【正文】 2005/06年，阿根廷和巴西兩國(guó)的豆粕出口量占到全球總出口量的72%以上，美國(guó)約占14%。目前，豆粕消費(fèi)占世界蛋白粕總消費(fèi)量的60%以上，其余的消費(fèi)量排序依次為菜籽粕、棉籽粕和葵花籽粕等（圖216）。近幾年，中國(guó)豆粕的發(fā)展速度保持了約20%的年增長(zhǎng)速度。 國(guó)際豆粕（1）供需平衡上90代以后，豆粕產(chǎn)量增加速度逐漸加快，這主要是因?yàn)槿藗兊纳钏讲粩嗵岣?，膳食結(jié)構(gòu)也由原來(lái)的以糧食為主向肉食為主的特點(diǎn)轉(zhuǎn)變，這一點(diǎn)特別是在發(fā)展中國(guó)家表現(xiàn)的尤為突出。秦皇島金海、益海威海向國(guó)外多出口高蛋白豆粕，而山東禹王出口低溫豆粕。，其中出口量較大的國(guó)家是日本和韓國(guó)。 豆粕進(jìn)出口由于豆粕的出口存在者較大的不穩(wěn)定性，因此本報(bào)告用個(gè)別年度的數(shù)據(jù)做分析，盡可能的提供我國(guó)的豆粕出口的總量和國(guó)別。對(duì)于油廠來(lái)說(shuō)，為了保持一定的利潤(rùn)，如果一個(gè)價(jià)格較低，就會(huì)通過(guò)力挺另外一個(gè)品種價(jià)格以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。豆粕需求通常由國(guó)內(nèi)消費(fèi)量、出口量及期末商品結(jié)存量三部分組成。從（表28）可以看出，江蘇、山東、廣東銷(xiāo)量排在前三位。但人均消費(fèi)量不到世界平均水平的50%。兩者生產(chǎn)比例推薦為4：1。在新項(xiàng)目中，應(yīng)堅(jiān)持這兩個(gè)品牌。沒(méi)有任何一種產(chǎn)品可以永遠(yuǎn)占領(lǐng)市場(chǎng)，無(wú)論產(chǎn)品性能如何優(yōu)越，消費(fèi)者的邊際替代效應(yīng)遲早發(fā)生。植物油廠應(yīng)盡量使得自己產(chǎn)品多樣化，提供不同價(jià)格的產(chǎn)品，滿(mǎn)足不同收入階層消費(fèi)者的需求。消費(fèi)者收入決定了他們的消費(fèi)水平，一般地，花生油、玉米胚芽油、葵花籽油屬于中高收入人群的選擇。除此之外，個(gè)別消費(fèi)者還表達(dá)了對(duì)炒菜時(shí)油煙的關(guān)心。他們一般不關(guān)心營(yíng)養(yǎng)健康均衡，廣告和推銷(xiāo)員是影響他們消費(fèi)選擇的主要因素。圖214反映了使用進(jìn)口大豆和國(guó)產(chǎn)大豆的利潤(rùn)對(duì)比情況，圖中可以看到，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)大豆利潤(rùn)波動(dòng)明顯高于進(jìn)口大豆。預(yù)計(jì)將來(lái)一類(lèi)油和四類(lèi)油作為產(chǎn)品的兩端，市場(chǎng)占有率將會(huì)進(jìn)一步加大。到2015年四級(jí)豆油價(jià)格預(yù)計(jì)可以達(dá)到900010000元/噸。 食用油的消費(fèi)正由散裝油向小包裝油方向發(fā)展，在農(nóng)村地區(qū)，小包裝油已代替散裝油。216。216。如大米消費(fèi)，08/，比97/％。其次，從豆油、花生油、菜籽油和棕櫚油等之間的相互增長(zhǎng)來(lái)看。因此，每天攝入一定量的植物油十分必要。表222 2009年4月中國(guó)大豆進(jìn)口前20名企業(yè)情況（單位：噸）序號(hào)企業(yè)名稱(chēng)總計(jì)阿根廷巴西俄聯(lián)邦加拿大美國(guó)總計(jì)3709975140879159787216567111968857東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司28632937845124796123688大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司2637123965917668847365中紡糧油進(jìn)出口有限責(zé)任公司256192256192嘉吉投資(中國(guó))有限公司23484115245682385秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司23165221261019042三河匯福糧油集團(tuán)飼料蛋白有限公司216541216541黑龍江九三油脂有限責(zé)任公司17163211113260500山東渤海油脂工業(yè)有限公司1317486600065749中儲(chǔ)糧東方經(jīng)貿(mào)有限公司127992127992邦基國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司115273115273益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司1134404178971651東凌集團(tuán)有限公司1099998688023119泉州福海糧油工業(yè)有限公司9596495964臨沂盛泉油脂化工有限公司9360793607山東三維油脂集團(tuán)股份有限公司882793338354895重慶新涪食品有限公司6669666696中谷糧油集團(tuán)公司6557065570河南陽(yáng)光國(guó)際貿(mào)易有限公司6240462404路易達(dá)孚(霸州)飼料蛋白有限公司5829258292欽州大洋糧油有限公司5809258092（6）原料價(jià)格近三年國(guó)外大豆價(jià)格CNF(即到國(guó)內(nèi)港口價(jià)，但是不包含保險(xiǎn)費(fèi))報(bào)價(jià)如圖212所示?？梢钥闯?，美國(guó)仍然是我國(guó)最大的進(jìn)口國(guó)。表216 我國(guó)近年來(lái)大豆生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：萬(wàn)噸）2005/062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)量16351550進(jìn)口量3800年度供給5350種用量91878885食用和工業(yè)消費(fèi)780815840890榨油35503470379039007405803602002000281028903430370037000年度國(guó)內(nèi)消費(fèi)4421437247184875出口量45年度總需求4920年度節(jié)余量430（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧油信息中心）（2）國(guó)際原料市場(chǎng)世界上的大豆生產(chǎn)國(guó)主要是美國(guó)、巴西、阿根廷、中國(guó)、印度和巴拉圭等（表217）。（2）豆油的供應(yīng)華北區(qū)域加工能力如表215所示，其總生產(chǎn)能力為780萬(wàn)噸/年，目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)可供應(yīng)豆油約為145萬(wàn)噸。同時(shí)在全國(guó)各地區(qū)城市也消費(fèi)大量豆油，消費(fèi)豆油的主要形式是小包裝精練豆油、調(diào)和油、餐飲用油。由于國(guó)際豆油市場(chǎng)比較活躍，阿根廷和巴西近年大豆的種植和生產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，豆油的出口量也顯著增加；相對(duì)而言，美國(guó)受生物柴油的影響，出口量前幾年有所下降，近年受汽油價(jià)格的下跌影響，出口量有所恢復(fù)。如2008年我國(guó)出口豆油133988噸，主要出口目的地是日本29140噸，朝鮮32361噸，香港16507噸，新加坡1064噸，澳門(mén)1168噸，蒙古607噸，安哥拉49噸，其中從大連海關(guān)報(bào)關(guān)約51204噸，從長(zhǎng)春海關(guān)報(bào)關(guān)約4655噸。2008年廣西和福建地區(qū)豆油進(jìn)口量也小幅增加，；，同比增加1萬(wàn)噸。以2006年上半年為例，我國(guó)豆油進(jìn)口主要集中在天津、江蘇和廣東地區(qū)，％。圖211 06年01月09年07月年間四級(jí)豆油價(jià)格（單位：噸/元） 豆油進(jìn)出口從歷史上看，美國(guó)曾經(jīng)是我國(guó)的豆油主要進(jìn)口國(guó)之一。自2008年5月份價(jià)格開(kāi)始回落。 價(jià)格分析影響到豆油價(jià)格的因素主要包括大豆國(guó)內(nèi)國(guó)際產(chǎn)量、豆油產(chǎn)量、進(jìn)出口量、豆油的庫(kù)存、供需、其他食用油類(lèi)的價(jià)格、豆粕的價(jià)格等。比傳統(tǒng)的華北區(qū)域略有擴(kuò)展。圖210 在華大豆加工企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)表29 我國(guó)主要大豆加工企業(yè)集團(tuán)和下屬企業(yè)外資企業(yè)成員單位益海嘉里連云港益海、煙臺(tái)益海、金海油脂、大海糧油、福海油脂、南天油粕、營(yíng)口嘉里嘉吉南通嘉吉、統(tǒng)一嘉吉、江陰嘉吉來(lái)寶集團(tuán)龍口來(lái)寶、重慶來(lái)寶、南通來(lái)寶、欽州大洋邦基邦基大海、南京邦基、天津邦基路易達(dá)孚霸州達(dá)孚、江海內(nèi)資集團(tuán)成員單位九三集團(tuán)大連九三、天津九三、防城港九三金石集團(tuán)大連金石、漳州金石、四川金石中糧集團(tuán)東海糧油、黃海糧油、東莞中谷、菏澤ADM、中糧大海（合資）、天津北海（目前新擴(kuò)建）其它企業(yè)中儲(chǔ)糧、渤海油脂、植之源、三河匯、中海油脂、寧波金光、盛泉油脂、臨沂三維、江蘇新勝、大連日清、中紡糧油、湛江華農(nóng)、百佳實(shí)業(yè)、中禾油脂、福建康宏、日照新良、東莞盈豐、河南糧油、河南陽(yáng)光、湛江富宏、華港油廠、吉糧集團(tuán)、遼寧富宏，海城富友，海城后英（3）分省份加工分省份來(lái)看（表210），江蘇、山東、廣東、遼寧和河北分別以13128551萬(wàn)噸名列全國(guó)前五位。（2）大豆加工廠商截至2008年末，我國(guó)日壓榨大豆500噸以上的企業(yè)已超過(guò)117家，年加工大豆能力7000多萬(wàn)噸，其中，1000噸以上規(guī)模企業(yè)96家，能加工產(chǎn)能6801萬(wàn)噸，1000噸以上長(zhǎng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)21家，年產(chǎn)能942萬(wàn)噸，連續(xù)開(kāi)工產(chǎn)能5859萬(wàn)噸，2008年實(shí)際加工量達(dá)到4100萬(wàn)噸。隨著人們生活水平的提高，如果菜籽油和花生油的消費(fèi)量持續(xù)減少，那么我國(guó)大豆油需求量將會(huì)至少增長(zhǎng)一倍?？闯鑫覈?guó)豆油年生產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了700萬(wàn)噸，進(jìn)口量維持在250萬(wàn)噸左右，年度消費(fèi)約900萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)4%。豆油在工業(yè)和醫(yī)藥方面還有一些用途，但數(shù)量不大，一般只占豆油總消費(fèi)的1015%左右。未來(lái)如果按照?qǐng)D24的趨勢(shì)，菜籽油和花生油的消費(fèi)量持續(xù)減少，那么未來(lái)我國(guó)人均植物油需求量的增加將主要體現(xiàn)在大豆油需求量增加上。由于國(guó)外企業(yè)能夠形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈條，并能夠較好的掌控原材料的數(shù)量和價(jià)格，故短期內(nèi)我國(guó)植物油加工業(yè)外資控制的局面不會(huì)改變。第四，原料進(jìn)口和外資控制的局面不會(huì)改變國(guó)內(nèi)巨大的需求量和巨大的產(chǎn)能和我國(guó)油料的產(chǎn)量之家的巨大差額，決定我國(guó)每年都要進(jìn)口大量的油料，以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。吉訶德,百一,蔣家油坊等、綠寶石家莊金龍魚(yú),福臨門(mén),魯花,胡姬花,多力,長(zhǎng)壽花,光大,龍大,口福,齊花,長(zhǎng)生,光大,府陽(yáng),古船,匯福,蓮花,慕氏,歐麗薇蘭,潤(rùn)心,蔣家油坊等呼和浩特福臨門(mén),魯花,胡姬花,紅井源,鑫河,八月天,金霖,葵花源,金鹿,邢師傅,歐麗薇蘭,品利等表27 華北三城市不同類(lèi)別植物油品牌數(shù)量城市大豆油花生油玉米油葵花籽油芝麻油菜籽油茶籽油橄欖油紅花籽油亞麻籽油核桃油葡萄籽油米糠油合計(jì)北京75338521135石家莊5524213123呼和浩特432733426第三，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備成為影響供求的重要力量。小包裝食用油行業(yè)的快速成長(zhǎng)和豐厚的利潤(rùn)空間,使得中國(guó)食用油市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,出現(xiàn)了金龍魚(yú)、胡姬花、福臨門(mén)和魯花等全國(guó)著名品牌及諸多地方品牌。盡管同國(guó)外相比，我國(guó)植物油消費(fèi)數(shù)量還很低，已超過(guò)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)每人每日油脂攝入量最高限值25克的一倍以上（應(yīng)注意到人均占有量和人均攝入量的差別）。圖27 我國(guó)主要植物油0709價(jià)格走勢(shì)圖（2）植物油市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展分析第一，需求總量繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。第五，三大油種之間價(jià)格差比較穩(wěn)定由生產(chǎn)成本所決定，植物油已經(jīng)形成了菜籽油、豆油、棕櫚之間的價(jià)格差異（圖27），其中在07年7月三大油種價(jià)格最為接近，其余時(shí)間一般豆油和棕櫚油保持一個(gè)8002000元/噸的價(jià)格差。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)竣工投產(chǎn)的大型大豆壓榨項(xiàng)目至少有五家。匯總數(shù)據(jù)顯示最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達(dá)孚公司和來(lái)寶公司五家跨國(guó)糧商對(duì)我國(guó)的十多家大豆壓榨廠進(jìn)行了資產(chǎn)重組。選擇兩個(gè)品種的有41人，其中把花生油、大豆油和調(diào)和油作為首選的分別是18人、11人和5人。人）據(jù)2006年對(duì)北京做的一次食用油調(diào)查問(wèn)卷顯示：①品牌：只消費(fèi)菜單一品牌的有115人。盡管油料可獲得性、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況和生活習(xí)俗對(duì)植物油消費(fèi)的地區(qū)偏好有著強(qiáng)烈影響，但總體我國(guó)各地居民的人均植物油消費(fèi)量差距較小（如圖25所示），但是對(duì)不同種類(lèi)植物油的消費(fèi)量差別較大。如表25所示，2002年大豆油消費(fèi)量超過(guò)了菜籽油，成為我國(guó)植物油消費(fèi)第一大油；2005年，棕櫚油消費(fèi)量超過(guò)了菜籽油，從而居于我國(guó)油類(lèi)消費(fèi)的第二大品種。我國(guó)近年來(lái)植物油食用消費(fèi)每年以近50萬(wàn)噸的速度遞增。第四，從油料價(jià)格上看，隨著我國(guó)油脂油料市場(chǎng)對(duì)外依賴(lài)程度逐年增加，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的不穩(wěn)定很容易傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)，我國(guó)油脂油料價(jià)格的波動(dòng)將成為常態(tài)。第三，如果破除對(duì)國(guó)外油料的依賴(lài)，除增加大豆等油料作物的種植面積和單產(chǎn)以外，發(fā)展木本油料作物是我們國(guó)家的重要的選擇之一。在考慮到中西方消費(fèi)習(xí)性和生活習(xí)性差異情況下，把中國(guó)大陸和香港食用油消費(fèi)做比較，更具有參考意義。（2）油料市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一，從總供給量上看，國(guó)內(nèi)油料供應(yīng)難以取得突破性進(jìn)展。市場(chǎng)波動(dòng)加大，風(fēng)險(xiǎn)提高。油脂油料加工規(guī)模在不斷增大，行業(yè)的集中度提高，行業(yè)內(nèi)變成了大的企業(yè)集團(tuán)占主導(dǎo)地位的格局。1998～2005年，%；③2001年以來(lái)，由于我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，飼料產(chǎn)量從2001年的7806萬(wàn)噸增加到2008年度的13700萬(wàn)噸，％。如表23所示，完全依靠國(guó)內(nèi)原料，總共國(guó)內(nèi)油料每年僅能供應(yīng)食用油大約1100萬(wàn)噸，而我國(guó)的食用總需求量（不含工業(yè)用）已經(jīng)增加到近2000萬(wàn)噸，每年缺口必須依靠進(jìn)口來(lái)平衡。圖23 中國(guó)油菜籽種植區(qū)域分布表22 油料作物進(jìn)出口情況（單位：萬(wàn)噸）01020304050607進(jìn)口大豆2659菜籽出口大豆252827334038花生495249404532（資料來(lái)源：中國(guó)糧食市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告2008）第四，供給增長(zhǎng)有一定的空間，但隨著耕地的減少、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，總供給量有一定的限度。因此，我國(guó)油料行業(yè)對(duì)國(guó)外大豆的依存度將保持在一個(gè)較高水平。2007年，大豆進(jìn)口量高達(dá)3082萬(wàn)噸，％。表21 我國(guó)02/0316/07年度油料作物產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）年份02/0303/0404/0505/0606/07油料作物產(chǎn)量52685058579755945752（資料來(lái)源：危文亮，我國(guó)發(fā)展能源油料作物的