【正文】 中國世博旅游年”，圍繞這一主題，在海內(nèi)外推出了一系列大型的世博旅游推廣活動。這種橫向產(chǎn)業(yè)鏈和其他產(chǎn)業(yè)的縱向產(chǎn)業(yè)鏈意義完全不同，縱向產(chǎn)業(yè)鏈只有產(chǎn)業(yè)末端制造產(chǎn)成品，直接面對消費者，產(chǎn)業(yè)鏈條的其它部分則隱蔽在生產(chǎn)者之間的市場關(guān)系中；而橫向產(chǎn)業(yè)鏈則是整個產(chǎn)業(yè)鏈條直接面對消費市場，這使得旅游飯店行業(yè)與景區(qū)業(yè)、旅行社業(yè)關(guān)系緊密，共同構(gòu)成旅游行業(yè)整體。國際金融危機雖然影響還在持續(xù)，同時中國遭受了自然災(zāi)害等因素的干擾，%；預(yù)計2011年旅游業(yè)仍將實現(xiàn)平穩(wěn)健康增長，同比增長11%。另外，從產(chǎn)業(yè)的民族性的角度來看，毋庸置疑，我國旅游飯店應(yīng)為“中國國籍”。旅游飯店業(yè)包括：—被評定的星級賓館、飯店、酒店；—被評定的旅游（涉外）賓館、飯店、酒店；—具有旅游飯店服務(wù)水平的賓館、飯店、酒店、旅館；—具有旅游飯店同等水平的度假村、避暑山莊；—各單位辦的具有旅游飯店服務(wù)水平的招待所；—以對外提供住宿服務(wù)（提供給散客、團(tuán)組的旅游、出差、商務(wù)、休閑等住宿）為主，具有旅游飯店同等水平的會議中心、培訓(xùn)中心、療養(yǎng)所。旅游飯店業(yè)存在的主要風(fēng)險有：國內(nèi)外經(jīng)濟波動的風(fēng)險，尤其是入境游市場的不確定性；供需矛盾突出的風(fēng)險；行業(yè)市場結(jié)構(gòu)依然存在集中度過低，缺乏規(guī)模經(jīng)濟，行政壟斷與過度競爭并存的問題；2011年國內(nèi)食品和土地價格上漲將造成飯店業(yè)成本上升；經(jīng)濟型酒店保持強勁增長，成長空間巨大，但存在較嚴(yán)重的地域結(jié)構(gòu)性失衡，北京和上海等一線城市的行業(yè)集中度過高。從下表可以看出，2010年旅游飯店業(yè)上市公司總體得分較2009年有所下降，主要是2009年大多數(shù)企業(yè)已逐漸擺脫2008年金融危機和各種突然災(zāi)難的影響，經(jīng)營業(yè)績有所好轉(zhuǎn)，增幅較大，而2010年的利潤水平及增長率回歸常態(tài)。因此，2005年以來，如家、錦江之星、莫泰前三強的地位基本不變，但市場份額隨著新進(jìn)入品牌的增加逐年下降。如家、錦江之星、莫泰等大品牌且資金雄厚的連鎖酒店較快的在全國范圍內(nèi)擴張門店。隨著國內(nèi)酒店需求的興起和二三線城市的發(fā)展，這種結(jié)構(gòu)可能發(fā)生改變，國內(nèi)酒店管理品牌的機會將更多。高星級酒店產(chǎn)業(yè)集中度較低，但集團(tuán)化趨勢明顯在美國酒店集團(tuán)化的比例已經(jīng)達(dá)到了90%，歐洲酒店集團(tuán)也積極通過提高產(chǎn)業(yè)集中度來尋求世界范圍內(nèi)的發(fā)展。2010年受世博會、亞運會等事件的驅(qū)動，高星級酒店出租率略有回升。數(shù)據(jù)來源：國家旅游局20032010年國內(nèi)旅游人數(shù)及增速四、出租率企穩(wěn)20072009年我國星級飯店的平均客房出租率呈下降趨勢。%的增長率增加，國內(nèi)旅游人數(shù)多年以來一直保持持續(xù)上升的趨勢。其中，%，%，同比增長2%，%。%。2010年12月，餐飲收入達(dá)1722億元，%。2009年全國住宿和餐飲業(yè)社會消費品零售總額達(dá)到17998億元，%，表明我國住宿和餐飲消費需求旺盛且可持續(xù)。數(shù)據(jù)來源：國家旅游局我國旅游總收入及其所占GDP比重二、供給持續(xù)增長2000年以來，我國星級飯店呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2003年開始飯店個數(shù)增長進(jìn)入穩(wěn)定而持續(xù)階段。為期184天的2010年世博會落下帷幕后，來自世博局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，其中海外游客超過350萬人次。摘 要本報告所分析的旅游飯店行業(yè)是指《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T47542002）中的旅游飯店，行業(yè)代碼為6610，屬于住宿業(yè)的子行業(yè)，指按照國家有關(guān)規(guī)定評定的旅游飯店或具有同等質(zhì)量、水平的飯店活動。根據(jù)中國旅游研究院的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，此次世博會帶來的直接旅游經(jīng)濟收入將超過800億元人民幣。2007年的經(jīng)濟金融危機使得星級飯店總數(shù)的增速逐漸下滑，雖然2008年有奧運會的推動，%，2009年的增速更是近十年來的最低值。自2010年1月起，統(tǒng)計局調(diào)整了統(tǒng)計口徑，將住宿和餐飲業(yè)零售額調(diào)整為餐飲收入。2010年全年餐飲收入實現(xiàn)17636億元，同比增長18%，%的增幅。其中，國內(nèi)旅游市場持續(xù)快速增長，入境旅游市場逐步恢復(fù)，出境旅游市場平穩(wěn)發(fā)展。入境旅游的外國人增長幅度最大，是一個恢復(fù)性增長，因為2009年受金融危機影響，%。2010年中國旅游業(yè)保持了總體平穩(wěn)較快發(fā)展，特別是國內(nèi)旅游持續(xù)快速增長。2008年，%。2010年第二季度，%%；%%。在這些國際超級酒店集團(tuán)中排名前十的酒店集團(tuán)所控制的酒店市場供應(yīng)占前100名酒店集團(tuán)市場供應(yīng)的3/4強。目前，錦江集團(tuán)、華天酒店集團(tuán)、開元酒店管理集團(tuán)和港中旅酒店集團(tuán)等都在積極擴大自己的知名度，提高酒店管理水平，輸出管理的酒店數(shù)逐步增加。以已開業(yè)的酒店客房數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)計算的市場集中度，2009年12月底，國內(nèi)經(jīng)濟型酒店的CR3（三個最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場份額）%，%，%。目前，如家、錦江之星、7天、漢庭都已登陸資本市場，開店速度逐步加快，預(yù)計這四家酒店企業(yè)的市場份額會逐步提升。2009年有6家企業(yè)虧損，而2010年只有兩家，總體看2010年旅游飯店業(yè)企業(yè)的盈利能力還是有所上升。八、行業(yè)信貸建議2011年，旅游飯店業(yè)的信貸總體原則是：總體來說對該行業(yè)保持謹(jǐn)慎授信，注重大型飯店企業(yè)的內(nèi)需成長性，選擇一些擁有優(yōu)質(zhì)旅游資源，能夠持續(xù)成長，且具有市場化運作能力和獨立成長能力、擴張模式較具有競爭力的上市公司；選擇性支持高星級酒店的擴張和兼并重組，對經(jīng)濟型酒店要參與企業(yè)經(jīng)營，控制并監(jiān)督資金流向，防止其過度擴張。不包括：—以培訓(xùn)本單位職工為主的培訓(xùn)中心，列入8491（職業(yè)技能培訓(xùn)）；—以提供各種商務(wù)會議為主的會議中心，列入7491（會議及展覽服務(wù)）；—以提供療養(yǎng)、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)為主的療養(yǎng)所，列入8516（療養(yǎng)院）；—在旅游景區(qū)辦的老干部休養(yǎng)所，列入8711（干部休養(yǎng)所）。確定一家企業(yè)是屬于本國產(chǎn)業(yè)還是外國產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有二：第一，企業(yè)所有權(quán)的歸屬；第二，技術(shù)控制權(quán)的歸屬。旅游業(yè)在中國仍屬朝陽產(chǎn)業(yè)、弱周期性行業(yè)，行業(yè)增速保持在兩位數(shù)以上，長期內(nèi)仍將保持穩(wěn)定增長。由于旅游飯店行業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的橫向連接特性使得旅游飯店龍頭企業(yè)很多都是涵蓋整個旅游產(chǎn)業(yè)鏈條的大型企業(yè)集團(tuán)，例如中青旅、首旅股份等。為期184天的2010年世博會落下帷幕后，來自世博局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，其中海外游客超過350萬人次?！笆晃濉逼陂g，全國旅游業(yè)總收入年均增長15%，我國已成為全球第四大入境旅游接待國和亞洲第一大出境旅游客源國。表1 20052009年旅游飯店行業(yè)主要統(tǒng)計指標(biāo)單位：座，萬間，萬張，%，億元，萬元/人時間旅游飯店數(shù)客房數(shù)床位數(shù)客房出租率營業(yè)收入全員勞動生產(chǎn)率20051231118282006123112751200712311358320081231140992009123114237數(shù)據(jù)來源：《中國旅游統(tǒng)計年鑒》第二章 2010年旅游飯店業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析2010年隨著一系列宏觀經(jīng)濟政策的實施，我國經(jīng)濟運行已成功擺脫國際金融危機的負(fù)面沖擊，開始進(jìn)入常規(guī)增長軌道，物價漲幅趨穩(wěn)，%。分季度看，%，%，%，%。從經(jīng)濟運行環(huán)境來看，物價總體上溫和可控，基本穩(wěn)定。宏觀經(jīng)濟運行穩(wěn)定，居民的出游意愿會提高，尤其是在投資、消費、出口拉動經(jīng)濟增長的協(xié)調(diào)性不斷增長的情況下，居民消費支出不斷增加，而作為精神消費的旅游消費在經(jīng)濟基礎(chǔ)穩(wěn)定的情況下也會進(jìn)一步提高。分登記注冊類型看，%；%；%；%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，%。住宿和餐飲業(yè)2010年投資達(dá)2971億元，%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額133689億元，%；鄉(xiāng)村消費品零售額20865億元，%。其中，%，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 2008年2月到2010年12月社會消費品零售總額走勢五、進(jìn)出口總額較快增長，貿(mào)易順差有所減少全年進(jìn)出口總額29728億美元，%。2010年3月出現(xiàn)了少有的貿(mào)易逆差，進(jìn)口額高于出口額74億美元，反應(yīng)了國內(nèi)經(jīng)濟的強勁復(fù)蘇，對國外商品貿(mào)易的需求大幅增加，2009年12月至2010年6月，進(jìn)口額增速都高于40%。%、%、%%。2010年，%。2010年，中國人民銀行監(jiān)測的企業(yè)商品價格指數(shù)（CGPI）%。在物價不斷上漲的大背景下，對旅游飯店業(yè)的成本控制能力提出了更大的挑戰(zhàn)。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109元，%，扣除價格因素，%。城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)定增長會提升居民的旅游意愿，旅游人次的增多，會進(jìn)一步催生出更大的旅游飯店業(yè)需求。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖12 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實際增長速度（累計同比）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖13 2000年以來農(nóng)村居民人均純收入實際增長速度八、貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長，人民幣存貸款增量減少2010年末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中貨幣（M0），%。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖14 2009年以來我國M2余額和環(huán)比增速數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖15 2010年我國單月新增人民幣貸款九、未來積極的財政政策和穩(wěn)定的貨幣政策，總體趨于收緊當(dāng)前我國經(jīng)濟繼續(xù)向著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢進(jìn)一步鞏固。從國內(nèi)情況看，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長存在較多有利條件。當(dāng)前內(nèi)外部流動性較為充裕，通脹預(yù)期較強，通脹壓力較大，需要貨幣政策回歸穩(wěn)健，通過控制物價過快上漲的貨幣條件，彰顯把穩(wěn)定物價總水平放在更加突出的位置和治理通脹的決心。穩(wěn)健趨緊的貨幣政策已經(jīng)顯現(xiàn)。尤其是對于與居民收入有著密切關(guān)系的旅游業(yè)和旅游飯店業(yè)來說，是個利好的消息，有利于這兩個行業(yè)的快速發(fā)展。旅游信息化2010年全國旅游信息化工作會議在濟南召開題為《大力推進(jìn)信息化與旅游產(chǎn)業(yè)化融合，促進(jìn)旅游業(yè)健康發(fā)展》的工作報告。批復(fù)海南國際旅游島國家發(fā)改委正式批復(fù)《海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，明確建設(shè)東、西、南、北、中五個功能組團(tuán)和一個海洋功能組團(tuán)，三年內(nèi)完成。改革開放以來，我國住宿業(yè)得到快速發(fā)展，并帶動商務(wù)、旅游、會展、建筑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策點評：《關(guān)于加快住宿業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》針對酒店業(yè)目前存在高中低檔業(yè)態(tài)比例不合理、行業(yè)集中度偏低的問題，明確了加快發(fā)展經(jīng)濟型酒店的思路，要求：突破區(qū)域和行業(yè)界限，加快資源整合，促進(jìn)經(jīng)濟型酒店品牌化和連鎖化發(fā)展；將“綠色飯店”納入“節(jié)能減排”優(yōu)惠政策覆蓋范圍，在稅收、財政補貼、銀行貸款利率方面給予支持；力爭用兩到三年，將經(jīng)濟型酒店比重由不足10%提高到20%。批復(fù)《海南島發(fā)展綱要》和發(fā)布《在海南開展境外旅客購物離境退稅試點的公告》2010年1月4號，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見》。旅游業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到8%以上，第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到47%以上，第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)比重達(dá)到45%以上，力爭全省人均生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)居民收入達(dá)到全國中上水平，教育、衛(wèi)生、文化、社會保障等社會事業(yè)發(fā)展水平明顯提高，綜合生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保持全國領(lǐng)先水平。起退點暫定為800元人民幣，退稅率11%?！兑?guī)劃綱要》專門對旅游產(chǎn)品的開發(fā)提出了詳細(xì)規(guī)劃?！半x境退稅”是中央支持海南國際旅游島建設(shè)的重大政策支持，據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，離境退稅政策施行后，有望將境外旅客旅游零售消費占比由目前的20%左右提升至約40%，這將使海南當(dāng)?shù)胤险咭?guī)定的退稅定點商店充分受益。中國旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要旅游業(yè)是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，資源消耗低，就業(yè)機會多，綜合效益好。國際環(huán)境總體上有利于旅游業(yè)發(fā)展；政策環(huán)境更加有利于旅游業(yè)加快發(fā)展；國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)升級和城市化進(jìn)程加快，國內(nèi)旅游市場需求可望保持旺盛；高速交通等配套支撐體系不斷完善，將提供更加穩(wěn)固的發(fā)展基礎(chǔ)。政策點評：在擴大內(nèi)需、消費升級的大前提下，旅游產(chǎn)業(yè)作為推動社會發(fā)展、提高人民生活水平的民生產(chǎn)業(yè)，必將受到關(guān)注。在十二五期間，旅游業(yè)會有廣闊的發(fā)展空間，作為與旅游業(yè)緊密相關(guān)的旅游飯店業(yè)也會充分享受旅游業(yè)大發(fā)展帶來的益處?？傮w來看，《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》提出將把旅游行業(yè)培育成國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，我國的旅游業(yè)就收獲了重大利好，之后是出臺一系列具體細(xì)則和措施，扶持旅游業(yè)的發(fā)展。2009年，全國共有星級飯店14237家，比上年末增加138家，%；，%；，%。五星級飯店增加74家，四星級飯店增加163家，三星級飯店增加205家，依舊是星級飯店的主體，低星級飯店的數(shù)量呈下降態(tài)勢，其中，二星級飯店比2008年減少241家，一星級飯店比2008年減少63家。與2008年相比，高星級飯店的比例有所上升。數(shù)據(jù)來源：《中國旅游統(tǒng)計年鑒》圖20 20082009年全國星級飯店構(gòu)成（按規(guī)模分）星級飯店房間數(shù)供給最大的是小規(guī)模飯店，%。表4 2009年星級飯店客房數(shù)（按注冊登記類型分）單位：座，萬間，萬張分類飯店數(shù)房間數(shù)床位數(shù)飯店注冊登記類型合計14237國有企業(yè)5318集體企業(yè)850股份合作企業(yè)357聯(lián)營企業(yè)66有限責(zé)任公司3135股份有限公司725私營經(jīng)濟2922其他企業(yè)290港澳臺投資企業(yè)345外商投資企業(yè)229數(shù)據(jù)來源：《中國旅游統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)來源：《中國旅游統(tǒng)計年鑒》圖22 2009年全國星級飯店構(gòu)成情況（按飯店數(shù)計算）二、經(jīng)濟型飯店經(jīng)過近十年的發(fā)展，經(jīng)濟型酒店由2000年的23家門店發(fā)展為2009年的3757家門店，%，行業(yè)競爭逐漸激烈起來。漢庭20102012年每年180200家的開店速度。2010年7天新開231家門店，同比增長69%，如家新開208家門店，增長26%，2010年經(jīng)濟型酒店新增超700家店。數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟型酒店網(wǎng)圖23 20002009年中國經(jīng)濟型酒店數(shù)與客房數(shù)增長情況三、2011年供給預(yù)測（一）在建及擬建項目分析根據(jù)不完全統(tǒng)計，擬在建的10億元以上飯店項目至少有10個，投資總額超過30