【正文】 中國世博旅游年”，圍繞這一主題，在海內(nèi)外推出了一系列大型的世博旅游推廣活動(dòng)。這種橫向產(chǎn)業(yè)鏈和其他產(chǎn)業(yè)的縱向產(chǎn)業(yè)鏈意義完全不同，縱向產(chǎn)業(yè)鏈只有產(chǎn)業(yè)末端制造產(chǎn)成品，直接面對(duì)消費(fèi)者，產(chǎn)業(yè)鏈條的其它部分則隱蔽在生產(chǎn)者之間的市場(chǎng)關(guān)系中；而橫向產(chǎn)業(yè)鏈則是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條直接面對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)，這使得旅游飯店行業(yè)與景區(qū)業(yè)、旅行社業(yè)關(guān)系緊密，共同構(gòu)成旅游行業(yè)整體。國際金融危機(jī)雖然影響還在持續(xù)，同時(shí)中國遭受了自然災(zāi)害等因素的干擾，%；預(yù)計(jì)2011年旅游業(yè)仍將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康增長，同比增長11%。另外，從產(chǎn)業(yè)的民族性的角度來看，毋庸置疑，我國旅游飯店應(yīng)為“中國國籍”。旅游飯店業(yè)包括：—被評(píng)定的星級(jí)賓館、飯店、酒店；—被評(píng)定的旅游（涉外）賓館、飯店、酒店；—具有旅游飯店服務(wù)水平的賓館、飯店、酒店、旅館；—具有旅游飯店同等水平的度假村、避暑山莊；—各單位辦的具有旅游飯店服務(wù)水平的招待所；—以對(duì)外提供住宿服務(wù)（提供給散客、團(tuán)組的旅游、出差、商務(wù)、休閑等住宿）為主，具有旅游飯店同等水平的會(huì)議中心、培訓(xùn)中心、療養(yǎng)所。旅游飯店業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是入境游市場(chǎng)的不確定性；供需矛盾突出的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)依然存在集中度過低，缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)，行政壟斷與過度競(jìng)爭(zhēng)并存的問題；2011年國內(nèi)食品和土地價(jià)格上漲將造成飯店業(yè)成本上升；經(jīng)濟(jì)型酒店保持強(qiáng)勁增長，成長空間巨大，但存在較嚴(yán)重的地域結(jié)構(gòu)性失衡，北京和上海等一線城市的行業(yè)集中度過高。從下表可以看出，2010年旅游飯店業(yè)上市公司總體得分較2009年有所下降，主要是2009年大多數(shù)企業(yè)已逐漸擺脫2008年金融危機(jī)和各種突然災(zāi)難的影響，經(jīng)營業(yè)績有所好轉(zhuǎn)，增幅較大，而2010年的利潤水平及增長率回歸常態(tài)。因此，2005年以來，如家、錦江之星、莫泰前三強(qiáng)的地位基本不變，但市場(chǎng)份額隨著新進(jìn)入品牌的增加逐年下降。如家、錦江之星、莫泰等大品牌且資金雄厚的連鎖酒店較快的在全國范圍內(nèi)擴(kuò)張門店。隨著國內(nèi)酒店需求的興起和二三線城市的發(fā)展，這種結(jié)構(gòu)可能發(fā)生改變，國內(nèi)酒店管理品牌的機(jī)會(huì)將更多。高星級(jí)酒店產(chǎn)業(yè)集中度較低，但集團(tuán)化趨勢(shì)明顯在美國酒店集團(tuán)化的比例已經(jīng)達(dá)到了90%，歐洲酒店集團(tuán)也積極通過提高產(chǎn)業(yè)集中度來尋求世界范圍內(nèi)的發(fā)展。2010年受世博會(huì)、亞運(yùn)會(huì)等事件的驅(qū)動(dòng)，高星級(jí)酒店出租率略有回升。數(shù)據(jù)來源：國家旅游局20032010年國內(nèi)旅游人數(shù)及增速四、出租率企穩(wěn)20072009年我國星級(jí)飯店的平均客房出租率呈下降趨勢(shì)。%的增長率增加，國內(nèi)旅游人數(shù)多年以來一直保持持續(xù)上升的趨勢(shì)。其中，%，%，同比增長2%，%。%。2010年12月，餐飲收入達(dá)1722億元，%。2009年全國住宿和餐飲業(yè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到17998億元，%，表明我國住宿和餐飲消費(fèi)需求旺盛且可持續(xù)。數(shù)據(jù)來源：國家旅游局我國旅游總收入及其所占GDP比重二、供給持續(xù)增長2000年以來，我國星級(jí)飯店呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)，2003年開始飯店個(gè)數(shù)增長進(jìn)入穩(wěn)定而持續(xù)階段。為期184天的2010年世博會(huì)落下帷幕后，來自世博局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其中海外游客超過350萬人次。摘 要本報(bào)告所分析的旅游飯店行業(yè)是指《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T47542002）中的旅游飯店，行業(yè)代碼為6610，屬于住宿業(yè)的子行業(yè)，指按照國家有關(guān)規(guī)定評(píng)定的旅游飯店或具有同等質(zhì)量、水平的飯店活動(dòng)。根據(jù)中國旅游研究院的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，此次世博會(huì)帶來的直接旅游經(jīng)濟(jì)收入將超過800億元人民幣。2007年的經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)使得星級(jí)飯店總數(shù)的增速逐漸下滑，雖然2008年有奧運(yùn)會(huì)的推動(dòng)，%，2009年的增速更是近十年來的最低值。自2010年1月起，統(tǒng)計(jì)局調(diào)整了統(tǒng)計(jì)口徑，將住宿和餐飲業(yè)零售額調(diào)整為餐飲收入。2010年全年餐飲收入實(shí)現(xiàn)17636億元，同比增長18%，%的增幅。其中，國內(nèi)旅游市場(chǎng)持續(xù)快速增長，入境旅游市場(chǎng)逐步恢復(fù)，出境旅游市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。入境旅游的外國人增長幅度最大，是一個(gè)恢復(fù)性增長，因?yàn)?009年受金融危機(jī)影響，%。2010年中國旅游業(yè)保持了總體平穩(wěn)較快發(fā)展，特別是國內(nèi)旅游持續(xù)快速增長。2008年，%。2010年第二季度，%%；%%。在這些國際超級(jí)酒店集團(tuán)中排名前十的酒店集團(tuán)所控制的酒店市場(chǎng)供應(yīng)占前100名酒店集團(tuán)市場(chǎng)供應(yīng)的3/4強(qiáng)。目前，錦江集團(tuán)、華天酒店集團(tuán)、開元酒店管理集團(tuán)和港中旅酒店集團(tuán)等都在積極擴(kuò)大自己的知名度，提高酒店管理水平，輸出管理的酒店數(shù)逐步增加。以已開業(yè)的酒店客房數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的市場(chǎng)集中度，2009年12月底，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店的CR3（三個(gè)最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場(chǎng)份額）%，%，%。目前，如家、錦江之星、7天、漢庭都已登陸資本市場(chǎng)，開店速度逐步加快，預(yù)計(jì)這四家酒店企業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì)逐步提升。2009年有6家企業(yè)虧損，而2010年只有兩家，總體看2010年旅游飯店業(yè)企業(yè)的盈利能力還是有所上升。八、行業(yè)信貸建議2011年，旅游飯店業(yè)的信貸總體原則是：總體來說對(duì)該行業(yè)保持謹(jǐn)慎授信，注重大型飯店企業(yè)的內(nèi)需成長性，選擇一些擁有優(yōu)質(zhì)旅游資源，能夠持續(xù)成長，且具有市場(chǎng)化運(yùn)作能力和獨(dú)立成長能力、擴(kuò)張模式較具有競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司；選擇性支持高星級(jí)酒店的擴(kuò)張和兼并重組，對(duì)經(jīng)濟(jì)型酒店要參與企業(yè)經(jīng)營，控制并監(jiān)督資金流向，防止其過度擴(kuò)張。不包括：—以培訓(xùn)本單位職工為主的培訓(xùn)中心，列入8491（職業(yè)技能培訓(xùn)）；—以提供各種商務(wù)會(huì)議為主的會(huì)議中心，列入7491（會(huì)議及展覽服務(wù)）；—以提供療養(yǎng)、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)為主的療養(yǎng)所，列入8516（療養(yǎng)院）；—在旅游景區(qū)辦的老干部休養(yǎng)所，列入8711（干部休養(yǎng)所）。確定一家企業(yè)是屬于本國產(chǎn)業(yè)還是外國產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有二：第一，企業(yè)所有權(quán)的歸屬；第二，技術(shù)控制權(quán)的歸屬。旅游業(yè)在中國仍屬朝陽產(chǎn)業(yè)、弱周期性行業(yè)，行業(yè)增速保持在兩位數(shù)以上，長期內(nèi)仍將保持穩(wěn)定增長。由于旅游飯店行業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的橫向連接特性使得旅游飯店龍頭企業(yè)很多都是涵蓋整個(gè)旅游產(chǎn)業(yè)鏈條的大型企業(yè)集團(tuán)，例如中青旅、首旅股份等。為期184天的2010年世博會(huì)落下帷幕后，來自世博局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其中海外游客超過350萬人次?！笆晃濉逼陂g，全國旅游業(yè)總收入年均增長15%，我國已成為全球第四大入境旅游接待國和亞洲第一大出境旅游客源國。表1 20052009年旅游飯店行業(yè)主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)單位：座，萬間，萬張，%，億元，萬元/人時(shí)間旅游飯店數(shù)客房數(shù)床位數(shù)客房出租率營業(yè)收入全員勞動(dòng)生產(chǎn)率20051231118282006123112751200712311358320081231140992009123114237數(shù)據(jù)來源：《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》第二章 2010年旅游飯店業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2010年隨著一系列宏觀經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行已成功擺脫國際金融危機(jī)的負(fù)面沖擊，開始進(jìn)入常規(guī)增長軌道，物價(jià)漲幅趨穩(wěn)，%。分季度看，%，%，%，%。從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境來看，物價(jià)總體上溫和可控，基本穩(wěn)定。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定，居民的出游意愿會(huì)提高，尤其是在投資、消費(fèi)、出口拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)調(diào)性不斷增長的情況下，居民消費(fèi)支出不斷增加，而作為精神消費(fèi)的旅游消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)定的情況下也會(huì)進(jìn)一步提高。分登記注冊(cè)類型看，%；%；%；%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，%。住宿和餐飲業(yè)2010年投資達(dá)2971億元，%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額133689億元，%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20865億元，%。其中，%，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖6 2008年2月到2010年12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額走勢(shì)五、進(jìn)出口總額較快增長，貿(mào)易順差有所減少全年進(jìn)出口總額29728億美元，%。2010年3月出現(xiàn)了少有的貿(mào)易逆差，進(jìn)口額高于出口額74億美元，反應(yīng)了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，對(duì)國外商品貿(mào)易的需求大幅增加，2009年12月至2010年6月，進(jìn)口額增速都高于40%。%、%、%%。2010年，%。2010年，中國人民銀行監(jiān)測(cè)的企業(yè)商品價(jià)格指數(shù)（CGPI）%。在物價(jià)不斷上漲的大背景下，對(duì)旅游飯店業(yè)的成本控制能力提出了更大的挑戰(zhàn)。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109元，%，扣除價(jià)格因素，%。城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)定增長會(huì)提升居民的旅游意愿，旅游人次的增多，會(huì)進(jìn)一步催生出更大的旅游飯店業(yè)需求。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖12 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增長速度（累計(jì)同比）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖13 2000年以來農(nóng)村居民人均純收入實(shí)際增長速度八、貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長，人民幣存貸款增量減少2010年末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中貨幣（M0），%。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖14 2009年以來我國M2余額和環(huán)比增速數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖15 2010年我國單月新增人民幣貸款九、未來積極的財(cái)政政策和穩(wěn)定的貨幣政策，總體趨于收緊當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。從國內(nèi)情況看，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長存在較多有利條件。當(dāng)前內(nèi)外部流動(dòng)性較為充裕，通脹預(yù)期較強(qiáng)，通脹壓力較大，需要貨幣政策回歸穩(wěn)健，通過控制物價(jià)過快上漲的貨幣條件，彰顯把穩(wěn)定物價(jià)總水平放在更加突出的位置和治理通脹的決心。穩(wěn)健趨緊的貨幣政策已經(jīng)顯現(xiàn)。尤其是對(duì)于與居民收入有著密切關(guān)系的旅游業(yè)和旅游飯店業(yè)來說，是個(gè)利好的消息，有利于這兩個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。旅游信息化2010年全國旅游信息化工作會(huì)議在濟(jì)南召開題為《大力推進(jìn)信息化與旅游產(chǎn)業(yè)化融合，促進(jìn)旅游業(yè)健康發(fā)展》的工作報(bào)告。批復(fù)海南國際旅游島國家發(fā)改委正式批復(fù)《海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，明確建設(shè)東、西、南、北、中五個(gè)功能組團(tuán)和一個(gè)海洋功能組團(tuán)，三年內(nèi)完成。改革開放以來，我國住宿業(yè)得到快速發(fā)展，并帶動(dòng)商務(wù)、旅游、會(huì)展、建筑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策點(diǎn)評(píng)：《關(guān)于加快住宿業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》針對(duì)酒店業(yè)目前存在高中低檔業(yè)態(tài)比例不合理、行業(yè)集中度偏低的問題，明確了加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)型酒店的思路，要求：突破區(qū)域和行業(yè)界限，加快資源整合，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)型酒店品牌化和連鎖化發(fā)展；將“綠色飯店”納入“節(jié)能減排”優(yōu)惠政策覆蓋范圍，在稅收、財(cái)政補(bǔ)貼、銀行貸款利率方面給予支持；力爭(zhēng)用兩到三年，將經(jīng)濟(jì)型酒店比重由不足10%提高到20%。批復(fù)《海南島發(fā)展綱要》和發(fā)布《在海南開展境外旅客購物離境退稅試點(diǎn)的公告》2010年1月4號(hào)，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見》。旅游業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到8%以上，第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到47%以上，第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)比重達(dá)到45%以上，力爭(zhēng)全省人均生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)居民收入達(dá)到全國中上水平，教育、衛(wèi)生、文化、社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)發(fā)展水平明顯提高，綜合生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保持全國領(lǐng)先水平。起退點(diǎn)暫定為800元人民幣，退稅率11%?！兑?guī)劃綱要》專門對(duì)旅游產(chǎn)品的開發(fā)提出了詳細(xì)規(guī)劃?！半x境退稅”是中央支持海南國際旅游島建設(shè)的重大政策支持，據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，離境退稅政策施行后，有望將境外旅客旅游零售消費(fèi)占比由目前的20%左右提升至約40%，這將使海南當(dāng)?shù)胤险咭?guī)定的退稅定點(diǎn)商店充分受益。中國旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要旅游業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，資源消耗低，就業(yè)機(jī)會(huì)多，綜合效益好。國際環(huán)境總體上有利于旅游業(yè)發(fā)展；政策環(huán)境更加有利于旅游業(yè)加快發(fā)展；國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和城市化進(jìn)程加快，國內(nèi)旅游市場(chǎng)需求可望保持旺盛；高速交通等配套支撐體系不斷完善，將提供更加穩(wěn)固的發(fā)展基礎(chǔ)。政策點(diǎn)評(píng)：在擴(kuò)大內(nèi)需、消費(fèi)升級(jí)的大前提下，旅游產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)社會(huì)發(fā)展、提高人民生活水平的民生產(chǎn)業(yè)，必將受到關(guān)注。在十二五期間，旅游業(yè)會(huì)有廣闊的發(fā)展空間，作為與旅游業(yè)緊密相關(guān)的旅游飯店業(yè)也會(huì)充分享受旅游業(yè)大發(fā)展帶來的益處?？傮w來看，《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》提出將把旅游行業(yè)培育成國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，我國的旅游業(yè)就收獲了重大利好，之后是出臺(tái)一系列具體細(xì)則和措施，扶持旅游業(yè)的發(fā)展。2009年，全國共有星級(jí)飯店14237家，比上年末增加138家，%；，%；，%。五星級(jí)飯店增加74家，四星級(jí)飯店增加163家，三星級(jí)飯店增加205家，依舊是星級(jí)飯店的主體，低星級(jí)飯店的數(shù)量呈下降態(tài)勢(shì)，其中，二星級(jí)飯店比2008年減少241家，一星級(jí)飯店比2008年減少63家。與2008年相比，高星級(jí)飯店的比例有所上升。數(shù)據(jù)來源：《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》圖20 20082009年全國星級(jí)飯店構(gòu)成（按規(guī)模分）星級(jí)飯店房間數(shù)供給最大的是小規(guī)模飯店，%。表4 2009年星級(jí)飯店客房數(shù)（按注冊(cè)登記類型分）單位：座，萬間，萬張分類飯店數(shù)房間數(shù)床位數(shù)飯店注冊(cè)登記類型合計(jì)14237國有企業(yè)5318集體企業(yè)850股份合作企業(yè)357聯(lián)營企業(yè)66有限責(zé)任公司3135股份有限公司725私營經(jīng)濟(jì)2922其他企業(yè)290港澳臺(tái)投資企業(yè)345外商投資企業(yè)229數(shù)據(jù)來源：《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)來源：《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》圖22 2009年全國星級(jí)飯店構(gòu)成情況（按飯店數(shù)計(jì)算）二、經(jīng)濟(jì)型飯店經(jīng)過近十年的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)型酒店由2000年的23家門店發(fā)展為2009年的3757家門店，%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈起來。漢庭20102012年每年180200家的開店速度。2010年7天新開231家門店，同比增長69%，如家新開208家門店，增長26%，2010年經(jīng)濟(jì)型酒店新增超700家店。數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟(jì)型酒店網(wǎng)圖23 20002009年中國經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)與客房數(shù)增長情況三、2011年供給預(yù)測(cè)（一）在建及擬建項(xiàng)目分析根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，擬在建的10億元以上飯店項(xiàng)目至少有10個(gè)，投資總額超過30