【正文】 人名義參加同業(yè)的新人班或早會(huì)，收集 同業(yè)績(jī)優(yōu)主管聯(lián)系電話 ； 9 3）找網(wǎng)上發(fā)布增員信息、建立個(gè)人理財(cái)博客的同業(yè)人員，收集聯(lián)系信息 。要 根據(jù)籌備 的目標(biāo)以及人力規(guī)模，提早準(zhǔn)備好職場(chǎng)，保證后期的籌備工作順利進(jìn)行 ，同時(shí) 考慮到籌備過(guò)程中 其他物資需求， 做好 充分 準(zhǔn)備。 5. 籌備職場(chǎng)及后援物資準(zhǔn)備 “兵馬未動(dòng)，糧草先行” ,強(qiáng)大的后援支持將是籌備成功最有效的保證，其中職場(chǎng) 是后援支持的關(guān)鍵 。那么組訓(xùn)這支隊(duì)伍至關(guān)重要，必須未雨綢繆，組建出一支組訓(xùn)隊(duì)伍，參加總公司舉辦的組訓(xùn)育成培訓(xùn)班和觀摩外勤骨干培訓(xùn)班。主要包括中支公司負(fù)責(zé)人、 營(yíng)銷負(fù)責(zé)人、 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、 營(yíng)業(yè)單位 負(fù)責(zé)人、組訓(xùn)及其他內(nèi)勤人員。同時(shí)召開(kāi)會(huì)議，將籌備規(guī)劃深入到每位伙伴的心中，這樣才能確保步 調(diào)一致，齊心協(xié)力完成籌備。 第 17周 ， 組織開(kāi)業(yè)啟動(dòng)會(huì)，宣導(dǎo)開(kāi)業(yè)激勵(lì)方案，提振團(tuán)隊(duì)士氣，明確個(gè)人開(kāi)業(yè)目標(biāo)。利用準(zhǔn)主任進(jìn)行新增滾動(dòng)，團(tuán)隊(duì)人力呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。給予新人籌備期間 2025 元 /天的學(xué)習(xí)津貼。 （二）籌備階段，第 3周 第 17周 1. 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理招募 ， 第 3周 第 4周 招募營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，期間組織籌備骨干培訓(xùn)班，邀請(qǐng)總、分公司最精銳的講師授課，講授團(tuán)隊(duì)搭建方法，宣導(dǎo)籌備政策，并為每位營(yíng)業(yè)部經(jīng)理制定詳細(xì)的團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃。培養(yǎng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理水平， 樹(shù)立 營(yíng)業(yè) 部經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)意識(shí)，提高 其營(yíng)銷操作水平，使之成為 市場(chǎng)中 優(yōu)秀的經(jīng)理人；培養(yǎng)內(nèi)勤管理干部， 重點(diǎn)培養(yǎng) 營(yíng)銷干部的服務(wù)和經(jīng)營(yíng)意識(shí)，提高其營(yíng)銷基本管理水平，使之成為市場(chǎng) 中 杰出的銷售管理 者。以大部大組大直轄的架構(gòu)模型搭建團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)績(jī)優(yōu)建設(shè)，提升各層級(jí)業(yè)務(wù)人員的收入。最核心的骨干是中心支公司、 營(yíng)業(yè)單位 負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理（非當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)最好干部，不予引進(jìn)）。 5 第二部分 如何籌備 一、籌備時(shí)間 2020年 已開(kāi)業(yè)機(jī)構(gòu)，自 上半年 2月 份 起 全系統(tǒng) 開(kāi)始 二次 籌備 ， 6月 開(kāi)業(yè)， 最晚 7月初開(kāi)業(yè)?；I備期間，通過(guò)搭建高品質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，植入先進(jìn)的運(yùn)作模式，借助完善的產(chǎn)品體系，結(jié)合強(qiáng)有力的政策支持，從根本上確保籌備成功，打造更高的業(yè)務(wù)平臺(tái)。 近年來(lái)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，各家保險(xiǎn)公司都希望通過(guò) 4 一系列的政策改革、人才整合在快速 發(fā)展的潮流中提升公司形象，樹(shù)立公司的品牌價(jià)值，帶動(dòng)業(yè)績(jī)平臺(tái)，成為未來(lái)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中的佼佼者。 幸福人壽抓住市場(chǎng)機(jī)遇，借力于股東雄厚的資金實(shí)力、與生俱來(lái)的金融背景以及與商業(yè)銀行的深厚淵源，快速擴(kuò)張發(fā)展，超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在業(yè)內(nèi)贏得一席之地。經(jīng)過(guò)三十年特別是近十年來(lái)的快速發(fā)展，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。 第四部分 附件 (各類表格及工具 ) 3 第一部分 籌備的背景和意義 一、 趁勢(shì)而為，順勢(shì)而上 2020年以來(lái)我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。 三、 籌備問(wèn)題解答 四、 階段工作重點(diǎn)及操方 方 1 幸福人壽個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn) 部 2020 年 12 月 2 目 錄 第一部分 籌備的意義和背景 一、趁勢(shì)而為，順勢(shì)而上 三、 節(jié)奏安排 上半年，全國(guó)保費(fèi)收入 億元，同比增長(zhǎng) %，增速較上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)。 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于 2020 年 10 月 31 日，由中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)中旅（集團(tuán)）公司、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司、奇 瑞汽車股份有限公司等 15 家企業(yè)發(fā)起組建，注冊(cè)資本金 。截至 2020 年 11 月 30 日，總資產(chǎn)達(dá)到 127億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入 108億元，保費(fèi)收入高于同期開(kāi)業(yè)壽險(xiǎn)公司 30％；實(shí)現(xiàn)投資收益 ，投資收益率顯著高于行業(yè)平均水 平；新單規(guī)模保費(fèi)居于全國(guó) 61 家壽險(xiǎn)公司的第 16 位，與 2020年底的第 54 位相比提升 38 位，在同期開(kāi)業(yè)的壽險(xiǎn)公司中位居前列。 新出臺(tái)的《 2020 版基本法》、《籌備期財(cái)務(wù)補(bǔ)貼政策》，采取革命性的舉措和辦法來(lái)調(diào)整原有的政策，對(duì)于幸福人壽個(gè)險(xiǎn)發(fā)展來(lái)說(shuō)具有劃時(shí)代的意義，將是幸福人壽個(gè)險(xiǎn)發(fā)展的里程碑。 雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。 2020 年 新開(kāi)業(yè)機(jī)構(gòu)不受此時(shí)間限制。 后期團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)堅(jiān)持“三化”原則：流程化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。 搭建大部大組大直轄兼顧績(jī)優(yōu)的架構(gòu)。 三、節(jié)奏安排 整體節(jié)奏安排大體如下，具體時(shí)間可根據(jù)籌備進(jìn)度進(jìn)行微調(diào) 。 2. 業(yè)務(wù)主任招募 ， 第 5周 第 8周 ， （開(kāi)始計(jì)算籌備 期 ） 招募業(yè)務(wù)主任，引進(jìn)優(yōu)秀人士參與籌備，組織籌備主任培訓(xùn)班。 各機(jī)構(gòu)按招募計(jì)劃擬定新人培訓(xùn)行事歷，按期 舉辦新人崗前培訓(xùn)班， 嚴(yán)格差勤管理，保證早 夕 會(huì)質(zhì)量，并開(kāi)展新兵戰(zhàn)斗營(yíng)。后期機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實(shí)際情況再選拔一批準(zhǔn)主任。 （三） 開(kāi)業(yè)爆破階段， 第 18周 7 新籌團(tuán)隊(duì)正式開(kāi)業(yè)，全月運(yùn)作三個(gè)營(yíng)銷節(jié)奏點(diǎn)， 開(kāi)業(yè)當(dāng)月首 日為業(yè)務(wù)打爆點(diǎn) ， 首周為爆破階段，完成 全月 80%的 保費(fèi) 目標(biāo) 。 切勿草率擬定籌備規(guī)劃，要反復(fù)研討和修改， 通盤考慮每 個(gè)細(xì)節(jié)。 內(nèi)勤 骨干 的儲(chǔ)備通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 4. 內(nèi)勤例會(huì)制度建立 8 籌備工作千頭萬(wàn)緒，繁冗復(fù)雜，倘若不能思路清晰，抓住主要矛盾，將會(huì)耽誤大量時(shí)間，沒(méi)有工作成效。古語(yǔ)說(shuō)的好：“沒(méi)有梧桐樹(shù)招不來(lái)金鳳凰”。 6. 廣告宣傳及造勢(shì) 氛圍的力量是無(wú)窮的，一旦氛圍營(yíng)造起來(lái)，將是籌備的催化劑，有效的促進(jìn)籌備成功。 （二） 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理引進(jìn) 階段 1. 部經(jīng)理 甄選流程 圖 2． 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理選定 建隊(duì)伍是一個(gè)不 斷招募和訓(xùn)練的過(guò)程，主要包括三支隊(duì)伍的招募和訓(xùn)練：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、主任和新人。 3. 接觸及面談 同業(yè)人員過(guò)來(lái)籌備最大的疑慮有幾點(diǎn)： 1） 既得利益不愿放棄。 營(yíng)業(yè)單位 工作時(shí)間 表 時(shí)間 事項(xiàng) 目的 /流程 人員 8:008:30 內(nèi)勤碰頭會(huì) 梳理、明確當(dāng)天工作目標(biāo)和計(jì)劃 全體內(nèi)勤及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理助理 8:309:00 部經(jīng)理早會(huì) 工作聯(lián)系，政令宣導(dǎo)，溝通研討 內(nèi)勤骨干、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 9:0010:00 聯(lián)合大早會(huì) 建立早會(huì)模式，通過(guò)早會(huì)使同業(yè)人員認(rèn)同幸福文化，每天安排公司介紹、產(chǎn)品、基本法、增員技巧的專題 全體人員 學(xué)前班 了解公司，認(rèn)同籌備，堅(jiān)定參訓(xùn)信心 已經(jīng)面試通過(guò)但尚未參訓(xùn)的業(yè)務(wù)主任 10:0011:00 各部門二次 每位業(yè)務(wù)主任匯報(bào)工作（前一 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)主 11 早會(huì) 天工作總結(jié)，當(dāng)天工作計(jì)劃），安排（營(yíng)業(yè)部經(jīng)理）、增員技能訓(xùn)練（包括增員話術(shù)和工具使用） 任 11:0016:30 主任面試 增員人及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理與其進(jìn)行溝通（講公司、講籌備政策和待遇、職涯規(guī)劃），填寫(xiě)外部招聘登記表，內(nèi)勤面談促成。同時(shí)每日在職場(chǎng)設(shè)置考勤通報(bào)欄目，張貼考勤報(bào)表和考勤通報(bào)情況，同時(shí)每日短信通報(bào)各營(yíng)業(yè)部的出勤數(shù)據(jù)。 8. 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理助理招募及培養(yǎng) 營(yíng)業(yè)部的籌備事情繁多，完全靠 營(yíng)業(yè) 部經(jīng)理一個(gè)人來(lái)打理有時(shí)會(huì)顯得力不從心， 建議 每個(gè)新籌營(yíng)業(yè)部可以聘請(qǐng)一名營(yíng)業(yè)部經(jīng)理助理，幫助新籌部經(jīng)理解決繁雜的事務(wù)性工作，讓新籌 營(yíng)業(yè) 部經(jīng)理 有更多的時(shí)間去進(jìn)行面談和團(tuán)隊(duì)管理。同時(shí)每位營(yíng)業(yè)部經(jīng)理必須自己會(huì)畫(huà)架構(gòu)圖，每天更新架構(gòu)圖，每天的碰頭會(huì)要圍繞架構(gòu)圖填充來(lái)進(jìn)行匯報(bào)。第一批業(yè)務(wù)主任，要求是同業(yè)業(yè)務(wù)主任或者績(jī)優(yōu)人員，至少半年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；無(wú)壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者，須有 3年以上銷售或管理工作經(jīng)驗(yàn)，年輕有進(jìn)取心，有沖勁，關(guān)鍵時(shí)刻能支持營(yíng) 業(yè)部經(jīng)理。個(gè)體小老板、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部、老師、家庭主婦等，都是不錯(cuò)的選擇。面試官必須是營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)人或者骨干內(nèi)勤。 5. 未培訓(xùn)業(yè)務(wù)主任專題早會(huì) 在業(yè)務(wù)主任引進(jìn)階段 ，可能會(huì)出現(xiàn)通過(guò)面試且已經(jīng)確定的人員在等待參訓(xùn)時(shí)不能參加大早會(huì)接受增員課程的情況，若任其回去也可能出現(xiàn)流失，因此，建議開(kāi)設(shè)未培訓(xùn)業(yè)務(wù)主任的滾動(dòng)專題早會(huì)，專人負(fù)責(zé)滾動(dòng)講解公司、產(chǎn)品、基本法、籌備政策等內(nèi)容，讓其了解公司、了解籌備，堅(jiān)定參訓(xùn)信心。 7. 大早會(huì)訓(xùn)練跟進(jìn)，典范分享 四天的業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)不能解決所有的問(wèn)題，參訓(xùn)結(jié)束的業(yè)務(wù)主任直接進(jìn)入大早會(huì)，繼續(xù)進(jìn)行公司、產(chǎn)品、基本法、籌備政策、增員技能的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，要求人人會(huì)講籌備政策。以報(bào)表形式宣讀，主持人予以簡(jiǎn)單點(diǎn)評(píng)，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，鼓勵(lì)后進(jìn)。 二次早會(huì)參考流程 ： 1） 考勤點(diǎn)名 2） 新增數(shù)據(jù)播報(bào) 15 3） 典范分享（ 2— 3人） 4) 工作匯報(bào)（每位業(yè)務(wù)主任匯報(bào)前 一天工作，當(dāng)天工作計(jì)劃） 5) 工作安排（營(yíng)業(yè)部經(jīng)理） 6) 增員技能演練通關(guān) （四） 招募 新人 及 選拔 準(zhǔn)主任 階段 1. 招募 新人 新人崗前班及新兵戰(zhàn)斗營(yíng)的重要性這里不需多說(shuō)，提前準(zhǔn)備好培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)老師、后援支持到位，安排好節(jié)奏即可。 2） 新人崗前培訓(xùn) 通過(guò)四天的 集中 封閉培訓(xùn)，使新人對(duì)行業(yè)、公司及營(yíng)銷員的工作內(nèi)容有初步的了解，建立展業(yè)信心，掌握產(chǎn)品與銷售的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) ，提升上崗率 。 2) 準(zhǔn)主任增員面試操作 對(duì)于準(zhǔn)主任的面試，要求 也必須嚴(yán)格按流程進(jìn)行，由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理面試。準(zhǔn)主任的新增將是整個(gè)籌備期中人力倍增發(fā)展最重要的因素之一，一定要重點(diǎn)關(guān)注！ 3. 定期召開(kāi) 籌備階段總結(jié)分析會(huì) 籌備階段成果必須總結(jié)盤點(diǎn)，以培訓(xùn)為節(jié)點(diǎn)，每次送訓(xùn)后當(dāng)天 下午召開(kāi) 營(yíng)業(yè)單位 負(fù)責(zé)人、骨干組訓(xùn)、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理參會(huì)，各營(yíng)業(yè)部匯報(bào)籌備情況，同時(shí) 營(yíng)業(yè)單位 分析盤點(diǎn)階段籌備情況，并對(duì)各營(yíng)業(yè)部的架構(gòu)圖進(jìn)行逐個(gè)分析和點(diǎn)評(píng)，典范營(yíng)業(yè)部分享優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。幸福人壽將通過(guò)搭建高品質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，植入先進(jìn)的運(yùn)作模式，借助完善的產(chǎn)品體系，結(jié)合強(qiáng)有力的政策支持，攜手業(yè)務(wù)伙伴共創(chuàng)事業(yè)高峰。 3. 籌備待遇 籌備期財(cái)務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)： 機(jī)構(gòu)分類 區(qū)域分類 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 A 類 城區(qū) 8000 元 /月 郊縣 6000 元 /月 B 類 城區(qū) 7000 元 /月 郊縣 5000 元 /月 各類機(jī)構(gòu)依據(jù)城區(qū)和郊縣的不同，按相應(yīng)的籌備津貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放， 18 具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、形式和發(fā)放時(shí)間如下： 1) 籌備財(cái)務(wù)補(bǔ)貼待遇及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) ① 第一個(gè)月，營(yíng)業(yè) 部所轄營(yíng)業(yè)組≥ 6個(gè)，最多不超過(guò) 15 個(gè)營(yíng)業(yè)組，且簽約手續(xù)齊全，則發(fā)放全額財(cái)務(wù)補(bǔ)貼，發(fā)放時(shí)間為次月 25 日。簽約在 15 日（含）前則當(dāng)月籌備期第一個(gè)月，簽約在 15 日后則從下月起為籌備期第一個(gè)月。如當(dāng)月基本法中扣除育成津貼、增部獎(jiǎng)后各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)相加之和低于籌備期財(cái)務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，但當(dāng)月實(shí)動(dòng)人力≥ 25 人、標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)≥ 10 萬(wàn)元，則該營(yíng)業(yè)部經(jīng)理可享受考察期收入保證 津貼。若考察期后定級(jí)業(yè)務(wù)主任，則一次性返還考察期內(nèi)三個(gè)月育成津貼。 8） 特別說(shuō)明 ① 籌備津貼兌現(xiàn)以兌現(xiàn)時(shí)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理在職為條件，籌備營(yíng)業(yè)部經(jīng)理需上崗之日起在公司服務(wù)滿 1年以上，如 1年內(nèi)主動(dòng)提出離司，需退回已領(lǐng)取籌備津貼。 （二） 業(yè)務(wù)主任籌備政策 1. 籌備時(shí)間 20 6月 1日開(kāi)業(yè)的機(jī)構(gòu)，主任 3月份到位， 籌備時(shí)間 為 5月 。 1) 籌備期津貼及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) ① 第一個(gè)月，營(yíng)業(yè)組人力≥ 3人（其中業(yè)務(wù)主任直接增員 2人），則發(fā)放全額財(cái)務(wù)補(bǔ)貼，發(fā)放時(shí)間為次月 25 日。 2) 籌建成功標(biāo)準(zhǔn) 截止到第三個(gè)月，營(yíng)業(yè)組所轄人力≥ 8人（含），方可定級(jí)為業(yè)務(wù)主任。收入保證津貼額度為當(dāng)月基本法中扣除育成津貼后各項(xiàng)利益之和與籌備財(cái)務(wù) 補(bǔ)貼差額部分。 6) 經(jīng)營(yíng)期標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)業(yè)組財(cái)務(wù)補(bǔ)貼 定級(jí)成功的營(yíng)業(yè)組在考察期結(jié)束后進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期。 7) 簽約時(shí)間 籌備業(yè)務(wù)主任須完成相關(guān)手續(xù)、與公司簽訂籌備協(xié)議 , 方可享受籌備津貼；簽約在 15日（含）前則當(dāng)月為籌備期第一個(gè)月，簽約在 15日后則從下月起為籌備期第一個(gè)月。 （三） 見(jiàn)習(xí)壽險(xiǎn)顧問(wèn)籌備政策 1. 籌備時(shí)間 6 月 1日開(kāi)業(yè)的機(jī)構(gòu)， 5月底完成代資考。出勤津貼按實(shí)際應(yīng)出勤天數(shù)計(jì)算，自然月（ 22 工作日 /月）核算于次月發(fā)放。 ③ 晉升主任獎(jiǎng)金 籌備期簽約的新人，在營(yíng)業(yè)部進(jìn)入考察期第一個(gè)月開(kāi)始后四個(gè)月內(nèi)達(dá)到晉升條件并順利晉升為業(yè)務(wù)主任，享受 1000 元的晉升主任獎(jiǎng)金。 該費(fèi)用為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)使用，只能用于組織相關(guān)人員封閉培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用。應(yīng)該說(shuō)，早會(huì)經(jīng)營(yíng)是一個(gè)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)，它包含分公司、中支、營(yíng)業(yè)單位三個(gè)經(jīng)營(yíng)層面。 ① 建立早會(huì)評(píng)分制度， 監(jiān)督各營(yíng)業(yè)單位的早會(huì)情況， 提升早會(huì)質(zhì)量； ② 將 營(yíng)業(yè)單位 早會(huì) 經(jīng)營(yíng) 的 成功 經(jīng)驗(yàn)傳遞至各營(yíng)業(yè)單位 。 （ 二） 考勤管理 嚴(yán)格的考勤管理才能保證籌備期隊(duì)伍的穩(wěn)定， 《基本法》進(jìn)一 步規(guī)范了會(huì)議考勤管理， 《籌備期財(cái)務(wù)補(bǔ)貼政策》里專門設(shè)立