【正文】 軟件行業(yè)發(fā)展 9三、西安高新區(qū)軟件新城項目總體規(guī)劃通過評審 9四、世界軟件質(zhì)量大會首度來華 9五、2011年我國軟件著作權(quán)登記創(chuàng)歷史新高突破10萬件 9六、我國明確下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路線：2015年啟動規(guī)模商用部署 9第三章 2011年軟件行業(yè)發(fā)展情況分析 11第一節(jié) 2011年軟件行業(yè)運行情況及特點分析 11一、供需：收入快速增長，效益穩(wěn)定提升 11二、結(jié)構(gòu)：新興信息技術(shù)服務(wù)增勢突出 12三、區(qū)域：產(chǎn)業(yè)集聚水平提高，重點省份快速發(fā)展 13五、發(fā)展趨勢：產(chǎn)品為核心和客戶為核心 14六、資本市場：國內(nèi)軟件企業(yè)遇寒流 14七、兩化融合：行業(yè)軟件大擴張 15八、軟件產(chǎn)品：優(yōu)秀產(chǎn)品層出不窮 16第二節(jié) 軟件技術(shù)發(fā)展情況 18一、行業(yè)技術(shù)水平：分布式、網(wǎng)絡(luò)化、多層體系結(jié)構(gòu) 18二、軟件行業(yè)技術(shù)動態(tài)及進(jìn)展 19第三節(jié) 2011年軟件行業(yè)投融資情況分析 20一、固定資產(chǎn)投資 20二、直接融資情況 20三、兼并重組情況 23第四節(jié) 全球軟件行業(yè)發(fā)展情況及我國進(jìn)出口情況 29一、2011全球軟件行業(yè)發(fā)展情況及2012展望 29二、2011年我國軟件行業(yè)進(jìn)出口情況 29第五節(jié) 軟件產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展趨勢分析 30一、政策趨勢分析 30二、技術(shù)趨勢 31三、供需趨勢 32第四章 2011年軟件行業(yè)競爭狀況及發(fā)展特征 33第一節(jié) 行業(yè)進(jìn)入壁壘和退出壁壘分析 33一、政策壁壘 33二、核心技術(shù)壁壘 33三、資金壁壘 33四、專利壁壘 33五、人才壁壘 34六、行業(yè)資質(zhì)壁壘 34七、客戶資源壁壘 34第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 34一、上游討價還價能力 34二、軟件行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭 34三、下游用戶討價還價能力 35四、新進(jìn)入者的威脅 35第三節(jié) 行業(yè)生命周期分析 35第四節(jié) 2011年軟件行業(yè)競爭態(tài)勢 36一、Windows 7授權(quán)奔4億 36二、數(shù)據(jù)庫機競爭激烈 37三、智能手機OS：谷歌蘋果領(lǐng)風(fēng)騷 37四、國內(nèi)智能手機操作系統(tǒng)競爭情況 38第五章 相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析 40第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介 40第二節(jié) 上游行業(yè)運行及對本行業(yè)的影響 40一、供給總量分析 40二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 41三、供給預(yù)測 42第三節(jié) 下游行業(yè)運行及對本行業(yè)的影響 43一、下游行業(yè)基本情況 43二、下游行業(yè)趨勢預(yù)測 44第六章 2011年軟件行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 45第一節(jié) 子行業(yè)簡介 45第一節(jié) 軟件產(chǎn)品發(fā)展情況分析 46一、行業(yè)規(guī)模 46二、運行特點和發(fā)展趨勢 46第二節(jié) 信息系統(tǒng)集成服務(wù)發(fā)展情況分析 47一、行業(yè)規(guī)模 47二、運行特點及發(fā)展趨勢 47第三節(jié) 信息技術(shù)咨詢服務(wù)發(fā)展情況分析 48一、行業(yè)規(guī)模 48二、運行特點及發(fā)展趨勢 48第四節(jié) 嵌入式系統(tǒng)軟件發(fā)展情況分析 49一、行業(yè)規(guī)模 49二、運行特點及發(fā)展趨勢 49第五節(jié) IC設(shè)計發(fā)展情況分析 50一、行業(yè)規(guī)模 50二、運行特點及發(fā)展趨勢 50第七章 軟件行業(yè)區(qū)域競爭力分析 52第一節(jié) 軟件行業(yè)區(qū)域分布及趨勢分析 52一、總體分布情況 52二、行業(yè)布局發(fā)展趨勢 54第二節(jié) 軟件行業(yè)重點區(qū)域競爭力分析 56一、北京市軟件行業(yè)分析 56二、廣東省軟件行業(yè)分析 58三、江蘇省軟件行業(yè)分析 62四、上海市軟件行業(yè)分析 65五、浙江省軟件行業(yè)分析 67第三節(jié) 行業(yè)其它區(qū)域分析 70第八章 2011年行業(yè)企業(yè)競爭力分析 72第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司總體表現(xiàn)情況 72第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)分析 74一、航天信息股份有限公司 74二、東軟集團股份有限公司 78三、軟控股份有限公司 81四、華勝天成股份有限公司 84五、用友軟件股份有限公司 87第九章 2012年軟件行業(yè)風(fēng)險分析 90第一節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險 90第二節(jié) 政策環(huán)境風(fēng)險 90一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險 90二、稅收政策風(fēng)險 90三、貨幣政策風(fēng)險 91第三節(jié) 企業(yè)市場風(fēng)險 91一、市場競爭風(fēng)險 91二、市場拓展風(fēng)險 91三、產(chǎn)品價格波動風(fēng)險 92第四節(jié) 其他風(fēng)險 92一、技術(shù)風(fēng)險 92二、行業(yè)壁壘風(fēng)險 92三、人民幣匯率風(fēng)險 92第十章 2012年軟件行業(yè)投資策略 93第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢要點 93一、軟件業(yè)務(wù)收入繼續(xù)保持快速增粘，軟件外包服務(wù)發(fā)展前景廣闊 93二、企業(yè)研發(fā)投入將得到財稅鼓勵，產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)一步提升 93三、云計算加快發(fā)展，軟件業(yè)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型步伐加快 93四、電子政務(wù)、智能交通和醫(yī)療信息化等細(xì)分領(lǐng)域前景向好 93第二節(jié) 行業(yè)總體授信原則 94第三節(jié) 細(xì)分行業(yè)及對應(yīng)公司信貸政策建議 94一、重點支持類 94二、適度支持類 97三、維持類 99四、限制及退出類 99附 表表1 軟件行業(yè)子行業(yè)分類 1表2 20032011年軟件行業(yè)營業(yè)收入占GDP比重 2表3 2011年軟件行業(yè)重點政策匯總 5表4 2011年我國軟件行業(yè)分類收入及增速 12表5 2011年度部分優(yōu)秀軟件產(chǎn)品 16表6 21表7 2010年2011年10月軟件產(chǎn)業(yè)并購規(guī)模 24表8 2010年2011年10月軟件企業(yè)境內(nèi)與跨境案例比較 24表9 20072011電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 41表10 20072011年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)及子行業(yè)銷售產(chǎn)值 42表11 各子行業(yè)及其介紹 45表12 2011年112月軟件產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況（一） 52表13 2011年112月軟件產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況（二） 53表14 2011年上海市軟件產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 67表15 浙江省軟件產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo) 70表16 行業(yè)其他區(qū)域發(fā)展情況分析 70表17 2011年軟件行業(yè)上市公司主要經(jīng)濟指標(biāo) 72表18 2011年度航天信息股份有限公司主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 76表19 2011年度東軟集團主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 80表20 2011年度軟控股份有限公司主營業(yè)務(wù)情況 82表21 2011年度華勝天成主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 86表22 2011年度用友軟件股份有限公司主營業(yè)務(wù)情況 88附 圖圖1 20062011我國軟件行業(yè)收入同比增速 11圖2 2011年我國軟件行業(yè)單月收入及同比增速 12圖3 2011年我國軟件業(yè)收入結(jié)構(gòu) 13圖4 2011年我國軟件收入分地區(qū)同比增速 13圖5 2011年中心城市累計軟件收入及同比增速 14圖6 22圖7 22圖8 軟件企業(yè)IPO融資投向分布(數(shù)量、金額) 23圖9 2010年2011年10月軟件企業(yè)并購案例地區(qū)分布 25圖10 2010年2011年10月軟件企業(yè)并購規(guī)模地區(qū)分布 25圖11 2010年2011年10月軟件細(xì)分領(lǐng)域并購案例分布 26圖12 2010年2011年10月軟件行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域并購規(guī)模比較 26圖13 2010年2011年10月上市與未上市企業(yè)并購案例比較 27圖14 2011年我國軟件行業(yè)累計出口額及同比增速 30圖15 2011年軟件行業(yè)外包服務(wù)累計出口額及同比增速 30圖16 2011年4季度我國智能手機市場操作系統(tǒng)占有率情況 39圖17 20072011電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 40圖18 2011年信息化主要行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模 43圖19 近三年信息化主要行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模及2011年增速 44圖20 北京市軟件產(chǎn)業(yè)布局示意圖 56圖21 廣州市軟件產(chǎn)業(yè)布局示意圖 58圖22 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)布局示意圖 59圖23 南京市軟件產(chǎn)業(yè)布局示意圖 62圖24 上海市軟件產(chǎn)業(yè)布局示意圖 65圖25 2011年111月軟件收入增長趨勢圖（億元，%） 68102 / 112第一章 軟件行業(yè)基本情況第一節(jié) 軟件行業(yè)的定義及分類一、行業(yè)定義根據(jù)國家統(tǒng)計局定義，軟件行業(yè)指專門從事計算機軟件的設(shè)計、程序編制、分析、測試、修改、咨詢；為互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫提供軟件設(shè)計與技術(shù)規(guī)范；為軟件所支持的系統(tǒng)及環(huán)境提供咨詢、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；為硬件嵌入式軟件及系統(tǒng)提供咨詢、設(shè)計、鑒定等活動的行業(yè)。八、軟件行業(yè)授信建議根據(jù)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢及國家一系列相關(guān)支持政策分析，我們認(rèn)為應(yīng)重點支持以下幾類企業(yè)類：云計算相關(guān)企業(yè)、醫(yī)療行業(yè)信息化相關(guān)企業(yè)、電子政務(wù)相關(guān)企業(yè)。雖然我國經(jīng)濟增速可以保持在合理較快增長區(qū)間，物價漲幅也將逐步回落，但宏觀調(diào)控依然面臨眾多挑戰(zhàn)，因此也要作好應(yīng)對復(fù)雜經(jīng)濟局面的準(zhǔn)備。七、軟件行業(yè)風(fēng)險分析2011年是“十二五”開局之年，也是經(jīng)濟形勢異常復(fù)雜的一年。子行業(yè)，%，超過“十一五”，并超過同期電子信息制造業(yè)增速10個百分點以上，實現(xiàn)了“十二五”軟件產(chǎn)業(yè)的良好開局?！叭恰保撼啥?、重慶、西安這三個西部重鎮(zhèn)組成了中國軟件產(chǎn)業(yè)在西部地區(qū)的“黃金三角”。在新進(jìn)入者威脅方面，總體來講是低端軟件威脅較高，高端軟件威脅較低，這是有技術(shù)門檻所決定的?？紤]到軟件行業(yè)增速對宏觀經(jīng)濟難以免疫及軟件行業(yè)周期滯后于宏觀經(jīng)濟，2012年，軟件行業(yè)的增速將有所回落，后金融危機時代，中國經(jīng)濟的平穩(wěn)運行仍面臨層層考驗，同樣，軟件行業(yè)也會在此時期內(nèi)面臨著外部經(jīng)濟環(huán)境所帶來的風(fēng)險?？傮w來看，中國經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展，總體運行態(tài)勢良好。戰(zhàn)略投資者通過其管理、資金、技術(shù)等優(yōu)勢成為企業(yè)融資的方式之一，在披露的17例戰(zhàn)略投資案例中，披露融資金額的案例12例。訂單金額呈增長態(tài)勢的企業(yè)接近九成，企業(yè)對未來預(yù)期較為良好。根據(jù)工信部重點監(jiān)測的軟件前百家企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2011年百家企業(yè)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入3423億元，同比增長15%，%。四、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展特點顯著。軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成服務(wù)和IC設(shè)計增長較為平穩(wěn)，分別實現(xiàn)收入6153921和691億元，、%和33%。%，超過“十一五”，并超過同期電子信息制造業(yè)增速10個百分點以上，實現(xiàn)了“十二五”軟件產(chǎn)業(yè)的良好開局。二、新興信息技術(shù)服務(wù)增勢突出。三、軟件出口增速放緩。112月，全國4個直轄市和15個副省級城市實現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入15008億元，同比增長34%，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的81%，其中軟件業(yè)務(wù)規(guī)模超過500億元的城市達(dá)到10個，中心城市成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要聚集地。如去掉大型通信類軟件企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整的影響因素，其他企業(yè)的軟件業(yè)務(wù)收入增長25%，利潤增長22%。二、2011年軟件行業(yè)投資情況分析現(xiàn)狀：目前軟件行業(yè)的投融資渠道以VC/PE為主，2010年至2011年10月披露的軟件企業(yè)通過VC/PE進(jìn)行股權(quán)融資的48例案例中，地區(qū)分布較集中，主要分布在北京、廣東、上海等地。軟件產(chǎn)業(yè)股權(quán)融資企業(yè)業(yè)務(wù)類型主要集中于行業(yè)應(yīng)用、管理軟件、安全與存儲、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及服務(wù)、外包服務(wù)、基礎(chǔ)軟件及游戲軟件業(yè)務(wù)。預(yù)計2012年國內(nèi)外經(jīng)濟形勢愈加復(fù)雜。四、軟件行業(yè)競爭狀況分析我國軟件企業(yè)對上游的討價還價能力較低，這是由于軟件行業(yè)輕資產(chǎn)的特點所決定的。五、2011年軟件行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析區(qū)域分布呈現(xiàn)分散集中格局，中心城市成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集點環(huán)渤海地區(qū)：產(chǎn)業(yè)鏈高端的引領(lǐng)者長三角地區(qū)：多級聯(lián)動立體發(fā)展的先行者珠三角地區(qū)：創(chuàng)新環(huán)境突出的示范者西三角地區(qū)：后發(fā)優(yōu)勢強勁的追趕者總體來講，軟件行業(yè)的布局整體呈現(xiàn)“一帶一軸一三角”特征。該區(qū)域軟件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值雖然與東部沿海軟件產(chǎn)業(yè)帶仍存在差距，但近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)業(yè)集中度和整體實力快速提升，是中國軟件產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要潛力區(qū)域。2011年新興信息技術(shù)服務(wù)增勢突出，信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運營服務(wù)分別實現(xiàn)收入1864和3028億元，%%。總體來看，中國經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展，總體運行態(tài)勢良好?？紤]到軟件行業(yè)增速對宏觀經(jīng)濟難以免疫及軟件行業(yè)周期滯后于宏觀經(jīng)濟，2012年，軟件行業(yè)的增速將有所回落，后金融危機時代，中國經(jīng)濟的平穩(wěn)運行仍面臨層層考驗，同樣，軟件行業(yè)也會在此時期內(nèi)面臨著外部經(jīng)濟環(huán)境所帶來的風(fēng)險。另有部分企業(yè)也在國家政策支持范圍之內(nèi)，但綜合考慮其當(dāng)前規(guī)模及未來發(fā)展情況，列為適度支持：智能交通相關(guān)企業(yè)、ERP大型企業(yè)、嵌入式軟件領(lǐng)導(dǎo)廠商。本報告的研究對象包括軟件產(chǎn)品、軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成、IC設(shè)計和嵌入式軟件系統(tǒng)。6212 應(yīng)用軟件服務(wù)指為專業(yè)領(lǐng)域使用計算機的用戶提供軟件服務(wù)，以及提供給最終用戶的產(chǎn)品中的軟件（嵌入式軟件）服務(wù)。2011年，%，但仍超過“十一五”。2011 年，4 個直轄市和15個副省級城市實現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入15008億元，同比增長34% ，其中軟件業(yè)務(wù)規(guī)模超過500億元的城市達(dá)到10個。其中，嵌入式系統(tǒng)軟件出口持續(xù)低迷，%，拉低行業(yè)出口增速7個百分點；外包服務(wù)出口保持較快增長，實現(xiàn)收入59億美元，% 。表2 20032011年軟件行業(yè)營業(yè)收入占GDP比重單位：億元國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率 軟件行業(yè)營業(yè)收入增長率占GDP比重20031020042005200620072008300670920093353539513 201039798313364201147156418468數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來第二章 2011年軟件行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響一、2011年國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境影響2011年，在國際經(jīng)濟形勢持續(xù)動搖、國內(nèi)物價上漲壓力加大的情況下，我國將穩(wěn)定物價總水平作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)，實施了積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，國民經(jīng)濟呈現(xiàn)出增長較快、物價回落、結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展的良好態(tài)勢。預(yù)