【正文】 O帶來市場和經(jīng)營方式兩方面的沖擊四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 本部分主要觀點(diǎn)（三）– 醫(yī)藥商業(yè)市場正在逐步擴(kuò)張，市場競爭正變得越來越激烈– 過高的資產(chǎn)負(fù)債率和過度的市場競爭使醫(yī)藥商業(yè)的經(jīng)營者面臨很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)– 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)面臨整合，具有強(qiáng)大品牌、實(shí)現(xiàn)銷售網(wǎng)絡(luò)化、低成本、嚴(yán)格管理的大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將具有良好的發(fā)展機(jī)會(huì)– 中藥材經(jīng)銷系統(tǒng)相對(duì)初級(jí)，與藥品的營銷渠道有相當(dāng)大的差異– 中藥信息對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有致關(guān)重要的作用，但其作用有待切實(shí)發(fā)揮3/5/2023 20海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口3/5/2023 21海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀3/5/2023 22海問咨詢中藥產(chǎn)業(yè)正在展現(xiàn)巨大的發(fā)展前景四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。其中人工麝香收入穩(wěn)定；中藥飲片所占份額較小，還沒有形成規(guī)模；中西成藥收入占將近 80%，毛利貢獻(xiàn)只有 50%左右；中藥材收入少但毛利貢獻(xiàn)大億元中藥飲片中西成藥人工麝香中藥材資料來源：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （ 2023年數(shù)據(jù)）3/5/2023 16海問咨詢目 錄一 項(xiàng)目概況二 報(bào)告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 17海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 企業(yè)規(guī)模與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)– 2023年主營業(yè)務(wù)收入比 1999年增長了一倍多資料來源：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3/5/2023 13海問咨詢?nèi)? 企業(yè)基本情況167。 中藥集團(tuán)存在的主要問題包括：– 集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略可進(jìn)一步完善– 母子公司之間的管理松散，集團(tuán)整體的協(xié)同效應(yīng)低– 集團(tuán)財(cái)務(wù)管控能力弱，投資、籌資效率低、效益差– 集團(tuán)主要以藥品經(jīng)營為主，藥材加工和中成藥的生產(chǎn)沒有形成規(guī)模– 經(jīng)營管理存在漏洞，管理制度和流程不健全– 人力資源管理處于傳統(tǒng)的人事管理的初級(jí)階段– 公司擁有核心的產(chǎn)品和技術(shù)少，缺乏市場競爭力– 公司缺乏整體的營銷和品牌戰(zhàn)略，品牌缺乏核心內(nèi)容– 集團(tuán)研發(fā)工作沒有形成合力，研發(fā)效率低167。 訪談工作– 本階段共訪談 18人次，包括集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司各個(gè)關(guān)鍵部門的管理人員、子企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)，全面地了解公司存在的主要問題和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司發(fā)展方向的看法職務(wù) 姓名 職務(wù) 姓名集團(tuán)總經(jīng)理 左太行 北京事業(yè)部 王 瑛集團(tuán)黨委書記 秦祖輝 財(cái) 務(wù) 部 任 宇集團(tuán)副總經(jīng)理 祝紅五 華 證 公 司 王 龍集團(tuán)副總經(jīng)理 劉晉儒 信 息 中 心 周 瑩集團(tuán)副書記 張國慶 人 事 部 高渝文財(cái) 務(wù) 部 張慶生 華 泰 公 司 韓 培辦 公 室 孟慶田 審計(jì)監(jiān)事部 汪津生科技信息部 趙潤懷 投資管理部 姜世強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作部 王衛(wèi)權(quán) 清 欠 辦 曹秀峰3/5/2023 7海問咨詢目 錄一 項(xiàng)目概況二 報(bào)告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 8海問咨詢二 報(bào)告主要結(jié)論167。 項(xiàng)目整體時(shí)間進(jìn)程安排項(xiàng)目內(nèi)容規(guī)劃項(xiàng)目內(nèi)容規(guī)劃?行業(yè)分析?企業(yè)現(xiàn)狀分析?發(fā)展思路?發(fā)展舉措?財(cái)務(wù)及投資分析項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)5月 10日第一階段匯報(bào)6月 10日診斷分析診斷分析?企業(yè)現(xiàn)狀?行業(yè)現(xiàn)狀?企業(yè)問題分析?發(fā)展框架建議第二階段匯報(bào)7月 8日發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃?總體發(fā)展戰(zhàn)略?藥材基地規(guī)劃建議?飲片發(fā)展規(guī)劃建議?中成藥發(fā)展規(guī)劃建議?財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)建議3/5/2023 3海問咨詢一 項(xiàng)目概況167。 第一階段研究目的和方法– 研究目的：? 明晰中國藥材集團(tuán)公司在行業(yè)整體當(dāng)中的定位? 確定中國藥材集團(tuán)公司管理體系當(dāng)中的主要問題? 提出中國藥材集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略的初步框架性建議– 研究方法：? 內(nèi)部訪談? 二手資料收集? 價(jià)值鏈分析? 市場環(huán)境分析? 競爭分析? SWOT分析3/5/2023 4海問咨詢一 項(xiàng)目概況167。 中藥產(chǎn)業(yè)符合綠色、環(huán)保的世界潮流，市場發(fā)展迅速167。 集團(tuán)公司需要整合相關(guān)業(yè)務(wù)，培育核心競爭能力，開辟新的利潤增長點(diǎn)，積極開拓市場渠道和融資渠道，重新架構(gòu)集團(tuán)的功能和職責(zé)，為企業(yè)未來的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)3/5/2023 9海問咨詢目 錄一 項(xiàng)目概況二 報(bào)告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 10海問咨詢?nèi)? 企業(yè)基本情況167。 企業(yè)規(guī)模與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)– 隨著主營業(yè)務(wù)收入的增長，凈利潤總額有所增長（ 2023年成本和費(fèi)用的上升使得凈利潤下降），但凈利潤率近年呈持續(xù)下降趨勢(shì)千元資料來源：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3/5/2023 14海問咨詢?nèi)? 企業(yè)基本情況167。 本部分主要觀點(diǎn)（一）– 中藥現(xiàn)代化給中藥行業(yè)帶來新的契機(jī)，中藥行業(yè)前景廣闊– 中藥行業(yè)的快速發(fā)展吸引大量資金進(jìn)入，市場競爭日趨激烈– 中藥行業(yè)的發(fā)展需要中藥材種植、飲片生產(chǎn)、中成藥生產(chǎn)和成藥銷售整個(gè)產(chǎn)業(yè)資源的合理分配，各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)發(fā)展– 中藥行業(yè)不同環(huán)節(jié)的運(yùn)作方式和盈利能力各不相同– 中藥材種植收購近年發(fā)展迅速， GAP藥材基地建設(shè)是中藥材種植的發(fā)展方向– 市場信息、品種選擇和品質(zhì)控制是中成藥種植的關(guān)鍵– 中藥飲片生產(chǎn)處于起步階段，有效的制度和一定的企業(yè)規(guī)模是獲得成功的關(guān)鍵因素。 中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前途光明“ 回歸大自然 ” 和 “ 綠色保健 ” 意識(shí)使中藥等天然藥物成為潮流中藥整體機(jī)理調(diào)養(yǎng)的治療機(jī)理正逐漸為人們所接受西藥對(duì)部分疾病療效不顯著及其帶有的毒副作用已經(jīng)開始限制西藥的發(fā)展中藥的現(xiàn)代化開始使中藥逐漸符合國際醫(yī)藥市場對(duì)藥品的標(biāo)準(zhǔn)要求3/5/2023 23海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 今后幾年內(nèi)中藥行業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)為業(yè)界的企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)3/5/2023 26海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥材生產(chǎn)現(xiàn)狀– 中藥材資源豐富? 全國藥用資源 12,807種，其中藥用植物 11,146種，藥用動(dòng)物 1,581種，藥用礦物 80種? 常用中藥材 1,200多種，實(shí)現(xiàn)人工栽培 200多種，栽種面積 40萬公頃，年產(chǎn)量 3040萬噸，? 2023年商業(yè)企業(yè)的藥材直接收購金額 ，另外有部分個(gè)體收購，中藥材整體的種植收購價(jià)值估計(jì)在 5060億元? 栽培中藥材年產(chǎn)量達(dá)到中藥材收購總量的 4050%3/5/2023 31海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥飲片的生產(chǎn)尚未達(dá)到工業(yè)現(xiàn)代化，需要特殊處理的飲片和未來規(guī)范的批號(hào)化飲片生產(chǎn)為集團(tuán)提供了機(jī)會(huì)– 中藥飲片生產(chǎn)主要呈現(xiàn)家庭作坊和工業(yè)生產(chǎn)共存的特點(diǎn)? 7080%的中藥飲片生產(chǎn)由個(gè)體戶家庭完成；經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)飲片企業(yè)的產(chǎn)量大約占市場銷量的 2030%，整個(gè)飲片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在 40億元左右– 部分中藥材的飲片生產(chǎn)加工技術(shù)含量不高? 在中藥材當(dāng)中， 1/3的藥材只需要簡單的挑選就可以作為飲片； 1/3的藥材需要簡單的切制； 1/3的藥材需要炮制等比較復(fù)雜的處理方式制成飲片– 中藥飲片的批號(hào)化生產(chǎn)尚需時(shí)日? 批號(hào)化生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)正在制訂過程中，批號(hào)化的規(guī)模生產(chǎn)尚需時(shí)日，即使達(dá)到了規(guī)?；a(chǎn)的程度，批號(hào)化生產(chǎn)與非批號(hào)化生產(chǎn)仍會(huì)有一個(gè)較長的共存時(shí)間3/5/2023 36海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥飲片行業(yè)的市場競爭正在加劇– 中藥飲片的生產(chǎn)企業(yè)并沒有建立足夠的規(guī)模優(yōu)勢(shì)；銷售數(shù)據(jù)顯示，隨著新資金不斷進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，中藥飲片生產(chǎn)的行業(yè)集中度正在下降 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料3/5/2023 40海問咨詢2023年度中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益比較 虧損率00%%(整體）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 全國主要的植物提取物專業(yè)生產(chǎn)廠家大約在 100家左右，較大的生產(chǎn)廠家已經(jīng)有一定的生產(chǎn)規(guī)模和市場能力主要產(chǎn)品3/5/2023 45海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀3/5/2023 46海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中成藥生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前景良好– 作為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行業(yè)，中成藥生產(chǎn)發(fā)展迅速；近年來的中藥新藥品種年批準(zhǔn)量以 18%的速度增加3/5/2023 49海問咨詢中成藥企業(yè)歷年來銷售收入及利潤比較（億元）年均銷售增長率%（ 19952023）年均利潤增長率：%（ 19952023）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中成藥生產(chǎn)行業(yè)競爭正在逐漸加劇– 三年的銷售數(shù)據(jù)顯示，隨著新資金不斷進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，中成藥的行業(yè)集中度正在下降 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料銷售前 4名利潤前 10名利潤前 4名銷售前 10名3/5/2023 53海問咨詢2023年度中成藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益比較虧損率%%%%(整體 )四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)主要經(jīng)營特點(diǎn)– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的市場競爭正變得越來越激烈– 隨著市場參與者的增加和市場的無序競爭，行業(yè)面臨整合，具有強(qiáng)大品牌、實(shí)現(xiàn)銷售網(wǎng)絡(luò)化、低成本、嚴(yán)格管理的大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將具有良好的發(fā)展機(jī)會(huì)– 過高的資產(chǎn)負(fù)債率和過分的市場競爭使醫(yī)藥商業(yè)的經(jīng)營者面臨很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)– 中藥材的經(jīng)銷與藥品與中成藥的經(jīng)銷有比較大的差異3/5/2023 58海問咨詢醫(yī)藥零售批發(fā)價(jià)格結(jié)構(gòu)分析標(biāo)準(zhǔn)出廠價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)批發(fā)價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)零售價(jià)100%85%115%實(shí)際出廠價(jià)70%左右總代理 一級(jí)代理（二級(jí)代理）（醫(yī)院價(jià)格）國家規(guī)定實(shí)際競爭 資料來源：中國藥材集團(tuán)四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營效益低下，集團(tuán)需要注意控制進(jìn)一步投入– 與醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入快速增加（ 20%的增長率）相比，企業(yè)的資產(chǎn)收益率還處于較低的水平 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料3/5/2023 62海問咨詢137781803725555%%%%%%零售企業(yè)數(shù)年增長 %批發(fā)企業(yè)數(shù)年增長 %醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)批發(fā)與零售企業(yè)數(shù)量比例分析四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥材經(jīng)銷系統(tǒng)相當(dāng)初級(jí)，與藥品的營銷渠道有相當(dāng)大的差異– 大部分中藥材的銷售通過全國的 17家中藥材專業(yè)市場；中藥材的銷售一定程度上處在集貿(mào)市場銷售的無序格局，并影響著中藥飲片的銷售3/5/2023 66海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀3/5/2023 67海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中國藥材集團(tuán)公司的中藥材業(yè)務(wù)在市場中具有相對(duì)的競爭優(yōu)勢(shì)– 銷售收入的快速增長，主要原因在于低成本的兼并擴(kuò)張銷售收入增長率相對(duì)市場占有率中國藥材集團(tuán) 2023年度主要成品銷售構(gòu)成（萬元）中西藥銷售中藥材中藥飲片中成藥生產(chǎn)46003/5/2023 73海問咨詢167。 集團(tuán)應(yīng)該重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)管理費(fèi)用的控制– 與其他的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)相比，在成本和費(fèi)用構(gòu)成比例上看，藥材集團(tuán)在管理費(fèi)用的比率上超過行業(yè)平均水平 86% 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料商品銷售成本營業(yè)費(fèi)用銷售稅金及附加財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用商品銷售成本營業(yè)費(fèi)用銷售稅金及附加財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用行業(yè)平均 中國藥材集團(tuán)3/5/2023 77海問咨詢五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)– 中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模相對(duì)較小，行業(yè)相對(duì)處于比較分散的位置；中國藥材集團(tuán)的飲片生產(chǎn)能力相對(duì)比較分散，華邈生產(chǎn)還沒有進(jìn)入正軌，在飲片生產(chǎn)行業(yè)中沒有藥材集團(tuán)應(yīng)有的地位 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料12341 上海浦東新區(qū)醫(yī)藥藥材藥材公司 2 無錫中藥飲片廠 3 上海虹橋藥業(yè)公司飲片廠 4 上海童涵春堂中藥飲片廠（萬元）銷售收入（萬元）中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)銷售收入前十名競爭態(tài)勢(shì)