【正文】 頂盒生產(chǎn)與安裝等將新增就業(yè)崗位達(dá)20萬(wàn)個(gè)。隨著體制的完善和技術(shù)的發(fā)展，業(yè)務(wù)的相互滲透將更加緊密，融合即可以減少資源浪費(fèi)，也可以減少基礎(chǔ)設(shè)施的重復(fù)建設(shè)。一、“三網(wǎng)融合”之現(xiàn)狀“三網(wǎng)融合”這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)在我國(guó)是剛剛起步，經(jīng)歷了2009年之前的“概念”階段，而近兩年智能手機(jī)又拉近了互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)之間的距離，初步實(shí)現(xiàn)“二網(wǎng)融合”，隨之為來(lái)的3G更為“三網(wǎng)融合”驗(yàn)證了融合的可能性。其表現(xiàn)為技術(shù)上趨向一致，網(wǎng)絡(luò)層上可以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，形成無(wú)縫覆蓋，業(yè)務(wù)層上互相滲透和交叉，應(yīng)用層上趨向使用統(tǒng)一的IP協(xié)議，在經(jīng)營(yíng)上互相競(jìng)爭(zhēng)、互相合作，朝著向人類提供多樣化、多媒體化、個(gè)性化服務(wù)的同一目標(biāo)逐漸交匯在一起，行業(yè)管制和政策方面也逐漸趨向統(tǒng)一。銀行家與客戶經(jīng)理更深入研究新興產(chǎn)業(yè)特征，深入了解“三網(wǎng)融合”的未來(lái)前景，進(jìn)而做好銀行業(yè)在新興產(chǎn)業(yè)中的準(zhǔn)確定位，在未來(lái)市場(chǎng)中尋找到更多的機(jī)遇。※行業(yè)金融對(duì)策※178。如此龐大的資金也面臨著巨大的操作風(fēng)險(xiǎn)。具體的操作流程是買方把資金先存入在第三方電子支付機(jī)構(gòu)開設(shè)的個(gè)人賬戶中，在收到網(wǎng)上訂購(gòu)的商品并確認(rèn)無(wú)誤后， 再通知支付機(jī)構(gòu)把預(yù)存的資金劃撥給賣方。研究其內(nèi)部的盈利結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)收入。而第三方支付的市場(chǎng)勢(shì)頭和巨大市場(chǎng)份額，也給銀行業(yè)帶來(lái)的巨大金融服務(wù)機(jī)遇。智能手機(jī)發(fā)展迅速，無(wú)論從龐大的用戶還是便捷的操作上，無(wú)疑將是未來(lái)銀行發(fā)展電子銀行平臺(tái)的新載體，當(dāng)然這也面臨著第三方支付平臺(tái)的強(qiáng)力滲透。第三方支付一般都是孕育在強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源基礎(chǔ)上，阿里巴巴是最大的電子商務(wù)網(wǎng)站，盛大、網(wǎng)易有廣大的游戲客戶群體，騰訊有客戶端的大面積覆蓋，而銀行的電子銀行業(yè)務(wù)由于沒有零售市場(chǎng)的強(qiáng)大依托，自身開展電子銀行業(yè)務(wù)沒有很好的資源載體。第三方支付目前幾乎占領(lǐng)了全部的C2C市場(chǎng)，銀行的電子銀行市場(chǎng)已經(jīng)失去部分市場(chǎng)，但是由于其快捷方便，將迅速蔓延至企業(yè)客戶群中，電子銀行業(yè)務(wù)將面臨著巨大壓力。銀行業(yè)在第三方支付的快速發(fā)展中，積極加快自身電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展已是當(dāng)務(wù)之急，同時(shí)，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)與第三方支付企業(yè)進(jìn)行緊密合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。知識(shí)結(jié)構(gòu)模塊圖業(yè)務(wù)概念業(yè)務(wù)特征業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)防控案例分析同業(yè)借鑒發(fā)展前景營(yíng)銷建議本期目錄※信貸政策分析※ 3央行正式公布第三方支付業(yè)務(wù)許可證 3【政策獨(dú)家解讀】銀行的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 3【銀行應(yīng)對(duì)策略】 4※行業(yè)金融對(duì)策※ 6三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案獲批帶來(lái)巨大金融需求 6【行業(yè)金融視點(diǎn)】“三網(wǎng)融合”孕育哪些機(jī)會(huì) 6【授信對(duì)策建議】 8※客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別※ 11水泥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與市場(chǎng)整合風(fēng)聲水起 11【行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別】中小水泥企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)突出 11【風(fēng)險(xiǎn)防范建議】 14※銀行產(chǎn)品解析※ 17保函業(yè)務(wù)解析及案例學(xué)習(xí)之投標(biāo)保函 17【業(yè)務(wù)背景】 17【業(yè)務(wù)概念】 17【業(yè)務(wù)特征】 18【業(yè)務(wù)流程】 18【業(yè)務(wù)對(duì)象】 19【營(yíng)銷建議】 20【風(fēng)險(xiǎn)管理】 25【案例學(xué)習(xí)】 26【同業(yè)借鑒】 27【發(fā)展機(jī)遇及前景】 28※客戶經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)※ 29財(cái)務(wù)技能：客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法 30營(yíng)銷技巧：商業(yè)銀行的市場(chǎng)細(xì)分 31綜合方案：交叉銷售的誤區(qū)之交叉銷售泛化 32實(shí)戰(zhàn)案例：特色服務(wù)培育存款客戶案例分析 33※本周財(cái)經(jīng)要聞※ 35吳曉靈： 35周其仁：貨幣穩(wěn)健不應(yīng)是短期政策目標(biāo) 35銀行：貨幣政策下半年將或放松 36電力：15省市非居民用電價(jià)格6月上調(diào) 36※信貸政策分析※178。本期導(dǎo)讀Reading Guide5月26日，27家第三方支付企業(yè)取得牌照，面對(duì)C2C市場(chǎng)的蠶食，銀行業(yè)可否借力“三網(wǎng)融合”機(jī)遇扭轉(zhuǎn)局面？并在第三方支付和“三網(wǎng)融合”中尋找絕佳融資機(jī)遇。同時(shí)警惕產(chǎn)能過(guò)剩的水泥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。央行正式公布第三方支付業(yè)務(wù)許可證政策摘要：5月26日，中央人民銀行正式公布了第三方支付業(yè)務(wù)許可證，首批共27家單位獲得許可，其中支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、財(cái)付通、快錢等悉數(shù)獲得許可證。并研究第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)開展模式，從中尋找到提供金融服務(wù)機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)在未來(lái)電子貨幣支付時(shí)代占據(jù)更有利的地位。而銀行在企業(yè)轉(zhuǎn)賬、劃款、托收、代繳工資等金融服務(wù)中依舊有著巨大的優(yōu)勢(shì)，企業(yè)電子銀行業(yè)務(wù)的開展和應(yīng)用將是未來(lái)銀行業(yè)電子銀行業(yè)務(wù)開發(fā)的重點(diǎn)，加快構(gòu)建“企業(yè)電子銀行”平臺(tái)，使銀行產(chǎn)品如同ERP一樣置入企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中，如果企業(yè)在應(yīng)用中形成良好的習(xí)慣，就可基于電子銀行業(yè)務(wù)平臺(tái)的高度粘性，深刻把握企業(yè)動(dòng)向，也更加容易展開銀行金融產(chǎn)品的交叉銷售。銀行業(yè)急需要一個(gè)廣泛的客戶端平臺(tái)，然后將電子銀行業(yè)務(wù)植入，然而這個(gè)客戶端平臺(tái)自己搭建周期時(shí)間過(guò)長(zhǎng)且沒有很好的立足點(diǎn)，現(xiàn)在主要目標(biāo)是尋找合適的載體。另一方面，銀行與第三方支付共產(chǎn)共棲第三方支付始于2001年，也源于電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)的高速發(fā)展，而為了便于大量頻繁的交易，產(chǎn)生了第三方支付，并得到了銀行業(yè)的支持，第一，因?yàn)槭袌?chǎng)的不確定性，網(wǎng)絡(luò)交易以信用為依托，信用是基礎(chǔ)。如第三方資金結(jié)算、監(jiān)管，客戶經(jīng)理應(yīng)該進(jìn)行關(guān)注。（二）調(diào)整授信思路高速發(fā)展的第三方支付衍生更多的金融服務(wù)機(jī)會(huì)，第三方支付當(dāng)前的主要風(fēng)險(xiǎn)是資金寄存風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。在整個(gè)操作流程中第三方電子支付機(jī)構(gòu)的作用是對(duì)買賣交易涉及到的資金進(jìn)行信用擔(dān)保。商業(yè)銀行選擇適當(dāng)?shù)那腥氤恋碣Y金管理。三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案獲批帶來(lái)巨大金融需求視點(diǎn)摘要：5月27日，北京市三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案現(xiàn)已獲批，并將于6月正式實(shí)施，最早到今年10月北京市IPTV平臺(tái)上線?！拘袠I(yè)金融視點(diǎn)】“三網(wǎng)融合”孕育哪些機(jī)會(huì)所謂“三網(wǎng)融合”，就是指電信網(wǎng)、有線電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)的相互滲透、互相兼容、并逐步整合成為全世界統(tǒng)一的信息通信網(wǎng)絡(luò)。新興產(chǎn)業(yè)的興起，資本是發(fā)展的原動(dòng)力。工信部5月26日公布了首批12個(gè)試點(diǎn)城市，將進(jìn)一步驗(yàn)證現(xiàn)階段我國(guó)實(shí)現(xiàn)“三網(wǎng)融合”、資源共享的可行性。另一方面“三網(wǎng)融合”將帶來(lái)巨大的產(chǎn)業(yè)整合，預(yù)計(jì)啟動(dòng)總投資達(dá)6880億，甚至未來(lái)的幾年內(nèi)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占主導(dǎo)地位。他認(rèn)為。3．新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備和智能終端的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快推進(jìn)三網(wǎng)融合，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的研發(fā)和示范應(yīng)用；著力發(fā)展集成電路等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展數(shù)字虛擬等技術(shù)?！叭W(wǎng)融合”的推進(jìn)，迫使相關(guān)行業(yè)加快自身升級(jí)和調(diào)整，并努力在融合中尋找更有利的切入點(diǎn)，博得更多的收益。尤其是通信設(shè)備、服務(wù)器、終端、視頻內(nèi)容、軟件技術(shù)等相關(guān)生產(chǎn)制作企業(yè)。以履約保函為例，介入到信號(hào)站設(shè)施搭建工程項(xiàng)目與下游服務(wù)商合同履行中，為企業(yè)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工程提供保證。產(chǎn)品生產(chǎn)主要授信對(duì)象及企業(yè)：CISCO、華為、中興、斯達(dá)康等這些大型企業(yè)的上游供應(yīng)商和下游銷售商，如手機(jī)終端設(shè)備代理生產(chǎn)商（含OEM）、銷售商、機(jī)頂盒生產(chǎn)銷售商、彩電生產(chǎn)銷售商、光纜生產(chǎn)及銷售商等等；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商主要授信對(duì)象及企業(yè)：中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)及其橫向融合方案提供、實(shí)施、測(cè)試等相關(guān)聯(lián)企業(yè)；服務(wù)提供商主要授信對(duì)象及企業(yè)：中國(guó)光電企業(yè)、新浪、谷歌、搜狐以及內(nèi)容提供商、廣告商、聲音視頻相關(guān)企業(yè)；系統(tǒng)集成商主要授信對(duì)象及企業(yè)：東軟系統(tǒng)集成有限公司、電信系統(tǒng)集成有限公司、聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司等企業(yè)上下游供銷商。然后根據(jù)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)橫向比較市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)或具備潛力的企業(yè)，進(jìn)行金融服務(wù)公關(guān)，并培養(yǎng)潛在客戶。方案可以采用原有企業(yè)老客戶關(guān)系延伸，也可由輻射企業(yè)信用為隱形擔(dān)保（自償性）。水泥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與市場(chǎng)整合風(fēng)聲水起視點(diǎn)摘要：5月份，數(shù)據(jù)顯示華東水泥市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)剩了20%至30%，而在西南這一數(shù)據(jù)高達(dá)50%至60%。【行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別】中小水泥企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)突出水泥行業(yè)的親經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，“十二五”規(guī)劃穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略下，產(chǎn)能過(guò)剩的水泥行業(yè)面臨著更大的壓力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度將進(jìn)一步放緩，房地產(chǎn)更是在穩(wěn)定增長(zhǎng)的政策下呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，固定資產(chǎn)投資增速趨勢(shì)更是進(jìn)入慢行道。目前“兩高一資”的水泥行業(yè)面臨整合事在必然，生產(chǎn)性行業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，又制約于生產(chǎn)原料區(qū)域限制和銷售半徑影響，并伴隨這高污染、高耗能，區(qū)域過(guò)于分散導(dǎo)致監(jiān)管成本升高，導(dǎo)致監(jiān)管不到位，更有悖于可持續(xù)發(fā)展。未來(lái)水泥企業(yè)可能面臨減少生產(chǎn)線開工甚至?xí)簳r(shí)停工的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)能過(guò)剩區(qū)域已由華東地區(qū)蔓延至西南地區(qū)，2011年1月禮泉新增了400萬(wàn)噸產(chǎn)能，對(duì)西部水泥在藍(lán)田和渭南的銷售價(jià)格構(gòu)成壓力。二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇惡化工信部5月10日下達(dá)2011年18個(gè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)。這些新增的產(chǎn)能將在2011年集中釋放，供求失衡下，惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)可能出現(xiàn)，企業(yè)不可避免造成利潤(rùn)縮水甚至損失。鐵路項(xiàng)目處于投資政策溫和狀態(tài)，而5月中旬環(huán)境部叫停2條高鐵在建線路，該信號(hào)流露出政策對(duì)高鐵的支持力度大為降低，高鐵前景亦不容樂(lè)觀，而聯(lián)動(dòng)效應(yīng)下，水泥、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)勢(shì)必帶來(lái)巨大沖擊。目前石灰石有關(guān)稅費(fèi)大幅上升，石膏、礦渣等原材料價(jià)格也大幅上漲，企業(yè)的利潤(rùn)空間趨窄。截至5月13日， %，達(dá)到每噸855元。2．電荒影響企業(yè)開工率水泥行業(yè)電力成本15%到20%，電價(jià)由于國(guó)家控制漲幅不大，但是由于煤炭等主要能源的價(jià)格上漲，電力企業(yè)考慮到盈虧平衡，市場(chǎng)供給總量和增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)不及工業(yè)整張速度。但是由于我國(guó)區(qū)域發(fā)展不均衡，東部沿海和中部重要區(qū)域發(fā)展需求大，導(dǎo)致水泥被動(dòng)延長(zhǎng)水泥產(chǎn)業(yè)銷售半徑，運(yùn)輸成本加大，而目前油價(jià)上漲是運(yùn)輸成本上升的主因，而近期的電荒也導(dǎo)致了替代生產(chǎn)資料大量投入使用，大量消耗柴油、汽油等成品油的發(fā)電設(shè)備的使用，也會(huì)短時(shí)間拉動(dòng)了本來(lái)處于高價(jià)位的油價(jià)再度攀升。4．生產(chǎn)原材料價(jià)格上浮消減企業(yè)利潤(rùn)水泥的主要成分，粘土、石灰石、水渣、礦渣粉、粉煤灰等材料價(jià)格同比已上漲1倍至3倍。綜上幾點(diǎn)分析，可以看出水泥行業(yè)“十二五”期間存在這較大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，銀行本著穩(wěn)健性經(jīng)營(yíng)原則，針對(duì)水泥行業(yè)授信采取“總量控制、授信審慎”原則為宜。已授信企業(yè)：如已授信企業(yè)地理區(qū)域處于中西部尤其是大型煤礦附近，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。反之，風(fēng)險(xiǎn)較大。已授信企業(yè)：如已授信企業(yè)客戶群體穩(wěn)定并保有長(zhǎng)期供銷協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)偏底。待授信企業(yè)：現(xiàn)金流異常謹(jǐn)慎放貸、不放貸。在水泥產(chǎn)業(yè)變革中最大程度的降低信貸資金風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，區(qū)別對(duì)待，有針對(duì)性地調(diào)整信貸方向。※銀行產(chǎn)品解析※保函業(yè)務(wù)解析及案例學(xué)習(xí)之投標(biāo)保函【業(yè)務(wù)背景】隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行對(duì)客戶經(jīng)理的考核更加細(xì)化、更具針對(duì)性，作為銀行前線的客戶經(jīng)理面臨著更多新挑戰(zhàn)。如一個(gè)工程企業(yè)在投標(biāo)的時(shí)候，銀行一定要介入，千方百計(jì)地要求由本行開立投保保函；一旦中標(biāo)，肯定要求提交履約保函，銀行就可以將履約保函銷售出去v；簽訂交易合同后，又會(huì)使用預(yù)付款保函已獲得預(yù)付款；項(xiàng)目結(jié)束還會(huì)使用到質(zhì)量保函，保證工程項(xiàng)目的質(zhì)量。保函業(yè)務(wù)是以銀行的信用為基礎(chǔ)的金融產(chǎn)品，其主要特點(diǎn)是一般一句商務(wù)合同開立，但又不依附于商務(wù)合同。參與主體：委托人（保函申請(qǐng)人）、受益人和銀行（擔(dān)保行）?！緲I(yè)務(wù)對(duì)象】銀行客戶經(jīng)理可以在電力工程、房地產(chǎn)施工、道路建設(shè)、橋梁工程等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中，把握施工方、設(shè)備供應(yīng)商招標(biāo)情況，積極尋找服務(wù)機(jī)會(huì)?！緺I(yíng)銷建議】客戶選擇：電力設(shè)備制造企業(yè)、建筑安裝企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、工程咨詢企業(yè)、設(shè)計(jì)研究院、貨運(yùn)代理公司、船舶制造企業(yè)、電梯制造企業(yè)、車輛制造廠等企業(yè)使用極為廣泛，這里將保函業(yè)務(wù)稍做展開，便于客戶經(jīng)理做到針對(duì)性強(qiáng)、更有效、更全面地營(yíng)銷保函業(yè)務(wù)。典型投標(biāo)保函、履約保函客戶：1．競(jìng)爭(zhēng)性的公路、橋梁、市政工程承包。較典型的客戶：中鐵建工集團(tuán)有限公司、北京市建筑設(shè)計(jì)研究院(各類建筑設(shè)計(jì)院使用投標(biāo)保函、履約保函)、北京市建筑設(shè)計(jì)研究院2．大型電站項(xiàng)目、石化工程等。較典型的客戶：國(guó)內(nèi)的工程承包商，北京國(guó)電華北電力工程有限公司、北京德勝工程監(jiān)理有限公司、中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司、中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、北京雅獅機(jī)電設(shè)備有限公司(機(jī)電設(shè)備供應(yīng)需要大量開立投標(biāo)保函、履約保函)。比如很多銀行都將本行的各類系統(tǒng)項(xiàng)目外包，典型的包括人力資源考核系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、票據(jù)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、核心賬務(wù)系統(tǒng)等；中國(guó)移動(dòng)的短信業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)；大型門戶網(wǎng)站等開發(fā)等，這些項(xiàng)目很多報(bào)價(jià)超過(guò)億元。一般都是政府組織公開招標(biāo)，采購(gòu)金額巨大?？梢灾饕獱I(yíng)銷本地的玻璃幕墻制作公司。7．一些貿(mào)易公司。1．地鐵機(jī)車制造企業(yè)：北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司車輛廠(在提供給北京市地鐵公司提供地鐵車輛的時(shí)候，由于需要前期大量的物資采購(gòu)，指出較大，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，需要北京市地鐵公司提供較大金額的預(yù)付款，需要提供預(yù)付款保函)、長(zhǎng)春軌道客車有限公司。各地政府是最大的花卉及城市樹木等購(gòu)買商，投資金額較大，而花卉供應(yīng)商在承接較大訂單后，往往需要提前一年就安排種植等，投入金額極大，為了防止風(fēng)險(xiǎn)，需要買家提供相當(dāng)比例的預(yù)付款。3．電力工程配套企業(yè)：北京國(guó)電華北電力工程有限公司、北京市宏達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司、北京菱電克爾機(jī)電設(shè)備有限公司、中國(guó)凱瑞國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司。為了控制風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主方要求提供預(yù)付款保函。6．造船行業(yè)：重慶船舶工業(yè)公司、大連新船重工有限公司(船舶制造企業(yè)大量使用預(yù)付款保函，通常大型造船企業(yè)在銀行直接簽發(fā)預(yù)付款保函，中小造船企業(yè)通過(guò)船舶出口代理公司簽發(fā)預(yù)付款保函)。由于航空公司價(jià)格辯護(hù)頻繁，而貨運(yùn)代理公司與