【正文】 營業(yè)部 中山 10 證券行業(yè)認(rèn)知、證券業(yè)務(wù)見習(xí)、頂崗實習(xí) 證券類 5 安信證券中山石岐營業(yè)部 中山 10 證券行業(yè)認(rèn)知、證券業(yè)務(wù)見習(xí)、頂崗實習(xí) 證券類 6 信誠人壽保險有限公司中山營銷服務(wù)部 中山 30 保險行業(yè)認(rèn)知、保險業(yè)務(wù)見習(xí)、頂崗實習(xí) 保險類 7 友邦保險中山營銷服務(wù)部 中山 30 保險行業(yè)認(rèn)知、保險業(yè)務(wù)見習(xí)、頂崗實習(xí) 保險類 8 PICC 電子商務(wù)中心（南海） 佛山 30 保險行業(yè)認(rèn)知、保險業(yè)務(wù)見習(xí)、頂崗實習(xí) 保險類 9 中國 建設(shè)銀行股份有限公司中山分行 中山 5 銀行業(yè)認(rèn)知、銀行業(yè)務(wù)見習(xí)、頂崗實習(xí) 銀行類 10 中國建設(shè)銀行廣州鐵路支行 廣州 5 銀行業(yè)認(rèn)知、銀行業(yè)務(wù)見習(xí)、頂崗實習(xí) 銀行類 11 中國建設(shè)銀行廣州電力支行 廣州 5 銀行業(yè)認(rèn)知、銀行業(yè)務(wù)見習(xí)、頂崗實習(xí) 銀行類 12 盛澤金融中山分公司 中山 20 行業(yè)認(rèn)知、業(yè)務(wù)見習(xí)、頂崗實習(xí) 其他類 廣東理工職業(yè) 學(xué)院投資與理財專業(yè)建設(shè)方案 7 要求大批畢業(yè)生很快成長為用人單位獨當(dāng)一面的技術(shù)、管理骨干， 真正做到了“下得去、留得住、用得上”， 已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成了良好的品牌效應(yīng)。校內(nèi)實訓(xùn)室的具體情況見表 2所示。四 是開展了課程考核改革工作，變終結(jié)式考核為過程考核。 2020 年，由專業(yè)負(fù)責(zé)人阮銀蘭副教授作為團隊負(fù)責(zé)人立項《基于工作過程的投資與理財專業(yè)課程內(nèi)容體系重構(gòu)》院級教改項目 。 表 1 教學(xué)團隊結(jié)構(gòu)一覽表 團隊結(jié)構(gòu) 人數(shù)（人） 比例（ %） 專兼職結(jié)構(gòu) 專職 11 55 兼職 9 45 職稱結(jié)構(gòu) 副高及以上 8 40 中級 8 40 初級 4 20 學(xué)歷 /學(xué)位 研究生 /碩士以上 8 40 本科 /學(xué)士 12 60 年齡結(jié)構(gòu) 45歲以上 6 30 3045歲 11 55 30歲以下 3 15 雙師素質(zhì) 14 70 廣東理工職業(yè) 學(xué)院投資與理財專業(yè)建設(shè)方案 5 專業(yè)改革和課程改革 本專 業(yè)團隊在 阮銀蘭 副教授的帶領(lǐng)下，深入學(xué)習(xí)了教育部教高［ 2020］ 16號文件精神，按照教高 16號文的精神深入開展了專業(yè)改革和課程改革。新方案將人才培養(yǎng)目標(biāo)定位于面向證券公司、保險公司以及商業(yè)銀行等金融機構(gòu)的證券個人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗、保險營銷崗、商業(yè)銀行個人 金融服務(wù) 崗，培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德和職業(yè)素質(zhì)，具有扎實、系統(tǒng)的投資與理財專業(yè)知識，具備 個人（家庭）理財規(guī)劃、 投資分析、金融產(chǎn)品營銷能力（技能）的高素質(zhì)技能型人才 。 為了能及時跟蹤市場需求變化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，本專業(yè)一年至少開展一次專業(yè)調(diào)研，了解珠三角對投資與理財專業(yè)人才的需求。伴隨著居民財富的增加以及投資熱情的高漲，這一缺口還將持續(xù)擴大?！庇纱丝梢?，金融業(yè)在今后相當(dāng)長時間內(nèi)還會得到快速的發(fā)展。 珠三角金融業(yè)基礎(chǔ)好，而且仍在高速增長。 2020 年珠三角人均 GDP 達(dá) 66573元，按當(dāng)年匯率計算為 9966 美元 , 進入中等發(fā)達(dá)國家階段水平，其中深圳、廣州、佛山、珠海人均 GDP更超過 11000美元大關(guān)，中山、東莞也超過 8000美元，惠州、江門也超 5000美元。 4 （一）專業(yè)建設(shè)現(xiàn)狀 ...............................................4 （二）專業(yè)特色 ...................................................7 （三）存在的問題與不足 ...........................................7 四、專業(yè)建設(shè)目標(biāo) 9 （一）總體目標(biāo) ...................................................9 （二）具體目標(biāo) ...................................................9 五、專業(yè)建設(shè)內(nèi)容及措施 11 （一）適時調(diào)整專業(yè)定位和人才培養(yǎng)規(guī)格 ， 滿足社會需求 ..............11 （二）改革和創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式 ....................................11 （三）課程體系與教學(xué)內(nèi)容改革 ....................................12 （四）優(yōu)質(zhì)專業(yè)課程 、 網(wǎng)絡(luò)資源庫和專業(yè)教材的開發(fā)和建設(shè) ............13 （五）高水平 “ 雙師型 ” 師資隊伍建設(shè) ..............................14 （六）實踐教學(xué)條件建設(shè) ..........................................16 （七）構(gòu)建人才培養(yǎng)質(zhì)量監(jiān)控體系，開發(fā)人才培養(yǎng)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng) ........17 （八）社會服務(wù)功能建設(shè) ..........................................17 （九）專業(yè)教學(xué)資源庫建設(shè) ........................................18 六、建設(shè)進度計劃及經(jīng)費預(yù)算 25 （一）輻射相關(guān)專業(yè)，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用 ............................25 （二）滿足社會需求，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 ............................25 （三）開發(fā)公共資源，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源共享 ............................25 八、保障措施 一般來說，人均 GDP在 2020美元以上，就已經(jīng)進入理財需求旺盛時代。金融業(yè)是珠三角支柱產(chǎn)業(yè)之一，珠三角已形成比較完整的、開放的金融組織體系和金融市場體系，珠三角的銀行、證券、保險業(yè)機構(gòu)密度、外資金融機構(gòu)數(shù)量以及 從業(yè)人員比例均居全國前列。 （二） 人才需求背景 珠三角的銀行、證券、保險等金融機構(gòu)為適應(yīng)市場需求，提供了大量的理財服務(wù)或競相推出各自的理財產(chǎn)品，并設(shè)置了理財相關(guān)部門，這樣便產(chǎn)生了大量的理財服務(wù) 崗位，對投資與理財規(guī)劃專業(yè)人才以及理財規(guī)劃師的需求與日俱增。 廣東理工職業(yè) 學(xué)院投資與理財專業(yè)建設(shè)方案 4 三 、專業(yè)建設(shè)基礎(chǔ) （一） 專業(yè)建設(shè)現(xiàn)狀 專業(yè)設(shè)置 、 培養(yǎng)目標(biāo) 及人才培養(yǎng)方案 廣東理工職業(yè)學(xué)院投資與理財專業(yè)是在金融管理與實務(wù)專業(yè)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。另外，本專業(yè)還成立了投資與理財專業(yè)指導(dǎo)委員會，該委員會主要由社會、行業(yè)及用人單位的專家、骨干組成，對人才培養(yǎng)方案的制定、實施進行指導(dǎo)。 投資與理財專業(yè)人才培養(yǎng)方案見附件一。一是制定了“工學(xué) 結(jié)合 ， 訂單培養(yǎng)” 21214 1?? 的 人才培養(yǎng)模式， 即前四學(xué)期以學(xué)校為主，分自然班學(xué)習(xí)本專業(yè)的基本理論，訓(xùn)練基本技能，提高基本素質(zhì)；第五學(xué)期前半學(xué)期學(xué)生進入冠名班，接受崗位所需要的實戰(zhàn)知識與職業(yè)綜合技能培訓(xùn)，其培訓(xùn)課程是開放的，可以根據(jù)不同的企業(yè)對學(xué)生的具體要求設(shè)置不同的課程 ，上課地點既可以在學(xué)校，也可以在企業(yè) ；第五學(xué)期后半期和第六學(xué)期 ，學(xué)生正式進入企業(yè)頂崗實習(xí)。 經(jīng)過一年多的探索與實踐 ，投資與理財專業(yè)形成了基于“工作過程”的課程內(nèi)容體系，并對 專業(yè) 核心課程進行了 基于“工作過程”的 項目課程 建設(shè) 。 實踐教學(xué)條件 學(xué)院非常重視本專業(yè)的實踐教學(xué)，在學(xué)院經(jīng)費相當(dāng)緊張的情況下， 2020年拿出 87萬元在中山校區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一個 288平米的投資理財實訓(xùn)基地（包括證券投資實訓(xùn)室和保險業(yè)務(wù)實訓(xùn)室） 。 表 2 投 資與理財專業(yè)校內(nèi) 實訓(xùn)基地 一覽表 基地名稱 所含實訓(xùn)分室 設(shè)備價值 面積（ m2） 座位數(shù) 功能 備注 投資理財實訓(xùn)基地 證券投資實訓(xùn)室 50 154 64 證券、期貨、外匯 類課程實訓(xùn) 待改造 保險業(yè)務(wù)實訓(xùn)室 37 134 54 保險業(yè)務(wù)實訓(xùn) 待改造 金融營銷實戰(zhàn)演練室 38 200 60 金融營銷實戰(zhàn)演練 即 將 啟動 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)實訓(xùn)室 50 60 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)實訓(xùn) 計 劃 建設(shè) 綜合理財實訓(xùn)室 50 60 綜合理財規(guī)劃實訓(xùn) 計 劃 建設(shè) 根據(jù)投資與理財專業(yè)特點，校外實訓(xùn)基地主要建立在證券公司 、保險公司、商業(yè)銀行等金融機構(gòu)上。 （二） 專業(yè)特色 經(jīng)過 四 年多的建設(shè)與發(fā)展，本專業(yè)建設(shè)依托行業(yè)辦學(xué)，逐步形成了專業(yè)定位 準(zhǔn) 確 ；“三證書”制度；實行 “工學(xué)結(jié)合，訂單培養(yǎng)” 21214 1?? 的人才培養(yǎng)模式，實現(xiàn)了“零距離”就業(yè)等特色 。這樣就保證了投資與理財人才培養(yǎng)方案的制定和修訂能做到與時俱進。 因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的 高素質(zhì)技能型專業(yè)人才 的要求迅猛增長。經(jīng)過前 面三個階段，從而 使學(xué)生畢業(yè)就能就業(yè)，從而實現(xiàn)了“零距離”就業(yè) 。 另外， 現(xiàn)有 的實訓(xùn)室還不能很好地滿足商業(yè)銀行、綜合理財規(guī)劃、金融營銷等實訓(xùn) 的需要 。 舊的教學(xué)質(zhì)量評價體系無法正確的對學(xué)生的綜合素養(yǎng) 和人才培養(yǎng)質(zhì)量 給出正確的評價， 亟需 制定新的教學(xué)質(zhì)量評價體系。 （ 二）具體目 標(biāo) “工 學(xué)結(jié)合，訂單培養(yǎng)” 21214 1?? 的人才培養(yǎng)模式 堅持“教學(xué)內(nèi)容與職業(yè)要求合一、工作過程與學(xué)習(xí)過程合一、技能標(biāo)準(zhǔn)與技能考證合一”，立足為廣東省特別是珠江三角區(qū)金融服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟的發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能型應(yīng)用人才，能在地區(qū)級商業(yè)銀行、證券公司和保險公司及其他金融機構(gòu)，提供金融產(chǎn)品營銷和家庭綜合理財規(guī)劃的工作。緊扣人才培養(yǎng)模式提出的“教學(xué)內(nèi)容與職業(yè)要求合一、技能標(biāo)準(zhǔn)與技能考證合一”主題，著手開發(fā)“課證一體 化”課程。到 2020年要培養(yǎng)省級專業(yè)帶頭人1 名，“千百十”省級培養(yǎng)對象 1名，校級青年骨干教師 6名，新增 4名企業(yè)兼職教師，使該專業(yè)的專兼任教師總數(shù)達(dá)到 30 人左右，兼職教師占專業(yè)課教師（含實踐指導(dǎo)教師）的比例達(dá) 50%以上，“雙師素質(zhì)”教師比例升至 90%以上。 通過加大在專業(yè)及專業(yè)領(lǐng)域的社會培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、信息服務(wù)等手段，在在職職工培訓(xùn)、社會化服務(wù)、職工技能比賽等方面發(fā)揮積極作用。 同時 ，為了及時掌握專業(yè)建設(shè)的效果，還將 構(gòu)建 人才培養(yǎng)質(zhì)量監(jiān)控體系。 根據(jù)變化及時調(diào)整專業(yè)定位和人才培養(yǎng)規(guī)格，主動滿足社會需求，服務(wù)珠三角經(jīng)濟發(fā)展。 ，在保證半年以上頂崗實習(xí)的同時，利用寒暑假派送學(xué)生到金融企業(yè)短期實習(xí)。 。 在課程內(nèi)容選擇 方面 ，以職業(yè)實踐中實際應(yīng)用的經(jīng)驗和策略的習(xí)得為主，以適度夠用的概念和原理的理解為輔，即以過程性知識為主、陳述性知識為輔。本專業(yè)將積極與行業(yè)企業(yè)合作開發(fā)課程，根據(jù)技術(shù)領(lǐng)域和職業(yè)崗位（群）的任職要求，參照相關(guān)的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)，改革課程體系和教學(xué)內(nèi)容。同時高水平完成這 5門專業(yè)課程的網(wǎng)絡(luò)資源庫建設(shè)，本專業(yè)其他專業(yè)課程也進行網(wǎng)絡(luò)資源庫建設(shè)。實踐性、綜合性很強。 2020年完成省級精品課程建設(shè)。 課程負(fù)責(zé)人： 王建陽、杜鵑 券投資理論與實務(wù) 職 業(yè) 能 力： 證券投資分析能力 職 業(yè) 證 書 ： 證券從業(yè)資格 共 建 單 位： 東莞證券中山營業(yè)部 課 程 規(guī)劃 ： 與企業(yè)專家 共同編寫 課程標(biāo)準(zhǔn) ，設(shè)計教學(xué)方案、多媒體課件、考核方式和教學(xué)質(zhì)量評價體系，對課程進行課證融合改造，錄制教學(xué)錄像，建設(shè)開放 廣東理工職業(yè) 學(xué)院投資與理財專業(yè)建設(shè)方案 14 課程 課程建設(shè)基本情況 式網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)平臺，編寫 項目課程 教材。 2020年立項院級精品課程建設(shè)。 課程負(fù)責(zé)人： 金日超、余博 6. 金融服務(wù)營銷 職 業(yè) 能 力： 金融服務(wù)營銷能力 技能等級證： 無 共 建 企 業(yè)： 信誠人壽中山營銷服務(wù)部、東莞證券中山營業(yè)部 課 程 規(guī)劃 ： 與企業(yè)專家 共同編寫 課程標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計教學(xué)方案、多媒體課件、考核方式和教學(xué)質(zhì)量評價體系，錄制教學(xué)錄像，建設(shè)開放式網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)平臺，編寫項目課程教材。 2020年立項院級精品課程建設(shè)。兼職教師結(jié)構(gòu)：兼職教師占專業(yè)課教師（含實踐指導(dǎo)教師）的比例 50%以上 , 其中具有高級工程師、高級技師等高級技術(shù)職稱的占兼職教師的50％以上 。職稱結(jié)構(gòu)：專業(yè)課教師 中具有講師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師達(dá)到 80%以上，其中副教授及以上高級職稱占 20%以上 。優(yōu)先安排他們在國內(nèi)訪問、研修、考察，培養(yǎng)其學(xué)術(shù)交流能力和專業(yè)開發(fā)能力；鼓勵他們參加國內(nèi)專業(yè)培訓(xùn)、行業(yè)交流、各類科研和技術(shù)服務(wù)，培育創(chuàng)新能力；安排他們到企業(yè)掛職 6個月，參與技術(shù)服務(wù)或應(yīng)用技術(shù)項目研究；形成以專業(yè)帶頭人為核心的研發(fā)團隊。骨干教師重點負(fù)責(zé)“投資與理財”專業(yè)核心能力課程，如“個人理財實務(wù)”、“金融服務(wù)營銷”、“證券投資理論與實務(wù)”、“商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)”等課程的教學(xué)。力爭到 2020年培養(yǎng)省級青年骨干教師 1名。 以教師教學(xué)資源中心為載體，著力培養(yǎng)青年教師的教學(xué)水平和業(yè)務(wù)能力，通過“一幫一”活動、教學(xué)督導(dǎo)聽課、同行聽課，讓青年教師及早站穩(wěn)講臺。聘請企業(yè)高級技術(shù)人員擔(dān)任專任教師，聘期在 1年或 1 年以上。通過改造和建設(shè)校內(nèi)實訓(xùn)基地，與企業(yè)共建校外實訓(xùn)基地，引廠入校等方式， 構(gòu)建 由 校內(nèi)實訓(xùn)基地、 校外實訓(xùn)基地、 “校中廠” 組成的校內(nèi)外實踐教學(xué)條件 。但與“教、學(xué)、