【正文】 央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議于 12 月 12 日至 14 日 在北京舉行， 2020 年的宏觀政策基調(diào)是?穩(wěn)中求進(jìn)?。國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量保持快速增長(zhǎng)，鐵礦石的需求也水漲船高，推動(dòng)鐵礦石的運(yùn)量得以平穩(wěn)增長(zhǎng)。 （八） 航運(yùn)業(yè)： 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減緩下的“ 需求保持高位 ， 增速放緩 ” 2020 年來(lái)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)航運(yùn)業(yè)的影響分析如下： 經(jīng)濟(jì)減速下的運(yùn)輸需求保持在較高水平，但增速放緩。 （七）貨幣供應(yīng)量增速大幅回落 截至 12 月末，廣義貨幣 (M2)同比增長(zhǎng) %，狹義貨幣 (M1)同比增長(zhǎng) %，貨幣供應(yīng)量的增速 下降到近年以來(lái)的較低位置 。進(jìn)出口相抵，順差 1551 億美元，比上年減少 264 億美元。 其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額 84609 億元，比上年增長(zhǎng) %。其中，住宅投資 44308 億元，增長(zhǎng) %。 （二）規(guī)模以上工業(yè)增加值維穩(wěn)反彈 總體來(lái)看， 2020 年，工業(yè)增加值增速處在較低位置， 雖增速有所回升，但是相比金融危機(jī)前，該指標(biāo)依然處于較低水平。 表 2 20202020 年我國(guó)航運(yùn)業(yè)發(fā)展情況 年份 水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量（億噸公里） 綜合運(yùn)輸體系中所占比重（ %） 水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億人公里） 綜合運(yùn)輸體系中所占比重 港口貨物吞吐量（億噸） 外貿(mào)貨物吞吐量所占比重（ %） 2020 2020 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 第二章 2020年 航運(yùn) 業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響 一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì) 環(huán)境分析 表 3 2020 年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況 指標(biāo) 112月 絕對(duì)量 同比增長(zhǎng)（ %） 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元） 471564 其中：第一產(chǎn)業(yè) 47712 第二產(chǎn)業(yè) 220592 第三產(chǎn)業(yè) 203260 規(guī)模以上工業(yè)增加值 固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）（億元） 301933 其中：第一產(chǎn)業(yè) 6792 第二產(chǎn)業(yè) 132263 第三產(chǎn)業(yè) 114488 房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元） 61740 其中：住宅 44308 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 （億元） 181226 居民消費(fèi)價(jià)格 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格 城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出（元） 15161 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 （一） 2020年 GDP增速持續(xù) 放緩 2020 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 471564 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) %。 5439其他水上運(yùn)輸輔助活動(dòng) 指其他未列明的水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)。 5422沿海貨物運(yùn)輸 包括：專門從事沿海貨物運(yùn)輸?shù)幕顒?dòng)；以貨物為主的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；原油、成品油的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；干散貨、液體散貨、件雜貨、集裝箱運(yùn)輸；普通貨物、危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸活動(dòng)；配備操作人員的沿海輪船的貨物出租活動(dòng)。 表 1 航運(yùn) 業(yè)子行業(yè)分類 （ GB/T47542020） 行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述 54水上運(yùn)輸業(yè) 541水上旅客運(yùn)輸 5411遠(yuǎn)洋旅客運(yùn)輸 包括：遠(yuǎn)洋客輪的旅客運(yùn)輸活動(dòng)；以客運(yùn)為主的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸活動(dòng)。 狹義的航運(yùn)業(yè)即水上運(yùn)輸業(yè)， 包括水上旅客運(yùn)輸、水上貨物運(yùn)輸、水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)等細(xì)分子行業(yè)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，是指利用水路之運(yùn)送。 二是適度支持符合下列條件的地方優(yōu)質(zhì)龍頭航運(yùn)企業(yè)：企業(yè)規(guī)模為大型或中型，以運(yùn)輸石油、煤炭、鐵礦石等大宗商品為主，在區(qū)域內(nèi)具備貨源、碼頭、航線等綜合優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)狀況良好。燃油成本、船員工資、融資成本等持續(xù)上升，導(dǎo)致行業(yè)虧損大幅度增加。 2020 年以前，隨著我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口量的持續(xù)上升，大量資本進(jìn)入航運(yùn)領(lǐng)域，運(yùn)力過(guò)剩初現(xiàn)端倪。但是，復(fù)蘇的進(jìn)程非常脆弱而且很不平衡，面對(duì)諸多不確定、不穩(wěn)定的因素，無(wú)論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，還是新興經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)增速都出現(xiàn)了回落，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率居高不下， 新興經(jīng)濟(jì)體通貨壓力上升。 為了更好的分析航運(yùn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，我們根據(jù)總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額三項(xiàng)指標(biāo)對(duì)行業(yè)內(nèi)上市公司進(jìn)行綜合排名。 2020 年長(zhǎng)江水系沿江省市對(duì)發(fā)展水運(yùn)特別 是長(zhǎng)江航運(yùn)的重視程度越來(lái)越高，支持力度越來(lái)越大，長(zhǎng)江航 運(yùn)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，政策支持、法律保障、資金投入，發(fā)展環(huán)境得到極大改善；珠江流域內(nèi)廣東、廣西、貴州等省區(qū)也加大了航道建設(shè)投入。交通運(yùn)輸部表示 2020 年將通過(guò)出臺(tái)相關(guān)有利政策、鼓勵(lì)航運(yùn)企業(yè)兼 并重組等多種措施來(lái)扶持我國(guó)航運(yùn)企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。中遠(yuǎn)、中海、中外運(yùn)長(zhǎng)航等三大央企在國(guó)內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的運(yùn)力投放增長(zhǎng)較慢，油船經(jīng)營(yíng)主體則較為分散。 集裝箱市場(chǎng)方面， 2020 年集裝箱市場(chǎng)運(yùn)力供給相對(duì)運(yùn)輸需求有所過(guò)剩，運(yùn)價(jià)指數(shù)呈現(xiàn)不斷回落走勢(shì)，航線運(yùn)價(jià)低于 2020 年水平。 2020 年，在國(guó)際油品需求恢復(fù)疲軟、運(yùn)力繼續(xù)投放的影響下，供需比例會(huì)進(jìn)一步失衡，同時(shí)伊朗、敘利亞等國(guó)家的政治局勢(shì)不穩(wěn)定也會(huì)使得未來(lái)石油供給和油價(jià)走勢(shì)不確定性 因素增多。全國(guó)經(jīng)濟(jì)保持合理、較快的增長(zhǎng)將促使國(guó)內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸需求進(jìn)一步增加，但是其增速將比 2020 年有所放緩。 國(guó)際干散貨市場(chǎng)方面，受經(jīng)濟(jì)放緩不利 因素影響，全球大宗商品需求減速，以及整個(gè)航運(yùn)業(yè)的運(yùn)力過(guò)?，F(xiàn)象嚴(yán)重影響，國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)跌到 10 年前的水平，干散貨運(yùn)力出現(xiàn)供需嚴(yán)重失衡。為了促進(jìn)航運(yùn)業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 2020 年國(guó)家和各級(jí)地方政府相繼出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快長(zhǎng)江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見(jiàn)》、《公路水路交通運(yùn)輸?十二五?科技發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于加快鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策措施，并完成了?十二五?內(nèi)河水運(yùn)、沿海港口建設(shè)、水運(yùn)科技教育和信息化 建設(shè)、節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和應(yīng)急體系等專項(xiàng)規(guī)劃，覆蓋了水路運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)。 摘 要 一、航運(yùn)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位 航運(yùn)業(yè)作為世界經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)性和服務(wù)性行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易的重要保障，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人類社會(huì)進(jìn)步中有著不可替代的作用。 二、航運(yùn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 2020 年受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)低迷拖累以及運(yùn)力過(guò)剩嚴(yán)重等因素影響，我國(guó)航運(yùn)業(yè)的宏觀環(huán)境和總體狀況繼續(xù)急劇惡化。水路貨運(yùn)小幅增長(zhǎng)；客運(yùn)情況好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；港口貨物吞吐大幅增長(zhǎng)；港口客運(yùn)吞吐低速增長(zhǎng)；進(jìn)出口方面，港口外貿(mào)情況發(fā)展較好，沿海港口外貿(mào)仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位；投資方面，航運(yùn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額下降，占全國(guó)的投資比重也下降。受沿海運(yùn)輸需求增速放緩與沿海運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩的影響， 2020 年我國(guó)沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步下 跌，但同時(shí)由于沿海運(yùn)輸成本限制，沿海運(yùn)價(jià)下跌的空間不大。但我國(guó)油運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)口量增加帶來(lái)了較好的轉(zhuǎn)運(yùn)需求增長(zhǎng)。未來(lái)國(guó)際油輪貿(mào)易將重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)。 四、 2020 年航運(yùn) 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 近年來(lái)我國(guó)航運(yùn)業(yè)集中度呈現(xiàn)出逐步下降趨勢(shì)。從行業(yè)周期看，目前航運(yùn)業(yè)處于大衰退后的蕭條期。而沿海航線則以長(zhǎng)三角港口群、珠三角港口群、環(huán)渤海港口群、西南港口群、東南港口群五大港口群為依托，形成了發(fā)達(dá)的內(nèi)貿(mào)航線和國(guó)際航線網(wǎng)。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下探，尤其是國(guó)內(nèi)沿海貨運(yùn)市場(chǎng)行情延續(xù)加速下滑態(tài)勢(shì)，燃油價(jià)格上升，導(dǎo)致航運(yùn)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)效率和凈利潤(rùn)明顯下降，有些企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。 七、 2020 年航運(yùn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 當(dāng)今世界正處于后金融危機(jī)時(shí)期，國(guó)際經(jīng)濟(jì)走勢(shì)正經(jīng)歷著新的一輪的波動(dòng)，處在緩慢復(fù)蘇之中。隨著歐債危機(jī)的蔓延，美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下滑，市場(chǎng)的交通運(yùn)輸量急劇下降，導(dǎo)致國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的需求減少，必然會(huì)使現(xiàn)有運(yùn)力出現(xiàn)相對(duì)過(guò)剩局面， 其次是市場(chǎng)運(yùn)力絕對(duì)過(guò)剩。 此外，航運(yùn)企業(yè)還面臨著運(yùn)價(jià)下降、成本全面上漲的困境。 一是重點(diǎn)支持綜合實(shí)力雄厚、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的國(guó)有大中型綜合性航運(yùn)集團(tuán)，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流狀況良好且位列全球前 20 位的專業(yè)航運(yùn)跨國(guó)公司，控股股東為能源、電力、鋼鐵、石油石化等基礎(chǔ)性行業(yè)的大型集團(tuán)，可獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)輸合同的配套型航運(yùn)企業(yè)。 目 錄 第一章 航運(yùn)業(yè)基本情況 ...................................................... 1 第一 節(jié) 航運(yùn)業(yè)的定義及分類 .......................................................................................... 1 第二節(jié) 航運(yùn)業(yè)地位及重要性 .......................................................................................... 2 第二章 2020年航運(yùn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 ............................................. 3 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán) 境對(duì)行業(yè)的影響 .............................................................................. 3 一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 ................................................................................................. 3 二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷 ................................................................................................. 5 第二節(jié) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)行業(yè)的影響 .............................................................................. 6 一、全球經(jīng)濟(jì)暗淡前行 ................................................................................................. 7 二、新興經(jīng)濟(jì)體成?增長(zhǎng)綠洲? ................................................................................... 7 三、對(duì)航運(yùn)業(yè)影響：國(guó)際航運(yùn)將持續(xù)低迷 ..................................................................... 7 第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響 ...................................................................................... 7 一、重點(diǎn)政策匯總 ........................................................................................................ 7 二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 ....................................................................................... 8 三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) ................................................................................................11 第四節(jié) 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 ............................................................................................ 12 一、《港口建設(shè)費(fèi)征收使用管理辦法》發(fā)布 ................................................................. 12 二、部省聯(lián)合推進(jìn)長(zhǎng)江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化 ....................................................................... 13 三、新版《運(yùn)河通航標(biāo)準(zhǔn)》將于 2020年起實(shí)施 .......................................................... 14 四、 2020 年起外國(guó)公司禁止從事兩岸間海上運(yùn)輸 ........................................................ 15 五、?十二五?我國(guó)水運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路確定 ................................................................. 15 第五節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 ............................................................................................ 16 一、船舶技術(shù) ..........................................................................................