【正文】 及速率超越99%84M95%69% 68944492600G70萬134萬47%23規(guī)劃目標(biāo) —— 客戶體驗(yàn)卓越“ 聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)渠道和重點(diǎn)客戶，實(shí)現(xiàn)客戶體驗(yàn)卓越 ”目標(biāo) 4量化目標(biāo)3G業(yè)務(wù)滿意度與移動(dòng)差距對(duì)比 寬固業(yè)務(wù)滿意度與電信差距對(duì)比旗鼓相當(dāng)數(shù)據(jù)流量 450M1分++ +65%25%29%互聯(lián)網(wǎng)自助服務(wù)用戶占比70%? 3G滿意度超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 1分 ，寬帶滿意度爭(zhēng)取與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 旗鼓相當(dāng) ；? 客戶忠誠(chéng)度保持領(lǐng)先，戶均數(shù)據(jù)流量達(dá)到 450M；? 互聯(lián)網(wǎng)自助服務(wù)用戶占比達(dá)到 70%，互聯(lián)網(wǎng)自助服務(wù)取代人工模式成為主流服務(wù)渠道。?+51%?+458%?%?+?+3pp存在短板與目標(biāo)之間的能力要求業(yè)務(wù)發(fā)展短板 核心要求 戰(zhàn)略目標(biāo)（ 2023年）核心要求 運(yùn)營(yíng)能力短板終端體驗(yàn)式營(yíng)銷能力寬帶運(yùn)營(yíng)能力集客、細(xì)分市場(chǎng)體系化運(yùn)營(yíng)能力營(yíng)業(yè)廳、渠道量質(zhì)并重能力組織和隊(duì)伍效能服務(wù)創(chuàng)新能力網(wǎng)絡(luò)支撐能力資源配置能力規(guī)模目標(biāo)：3G用戶市場(chǎng)份額突破 53％收入目標(biāo)：通服收入突破 70億份額目標(biāo)：收入分額突破 20％利潤(rùn)目標(biāo)：公司利潤(rùn)突破 13億終端捆綁+體驗(yàn)式營(yíng)銷寬帶體系化運(yùn)營(yíng)+集客創(chuàng)新發(fā)展+細(xì)分市場(chǎng)精耕細(xì)作＋營(yíng)業(yè)廳連鎖化經(jīng)營(yíng)＋渠道體系化建設(shè)人力資源管理創(chuàng)新+企業(yè)文化建設(shè)大服務(wù)體系建設(shè)＋互聯(lián)網(wǎng)新型服務(wù)模式名單制網(wǎng)絡(luò)保障支撐資源有效配置強(qiáng)化16搶抓時(shí)間窗口，需快速規(guī)模有效發(fā)展，而目前 3G日均產(chǎn)能 4200戶（ 2023產(chǎn)能要求 6000戶），寬帶今年日均產(chǎn)能 468戶（ 2023年產(chǎn)能要求 600戶） ， 2G日均產(chǎn)能 7500戶（ 2023年產(chǎn)能要求 8438戶）。廣州通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2023202320232023起步點(diǎn)2023規(guī)劃終點(diǎn)行業(yè) 3G用戶（萬戶） 93263461667906行業(yè)寬帶用戶（萬戶） 245270308345379行業(yè) 2G用戶（萬戶） 19501887173315831400行業(yè)收入規(guī)模（億元） 26328530532634912%%%%75%45%36%14%12%9%9%8%%184%%4%系統(tǒng)內(nèi)對(duì)標(biāo)分析利潤(rùn)率利潤(rùn)增長(zhǎng)? 2023年 19月，廣州分公司利潤(rùn)率在南方本地網(wǎng)中排名第四，低于中山、蘇州、深圳；? 2023年 19月對(duì)比去年同期，廣州分公司利潤(rùn)增長(zhǎng)額在全國(guó)本地網(wǎng)中排名第三，南方第二、廣東第一收入? 2023年 19月，廣州分公司收入在集團(tuán)公司排名第七，本地網(wǎng)公司排名第四，南方本地網(wǎng)公司排名第一；14 廣州公司發(fā)展現(xiàn)狀利潤(rùn) EVA 百元收入運(yùn)營(yíng)成本 主營(yíng)收入市場(chǎng)份額 % %3G用戶市場(chǎng)份額 40% 43% 排名第四通服收入至 10月完成 ，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn) 億元（不含分入 ） ， 同比 %。? 利用成本及減收策略幫助代理商拉動(dòng) WCDMA手機(jī)銷售，輔以支付高額轉(zhuǎn)網(wǎng)銷售傭金加強(qiáng)代理商深度合作， 重新修復(fù)搶奪高端賣場(chǎng)渠道。根據(jù)廣州政府南拓、北優(yōu)、東進(jìn)、西聯(lián)的發(fā)展戰(zhàn)略和整體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，未來重點(diǎn)發(fā)展的區(qū)域有：增城花都蘿崗南沙番禺從化?南沙 建成國(guó)際 智慧濱海新城，將成為 全業(yè)務(wù) 新的增長(zhǎng)點(diǎn)?郊市以廠園為主 ，名單制突破和客戶端渠道建設(shè)?天河、越秀等中心城區(qū)以 商務(wù)樓宇、住宅小區(qū) 為主，是3G、寬帶、行業(yè)應(yīng)用的重點(diǎn)市場(chǎng)?白云空港、花都風(fēng)神 戰(zhàn)略營(yíng)服 ，集團(tuán)大客戶重點(diǎn)拓展?天河 智慧城、 蘿崗 兩城一島建設(shè)，集團(tuán) 信息化 增長(zhǎng)點(diǎn)中心城區(qū)?廣州 大學(xué)城 聚集數(shù)十所高等院校，是 校園市場(chǎng) 發(fā)展的重點(diǎn)?番禺 住宅小區(qū)聚集，是 寬帶業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域11市場(chǎng)環(huán)境分析 —— 主要運(yùn)營(yíng)商情況主營(yíng)收入市場(chǎng)份額 寬帶用戶份額移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶份額 2023年廣州聯(lián)通收入份額、移動(dòng)與寬帶用戶份額提升幅度均大于 1PP，但目前聯(lián)通市場(chǎng)份額仍然較低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 3G市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)?用戶端： 充分利用融合優(yōu)勢(shì)， 全面開展 “ 用戶 3G送寬帶 ” （ 20M寬帶 50元優(yōu)惠用）。?未來五年， 物聯(lián)網(wǎng) 將持續(xù)成為全球電信市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，據(jù)預(yù)測(cè)，近三年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 %。?四大應(yīng)用趨勢(shì) ： 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算。?廣州市啟動(dòng) “ 智慧廣州 ” 建設(shè)， 天河智慧城、南沙信息港、蘿崗中新知識(shí)城 等項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，以 WCDMA優(yōu)勢(shì)為依托，將引領(lǐng)廣闊的發(fā)展空間。?收入利潤(rùn)率 %，同比提升 1pp；?EVA ，同比增長(zhǎng) %。20232023年發(fā)展規(guī)劃關(guān)鍵目標(biāo)7?大眾與分眾市場(chǎng) 雙引擎? 企業(yè)價(jià)值迅速提升： EVA保持快速增長(zhǎng)， 14年實(shí)現(xiàn) ，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 ％。? 做實(shí)做好的原則： 精細(xì)化投資結(jié)構(gòu)、投資目標(biāo)，充分結(jié)合區(qū)縣分公司、營(yíng)服中心生產(chǎn)實(shí)際和未來發(fā)展?jié)摿?，?shí)施一線市場(chǎng)指導(dǎo)資源配置。規(guī)劃管理委員會(huì)下設(shè)規(guī)劃 辦公室（含六個(gè)跨部門跨專業(yè)工作組），具體負(fù)責(zé)規(guī)劃工作組織、協(xié)調(diào)和編制。規(guī)劃管理委員會(huì)規(guī)劃辦公室市場(chǎng)組客服組人力組財(cái)務(wù)組網(wǎng)絡(luò)組信息組專業(yè)工作組主任周立松總經(jīng)理副主任 劉祖興副總經(jīng)理饒小毛副總經(jīng)理王哲副總經(jīng)理陳孟嘗副總經(jīng)理熊宇副總經(jīng)理成員相關(guān)專業(yè)部門經(jīng)理各區(qū)縣分公司總經(jīng)理主任：饒小毛副總經(jīng)理副主任（ 各專業(yè)組組長(zhǎng)）：劉祖興副總經(jīng)理、王哲副總經(jīng)理、陳孟嘗副總經(jīng)理、熊宇副總 聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)計(jì)劃物資部420232023年發(fā)展規(guī)劃原則省公司本地網(wǎng)規(guī)劃原則：? 唯市場(chǎng)不唯預(yù)算，能快則快? 投資更加精準(zhǔn)，投資與目標(biāo)市場(chǎng)更加匹配? 落實(shí)本地網(wǎng)全成本管理，形成良好匹配? 一線市場(chǎng)指導(dǎo)資源配置，建立倒逼機(jī)制，提升支撐部門資源配置效率廣州市分公司本地網(wǎng)規(guī)劃原則：? 大目標(biāo)牽引的原則： 突出市場(chǎng)地位、綜合實(shí)力的提升，唯市場(chǎng)不唯預(yù)算、能快則快。5廣州聯(lián)通的發(fā)展使命牢牢把握 20232023年的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，通過創(chuàng)新發(fā)展模式，聚焦重點(diǎn)市場(chǎng)、新型業(yè)務(wù)，努力成為集團(tuán) “ 以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵 ” 。? 盈利能力顯著加強(qiáng)： 利潤(rùn)規(guī)模顯著增長(zhǎng)， 14年實(shí)現(xiàn) ，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 %；收入利潤(rùn)率持續(xù)改善， 14年達(dá)到 %，三年提升 。?收入利潤(rùn)率 %，同比提升 ；?EVA ，同比增長(zhǎng) 58%。?2023年， 南沙新區(qū) 再次被列入國(guó)家 “ 十二五 ” 規(guī)劃 的重點(diǎn)項(xiàng)目，隨著大型項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)，將帶來新的發(fā)展機(jī)遇。?技術(shù)趨勢(shì) ： Femto家庭基站應(yīng)用、 IPTV的演進(jìn)、手機(jī)支付等?移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 用戶數(shù)日益增長(zhǎng)，據(jù)預(yù)測(cè)， 2023年全球移動(dòng)寬帶用戶數(shù)將達(dá)到 21億。? 2023年，廣州市 GDP突破萬億， 2023年上半年同比增幅11%，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好。?渠道端：? 利用終端價(jià)值鏈整合能力，加大對(duì)代理商終端合約獎(jiǎng)勵(lì)，全面 切入各大社會(huì)賣場(chǎng) 。?廣州移動(dòng)：月均發(fā)展 3G用戶 7萬左右1213? 行業(yè)收入：今年廣州電信行業(yè)收入 285億 ，根據(jù)德電預(yù)計(jì)，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和 3G業(yè)務(wù)提振影響，未來三年 廣州電信行業(yè)收入仍保持較快增長(zhǎng) 。 預(yù)計(jì) 11月份 3G單月收入超過 2G。主要是業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)能力仍存在短板，具體如下：以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵3G引領(lǐng)規(guī)模發(fā)展 收入份額持續(xù)增長(zhǎng) 企業(yè)價(jià)值穩(wěn)步提升資源有效配置能力提升營(yíng)業(yè)廳連鎖化經(jīng)營(yíng)及渠道量質(zhì)并重能力提升終端體驗(yàn)式銷售能力提升寬帶體系化運(yùn)營(yíng)能力提升分眾市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力提升名單制網(wǎng)絡(luò)保障能力提升服務(wù)創(chuàng)新能力提升組織和隊(duì)伍效能提升公司愿景：信息生活的創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展使命 以八大能力提升為抓手以十大創(chuàng)新工程為基礎(chǔ) 戰(zhàn)略目標(biāo)十大創(chuàng)新工程及八大能力提升基于價(jià)值的財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新工程2G發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程寬固發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程集客體制機(jī)制創(chuàng)新工程精品服務(wù)工 程基于網(wǎng)格化全業(yè)務(wù)渠道創(chuàng)新工程營(yíng)銷一體化組織變革工程精品網(wǎng)絡(luò)工 程戰(zhàn)略性人力資源管理創(chuàng)新工程企業(yè)文化創(chuàng)新工程三年發(fā)展思路 在集團(tuán)公司 “ 3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略 ” 和 “ 聚焦增長(zhǎng)，提升效率，三分天下有其一 ” 的戰(zhàn)略指引下，在廣州分公司業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)取得歷史突破性增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上， 通過持續(xù)開展 “ 十大創(chuàng)新工程 ” 建設(shè)和 “ 八大能力提升 ” 工作，創(chuàng)新發(fā)展模式、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)體制、開拓藍(lán)海市場(chǎng)、提高運(yùn)營(yíng)效率，以創(chuàng)新推動(dòng)突破增長(zhǎng)，以低成本高效運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升，以市場(chǎng)份額的提升贏得社會(huì)認(rèn)可，成為 “以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展優(yōu)秀排頭兵 ” 。24+++規(guī)劃目標(biāo) —— 創(chuàng)新能力突破“ 以行業(yè) /個(gè)人應(yīng)用為突破，帶動(dòng)非話業(yè)務(wù)和信息化發(fā)展 ”目標(biāo) 5量化目標(biāo) 營(yíng)銷類資源占總成本比例%+8pp+5pp+7pp+5pp+5pp+10pp%%30% 50%? 電子渠道 3G用戶新增占比達(dá)到30%，年均 提升? 固移融合業(yè)務(wù)滲透率達(dá)到 50%，年均 提升 ? 行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng) 3G用戶放號(hào)占比達(dá)到 %，年均提升 ? 移動(dòng)非話收入占比突破 55%，年均 提升 ? 創(chuàng)新動(dòng)態(tài)資源管控機(jī)制，提升 營(yíng)銷類資源占比到%25規(guī)劃目標(biāo) —— 機(jī)制隊(duì)伍活化“ 機(jī)制創(chuàng)新、隊(duì)伍優(yōu)秀 ，人文精神凸顯 ”目標(biāo) 6? 用工總量和人員結(jié)構(gòu)滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求? 人均勞產(chǎn)率 180萬元 ，年均提升15%? 人均人工成本年均提升 20%? 核心人才流失率逐年降低至 %? 塑造企業(yè)核心價(jià)值觀量化目標(biāo)建立 “ 匯集智慧、開拓創(chuàng)新、不斷超越 ” 的企業(yè)文化，激勵(lì)分配機(jī)制和人才成長(zhǎng)機(jī)制激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，人員向高端客戶、非話業(yè)務(wù)、新興渠道傾斜，人員結(jié)構(gòu)進(jìn)一步與業(yè)務(wù)需求匹配，員工收入與公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)。?2023年集客業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到 ?集客業(yè)務(wù)占收比從 2023年的 30%提升到2023年的 45%3D創(chuàng)新布局（ 3 Dimension ）天河區(qū)域?qū)I(yè)市場(chǎng)定位融合2G寬固3G大眾市場(chǎng)大客戶市場(chǎng)商企市場(chǎng)校園市場(chǎng)大學(xué)城大客戶南沙蘿崗從化花都增城黃埔荔灣越秀海珠番禺白云天河產(chǎn)品維度潛力區(qū)域戰(zhàn)略區(qū)域區(qū)域維度市場(chǎng)維度融合2G寬固3G大眾大客戶商企校園市場(chǎng)產(chǎn)品重點(diǎn)市場(chǎng)非重點(diǎn)市場(chǎng)303D創(chuàng)新舉措（ 3 Domain ）? 網(wǎng)絡(luò)保障創(chuàng)新? 信息化支撐能力提升? 組織機(jī)構(gòu)創(chuàng)新? 激勵(lì)分配創(chuàng)新? 資源配置創(chuàng)新? 企業(yè)文化卓越? 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展? 服務(wù)模式創(chuàng)新3D創(chuàng)新舉措 3. 機(jī)制體制創(chuàng)新31業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展3D發(fā)展視角融合2G寬固3G大眾市場(chǎng)大客戶市場(chǎng)商企市場(chǎng)校園市場(chǎng)業(yè)務(wù)維度重點(diǎn)渠道渠道類型維度市場(chǎng)維度社會(huì)渠道營(yíng)業(yè)渠道電子渠道集團(tuán)渠道? 重點(diǎn)業(yè)務(wù)： 3G 業(yè)務(wù) 2G業(yè)務(wù) 寬帶業(yè)務(wù) 融合業(yè)務(wù) 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)? 重點(diǎn)市場(chǎng)： 大客市場(chǎng) 商企市場(chǎng) 校園市場(chǎng) 國(guó)際業(yè)務(wù) 行業(yè)應(yīng)用 重點(diǎn)區(qū)域? 重點(diǎn)渠道： 自有營(yíng)業(yè)廳 集團(tuán)直銷 實(shí)體渠道 電子渠道 渠道協(xié)同 3233重點(diǎn)業(yè)務(wù) 3G 業(yè)務(wù) 是 收入增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力， 廣州定位做 “ 3G跨越 式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵 ” 2G 業(yè)務(wù) 鎖定中低端大眾市場(chǎng)，保持未來三年業(yè)務(wù) 穩(wěn)健發(fā)展寬帶業(yè)務(wù) 實(shí)施 積極擴(kuò)展策略 ，搶抓高速發(fā)展窗口，實(shí)現(xiàn) 跨越 式發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo) 融合業(yè)務(wù) 全面提升競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng) 全業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營(yíng)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 定位 做智能管道的掌控者和互聯(lián)網(wǎng)信息流的引導(dǎo)者 ， 以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新帶動(dòng)整體非話業(yè)務(wù)快速發(fā)展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)34? 11月當(dāng)月出帳用戶過百萬， 3G收入趕超 2G? 確保 43%的市場(chǎng)份額? 2023年 3G用戶數(shù)超 200萬，年收入趕超 2G? 保持 43%以上的市場(chǎng)份額? 堅(jiān)持 3G中高端定位， AR