【正文】 6. 6 Corus 7. 7 Thyssen Krupp 8. 10 Riva 9. 9 NKK 10. 11 Kawasaki 11. 14 USX 12. 12 Sumitomo 13. 16 Nucor 14. 13 SAIL 15. 15 China Steel 全球鋼產(chǎn)量走勢及十五大企業(yè) P. 11 世界鋼鐵產(chǎn)量排名 1. 中國 1 2. 日本 2 3. 美國 3 4. 俄羅斯 4 5. 德國 5 6. 韓國 6 7. 烏克蘭 7 8. 印度 9 9. 巴西 8 10. 意大利 10 11. 法國 11 12. 臺北 12 13. 西班牙 14 14. 加拿大 13 15. 土耳奇 17 16. 英國 16 17. 墨西哥 15 18. 比利時 18 19. 南非 20 20. 波蘭 19 21. 澳大利亞 21 22. 伊朗 22 23. 捷克 23 24. 荷蘭 25 25. 奧地利 24 26. 瑞典 26 27. 羅馬尼亞 27 28. 哈薩克斯坦 28 29. 阿根廷 29 30. 斯洛伐克 32 2023排名 2023產(chǎn)量 2023排名 2023產(chǎn)量 2023排名 2023產(chǎn)量 2023排名 2023產(chǎn)量 P. 12 資料來源： IISI 1998 – 2023 中國鋼鐵產(chǎn)量 （單位：百萬噸） 20232023 中國前十五大鋼鐵企業(yè) 國內(nèi)排名 產(chǎn)量 世界排名 2023產(chǎn)量 企業(yè)名 1. 5 寶鋼集團(tuán) 2. 17 鞍山鋼鐵公司 3. 18 首鋼集團(tuán) 4. 23 武漢鋼鐵集團(tuán) 5. 38 本溪鋼鐵 6. 40 馬鞍山鋼鐵公司 7. 45 包頭鋼鐵 8. 48 華菱集團(tuán) 9. 52 唐鋼集團(tuán) 10. 58 攀枝花鋼鐵 11. 61 邯鄲鋼鐵 12. 64 濟(jì)南鋼鐵 13. 70 太原鋼鐵 14. 73 安陽鋼鐵 15. 80 萊蕪鋼鐵 中國鋼鐵行業(yè)總體狀況 （ 1） 鋼鐵大國，大而不強 （ 2） 整體過剩，競爭激烈 （ 3） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出 中國鋼產(chǎn)量走勢及十五大企業(yè) P. 13 資料來源： IISI 1991/2023中國鋼產(chǎn)量及市場需求 1991年中國鋼鐵產(chǎn)量及市場占世界總量 2023年中國鋼鐵產(chǎn)量及市場占世界總量 中國產(chǎn)量： % 中國市場： % 中國產(chǎn)量： % 1997年以來，中國鋼材產(chǎn)量位居世界第一位 中國市場： % P. 14 鋼鐵行業(yè)環(huán)境變化 ?全球產(chǎn)能過剩 ?近 10年來一直保持產(chǎn)能過剩 10％－ 20％ ?消費需求增長不足 ?全球各地區(qū)鋼鐵行業(yè)供應(yīng)曲線都非常平緩 ?結(jié)構(gòu)性矛盾突出 ?建材等低附加值產(chǎn)品過剩而板管等高附加值產(chǎn)品不足，國內(nèi)市場尤為明顯 ?市場／客戶變化加速 ?全球經(jīng)濟(jì)波動導(dǎo)致市場變化加?。挥脩魧︿撹F產(chǎn)品的需求日益體現(xiàn)差異化 ?國際國內(nèi)競爭激烈 ?國際國內(nèi)的競爭已經(jīng)深入到企業(yè)內(nèi)外的各個層面 ?貿(mào)易保護(hù)盛行 ?發(fā)達(dá)國家保護(hù)衰落的傳統(tǒng)行業(yè)，發(fā)展中國家面臨挑戰(zhàn) ?技術(shù)進(jìn)步 ?設(shè)備、自控、 IT等新技術(shù)推動企業(yè)全面提升效率效益 鋼鐵行業(yè)生存環(huán)境正在發(fā)生深刻巨變 P. 15 鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)管理模式的演變 業(yè)務(wù)模型 主要特點 說明 大規(guī)模生產(chǎn) 基于設(shè)備的能力和市場預(yù)期，制訂生產(chǎn)計劃，先生產(chǎn)、再銷售 目前一些鋼鐵企業(yè)仍處于這一階段，沒有特色的產(chǎn)品，也沒有清晰的市場策略 以銷定產(chǎn) 根據(jù)銷售計劃和訂單組織生產(chǎn)，但由于生產(chǎn)設(shè)施和管理機制的局限，只能被動滿足客戶部分需求 大多數(shù)鋼鐵企業(yè)處于這一階段，試圖從舊體制中突圍，但是具體措施還不到位；只有個別領(lǐng)先企業(yè)能夠為差異化市場提供產(chǎn)品服務(wù) 按單生產(chǎn) 在信息系統(tǒng)的支持下，建立了面向訂單的流程和崗位體系，創(chuàng)新了管理機制，基本上可以支持按單生產(chǎn)，但是成本和效率還有待優(yōu)化 國際上比較領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)處于這一階段，解決了關(guān)鍵客戶和關(guān)鍵供應(yīng)商在關(guān)鍵產(chǎn)品上的協(xié)同，但個性化需求與成本和效率的矛盾仍然沒有得到解決；低成本仍然是主要策略 大規(guī)模定制初級階段 加強市場反應(yīng)是企業(yè)的主要策略和競爭優(yōu)勢，在企業(yè)內(nèi)部建立了市場 /研發(fā) /生產(chǎn) /銷售的整體協(xié)同，建立了基于供應(yīng)鏈的企業(yè)管理機制 國際上個別領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)處于這一階段，信息系統(tǒng)已經(jīng)成為企業(yè)的命脈，凡是有助于接觸 /理解 /服務(wù)客戶的活動作為核心業(yè)務(wù)給予加強；從內(nèi)部優(yōu)化轉(zhuǎn)向關(guān)注外部客戶的需求 大規(guī)模定制高級階段 基于全程供應(yīng)鏈的企業(yè)間協(xié)作 國際鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向，通過進(jìn)一步的并購，企業(yè)資源越來越集中，與其同時，一些服務(wù)于細(xì)分市場的差異化客戶的企業(yè)獲得了新的生機 P. 16 中國鋼鐵企業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn) ? 中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長態(tài)勢不變，政府 積極的財政政策和擴大內(nèi)需方針，龐大的市場 ? 政府積極鼓勵進(jìn)行企業(yè)重組和聯(lián)合，調(diào)整行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)改造 ? 距離鋼鐵消耗大國較近（日本、韓國） ? 國內(nèi)市場高附加值產(chǎn)品如汽車用鋼、鍍鋅鋼等需求持續(xù)增長，而國內(nèi)企業(yè)因產(chǎn)能不足，不能滿足國內(nèi)市場需求 ? 國外大型企業(yè)的競爭 ? 關(guān)稅的降低 ? 過高的成本造成價格競爭力不足 ? 國內(nèi)汽車、電器、建筑等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展拉動了鋼鐵消費的增長。到 2023年，預(yù)計年增長率為 20%以上 ? 與發(fā)達(dá)國家相比，中國市場人均鋼材消耗的水平還很低 ? 政府已經(jīng)意識到需要進(jìn)行企業(yè)聯(lián)合，推動企業(yè)走向國際化，而且國外投資者也準(zhǔn)備到中國投資 ?競爭能力不強，計劃經(jīng)濟(jì)的痕跡多 ? 贏利能力差 – 債務(wù)高、社會負(fù)擔(dān)重、生產(chǎn)效率低、能耗高 ?企業(yè)規(guī)模小而多，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，低端產(chǎn)品產(chǎn)量過剩，高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足 ?國內(nèi)鐵礦石品位低，需從國外進(jìn)口大量鐵礦石 優(yōu)勢 挑戰(zhàn) 機遇 劣勢 P. 17 鋼鐵行業(yè)戰(zhàn)略分析模型 變革方法 流程 組織和崗位 績效 IT 環(huán)境變化 產(chǎn)能過剩 需求不足 結(jié)構(gòu)性 矛盾 市場變化 競爭激烈 貿(mào)易保護(hù) 技術(shù)進(jìn)步 應(yīng)對策略 低成本 客戶協(xié)同 和差異化 供應(yīng)商協(xié)同和 戰(zhàn)略聯(lián)盟 向下游演進(jìn) 多元化 減員增效 管理變革 銷售體系 生產(chǎn)體系 采購體系 財務(wù)體系 設(shè)備體系 質(zhì)量體系 人力資源 研發(fā)體系 能力生產(chǎn) 以銷定產(chǎn) 按單生產(chǎn) 初步定制 大規(guī)模定制 P. 18 ?杭州鋼鐵集團(tuán)公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營鋼材 、 焦炭 、 化工產(chǎn)品 、 有色金屬 、 礦產(chǎn)品等 , 并承接設(shè)計 、施工 、 設(shè)備制造 （ 機械加工 ） 、 物資 、 物業(yè) 、 工 （ 外 ） 貿(mào) 、 科研等業(yè)務(wù) ， 是以冶金為主 ， 鋼鐵 、 有色業(yè)為本 ， 實行多元化經(jīng)營 、 跨地區(qū) 、 跨行業(yè) 、 跨所有制 、 多層次 、 多產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán) 。 ?現(xiàn)有 13個產(chǎn)品被評為省 、 部優(yōu)產(chǎn)品 ， 其中輕軌榮獲 1990年省 、 部優(yōu)產(chǎn)品 “ 駿馬獎 ” ， 1016mm熱軋帶肋鋼筋 1994年被冶金部認(rèn)定為產(chǎn)品實物質(zhì)量達(dá)國際先進(jìn)水平 ， 并榮獲冶金產(chǎn)品“ 金杯獎 ” 。建立現(xiàn)代管理運作機制，應(yīng)用信息技術(shù)和現(xiàn)代管理提高經(jīng)營水平，降低負(fù)債，壓縮冗員，提高資本回報率。通過戰(zhàn)略合作、合資等方式與國內(nèi)外同行業(yè)及戰(zhàn)略大客戶共同開拓國際市場。 ?發(fā)展全新業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ?業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 ?價值管理 P. 21 杭鋼管理和信息化項目分析、規(guī)劃模型 IT 系統(tǒng) 項目管理 /變革管理 組織架構(gòu) /流程管理 /績效管理 戰(zhàn)略管理 業(yè)務(wù)模式 /管理模式 人力資源管理 財務(wù)管理 設(shè)備管理 質(zhì)量管理 研發(fā) 營銷 生產(chǎn) 采購 決策 （方向性 /資源配置） 管理 （效率性 /資源控制） 運營 (增值性 /資源運用） 物流 業(yè)務(wù)模型 方法和手段 P. 22 第二章 杭鋼管理變革及 BRP解決方案 P. 23 ?建立面向客戶的管理模式 . ?運用信息技術(shù)，實現(xiàn)對物流、資金流、信息流的集成與控制，提高企業(yè)效益與市場競爭力 管理變革 企業(yè)目標(biāo) 具體將進(jìn)行四個方面的變革 ?組織變革： 建立集中、流程化的組織模式 ?流程變革： 完善客戶導(dǎo)向、高效規(guī)范的業(yè)務(wù)流程 ?信息變革： 形成先進(jìn)、集成的管理信息系統(tǒng) ?績效管理變革：構(gòu)建支持業(yè)務(wù)流程運作，有效防范風(fēng)險的績效體系 P. 24 管理模式及組織架構(gòu)變革目標(biāo)：扁平、整合的組織架構(gòu) 完善公司管理模式的組織構(gòu)架，使之 既體現(xiàn)集權(quán)科學(xué)、又使分權(quán)合理。 消除部門壁壘，減少管理費用，使企 業(yè)利益最大化得以實現(xiàn)。 組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 未來關(guān)注要點 P. 25 組織變革的核心 ? 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權(quán)分工管理，授權(quán)分工管理必然會在一定程度上導(dǎo)致決策分散化，影響決策的有效性。漢 X將與杭鋼項目團(tuán)隊一起，將 BPR放到整個組織環(huán)境中考量。 ? 經(jīng)營層重點關(guān)注流程的增值性及其對收入和成本的影響。 崗位職能 績效管理