平還比較落后，這個比率每降低一個百分點，就等于創(chuàng)造 2800億元的經濟效益。另一方面，物流業(yè)的發(fā)展，可降低費用，提高效率，直接關系到制造業(yè)及其他相關行業(yè)的運輸成本和競爭能力。在強調零庫存、訂單化生產的今天，物流水平落后的制約，將成為制造業(yè)發(fā)展的致命短板。而補足這一塊短板，將是我國制造業(yè)發(fā)展不可回避的重要問題。在當前我國拉動內需刺激經濟發(fā)展的全球金融危機時期，物流業(yè)的功能和作用將進一步得到彰顯。由此可見，物流業(yè)在十大產業(yè)振興規(guī)劃之中，也并非作為替補，臨時披掛上陣。國家將其納入振興規(guī)劃，的確高瞻遠矚，用意深遠。 物流業(yè)作為快遞行業(yè)的載體，其發(fā)展直接決定著快遞行業(yè)的命運。未來幾年，如果物流業(yè)能借助此次列入十大振興規(guī)劃的契機得以快速發(fā)展，快遞行業(yè)也將顯著受惠。物流業(yè)的提升將有效提高快遞行業(yè)的服務質量，降低快遞行業(yè)的運營成本。 國家物流振興規(guī)劃 25 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標準 競爭格局 市場前景 電子商務與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢 目錄 26 區(qū) 域格 局及 變化 趨勢四大區(qū)域： ① 以 北 京 、 天 津 、 沈 陽 、 大 連 和 青 島 為 中 心 的 環(huán) 渤 海 快 速 遞 圈： ② 以 上 海 、 南 京 、 杭 州 和 寧 波 為 中 心 的 長 江 三 角 洲 快 速 遞 圈： ③ 以 廈 門 和 福 州 為 中 心 的 環(huán) 臺 灣 海 峽 快 運 速 遞 圈 ；： ④ 以 廣 州 和 深 圳 為 中 心 的 珠 江 三 角 洲 快 速 遞 圈區(qū)域差異化： 東 中 西 部 快 運 速 遞 業(yè) 發(fā) 展 不 平 衡 ， 東 部 地 區(qū) 快 遞 業(yè) 發(fā) 展 迅 速 。： 南 北 快 運 速 遞 產 業(yè) 的 發(fā) 展 差 距 大 ， 南 方 快 遞 業(yè) 發(fā) 展 比 較 迅 速 。： 城 鄉(xiāng) 快 遞 業(yè) 發(fā) 展 潛 力 大 ， 鄉(xiāng) 村 地 區(qū) 速 遞 業(yè) 輻 射 功 能 極 強 的 速 遞 中 心 。這四大快運速遞圈以滾動式、遞進式的扇面輻射，帶動中部和西部地區(qū)的發(fā)展，這種輻射功能包含著巨大的快運速遞輻射和集散功能，以激活和融通全國范圍的快運速遞的人流和信息流。四大快運速遞圈的形成使中國快運速遞業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出 “ 區(qū)域引力場 ” 的現(xiàn)象，周圍地區(qū)包括中西部地區(qū)都處于快運速遞圈的引力場的吸引范圍內。同時部分大城市和特大城市已成為區(qū)域性快運速遞產業(yè)發(fā)展中心，而且全國范圍內以基本交通運輸干線為基礎形成若干快運速遞通道，使我國快運快遞業(yè)發(fā)展的點 —— 軸 —— 面系統(tǒng)雛形顯現(xiàn)。 我國快運速遞業(yè)區(qū)域格局 27 中國快遞企業(yè)從業(yè)人員結構其他企業(yè), 0 .5% 私營企業(yè), 1 %外資及港澳臺企業(yè), 2 %有限責任及股份公司, 3 %國有企業(yè), 3 %快遞企業(yè)從業(yè)人員結構 快遞服務業(yè)全部從業(yè)人員為 25萬人。其中，國有企業(yè)占 %，有限責任及股份公司占 %，私營企業(yè)占 10%，外資及港澳臺企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 28 中國快遞行業(yè)收入結構其他企業(yè), 1 . 4 %私營企業(yè), 9 . 3 %有限責任及股份公司, 1 9 . 2 %外資及港澳臺企業(yè), 3 1 . 0 %國有企業(yè), 3 9 . 1 %2023年全年實現(xiàn)快遞業(yè)務收入 。其中，國有企業(yè)占 %，有限責任及股份公司占 %，私營企業(yè)占 %，外資及港澳臺企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。 快遞行業(yè)收入結構 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 29 指標 解釋 服務水平和覆蓋區(qū)域已有較大提高 服務水平和覆蓋區(qū)域已有較大提高，具備一定的技術開發(fā)能力和市場競爭能力 ,實現(xiàn)了全國范圍的市場和一定的國際市場份額，在國際上有一定的競爭力。但從綜合競爭能力看，國內企業(yè)在技術開發(fā)、渠道開拓、信息管理等方面與國外大公司相比仍有差距。 快遞行業(yè)經營特點 首先是規(guī)模集中度相對提高。四大外資巨頭和中國郵政、中國鐵通等國有企業(yè)占據(jù)了快遞市場份額的一半以上；其次是國際化業(yè)務大幅度上升；再次是名牌產品企業(yè)經濟效益好于一般產品企業(yè)。 快運快遞市場競爭方向改變 目前中國快遞市場，由于競爭的加劇，很多消費者選擇快運快遞的時候，選擇品牌更好的快遞企業(yè) ,市場競爭方向改變?yōu)椋? ，要求便利、快捷。 。 ，而是在拼服務，因為消費者要選擇一些有良好服務的品牌去消費。 快遞行業(yè)競爭表現(xiàn) 快遞行業(yè)競爭表現(xiàn) 30 從整體來看，在我國快遞市場中，中國郵政仍然占據(jù)第一位，然而其市場占有率已經由上世紀 90年代的 80%以上進一步下降為 %，市場進一步被外資及民營企業(yè)擠壓，各大外資企業(yè)的發(fā)展中，聯(lián)邦快遞、 DHL、 UPS的發(fā)展勢均力敵， TNT稍弱，市場占有率為 %，然而這四大巨頭聯(lián)合中國郵政已經占據(jù)了中國國際快遞市場 80%以上的份額。民營企業(yè)中，發(fā)展較快的如順豐、申通、宅急送、圓通等，先期通過低成本擴張和貼近市場的運營模式迅速占據(jù)了同城速遞的市場，并借此優(yōu)勢逐漸擴大到其他更多的業(yè)務領域。國內快遞行業(yè)前十名企業(yè)的收入占到了整個行業(yè) 70％以上，市場集中度較高。 2023年中國快遞市場主要企業(yè)市場份額圖 2 0 0 8 年中國快遞市場主要企業(yè)市場份額圖（以收入記）順豐, 1 2 . 5 8 %中國郵政, 2 5 . 8 2 %TNT, %UPS, %申通, 5 . 6 7 %Fedex, %中外運（包括D H L ）, 1 0 . 7 1 %中鐵快運, 3 . 1 6 %宅急送, 2 . 8 9 %圓通, 1 . 9 6 %數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 31 從幾個細分市場的優(yōu)勢企業(yè)來看， 國際快件主要集中： DHL、 FedEx、 UPS、中國郵政 EMS、 TNT； 大陸與臺灣之間的市場份額主要集中在順豐速運、捷特、快捷、金馳啟良等快遞公司； 大陸與香港之間的市場份額主要集中在順豐速運、全日通、彪記和聯(lián)昊通等快遞公司； 電子商務配送 B2C主要集中在中國郵政 E郵寶、 EMS、宅急送、特能、中通、大眾佐川急便等快遞配送公司； 電子商務配送 C2C主要集中在申通、圓通、韻達、中通等快遞公司； DM廣告配送主要集中在中國郵政、特能等配送公司。 細分市場的優(yōu)勢企業(yè) 32 中國快遞企業(yè)經營產品分析%%%%%%只經營國內同城、異地業(yè)務的企業(yè)只經營國際及港澳臺業(yè)務只經營國內異地業(yè)務只經營國內同城業(yè)務同時經營國內同城、國內異地、港澳臺及國際業(yè)務的企業(yè)其他從快遞業(yè)務經營范圍看，同時經營國內同城、國內異地、港澳臺及國際業(yè)務的企業(yè)占 %；只經營國內同城、異地業(yè)務的企業(yè)占 %；僅經營國內同城業(yè)務