【正文】 策略分析，中國(guó)油料作物學(xué)報(bào)，200806）第三，按照消費(fèi)習(xí)性，油料供給呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性，如北方主要食用豆油和花生油，則北方地區(qū)以種植大豆花生為主，而南方則偏愛菜籽油，則菜籽是南方的主要油料作物。其中，%；，%；大豆產(chǎn)量從1322萬(wàn)t增到1635萬(wàn)t，%。第二章 市場(chǎng)分析 概述 中國(guó)油料市場(chǎng)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)油料是指制取植物油脂的原料的統(tǒng)稱，其最基本共同點(diǎn)是脂肪含量高，且多為不飽和脂肪酸所構(gòu)成的甘油酯。搞好物流、儲(chǔ)備和加工業(yè)務(wù)，是****一鏈兩翼戰(zhàn)略上的重要一環(huán)，是集團(tuán)突出主業(yè)，以做市場(chǎng)做品牌帶動(dòng)集團(tuán)工業(yè)的發(fā)展重要物質(zhì)基礎(chǔ)?？梢灶A(yù)見，在國(guó)內(nèi)油脂行業(yè)新一輪整合完成后，內(nèi)資油脂企業(yè)在國(guó)內(nèi)油脂行業(yè)的有效產(chǎn)能份額將進(jìn)一步下降。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，不僅可以有效利用****已經(jīng)購(gòu)買的土地，實(shí)現(xiàn)自身資源效益最大化，而且可以實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)效益最大化和國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，有利于****掌握加工能力，減少中間環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提高國(guó)家宏觀調(diào)控的時(shí)效性。糧油加工是****產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步搞好糧油加工與供應(yīng)工作是****義不容辭的責(zé)任。首都的糧食市場(chǎng)穩(wěn)，則全國(guó)穩(wěn)；首都的糧食市場(chǎng)波動(dòng)，則全國(guó)波動(dòng)。支持農(nóng)副產(chǎn)品深加工，重點(diǎn)推進(jìn)油料品種多元化，實(shí)施高效、低耗、綠色生產(chǎn)，促進(jìn)油料作物轉(zhuǎn)化增值和深度開發(fā)，新增花生油100萬(wàn)噸、菜籽油100萬(wàn)噸、棉籽油50萬(wàn)噸、特色油脂100萬(wàn)噸產(chǎn)能，保障食用植物油供給安全。②重點(diǎn)扶植大型油脂企業(yè)，使之成為承擔(dān)國(guó)家宏觀調(diào)控的載體和保障居民食油安全的骨干。推進(jìn)糧油食品加工副產(chǎn)品的綜合利用，提高資源利用率和增值效益。因此，搞好天津臨港糧油物流中心項(xiàng)目建設(shè)，有利于抵御國(guó)際糧油集團(tuán)的價(jià)格沖擊力，最大項(xiàng)目平穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。另10萬(wàn)平米為預(yù)留用地。規(guī)劃建設(shè)用地均為填海造地，開發(fā)區(qū)提供12通基礎(chǔ)設(shè)施。****自1999年成立以來(lái)，實(shí)施“做市場(chǎng)、做品牌、做資本”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，秉承“用精良鑄就****”的理念，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。****發(fā)展目標(biāo)是以糧為主軸，擴(kuò)張發(fā)展，形成具有糧油產(chǎn)品的加工功能、研發(fā)功能、貿(mào)易功能、物流功能等在內(nèi)的糧食產(chǎn)業(yè)鏈，最終成為具有品牌精品強(qiáng)勢(shì)、市場(chǎng)控制強(qiáng)勢(shì)、資本動(dòng)作強(qiáng)勢(shì)、專業(yè)人才強(qiáng)勢(shì)和文化競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)勢(shì)的現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。招標(biāo)人擬以該地區(qū)為依托，開展糧油加工、倉(cāng)儲(chǔ)、物流業(yè)務(wù)以及未來(lái)糧油深加工業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。（1）我國(guó)油脂油料對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴程度極大，2008年進(jìn)口大豆超過(guò)3700萬(wàn)噸，％；進(jìn)口大豆油272萬(wàn)噸，占大豆油消費(fèi)量的30％。（2）《國(guó)家糧食安全中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要(2008—2020年)》（）明確指出：大力發(fā)展糧油食品加工業(yè)。強(qiáng)化糧油食品加工企業(yè)的質(zhì)量意識(shí)和品牌建設(shè)，促進(jìn)糧油食品加工業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。③增加政府食油儲(chǔ)備和強(qiáng)化油料油脂進(jìn)出口調(diào)控，為保障食油安全夯實(shí)基礎(chǔ)。（6）《全國(guó)糧食現(xiàn)代物流規(guī)劃》制定的糧食物流發(fā)展目標(biāo)是通過(guò)十年的努力，完善重要糧食物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施，建設(shè)和完善糧食運(yùn)輸設(shè)施，配套建設(shè)物流信息和檢測(cè)體系，在此基礎(chǔ)上建成高效、順暢的跨省糧食現(xiàn)代物流主要通道，實(shí)現(xiàn)跨省糧食物流的散裝、散運(yùn)、散存和整個(gè)流通過(guò)程的無(wú)縫化連接。只要首都穩(wěn)定，糧食供應(yīng)、糧食市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，即使是地方發(fā)生問(wèn)題也可以解決，如果首都糧食工作出現(xiàn)問(wèn)題，就會(huì)影響全局。綜上所述，在國(guó)際生產(chǎn)商對(duì)油脂產(chǎn)業(yè)鏈的話語(yǔ)權(quán)日益增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)對(duì)糧油安全的呼聲日益高漲，大豆加工產(chǎn)業(yè)面臨優(yōu)化組合，首都糧油供應(yīng)與宏觀調(diào)控意義重大的情況下，****通過(guò)業(yè)務(wù)重組，在天津臨港工業(yè)區(qū)建設(shè)糧油加工項(xiàng)目，是國(guó)家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的必需，也是企業(yè)發(fā)展的必需。（2）是構(gòu)筑現(xiàn)代糧食物流體系的需要今后十年是我國(guó)糧食現(xiàn)代物流發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。（3）是增加國(guó)內(nèi)企業(yè)話語(yǔ)權(quán)的需要近幾年來(lái)，內(nèi)資企業(yè)油脂加工能力和實(shí)際加工量不斷萎縮。作為國(guó)家宏觀調(diào)控的主要載體，國(guó)內(nèi)各大型糧食企業(yè)必須在國(guó)際國(guó)內(nèi)糧油市場(chǎng)逐步爭(zhēng)取更多的話語(yǔ)權(quán)。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，可以進(jìn)一步利用存量資源的優(yōu)勢(shì)，對(duì)分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)、加工企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，有利于集團(tuán)對(duì)加工業(yè)務(wù)布局實(shí)施退四進(jìn)六、退城進(jìn)郊，退陸進(jìn)港的總體戰(zhàn)略，有利于在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客戶、市場(chǎng)資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚合能量。油料可分為木本油料（如油茶、油橄欖、油桐）和草本油料（如花生、油菜籽、芝麻、大豆）。第二，從構(gòu)成上看，大豆、花生和油菜籽仍然是我國(guó)三大主要油料作物，如圖21所示，三大作物占據(jù)了我國(guó)油料作物的77％以上。圖22和圖23分別反映了我國(guó)大豆種植和菜籽種植的情況。%，比2000年提高22％。世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó)地位將會(huì)保持一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。2007年9月22日國(guó)務(wù)院辦公廳在關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見中提出“油料生產(chǎn)和供應(yīng)必須堅(jiān)持立足國(guó)內(nèi)”，但是考慮到耕地、糧食種植等多種因素，其制定的“力爭(zhēng)到2010年，我國(guó)油料種植面積比2006年擴(kuò)大6%左右，總產(chǎn)量增長(zhǎng)14%左右。表23 國(guó)內(nèi)油料供給與需求差（單位：萬(wàn)噸）國(guó)內(nèi)油料總供給能力國(guó)內(nèi)總需求缺口進(jìn)口油料折油年份國(guó)產(chǎn)油合計(jì)油料折油國(guó)產(chǎn)大豆折油合計(jì)居民口油餐飲消費(fèi)食品加工消費(fèi)200310669281381560980280300494738200411701013157175011003003505808202005116410171471860114032040069686620061154101514019731183340450819937（數(shù)據(jù)來(lái)源：王啟現(xiàn)，我國(guó)油料市場(chǎng)供求態(tài)勢(shì)分析與短期預(yù)測(cè)，農(nóng)業(yè)展望，200706）第六，城鎮(zhèn)化進(jìn)程、人民收入、飼料行業(yè)是影響油料需求的主要因素，相對(duì)來(lái)說(shuō)生物柴油影響不大。這些因素是油料需求增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素。日加工能力超過(guò)2000噸的達(dá)到91家，6000噸以上有5家，占全世界的50%。如2008上半年，出現(xiàn)了罕見的大漲大跌行情，以大豆為例，此前芝加哥大豆的全年價(jià)格波幅就是一兩美元，但08年從每蒲式耳（1蒲式耳大豆＝）10美元漲到3月初15美元以上，7月初16美元的歷史高點(diǎn)。預(yù)計(jì)到20102015年，我國(guó)大豆產(chǎn)量在15001700萬(wàn)噸；油菜籽的產(chǎn)量在1400萬(wàn)噸左右；花生的總產(chǎn)量在1500萬(wàn)噸；再加上油茶等作物，總產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持在57006000萬(wàn)噸左右。因?yàn)橄愀劬用竦呐腼兎绞胶惋嬍沉?xí)慣，以及口味、外出就餐等等因素，與中國(guó)大陸基本上是類似的。近年來(lái)，油茶種植受到了高度重視。 中國(guó)食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析和未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)（1）食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析我國(guó)是油料生產(chǎn)大國(guó)，但在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，人均植物油消費(fèi)量處于非常低的水平。如表24所示，（2008中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒）計(jì)算。用2007年與1996年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比，12年間，國(guó)內(nèi)大豆油消費(fèi)量增長(zhǎng)230％，棕櫚油消費(fèi)量增長(zhǎng)308％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期花生油和菜籽油消費(fèi)量的增長(zhǎng)幅度（分別為43％和39％）。傳統(tǒng)上消費(fèi)者偏好食用本地產(chǎn)油料加工而成的植物油，例如，東北地區(qū)居民以食用大豆油為主，長(zhǎng)江流域居民以食用菜籽油為主，而山東北京等地的居民則以食用花生油為主。其中消費(fèi)人數(shù)最多的品牌為魯花，人數(shù)為54人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的24．0％；其次為金龍魚，人數(shù)為33人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的14．7％；第三為福臨門，人數(shù)為18人，占到被調(diào)查人數(shù)的8％；還有1O消費(fèi)的是其他品牌，主要有匯福、新元等。在選擇3個(gè)品種的17人中，9人將花生油作為首選。如來(lái)寶公司先后收購(gòu)了廣西欽州大洋油脂和江蘇南通寶港油脂，重組了重慶新涪和山東新龍油脂；邦基公司先后收購(gòu)或控股了山東日照三維油脂、南京華農(nóng)油脂和天津正大公司；嘉吉公司先后收購(gòu)了東莞華農(nóng)油脂和陽(yáng)江豐源公司；路易達(dá)孚公司兼并了霸州華農(nóng)油脂，并對(duì)張家港江海糧油工業(yè)公司進(jìn)行了資產(chǎn)重組；托福公司重組了湛江華農(nóng)公司，并通過(guò)鄭州陽(yáng)光公司入股開封正大和許昌山花公司。這些項(xiàng)目分別是：青島渤海油脂大豆壓榨項(xiàng)目，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為6000噸；九三油脂防城港大豆壓榨項(xiàng)目，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為5000噸；黑龍江陽(yáng)霖油脂集團(tuán)三廠，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為2000噸；江蘇民康油脂公司和重慶油脂公司鹽城分公司設(shè)計(jì)日壓榨大豆和油菜籽1000噸的綜合油料加工項(xiàng)目。同時(shí)豆油和菜籽油之間關(guān)系比較明顯，兩者價(jià)格十分接近。以1995到2007年的植物油增長(zhǎng)情況來(lái)看，除卻個(gè)別年份的異動(dòng)值，％左右。因此，預(yù)計(jì)20102015年我國(guó)植物油消費(fèi)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期，總量將會(huì)在24002600萬(wàn)噸，其中食用消費(fèi)量大約18002000萬(wàn)噸。同時(shí)，小包裝食用油市場(chǎng)產(chǎn)品品種越來(lái)越豐富,一些新品類如葵花籽油、玉米油、紅花籽油、亞麻籽油、維A油、茶籽油及橄欖油等,因能夠提供人體特殊營(yíng)養(yǎng)功能,受到消費(fèi)者的歡迎,也讓消費(fèi)者有了更廣闊的選擇空間。2008年10月至2009年4月，國(guó)家先后四次在東北主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行大豆收儲(chǔ)，總量達(dá)到725萬(wàn)噸（國(guó)家儲(chǔ)備150萬(wàn)噸，臨時(shí)儲(chǔ)備475萬(wàn)噸）。從近年大豆進(jìn)口速度上看，大豆增長(zhǎng)幅度很快，預(yù)計(jì)總量很快會(huì)超過(guò)4000萬(wàn)噸。 大豆油市場(chǎng)供求情況現(xiàn)狀和未來(lái)5年發(fā)展預(yù)測(cè)由于我國(guó)的人口眾多，我國(guó)植物油的消費(fèi)總量居世界前列。圖 28 世界主要國(guó)家植物油消費(fèi)總量比較圖29 世界主要國(guó)家人均植物油消費(fèi)總量比較 供求平衡（1）中國(guó)豆油消費(fèi)分析我國(guó)是世界上最早利用大豆榨油的國(guó)家，歷史已近千年。食用消費(fèi)是拉動(dòng)總消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素。預(yù)計(jì)2015年，我國(guó)豆油總消費(fèi)量為1200萬(wàn)噸。 大豆壓榨分析（1）沿海加工能力近幾年由于我國(guó)大豆進(jìn)口量需求增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)大豆油加工重心逐漸向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前全世界有11家日處理油料為6000噸的大型油廠，其中5家在中國(guó)，即江蘇張家港東海糧油（12500噸/天），廣西防城港大海油脂（7500噸/天），河北秦皇島金海油脂（7000噸/天），連云港益海油脂（6000噸/天）和河北三河匯福糧油（6000噸/天）。表210 全國(guó)分省份大豆壓榨數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸）2005/062006/20072007/20082008/2009全國(guó)3550347037903900天津140144194225河北232230280275遼寧 245250290300吉林58596065黑龍江195185155150上海504546江蘇690680735750浙江140140150160福建150135155170山東610580635680河南165160175170湖北70605550湖南454845廣東428425457475廣西250265275四川15111317陜西15151415其他63（2）開工率根據(jù)2008年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計(jì)算2008年開工率如表24所示。占全國(guó)總?cè)丝诘?4%。以及農(nóng)業(yè)政策、進(jìn)出口政策、餐飲行業(yè)發(fā)展、收入水平等因素。根據(jù)這十年的價(jià)格變化來(lái)看，最低的價(jià)位為4500元/噸左右，最高的價(jià)格為16500元/噸。自2002年之后，阿根廷和巴西是我國(guó)豆油進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)。2008年江蘇、上海、浙江和廣東地區(qū)豆油進(jìn)口量出現(xiàn)下降，但天津、山東、遼寧、福建和廣西豆油進(jìn)口量均出現(xiàn)增加，而且天津豆油進(jìn)口量首次超過(guò)江蘇，成為全國(guó)最大的豆油進(jìn)口地區(qū)。2008年除江蘇地區(qū)豆油進(jìn)口量下降外，上海、浙江、廣東和河北豆油進(jìn)口量也出現(xiàn)下降，其中上海地區(qū)下降幅度最大。 國(guó)際豆油平衡國(guó)際間豆油生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表212所示。表212 世界豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）2005/062006/20072007/20082008/2009大豆壓榨期初庫(kù)存產(chǎn)量進(jìn)口總供給出口工業(yè)消費(fèi)食用消費(fèi)飼用和浪費(fèi)國(guó)內(nèi)總消費(fèi)期末庫(kù)存總流通（數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)達(dá)期貨）表213 主要出口國(guó)的出口量阿根廷巴西美國(guó)巴拉圭歐盟27玻利維亞04/054762416011532205/065602475221272206/075972468538242007/08預(yù)計(jì)59524014340381908/09預(yù)測(cè)604230120432518從豆油的進(jìn)口來(lái)看（表214），主要的進(jìn)口國(guó)是中國(guó)、歐盟、印度和伊朗等國(guó)。因此，認(rèn)定北方地區(qū)豆油總消費(fèi)量約占全國(guó)消費(fèi)量的6070％。另由于豆油銷售基本上屬于全國(guó)性市場(chǎng)，供應(yīng)不足部分由全國(guó)各大生產(chǎn)廠家補(bǔ)足，這也是國(guó)內(nèi)受國(guó)內(nèi)南北豆油價(jià)格差異拉大，加上關(guān)內(nèi)、關(guān)外油廠的季節(jié)性開工差異，造成“南油北運(yùn)”的結(jié)果。其中，巴西、美國(guó)、阿根廷、巴拉圭是世界主要大豆出口國(guó)（表218）。表220 2008年分國(guó)別月度進(jìn)口大豆（單位：噸）月份總量美國(guó)巴西阿根廷2008年1月344138223263696662010448342008年2月202315116258003896492008年3月231653218689081247493187282008年4月23894541569900722952951102008年5月347832111387152021770