【正文】 年 12月 31日，民航快遞與中航集團(tuán)簽署了關(guān)于北京鳳凰航空實(shí)業(yè)公司、北京航空貨運(yùn)公司的托管協(xié)議，在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了資源的優(yōu)化整合，不僅對實(shí)現(xiàn)中航集團(tuán)打造物流產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略具有重大的意義，也實(shí)現(xiàn)了合作雙方共贏的良好局面?，F(xiàn)已開通了貨航在首都機(jī)場的“速捷通道”。目前，民航快遞發(fā)展已初具規(guī)模，通過了ISO90002023航空快件、貨物、物流全過程服務(wù)的國際質(zhì)量認(rèn)證，重新修定了航空快遞時(shí)效品牌、貨物和物流全過程的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化了計(jì)算機(jī)的應(yīng)用，并設(shè)立了運(yùn)作質(zhì)量監(jiān)管部門，在硬件設(shè)施、內(nèi)部流程管理等方面形成了完整的業(yè)務(wù)體系。 42 民航快遞有限責(zé)任公司成立于 1996年，總部設(shè)在北京。 商業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略就是要把郵政放到整個(gè)市場的大環(huán)境中去運(yùn)作，前提是真正樹立起牢固的市場觀念，在制定郵政各項(xiàng)經(jīng)營決策時(shí)都要以市場為導(dǎo)向。 中國郵政經(jīng)營戰(zhàn)略分析 發(fā)達(dá)國家的郵政實(shí)施商業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，要從政府官辦的經(jīng)營模式中解脫出來，所以一些國家提出了郵政 “ 經(jīng)營自主權(quán) ” 的問題。 競爭 策略 內(nèi)部團(tuán)結(jié)一致，在經(jīng)營體制上推進(jìn)專業(yè)化經(jīng)營，既競爭，又聯(lián)合，求得“雙贏”、共同發(fā)展的趨勢。 從中國郵政的收入來看， 2023年實(shí)現(xiàn)收入 ，同比增長勢頭稍有下降，中創(chuàng)國發(fā)認(rèn)為，該公司近兩年雖然實(shí)行了體制改革，提高了盈利能力，并采用郵網(wǎng)降耗，節(jié)約了公司的必需開支，而 2023年，由于受金融危機(jī)的影響，整個(gè)營業(yè)收入還是受到了影響。除提供國內(nèi)、國際特快專遞服務(wù)外， EMS相繼推出國內(nèi)次晨達(dá)和次日遞、國際承諾服務(wù)和限時(shí)遞等高端服務(wù)，同時(shí)提供代收貨款、收件人付費(fèi)、鮮花禮儀速遞等增值服務(wù)。 另外， TNT還將在歐洲開展了 25年的直復(fù)營銷業(yè)務(wù)引入中國，成立了上海天地直復(fù)營銷策劃服務(wù)有限公司，希望拓展據(jù)稱有近 1000億美元市場的中國直郵業(yè)務(wù)。 TNT在中國一度采取了很多“趕超策略”。在中國目前的陸上運(yùn)輸行業(yè)，除了鐵路干線網(wǎng)絡(luò)，幾乎沒有一家全國性的陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)公司 TNT的中國發(fā)展戰(zhàn)略是其全球?qū)Ｗ⒂诰W(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分。在 UPS（美國聯(lián)合包裹）、 FEDEX（美國聯(lián)邦快遞）、 DHL（德國敦豪）加緊購置飛機(jī)發(fā)展空中運(yùn)輸之際， TNT的目光緊盯中國的陸路運(yùn)輸。與此同時(shí)， TNT原來在中國的安吉天地、直復(fù)營銷、國際快遞和國內(nèi)快遞四大業(yè)務(wù)板塊簡化成直復(fù)營銷和快遞 (包括國際快遞和國內(nèi)快遞 )兩大板塊。 DHL在中國狀況 38 國 際 快 遞國 內(nèi) 快 遞業(yè) 務(wù)直 復(fù) 營 銷公 路 零擔(dān)定 日 快運(yùn)定 時(shí) 特運(yùn)直 復(fù) 營 銷咨 詢 策 劃 數(shù) 據(jù) 服 務(wù) 消 費(fèi) 錦 囊 周 末 錦 囊 T N T 在 中 國 業(yè) 務(wù) 結(jié)構(gòu)年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬歐元） 10,060 11,017 11,152 TNT幾乎把它在歐洲市場表現(xiàn)優(yōu)秀的業(yè)務(wù)全部克隆到了中國市場。 在業(yè)務(wù)合作上， DHL全球貨運(yùn)物流將通過與中國國際貨運(yùn)航空公司、中國貨運(yùn)航空公司、中國南方航空公司和上海航空公司合作，利用航班班機(jī)的腹艙或全貨機(jī)運(yùn)送貨物。 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬歐元） 60,545 54,043 54,474 DHL快遞業(yè)務(wù)在華成功實(shí)施了“中國優(yōu)先”戰(zhàn)略。 進(jìn)口到付 DHL進(jìn)口到付已在全球 210多個(gè)國家開通。 環(huán)球文件快遞 環(huán)球文件快遞服務(wù)能夠提供次日或者在第二個(gè)工作日的門到門的快遞服務(wù)，用于寄遞不需要單獨(dú)向海關(guān)申報(bào)的文件或者包裹。正午特派服務(wù)可以主動向客戶發(fā)送簽收通知，并且有超時(shí)退款承諾。 清晨 9點(diǎn)之前遞送；主動地通過電子郵件、傳真或者短信跟蹤的方式向客戶發(fā)出簽收或者交貨延遲通知；全程的快件跟蹤服務(wù)。 F e d e x 在 中 國 業(yè) 務(wù) 結(jié)構(gòu)國 內(nèi) 限 時(shí)服 務(wù)國 際 快 遞次 早 達(dá) 次 日 達(dá)隔 日 達(dá)Fedex在中國狀況 36 UPS在中國狀況 服務(wù) 遞送時(shí)間 抵達(dá)時(shí)間 UPS全球特快加急服務(wù) 13個(gè)工作日 最早可在早晨 8： 00遞送 UPS全球特快服務(wù) 13個(gè)工作日 遞送通常在上午 10：30或中午 12： 00之前 UPS全球速快服務(wù) 13個(gè)工作日 日終前遞送 UPS全球快捷服務(wù) 35個(gè)工作日 一天結(jié)束前遞送 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬美元） 42581 49692 51486 U P S 經(jīng) 營 策 略決 策 非 常 謹(jǐn)慎 ， 行 動 永不 后 退爭 奪 直 航權(quán) ， 掌 握 主動 權(quán) 人 才 本 土 化 電 子 商 務(wù) 化提 升 服 務(wù) 質(zhì)量 選 擇 優(yōu) 秀 合作 伙 伴 慢 慢滲 透 先 進(jìn) 技 術(shù) 構(gòu)筑 競 爭 優(yōu) 勢 37 快遞名稱 特征 具體服務(wù) 朝九特派 是專門為那些必須在早晨將貨物運(yùn)輸?shù)街饕纳虡I(yè)地點(diǎn)的客戶提供的。中國市場上， 2023年， FedEX對國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)進(jìn)行了的市場擴(kuò)張，但是目前看來效果并不理想，目前 FedEX在國內(nèi)快遞市場處于虧損狀態(tài)，年虧損在 5億人民幣以上。 公司經(jīng)營策略 實(shí)施信息化、流程化管理，全力滿足客戶需求，不斷提升服務(wù)品質(zhì)。公司定位 定位于快運(yùn)快遞市場，以物流、運(yùn)輸、信息等為主要業(yè)務(wù)內(nèi)容。在大客戶市場中，國際快遞業(yè)務(wù)的年均增長速度將保持在 20%以上；在個(gè)人客戶市場中，隨著我國內(nèi)地居民對快遞需求的開發(fā)，個(gè)人快遞業(yè)務(wù)的市場年增長率將保持在 18%23%。在金融危機(jī)的影響下， 2023年快遞企業(yè)客戶中，中小企業(yè)客戶和大客戶所占比重有所下降，而網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的興起帶動了散戶比重的上升。 國內(nèi)外快遞產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 34 快遞行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)中小企業(yè),%大客戶,%散戶, 2 5 . 3 9 %中小企業(yè) 大客戶 散戶目前我國快遞行業(yè)客戶主要群體分為個(gè)人客戶、企業(yè)客戶。 細(xì)分市場的優(yōu)勢企業(yè) 32 中國快遞企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品分析%%%%%%只經(jīng)營國內(nèi)同城、異地業(yè)務(wù)的企業(yè)只經(jīng)營國際及港澳臺業(yè)務(wù)只經(jīng)營國內(nèi)異地業(yè)務(wù)只經(jīng)營國內(nèi)同城業(yè)務(wù)同時(shí)經(jīng)營國內(nèi)同城、國內(nèi)異地、港澳臺及國際業(yè)務(wù)的企業(yè)其他從快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍看，同時(shí)經(jīng)營國內(nèi)同城、國內(nèi)異地、港澳臺及國際業(yè)務(wù)的企業(yè)占 %；只經(jīng)營國內(nèi)同城、異地業(yè)務(wù)的企業(yè)占 %；僅經(jīng)營國內(nèi)同城業(yè)務(wù)的占 %；僅經(jīng)營國內(nèi)異地業(yè)務(wù)的占 %；僅經(jīng)營國際及港澳臺業(yè)務(wù)的占 %；其他占 %。國內(nèi)快遞行業(yè)前十名企業(yè)的收入占到了整個(gè)行業(yè) 70％以上，市場集中度較高。 快遞行業(yè)競爭表現(xiàn) 快遞行業(yè)競爭表現(xiàn) 30 從整體來看，在我國快遞市場中，中國郵政仍然占據(jù)第一位，然而其市場占有率已經(jīng)由上世紀(jì) 90年代的 80%以上進(jìn)一步下降為 %，市場進(jìn)一步被外資及民營企業(yè)擠壓，各大外資企業(yè)的發(fā)展中，聯(lián)邦快遞、 DHL、 UPS的發(fā)展勢均力敵， TNT稍弱，市場占有率為 %，然而這四大巨頭聯(lián)合中國郵政已經(jīng)占據(jù)了中國國際快遞市場 80%以上的份額。 。四大外資巨頭和中國郵政、中國鐵通等國有企業(yè)占據(jù)了快遞市場份額的一半以上；其次是國際化業(yè)務(wù)大幅度上升；再次是名牌產(chǎn)品企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好于一般產(chǎn)品企業(yè)。但從綜合競爭能力看，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)開發(fā)、渠道開拓、信息管理等方面與國外大公司相比仍有差距。其中，國有企業(yè)占 %，有限責(zé)任及股份公司占 %，私營企業(yè)占 %，外資及港澳臺企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。其中，國有企業(yè)占 %，有限責(zé)任及股份公司占 %，私營企業(yè)占 10%，外資及港澳臺企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。同時(shí)部分大城市和特大城市已成為區(qū)域性快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，而且全國范圍內(nèi)以基本交通運(yùn)輸干線為基礎(chǔ)形成若干快運(yùn)速遞通道，使我國快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的點(diǎn) —— 軸 —— 面系統(tǒng)雛形顯現(xiàn)。這四大快運(yùn)速遞圈以滾動式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動中部和西部地區(qū)的發(fā)展，這種輻射功能包含著巨大的快運(yùn)速遞輻射和集散功能，以激活和融通全國范圍的快運(yùn)速遞的人流和信息流。： 南 北 快 運(yùn) 速 遞 產(chǎn) 業(yè) 的 發(fā) 展 差 距 大 ， 南 方 快 遞 業(yè) 發(fā) 展 比 較 迅 速 。物流業(yè)的提升將有效提高快遞行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，降低快遞行業(yè)的運(yùn)營成本。 物流業(yè)作為快遞行業(yè)的載體，其發(fā)展直接決定著快遞行業(yè)的命運(yùn)。由此可見，物流業(yè)在十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃之中，也并非作為替補(bǔ)，臨時(shí)披掛上陣。而補(bǔ)足這一塊短板，將是我國制造業(yè)發(fā)展不可回避的重要問題。另一方面，物流業(yè)的發(fā)展，可降低費(fèi)用，提高效率，直接關(guān)系到制造業(yè)及其他相關(guān)行業(yè)的運(yùn)輸成本和競爭能力。目前，發(fā)達(dá)國家社會物流費(fèi)用與 GDP的比率一般在 9%10%左右，而 2023我國年的這一比率為 %，高出發(fā)達(dá)國家一倍左右。 索賠條款 24 在振興規(guī)劃的前九大規(guī)劃產(chǎn)業(yè)中，幾乎清一色的制造業(yè)。 重量與規(guī)格 快件的單件重量不宜超過 50公斤； 快件的單件包裝規(guī)格任何一邊的長度不宜超過 150厘米，長、寬、高三邊長度之和不宜超過 300厘米 徹底延誤時(shí)限 徹底延誤時(shí)限是指從快遞服務(wù)組織承諾的服務(wù)時(shí)限到達(dá)之時(shí)算起，到顧客可以將快件視為丟失的時(shí)間間隔。 23 郵政標(biāo)準(zhǔn)解讀 郵政業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 2023年 — 2023年發(fā)展規(guī)劃中指出： 快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定快遞服務(wù)時(shí)限、服務(wù)環(huán)節(jié)、賠償、查詢等方面應(yīng)達(dá)到的基本要求 國標(biāo) 2023 最低人數(shù) 快遞服務(wù)組織及其分支機(jī)構(gòu)的人員總和應(yīng)不低于 15人 服務(wù)時(shí)限 快遞服務(wù)時(shí)限指快遞服務(wù)組織從收寄開始，到第一次投遞的時(shí)間間隔。 民營同城快遞與區(qū)域性民營快遞企業(yè)注冊資金達(dá)到 50萬元的在 20%左右；跨省、自治區(qū)、直轄市的民營快遞企業(yè)注冊資金達(dá)到 100萬元的也在 20%左右。 觀點(diǎn) 2：修改前的郵政法已明確規(guī)定信件寄遞業(yè)務(wù)是由郵政企業(yè)專營 ,我國在加入 WTO時(shí)只承諾開放快遞服務(wù) ,并沒有開放信件寄遞業(yè)務(wù)。 觀點(diǎn) 1：中國歐盟商會旋即在其官方網(wǎng)站上發(fā)表聲明認(rèn)為 ,新 《 郵政法 》 使得中國企業(yè)和消費(fèi)者無法充分享受外資快遞公司的服務(wù) ,這一規(guī)定有悖于國際通行的做法 ,并可能引發(fā)對中國是否履行 WTO承諾的質(zhì)疑。 外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。 新郵政法快遞部分解讀 中華人民共和國郵政法： 1986年 12月 2日第六屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議通過 2023年 4月 24日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議修訂 第八十七條 本法自 2023年 10月 1日起施行。 本土企業(yè)對郵政專營的定義傾向于不只使用單一重量標(biāo)準(zhǔn) ,而是采用“重量 +資費(fèi)”的做法。 但實(shí)施上 ,本土企業(yè)目前同城快遞 90%、異地快遞 30%的業(yè)務(wù)都是文件業(yè)務(wù) ,重量都在 150克以下。 Key:目前郵政專營爭議最多的就是郵政專營范圍。信函是指以套封形式按照名址遞送給特定個(gè)人或者單位的緘封的信息載體 ,不包括書籍、報(bào)紙、期刊等。 新業(yè)務(wù)品種分析 19 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標(biāo)準(zhǔn) 競爭格局 市場前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢 目錄 20 《 郵政法 》 新規(guī)中 ,“ 信件”的界定尚需實(shí)施細(xì)節(jié)進(jìn)一步明確。中國郵政對于客戶在北京、上海、廣州、三明等 100個(gè)承諾范圍城市間互寄的標(biāo)準(zhǔn)型 EMS郵件，將做到“限時(shí)未達(dá)、原銀奉還”。此項(xiàng)業(yè)務(wù)的開辦，將給廣大速遞客戶提供更多的方便。為體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，另外每件加收 5元的特殊服務(wù)費(fèi)。收寄方式為上門攬收和郵政指定收寄點(diǎn)收寄。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 快遞業(yè)務(wù)量及收入變動 中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量及收入變化 18 京津當(dāng)日遞 中國郵政集團(tuán)公司決定于 2023年 8月 1日起，在北京和天津兩市指定區(qū)域間推出上午寄、下午到的“ EMS京津當(dāng)日遞”業(yè)務(wù)，為廣大客戶提供快捷的郵件速遞服務(wù)。 中國快遞行業(yè)利潤集中度 17 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)量增加 業(yè)務(wù)收入增加 國內(nèi)同城快遞 % 5% 國內(nèi)異地快遞 % % 國際及港澳臺快遞 % % 2023年，同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 %、 %和 36%；業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的 %、 %和 7%。 中國快遞行業(yè)銷售毛利率變化 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 15 20232023年 中國快遞行業(yè)銷售集中度（%）%%% %%%2023 2023 2023 2023 2023 2023銷售集中度（% ）隨著我國快遞企業(yè)的發(fā)展，快遞行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增多，但整體上，我國快遞行業(yè)銷售收入前三位企業(yè)收入所占的比重出現(xiàn)上升態(tài)勢，從我國快遞行業(yè) 20232023年行業(yè)銷售集中度中可以看出，中創(chuàng)國發(fā)分析未來我國快遞行業(yè)將呈現(xiàn)出整合的趨勢。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 14 20232023年 中國快遞行業(yè)銷售毛利率%%%%%%2023 2023 2023 2023 2023 2023銷售毛利率近年我國快遞行業(yè)發(fā)展勢頭良好，外資和私營企業(yè)在快遞行業(yè)中的比重正不斷增加，快遞行業(yè)的高