【正文】 周期的整個交互過程。? 【意向書管理】對意向書的簽訂與取消業(yè)務進行管理。做到管理透明，有助于公司的監(jiān)督。? 【費用錄入】錄入水電等抄表的數(shù)據(jù)、營業(yè)收入的數(shù)據(jù)以及個別需要手工錄入的費用，并可計算各種費用的當月金額。用于各種款項的收支，票據(jù)的管理、打印，催收欠款等， 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊9對財務結果進行匯總分析。? 【票據(jù)管理】對交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進行統(tǒng)一管理。自動過濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在過濾條件中設定提前通知交款。? 【統(tǒng)計報表】1）支持層層嵌套的報表，方便領導層層深入了解，符合領導的操作習慣；2）方便導出 EXCEL，而且導出后所見即所得；3）基于權限架構的報表體系，每張報表都和相關的內部人員權限結合起來。? 【公告管理】用于管理當前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。在項目列表中選擇“公司名稱” ，點擊〖新增〗，系統(tǒng)會根據(jù)整個 ERP 項目資源的情況進行不 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊12同的處理：? 若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項目，系統(tǒng)打開如圖 42 所示界面，如果所要建立的項目在其中，選擇對應的項目后，點擊〖下一步〗進行引用；否則點擊〖新增〗，建立新的項目。? 父級項目當在項目下建立項目分期時，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的項目自動填寫父級項目。? 刪除項目時，若當前項目已被選為某票據(jù)的所屬項目，則在刪除該項目時，系統(tǒng)會同步刪除該項目與票據(jù)相關聯(lián)的記錄。圖 45 如何建立項目團隊項目建立后，需要建立項目團隊，例如銷售團隊、服務團隊等，在集團級參數(shù)中設置啟用項目團隊進行資源化管理時，在客戶跟進各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權限將按照項目團隊的組織結構的層級進行自動分配。具體操作如下：選擇項目團隊標簽頁，選擇需要建立下級團隊的團隊，點擊〖新增團隊〗按鈕，打開組織信息窗口，如圖 47 所示，錄入相關信息后，保存即可。提示：? 團隊信息保存后，其上級團隊不允許再修改。具體操作如下：選擇需要建立崗位的團隊，點擊〖新增崗位〗按鈕，打開崗位信息窗口，如圖 48 所示，錄入相關信息后，保存即可。建立崗位后，可以通過〖崗位授權〗與〖數(shù)據(jù)授權〗對新建的崗位進行授權操作，具體操作請參見《明源地產(chǎn) ERP 系統(tǒng)維護手冊》 。用戶可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對應的成員。? 在為崗位添加崗位成員時，允許選擇“禁用”用戶。圖 410【字段說明】? 裝修單價： 每平方米裝修的價格。圖 411【字段說明】? 建筑面積必填，且必須大于或等于套內面積。提示：? 戶型設置一旦被房產(chǎn)引用，就不允許刪除，且戶型名稱不可編輯。在列表中選擇項目，點擊〖新增區(qū)域〗，打開區(qū)域信息窗口，如圖 413 所示，錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱，保存即可。? 如果分區(qū)下已建立了子級分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊22圖 414【字段說明】? 樓棟編碼必填，同一層次下樓棟編碼不能重復。生成房間后，房間的租售類型會自動引用該樓棟的租售類型，個別房間可以再做調整。 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊23三、 生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了，系統(tǒng)是采用向導的方式為樓棟生成房間的。 設置樓層名稱及每層戶數(shù)后，點擊〖下一步〗，如圖 417；圖 417 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊25注意：? 單元數(shù)為 1 時，只需錄入“樓層名稱”及每層樓的“戶數(shù)”? 單元數(shù)大于 1 時，需錄入“樓層名稱”、“單元名稱”與每層樓的“戶數(shù)”。這里系統(tǒng)提供了批量設置戶型的功能。點擊〖隱藏戶型特殊設置〗，將隱藏戶型下拉框、各房間前的復選框以及清空復選框按鈕，這時已經(jīng)進行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊29? 生成獨立別墅用于一棟樓下只有一套房產(chǎn)的業(yè)務場景。 如何調整房間房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個別房間或多或少會存在一定的差異，需要對房間資料進行調整，甚至可能需要對房間進行拆分或合并操作。? 合并房間系統(tǒng)支持〖向右合并〗及〖向下合并〗兩種。左上方的單元格保留原房間的信息，拆分后的其余單元格為空白，可通過〖房間資料〗按鈕調整、新增拆分后各個房間的基本資料。房間合并后，除面積合并外，其它房號、房間資料為所選房間的信息，可通過〖房間資料〗按鈕調整合并后的房間的戶型、面積等資料。 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊30圖 425a) 修改房間資料選擇需修改的“租控”狀態(tài)的房間，點擊〖房間資料〗，打開房間資料窗口，如圖 426 所示，在此可修改房間的戶型、租售類型、計租模式等信息，修改后點擊〖保存〗即可。 圖 424【字段說明】? 房間編碼由“樓棟父級編碼+樓棟編碼+房號”組成，不可編輯。? 同一單元下的房間號碼不允許重復。批量設置戶型后，復選框的狀態(tài)保持不變，這時若再勾選某些房間前的復選框，被勾選房間的戶型不會改變，必須重新選擇戶型后才會改變。 設置房號并確定戶型后，點擊〖下一步〗，如圖 418；圖 418【欄目說明】? 戶型選項來源于【項目概況】模塊戶型設置標簽頁所設置的戶型記錄。操作步驟如下： 在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點擊〖生成房間〗，打開生成房間向導界面，如圖415 所示，選擇“多套單位”選項，點擊〖下一步〗；圖 415 設置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點擊〖下一步〗，如圖 416； 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊24圖 416【欄目說明】? 樓棟層數(shù)必填，允許錄入 1 至 100 層。提示：? 若是新建的樓棟，則〖生成房間〗按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會顯示。? 建筑性質選項來源于【業(yè)務參數(shù)設置】模塊中設置的“建筑性質”選項。樓棟既可直接隸屬項目下，也可建立在項目區(qū)域之下。? 區(qū)域名稱必填，輸入描述相關項目區(qū)域信息的名稱，且同一層次下區(qū)域名稱不能重復。同時，還可對房間資料進行維護，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。? 產(chǎn)品類型選項來源于【業(yè)務參數(shù)設置】中設置的“產(chǎn)品類型”選項。 如何設置戶型用于設置項目中房產(chǎn)的各種戶型，每種戶型對應的房間結構、裝修標準、產(chǎn)品類型等，以供生成房間時調用。在簽定單或合同時，可直接選擇裝修標準，系統(tǒng)將以該裝修標準的裝修單價與成交面積相乘計算出房間的總裝修款。當在組織內重新分派項目團隊成員時，需要從原團隊將其刪除并添加到其他團隊。點擊〖添加成員〗，打開添加崗位成員窗口，如圖 49 所示。? 上級崗位 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊17設定當前崗位的上級，如銷售代表的上級崗位是銷售組長，銷售組長的上級崗位是銷售經(jīng)理，可通過 按鈕在公司的組織結構中查找崗位并選擇。? 項級項目團隊不允許刪除。? 組織簡稱同一項目中同級團隊的組織簡稱不允許重復。項目團隊的管理分為團隊、崗位、成員三個層次，界面如圖 46。在項目列表中選擇“公司名稱” ，點擊〖引入測算項目〗，系統(tǒng)打開引入測算項目界面，列出可供引用的測算項目，如圖 45。圖 44提示：? 項目的建立支持“項目分期”兩級的管理層級，分期以下的管理層級在生成房源時建立。 明源 CRM 租賃管理系統(tǒng) SP2 操作手冊13圖 43【字段說明】? 項目編碼項目編碼通常是項目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關功能引用，如：深圳藍岸公寓，取拼音的首字母代表其項目簡稱“SZLAGY” 。 項目概況 通過【項目概況】模塊，可以建立項目及其項目團隊，并可設置項目對應的裝修標準、明確項目戶型。? 【桌面部件管理】用于管理我的工作臺中的桌面部件，用戶可以自定義部件。這里將款項按租金、押金、預收款及各類其他費用分類進行統(tǒng)計，并可根據(jù)合同對租金收取情況進行預測。? 【收支管理】協(xié)助您更好地對資金線索的管理，包含租金、費用、押金、預收款等方面的管理。有部分事件會引起財務數(shù)據(jù)的變動，需要財務進行相關業(yè)務處理。? 【月末處理】一月的收費工作完成后，通過月末處理對費用數(shù)據(jù)進行月結，為下月收費工作準備好相關數(shù)據(jù)。 計費管理通過計費管理，系統(tǒng)可以自動化地進行費用的計算，并記帳產(chǎn)生帳單，簡化日常租賃業(yè)務中對帳單管理的繁瑣工作。? 【變更日志】詳細記錄所有的變更過程。 交易管理對租賃意向書與合同簽訂過程的管理，同時對租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期