【正文】 ?省公司訪談資料分析研究指標(biāo)研討 10月 25日 10月 26 11月 18日 ? CMCC、項(xiàng)目顧問(wèn)和新華信指標(biāo)討論會(huì)、精選出 6個(gè)一級(jí)指標(biāo)和 33個(gè)二級(jí)指標(biāo) ?繼續(xù)討論征求各部門(mén)意見(jiàn)和建議 9月 24日 9月 28日 ?匯總各方意見(jiàn) ,形成全面體系 132個(gè)指標(biāo) ?收斂到 57個(gè)指標(biāo)按重要性列出 3個(gè)等級(jí) 建立“標(biāo)桿指標(biāo)體系”的分析過(guò)程，是一個(gè)上下互動(dòng)的過(guò)程： 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 13頁(yè) 建立世界一流通信企業(yè)的標(biāo)桿體系： 6個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)， 27個(gè)二級(jí)指標(biāo) 世界一流企業(yè) 資產(chǎn)規(guī)模 公司市值 用戶總數(shù) 千人投訴率 網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口數(shù) 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù) Ramp。同時(shí)，必須盡快解決上市和非上市的融合問(wèn)題 ?從短期可操作性上，可考慮讓非上市公司模擬運(yùn)營(yíng)上市公司的機(jī)制（如考核等），在現(xiàn)有體制框架內(nèi)做有限改進(jìn)，“ 遠(yuǎn)學(xué)標(biāo)桿企業(yè)，近學(xué)上市公司 ” – 集團(tuán)公司對(duì)省公司的考核，更注重效益和效率指標(biāo) – 人力資源管理上，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范工作流程，科學(xué)設(shè)置崗位和人員編制，編制崗位說(shuō)明書(shū)，在現(xiàn)有機(jī)制條件重新設(shè)計(jì)薪酬體系和績(jī)效考核方案，加大激勵(lì)力度 – 資金實(shí)行全集團(tuán)統(tǒng)一管理，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用 – 注重對(duì)有價(jià)值客戶（ ARPU210元）的開(kāi)發(fā)和服務(wù) – 加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)省公司的集權(quán)管理，尤其在財(cái)務(wù)控制上要加強(qiáng) 差距原因及初步建議（一） :機(jī)制 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 28頁(yè) 原因分析 初步建議 戰(zhàn) 略 ?在流程上，缺乏一套清晰明確的戰(zhàn)略決策流程和戰(zhàn)略控制流程 ?在結(jié)構(gòu)上，幾個(gè)不同部門(mén)分別執(zhí)行戰(zhàn)略制定的相關(guān)職能，難以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略制定的有效整合 ?在設(shè)置上，目前的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置使戰(zhàn)略發(fā)展部難以有效發(fā)揮戰(zhàn)略制定或支持的作用 ?在結(jié)果上，集團(tuán)對(duì)省公司沒(méi)有明確的戰(zhàn)略指導(dǎo)方向，使省公司無(wú)所適從 ?在執(zhí)行上，即使有效的戰(zhàn)略也由于執(zhí)行能力的不足而影響戰(zhàn)略的貫徹 ?盡快制定一套清晰的戰(zhàn)略制定流程和戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督管理流程 ?在組織機(jī)構(gòu)上做相關(guān)調(diào)整，整合與戰(zhàn)略制定相關(guān)的部門(mén) ?對(duì)主要負(fù)責(zé)戰(zhàn)略制定的部門(mén)，應(yīng)使其直接對(duì)最高決策層負(fù)責(zé)，真正發(fā)揮其 “ 內(nèi)部智囊 ”的作用 ?在戰(zhàn)略方向上，建議采用 “ 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用領(lǐng)先型” 戰(zhàn)略，增強(qiáng)基于已有網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)能力 ?在市場(chǎng)戰(zhàn)略上，公司應(yīng)盡快在市場(chǎng)分額和ARPU之間上形成一致的戰(zhàn)略，建議 “ 兩手抓” ，一手做深做透高端市場(chǎng)，作到 “ 以質(zhì)取勝 ” ，一手抓低端市場(chǎng)（以農(nóng)村市場(chǎng)為主），作到 “ 以量取勝 ” ?設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)，由總裁領(lǐng)導(dǎo)，戰(zhàn)略副總裁、各相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)為成員，發(fā)展戰(zhàn)略部作為戰(zhàn)略委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu) 差距原因及初步建議（二）：戰(zhàn)略 董事會(huì) 管理層 戰(zhàn)略委員會(huì) 部門(mén) 部門(mén) 戰(zhàn)略發(fā)展部 …… 流程確定 機(jī)構(gòu)調(diào)整 職能整合 20xx年 2季度 20xx年 1季度 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 29頁(yè) 差距原因及初步建議（三） :IT IT 建設(shè) ?重視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對(duì) IT基礎(chǔ)建設(shè)相對(duì)不夠重視，未認(rèn)識(shí)到 IT對(duì)提升管理水平的作用，導(dǎo)致 IT建設(shè)非常落后 ?同時(shí)，在 IT建設(shè)規(guī)劃上，采取的是分部門(mén)建設(shè)，分系統(tǒng)建設(shè)的方式，未作到總體規(guī)劃，分布實(shí)施 ?在 IT建設(shè)上，參考 DT模式或 Vodafone模式，成立專(zhuān)門(mén)的 IT部門(mén)或 IT子公司， ?設(shè)立向總裁直接匯報(bào)的 CIO ?在 IT建設(shè)上作到統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施 ?在 IT建設(shè)中，必須先進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 原因分析 初步建議 ?就 IT建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃形成共識(shí) ?組建專(zhuān)門(mén)的 IT部門(mén)，設(shè)立直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)的 CIO ?完成對(duì) IT的現(xiàn)狀調(diào)查和需求分析 ?進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 ?初步完成 IT總體規(guī)劃方案 ?初步建成全國(guó)集中的 IT系統(tǒng) ?集中的 IT系統(tǒng)的初步運(yùn)行 ?在 IT建設(shè)中，逐步對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)調(diào)整 ?不斷完善 IT系統(tǒng)，使其成為 CMCC的核心能力之一 20xx年底 20xx年底 20xx年底 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 30頁(yè) 差距原因及初步建議（四）：客戶滿意工程 客戶滿意工程 ?由于政府嚴(yán)格管制電信市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)不大，提高服務(wù)質(zhì)量的動(dòng)力不足。 – 建立有效的人才激勵(lì)措施，做到 “ 找到人，留住人，用好人 ” ?加強(qiáng)集團(tuán)與省公司之間，省公司互相之間的輪崗，培養(yǎng)既懂運(yùn)營(yíng)，又懂管理的復(fù)合型人才 ?新業(yè)務(wù)，如開(kāi)展資本運(yùn)作，在全世界范圍吸引一流的人才 差距原因及初步建議（六）：人員和組織 組 織 ?在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上，沿襲原電信的職能性管理框架，未建立客戶導(dǎo)向的組織結(jié)構(gòu) ?同時(shí)，公司在轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合經(jīng)營(yíng)商的過(guò)程中，組織機(jī)構(gòu)也要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 ?在組織機(jī)構(gòu)設(shè)立上，借鑒一流企業(yè)的用戶導(dǎo)向的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)原則，針對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng)，設(shè)立相關(guān)的組織結(jié)構(gòu) ?針對(duì)中國(guó)農(nóng)村人口眾多，其消費(fèi)特點(diǎn)，銷(xiāo)售渠道均有其獨(dú)特性，建議成立農(nóng)村事業(yè)部 ?模仿上市公司，在非上市省公司開(kāi)展業(yè)務(wù)流程重組（ BPR），以新的組織設(shè)計(jì)理念重新設(shè)計(jì)戰(zhàn)略、管理和業(yè)務(wù)流程，并相應(yīng)調(diào)整組織機(jī)構(gòu) 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 33頁(yè) 差距原因及初步建議（七）：研發(fā)和新業(yè)務(wù) 研 發(fā) 原因分析 初步建議 ?由于技術(shù)水平起點(diǎn)低，對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的依賴較大，相對(duì)輕視對(duì)研發(fā)的投入 ?研發(fā)對(duì)新業(yè)務(wù)的支持程度不夠 ?應(yīng)逐步增加研發(fā)投入比例，爭(zhēng)取達(dá)到 %（標(biāo)桿企業(yè)中最低的），迅速建立高水平的研發(fā)隊(duì)伍，統(tǒng)籌管理整個(gè)集團(tuán)和省公司的研發(fā)組織。同時(shí)，通過(guò)國(guó)際化學(xué)習(xí)領(lǐng)先電信企業(yè)的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 20xx年底 20xx年底 20xx年底 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 35頁(yè) 中國(guó)移動(dòng)爭(zhēng)創(chuàng)世界一流企業(yè)改進(jìn)建議的執(zhí)行優(yōu)先次序 迫切性 重要性 低 高 高 低 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 信息化 集中采購(gòu) 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略制定 組織調(diào)整 國(guó)際化 運(yùn)營(yíng)效率 研發(fā)投入 客戶滿意 工程 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 36頁(yè) 世界一流建議的戰(zhàn)略方案間先后次序及邏輯關(guān)系 加強(qiáng)戰(zhàn)略管理 國(guó)際化 增加研發(fā)投入 客戶滿意工程 人力資源（招聘 /激勵(lì)機(jī)制） 組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化 資源統(tǒng)一配置（集中采購(gòu)等） 20xx年上半年 20xx年 20xx下半年 20xx年上半年 20xx年下半年 IT規(guī)劃及初步實(shí)施 機(jī)制轉(zhuǎn)變（長(zhǎng)期工作） IT實(shí)施及統(tǒng)一平臺(tái)運(yùn)行 加強(qiáng)新業(yè)務(wù) 國(guó)際市場(chǎng) /進(jìn)入戰(zhàn)略研究 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 37頁(yè) 所有改進(jìn)方案安排具體部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行 環(huán)境分析 戰(zhàn)略制定 人員結(jié)構(gòu) 滿意工程 加強(qiáng)研發(fā) 新業(yè)務(wù) 國(guó)際化 集中采購(gòu) 信息化 組織調(diào)整 戰(zhàn)略部 市場(chǎng)部 網(wǎng)絡(luò)部 計(jì)費(fèi)中心 人力資源 財(cái)務(wù)部 合作部 計(jì)劃部 數(shù)據(jù)部 技術(shù)部 綜合部 圖例 主要責(zé)任 協(xié)助責(zé)任 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 38頁(yè) === 完 === 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 39頁(yè) 附 錄 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 40頁(yè) 附錄目錄 一 .具體指標(biāo)對(duì)比分析 二 .世界一流通信企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置分析 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 41頁(yè) 在規(guī)模類(lèi)指標(biāo)上， CMCC的資產(chǎn)規(guī)模最小，營(yíng)業(yè)收入最低 世界一流通信企業(yè) 規(guī)模 資產(chǎn)規(guī)模 公司市值 用戶總數(shù) 營(yíng)業(yè)收入 公司市值采用匯報(bào)前一周的數(shù)據(jù) 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 Vodafone CMCC NTT Doo DT Verizon 萬(wàn)人 移動(dòng)用戶總數(shù) 資產(chǎn)規(guī)模 0 1,000 2,000 3,000 Vodafone Verizon DT NTT Doo CMCC 億美元 100 300 500 700 Verizon DT NTT Doo Vodafone CMCC 億美元 營(yíng)業(yè)收入 其他業(yè)務(wù) 移動(dòng)業(yè)務(wù) CMCC：指中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)公司 CMHK：指中國(guó)移動(dòng)香港公司 爭(zhēng)創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問(wèn)全國(guó)首個(gè)整合 營(yíng) 銷(xiāo)論壇： 第 42頁(yè) 在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)類(lèi)指標(biāo)上， CMCC收入增長(zhǎng)率和所有者權(quán)益回報(bào)率較高，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、人均勞動(dòng)生產(chǎn)率最低 財(cái)務(wù) EBITDA 市盈率 所有者權(quán)益報(bào)酬率 三年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 資產(chǎn)負(fù)債率 市盈率改成 11月 11日的 世界一流通信企業(yè) 所有者權(quán)益回報(bào)率和資產(chǎn)負(fù)債率 10% 10% 30% 50% 70% 90% Verizon CMCC DT NTT Doo Vodafone 10% 10% 30% 50% 70% 90% 所有者權(quán)益回報(bào)率 所有者權(quán)益回報(bào)率 資產(chǎn)負(fù)債率 資產(chǎn)負(fù)債率 0 50 100 150 200 250 300 Verizon DT NTT Doo Vodafone CMCC 0%