【正文】 71 0 9 0 . 0 07 5 0 . 0 08 0 0 . 0 08 5 0 . 0 09 0 0 . 0 09 5 0 . 0 01 0 0 0 . 0 01 0 5 0 . 0 01 1 0 0 . 0 01998年 1999年 2020年 2020年 2020年 2020年2020年，我國(guó)人均 GDP已經(jīng)達(dá)到 1000美元，這標(biāo)志著我國(guó)的私人購(gòu)車階段已經(jīng)到來(lái) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、新華信研究 依據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均 GDP達(dá)到約1000美元的時(shí)候，一個(gè)國(guó)家的私車消費(fèi)時(shí)代將會(huì)到來(lái) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 35 我們預(yù)計(jì) 2020年左右，中國(guó)每百戶家庭擁有轎車 ，總數(shù)大約為 3378萬(wàn)以上，大概在 2020年和 2020年是我國(guó)轎車大規(guī)模進(jìn)入家庭的時(shí)期，而且有可能會(huì)提前 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究院 《 世界汽車工業(yè)道路 趨勢(shì) 矛盾 對(duì)策 》 、新華信研究 中國(guó)每百戶家庭汽車擁有量預(yù)測(cè)（輛）20%25%30%40% 40%30%25%2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%每百戶擁有汽車數(shù)量 年度增長(zhǎng)率總數(shù)約 3378萬(wàn) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 36 由于廣西的人均 GDP水平相對(duì)較低，我們預(yù)計(jì)其轎車大規(guī)模進(jìn)入家庭的時(shí)期會(huì)在 2020－ 2020年，到時(shí)候勢(shì)必會(huì)對(duì)道路客運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生較大的影響 050010001500202025003000350040004500上海 北京 天津 浙江 廣東 江蘇 福建 遼寧 山東黑龍江河北 新疆 湖北 吉林 海南內(nèi)蒙古湖南 河南 青海 重慶 山西 寧夏 西藏 四川 江西 安徽 陜西 云南 廣西 甘肅 貴州數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)摘要 2020 2020年各地區(qū)人均 GDP比較 美元 平均值： 1131 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 37 從 業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 來(lái)看，目前運(yùn)德在南寧客運(yùn)市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是超大，經(jīng)過(guò)幾年快速的發(fā)展，超大已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德和超大公司網(wǎng)站 運(yùn)德與超大部分項(xiàng)目對(duì)比表 對(duì)比項(xiàng)目 運(yùn)德 超大 企業(yè)資質(zhì) 國(guó)家大型二類企業(yè) , 具有 二級(jí)客運(yùn)資質(zhì) ，是廣西規(guī)模最大的綜合性專業(yè)公路運(yùn)輸企業(yè) 國(guó)家一級(jí)貨運(yùn)資質(zhì)、 二級(jí)客運(yùn)資質(zhì) 公司員工 4400多人 3100人 下屬公司 下轄 24家 大汽車客貨服務(wù)總站及 6個(gè) 直屬單位，擁有 A級(jí)汽車檢測(cè)站 1個(gè)，甲類保修廠 5個(gè)，乙類保修廠 14個(gè)；控股公司 10家企業(yè)，參股經(jīng)營(yíng)公司 6家。 第五次提速： 2020年 4月 18日 第六次提速： 2020年 ?第六次大面積提速調(diào)圖將使部分提速干線列車時(shí)速提高到 200公里 ， 達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家既有線提速目標(biāo)值 。 屆時(shí) ， 時(shí)速 160公里及以上提速線路資源增加到 6400多公里 ， 其中新增的時(shí)速 200公里線路將達(dá)到 1812公里 。 ?到 2020年底 ， 我國(guó)既有鐵路線路總營(yíng)業(yè)里程已達(dá) 71500公里 ， 其中 ， 提速線路為 13000公里 ， 約占總里程的 ％ 。 第二次提速： 1998年 10月 1日 ?鐵路實(shí)施了第三次大提速 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 32 雖然近年來(lái)發(fā)展較慢，但通過(guò)四次提速和將要進(jìn)行的兩次提速，鐵路客運(yùn)開始應(yīng)對(duì)公路客運(yùn)的的競(jìng)爭(zhēng) 數(shù)據(jù)來(lái)源：工人日?qǐng)?bào) 20202019 ?我國(guó)在京滬 、 京廣 、 京哈三大干線實(shí)施了鐵路第一次大面積提速 。 公路快速客運(yùn) 公路快速 客運(yùn) 最合適的距離為 200800公里，超過(guò) 800公里乘客會(huì)感到不舒服。 亞星此舉將在今后北京的奧運(yùn)公交市場(chǎng)爭(zhēng)奪中搶得先機(jī) 。 宇通直接投資 1020萬(wàn)元 ， 收購(gòu)海南汽車運(yùn)輸總公司的子公司耀興出租車有限公司后 ， 占有了耀興 51%的股份 。 中國(guó)長(zhǎng)途客運(yùn)的經(jīng)營(yíng)模式不利于外資客運(yùn)企業(yè)的發(fā)展 ?合資企業(yè)的管理費(fèi)用高 、 投入的豪華車昂貴 、 員工待遇高 ， 但我們的票價(jià)是由國(guó)家確定的同一個(gè)價(jià)格 ， 所以我們唯一的機(jī)會(huì)就是通過(guò)規(guī)范化管理來(lái)不斷提高生產(chǎn)效率 。 受政策限制是外資客運(yùn)公司效益差的根本原因 ?長(zhǎng)期以來(lái) ， 中國(guó)長(zhǎng)途客運(yùn)一直是對(duì)營(yíng)模式 ， 即兩地對(duì)開班車 ， 這樣沿線的地方利益才能平衡 。 ?前幾年進(jìn)入國(guó)內(nèi)汽車客運(yùn)業(yè)的外資有３００多家 ， 東南亞華人經(jīng)營(yíng)的較多 ， 而投資較大的是阿爾薩和韓國(guó)大宇 。 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力一般。 目前是運(yùn)德的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。目前開行客運(yùn)班線 122條，其中直達(dá)快班班線 65條，跨省班線輻射粵、閩、浙、湘、黔、川、渝7個(gè)省。 ?客運(yùn)經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)量招投標(biāo)要求招標(biāo)人根據(jù)投標(biāo)人的資質(zhì)資信、管理水平、經(jīng)營(yíng)行為、擬投入的設(shè)施設(shè)備狀況，服務(wù)質(zhì)量水平等重要因素進(jìn)行綜合評(píng)審后，確定獲得客運(yùn)線路經(jīng)營(yíng)權(quán)的經(jīng)營(yíng)單位。 ?目前廣西公路客運(yùn)的發(fā)展無(wú)論從票價(jià)、車輛檔次還是運(yùn)營(yíng)模式都有些超前，所以客戶要價(jià)能力不大 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 22 公路客運(yùn)市場(chǎng)是一個(gè)半市場(chǎng)化的市場(chǎng)， 行業(yè)政策 對(duì)客運(yùn)企業(yè)限制過(guò)多 數(shù)據(jù)來(lái)源： 中國(guó)工業(yè)報(bào)、桂龍新聞網(wǎng) 、中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) ?交通部 2020年頒布的 《 道路旅客運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)管理規(guī)定 》 規(guī)定按資歷、人員素質(zhì)、資產(chǎn)規(guī)模、車輛和設(shè)施、企業(yè)管理、經(jīng)營(yíng)效益 6個(gè)考核標(biāo)準(zhǔn)，將道路客運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等級(jí)分為一、二、三、四、五級(jí)，以此確定相應(yīng)的客運(yùn)線路經(jīng)營(yíng)類別。 原因主要是企業(yè)間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)而造成 。 但公司的凈利潤(rùn)率高達(dá) 18%， 而同行的凈利潤(rùn)率平均水平僅為 7%左右 ， 說(shuō)明公司的三項(xiàng)費(fèi)用控制得較好 ， 而凈資產(chǎn)收益率也高于行業(yè)平均水平 。 行業(yè)研究基本思路 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 1 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點(diǎn) 二、行業(yè)研究?jī)?nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)鍵結(jié)論總結(jié) 三、行業(yè)研究結(jié)論和應(yīng)用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 2 行業(yè)研究的目的是為經(jīng)營(yíng)和投資者提供決策依據(jù)，也就是為客戶公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù) 分析影響行業(yè)的各種因素以及判斷對(duì)行業(yè)影響的力度 行業(yè)研究的任務(wù)和目的 解釋行業(yè)本身所處的發(fā)展階段及其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 為經(jīng)營(yíng)和投資者提供決策依據(jù) 揭示行業(yè)經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險(xiǎn) 判斷行業(yè)經(jīng)營(yíng)和投資價(jià)值 預(yù)測(cè)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 行研的主要任務(wù) 目的 作為制定戰(zhàn)略規(guī)劃的依據(jù) 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略選擇 資源配置 系統(tǒng)協(xié)調(diào) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 3 行業(yè)研究應(yīng)該關(guān)注四個(gè)要點(diǎn) 把握行業(yè)的成長(zhǎng)周期以及目前所處的階段以了解 行業(yè)的成長(zhǎng)性 －－ 研究進(jìn)入或退出的時(shí)機(jī)問(wèn)題 找到行業(yè)內(nèi)最有價(jià)值的企業(yè)并研究其投資價(jià)值或經(jīng)營(yíng)策略－－ 分析標(biāo)桿企業(yè)尋找經(jīng)營(yíng)參照或投資對(duì)象 預(yù)測(cè)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)－－ 應(yīng)對(duì)未來(lái)可能的變化 總結(jié)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵成功因素－－ 制定企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 1 2 3 4 宏觀環(huán)境中值得留意的趨勢(shì)？政策趨勢(shì)？ 行業(yè)五力的發(fā)展趨勢(shì)比如市場(chǎng)需求量和需求結(jié)構(gòu)（細(xì)分）的趨勢(shì) 價(jià)值鏈每個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢(shì)？ XJW： 050124 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 4 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點(diǎn) 二、行業(yè)研究?jī)?nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)鍵結(jié)論總結(jié) 三、行業(yè)研究結(jié)論和應(yīng)用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 5 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長(zhǎng)周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 6 小柴生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)為下游整車配套和單機(jī)銷售兩個(gè)途徑，將自己的產(chǎn)品供應(yīng)給主要的終端用戶農(nóng)民手中 發(fā)動(dòng)機(jī) 配套企業(yè) ?農(nóng)用運(yùn)輸車 農(nóng)用三輪車 農(nóng)用四輪車 ?拖拉機(jī) 手扶拖拉機(jī) 小型拖拉機(jī) 中型拖拉機(jī) ?農(nóng)用機(jī)械 ?單缸柴油機(jī) ?多缸柴油機(jī) ?汽油機(jī) ?發(fā)電機(jī)組 ?水泵機(jī)組 ?氣缸套 ?活塞 ?油泵 ?噴油器 ?油箱 小柴 生產(chǎn)企業(yè) 農(nóng)用整車 生產(chǎn)企業(yè) 農(nóng)機(jī) 經(jīng)銷商 農(nóng)民 ?農(nóng)機(jī)公司 ?新興的經(jīng)銷商 一小部分單機(jī)銷售 配套 小柴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 7 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長(zhǎng)周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 8 90年以來(lái)，我國(guó)公路旅客運(yùn)輸市場(chǎng)得到了較快發(fā)展 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年全國(guó)公路旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 ?1991年～ 2020年的公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量平均增長(zhǎng)率為 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵路的 % 2600277830303582414747265060518859506145660070477643 76791 8 . 2 %1 5 . 8 %7 . 1 %2 . 5 %1 4 . 7 %3 . 3 %7 . 4 %6 . 8 %8 . 5 %0 . 5 %1 4 . 0 %9 . 1 %6 . 8 %0100020203000400050006000700080001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%億人公里非典影響 增長(zhǎng)率 絕對(duì)值 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 9 與全國(guó)平均水平相比，廣西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 廣西與全國(guó) 2020年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較 對(duì)比指標(biāo) GDP值 （億元） 人均 GDP （元） 居民消費(fèi)水平（元） 全部居民 城鎮(zhèn)居民 農(nóng)村居民 廣西 2050 4319 2079 1459 4987 全國(guó)平均值 89404 6902 3143 1918 6750 廣西在全國(guó)的排次 18 26 22 20 16 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 10 然而，廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展水平和發(fā)展速度卻遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年廣西客運(yùn)周轉(zhuǎn)量與全國(guó)平均水平對(duì)比 849098116134152163167192198213227247 248101105133164 1651812262802933323483723833670501001502002503003504001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020廣西全國(guó)平均億人公里?1991年～ 2020年廣西公路客運(yùn)的周轉(zhuǎn)量平均增長(zhǎng)率為 %，高于全國(guó)的 % 95年之后差距開始拉大 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 11 2020年，雖然廣西的人均 GDP水平在全國(guó)排名第 29名，而公路旅客周轉(zhuǎn)量卻排名第 9名，處于較高水平 050010001500202025003000