【正文】 本特勒集團舍弗勒集團庫博標準汽車美國車橋利納馬集團德爾福偉世通尼馬克三葉電機德科斯米爾利納馬SKF汽車部輝門博世集團日本電裝麥格納美國天合德爾福矢崎李爾日立汽車系統(tǒng)法雷奧偉世通馬瑞利貝洱米其林 普利司通 德國大陸 倍耐力 海斯萊默斯特瑞堡公司日本住友 日本橫濱 韓國韓泰美國庫珀韓國錦湖下游整車制造：乘用車客車貨車工程車產(chǎn)業(yè)鏈延伸：汽修、汽配4S服務物流 汽車零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占我國GDP比重的變化零部件與汽車制造在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中處于上下游位置，但這種上下游關系存在著明顯的雙向共生的特征：沒有強大整車需求的拉動，不可能有零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；反之，沒有零部件的產(chǎn)業(yè)基礎，也不可能擁有獨立完整、國際競爭力強大的整車制造業(yè)。對于汽車零部件來說，上游是原材料企業(yè)的價值活動，下游是汽車整車企業(yè)的價值活動。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈是汽車工業(yè)中最為重要的一部分，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，汽車零部件價值就已占總價值鏈的70%。汽車工業(yè)主要包括設備制造、零部件制造、整車組裝、研究開發(fā)、銷售、售后服務等多個方面，其涉及的范圍十分廣泛：原油、石化、塑料、玻璃、橡膠、鋼鐵、冶金、環(huán)保、電子、通訊、勞工、保險、行銷、道路、橋梁等。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，它是汽車工業(yè)的基礎，沒有強大的零部件產(chǎn)業(yè)做基礎，就不會擁有獨立完整和具備國際競爭力的汽車工業(yè)。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)正是伴隨著整車制造業(yè)的成長而逐漸發(fā)展起來的?！笆濉逼陂g汽車市場需求量和保有量仍將會持續(xù)增長。值得注意的是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的速度略大于整車行業(yè)發(fā)展的速度。從未來看，由于國內(nèi)和國際市場對汽車的需求和消費將持續(xù)增加，這將使得汽車零部件行業(yè)大力發(fā)展，在國民經(jīng)濟中的地位會進一步增加。汽車電子電器驅(qū)動系統(tǒng)電子燃油控制系統(tǒng)、怠速控制、λ值控制、集成診斷系統(tǒng)、電子變速箱控制、數(shù)字式發(fā)動機管理系統(tǒng)、發(fā)動機功率控制、電子控制油門、控制器區(qū)域網(wǎng)（電控單元連接）安全系統(tǒng)雷達車距、報警與控制、大燈調(diào)節(jié)和清洗系統(tǒng)、氣體放電車燈、輪胎氣壓控制、防抱死制動系統(tǒng)（ABS）/驅(qū)動防滑系統(tǒng)（ASR）、車輛動態(tài)控制、系統(tǒng)診斷、雨刷控制、顯示維修周期、液面和磨損監(jiān)控、安全氣囊/安全帶系統(tǒng)、車輛保安系統(tǒng)、前輪/后輪轉(zhuǎn)向通信系統(tǒng)電子聲音復制、聲控操作、音響、車內(nèi)計算機、車載電話、交通控制和信息系統(tǒng)、新式顯示技術、線束復用系統(tǒng)舒適系統(tǒng)電子控制懸掛、空調(diào)、座椅調(diào)解和座位記憶、中央門鎖、自動駕駛、車距報警系統(tǒng)通用件汽車輪胎汽車玻璃車載工具其它第二章 世界汽車及零部件產(chǎn)業(yè)分析 世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模美國汽車市場2010 年可能走出衰退，并處在比其他成熟市場更有利的競爭地位。與美國相反，歐盟一些國家對刺激政策的依賴使其（大約到2010年1月）仍有650萬輛的剩余產(chǎn)能，所以仍面臨較大的供需調(diào)整的挑戰(zhàn)。而2010年這一刺激政策將不再延續(xù)，韓國汽車業(yè)期望2010年全球經(jīng)濟好轉(zhuǎn)下其出口量得以恢復。巴西2009年出口量下滑，但其國內(nèi)經(jīng)濟增長和稅收優(yōu)惠政策的成功實施，促使該國2009 %至300萬輛，創(chuàng)歷史新高?？傮w來看，2010年歐美市場將略有恢復，但全球汽車市場的增長主要還在新興市場。近年來，隨著世界汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，汽車零部件供應商在汽車工業(yè)中扮演的角色越來越重要，它們承擔更多的研發(fā)工作，創(chuàng)造更多的產(chǎn)值。在世界汽車工業(yè)的發(fā)展歷程中，逐漸形成了三種最具代表性的整車與零部件企業(yè)之間的關系模式： 德國為代表的平行式供應體系：整車企業(yè)和零部件企業(yè)各自平行發(fā)展，整車企業(yè)在市場化原則基礎上向零部件企業(yè)采購產(chǎn)品，形成配套關系。豐田等日本整車廠一般只與一級配套供應商直接發(fā)生關系，一級配套供應商是具有產(chǎn)品開發(fā)能力的總成系統(tǒng)或模塊供應商。三級供應商則向二級供應商提供零件。隨著整車生產(chǎn)主導地位的改變，零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)值與技術研發(fā)中所占比例越來越大。整車廠與零部件廠相互獨立，汽車零部件企業(yè)與汽車公司地位完全平等，零部件企業(yè)除了可以向整車廠商供貨，還可以向全球汽車市場供貨，這種方式促進了汽車零部件企業(yè)自由的市場競爭，使得汽車零部件企業(yè)拋棄了銷售的依賴性，從而迫使汽車零部件企業(yè)盡力發(fā)展和提高自己的產(chǎn)品技術水平。偉世通以前是福特汽車的子公司，2000年福特將其分拆出去。為了降低生產(chǎn)成本、縮短開發(fā)周期、提高產(chǎn)品競爭力，整車企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)上使用平臺戰(zhàn)略，系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨逐漸成為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。整車與零部件之間相互剝離、獨立發(fā)展的趨勢日趨深化。德爾福在中國的布局德爾福的出口市場 德爾福在中國的布局及出口市場 系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨成為發(fā)展方向近年來，在降低成本的壓力下，整車企業(yè)將相當部分的研發(fā)、生產(chǎn)、裝配工作委托給零部件供應商，要求零部件供應商進行系統(tǒng)化開發(fā)。在整車企業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)深度逐步降低的同時，汽車零部件供應商由于技術能力的提高，能夠同整車企業(yè)一道進行同步開發(fā)甚至超前開發(fā)，開發(fā)深度不斷提高，部分零部件企業(yè)甚至能夠為整車提供某一完整功能部分或子系統(tǒng)。近年來，由于其主要市場汽車產(chǎn)量下降、原材料上漲等因素，集團整體利潤率受到很大影響。2008年，法雷奧還將重卡發(fā)動機冷卻系統(tǒng)業(yè)務出售給總部設在瑞典的EQT Opportunity。如果一級零部件供應商不在此范圍之內(nèi)，它一般在整車廠附近設一配套廠或倉庫。各國汽車零部件供應商紛紛把航空、航天、電子等領域的新技術應用于汽車零部件制造和集成上，電子技術、安全技術、節(jié)能技術和環(huán)保技術已在汽車上得到廣泛應用。世 界 汽 車 零 部 件 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 特 點組織集團化經(jīng)營全球化技術高新化供貨系統(tǒng)化1. 兼并重組仍是業(yè)界“做大做強”的一個重要途徑2. 汽車零部件行業(yè)面臨大規(guī)模整合1. 海外投資，進行國際化發(fā)展，全球范圍內(nèi)建立分支機構(gòu)2. 亞洲是焦點，中國更是必爭之地1. 改革供應體制，向少數(shù)系統(tǒng)供應商采購、模塊采購、全球采購2. 系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)適應，縮短開發(fā)周期1. 航天、航空和電子等技術用于汽車零部件上2. 安全技術、電子技術、節(jié)能技術和環(huán)保技術已在汽車上得以應用新興的亞洲市場是各大汽車零部件跨國公司競爭的焦點，中國更是其必爭之地。(1) 系統(tǒng)集成能力驅(qū)動的企業(yè)代表企業(yè)是美國德爾福(Delphi)、偉世通(Visteon)和日本電裝(Denso)公司。(3) 規(guī)模生產(chǎn)能力驅(qū)動的企業(yè)代表企業(yè)是美國奧托立夫(Autoliv)和日本矢崎(Yazaki)公司。從2000年開始，隨著汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的逐步調(diào)整（取消國產(chǎn)化限制、取消發(fā)動機與汽車零部件的股比限制、取消服務貿(mào)易領域的限制），跨國公司開始了價值鏈的延伸，在生產(chǎn)與后市場領域越來越多合資與獨資企業(yè)出現(xiàn)。近幾年國際汽車零部件供應商大規(guī)模在華設立研發(fā)中心，尤其是最近兩年研發(fā)中心成立更為密集。已在華設立研發(fā)中心的大部分都選在上海及江蘇，因為這里及附近省份集中了中國幾大整車企業(yè)，基礎設施便利，汽車高校和人才較多，也是眾多國際汽車零部件企業(yè)的亞太區(qū)總部和工廠所在地。從這些研發(fā)中心的主要職能來看，很多都是開發(fā)適合中國客戶需求的產(chǎn)品而做的檢測、標定、測試，但也有些已開始嘗試在中國設立，并且是為中國設計，有些也已開始在中國做基礎性和前瞻性的研究，有些研發(fā)中心已開始影響其全球其他研發(fā)中心。目前國外汽車工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平臺化戰(zhàn)略。模塊化模塊化就是將零件和總成按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個高度集中、完整的功能單元，模塊化設計思想貫穿在汽車的開發(fā)、工藝設計、采購和制造等環(huán)節(jié)的全過程之中。在原材料選用上，立足于開發(fā)零部件的新型替代材料，使汽車零部件輕量化，以減少燃料的消耗。近10年來，汽車鑄件不斷被質(zhì)量輕的鋁鑄件取代，新一代汽車中鋼鐵黑色金屬用量將大幅度減少，而鋁及鎂合金用量將顯著增加。近幾年轎車鎂鑄件的應用以每年20%的速度增長。信息交換網(wǎng)絡化隨著經(jīng)濟全球化的進程日趨加快，網(wǎng)絡化經(jīng)營和電子商務已成為推動國際商貿(mào)迅速發(fā)展的巨大動力。國外汽車工業(yè)發(fā)達國家將汽車電子技術廣泛應用于汽車的發(fā)動機、底盤、車身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導航等方面，使整車的安全性能、排放性能、經(jīng)濟性能、舒適性得到很大提高。汽車電子技術在汽車設備上的應用主要講圍繞以下幾個方面發(fā)展：滿足用戶需求，大幅度提高汽車的性能，使汽車能夠更舒適、方便、安全、可靠①更舒適：減低發(fā)動機震動；繼續(xù)改善車內(nèi)的乘坐環(huán)境，溫度、座椅的舒適度；改善提高音響視聽裝置的性能等。滿足社會需求，保護環(huán)境，節(jié)省能源，節(jié)約資源進一步改善或者是增加燃油供給裝置、尾氣排放裝置，通過電控系統(tǒng)的精確控制來節(jié)省燃油，降低有害氣體的排放，獲得更好的經(jīng)濟性及排放性能實現(xiàn)包括道路在內(nèi)的交通系統(tǒng)智能化，將汽車和社會有機地聯(lián)結(jié)起來在21世紀，汽車電子技術將在運用信息技術使汽車與社會聯(lián)結(jié)方面獲得更大的進展，運行在社會和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的汽車，將會發(fā)生更多的變化。歐洲的汽車制造商與零部件供應商已達成協(xié)議， 將汽車的供電系統(tǒng)電壓標準由14V提高到42V，不久將開始執(zhí)行。從2008年第四季度到2009年，包括GKN、博格華納、江森自控等全球知名零部件公司都在中國新建了獨資或合資工廠。2009年前8個月ZF(采埃孚)在全球的銷售與2009年同期相比下降達三分之一，但其在亞洲市場保持了增長。（2）泰明頓在中國的資源整合泰明頓是世界領先的制動器摩擦材料生產(chǎn)商，同時也是全球最大的商用車氣壓盤式制動器盤片供應商，在技術和市場等方面都有非常強大的優(yōu)勢。雙方將有可能共同致力于火車制動系產(chǎn)品的研發(fā)和渠道拓展，在研發(fā)、制造能力上實現(xiàn)更緊密的合作，實現(xiàn)30%60%的市場增長目標。（3）科德寶調(diào)整結(jié)構(gòu)縱深市場科德寶集團作為全球各大汽車制造商的長期合作伙伴，其產(chǎn)品以其優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)十余年間在行業(yè)內(nèi)始終保持領先地位。目前，micronAir汽車空調(diào)濾清器產(chǎn)品在售后市場的進展比較順利。2000年后還醞釀成立馬勒技術投資(中國)有限公司和馬勒貿(mào)易(上海)有限公司，將在華的銷售，研發(fā)，HR，IT，財務等功能進一步完善，為后繼發(fā)展提供了持續(xù)的動力。服務于中國的主要汽車和發(fā)動機制造商；馬勒的售后業(yè)務有馬勒貿(mào)易(上海)有限公司負責。2009年，(15億元人民幣)，主要投資于可再生能源和動力總成電氣化技術。（6）曼胡默爾還將與國內(nèi)發(fā)動機制造商共同開發(fā)符合歐四、歐五排放標準的更為豐富的產(chǎn)品，包括集成式環(huán)保濾清器、塑料汽缸罩和塑料油底殼等。隨著曼第3至第10為大陸集團、愛信精機、麥格納、佛吉亞、江森自控、采埃孚、LG化學和現(xiàn)代摩比斯。xlamaier）16巴斯夫（BASF）66旭硝子（Asahi Glass）17豐田紡織（Toyota Boshoku）67美國車橋（AmericanAxleamp。同時，中國產(chǎn)銷雙雙突破1800萬輛，繼續(xù)蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷第一，%%。從整車及零部件規(guī)模對比來看，按照國際汽車產(chǎn)業(yè)組織的理論，整車與零部件規(guī)模的比例應達到1∶，因此，相對于規(guī)模巨大的整車產(chǎn)業(yè)，汽車零部件行業(yè)的規(guī)模將更為龐大。，除了2005年增幅較低外，其他年份增幅均超過20%，2010年中國中國汽車零部件銷售產(chǎn)值達到16440億元，%。同時零部件企業(yè)的空間布局也是圍繞整車廠商相對集中分布。這些跨國公司的經(jīng)營規(guī)模、技術實力和跨國經(jīng)營經(jīng)驗都處于世界領先水平，具有參與整車企業(yè)同步開發(fā)新車型、系統(tǒng)開發(fā)和模塊供貨的能力和經(jīng)驗，幾乎都是世界跨國汽車集團的系統(tǒng)、模塊級配套一級或二級供貨商。因此，大多數(shù)關鍵零部件核心技術仍然掌控在外資企業(yè)手中，國內(nèi)市場缺乏完善、穩(wěn)定、和諧的零部件配套供應體系。%；，%。而配套市場將是最主要的拉動因素，近幾年國內(nèi)的汽車市場快速增長，未來兩年產(chǎn)銷量將有望達到5000萬輛，由于車型升級的因素，估計將為配套市場帶來超過一倍以上的產(chǎn)值。（3）核心技術的自主研發(fā)近年來，與整車企業(yè)的快速發(fā)展相適應，我國汽車配套企業(yè)自主創(chuàng)新體系建設取得新進展，企業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著提高。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是在商用車零部件的基礎上發(fā)展起來的，除個別企業(yè)在拓展乘用車零部件市場的過程中得到發(fā)展外，多數(shù)企業(yè)零部件投資未能充分發(fā)揮其效能，有的甚至失去了技術升級的機會。未來國內(nèi)零部件企業(yè)進行自主研發(fā)，逐漸掌握關鍵技術是大勢所趨。在技術含量較高的汽車關鍵零部件上，很多中國汽車零部件供應商在技術、資金及銷售渠道等方面都依賴世界大型零部件供應商的支持，因此自主零部件企業(yè)早已處于兩難境地。三者的市場分布比例大致各占1/3，不過關鍵汽車零部件的多數(shù)市場份額仍掌握在前兩者手中。數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會 外資零部件企業(yè)在國內(nèi)一級供應商中所占比例外資品牌在堅守高端的同時，進一步將觸角下探到低端車市場，使得自主品牌原有的價格優(yōu)勢不復存在。而汽車售后服務市場是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤來源，可占據(jù)總利潤的60%左右。下面分別從汽車維修、汽車用品、汽車養(yǎng)護和汽車改裝等市場分析國內(nèi)汽車的售后市場現(xiàn)狀。 汽車維修市場體系（1） 國外知名品牌的進入，帶來新的挑戰(zhàn)汽車維修行業(yè)的快速發(fā)展使我們感到了前所未有的壓力，加入WTO后，有形的保護屏障就要結(jié)束了，國外汽車維修行業(yè)的投資主體將憑借其雄厚的資金、先進的管理、超前的技術等優(yōu)勢進入國內(nèi)的汽車市場。 （2） 汽修行業(yè)面臨的問題216。216。 市場集中度高。汽車用品大體上可以分為兩類：一種是需要專業(yè)技師安裝的產(chǎn)品，例如音響、防爆膜等，這類產(chǎn)品除了產(chǎn)品本身需要專業(yè)的技術外，它的安裝和售后也需要專業(yè)的技術支持，“三分產(chǎn)品，七分安裝”，重在售后服務。 細分市場特點音響：是汽車用品中在國內(nèi)出現(xiàn)較早的產(chǎn)品之一，目前發(fā)展的比較成熟，已經(jīng)走出了剛剛起步的暴利時期，各大品牌基本已經(jīng)從拼價格的初級階段發(fā)展到了比服務、比售后的成熟時期。據(jù)了解，一般的汽車防爆隔熱膜利潤率在5070%之間。國內(nèi)產(chǎn)品抄襲、偽造現(xiàn)象嚴重。經(jīng)銷商是集產(chǎn)品銷售、售后服務、信息反饋于。 經(jīng)銷商——將向規(guī)?；?、連