【正文】 郵政快遞（萬件）中國(guó)快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu) 2023年，其中非郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達(dá)到 ，比重正不斷加大；郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達(dá)到 億件。 “ EMS京津當(dāng)日遞”業(yè)務(wù)是指 11： 00前交寄的文件類速遞郵件，在當(dāng)日 18： 00前投遞到收件人。“單純以重量來界定 ,本土生存空間將受到極大擠壓，等待配套法規(guī) 《 郵政企業(yè)專營(yíng)條例 》 的起草制定。 根據(jù)快遞服務(wù)的類型，徹底延誤時(shí)限應(yīng)主要包括： — 同城快件為 3個(gè)日歷天； — 國(guó)內(nèi)異地快件為 7個(gè)日歷天； — 港澳快件為 7個(gè)日歷天； — 臺(tái)灣快件為 10個(gè)日歷天； — 國(guó)際快件為 10個(gè)日歷天。： 城 鄉(xiāng) 快 遞 業(yè) 發(fā) 展 潛 力 大 ， 鄉(xiāng) 村 地 區(qū) 速 遞 業(yè) 輻 射 功 能 極 強(qiáng) 的 速 遞 中 心 。民營(yíng)企業(yè)中，發(fā)展較快的如順豐、申通、宅急送、圓通等，先期通過低成本擴(kuò)張和貼近市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)模式迅速占據(jù)了同城速遞的市場(chǎng)，并借此優(yōu)勢(shì)逐漸擴(kuò)大到其他更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 09年 FedEX對(duì)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了大規(guī)模的裁員，以期削減成本，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。隨著 TNT總部的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， TNT也開始在華有選擇地收縮戰(zhàn)線。 經(jīng)營(yíng) 戰(zhàn)略 在整個(gè)市場(chǎng)需求不足的環(huán)境下，公司郵政網(wǎng)能力過剩，設(shè)備利用率低，今后公司將以挖掘潛在需求、引導(dǎo)用郵消費(fèi)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模作為主要經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。 國(guó)際、國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)代理服務(wù) ：擁有國(guó)內(nèi)各航空公司和主要外航的國(guó)內(nèi)、國(guó)際航空貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，并提供航空地面代理和貨運(yùn)派送服務(wù)。 公司策略規(guī)劃： 縮短管理鏈條，推進(jìn)區(qū)域化管理，形成規(guī)模經(jīng)營(yíng)能力。 華北區(qū) 北京 天津 河北 山東 山西 內(nèi)蒙古 東北區(qū) 遼寧 吉林 黑龍江 華東區(qū) 上海 江蘇 華南區(qū) 福建 廣東 海南 廣西 西南區(qū) 云南 重慶 四川 貴州 西北區(qū) 陜西 甘肅 青海 新疆 華中區(qū) 江西 河南 湖北 湖南 中鐵快運(yùn)公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò) 公司國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó) 31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，在全國(guó) 400多個(gè)城市設(shè)有 1700多個(gè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，門到門服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó) 600多個(gè)大中城市。相比較于宅急送、大通等國(guó)內(nèi)快遞，順豐的文件占比最大。目前，電子商務(wù)客戶占申通總業(yè)務(wù)量的 60%。 增強(qiáng)地面貨運(yùn)能力。在淘寶網(wǎng)的快遞業(yè)務(wù)中，圓通已經(jīng)占到了將近 30%的業(yè)務(wù)量。服務(wù)涵蓋報(bào)關(guān)、報(bào)檢、海運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物的運(yùn)輸服務(wù)，分撥、倉(cāng)儲(chǔ)及特種運(yùn)輸?shù)纫幌盗械膶I(yè)物流服務(wù)，將給公司大大縮短公司的運(yùn)郵時(shí)間。但是，近些年來，欲進(jìn)軍小件市場(chǎng)，打算與中國(guó)郵政在小件市場(chǎng)上一爭(zhēng)高下。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為集物流、速遞為一體的民營(yíng)企業(yè)，并在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中名列前茅。 上海天天快遞有限公司概況 63 華北區(qū) 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 東北區(qū) 遼寧 吉林 黑龍江 華東區(qū) 江蘇 浙江 上海 安徽 福建 江西 山東 華南區(qū) 廣東 海南 廣西 西南區(qū) 云南 重慶 四川 貴州 西藏 西北區(qū) 陜西 甘肅 青海 新疆 寧夏 港澳臺(tái) 香港 臺(tái)灣 澳門 天天快遞網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有 20余個(gè)集散中心（分別設(shè)在北京、上海、廣州、南京、無錫、杭州、金華、臨海、泰州、成都、溫州、濟(jì)南、濰坊、南昌、淮安、盤錦、蕪湖、南通、寧波、合肥等）， 150余家加盟公司， 4個(gè)全資子公司（上海、南京、杭州、武漢）， 1個(gè)控股公司（北京），快遞網(wǎng)絡(luò)分布在國(guó)內(nèi)1200多個(gè)城市，設(shè)有 3000多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，形成了以珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海灣地區(qū)為重點(diǎn)的快遞網(wǎng)絡(luò)布局，為客戶提供全年 360天的服務(wù)。由于我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡性，使得快遞服務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性集中特征。天天快集團(tuán)自創(chuàng)立之日起，始終遵循“客戶至上”的服務(wù)理念，為客戶提供限時(shí)的、門到門的、安全可靠的服務(wù)，并為客戶提供以“次日達(dá)”為主的服務(wù)產(chǎn)品。作為淘寶網(wǎng)的推薦物流服務(wù)商之一，中通速遞正式出現(xiàn)在淘寶網(wǎng)的推薦物流區(qū)中。 宅急送的發(fā)展戰(zhàn)略具有前瞻性，在體制上、機(jī)制上確保與戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性。為此，圓通大力實(shí)施有償派送，消解了這個(gè)影響企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性、全局性問題。 圓通速遞自創(chuàng)建以來，業(yè)務(wù)量逐年增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)種類不斷豐富，服務(wù)質(zhì)量不斷提高。 金融危機(jī)給申通帶來的另一大影響，是網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物拉動(dòng)了業(yè)務(wù)量的迅猛上升。 近十年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，申通快遞跟隨迅猛發(fā)展，旗下網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)各地，現(xiàn)有加盟商 600多個(gè)、網(wǎng)點(diǎn) 3000多個(gè)。目前已建有 3個(gè)分撥中心、近 100個(gè)中轉(zhuǎn)場(chǎng)以及 2023多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋了國(guó)內(nèi) 31個(gè)?。ㄇ嗪Ｊ?、西藏自治區(qū)暫未開通）近 200個(gè)大中城市及 900多個(gè)縣級(jí)市或城鎮(zhèn)。 2023年以來中鐵快運(yùn)公司快運(yùn)包干費(fèi)上浮 50%以上，并享受大宗貨物包干費(fèi)下調(diào)辦法。目前，民航快遞在全國(guó)大中城市的覆蓋網(wǎng)點(diǎn)已達(dá) 287個(gè)，基本形成了民航快遞全國(guó)網(wǎng)絡(luò)體系。 成為國(guó)貨航的國(guó)內(nèi)銷售總代理 2023年 4月，民航快遞與國(guó)貨航就東北區(qū)域航空貨運(yùn)銷售合作有關(guān)事宜達(dá)成一致，并簽訂合作協(xié)議。具體包括：國(guó)內(nèi)特快專遞、國(guó)際特快專遞、兩岸郵政特快專遞、經(jīng)濟(jì)快遞、留學(xué)快遞、鮮花禮儀、代收貨款、思鄉(xiāng)月和電子商務(wù)速遞。這一于 2023年 4月啟動(dòng)的全新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，由一系列針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資舉措組成，包括為滿足快遞業(yè)務(wù)發(fā)展注資 2400萬美元興建的中外運(yùn)敦豪總部大樓；于 2023年內(nèi)將全國(guó)分公司數(shù)量由當(dāng)時(shí)的 56家增至 73家。公司技術(shù)策略 在我國(guó)國(guó)內(nèi)開設(shè)物流研究中心、技術(shù)開發(fā)中心和客戶服務(wù)中心，不斷培育起新的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)。 快運(yùn)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方向改變 目前中國(guó)快遞市場(chǎng)，由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，很多消費(fèi)者選擇快運(yùn)快遞的時(shí)候，選擇品牌更好的快遞企業(yè) ,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方向改變?yōu)椋? ，要求便利、快捷。未來幾年，如果物流業(yè)能借助此次列入十大振興規(guī)劃的契機(jī)得以快速發(fā)展，快遞行業(yè)也將顯著受惠。 不符合條件企業(yè)要么增資，要么撤出，該條款必然加快行業(yè)整合，在競(jìng)爭(zhēng)中體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰， 加大行業(yè)集中度。” 第五條 國(guó)務(wù)院規(guī)定范圍內(nèi)的信件寄遞業(yè)務(wù)，由郵政企業(yè)專營(yíng)。 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國(guó)發(fā) 中國(guó)快遞行業(yè)銷售集中度 16 20232023年 中國(guó)快遞行業(yè)利潤(rùn)集中度利潤(rùn)集中度（%）2023 2023 2023 2023 2023 2023利潤(rùn)集中度（% ）數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國(guó)發(fā) 從快遞行業(yè)利潤(rùn)集中度的走勢(shì)中可以看出，雖然近年中小企業(yè)規(guī)模不斷上漲，但大型快遞企業(yè)在技術(shù)、信息、管理、服務(wù)等方面都具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，使得我國(guó)快遞行業(yè)前五位企業(yè)利潤(rùn)集中度正不斷上升。 2023年 3月 TNT宣布對(duì)華宇集團(tuán)的收購(gòu)已正式完成。 ◎ UPS： UPS開展中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)始于 1988年，與擁有 40多年運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)的中外運(yùn)集團(tuán)簽訂了代理業(yè)務(wù)合作協(xié)議，正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。由于這是一件時(shí)效性極強(qiáng)的工作，郵政的服務(wù)往往不能滿足企業(yè)的需要。直到 20世紀(jì) 90年代上半期，EMS幾乎是國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的唯一經(jīng)營(yíng)者。以當(dāng)時(shí)郵局的效率，從珠三角寄一份文件或貨樣到香港需要三天。在完成那次收購(gòu)后，聯(lián)邦快遞成為第一家提供由美國(guó)直飛至中國(guó)的國(guó)際快遞物流公司。 目前，擁有廣州、深圳 DHL等 82家分公司，超過 7100名高素質(zhì)員工，服務(wù)遍及全國(guó) 401個(gè)主要城市，覆蓋中國(guó) 95%的人口和經(jīng)濟(jì)中心；隨著 DHL宣布退出美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中外運(yùn)敦豪已成為 DHL在全發(fā)展重點(diǎn)。 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局 13 2 0 0 8 年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)國(guó)內(nèi)同城, 7 . 6 %國(guó)內(nèi)異地, 5 2 . 4 %國(guó)際及港澳臺(tái),%其它, 3 . 9 %國(guó)內(nèi)同城 國(guó)內(nèi)異地 國(guó)際及港澳臺(tái) 其它中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 在收入結(jié)構(gòu)上，同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 %、 %和36%。此項(xiàng)業(yè)務(wù)的開辦，將給廣大速遞客戶提供更多的方便。 外商不得投資經(jīng)營(yíng)信件的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。另一方面，物流業(yè)的發(fā)展，可降低費(fèi)用，提高效率，直接關(guān)系到制造業(yè)及其他相關(guān)行業(yè)的運(yùn)輸成本和競(jìng)爭(zhēng)能力。其中，國(guó)有企業(yè)占 %，有限責(zé)任及股份公司占 %，私營(yíng)企業(yè)占 10%，外資及港澳臺(tái)企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。 國(guó)內(nèi)外快遞產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局 34 快遞行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)中小企業(yè),%大客戶,%散戶, 2 5 . 3 9 %中小企業(yè) 大客戶 散戶目前我國(guó)快遞行業(yè)客戶主要群體分為個(gè)人客戶、企業(yè)客戶。正午特派服務(wù)可以主動(dòng)向客戶發(fā)送簽收通知，并且有超時(shí)退款承諾。在中國(guó)目前的陸上運(yùn)輸行業(yè)，除了鐵路干線網(wǎng)絡(luò)，幾乎沒有一家全國(guó)性的陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)公司 TNT的中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略是其全球?qū)Ｗ⒂诰W(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分。 42 民航快遞有限責(zé)任公司成立于 1996年，總部設(shè)在北京。 貨物跟蹤、查詢服務(wù) ：建立的綜合管理信息系統(tǒng)（ CAEMIS），可提供對(duì)貨件的信息跟蹤、查詢服務(wù)。 擴(kuò)股增資，奠定公司發(fā)展的后勁。截止 2023年底，公路運(yùn)輸共計(jì)開行 74條運(yùn)營(yíng)線路，總營(yíng)運(yùn)里程達(dá) 26230公里。雖然在這一過程中遭遇了很大的阻力，但順豐還是在動(dòng)蕩中完成了組合變革，建立起國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)中除中國(guó)郵政之外唯一的直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。 提高質(zhì)量，緩速擴(kuò)張。” 申通 2023年年收入約 40億元， 2023年將擴(kuò)大投資。 圓通通過加盟制或者說是特許經(jīng)營(yíng)的方式完成了早期的跑馬圈地。 公司在全國(guó)擁有 580家全資分支機(jī)構(gòu)、500余個(gè)操作點(diǎn)及 1000多家加盟特許經(jīng)營(yíng)合作網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)可覆蓋全國(guó) 2023多個(gè)城市和地區(qū)。公司現(xiàn)擁有員工 1萬多人，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)近 700個(gè)，運(yùn)輸、派送車輛 1500多輛，形成了”網(wǎng)絡(luò)信息化，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，管理科學(xué)化，品牌誠(chéng)信化”的企業(yè)格局，并發(fā)展成為集物流與快遞于一體，綜合實(shí)力位居國(guó)內(nèi)物流快遞企業(yè)前列的大型集團(tuán)公司。 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司概況 61 東部地區(qū) 江蘇 浙江 上海 安徽 東北區(qū) 遼寧 吉林 黑龍江 北部地區(qū) 北京 天津 河北 河南 山西 內(nèi)蒙古 山東 南部地區(qū) 廣東 海南 廣西 福建 湖南 江西 湖北 云南 貴州 西部地區(qū) 四川 重慶 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 西藏 其他區(qū)域 香港 臺(tái)灣 澳門 韻達(dá)快遞已分別在全國(guó)各城鎮(zhèn)建立起了 1450多個(gè)分公司，吸收 1821余家加盟網(wǎng)點(diǎn)，全網(wǎng)絡(luò)擁有員工 23500多人。 從天天快遞的組織結(jié)構(gòu)上就會(huì)發(fā)現(xiàn)其很有特色：總部不參與經(jīng)營(yíng)，主要任務(wù)是品牌管理。直屬天天快遞總部直營(yíng)的公司有三家，即上海公司、杭州公司和南京公司，北京公司由總部控股，其它公司都是加盟商。強(qiáng)大的地面運(yùn)輸和操作能力，使韻達(dá)在1000公里范圍內(nèi)的運(yùn)送速度上有可能超越航空，而在1000公里以外的快運(yùn)服務(wù)上利用航空渠道保持速度優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，開展了代收貨款、簽單返回、到付和代取件等增值業(yè)務(wù)。 宅急送快運(yùn)有限公司概況 57 戰(zhàn)略指標(biāo) 解釋 市場(chǎng)戰(zhàn)略 欲進(jìn)軍小件市場(chǎng)，打算與中國(guó)郵政在小件市場(chǎng)上一爭(zhēng)高下。 2023年，圓通快遞開始加強(qiáng)總部調(diào)控，調(diào)整管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行從加盟到直營(yíng)的轉(zhuǎn)變。 。擴(kuò)張?zhí)?，服?wù)跟不上，已成為發(fā)展的掣肘。 順豐速運(yùn)（集團(tuán)）有限公司市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò) 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國(guó)發(fā) 2023 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國(guó)發(fā) 2023 50 上海申通快遞公司成立于 1993年，注冊(cè)于松江區(qū)小昆山秦安街 18號(hào)小昆山經(jīng)濟(jì)區(qū)，是一家以經(jīng)營(yíng)快遞為主的國(guó)內(nèi)合資（民營(yíng)）企業(yè)。 物流營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略 中鐵快運(yùn)在原有北京物流中心、青島物流中心等物流基礎(chǔ)設(shè)施投入使用的基礎(chǔ)上，又投入巨資在全國(guó)主要物流樞紐建設(shè)物流基地，為全面拓展物流服務(wù)市場(chǎng)創(chuàng)造了有利條件。 建立績(jī)效管理的激勵(lì)約束機(jī)制，提升公司創(chuàng)利能力。 目前，民航快遞在全國(guó)大中城市的覆蓋網(wǎng)點(diǎn)已達(dá) 287個(gè)，基本形成了民航快遞全國(guó)網(wǎng)絡(luò)體系，并逐步形成了以北京、上海、廣州、香港為主體的區(qū)域集散中心。目前，民航快遞發(fā)展已初具規(guī)模，通過了ISO90002023航空快件、貨物、物流全過程服務(wù)的國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，重新修定了航空快遞時(shí)效品牌、貨物和物流全過程的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化了計(jì)算機(jī)的應(yīng)用，并設(shè)立了運(yùn)作質(zhì)量監(jiān)管部門，在硬件設(shè)施、內(nèi)部流程管理等方面形成了完整的業(yè)務(wù)體系。 TNT在中國(guó)一度采取了很多“趕超策略”。 環(huán)球文件快遞 環(huán)球文件快遞服務(wù)能夠提供次日或者在第二個(gè)工作日的門到門的快遞服務(wù)，用于寄遞不需要單獨(dú)向海關(guān)申報(bào)的文件或者包裹。在金融危機(jī)的影響下， 2023年快遞企業(yè)客戶中，中小企業(yè)客戶和大客戶所占比重有所下降，而網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的興起帶動(dòng)了散戶比重的上升。其中，國(guó)有企業(yè)占 %，有限責(zé)任及股份公司占 %，私營(yíng)企業(yè)占 %，外資及港澳臺(tái)企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。而補(bǔ)足這一塊短板，將是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展不可回避的重要問題。 觀點(diǎn) 1：中國(guó)歐盟商會(huì)旋即在其官方網(wǎng)站上發(fā)表聲明認(rèn)為 ,新 《 郵政法 》 使得中國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者無法充分享受外資快遞公司的服務(wù) ,這一規(guī)定有悖于國(guó)際通行的做法 ,