【正文】 250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121一級(jí)標(biāo)題華黑 /Arial黑色 (0,0,0)1620號(hào)正文華楷 /Arial黑色 (0,0,0)1416號(hào)204,0,015,75,105主色系局部 /輔色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart 16進(jìn)制編號(hào)3G 引領(lǐng) 搶抓機(jī)遇強(qiáng)發(fā)展創(chuàng)新變革 提升能力擴(kuò)份額 —— 20232023 年中國(guó)聯(lián)通廣州市分公司發(fā)展規(guī)劃方案內(nèi)部資料 注意保密中國(guó)聯(lián)通廣州市分公司 2023年 12月2目錄1 發(fā)展規(guī)劃概要2 規(guī)劃思路和目標(biāo)3 3D創(chuàng)新策略時(shí)間 規(guī)劃工作歷程9月 8日 集團(tuán)召開本地規(guī)劃座談會(huì)9月 13日 省公司專題會(huì)議：成立省規(guī)劃委員會(huì)、下設(shè)辦公室、工作組、制定工作計(jì)劃9月 15日 集團(tuán)召開本地網(wǎng)規(guī)劃啟動(dòng)會(huì)9月 20日 省公司專題會(huì)議，審議規(guī)劃原則及思路9月 21日 召開 20232023年 21本地網(wǎng)規(guī)劃啟動(dòng)和培訓(xùn)會(huì)9月 2630日 組織全省 21本地網(wǎng)目標(biāo)網(wǎng)評(píng)審9月 30日 21本地網(wǎng)提交規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)第一稿10月 14日 省各專業(yè)制定提交直管專業(yè)規(guī)劃方案第一稿10月 14日 21本地網(wǎng)提交規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)（修訂）及各專業(yè)規(guī)劃初稿10月 1421日 組織評(píng)審省直管專業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃10月 1418日 省公司網(wǎng)絡(luò)專業(yè)組審核產(chǎn)品、信息化、核心網(wǎng)、干線、局房等省管專業(yè)規(guī)劃10月 2125日 省公司各專業(yè)組組織 21本地網(wǎng)專業(yè)規(guī)劃初審10月 2511月 6日 根據(jù)專業(yè)初審意見，組織 21本地網(wǎng)規(guī)劃11月 7日 10日 省公司組織 21本地網(wǎng)綜合規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審11月 11日 省公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議規(guī)劃11月 15日 經(jīng)公司審議后，按集團(tuán)要求上報(bào)11月 21日 21地市轉(zhuǎn)型創(chuàng)新研討會(huì)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，研究發(fā)展突破方法11月 30日 根據(jù)集團(tuán)各專業(yè)規(guī)劃組要求上報(bào)專業(yè)網(wǎng)規(guī)劃材料，省規(guī)劃管理委員會(huì)本地網(wǎng)規(guī)劃主任： 喬建葆總經(jīng)理副主任： 省公司吳勇明、孫達(dá)、韋秀長(zhǎng)、周友盟、舒兆平、何飚副總經(jīng)理成員： 市場(chǎng)部、銷售部、客服部、計(jì)劃部、企發(fā)部、財(cái)務(wù)部、網(wǎng)建部、人力部、信息化部總經(jīng)理、地市公司總經(jīng)理主任： 省公司周友盟副總經(jīng)理副主任： 計(jì)劃部、企發(fā)部總經(jīng)理成員： 專業(yè)部門經(jīng)理、專業(yè)人員市場(chǎng)組網(wǎng)絡(luò)組IT組局房組（含節(jié)能減排）人力組財(cái)務(wù)組客服組科技創(chuàng)新內(nèi)容納入各專業(yè)組范圍組織指導(dǎo)省規(guī)劃辦公室科技創(chuàng)新組精心組織、高效推進(jìn)3做實(shí)做好、組織保障 公司成立規(guī)劃管理委員會(huì)，周立松總經(jīng)理任主任，副總經(jīng)理任副主任，負(fù)責(zé)審議和決策規(guī)劃編制中的重大問題，形成最終規(guī)劃意見。規(guī)劃管理委員會(huì)下設(shè)規(guī)劃 辦公室（含六個(gè)跨部門跨專業(yè)工作組），具體負(fù)責(zé)規(guī)劃工作組織、協(xié)調(diào)和編制。規(guī)劃管理委員會(huì)規(guī)劃辦公室市場(chǎng)組客服組人力組財(cái)務(wù)組網(wǎng)絡(luò)組信息組專業(yè)工作組主任周立松總經(jīng)理副主任 劉祖興副總經(jīng)理饒小毛副總經(jīng)理王哲副總經(jīng)理陳孟嘗副總經(jīng)理熊宇副總經(jīng)理成員相關(guān)專業(yè)部門經(jīng)理各區(qū)縣分公司總經(jīng)理主任：饒小毛副總經(jīng)理副主任（ 各專業(yè)組組長(zhǎng)）：劉祖興副總經(jīng)理、王哲副總經(jīng)理、陳孟嘗副總經(jīng)理、熊宇副總 聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)計(jì)劃物資部420232023年發(fā)展規(guī)劃原則省公司本地網(wǎng)規(guī)劃原則：? 唯市場(chǎng)不唯預(yù)算，能快則快? 投資更加精準(zhǔn)，投資與目標(biāo)市場(chǎng)更加匹配? 落實(shí)本地網(wǎng)全成本管理，形成良好匹配? 一線市場(chǎng)指導(dǎo)資源配置，建立倒逼機(jī)制，提升支撐部門資源配置效率廣州市分公司本地網(wǎng)規(guī)劃原則：? 大目標(biāo)牽引的原則： 突出市場(chǎng)地位、綜合實(shí)力的提升，唯市場(chǎng)不唯預(yù)算、能快則快。? 前瞻性的原則： 充分結(jié)合新技術(shù)、新業(yè)務(wù)帶來的新變化，充分結(jié)合行業(yè)新政策帶來的新環(huán)境。? 適度超前的原則： 網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)要領(lǐng)先于業(yè)務(wù)的發(fā)展，做好強(qiáng)有力的資源保障和隊(duì)伍建設(shè)。? 做實(shí)做好的原則： 精細(xì)化投資結(jié)構(gòu)、投資目標(biāo)，充分結(jié)合區(qū)縣分公司、營(yíng)服中心生產(chǎn)實(shí)際和未來發(fā)展?jié)摿?，?shí)施一線市場(chǎng)指導(dǎo)資源配置。5廣州聯(lián)通的發(fā)展使命牢牢把握 20232023年的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，通過創(chuàng)新發(fā)展模式，聚焦重點(diǎn)市場(chǎng)、新型業(yè)務(wù)，努力成為集團(tuán) “ 以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵 ” 。集團(tuán)戰(zhàn)略指導(dǎo) 省分戰(zhàn)略規(guī)劃做 “ 信息生活的創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者 ” ，聚焦增長(zhǎng)，提升效率，積極實(shí)施 “ 3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略 ”創(chuàng)新模式，實(shí)現(xiàn)“ 3G引領(lǐng)規(guī)模發(fā)展，收入份額持續(xù)增長(zhǎng)、企業(yè)價(jià)值穩(wěn)步提升 ” 的區(qū)域目標(biāo)以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵3G引領(lǐng)全業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的排頭兵 一體化創(chuàng)新與變革的積極踐行者聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn) 3G與寬帶 “雙跨越 ”聚焦重點(diǎn)市場(chǎng)，打造大眾與分眾市場(chǎng) “ 雙引擎 ”積極推進(jìn)前后端、跨專業(yè)、跨平臺(tái)、跨網(wǎng)絡(luò)的一體化運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新積極推進(jìn)適應(yīng) “ 非話業(yè)務(wù) ” 經(jīng)營(yíng)的組織管理、人才隊(duì)伍一體化建設(shè)6?2023年集客業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到 ?集客業(yè)務(wù)占收比從 2023年的 30%提升到2023年的 45%4309年 10年 11年 12年 13年 14年到 2023年跨入 70億 元級(jí)%市場(chǎng)份額%%%20%+28%+27%+27%+27%三年收入 翻一番再造一個(gè)廣州四年市場(chǎng)份額 翻一番實(shí)現(xiàn) 2個(gè)翻一番 70?收入規(guī)模 雙廣州?3G與寬帶業(yè)務(wù) 雙跨越? 3G用戶數(shù)：從 2023年的 113萬提升到 2023年的 480萬，三年用戶規(guī)模增長(zhǎng) 325%。? 寬帶用戶數(shù)：從 2023年的 28萬提升到 2023年的 70萬，三年用戶規(guī)模增長(zhǎng) 148%。20232023年發(fā)展規(guī)劃關(guān)鍵目標(biāo)7?大眾與分眾市場(chǎng) 雙引擎? 企業(yè)價(jià)值迅速提升： EVA保持快速增長(zhǎng)， 14年實(shí)現(xiàn) ，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 ％。? 盈利能力顯著加強(qiáng)： 利潤(rùn)規(guī)模顯著增長(zhǎng)， 14年實(shí)現(xiàn) ，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 %；收入利潤(rùn)率持續(xù)改善， 14年達(dá)到 %，三年提升 。利潤(rùn)： ，投資： 2023年2023年2023年2023年?收入利潤(rùn)率 %，同比提升 ；?EVA ，同比增長(zhǎng) 1869%。?收入利潤(rùn)率 %，同比提升 ；?EVA ，同比增長(zhǎng) %。?收入利潤(rùn)率 %，同比提升 1pp；?EVA ，同比增長(zhǎng) %。?收入利潤(rùn)率 %，同比提升 ；?EVA ，同比增長(zhǎng) 58%。利潤(rùn)利潤(rùn) :，投資億元，投資 :利潤(rùn)利潤(rùn) :，投資億元，投資 :13億元億元利潤(rùn)利潤(rùn) :，投資億元，投資 :增長(zhǎng)%增長(zhǎng)%增長(zhǎng)%20232023年發(fā)展規(guī)劃關(guān)鍵目標(biāo)89目錄1 發(fā)展規(guī)劃概要2 規(guī)劃思路和目標(biāo)3 3D創(chuàng)新策略?2023年，黨中央、國(guó)務(wù)院制定了十二五規(guī)劃，提出著力發(fā)展七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)， 新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè) 位列其中。?廣州是 全國(guó)五大中心城市 、 國(guó)家信息化示范城市 、 世界文化名城 ，并將在未來五年聚焦建設(shè)國(guó)家信息化中心，勢(shì)必產(chǎn)生多樣化的信息需求。?廣州市啟動(dòng) “ 智慧廣州 ” 建設(shè)， 天河智慧城、南沙信息港、蘿崗中新知識(shí)城 等項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，以 WCDMA優(yōu)勢(shì)為依托，將引領(lǐng)廣闊的發(fā)展空間。?2023年， 南沙新區(qū) 再次被列入國(guó)家 “ 十二五 ” 規(guī)劃 的重點(diǎn)項(xiàng)目，隨著大型項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)，將帶來新的發(fā)展機(jī)遇。 ?手機(jī)終端呈現(xiàn)智能化趨勢(shì) 特色（如電子書、 IPad、 GPS導(dǎo)航等）。?三大行業(yè)趨勢(shì) ：移動(dòng)取代固話、 3G取代 2G、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)超越固網(wǎng)寬帶。?四大應(yīng)用趨勢(shì) ： 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算。?技術(shù)趨勢(shì) ： Femto家庭基站應(yīng)用、 IPTV的演進(jìn)、手機(jī)支付等?移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 用戶數(shù)日益增長(zhǎng)，據(jù)預(yù)測(cè)， 2023年全球移動(dòng)寬帶用戶數(shù)將達(dá)到 21億。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶將在未來幾年保持20%以上的增長(zhǎng)， 2023年總規(guī)模將超 5億。 通信需求趨向 “多樣化、草根化、實(shí)時(shí)化、大眾化、行業(yè)化 ” 。?未來五年， 物聯(lián)網(wǎng) 將持續(xù)成為全球電信市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，據(jù)預(yù)測(cè)，近三年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 %。? 2023年，廣州市 GDP突破萬億， 2023年上半年同比增幅11%，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好。 廣州電信行業(yè)仍保持較快增長(zhǎng)?常住人口仍將小幅增長(zhǎng)， 2023年底人口 1270萬，年增幅%左右， 人口的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)保證整體市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。? 份額小、差距大、資源少、品牌弱?固網(wǎng)優(yōu)勢(shì)?融合優(yōu)勢(shì)?集客優(yōu)勢(shì)?規(guī)模優(yōu)勢(shì)?網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)?資源優(yōu)勢(shì)?品牌優(yōu)勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 智能終端與應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)集客競(jìng)爭(zhēng)家庭融合通信競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)銷服務(wù)能力競(jìng)爭(zhēng)? 3G優(yōu)勢(shì)：技術(shù)優(yōu)勢(shì)、終端優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境業(yè)界趨勢(shì)技術(shù)趨勢(shì)社會(huì)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境環(huán)境分析 —— 整體環(huán)境環(huán)境分析 —— 市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和熱點(diǎn) 2023年，政府啟動(dòng) “ 智慧廣州 ” 建設(shè)： 天河智慧城、南沙信息港、蘿崗中新知識(shí)城 等項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)。根據(jù)廣州政府南拓、北優(yōu)、東進(jìn)、西聯(lián)的發(fā)展戰(zhàn)略和整體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，未來重點(diǎn)發(fā)展的區(qū)域有：增城花都蘿崗南沙番禺從化?南沙 建成國(guó)際 智慧濱海新城，將成為 全業(yè)務(wù) 新的增長(zhǎng)點(diǎn)?郊市以廠園為主 ，名單制突破和客戶端渠道建設(shè)?天河、越秀等中心城區(qū)以 商務(wù)樓宇、住宅小區(qū) 為主，是3G、寬帶、行業(yè)應(yīng)用的重點(diǎn)市場(chǎng)?白云空港、花都風(fēng)神 戰(zhàn)略營(yíng)服 ，集團(tuán)大客戶重點(diǎn)拓展?天河 智慧城、 蘿崗 兩城一島建設(shè)，集團(tuán) 信息化 增長(zhǎng)點(diǎn)中心城區(qū)?廣州 大學(xué)城 聚集數(shù)十所高等院校，是 校園市場(chǎng) 發(fā)展的重點(diǎn)?番禺 住宅小區(qū)聚集，是 寬帶業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域11市場(chǎng)環(huán)境分析 —— 主要運(yùn)營(yíng)商情況主營(yíng)收入市場(chǎng)份額 寬帶用戶份額移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶份額 2023年廣州聯(lián)通收入份額、移動(dòng)與寬帶用戶份額提升幅度均大于 1PP，但目前聯(lián)通市場(chǎng)份額仍然較低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 3G市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)?用戶端： 充分利用融合優(yōu)勢(shì)， 全面開展 “ 用戶 3G送寬帶 ” （ 20M寬帶 50元優(yōu)惠用）。?渠道端：? 利用終端價(jià)值鏈整合能力，加大對(duì)代理商終端合約獎(jiǎng)勵(lì)，全面 切入各大社會(huì)賣場(chǎng) 。? 通過高額渠道成本補(bǔ)貼迅速 滲透 我們的 沃店 等核心渠道，開始 對(duì)我司中高端渠道進(jìn)行全面策反 。?廣州電信：月均發(fā)展 3G用戶 1314萬左右? 利用其成本及用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在 各大賣場(chǎng)渠道 主推 購(gòu) WCDMA手機(jī)轉(zhuǎn)全球通套餐贈(zèng)送高額話費(fèi)促銷，一箭雙雕：? “ 棄車保帥 ” 策略 內(nèi)部互轉(zhuǎn)保存用戶 ，減少其用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)流失。? 利用成本及減收策略幫助代理商拉動(dòng) WCDMA手機(jī)銷售，輔以支付高額轉(zhuǎn)網(wǎng)銷售傭金加強(qiáng)代理商深度合作， 重新修復(fù)搶奪高端賣場(chǎng)渠道。?廣州移動(dòng)：月均發(fā)展 3G用戶 7萬左右1213? 行業(yè)收入：今年廣州電信行業(yè)收入 285億 ，根據(jù)德電預(yù)計(jì)，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和 3G業(yè)務(wù)提振影響，未來三年 廣州電信行業(yè)收入仍保持較快增長(zhǎng) 。? 行業(yè)用戶：移動(dòng)業(yè)務(wù)行業(yè)用戶規(guī)模隨人口增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 20232023年年均增幅 %左右。 3G用戶今年底預(yù)計(jì)達(dá)到 263萬，廣州聯(lián)通預(yù)計(jì) 2023年仍將保持領(lǐng)跑格局（ 凈增份額 40%以上）。廣州通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2023202320232023起步點(diǎn)2023規(guī)劃終點(diǎn)行業(yè) 3G用戶（萬戶） 93263461667906行業(yè)寬帶用戶（萬戶） 245270308345379行業(yè) 2G用戶（萬戶） 19501887173315831400行業(yè)收入規(guī)模（億元） 26328530532634912%%%%75%45%36%14%12%9%9%8%%184%%4%系統(tǒng)內(nèi)對(duì)標(biāo)分析利潤(rùn)率利潤(rùn)增長(zhǎng)? 2023年 19月，廣州分公司利潤(rùn)率在南方本地網(wǎng)中排名第四，低于中山、蘇州、深圳；? 2023年 19月對(duì)比去年同期，廣州分公司利潤(rùn)增長(zhǎng)額在全國(guó)本地網(wǎng)中排名第三，南方第二、廣東第一收入? 2023年 19月，廣州分公司收入在集團(tuán)公司排名第七，本地網(wǎng)公司排名第四，南方本地網(wǎng)公司排名第一；14 廣州公司發(fā)展現(xiàn)狀利潤(rùn) EVA 百元收入運(yùn)營(yíng)成本 主營(yíng)收入市場(chǎng)份額 % %3G用戶市場(chǎng)份額 40% 43% 排名第四通服收入至 10月完成 ，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn) 億元（不含分入 ） ， 同比 %。 預(yù)計(jì) 11月份 3G單月收入超過 2G。? 3G普通用戶累計(jì)有效發(fā)展率 % ， 3G用戶 11月 10日 突破百萬業(yè)務(wù) 110月 預(yù)計(jì)全年通服收入 完成率