【正文】 。 2023 Capgemini All rights reserved項 目最 終 成果包括三個 規(guī) 劃 報 告、八個 專題報 告注：經(jīng)過與集團公司高層、華安公司高層的溝通，項目組接受華安公司提出的建議，華安公司在 7月份完成 《 LPG發(fā)展戰(zhàn)略 》 報告，提交華安公司董事會審批。五 ”規(guī)劃戰(zhàn)略實施體系的建設(shè)和完善? “十一 2023 Capgemini All rights reserved項 目 進 展情況回 顧 － 總 體上按 計 劃 進 行， 應(yīng) 深圳燃?xì)庖笾衅?報 告會推后了兩星期，部分 戰(zhàn) 略支撐體系內(nèi)容提前到中期 報 告會中 匯報第一階段行業(yè)研究及企業(yè)診斷項目啟動會(04年 12月 28日 )第二階段公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略中期報告會(05年 4月 16)第三階段溝通及方案調(diào)整第四階段戰(zhàn)略支撐體系的相關(guān)方案設(shè)計最終報告會戰(zhàn)略研討會(05年 1月 29)1. 制定項目的總體項目計劃，項目啟動會2. 內(nèi)部訪談、內(nèi)外部資料搜集 /整理和研究3. 經(jīng)濟環(huán)境和政策研究4. 行業(yè)分析5. 集團的資源 /能力評估6. 戰(zhàn)略研討會工作內(nèi)容 1. 通過溝通和研討，明確集團的愿景、使命及戰(zhàn)略目標(biāo)2. 確定燃?xì)饧瘓F的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略3. 構(gòu)建集團的增長階梯和戰(zhàn)略實現(xiàn)途徑4. 制定核心能力建設(shè)計劃5. 確立集團管控原則及模式6. 制定 LNG、 LPG及相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略7. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展設(shè)計過渡性組織調(diào)整方案8. 人力資源管理能力提升的框架性建議9. 內(nèi)部運營體系改善的框架性建議1. 就中期報告與高層溝通討論并作相應(yīng)調(diào)整2. 繼續(xù)各個專題報告的編寫，并就各專題報告進行溝通討論并作相應(yīng)調(diào)整計稿提示今天的位置時間 6周 4周10周 1周5169。企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃模板之十四立足深圳，適度擴張，優(yōu)先發(fā)展天然氣，兼顧石油氣發(fā)展，構(gòu)建先進的城市燃?xì)膺\行模式，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，成為全國最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團之一深圳市燃?xì)饧瘓F有限公司深圳市燃?xì)饧瘓F有限公司 “十一五十一五 ”發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃最終報告（匯報版）最終報告（匯報版）169。 2023 Capgemini All rights reserved第 一 階 段， 凱 捷 對 深圳燃?xì)獾耐獠?環(huán) 境和企 業(yè) 狀況 進 行分析，在此基 礎(chǔ) 上做出了燃?xì)庑?業(yè) 研究 報 告和集 團 內(nèi)部 診 斷 報 告，召開了 戰(zhàn) 略研 討 會工作事項及工作小組 具體內(nèi)容? 集團內(nèi)部診斷報告項目總監(jiān)：項目總監(jiān)： 1X3=3人天人天項目經(jīng)理：項目經(jīng)理： 1X15=15人天人天顧問顧問 ：： 2X30=60人天人天共計－－共計－－ 78人天人天?集團公司基本資料分析：? 經(jīng)營狀況介紹? 組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)? 集團財務(wù)報表、相關(guān)制度文件、人事勞資管理制度等? 深圳燃?xì)饧瘓F十五發(fā)展規(guī)劃，? 股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合資合同、合資章程? ……?在集團內(nèi)深入訪談 29個 /30人次，完成訪談紀(jì)要 29份；外部訪談 11人次（同時在項目進行過程中還和深圳燃?xì)庥嘘P(guān)人員不定期地進行了大量的溝通）? 凱捷內(nèi)部分析研討會：凱捷內(nèi)部分析研討會： 8次，高層溝通：次，高層溝通： 1次次?外部環(huán)境特點及未來發(fā)展趨勢? 國家能源發(fā)展戰(zhàn)略? 中國特別是廣東省的城市燃?xì)獍l(fā)展?fàn)顩r及未來發(fā)展趨勢? 國家重大天然氣工程建設(shè)、廣東省 LPG產(chǎn)業(yè)資源分布? 世界各地政府對城市燃?xì)庑袠I(yè)的監(jiān)管及發(fā)展趨勢?城市燃?xì)膺\營特點及發(fā)展趨勢? 世界城市燃?xì)庑袠I(yè)的市場競爭特點? 中國城市燃?xì)膺\營商的分類及行業(yè)競爭特點? 燃?xì)庑袠I(yè)研究報告項目總監(jiān)：項目總監(jiān)： 1X3=3人天人天項目經(jīng)理：項目經(jīng)理： 1X15=15人天人天顧問顧問 ：： 2X30=60人天人天共計－－共計－－ 78人天人天? 凱捷內(nèi)部分析研討會凱捷內(nèi)部分析研討會 4次，項目聯(lián)合小組研討會：次，項目聯(lián)合小組研討會： 2次，高層溝通：次，高層溝通： 1次次6169。五 ”規(guī)劃戰(zhàn)略保障體系的建設(shè)和完善? 戰(zhàn)略實施過程中可能存在的風(fēng)險和應(yīng)對措施? “十一 凱捷公司已將 《 LPG發(fā)展戰(zhàn)略 》 報告的審議列入實施支持（第五階段）工作計劃，項目經(jīng)理鐘國節(jié)先生將參加 《 LPG發(fā)展戰(zhàn)略 》 的最終定稿和討論。 2023 Capgemini All rights reserved深圳市燃?xì)饧?團 “十一五 ”發(fā) 展 規(guī) 劃 項 目，最 終報 告會1 項目過程回顧及項目主要成果項目過程回顧及項目主要成果2 深圳市燃?xì)饧瘓F深圳市燃?xì)饧瘓F “十一五十一五 ”發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）3 戰(zhàn)略實施要點及可能的風(fēng)險提示戰(zhàn)略實施要點及可能的風(fēng)險提示4 人力資源規(guī)劃專題（摘要）人力資源規(guī)劃專題（摘要）5 全面預(yù)算管理辦法全面預(yù)算管理辦法12169。? 未來我國城市燃?xì)馐?LPG與天然氣長期并存的格局，預(yù)計到 2023年液化石油氣將占到城市燃?xì)獾?55%，天然氣占到 33%（按人口比例）。? 未來沿海多個 LNG項目陸續(xù)投入后，燃?xì)膺\營商跑馬圈地的步伐會再次加快，城市燃?xì)庑袠I(yè)將出現(xiàn)第二次加速整合期。? 廣東省是全國最大的 LPG消費市場，占總消費量的 1/3左右。在其它城市， LPG需求將以 %左右速度增長。 2023 Capgemini All rights reservedSWOT分析－作 為單 個城市燃?xì)膺\ 營 商，燃?xì)饧?團 在深圳市 場經(jīng)營上相當(dāng)成功，但作 為 跨地域 經(jīng)營 的燃?xì)膺\ 營 商，燃?xì)饧?團還 有一些核心能力需要構(gòu)建和完善（ SW）1. 競爭優(yōu)勢? 經(jīng)過 10多年的積累， 燃?xì)饧瘓F已經(jīng)確立了較高的行業(yè)地位和良好的品牌形象，積累了豐富的業(yè)務(wù)運作經(jīng)驗和經(jīng)營管理能力，近幾年也保持了較好的贏利水平。? 集團未來的發(fā)展需要大量資金支持，但目前燃?xì)饧瘓F的融資渠道尚未通暢。 2023 Capgemini All rights reservedSWOT分析－面 臨 的機遇（ O）? 天然氣利用工程為燃?xì)饧瘓F帶來了新的增長空間，提升了深圳市場的業(yè)務(wù)規(guī)模、市場占有量? 天然氣使燃?xì)饧瘓F的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)的變化，一定程度上避免了LPG隨國際市場價格波動帶來的不確定性? 以專營權(quán)投資為目標(biāo)進行跨區(qū)域異地擴張，以建立集團持續(xù)增長的產(chǎn)業(yè)布局? 已經(jīng)獲得專營權(quán)和未來的跨地區(qū)專營權(quán)投資，使打通資本市場成為可能，為集團持續(xù)發(fā)展提供資金動力? 未來 5年廣東省 LPG市場需求將繼續(xù)增長，但增速將趨緩，城郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村仍有旺盛需求， LPG市場仍有較大的發(fā)展空間，關(guān)鍵在于目標(biāo)市場區(qū)域的選擇? 由于 LPG市場的結(jié)構(gòu)性萎縮，眾多小規(guī)模運營商將被面臨整合，LPG市場出現(xiàn)整合重組機會，依托華安的行業(yè)地位并通過產(chǎn)業(yè)鏈整合增強競爭力，燃?xì)饧瘓F的 LPG業(yè)務(wù)仍具有廣闊的增長空間16169。 2023 Capgemini All rights reserved通 過 五年的 發(fā) 展，力爭在 2023年 實現(xiàn)銷 售收入 80億 ，利 潤總額 億 ， 凈 利 潤 的宏 偉 目 標(biāo)20232023年銷售增長 （ 億元）“十一 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 舉 措一：以天然氣利用工程 為 契機，大力推廣使用清 潔 能源，實現(xiàn) 深圳市 場 管道氣的深度開 發(fā)1. 穩(wěn)定發(fā)展民用戶? 合理規(guī)劃、精心籌備天然氣置換工程，爭取政府的全力支持，認(rèn)真做好天然氣的建設(shè)和置換工作? 重點關(guān)注新建房產(chǎn)和城中村改造的市場機會，進行保障性、跟隨性的穩(wěn)定開發(fā)2. 重點突破工商戶? 利用天然氣的環(huán)保和價格優(yōu)勢大力開拓大型工商用戶，積極開發(fā)中小型工商用戶? 確保增量市場的同時加大存量市場的開發(fā)力度，積極進行油改氣、瓶裝氣改管道氣工作3. 積極探索天然氣新型應(yīng)用領(lǐng)域? 積極爭取政府的支持，爭取盡快出臺相關(guān)鼓勵政策，制定優(yōu)惠營銷政策大力開拓燃?xì)饪照{(diào)市場? 配合政府做好燃?xì)馄嚨目傮w規(guī)劃和加氣站的布點，積極爭取天然氣汽車加氣站的獨家供氣權(quán)? 爭取政府的政策支持，做好光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)三聯(lián)供項目的試點工作，并總結(jié)經(jīng)驗進行推廣，爭取 5年內(nèi)發(fā)展三聯(lián)供項目 3～ 5個? 依托專營權(quán)，牢牢控制管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的運營權(quán)和管道燃?xì)庠O(shè)施的投資建設(shè)權(quán)，包括電廠等直供客戶，爭取控股 /參股 LNG電廠、三聯(lián)供等大型天然氣項目23169。批發(fā)業(yè)務(wù)在原有基礎(chǔ)上進入河源、梅州、汕尾；零售業(yè)務(wù)在原有深圳基礎(chǔ)上進入東莞、惠州、廣州、佛山? 并購華凱將增強區(qū)域經(jīng)營優(yōu)勢，擴大目標(biāo)市場的覆蓋范圍2. 構(gòu)建一體化的產(chǎn)業(yè)鏈格局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源的布局? LPG業(yè)務(wù)以華安為統(tǒng)一的操作平臺來運營，批發(fā)和零售并重? 爭取聯(lián)合 BP、收購華凱、控制惠州港，建立優(yōu)勢市場領(lǐng)域? 堅決向下游走，重點發(fā)展三級站和門市資源，暢通出貨渠道，到2023年通過自有渠道銷售的量達到 55％（其中三級批發(fā)占 30%）3. 構(gòu)建以 Call Center為核心的終端零售網(wǎng)絡(luò)? 建立呼叫中心為核心的零售業(yè)務(wù)模式，打造配送服務(wù)品牌，提高對終端市場的控制力和銷售能力? 提高物流配送能力，降低物流成本26169。建議政府也盡快出臺有關(guān)燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)馄嚰叭?lián)供系統(tǒng)的相關(guān)鼓勵政策6. 解決管道維修基金問題? 希望政府協(xié)調(diào)有關(guān)部門、管理處組織業(yè)主出資，落實資金來源對小區(qū)燃?xì)庠O(shè)施進行維護7. 加快落實全成本定價方案，針對不同用戶進行分類定價? 當(dāng)前天燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)利潤狀況為：上游， 10－ 15％，下游電廠 9％，未來深圳燃?xì)獍慈杀径▋r的固定資產(chǎn)收益率為 8％28169。 2023 Capgemini All rights reserved凱 捷 認(rèn)為 ：深圳燃?xì)庠?戰(zhàn) 略 實 施 過 程中需關(guān)注兩個體系的建 設(shè) 和完善戰(zhàn)略保障體系解決氣源問題解決資金缺口獲取政策扶持加強人才建設(shè)戰(zhàn)略實施體系戰(zhàn)略宣講與溝通戰(zhàn)略實施團隊建立三年經(jīng)營計劃與預(yù)算滾動管理戰(zhàn)略回顧管理32169。 2023 Capgemini All rights reserved經(jīng)營計劃與預(yù)算滾動管理建立三年 經(jīng)營計 劃和 預(yù) 算 滾動 管理體系，將 戰(zhàn) 略目 標(biāo)貫徹 于 經(jīng)營計 劃和 預(yù) 算之中，和 現(xiàn) 有的 業(yè)績 管理 結(jié) 合，確保 戰(zhàn) 略被有效 執(zhí) 行戰(zhàn)略計劃 經(jīng)營計劃 預(yù)算 執(zhí)行 業(yè)績報告業(yè)績評估管理行動方案計劃預(yù)算反饋修正戰(zhàn)略資源配置支持推動戰(zhàn)略制定 業(yè)績評估? 戰(zhàn)略推動明晰的資源配置? 戰(zhàn)略計劃是總體業(yè)務(wù)計劃流程的基石? 經(jīng)營計劃是戰(zhàn)略規(guī)劃和預(yù)算的橋梁? 業(yè)績評估反映戰(zhàn)略的執(zhí)行效果建立三年經(jīng)營計劃和預(yù)算滾動管理體系35169。 2023 Capgemini All rights reserved資 金不足 則 是制 約 深圳燃?xì)?發(fā) 展速度的關(guān) 鍵 因素，深圳燃?xì)馄惹行枰?寬 融 資 渠道資金? 資金需求巨大，從 2023年到2023年：? 深圳本地管道氣業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金達 16億? 異地市場拓展需要資金總額約為 8億? 三聯(lián)供項目需要近 18億資金? 加氣站需要 ? 資金供給不足? 深圳燃?xì)饷磕觌m有 1億多利潤，但要向股東分配 80％的利潤(在 2023年后分配 60％利潤 )? 雖有較大的授信額度，但間接融資成本高資金缺口巨大? 直接融資? 股東增資擴股? 買殼上市? IPO? 間接融資? 銀團貸款? 銀行貸款? 發(fā)行債券? 信托計劃可能的融資渠道目前主要的銀行貸款的資金成本過高，打通直接融資渠道特別是上市融資是本戰(zhàn)略周期內(nèi)融資戰(zhàn)略的核心資料來源：深圳燃?xì)?“十一五 ”規(guī)劃，資本運作和對外發(fā)展專題39169。 2023 Capgemini All rights reserved凱 捷建 議 深圳燃?xì)饨⒁远?長 和 總經(jīng) 理 為 核心的政府 營銷 公關(guān) 團隊 ，以加快落 實 政府的相 應(yīng) 的扶持政策1. 在集團融資及資本運作上給予支持2. 天然氣轉(zhuǎn)換工程需要政府的大力支持3. 加快燃?xì)庠O(shè)施用地的征地速度 4. 鍋爐及工業(yè)用戶的改造政策 5. 燃?xì)饪照{(diào)、分布式供能系統(tǒng)、燃?xì)馄嚨墓膭钫?6. 解決管道維修基金問題7. 盡快落實定價政策資料來源：深圳燃?xì)?“十一五 ”規(guī)劃深圳市場需盡快落實的扶持政策1. 燃?xì)鈱I政策 2. 價格政策 3. 市場開發(fā)配套政策4. 公用事業(yè)及其它優(yōu)惠政策 5. 稅收優(yōu)惠政策6. 土地使用權(quán)收費優(yōu)惠政策 7. 開口費政策（開戶費和增容費）異地市場43169。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 規(guī) 劃本身 帶 來的 風(fēng)險風(fēng)險描述主要風(fēng)險 降低風(fēng)險的舉措? 戰(zhàn)略制定的前提假設(shè)發(fā)生變化? 成立戰(zhàn)略與投資委員會，每年度進行戰(zhàn)略回顧管理? 制定三年滾動經(jīng)營計劃和預(yù)算管理? 成立專門的戰(zhàn)略部門，負(fù)責(zé)跟蹤行業(yè)、政策和評估企業(yè)能力的變化? 戰(zhàn)略制定采取穩(wěn)健而不保守的態(tài)度，注重企業(yè)平穩(wěn)增長，但這種方式可能會使得深圳燃?xì)鈸p失快速增長的機會? 戰(zhàn)略前提假設(shè)為：組建投資公司； 3年內(nèi)買殼成功、 IPO成功；氣源滿足穩(wěn)健開發(fā)的需求；人才滿足要求；政策扶持到位。 2023