【正文】 時(shí)間，辦理業(yè)務(wù)的手續(xù)非常復(fù)雜。要求客戶在央行信用記錄良好，對(duì)客戶收入有要求。為迎合這一需求，不少銀行都忙著通過旗下產(chǎn)品搶占個(gè)人消費(fèi)類無擔(dān)保信貸市場(chǎng)。（1）消費(fèi)金融公司是商業(yè)銀行的重要補(bǔ)充之一傳統(tǒng)商業(yè)銀行和專業(yè)消費(fèi)金融公司是消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的兩大提供商，但兩者在目標(biāo)客戶、分銷渠道、提供的產(chǎn)品以及風(fēng)險(xiǎn)管理模式等方面存在諸多差異。農(nóng)村居民對(duì)家電的需求體現(xiàn)為有購(gòu)買力的需要。消費(fèi)金融公司或?qū)⒊蔀橹袊?guó)城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)的重要支撐目前，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入中等收入國(guó)家行列，并進(jìn)入城市化快速推進(jìn)期，這必將帶來消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。對(duì)此， 銀聯(lián)信分析師認(rèn)為，銀行的傳統(tǒng)個(gè)貸業(yè)務(wù)都是抵押貸款，而消費(fèi)金融提供的是無抵押、無擔(dān)保貸款。在個(gè)人消費(fèi)貸款市場(chǎng)的搶奪戰(zhàn)中，建行、工行使出了貸款期限長(zhǎng)達(dá)10年、封頂額度為70%房?jī)r(jià)的誘惑，但是也需要貸款人以房屋作為抵押品，寧波銀行、平安銀行等城商行的利率雖在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上有所上浮、貸款年限最長(zhǎng)也有3年，但是其審批速度在短短一天內(nèi)就能搞定。而中行、工行、廣發(fā)行、招行等相對(duì)來說則添加了諸多限制，中行要求有房產(chǎn)證，工行要房屋作抵押方可貸款，廣發(fā)行要求貸款者必須全款購(gòu)房方可申請(qǐng)，招行則青睞月收入5000元以上的穩(wěn)定職業(yè)者。外資行中，渣打銀行“現(xiàn)貸派”%%，花旗中國(guó)“幸福時(shí)貸”%%，%基礎(chǔ)上上浮30%，%。但也有一些銀行的個(gè)人信貸業(yè)務(wù)絲毫不受影響，火爆依舊?！白羁?小時(shí)放貸”這句宣傳語幾乎被很多外資行使用過，而最多34個(gè)工作日放款的時(shí)限也吸引了很多客戶的眼球。對(duì)于有效推動(dòng)銀行業(yè)在新業(yè)務(wù)平臺(tái)上深入開展對(duì)境內(nèi)居民的消費(fèi)金融服務(wù)、促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)具有重要意義。成都銀行聯(lián)合馬來西亞豐隆銀行設(shè)立了這家消費(fèi)金融公司。經(jīng)歷了三個(gè)月的征求意見和反復(fù)斟酌，8月13日銀監(jiān)會(huì)正式出臺(tái)《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》。銀聯(lián)信零售銀行之個(gè)人信貸研究系列北京銀聯(lián)信信息咨詢中心2010年3月總第33期[月刊]正文目錄第一部分 專題研究 7一、消費(fèi)金融公司正式成立，消費(fèi)信貸競(jìng)爭(zhēng)加劇 7消費(fèi)金融公司的成立過程及概況 72010年商業(yè)銀行銀行個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀 7【銀聯(lián)信分析】消費(fèi)金融公司將與商業(yè)銀行形成“錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)、聯(lián)動(dòng)發(fā)展”的趨勢(shì) 9消費(fèi)金融公司或?qū)⒊蔀橹袊?guó)城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)的重要支撐 9消費(fèi)金融公司難以對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊 9消費(fèi)金融公司的小額消費(fèi)貸款是銀行消費(fèi)信貸的有益補(bǔ)充 12第二部分 個(gè)人住房貸款 13二、銀行首套房貸利率競(jìng)價(jià)排名，出價(jià)高者先放貸 13【銀聯(lián)信分析】商業(yè)銀行房貸要樹立品牌形象，切勿因小失大 13供求逆轉(zhuǎn)，商業(yè)銀行話語權(quán)加大 13商業(yè)銀行加強(qiáng)品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 14三、商業(yè)銀行應(yīng)市場(chǎng)需求積極創(chuàng)新個(gè)人貸款增值業(yè)務(wù) 14中信銀行推出新型個(gè)人貸款“存貸寶”增值業(yè)務(wù) 14渤海銀行新推出兩款省息貸款產(chǎn)品 15第三部分 個(gè)人汽車貸款 16四、銀根收緊影響銀行車貸，汽車金融公司搶占市場(chǎng) 16銀行車貸利率普遍上浮 16信用卡購(gòu)車費(fèi)用上調(diào) 16汽車金融公司抓住時(shí)機(jī)推優(yōu)惠車貸 17【銀聯(lián)信分析】車貸競(jìng)爭(zhēng)硝煙四起，銀行創(chuàng)新勢(shì)在必行 17消費(fèi)貸款收緊對(duì)車貸影響不大 17四大貸款購(gòu)車方式比較 17第四部分 個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款 19五、推廣農(nóng)戶信貸保證保險(xiǎn)解決農(nóng)民貸款難 19【銀聯(lián)信分析】商業(yè)銀行要抓住契機(jī)發(fā)展農(nóng)村信貸，創(chuàng)新農(nóng)村貸款模式 20【資料鏈接】廣東省首創(chuàng)“政銀保”合作農(nóng)業(yè)貸款，破解農(nóng)戶貸款難題 21“政銀?！被厩闆r 21主要特點(diǎn) 22重要意義 22第五部分 教育貸款 24六、交通銀行新推精英教育貸款 24【銀聯(lián)信分析】銀行以教育貸款為切入口，為客戶提供全方位金融服務(wù) 25商業(yè)教育貸款市場(chǎng)廣闊 25推精英教育貸款，提高零售市場(chǎng)占比 25第六部分 形勢(shì)政策解讀 26七、銀監(jiān)會(huì)加強(qiáng)防范房屋抵押貸款風(fēng)險(xiǎn) 26八、銀監(jiān)會(huì)嚴(yán)控銀行變相返點(diǎn) 26【銀聯(lián)信分析】堅(jiān)決打擊市場(chǎng)“返點(diǎn)”行為，取消是必然要求 27九、銀監(jiān)會(huì)計(jì)劃設(shè)立1294家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu) 27十、北京最新房貸調(diào)控政策 28北京出臺(tái)“京11條”全面取消購(gòu)房?jī)?yōu)惠 28北京公積金貸款嚴(yán)格二套房購(gòu)房貸款管理 30【銀聯(lián)信分析】新政作用有限，象征意義大于實(shí)際意義 30一定程度上將打擊投機(jī)行為 30“京11條”象征意義大于實(shí)際意義 30第七部分 風(fēng)險(xiǎn)管理 32十一、銀監(jiān)局嚴(yán)查消費(fèi)貸款入股市，防范信貸風(fēng)險(xiǎn) 32【銀聯(lián)信分析】關(guān)于商業(yè)銀行防范信貸資金進(jìn)入股市的建議 32銀行信貸資金入股市的途徑 32信貸資金為伺青睞股市 33商業(yè)銀行消費(fèi)貸款進(jìn)入股市帶來的風(fēng)險(xiǎn) 34商業(yè)銀行須切實(shí)防范信貸資金入股市 35第八部分 市場(chǎng)環(huán)境分析 36十二、二月份金融運(yùn)行情況分析 36% 36人民幣貸款持續(xù)增加 36人民幣存款穩(wěn)步增長(zhǎng) 36十三、二月份房地產(chǎn)運(yùn)行情況分析 3712月房地產(chǎn)開發(fā)投資有所提高 372月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù) 38% 3970個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格指數(shù)上漲 40全國(guó)住宅成交量下跌 43形勢(shì)分析：供應(yīng)量和住宅成交量開始回升，價(jià)格向合理化回歸 47十四、二月汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況分析 472月汽車產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)49%和46% 47自主品牌乘用車市場(chǎng)占有率近50% 48 49商用車單月產(chǎn)銷同比快速增長(zhǎng) 49形勢(shì)分析：銷量增長(zhǎng)，預(yù)期過低 50第九部分 競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) 51十五、區(qū)域市場(chǎng)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)測(cè) 51北京1月個(gè)人房貸首破百億元，2月個(gè)人房貸新增環(huán)比下降64% 51重慶2月房貸增速放緩比1月減近半，房貸利率升高 51山東消費(fèi)信貸持續(xù)走高 52河北省啟動(dòng)青年小額貸款項(xiàng)目 52云南年內(nèi)將新增涉農(nóng)貸款5百億 52黃石將率先嘗試“窮人銀行”，可辦無抵押小額貸款 53青島暫無執(zhí)行二套房貸款限制條件 53廣西推廣婦女小額信貸，每人每年最高可獲10萬貸款 53十六、銀行同業(yè)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)測(cè) 54中小銀行放貸寬松，信貸占比提高 54 54工行二月放貸超500億，考慮收縮房貸 55工行北京分行不斷創(chuàng)新個(gè)人貸款模式 56工行揚(yáng)州分行首推“工資卡”貸款 57農(nóng)行去年發(fā)放農(nóng)戶小額貸款673億元 57交通銀行新推e貸在線，審批化繁為簡(jiǎn) 58招行設(shè)立北京小企業(yè)信貸專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 58招行推出中小企貸款新品 59郵儲(chǔ)銀行貴州分行為貴州匹配20億元住房貸款 591花旗銀行信貸業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張 60圖表目錄圖表1：消費(fèi)金融公司消費(fèi)貸款與傳統(tǒng)商業(yè)銀行消費(fèi)貸款比較 11圖表2：消費(fèi)金融公司和銀行無擔(dān)保信用貸款對(duì)比 12圖表3：消費(fèi)金融公司貸款和信用卡透支對(duì)比 12圖表4：2010年12月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資及增速情況 38圖表5：近兩年來以來全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)趨勢(shì)圖 39圖表6：2010年12月商品房銷售面積和銷售額增長(zhǎng)情況 40圖表7：2010年2月七十個(gè)大中城市房屋價(jià)格銷售指數(shù) 42圖表8：2010年2月主要城市房地產(chǎn)市場(chǎng)情況 45圖表9：20082010年月度汽車銷量及同比變化情況 49圖表10：20082010年月度乘用車銷量及同比變化情況 50圖表11： 51圖表12：20082010年月度商用車銷量及同比變化情況 51第一部分 專題研究一、消費(fèi)金融公司正式成立，消費(fèi)信貸競(jìng)爭(zhēng)加劇新年伊始，銀行業(yè)的“房貸戰(zhàn)”緊鑼密鼓展開，深圳爆發(fā)個(gè)人信貸違規(guī)流入股市被罰，把關(guān)注焦點(diǎn)拉到了個(gè)人消費(fèi)貸款上。2010年1月6日，中國(guó)首批3家消費(fèi)金融公司獲得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)同意籌建的批復(fù)，2月12日第四家派富集團(tuán)有限公司（PPF）在天津市籌建獨(dú)資的捷信消費(fèi)金融（中國(guó)）有限公司也獲得銀監(jiān)會(huì)的批復(fù)。成都銀行和馬來西亞豐隆銀行分別持有51%和49%的股份。2010年商業(yè)銀行銀行個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀在年末中資銀行“惜貸”的背景下，個(gè)人信貸消費(fèi)意愿依然非常強(qiáng)烈。信貸收緊和監(jiān)管層徹查違規(guī)信貸，禍及個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，眼下深圳多數(shù)銀行受理消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)都相對(duì)謹(jǐn)慎，走審批流程要比以前慢一倍多。不管是去銀行還是去消費(fèi)金融公司，借款人首先考慮的是貸款利率。城商行中，南京銀行利率最低，優(yōu)質(zhì)客戶可以申請(qǐng)到基準(zhǔn)利率。渣打等外資銀行在中國(guó)內(nèi)地走的是高端路線，對(duì)客戶的資質(zhì)要求比較高，但是在個(gè)人信用貸款產(chǎn)品上，普通的工薪階層就能符合花旗、渣打、東亞開出的條件。對(duì)于個(gè)人信貸，雖然大小銀行各執(zhí)一詞，但有一個(gè)共同的特征，就是誠(chéng)實(shí)守信、無不良還款記錄的標(biāo)準(zhǔn)在處理貸款核查時(shí)一點(diǎn)也不會(huì)含糊。此外，消費(fèi)金融公司的目標(biāo)客戶群是沒有信用卡，然而又有透支消費(fèi)需求和能力的群體，因此原則上與信用卡業(yè)務(wù)并不沖突。城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級(jí)將產(chǎn)生巨大的耐用消費(fèi)品需求和發(fā)展型消費(fèi)需求，從而產(chǎn)生強(qiáng)烈的消費(fèi)信貸需求。農(nóng)民務(wù)工和農(nóng)副業(yè)收入有明顯季節(jié)性，在儲(chǔ)蓄不足以支付大額支出情況下，農(nóng)村居民對(duì)短期消費(fèi)信貸的需求十分強(qiáng)烈。另外，目前商業(yè)銀行也陸續(xù)開始了無擔(dān)保信用貸款業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)新，但由于政策和自身風(fēng)險(xiǎn)利益方面的博弈，銀行無擔(dān)保信用貸款的發(fā)展還是很有限，專業(yè)消費(fèi)金融公司是商業(yè)銀行的重要補(bǔ)充之一。為吸引客戶，外資行主打快速放款牌。相比之下，消費(fèi)金融公司的優(yōu)點(diǎn)是未對(duì)消費(fèi)者月收入進(jìn)行硬性規(guī)定，它巧妙地將月收入與貸款額度聯(lián)系在了一起。圖表2：消費(fèi)金融公司和銀行無擔(dān)保信用貸款對(duì)比融資成本適合人群使用方向授信額度期限消費(fèi)金融公司貸款不超過央行同期貸款利率的4倍申請(qǐng)人信用記錄良好即可，不需任何抵押擔(dān)保。二、信用卡行業(yè)已具備多年經(jīng)驗(yàn)，其聯(lián)名合作商家已經(jīng)涉及航空、酒店、家電、超市和百貨等個(gè)人消費(fèi)密集行業(yè)，在市場(chǎng)規(guī)模和渠道資源上相比還未開張的消費(fèi)金融公司有明顯優(yōu)勢(shì)。與消費(fèi)金融公司小額消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)相比，信用卡消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)具有多個(gè)方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：一是信用卡相對(duì)于不能吸收存款的消費(fèi)金融公司具有資金的成本優(yōu)勢(shì)。因此，消費(fèi)金融公司的小額消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)很難對(duì)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊。分期業(yè)務(wù)按期數(shù)收取手續(xù)費(fèi)審批條件越發(fā)嚴(yán)格，一般需要提供個(gè)人收入證明，申請(qǐng)人需具備穩(wěn)定工作，個(gè)人信用記錄良好一些銀行還要求申請(qǐng)人提供社?？捎糜谌粘Ｒ磺杏蠵OS機(jī)的消費(fèi)根據(jù)個(gè)人資產(chǎn)及收入水平制定，普卡一般額度不超過五萬元，一些白金卡、鉆石卡額度可達(dá)幾十萬元最長(zhǎng)56天免息期或按期還款資料來源：銀聯(lián)信整理消費(fèi)金融公司的小額消費(fèi)貸款是銀行消費(fèi)信貸的有益補(bǔ)充國(guó)內(nèi)銀行消費(fèi)貸款和信用卡客戶群體目前主要是中高收入者，主要集中在地市級(jí)以上城市地區(qū)，低收入群體短期內(nèi)很難成為銀行信貸的目標(biāo)客戶。隨著收入水平不斷提高，具有信貸記錄的部分中低收入者將會(huì)成為信用卡客戶，或是向銀行貸款。消費(fèi)金融公司或?qū)@著擴(kuò)大個(gè)人征信系統(tǒng)覆蓋面，為建設(shè)信用社會(huì)產(chǎn)生積極貢獻(xiàn)，為商業(yè)銀行消費(fèi)信貸和信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展鋪磚修路。春節(jié)過后，該行信貸員先表示利率折扣要上浮到85折，首套房貸85折曹先生也只能認(rèn)可。這意味著該筆首套房貸在短短一個(gè)月內(nèi)，“三級(jí)跳”之后大幅增加了40萬。一是監(jiān)管層嚴(yán)控銀行房貸規(guī)模，要求商業(yè)銀行合理放貸。如今房貸的利潤(rùn)已經(jīng)很有限，在政策受限及可貸資金有限的情況下，銀行很樂意把貸款投到利潤(rùn)更高的業(yè)務(wù)上，比如投向個(gè)人消費(fèi)類貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，而不再會(huì)為了所謂的房貸市場(chǎng)份額放棄利潤(rùn)。優(yōu)秀的商業(yè)銀行很注重自身品牌形象的建設(shè)，以其獲得可持續(xù)收益。響應(yīng)市場(chǎng)需求，目前多家銀行已開始推出了能同時(shí)投資還房貸的銀行房貸產(chǎn)品。而此期間，如客戶想動(dòng)用這部分資金時(shí)，可隨時(shí)取用。渤海銀行新推出兩款省息貸款產(chǎn)品近日，渤海銀行推出“渤樂以借款人申請(qǐng)房屋貸款200萬元、期限30年、%為例，在等額還款方式下，如客戶還款賬戶存入100萬元，第一年即可每月節(jié)省利息達(dá)4860元。與市場(chǎng)上的同類產(chǎn)品相比，“渤樂該產(chǎn)品系列更有利于客戶實(shí)現(xiàn)存款收益的最大化。但好景不長(zhǎng)，春節(jié)以來，銀行信貸收緊，車貸也受到影響，有的銀行甚至停止車貸從而保證房貸。車貸審批以前7天就可以成功，而現(xiàn)在大概要15個(gè)工作日以上。信用卡購(gòu)車費(fèi)用上調(diào)信用卡分期付款購(gòu)車手續(xù)費(fèi)也在上調(diào)，在廣州地區(qū)，%至1%。多數(shù)銀行首付為3成，民生銀行部分合作車型首付只需2成。在此背景下，各地汽車經(jīng)銷商紛紛推出優(yōu)惠車貸“攬客”。近日，自3月8日起至4月30日。另外將進(jìn)一步使經(jīng)濟(jì)型轎車、小排量小車的增長(zhǎng)。以往，汽車消費(fèi)貸款只局限于銀行，而如今消費(fèi)者可以通過信用卡分期付款、汽車金融公司車貸以及汽車融資租賃四種方式購(gòu)車。銀行根據(jù)客戶的誠(chéng)信資質(zhì)，將汽車按揭貸款首付比例降低、貸款年限放長(zhǎng)、貸款利率下浮、簡(jiǎn)化了車貸流程。但是汽車金融公司車貸利率高，5年期的車貸利率接近9%，除此之外消費(fèi)者如果提前還款，還要支付相當(dāng)于提前還款額3%的違約金。但是，信用卡分期付款受車型限制。但是，汽車融資租賃公司車貸一般沒有優(yōu)惠利率，因此，選擇汽車融資租賃公司車貸的總支出要比銀行車貸高出不少。但另一方面，近年來，國(guó)家開始大力發(fā)展農(nóng)村金融，2010年中央一號(hào)文件在農(nóng)村金融問題上，突出強(qiáng)調(diào)要“提高農(nóng)村金融服務(wù)質(zhì)量和水平”，農(nóng)村信貸市場(chǎng)也有著巨大的機(jī)會(huì)。投保保證保險(xiǎn)將使得符合條件的投保人在獲得保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的支持之后，在沒有抵押、沒有擔(dān)保的情況下，也能夠從銀行獲得小額貸款。農(nóng)戶貸款時(shí)無需抵押。此外，還有寧波模式，為解決長(zhǎng)期以來存在的由于缺乏有效抵押擔(dān)保、普遍存在的融資難題，寧波市積極發(fā)揮保險(xiǎn)功能，探索開展了城鄉(xiāng)小額貸款保證保險(xiǎn)試點(diǎn)，幫助小企業(yè)和農(nóng)民解決融資難題。試點(diǎn)二：2009年9月，寧波市政府聯(lián)合寧波四家商業(yè)銀行、人保財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)兩家商業(yè)保險(xiǎn)公司推出了“城鄉(xiāng)小額貸款保證保險(xiǎn)”業(yè)務(wù)，由保險(xiǎn)公司和銀行共擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)，貸款主要對(duì)象有農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖大戶等。在人保財(cái)險(xiǎn)陜西分公司與當(dāng)?shù)卣耐f(xié)作下，試點(diǎn)工作效果初顯，截止2009年底，設(shè)施蔬菜“銀保富”共計(jì)承保4631畝?！俱y聯(lián)信分析】商業(yè)銀行要抓住契機(jī)發(fā)展農(nóng)村信貸，創(chuàng)新農(nóng)村貸款模式農(nóng)戶信貸保證保險(xiǎn)作為一種新型農(nóng)村貸款模式發(fā)展前景廣闊，但當(dāng)前在開展過程中