【正文】 1 中國 IPTV 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展研究報告 第一章中國 IPTV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 2020 年 —— 萌芽 發(fā)展概述 2020 年，對中國和全球的 IPTV 都是重要的一年。 就全球 IPTV 發(fā)展而言，在 2020 年之前，多數(shù)運營商僅側(cè)重于 IPTV 試驗， 2020 年后， IPTV 開始從試驗階段向商用階段轉(zhuǎn)變。歐洲、亞洲及北美部分國家在 IPTV 市場上的競爭、 試驗及部署，推動了 IPTV 用戶數(shù)的增長。 2020 年上半年，全球推出 IPTV 業(yè)務(wù)的電信運營 商有 30 多家，而到了 2020 年 9 月，則增加到了 50 多家。在一年多的時間內(nèi)， IPTV 運營 商數(shù)量增長了 66％以上。 就中國 IPTV 市場而言，中國香港和臺灣地區(qū)，走在了中國發(fā)展 IPTV 業(yè)務(wù)的前列。 2020 年 8 月，香港電訊盈科推出了名為 PCCW 的 IPTV 業(yè)務(wù)， 2020 年年底，香港電訊盈科 的 IPTV 用戶數(shù)達到 48 萬。臺灣中華電信經(jīng)營的 IPTV 業(yè)務(wù)在 2020 年投放市場，半年內(nèi)用 戶數(shù)達到 20 多萬。在國內(nèi)市場， IPTV 成為 2020 年下半年電信和廣電行業(yè)內(nèi)備受關(guān)注的熱 門話題，頻頻現(xiàn)身各大展會、論壇，小規(guī)模 的試驗局也悄然開展。 2020 年底，中國電信、中國網(wǎng)通寬帶用戶總量突破 1000 萬，然而，寬帶在應用方面 仍然沒有很大的突破，中國電信、長城寬帶、中國網(wǎng)通相繼推出了 “ 互聯(lián)星空 ” 、 “ 長寬夢 網(wǎng) ” 、 “ 天天在線 ” 的寬帶應用品牌，但是寬帶應用沒有對寬帶接入產(chǎn)生直接的很大拉動作 用。這樣的網(wǎng)絡(luò)及市場現(xiàn)狀以及國外 IPTV 市場如火如荼發(fā)展的刺激作用，使 IPTV 成為被 國內(nèi)電信運營商所矚目的拉動 ARPU 值的新興力量。 2020年 IPTV重要事件 開展小規(guī)模 IPTV 試驗 2020 年，電信、 網(wǎng)通在實驗室積極測試 IPTV 的同時，也在一些地方進行了小規(guī)模的 用戶試驗。但業(yè)務(wù)模式以點播為主，規(guī)模很有限，視頻質(zhì)量也不盡人意，還更多地依賴 PC 終端。使用的是 X86 的盒子、 CE 系統(tǒng)。 2020 年年初，四川網(wǎng)通和四川金仁科技有限公司一家出網(wǎng)絡(luò)，一家出技術(shù)，在四川遂 寧市建設(shè)了小型試驗網(wǎng)，試點用戶在四五百戶左右。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 11 2020 年起，鄭州威科姆建設(shè)河南網(wǎng)通的農(nóng)村 IPTV 試驗網(wǎng)，成為網(wǎng)通集團目前規(guī)模最 大的 IPTV 試驗網(wǎng)之一。 2020 年下半年，泉州電 信著手 IPTV 業(yè)務(wù)籌備工作，包括系統(tǒng)搭建、網(wǎng)絡(luò)改造和內(nèi)容 引進等，并建立 5000 小時電影、電視劇點播節(jié)目庫，受到最初一批測試用戶的歡迎。 2020 年 7 月， UT 在石家莊建 IPTV 試驗系統(tǒng)，有 30 個 live tv 和 time shift tv， VOD 影片有版權(quán)的 100 部左右，最好并發(fā)是 600 個左右。 2020 年 9 月， UT 斯達康與云南思茅電信簽署合同，開始布局 IPTV 試驗網(wǎng)。 2020 年 10 月，哈爾濱網(wǎng)通決定搭建 IPTV 試驗系統(tǒng)，到 12 月份時，在內(nèi)部發(fā)展了第 一批幾百個 試驗用戶。 展會、論壇掀 IPTV 熱 2020 年 8 月， IPTV 現(xiàn)身 BIRTV 頗受關(guān)注。 2020 年 10 月， IPTV 在北京國際通信展引人注目。 2020 年 12 月 1 日，電信研究院院長楊澤民在 “2020 中國寬帶應用發(fā)展論壇 ” 開幕致 2 詞上表示： “2020 年 4 月全球互聯(lián)網(wǎng)上的視頻流量已經(jīng)超過音頻流量，必須從技術(shù)到業(yè)務(wù) 等角度來探討運營商下一步的部署。 ”IPTV 成為 “2020 中國寬帶應用發(fā)展論壇 ” 的焦點 話題。 電信、網(wǎng)通積極備戰(zhàn) 電信為 IPTV 成立了專門的 IPTV 標準小組，為 IPTV 制定標準做準備： 2020 年 11 月下旬，標準小組在廣州開會，會議議題有關(guān) DRM； ，標準小組會議由上海電信研究院召集召開。 早在 2020 年底，中國電信即在廣東和上海兩地試點網(wǎng)絡(luò)電視業(yè)務(wù)，并分別在不同城 市開展小規(guī)模網(wǎng)絡(luò)電視的試運營。同時，上海電信與上廣電合作就運營模式進行了嘗試。 2020 年 11 月，中國電信集團互聯(lián)網(wǎng)部與中興、北京凱思、成都四方和上海思華就聯(lián)合開 發(fā) IPTV 機頂盒軟件項目進行實質(zhì)性交流。 同樣在 2020 年 11 月份，中國網(wǎng) 通專門召開了 IPTV 城域網(wǎng)組播方案研討會，研討重 點是解決城域網(wǎng)視頻流分發(fā)困難的方案，上海貝爾阿爾卡特、西門子、華為、中興、 UT 斯 達康、港灣、烽火通信等通信口的知名企業(yè)都參與了研討。中國網(wǎng)通下屬研究院對網(wǎng)通 IPTV 業(yè)務(wù)的發(fā)展制定指導規(guī)劃，并對技術(shù)實現(xiàn)方式提出了指導建議。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 12 同時，中國聯(lián)通和中國移動也積極籌劃基于 IPTV 的手機電視業(yè)務(wù)。 內(nèi)容方面重要力量 IPTV 最緊缺的是內(nèi)容，同處上海灘的上海文廣和盛大游戲頗值得關(guān)注。上海文廣是全 國各地廣 電集團中資源整合最成功的一家，盛大游戲則是中國互聯(lián)網(wǎng)的新一代標志企業(yè)， 他們所能提供的 “ 軟 ” 的內(nèi)容和服務(wù)，恰恰是技術(shù)上趨于成熟的 IPTV 最缺少的東西。 2020 年 6 月份開始，短短半年之內(nèi)，上海文廣先后與中國移動、上海貝爾阿爾卡特、 中國網(wǎng)通、中國衛(wèi)通、盛大游戲、中國電信達成戰(zhàn)略合作的協(xié)議或意向，發(fā)布了東方網(wǎng)絡(luò) 電視。涉及領(lǐng)域包括手機電視、有線 /無線寬帶視頻流媒體、衛(wèi)星數(shù)字電視、互動娛樂、 IPTV 等等。 陳天橋宣稱： “ 盛大 2020 年的突破口是 IPTV，簡單的說就是為網(wǎng)絡(luò)電視提供內(nèi) 容。 ”2 004 年開始，盛大和許多知名家電廠商及機頂盒廠商接觸，并最終委托英特爾及傳 統(tǒng) PC 生產(chǎn)商來設(shè)計、生產(chǎn)專門的 “ 網(wǎng)絡(luò)電視接駁器 ” 。盛大認為這種產(chǎn)品已經(jīng)超越了機 頂盒的概念，是其獨創(chuàng)，陳天橋還樂觀預計 2020 年需要 “ 盛大網(wǎng)絡(luò)電視接駁器 ” 約 100 萬臺。 傳統(tǒng)媒體中，除了央視網(wǎng)絡(luò)電視 (央視 )、北京網(wǎng)視 (北京人民廣播電臺 )、東方網(wǎng)絡(luò)電 視 (上海文廣 )等以外，新華社、中央人民廣播電臺、中國國際廣播電臺等的 IPTV 項目也 積極籌備，背后則都是電信運營商的影子。 中視網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)通合作，對北京的用戶進行了商 務(wù)試運營，最高同時在線人數(shù)達 3000 人。北京網(wǎng)視是全國第一家由廣播媒體創(chuàng)辦的 IPTV 平臺。中視網(wǎng)絡(luò)和北京網(wǎng)視的合作伙 伴都是網(wǎng)通。 上海的東方網(wǎng)絡(luò)電視坐擁上海電視臺、東方電視臺、東方衛(wèi)視等眾多電視臺歷年來的 節(jié)目資源。東方網(wǎng)絡(luò)電視目前 2020 年底已經(jīng)在試點地區(qū)完成運營點布置，計劃 2020 年在 上海發(fā)展用戶 10 萬戶；第二年將拓展至長三角地區(qū)，發(fā)展到 20 萬用戶，之后逐步走向全 國。東方網(wǎng)絡(luò)電視的合作伙伴是中國電信。 39 號令頒布 根據(jù)國家廣電總局 2020 年 7 月份發(fā)布并于 2020 年 10 月 11 日起施行的《互聯(lián)網(wǎng)等信 息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目管理辦法》（第 39 號令）規(guī)定，《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》等 3 同于進入中國 IPTV 市場的通行證。而到 2020 年 4 月 17 日，所有之前獲得的許可證都將 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 13 到期，將換發(fā)新的許可證。 39 號令的頒布成為當時影響中國 IPTV 發(fā)展的最大未知數(shù)。 2020 年，運營商和廠商都在為 IPTV 積極準備，但仍處于溝通備戰(zhàn)時期，是中國 IPTV 的萌芽期。 2020 年 —— 破冰 發(fā)展概 述 2020 年，中國第一張 IPTV 牌照正式頒發(fā)，這成為 IPTV 商用的催化劑，幾個商用局的 正式放號使得中國 IPTV 得以破冰。 有人說 “2020 年是 IPTV 年 ” ，可見 IPTV 在當時是多么炙手可熱！這一年， IPTV 相 關(guān)的各類研討與培訓應接不暇。不管是電信管理部門還是廣電管理部門，也不管是電信網(wǎng) 絡(luò)運營商還是有線網(wǎng)絡(luò)運營商，都對 IPTV 表現(xiàn)出了極大的熱情，電信和廣電兩條產(chǎn)業(yè)鏈 上的各個環(huán)節(jié)都對 IPTV 格外關(guān)注。與此同時，國家相關(guān)監(jiān)管部門也通過各種方式表達了 對 IPTV 技術(shù)、標準、運 營、產(chǎn)業(yè)政策等各個方面的關(guān)注。而鑒于我國 DVD 產(chǎn)業(yè)在短短的 幾年之內(nèi)由 “ 山顛 ” 一下子墜入到 “ 深淵 ” 的慘痛教訓，編碼問題也成為 IPTV 發(fā)展的焦 點問題。 2020年 IPTV重要事件 第一張 IPTV 牌照頒發(fā) 2020 年 3 月，廣電總局頒發(fā)第一張 IPTV 牌照，獲得者為上海文廣新聞傳媒集團。當 時無論廣電總局還是文廣都對此事頗為低調(diào)，直至 4 月，方正式公布此事。 廣電總局在文件上的具體表述是： “ 上海文廣新聞傳媒集團下屬上海電視臺正式獲國 家廣電總局批準開辦以電視機、手持設(shè)備為接收 終端的視聽節(jié)目傳播業(yè)務(wù)。 ” 所以可以說 這張牌照既包括約定俗成的以電視機為終端的 IPTV 業(yè)務(wù)，也包括手機電視業(yè)務(wù)。 哈爾濱商用局 正式放號 2020 年 10 月，哈爾濱網(wǎng)通開始搭建 IPTV 試驗系統(tǒng)，到 12 月份時，在內(nèi)部發(fā)展了第 一批幾百個試驗用戶。到了 2020 年 2 月底，哈爾濱的試點用戶量達到 6000 戶以上，同時 省公司也在黑河搭建了 IPTV 試點系統(tǒng)。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 14 此時，當?shù)赜芯€和網(wǎng)通之間的矛盾開始公開化，廣電總局、網(wǎng)通集團都牽扯進來，高 層博弈的 結(jié)果，是上海文廣作為 IPTV 牌照的持有者，正式參與到哈爾濱的 IPTV 項目中， 百視通負責內(nèi)容運營，網(wǎng)通負責網(wǎng)絡(luò)和銷售。 2020 年 5 月 17 日，國際電信日，哈爾濱 IPTV 正式商用放號。其后半月內(nèi)達到一個用戶入網(wǎng)高峰期，當時最多的一天有 2020 個用 戶申請入網(wǎng)。 電信網(wǎng)通規(guī)劃 IPTV 試點城市 到 2020 年 10 月，電信網(wǎng)通分別在南北幾省確立了十幾個城市作為 IPTV 試點并進行 了一些測試工作。 其中，中國電信規(guī)劃將 19 城市作為 IPTV 試點。主要涉及廣東、浙江、江蘇、陜西、 福建 、四川、云南等省，上海、廣州、深圳、杭州、寧波、溫州、南京、蘇州、揚州等均 在試點范圍內(nèi)，并且在廣東、上海進行了較大規(guī)模的測試。 網(wǎng)通規(guī)劃的北方 19 個試點，涉及河北、河南、山東、山西、內(nèi)蒙、吉林、遼寧、黑 龍江等省區(qū)以及北京、天津兩個直轄市，這些省區(qū)的重點城市如濟南、青島、長春、太原、 4 呼和浩特、沈陽、大連、石家莊、保定、鄭州、洛陽、齊齊哈爾、牡丹江等均在范圍之內(nèi)。 上海 IPTV 試商用 2020 年 7 月，上海電信和上海文廣成立了一個聯(lián)合項目組共同推進 IPTV， 9 月，一張 IPTV 商用試 驗網(wǎng)在上海建成。 11 月底，上海市閔行區(qū)和浦東新區(qū)居民可以到上海電信營 業(yè)網(wǎng)點申請開通 IPTV 業(yè)務(wù)。 各地 IPTV 先后招標，廠商涌現(xiàn) 5 大勢力 2020 年尤其是下半年，各地電信網(wǎng)通紛紛開始招標，而中標者逐漸集中到五家身上， 這五家是 UT 斯達康、華為、中興、貝爾阿爾卡特、西門子。 其中， UT 斯達康除了擁有哈爾濱這一成功樣板，還在這一年中標浙江、福州、廣東電 信。中興是 05 年 IPTV 領(lǐng)域的黑馬，國內(nèi)陜西、江蘇、廣東，多點開花，國外印度、希臘， 收獲亦豐。華為來勢兇猛收獲不大，最終在家門口 廣東分得一杯羹。西門子和阿爾卡特也 參與積極，但收獲尚不多。 IPTV 涌現(xiàn)多種市場模式 2020 年的 IPTV 市場風起云涌，各處試點、商用在摸索中蹣跚而行，為 IPTV 的發(fā)展探 出了幾種模式：杭州、哈爾濱、江蘇、上海、河南。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 15 杭州模式：由廣電主導下的 IPTV 業(yè)務(wù)運營。團隊化運作內(nèi)容；名目繁多的宣傳舉措、 市場手段；靈活的資費政策，低門檻，擴規(guī)模，靠內(nèi)容建設(shè)的市場化，來實現(xiàn)增值贏利。 哈爾濱模式：百視通負責內(nèi)容運營，網(wǎng)通負責網(wǎng)絡(luò)和銷售，是牌照制度 下理想的合作 模式。 江蘇模式：江蘇的特色在于為 IPTV 在牌照制度下開辟了一條全新的嘗試之路，在電 視劇制片商擁有內(nèi)容處理權(quán)的今天，如果聯(lián)合新華社的新聞資源，是不是可以繞開牌照以 虛擬頻道代替直播？這是江蘇模式 2020 帶給人的最大期待和亮點。 上海模式：在上海，形成了電信和上海文廣的 IPTV 浦東模式，同時又存在閘北區(qū)大 寧小區(qū)開通的 “ 互動電視示范區(qū) ” （簡稱大寧模式），以及長寧區(qū)古北新區(qū)和浦東第九城市 開通的 “ 長三角高性能寬帶信息示范網(wǎng)工程 ” （ 3T，建稱古北模式）。 河南模式： 2020 年起，鄭州威科姆建設(shè)河南網(wǎng)通的農(nóng)村 IPTV 試驗網(wǎng)，在河南偏僻的 農(nóng)村成功的發(fā)展了十多萬的用戶，成為網(wǎng)通集團目前規(guī)模最大的 IPTV 試驗網(wǎng)之一，屬于 河南網(wǎng)通 IPTV 運營網(wǎng)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育項目，被譽為河南模式。 2020 年，隨著第一張 IPTV 牌照的頒發(fā)， IPTV 終于從一個被爆炒的概念走向市場的