【正文】 復(fù)為業(yè)務(wù)主任，同時與轄下人員確立推薦關(guān)系； （二）組織歸屬的規(guī)定 1．原職級為試用業(yè)務(wù)員的，恢復(fù)為試用業(yè)務(wù)員； 以下情況的業(yè)務(wù)員不能進(jìn)行二次入司： （一）因違反公司業(yè)務(wù)品質(zhì)管理規(guī)定而被解除代理合同； （二）有兩次（含）以上的離職記錄； 第二十三條UID5067帖子71精華0積分0閱讀權(quán)限10在線時間0對提供假學(xué)歷、假身份證明、假擔(dān)保、隱瞞或偽造個人簡歷者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律予以解除合同，并追究其推薦人、主管的連帶責(zé)任。 第十八條 外擔(dān)保人男性應(yīng)不滿60周歲，女性不滿55周歲，須具有當(dāng)?shù)卣綉艨凇⒄?dāng)職業(yè)、確定的住所及相應(yīng)的擔(dān)保能力；若原擔(dān)保人失蹤、死亡或喪失擔(dān)保能力時，須另覓新的擔(dān)保人提供擔(dān)保。 3．不合條件者將應(yīng)聘材料歸檔或退回。 NA業(yè)務(wù)員條件：4分以上，如“禮賢”甄選系統(tǒng)測試3分，則性向平均分須6分或自信心、說服力8分以上； 營銷部經(jīng)理和營業(yè)區(qū)經(jīng)理須參加新人說明會，并就公司的發(fā)展、運作機制、企業(yè)文化和營銷工作內(nèi)容做重點說明。 上述材料交與營業(yè)部主管初步面談并簽署意見。 （一）報名 1．應(yīng)聘人員應(yīng)準(zhǔn)備以下材料： 填寫《中國平安人壽保險股份有限公司個人壽險業(yè)務(wù)員求職表》（見附件1）； 個人簡歷； 身份證復(fù)印件，并提供原件； 個人最高學(xué)歷證明復(fù)印件，并提供原件； 近期一寸免冠照兩張； 公司認(rèn)為必需的其它材料。公司鼓勵正式職級以上的業(yè)務(wù)人員推薦新人，但推薦人和各級主管亦應(yīng)把握新人的素質(zhì)和品行，對推薦新人負(fù)有選擇、輔導(dǎo)、訓(xùn)練的責(zé)任。 業(yè)務(wù)人員聘用的基本條件: 年齡：20周歲50周歲； 學(xué)歷：高中以上學(xué)歷（含）； 相貌端正、身體健康； 無不良嗜好、無違法犯罪記錄。各分支機構(gòu)根據(jù)公司的年度計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要制定增員計劃。業(yè)務(wù)人員的聘用及異動第一節(jié)本辦法的考核不得作為競賽獎懲的工具，隨意加以變動。 第十一條 6．第13個月年度保費繼續(xù)率每個月計算、核發(fā)，滾動進(jìn)行。 2．第13個月年度保費繼續(xù)率的計算以生效時間為準(zhǔn)，且考察期間為12個月。 短期健康險考核期內(nèi)累計600元保費為一件，總件數(shù)不超過自然件數(shù)。晉升營業(yè)部經(jīng)理的時間固定為每年的一月一日或七月一日。 第八條 3．操作時間：對于先退保后投保的情況，在新保單承保月操作；對于先投保后退保的情況，在舊保單退保月操作 4．發(fā)放的傭金參與相關(guān)待遇和考核的計算,件數(shù)參與待遇和考核的計算。 但是，若該保單為短期契約轉(zhuǎn)換，則傭金按如下規(guī)則發(fā)放： 對先退保舊單，后投保新單的情況：新保單傭金未超過舊保單傭金的，不發(fā)放傭金；新保單傭金超過舊保單傭金的，只發(fā)放超過部分的傭金。本辦法所稱“業(yè)務(wù)主管”，是指經(jīng)本公司聘用的各級業(yè)務(wù)主任、營業(yè)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)總監(jiān)；“行銷主管”是指經(jīng)本公司聘用的各級行銷主任及行銷經(jīng)理；本辦法所稱“營業(yè)部”，是指各級營業(yè)部經(jīng)理所管轄的營業(yè)單位；本辦法所稱“營業(yè)組”，是指營業(yè)部之下，由各級業(yè)務(wù)主任所管轄的營業(yè)單位；本辦法所稱“直轄”，是指由業(yè)務(wù)主管直接管轄的各級業(yè)務(wù)員在內(nèi)的營業(yè)單位。行銷發(fā)展的職級包括試用業(yè)務(wù)員、正式業(yè)務(wù)員、行銷主任、高級行銷主任、資深行銷主任、行銷經(jīng)理。 第四條本辦法所稱“業(yè)務(wù)人員”，是指符合本公司業(yè)務(wù)人員的聘用條件，取得《保險代理人資格證書》，與我公司簽訂《保險代理合同》，從事個人壽險推銷、服務(wù)、增員、輔導(dǎo)和管理等工作的外勤人員?！秱€人壽險業(yè)務(wù)人員基本管理辦法》平安第一部分總則………………………….…………………………58 第二章業(yè)務(wù)人員的工作職責(zé)………….……………………2023 第四章業(yè)務(wù)人員的品質(zhì)管理辦法………….………………3444 第六章業(yè)務(wù)人員的福利……………………………………4954 第一章養(yǎng)老公積金………….………………………………5050 第三章長期服務(wù)獎……………………………………………5154 第三部分待遇基本規(guī)定……………………..……………….5456 第二章B類機構(gòu)業(yè)務(wù)人員待遇………..……………………7084 第四章業(yè)務(wù)人員的考核……………………………..……98141 第一章A類機構(gòu)業(yè)務(wù)人員考核…………...………………102115 第三章C類機構(gòu)業(yè)務(wù)人員考核…………………………128141 第五部分附件…….………………..…...…………………141142第一部分為開拓個人壽險市場，規(guī)范個人營銷業(yè)務(wù)人員的招聘入司、工作職責(zé)、從業(yè)守則、日常管理、品質(zhì)管理、薪酬待遇、業(yè)務(wù)考核、福利保障以及營銷組織架構(gòu)等規(guī)定，滿足營銷業(yè)務(wù)人員生涯規(guī)劃，保證營銷業(yè)務(wù)隊伍質(zhì)量，提高契約品質(zhì)及經(jīng)營績效，根據(jù)《中華人民共和國保險法》（以下簡稱《保險法》）、《保險代理人暫行管理規(guī)定》特制定2005年《個人壽險業(yè)務(wù)人員基本管理辦法》（以下簡稱本辦法）。 第三條組織發(fā)展人員與行銷發(fā)展人員可相互轉(zhuǎn)任。 第六條 對先投保新單，后退保舊單的情況：新保單傭金低于舊保單傭金的，扣回新保單所有傭金；新保單傭金超過舊保單傭金的，扣回舊保單所有傭金。 第七條 第九條 第十條2001年5月1日2002年4月30日生效的新契約，在2002年5月 2003年6月 1日—2003年6月30日區(qū)間內(nèi)實收的第二年保費 （含附約）第13個月年度保費繼續(xù)率= 備注： 1．第13個月年度保費繼續(xù)率的計算范圍不包含躉交件、猶豫期撤單件及發(fā)生理賠且保險責(zé)任終止件，免繳，注銷，遷出，人為停效，效力終止，轉(zhuǎn)換終止（投連轉(zhuǎn)保）。 5．健康險納入繼續(xù)率的計算。 9．考核中使用的繼續(xù)率為本考核期最后一個月計算的繼續(xù)率。 各機構(gòu)不得用行政或競賽激勵等辦法促使?fàn)I業(yè)組和營業(yè)部的擴張和裂變。增員的速度、規(guī)模應(yīng)與當(dāng)?shù)厥袌銮闆r、自身管理條件相適應(yīng)，以保障業(yè)務(wù)隊伍的健康發(fā)展。 第十五條 （二一）不得就業(yè)務(wù)人員的工作內(nèi)容、報酬及福利等事項作虛假或夸大說明，尊重新人的知情權(quán)； （四三）在招聘過程中，不得損害他人、公司及社會利益。對脫落率高的主管可暫停其團(tuán)隊的增員活動。 （五）決定性面談： （1）人管室審核上報的所有應(yīng)聘材料，確定可報考代理人考試人員名單并提交培訓(xùn)部組織報名； （2）培訓(xùn)部公布培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)時間、地點； （3）培訓(xùn)部組織培訓(xùn)、考試，并及時反饋考試結(jié)果； （4）人管室將培訓(xùn)未通過人員的資料退回營業(yè)區(qū)。 （七）簽約并錄用 當(dāng)外擔(dān)保提出終止擔(dān)保時，業(yè)務(wù)員須自申請人提請之日起一周內(nèi)變更有效外擔(dān)保。 《保險代理人資格證》（或考試通過證明） 2．對持有代理資格證的人員與其簽訂《保險代理合同》； 4．人管室簽發(fā)《壽險業(yè)務(wù)員上崗報到通知書》（見附件3）。新人培訓(xùn)未通過者，經(jīng)其本人申請，營業(yè)區(qū)主管及培訓(xùn)部簽字同意，可給一次機會，允許其參加下期培訓(xùn)和考試。 第二十一條 1．二次入司人員從重新入司之日起重新計算各項待遇，不享受之前銷售保單的各項待遇計算。推薦人須為正式業(yè)務(wù)員以上職級，試用業(yè)務(wù)員不可以增員。 （六）人管室根據(jù)考試結(jié)果簽署意見后送營銷部經(jīng)理簽批。 （二）人管室審核后簽署審核意見送營銷部經(jīng)理室營銷部經(jīng)理審批。 （六）區(qū)域事業(yè)部審批后，下公文公布晉級人員名單，電腦做晉級處理。晉升業(yè)務(wù)主任程序： （一）業(yè)務(wù)人員若業(yè)績達(dá)到晉升業(yè)務(wù)主任條件，則填寫《各級業(yè)務(wù)主任晉級申請表》（附件6），并逐級上報營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理（無營業(yè)區(qū)的直接上報營銷部人管室）和營銷部人管室審核。 （五）營銷部人管室將考試合格人員編制《各級業(yè)務(wù)主任晉級申報表》送個險銷售負(fù)責(zé)人審批，并報區(qū)域事業(yè)部。 （四）培訓(xùn)部根據(jù)營銷部提供的名單，組織相應(yīng)職級的晉升培訓(xùn)和考試。 第二十九條 （三）報區(qū)域事業(yè)部審批。 第三十一條 離職處理程序： （一）離職人員填報《業(yè)務(wù)人員離職審批表》（見附件10），經(jīng)直屬主管、營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理簽署意見后上報營銷部人員管理室。 （三）人管室將離職申請單交營銷部經(jīng)理審批，營業(yè)部經(jīng)理以上職級的主管人員離職須經(jīng)個險銷售負(fù)責(zé)人審批。 （七）電腦作離職處理。第三十三條一個考核期后嚴(yán)格按本辦法考核。 第三十七條 第三十九條 （一）同業(yè)務(wù)人員的職責(zé)（18項）； （三）對所轄業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日?；顒庸芾?，包括業(yè)務(wù)策劃、激勵活動、活動量管理、考勤管理； （五）完成公司對業(yè)務(wù)主任的工作指標(biāo)考核； 各級業(yè)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)： （一）同營業(yè)部經(jīng)理的職責(zé)（19項）； （三）貫徹公司經(jīng)營理念、工作方針及各項規(guī)章制度，推動完成公司下達(dá)的經(jīng)營績效與任務(wù)指標(biāo)； （五）協(xié)助參與營業(yè)區(qū)有關(guān)培訓(xùn)及各項業(yè)務(wù)、會報活動的規(guī)劃、推動； 第四章從業(yè)守則第四十三條 對同事： （十）未經(jīng)公司許可，業(yè)務(wù)人員不得將自己的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，亦不可接受他人的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓； （十九）業(yè)務(wù)人員不得唆使客戶終止有效契約而投保新契約； （二十）業(yè)務(wù)人員必須要求投保人和被保險人親自在投保單、契約通知書等相關(guān)保險資料上簽名； （二十一）業(yè)務(wù)人員必須在收到保單正本后三天內(nèi)送達(dá)客戶； （二十二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真、正確指導(dǎo)客戶填寫投保書，對投保單進(jìn)行初核，并將自己知道的或應(yīng)當(dāng)知道的可能會影響公司承保的有關(guān)客戶的重要情況，如實填寫業(yè)務(wù)員報告書，并告知公司； （二十三）業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立完整的客戶檔案資料；及時提醒并協(xié)助客戶辦理續(xù)期繳費和生存給付事項；及時協(xié)助客戶辦理保單的保全和理賠事項；及時解答客戶的疑問；和客戶保持定期聯(lián)絡(luò)；及時提供公司要求送達(dá)的各種資料?；竟芾淼谒氖臈l 第四十五條業(yè)務(wù)員應(yīng)在每日工作結(jié)束前制定次日的拜訪計劃，包括招攬、增員、收費、服務(wù)、培訓(xùn)、會議等活動詳細(xì)填寫工作日志，并按計劃全力達(dá)成。業(yè)務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定參加相關(guān)的業(yè)務(wù)、會報等活動，無故不得缺席，否則以缺勤論處；凡無故不參加分公司、營業(yè)區(qū)、營業(yè)部舉辦的培訓(xùn)活動，或受訓(xùn)狀況不佳者，視情節(jié)輕重予以扣分、警告、記過、直至解除代理合同。營業(yè)部經(jīng)理每周至少做一次早會主持。 營業(yè)部主管例會內(nèi)容應(yīng)載入營業(yè)部部經(jīng)理活動管理工具，營業(yè)區(qū)、營銷部例會必須有正式會議紀(jì)要。并向營銷部提交工作報告。第三節(jié)各營業(yè)部應(yīng)設(shè)置打卡鐘或簽到簿，業(yè)務(wù)人員應(yīng)按公司規(guī)定作息。業(yè)務(wù)員及主任請假需由營業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)，超過三天者，由營業(yè)區(qū)經(jīng)理核準(zhǔn)；營業(yè)部經(jīng)理請假需由營業(yè)區(qū)經(jīng)理核準(zhǔn)，超過三天者，由營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)；業(yè)務(wù)總監(jiān)請假需由營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)。 第五十六條 （三）婚假：結(jié)婚者可請婚假七天。 （七）除產(chǎn)假外，病事假一次連續(xù)請假時間不得超過1個月；若一個月后仍無法上班，必須說明原因后再予以續(xù)假（病假仍需附醫(yī)生開具的證明）。 （二）計算個人季度獎金時，扣除請假時間計算；計算團(tuán)隊年終獎時，不扣除請假時間。 代管期間被代管主管不享有直接管理津貼，其余的各項待遇不變；代管人享有該營業(yè)組的直接管理津貼（代管時間超過15天才享有）。代管期間被代管主管不享有職務(wù)津貼、直接管理津貼和經(jīng)理津貼，其余的各項待遇不變。營業(yè)部主管休假期間，已增部出去的營業(yè)部和原營業(yè)部主管形成增部關(guān)系。 第五十八條 （一）各級業(yè)務(wù)人員請事假，不論時間長短，不扣除請假時間，均參加正常業(yè)績考核；核發(fā)年終獎金時亦然。無故遲到（早退）30分鐘以內(nèi)者，以遲到（早退）論處；超過30分鐘者，以缺勤論處。 （三）經(jīng)理：扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的3倍。 第六十一條 第六十三條小時注冊時間20101111最后訪問20101222查看詳細(xì)資料TOP第四節(jié)早會是對業(yè)務(wù)人員管理的重要途徑，各分支機構(gòu)應(yīng)重視早會的策劃、組織和管理工作。 第六十六條早會主持人應(yīng)事先做早會的策劃、組織工作，原則上要求早會的主要內(nèi)容應(yīng)提前半個月準(zhǔn)備好，并列好單位早會行事歷、計劃表，預(yù)先公布。 第六十八條 （二）新人銜接培訓(xùn)； （三）代理人考試培訓(xùn)； （四）新人轉(zhuǎn)正培訓(xùn)； （五）成長訓(xùn)練； （六）主任晉升培訓(xùn)； （七）主任成長訓(xùn)練； （八）主任研修培訓(xùn)； （九）部經(jīng)理晉升培訓(xùn)； （十）MSS培訓(xùn)； （十一）部經(jīng)理研修培訓(xùn)； （十二）杰出營業(yè)部經(jīng)理培訓(xùn)。第一節(jié)業(yè)務(wù)人員有下列各事項之一，且經(jīng)公司“業(yè)評會”審查認(rèn)定屬實的，將予以適當(dāng)嘉獎： （一）有具體事例或言行維護(hù)公司形象、贏得榮譽，取得一定社會效益的； （二）為維護(hù)公司利益或保護(hù)財產(chǎn)安全見義勇為的； （三）熱心參與公益活動，為樹立公司形象、維護(hù)公司品牌做貢獻(xiàn)的； （四）為公司發(fā)展提出合理化建議并被采納，對提升公司經(jīng)營績效做出貢獻(xiàn)的； （五）經(jīng)常協(xié)助推動公司各項訓(xùn)練活動，對業(yè)務(wù)同仁的工作績效有長期助益的； （六）服務(wù)品質(zhì)良好、業(yè)績優(yōu)秀且在公司服務(wù)年限長的； （七）其他特殊優(yōu)良事跡。 罰則第七十二條 1．向客戶提供虛假資料或誤導(dǎo)性的宣傳說明，或曲意解釋條款、投保規(guī)則、保全規(guī)則，或擅自修改、變更投保書和保單資料、擅自提高、減低保險費率，私自篡改或曲意解釋產(chǎn)品說明書內(nèi)容； 3．向客戶隱瞞投資風(fēng)險事實、投資帳戶保費分配方式、公司向客戶收取的投資帳戶的各項費用及收取比例。