【正文】 時間，辦理業(yè)務(wù)的手續(xù)非常復(fù)雜。要求客戶在央行信用記錄良好，對客戶收入有要求。為迎合這一需求，不少銀行都忙著通過旗下產(chǎn)品搶占個人消費(fèi)類無擔(dān)保信貸市場。（1）消費(fèi)金融公司是商業(yè)銀行的重要補(bǔ)充之一傳統(tǒng)商業(yè)銀行和專業(yè)消費(fèi)金融公司是消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的兩大提供商，但兩者在目標(biāo)客戶、分銷渠道、提供的產(chǎn)品以及風(fēng)險管理模式等方面存在諸多差異。農(nóng)村居民對家電的需求體現(xiàn)為有購買力的需要。消費(fèi)金融公司或?qū)⒊蔀橹袊擎?zhèn)化和消費(fèi)升級的重要支撐目前，我國已經(jīng)進(jìn)入中等收入國家行列，并進(jìn)入城市化快速推進(jìn)期，這必將帶來消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級。對此， 銀聯(lián)信分析師認(rèn)為，銀行的傳統(tǒng)個貸業(yè)務(wù)都是抵押貸款，而消費(fèi)金融提供的是無抵押、無擔(dān)保貸款。在個人消費(fèi)貸款市場的搶奪戰(zhàn)中，建行、工行使出了貸款期限長達(dá)10年、封頂額度為70%房價的誘惑，但是也需要貸款人以房屋作為抵押品，寧波銀行、平安銀行等城商行的利率雖在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上有所上浮、貸款年限最長也有3年，但是其審批速度在短短一天內(nèi)就能搞定。而中行、工行、廣發(fā)行、招行等相對來說則添加了諸多限制，中行要求有房產(chǎn)證，工行要房屋作抵押方可貸款，廣發(fā)行要求貸款者必須全款購房方可申請，招行則青睞月收入5000元以上的穩(wěn)定職業(yè)者。外資行中，渣打銀行“現(xiàn)貸派”%%，花旗中國“幸福時貸”%%，%基礎(chǔ)上上浮30%，%。但也有一些銀行的個人信貸業(yè)務(wù)絲毫不受影響，火爆依舊?！白羁?小時放貸”這句宣傳語幾乎被很多外資行使用過，而最多34個工作日放款的時限也吸引了很多客戶的眼球。對于有效推動銀行業(yè)在新業(yè)務(wù)平臺上深入開展對境內(nèi)居民的消費(fèi)金融服務(wù)、促進(jìn)消費(fèi)增長具有重要意義。成都銀行聯(lián)合馬來西亞豐隆銀行設(shè)立了這家消費(fèi)金融公司。經(jīng)歷了三個月的征求意見和反復(fù)斟酌，8月13日銀監(jiān)會正式出臺《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》。銀聯(lián)信零售銀行之個人信貸研究系列北京銀聯(lián)信信息咨詢中心2010年3月總第33期[月刊]正文目錄第一部分 專題研究 7一、消費(fèi)金融公司正式成立，消費(fèi)信貸競爭加劇 7消費(fèi)金融公司的成立過程及概況 72010年商業(yè)銀行銀行個人消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀 7【銀聯(lián)信分析】消費(fèi)金融公司將與商業(yè)銀行形成“錯位經(jīng)營、聯(lián)動發(fā)展”的趨勢 9消費(fèi)金融公司或?qū)⒊蔀橹袊擎?zhèn)化和消費(fèi)升級的重要支撐 9消費(fèi)金融公司難以對銀行信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊 9消費(fèi)金融公司的小額消費(fèi)貸款是銀行消費(fèi)信貸的有益補(bǔ)充 12第二部分 個人住房貸款 13二、銀行首套房貸利率競價排名，出價高者先放貸 13【銀聯(lián)信分析】商業(yè)銀行房貸要樹立品牌形象，切勿因小失大 13供求逆轉(zhuǎn)，商業(yè)銀行話語權(quán)加大 13商業(yè)銀行加強(qiáng)品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 14三、商業(yè)銀行應(yīng)市場需求積極創(chuàng)新個人貸款增值業(yè)務(wù) 14中信銀行推出新型個人貸款“存貸寶”增值業(yè)務(wù) 14渤海銀行新推出兩款省息貸款產(chǎn)品 15第三部分 個人汽車貸款 16四、銀根收緊影響銀行車貸，汽車金融公司搶占市場 16銀行車貸利率普遍上浮 16信用卡購車費(fèi)用上調(diào) 16汽車金融公司抓住時機(jī)推優(yōu)惠車貸 17【銀聯(lián)信分析】車貸競爭硝煙四起，銀行創(chuàng)新勢在必行 17消費(fèi)貸款收緊對車貸影響不大 17四大貸款購車方式比較 17第四部分 個人經(jīng)營性貸款 19五、推廣農(nóng)戶信貸保證保險解決農(nóng)民貸款難 19【銀聯(lián)信分析】商業(yè)銀行要抓住契機(jī)發(fā)展農(nóng)村信貸，創(chuàng)新農(nóng)村貸款模式 20【資料鏈接】廣東省首創(chuàng)“政銀?！焙献鬓r(nóng)業(yè)貸款，破解農(nóng)戶貸款難題 21“政銀?！被厩闆r 21主要特點(diǎn) 22重要意義 22第五部分 教育貸款 24六、交通銀行新推精英教育貸款 24【銀聯(lián)信分析】銀行以教育貸款為切入口，為客戶提供全方位金融服務(wù) 25商業(yè)教育貸款市場廣闊 25推精英教育貸款，提高零售市場占比 25第六部分 形勢政策解讀 26七、銀監(jiān)會加強(qiáng)防范房屋抵押貸款風(fēng)險 26八、銀監(jiān)會嚴(yán)控銀行變相返點(diǎn) 26【銀聯(lián)信分析】堅決打擊市場“返點(diǎn)”行為，取消是必然要求 27九、銀監(jiān)會計劃設(shè)立1294家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu) 27十、北京最新房貸調(diào)控政策 28北京出臺“京11條”全面取消購房優(yōu)惠 28北京公積金貸款嚴(yán)格二套房購房貸款管理 30【銀聯(lián)信分析】新政作用有限，象征意義大于實(shí)際意義 30一定程度上將打擊投機(jī)行為 30“京11條”象征意義大于實(shí)際意義 30第七部分 風(fēng)險管理 32十一、銀監(jiān)局嚴(yán)查消費(fèi)貸款入股市，防范信貸風(fēng)險 32【銀聯(lián)信分析】關(guān)于商業(yè)銀行防范信貸資金進(jìn)入股市的建議 32銀行信貸資金入股市的途徑 32信貸資金為伺青睞股市 33商業(yè)銀行消費(fèi)貸款進(jìn)入股市帶來的風(fēng)險 34商業(yè)銀行須切實(shí)防范信貸資金入股市 35第八部分 市場環(huán)境分析 36十二、二月份金融運(yùn)行情況分析 36% 36人民幣貸款持續(xù)增加 36人民幣存款穩(wěn)步增長 36十三、二月份房地產(chǎn)運(yùn)行情況分析 3712月房地產(chǎn)開發(fā)投資有所提高 372月份全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù) 38% 3970個大中城市房屋銷售價格指數(shù)上漲 40全國住宅成交量下跌 43形勢分析：供應(yīng)量和住宅成交量開始回升，價格向合理化回歸 47十四、二月汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況分析 472月汽車產(chǎn)銷量同比增長49%和46% 47自主品牌乘用車市場占有率近50% 48 49商用車單月產(chǎn)銷同比快速增長 49形勢分析：銷量增長，預(yù)期過低 50第九部分 競爭動態(tài)監(jiān)測 51十五、區(qū)域市場個人信貸業(yè)務(wù)競爭監(jiān)測 51北京1月個人房貸首破百億元，2月個人房貸新增環(huán)比下降64% 51重慶2月房貸增速放緩比1月減近半，房貸利率升高 51山東消費(fèi)信貸持續(xù)走高 52河北省啟動青年小額貸款項目 52云南年內(nèi)將新增涉農(nóng)貸款5百億 52黃石將率先嘗試“窮人銀行”，可辦無抵押小額貸款 53青島暫無執(zhí)行二套房貸款限制條件 53廣西推廣婦女小額信貸，每人每年最高可獲10萬貸款 53十六、銀行同業(yè)個人信貸業(yè)務(wù)競爭監(jiān)測 54中小銀行放貸寬松，信貸占比提高 54 54工行二月放貸超500億，考慮收縮房貸 55工行北京分行不斷創(chuàng)新個人貸款模式 56工行揚(yáng)州分行首推“工資卡”貸款 57農(nóng)行去年發(fā)放農(nóng)戶小額貸款673億元 57交通銀行新推e貸在線，審批化繁為簡 58招行設(shè)立北京小企業(yè)信貸專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 58招行推出中小企貸款新品 59郵儲銀行貴州分行為貴州匹配20億元住房貸款 591花旗銀行信貸業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張 60圖表目錄圖表1：消費(fèi)金融公司消費(fèi)貸款與傳統(tǒng)商業(yè)銀行消費(fèi)貸款比較 11圖表2：消費(fèi)金融公司和銀行無擔(dān)保信用貸款對比 12圖表3：消費(fèi)金融公司貸款和信用卡透支對比 12圖表4：2010年12月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資及增速情況 38圖表5：近兩年來以來全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)趨勢圖 39圖表6：2010年12月商品房銷售面積和銷售額增長情況 40圖表7：2010年2月七十個大中城市房屋價格銷售指數(shù) 42圖表8：2010年2月主要城市房地產(chǎn)市場情況 45圖表9：20082010年月度汽車銷量及同比變化情況 49圖表10：20082010年月度乘用車銷量及同比變化情況 50圖表11： 51圖表12：20082010年月度商用車銷量及同比變化情況 51第一部分 專題研究一、消費(fèi)金融公司正式成立，消費(fèi)信貸競爭加劇新年伊始，銀行業(yè)的“房貸戰(zhàn)”緊鑼密鼓展開，深圳爆發(fā)個人信貸違規(guī)流入股市被罰，把關(guān)注焦點(diǎn)拉到了個人消費(fèi)貸款上。2010年1月6日，中國首批3家消費(fèi)金融公司獲得中國銀監(jiān)會同意籌建的批復(fù)，2月12日第四家派富集團(tuán)有限公司（PPF）在天津市籌建獨(dú)資的捷信消費(fèi)金融（中國）有限公司也獲得銀監(jiān)會的批復(fù)。成都銀行和馬來西亞豐隆銀行分別持有51%和49%的股份。2010年商業(yè)銀行銀行個人消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀在年末中資銀行“惜貸”的背景下，個人信貸消費(fèi)意愿依然非常強(qiáng)烈。信貸收緊和監(jiān)管層徹查違規(guī)信貸，禍及個人信貸業(yè)務(wù)，眼下深圳多數(shù)銀行受理消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)都相對謹(jǐn)慎，走審批流程要比以前慢一倍多。不管是去銀行還是去消費(fèi)金融公司，借款人首先考慮的是貸款利率。城商行中，南京銀行利率最低，優(yōu)質(zhì)客戶可以申請到基準(zhǔn)利率。渣打等外資銀行在中國內(nèi)地走的是高端路線，對客戶的資質(zhì)要求比較高，但是在個人信用貸款產(chǎn)品上，普通的工薪階層就能符合花旗、渣打、東亞開出的條件。對于個人信貸，雖然大小銀行各執(zhí)一詞，但有一個共同的特征，就是誠實(shí)守信、無不良還款記錄的標(biāo)準(zhǔn)在處理貸款核查時一點(diǎn)也不會含糊。此外，消費(fèi)金融公司的目標(biāo)客戶群是沒有信用卡，然而又有透支消費(fèi)需求和能力的群體，因此原則上與信用卡業(yè)務(wù)并不沖突。城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級將產(chǎn)生巨大的耐用消費(fèi)品需求和發(fā)展型消費(fèi)需求，從而產(chǎn)生強(qiáng)烈的消費(fèi)信貸需求。農(nóng)民務(wù)工和農(nóng)副業(yè)收入有明顯季節(jié)性，在儲蓄不足以支付大額支出情況下，農(nóng)村居民對短期消費(fèi)信貸的需求十分強(qiáng)烈。另外，目前商業(yè)銀行也陸續(xù)開始了無擔(dān)保信用貸款業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)新，但由于政策和自身風(fēng)險利益方面的博弈，銀行無擔(dān)保信用貸款的發(fā)展還是很有限，專業(yè)消費(fèi)金融公司是商業(yè)銀行的重要補(bǔ)充之一。為吸引客戶，外資行主打快速放款牌。相比之下，消費(fèi)金融公司的優(yōu)點(diǎn)是未對消費(fèi)者月收入進(jìn)行硬性規(guī)定，它巧妙地將月收入與貸款額度聯(lián)系在了一起。圖表2：消費(fèi)金融公司和銀行無擔(dān)保信用貸款對比融資成本適合人群使用方向授信額度期限消費(fèi)金融公司貸款不超過央行同期貸款利率的4倍申請人信用記錄良好即可，不需任何抵押擔(dān)保。二、信用卡行業(yè)已具備多年經(jīng)驗(yàn)，其聯(lián)名合作商家已經(jīng)涉及航空、酒店、家電、超市和百貨等個人消費(fèi)密集行業(yè)，在市場規(guī)模和渠道資源上相比還未開張的消費(fèi)金融公司有明顯優(yōu)勢。與消費(fèi)金融公司小額消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)相比，信用卡消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)具有多個方面競爭優(yōu)勢：一是信用卡相對于不能吸收存款的消費(fèi)金融公司具有資金的成本優(yōu)勢。因此，消費(fèi)金融公司的小額消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)很難對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊。分期業(yè)務(wù)按期數(shù)收取手續(xù)費(fèi)審批條件越發(fā)嚴(yán)格，一般需要提供個人收入證明，申請人需具備穩(wěn)定工作，個人信用記錄良好一些銀行還要求申請人提供社?？捎糜谌粘Ｒ磺杏蠵OS機(jī)的消費(fèi)根據(jù)個人資產(chǎn)及收入水平制定，普卡一般額度不超過五萬元，一些白金卡、鉆石卡額度可達(dá)幾十萬元最長56天免息期或按期還款資料來源：銀聯(lián)信整理消費(fèi)金融公司的小額消費(fèi)貸款是銀行消費(fèi)信貸的有益補(bǔ)充國內(nèi)銀行消費(fèi)貸款和信用卡客戶群體目前主要是中高收入者，主要集中在地市級以上城市地區(qū)，低收入群體短期內(nèi)很難成為銀行信貸的目標(biāo)客戶。隨著收入水平不斷提高，具有信貸記錄的部分中低收入者將會成為信用卡客戶，或是向銀行貸款。消費(fèi)金融公司或?qū)@著擴(kuò)大個人征信系統(tǒng)覆蓋面，為建設(shè)信用社會產(chǎn)生積極貢獻(xiàn)，為商業(yè)銀行消費(fèi)信貸和信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展鋪磚修路。春節(jié)過后，該行信貸員先表示利率折扣要上浮到85折，首套房貸85折曹先生也只能認(rèn)可。這意味著該筆首套房貸在短短一個月內(nèi)，“三級跳”之后大幅增加了40萬。一是監(jiān)管層嚴(yán)控銀行房貸規(guī)模，要求商業(yè)銀行合理放貸。如今房貸的利潤已經(jīng)很有限，在政策受限及可貸資金有限的情況下，銀行很樂意把貸款投到利潤更高的業(yè)務(wù)上，比如投向個人消費(fèi)類貸款、個人經(jīng)營性貸款，而不再會為了所謂的房貸市場份額放棄利潤。優(yōu)秀的商業(yè)銀行很注重自身品牌形象的建設(shè)，以其獲得可持續(xù)收益。響應(yīng)市場需求，目前多家銀行已開始推出了能同時投資還房貸的銀行房貸產(chǎn)品。而此期間，如客戶想動用這部分資金時，可隨時取用。渤海銀行新推出兩款省息貸款產(chǎn)品近日，渤海銀行推出“渤樂以借款人申請房屋貸款200萬元、期限30年、%為例，在等額還款方式下，如客戶還款賬戶存入100萬元，第一年即可每月節(jié)省利息達(dá)4860元。與市場上的同類產(chǎn)品相比，“渤樂該產(chǎn)品系列更有利于客戶實(shí)現(xiàn)存款收益的最大化。但好景不長，春節(jié)以來，銀行信貸收緊，車貸也受到影響，有的銀行甚至停止車貸從而保證房貸。車貸審批以前7天就可以成功，而現(xiàn)在大概要15個工作日以上。信用卡購車費(fèi)用上調(diào)信用卡分期付款購車手續(xù)費(fèi)也在上調(diào)，在廣州地區(qū)，%至1%。多數(shù)銀行首付為3成，民生銀行部分合作車型首付只需2成。在此背景下，各地汽車經(jīng)銷商紛紛推出優(yōu)惠車貸“攬客”。近日，自3月8日起至4月30日。另外將進(jìn)一步使經(jīng)濟(jì)型轎車、小排量小車的增長。以往，汽車消費(fèi)貸款只局限于銀行，而如今消費(fèi)者可以通過信用卡分期付款、汽車金融公司車貸以及汽車融資租賃四種方式購車。銀行根據(jù)客戶的誠信資質(zhì)，將汽車按揭貸款首付比例降低、貸款年限放長、貸款利率下浮、簡化了車貸流程。但是汽車金融公司車貸利率高，5年期的車貸利率接近9%，除此之外消費(fèi)者如果提前還款，還要支付相當(dāng)于提前還款額3%的違約金。但是，信用卡分期付款受車型限制。但是，汽車融資租賃公司車貸一般沒有優(yōu)惠利率，因此，選擇汽車融資租賃公司車貸的總支出要比銀行車貸高出不少。但另一方面，近年來，國家開始大力發(fā)展農(nóng)村金融，2010年中央一號文件在農(nóng)村金融問題上，突出強(qiáng)調(diào)要“提高農(nóng)村金融服務(wù)質(zhì)量和水平”，農(nóng)村信貸市場也有著巨大的機(jī)會。投保保證保險將使得符合條件的投保人在獲得保險機(jī)構(gòu)的支持之后，在沒有抵押、沒有擔(dān)保的情況下，也能夠從銀行獲得小額貸款。農(nóng)戶貸款時無需抵押。此外，還有寧波模式，為解決長期以來存在的由于缺乏有效抵押擔(dān)保、普遍存在的融資難題，寧波市積極發(fā)揮保險功能，探索開展了城鄉(xiāng)小額貸款保證保險試點(diǎn)，幫助小企業(yè)和農(nóng)民解決融資難題。試點(diǎn)二：2009年9月，寧波市政府聯(lián)合寧波四家商業(yè)銀行、人保財險和太保財險兩家商業(yè)保險公司推出了“城鄉(xiāng)小額貸款保證保險”業(yè)務(wù)，由保險公司和銀行共擔(dān)貸款風(fēng)險，貸款主要對象有農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖大戶等。在人保財險陜西分公司與當(dāng)?shù)卣耐f(xié)作下，試點(diǎn)工作效果初顯，截止2009年底，設(shè)施蔬菜“銀保富”共計承保4631畝?！俱y聯(lián)信分析】商業(yè)銀行要抓住契機(jī)發(fā)展農(nóng)村信貸，創(chuàng)新農(nóng)村貸款模式農(nóng)戶信貸保證保險作為一種新型農(nóng)村貸款模式發(fā)展前景廣闊，但當(dāng)前在開展過程中