【正文】 ?省公司訪談資料分析研究指標研討 10月 25日 10月 26 11月 18日 ? CMCC、項目顧問和新華信指標討論會、精選出 6個一級指標和 33個二級指標 ?繼續(xù)討論征求各部門意見和建議 9月 24日 9月 28日 ?匯總各方意見 ,形成全面體系 132個指標 ?收斂到 57個指標按重要性列出 3個等級 建立“標桿指標體系”的分析過程，是一個上下互動的過程： 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 13頁 建立世界一流通信企業(yè)的標桿體系： 6個關鍵指標， 27個二級指標 世界一流企業(yè) 資產規(guī)模 公司市值 用戶總數 千人投訴率 網絡覆蓋人口數 服務網點數 Ramp。同時，必須盡快解決上市和非上市的融合問題 ?從短期可操作性上，可考慮讓非上市公司模擬運營上市公司的機制（如考核等），在現(xiàn)有體制框架內做有限改進，“ 遠學標桿企業(yè)，近學上市公司 ” – 集團公司對省公司的考核，更注重效益和效率指標 – 人力資源管理上，加強基礎管理工作，規(guī)范工作流程，科學設置崗位和人員編制，編制崗位說明書，在現(xiàn)有機制條件重新設計薪酬體系和績效考核方案，加大激勵力度 – 資金實行全集團統(tǒng)一管理，減少財務費用 – 注重對有價值客戶（ ARPU210元）的開發(fā)和服務 – 加強集團對省公司的集權管理，尤其在財務控制上要加強 差距原因及初步建議（一） :機制 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 28頁 原因分析 初步建議 戰(zhàn) 略 ?在流程上，缺乏一套清晰明確的戰(zhàn)略決策流程和戰(zhàn)略控制流程 ?在結構上，幾個不同部門分別執(zhí)行戰(zhàn)略制定的相關職能，難以實現(xiàn)戰(zhàn)略制定的有效整合 ?在設置上，目前的組織機構設置使戰(zhàn)略發(fā)展部難以有效發(fā)揮戰(zhàn)略制定或支持的作用 ?在結果上，集團對省公司沒有明確的戰(zhàn)略指導方向，使省公司無所適從 ?在執(zhí)行上，即使有效的戰(zhàn)略也由于執(zhí)行能力的不足而影響戰(zhàn)略的貫徹 ?盡快制定一套清晰的戰(zhàn)略制定流程和戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督管理流程 ?在組織機構上做相關調整，整合與戰(zhàn)略制定相關的部門 ?對主要負責戰(zhàn)略制定的部門，應使其直接對最高決策層負責，真正發(fā)揮其 “ 內部智囊 ”的作用 ?在戰(zhàn)略方向上，建議采用 “ 網絡應用領先型” 戰(zhàn)略，增強基于已有網絡開發(fā)新業(yè)務能力 ?在市場戰(zhàn)略上，公司應盡快在市場分額和ARPU之間上形成一致的戰(zhàn)略，建議 “ 兩手抓” ，一手做深做透高端市場，作到 “ 以質取勝 ” ，一手抓低端市場（以農村市場為主），作到 “ 以量取勝 ” ?設立戰(zhàn)略委員會，由總裁領導，戰(zhàn)略副總裁、各相關部門部長為成員，發(fā)展戰(zhàn)略部作為戰(zhàn)略委員會的常設辦事機構 差距原因及初步建議（二）：戰(zhàn)略 董事會 管理層 戰(zhàn)略委員會 部門 部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 …… 流程確定 機構調整 職能整合 20xx年 2季度 20xx年 1季度 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 29頁 差距原因及初步建議（三） :IT IT 建設 ?重視網絡建設，對 IT基礎建設相對不夠重視，未認識到 IT對提升管理水平的作用，導致 IT建設非常落后 ?同時，在 IT建設規(guī)劃上，采取的是分部門建設，分系統(tǒng)建設的方式，未作到總體規(guī)劃，分布實施 ?在 IT建設上，參考 DT模式或 Vodafone模式，成立專門的 IT部門或 IT子公司， ?設立向總裁直接匯報的 CIO ?在 IT建設上作到統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施 ?在 IT建設中，必須先進行業(yè)務流程優(yōu)化 原因分析 初步建議 ?就 IT建設的統(tǒng)一規(guī)劃形成共識 ?組建專門的 IT部門，設立直接對總經理負責的 CIO ?完成對 IT的現(xiàn)狀調查和需求分析 ?進行業(yè)務流程優(yōu)化 ?初步完成 IT總體規(guī)劃方案 ?初步建成全國集中的 IT系統(tǒng) ?集中的 IT系統(tǒng)的初步運行 ?在 IT建設中，逐步對組織機構進行相關調整 ?不斷完善 IT系統(tǒng)，使其成為 CMCC的核心能力之一 20xx年底 20xx年底 20xx年底 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 30頁 差距原因及初步建議（四）：客戶滿意工程 客戶滿意工程 ?由于政府嚴格管制電信市場，競爭壓力相對不大，提高服務質量的動力不足。 – 建立有效的人才激勵措施，做到 “ 找到人，留住人，用好人 ” ?加強集團與省公司之間，省公司互相之間的輪崗，培養(yǎng)既懂運營，又懂管理的復合型人才 ?新業(yè)務，如開展資本運作，在全世界范圍吸引一流的人才 差距原因及初步建議（六）：人員和組織 組 織 ?在組織機構設置上，沿襲原電信的職能性管理框架，未建立客戶導向的組織結構 ?同時，公司在轉變?yōu)榫C合經營商的過程中，組織機構也要進行相應的調整 ?在組織機構設立上，借鑒一流企業(yè)的用戶導向的機構設計原則，針對不同的細分市場，設立相關的組織結構 ?針對中國農村人口眾多，其消費特點，銷售渠道均有其獨特性，建議成立農村事業(yè)部 ?模仿上市公司，在非上市省公司開展業(yè)務流程重組（ BPR），以新的組織設計理念重新設計戰(zhàn)略、管理和業(yè)務流程，并相應調整組織機構 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 33頁 差距原因及初步建議（七）：研發(fā)和新業(yè)務 研 發(fā) 原因分析 初步建議 ?由于技術水平起點低，對設備供應商的依賴較大，相對輕視對研發(fā)的投入 ?研發(fā)對新業(yè)務的支持程度不夠 ?應逐步增加研發(fā)投入比例，爭取達到 %（標桿企業(yè)中最低的），迅速建立高水平的研發(fā)隊伍，統(tǒng)籌管理整個集團和省公司的研發(fā)組織。同時，通過國際化學習領先電信企業(yè)的運作經驗 20xx年底 20xx年底 20xx年底 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 35頁 中國移動爭創(chuàng)世界一流企業(yè)改進建議的執(zhí)行優(yōu)先次序 迫切性 重要性 低 高 高 低 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 信息化 集中采購 數據業(yè)務 戰(zhàn)略制定 組織調整 國際化 運營效率 研發(fā)投入 客戶滿意 工程 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 36頁 世界一流建議的戰(zhàn)略方案間先后次序及邏輯關系 加強戰(zhàn)略管理 國際化 增加研發(fā)投入 客戶滿意工程 人力資源（招聘 /激勵機制） 組織機構優(yōu)化 資源統(tǒng)一配置（集中采購等） 20xx年上半年 20xx年 20xx下半年 20xx年上半年 20xx年下半年 IT規(guī)劃及初步實施 機制轉變（長期工作） IT實施及統(tǒng)一平臺運行 加強新業(yè)務 國際市場 /進入戰(zhàn)略研究 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 37頁 所有改進方案安排具體部門負責執(zhí)行 環(huán)境分析 戰(zhàn)略制定 人員結構 滿意工程 加強研發(fā) 新業(yè)務 國際化 集中采購 信息化 組織調整 戰(zhàn)略部 市場部 網絡部 計費中心 人力資源 財務部 合作部 計劃部 數據部 技術部 綜合部 圖例 主要責任 協(xié)助責任 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 38頁 === 完 === 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 39頁 附 錄 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 40頁 附錄目錄 一 .具體指標對比分析 二 .世界一流通信企業(yè)組織機構設置分析 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 41頁 在規(guī)模類指標上， CMCC的資產規(guī)模最小，營業(yè)收入最低 世界一流通信企業(yè) 規(guī)模 資產規(guī)模 公司市值 用戶總數 營業(yè)收入 公司市值采用匯報前一周的數據 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 Vodafone CMCC NTT Doo DT Verizon 萬人 移動用戶總數 資產規(guī)模 0 1,000 2,000 3,000 Vodafone Verizon DT NTT Doo CMCC 億美元 100 300 500 700 Verizon DT NTT Doo Vodafone CMCC 億美元 營業(yè)收入 其他業(yè)務 移動業(yè)務 CMCC：指中國移動集團公司 CMHK：指中國移動香港公司 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 42頁 在財務業(yè)績類指標上， CMCC收入增長率和所有者權益回報率較高，但營業(yè)利潤、人均勞動生產率最低 財務 EBITDA 市盈率 所有者權益報酬率 三年營業(yè)收入增長率 營業(yè)利潤 全員勞動生產率 資產負債率 市盈率改成 11月 11日的 世界一流通信企業(yè) 所有者權益回報率和資產負債率 10% 10% 30% 50% 70% 90% Verizon CMCC DT NTT Doo Vodafone 10% 10% 30% 50% 70% 90% 所有者權益回報率 所有者權益回報率 資產負債率 資產負債率 0 50 100 150 200 250 300 Verizon DT NTT Doo Vodafone CMCC 0%