【正文】 郵政快遞（萬件）中國快遞市場業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu) 2023年，其中非郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達到 ，比重正不斷加大；郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達到 億件。 “ EMS京津當(dāng)日遞”業(yè)務(wù)是指 11： 00前交寄的文件類速遞郵件，在當(dāng)日 18： 00前投遞到收件人?！皢渭円灾亓縼斫缍?,本土生存空間將受到極大擠壓，等待配套法規(guī) 《 郵政企業(yè)專營條例 》 的起草制定。 根據(jù)快遞服務(wù)的類型，徹底延誤時限應(yīng)主要包括： — 同城快件為 3個日歷天； — 國內(nèi)異地快件為 7個日歷天； — 港澳快件為 7個日歷天； — 臺灣快件為 10個日歷天； — 國際快件為 10個日歷天。： 城 鄉(xiāng) 快 遞 業(yè) 發(fā) 展 潛 力 大 ， 鄉(xiāng) 村 地 區(qū) 速 遞 業(yè) 輻 射 功 能 極 強 的 速 遞 中 心 。民營企業(yè)中，發(fā)展較快的如順豐、申通、宅急送、圓通等，先期通過低成本擴張和貼近市場的運營模式迅速占據(jù)了同城速遞的市場，并借此優(yōu)勢逐漸擴大到其他更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 09年 FedEX對國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)人員進行了大規(guī)模的裁員，以期削減成本，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。隨著 TNT總部的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， TNT也開始在華有選擇地收縮戰(zhàn)線。 經(jīng)營 戰(zhàn)略 在整個市場需求不足的環(huán)境下，公司郵政網(wǎng)能力過剩，設(shè)備利用率低，今后公司將以挖掘潛在需求、引導(dǎo)用郵消費、擴大業(yè)務(wù)規(guī)模作為主要經(jīng)營戰(zhàn)略。 國際、國內(nèi)航空貨運代理服務(wù) ：擁有國內(nèi)各航空公司和主要外航的國內(nèi)、國際航空貨運代理業(yè)務(wù)，并提供航空地面代理和貨運派送服務(wù)。 公司策略規(guī)劃： 縮短管理鏈條，推進區(qū)域化管理，形成規(guī)模經(jīng)營能力。 華北區(qū) 北京 天津 河北 山東 山西 內(nèi)蒙古 東北區(qū) 遼寧 吉林 黑龍江 華東區(qū) 上海 江蘇 華南區(qū) 福建 廣東 海南 廣西 西南區(qū) 云南 重慶 四川 貴州 西北區(qū) 陜西 甘肅 青海 新疆 華中區(qū) 江西 河南 湖北 湖南 中鐵快運公司市場運營網(wǎng)絡(luò) 公司國內(nèi)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)遍及全國 31個省、自治區(qū)和直轄市，在全國 400多個城市設(shè)有 1700多個經(jīng)營網(wǎng)點，門到門服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國 600多個大中城市。相比較于宅急送、大通等國內(nèi)快遞，順豐的文件占比最大。目前，電子商務(wù)客戶占申通總業(yè)務(wù)量的 60%。 增強地面貨運能力。在淘寶網(wǎng)的快遞業(yè)務(wù)中，圓通已經(jīng)占到了將近 30%的業(yè)務(wù)量。服務(wù)涵蓋報關(guān)、報檢、海運、空運進出口貨物的運輸服務(wù)，分撥、倉儲及特種運輸?shù)纫幌盗械膶I(yè)物流服務(wù)，將給公司大大縮短公司的運郵時間。但是，近些年來，欲進軍小件市場，打算與中國郵政在小件市場上一爭高下。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為集物流、速遞為一體的民營企業(yè)，并在國內(nèi)同行業(yè)中名列前茅。 上海天天快遞有限公司概況 63 華北區(qū) 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 東北區(qū) 遼寧 吉林 黑龍江 華東區(qū) 江蘇 浙江 上海 安徽 福建 江西 山東 華南區(qū) 廣東 海南 廣西 西南區(qū) 云南 重慶 四川 貴州 西藏 西北區(qū) 陜西 甘肅 青海 新疆 寧夏 港澳臺 香港 臺灣 澳門 天天快遞網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有 20余個集散中心（分別設(shè)在北京、上海、廣州、南京、無錫、杭州、金華、臨海、泰州、成都、溫州、濟南、濰坊、南昌、淮安、盤錦、蕪湖、南通、寧波、合肥等）， 150余家加盟公司， 4個全資子公司（上海、南京、杭州、武漢）， 1個控股公司（北京），快遞網(wǎng)絡(luò)分布在國內(nèi)1200多個城市，設(shè)有 3000多個網(wǎng)點，形成了以珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海灣地區(qū)為重點的快遞網(wǎng)絡(luò)布局，為客戶提供全年 360天的服務(wù)。由于我國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性，使得快遞服務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性集中特征。天天快集團自創(chuàng)立之日起，始終遵循“客戶至上”的服務(wù)理念，為客戶提供限時的、門到門的、安全可靠的服務(wù)，并為客戶提供以“次日達”為主的服務(wù)產(chǎn)品。作為淘寶網(wǎng)的推薦物流服務(wù)商之一，中通速遞正式出現(xiàn)在淘寶網(wǎng)的推薦物流區(qū)中。 宅急送的發(fā)展戰(zhàn)略具有前瞻性，在體制上、機制上確保與戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性。為此，圓通大力實施有償派送，消解了這個影響企業(yè)長遠發(fā)展的戰(zhàn)略性、全局性問題。 圓通速遞自創(chuàng)建以來，業(yè)務(wù)量逐年增長，業(yè)務(wù)種類不斷豐富，服務(wù)質(zhì)量不斷提高。 金融危機給申通帶來的另一大影響，是網(wǎng)絡(luò)購物拉動了業(yè)務(wù)量的迅猛上升。 近十年，中國經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，申通快遞跟隨迅猛發(fā)展，旗下網(wǎng)點遍布全國各地，現(xiàn)有加盟商 600多個、網(wǎng)點 3000多個。目前已建有 3個分撥中心、近 100個中轉(zhuǎn)場以及 2023多個營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了國內(nèi) 31個?。ㄇ嗪Ｊ?、西藏自治區(qū)暫未開通）近 200個大中城市及 900多個縣級市或城鎮(zhèn)。 2023年以來中鐵快運公司快運包干費上浮 50%以上，并享受大宗貨物包干費下調(diào)辦法。目前，民航快遞在全國大中城市的覆蓋網(wǎng)點已達 287個，基本形成了民航快遞全國網(wǎng)絡(luò)體系。 成為國貨航的國內(nèi)銷售總代理 2023年 4月，民航快遞與國貨航就東北區(qū)域航空貨運銷售合作有關(guān)事宜達成一致，并簽訂合作協(xié)議。具體包括：國內(nèi)特快專遞、國際特快專遞、兩岸郵政特快專遞、經(jīng)濟快遞、留學(xué)快遞、鮮花禮儀、代收貨款、思鄉(xiāng)月和電子商務(wù)速遞。這一于 2023年 4月啟動的全新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，由一系列針對中國市場的投資舉措組成，包括為滿足快遞業(yè)務(wù)發(fā)展注資 2400萬美元興建的中外運敦豪總部大樓；于 2023年內(nèi)將全國分公司數(shù)量由當(dāng)時的 56家增至 73家。公司技術(shù)策略 在我國國內(nèi)開設(shè)物流研究中心、技術(shù)開發(fā)中心和客戶服務(wù)中心，不斷培育起新的技術(shù)優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢，加強人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)。 快運快遞市場競爭方向改變 目前中國快遞市場，由于競爭的加劇，很多消費者選擇快運快遞的時候，選擇品牌更好的快遞企業(yè) ,市場競爭方向改變?yōu)椋? ，要求便利、快捷。未來幾年，如果物流業(yè)能借助此次列入十大振興規(guī)劃的契機得以快速發(fā)展，快遞行業(yè)也將顯著受惠。 不符合條件企業(yè)要么增資，要么撤出，該條款必然加快行業(yè)整合，在競爭中體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰， 加大行業(yè)集中度。” 第五條 國務(wù)院規(guī)定范圍內(nèi)的信件寄遞業(yè)務(wù)，由郵政企業(yè)專營。 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 中國快遞行業(yè)銷售集中度 16 20232023年 中國快遞行業(yè)利潤集中度利潤集中度（%）2023 2023 2023 2023 2023 2023利潤集中度（% ）數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 從快遞行業(yè)利潤集中度的走勢中可以看出，雖然近年中小企業(yè)規(guī)模不斷上漲，但大型快遞企業(yè)在技術(shù)、信息、管理、服務(wù)等方面都具有較強的優(yōu)勢，使得我國快遞行業(yè)前五位企業(yè)利潤集中度正不斷上升。 2023年 3月 TNT宣布對華宇集團的收購已正式完成。 ◎ UPS： UPS開展中國市場的業(yè)務(wù)始于 1988年，與擁有 40多年運輸經(jīng)驗的中外運集團簽訂了代理業(yè)務(wù)合作協(xié)議，正式進入中國市場。由于這是一件時效性極強的工作，郵政的服務(wù)往往不能滿足企業(yè)的需要。直到 20世紀(jì) 90年代上半期，EMS幾乎是國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的唯一經(jīng)營者。以當(dāng)時郵局的效率，從珠三角寄一份文件或貨樣到香港需要三天。在完成那次收購后，聯(lián)邦快遞成為第一家提供由美國直飛至中國的國際快遞物流公司。 目前，擁有廣州、深圳 DHL等 82家分公司，超過 7100名高素質(zhì)員工，服務(wù)遍及全國 401個主要城市，覆蓋中國 95%的人口和經(jīng)濟中心；隨著 DHL宣布退出美國國內(nèi)市場，中外運敦豪已成為 DHL在全發(fā)展重點。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 13 2 0 0 8 年中國快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)國內(nèi)同城, 7 . 6 %國內(nèi)異地, 5 2 . 4 %國際及港澳臺,%其它, 3 . 9 %國內(nèi)同城 國內(nèi)異地 國際及港澳臺 其它中國快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 在收入結(jié)構(gòu)上，同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 %、 %和36%。此項業(yè)務(wù)的開辦，將給廣大速遞客戶提供更多的方便。 外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。另一方面，物流業(yè)的發(fā)展，可降低費用，提高效率，直接關(guān)系到制造業(yè)及其他相關(guān)行業(yè)的運輸成本和競爭能力。其中，國有企業(yè)占 %，有限責(zé)任及股份公司占 %，私營企業(yè)占 10%，外資及港澳臺企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。 國內(nèi)外快遞產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 34 快遞行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)中小企業(yè),%大客戶,%散戶, 2 5 . 3 9 %中小企業(yè) 大客戶 散戶目前我國快遞行業(yè)客戶主要群體分為個人客戶、企業(yè)客戶。正午特派服務(wù)可以主動向客戶發(fā)送簽收通知，并且有超時退款承諾。在中國目前的陸上運輸行業(yè)，除了鐵路干線網(wǎng)絡(luò)，幾乎沒有一家全國性的陸運網(wǎng)絡(luò)公司 TNT的中國發(fā)展戰(zhàn)略是其全球?qū)Ｗ⒂诰W(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分。 42 民航快遞有限責(zé)任公司成立于 1996年，總部設(shè)在北京。 貨物跟蹤、查詢服務(wù) ：建立的綜合管理信息系統(tǒng)（ CAEMIS），可提供對貨件的信息跟蹤、查詢服務(wù)。 擴股增資，奠定公司發(fā)展的后勁。截止 2023年底，公路運輸共計開行 74條運營線路，總營運里程達 26230公里。雖然在這一過程中遭遇了很大的阻力，但順豐還是在動蕩中完成了組合變革，建立起國內(nèi)快遞市場中除中國郵政之外唯一的直營網(wǎng)絡(luò)。 提高質(zhì)量，緩速擴張。” 申通 2023年年收入約 40億元， 2023年將擴大投資。 圓通通過加盟制或者說是特許經(jīng)營的方式完成了早期的跑馬圈地。 公司在全國擁有 580家全資分支機構(gòu)、500余個操作點及 1000多家加盟特許經(jīng)營合作網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)可覆蓋全國 2023多個城市和地區(qū)。公司現(xiàn)擁有員工 1萬多人，服務(wù)網(wǎng)點近 700個，運輸、派送車輛 1500多輛，形成了”網(wǎng)絡(luò)信息化，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，管理科學(xué)化，品牌誠信化”的企業(yè)格局，并發(fā)展成為集物流與快遞于一體，綜合實力位居國內(nèi)物流快遞企業(yè)前列的大型集團公司。 上海韻達貨運有限公司概況 61 東部地區(qū) 江蘇 浙江 上海 安徽 東北區(qū) 遼寧 吉林 黑龍江 北部地區(qū) 北京 天津 河北 河南 山西 內(nèi)蒙古 山東 南部地區(qū) 廣東 海南 廣西 福建 湖南 江西 湖北 云南 貴州 西部地區(qū) 四川 重慶 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 西藏 其他區(qū)域 香港 臺灣 澳門 韻達快遞已分別在全國各城鎮(zhèn)建立起了 1450多個分公司，吸收 1821余家加盟網(wǎng)點，全網(wǎng)絡(luò)擁有員工 23500多人。 從天天快遞的組織結(jié)構(gòu)上就會發(fā)現(xiàn)其很有特色：總部不參與經(jīng)營，主要任務(wù)是品牌管理。直屬天天快遞總部直營的公司有三家，即上海公司、杭州公司和南京公司，北京公司由總部控股，其它公司都是加盟商。強大的地面運輸和操作能力，使韻達在1000公里范圍內(nèi)的運送速度上有可能超越航空，而在1000公里以外的快運服務(wù)上利用航空渠道保持速度優(yōu)勢。同時，開展了代收貨款、簽單返回、到付和代取件等增值業(yè)務(wù)。 宅急送快運有限公司概況 57 戰(zhàn)略指標(biāo) 解釋 市場戰(zhàn)略 欲進軍小件市場，打算與中國郵政在小件市場上一爭高下。 2023年，圓通快遞開始加強總部調(diào)控，調(diào)整管理機構(gòu)，實行從加盟到直營的轉(zhuǎn)變。 。擴張?zhí)欤?wù)跟不上，已成為發(fā)展的掣肘。 順豐速運（集團）有限公司市場網(wǎng)絡(luò) 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 2023 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 2023 50 上海申通快遞公司成立于 1993年，注冊于松江區(qū)小昆山秦安街 18號小昆山經(jīng)濟區(qū)，是一家以經(jīng)營快遞為主的國內(nèi)合資（民營）企業(yè)。 物流營運戰(zhàn)略 中鐵快運在原有北京物流中心、青島物流中心等物流基礎(chǔ)設(shè)施投入使用的基礎(chǔ)上，又投入巨資在全國主要物流樞紐建設(shè)物流基地，為全面拓展物流服務(wù)市場創(chuàng)造了有利條件。 建立績效管理的激勵約束機制，提升公司創(chuàng)利能力。 目前，民航快遞在全國大中城市的覆蓋網(wǎng)點已達 287個，基本形成了民航快遞全國網(wǎng)絡(luò)體系，并逐步形成了以北京、上海、廣州、香港為主體的區(qū)域集散中心。目前，民航快遞發(fā)展已初具規(guī)模，通過了ISO90002023航空快件、貨物、物流全過程服務(wù)的國際質(zhì)量認(rèn)證，重新修定了航空快遞時效品牌、貨物和物流全過程的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強化了計算機的應(yīng)用，并設(shè)立了運作質(zhì)量監(jiān)管部門，在硬件設(shè)施、內(nèi)部流程管理等方面形成了完整的業(yè)務(wù)體系。 TNT在中國一度采取了很多“趕超策略”。 環(huán)球文件快遞 環(huán)球文件快遞服務(wù)能夠提供次日或者在第二個工作日的門到門的快遞服務(wù)，用于寄遞不需要單獨向海關(guān)申報的文件或者包裹。在金融危機的影響下， 2023年快遞企業(yè)客戶中，中小企業(yè)客戶和大客戶所占比重有所下降，而網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的興起帶動了散戶比重的上升。其中，國有企業(yè)占 %，有限責(zé)任及股份公司占 %，私營企業(yè)占 %，外資及港澳臺企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。而補足這一塊短板，將是我國制造業(yè)發(fā)展不可回避的重要問題。 觀點 1：中國歐盟商會旋即在其官方網(wǎng)站上發(fā)表聲明認(rèn)為 ,新 《 郵政法 》 使得中國企業(yè)和消費者無法充分享受外資快遞公司的服務(wù) ,這一規(guī)定有悖于國際通行的做法 ,