【正文】 PTV 發(fā)展出現(xiàn)曲折。即使具有在全國范圍內(nèi)開展 IPTV 業(yè)務(wù)資質(zhì)的單位，要在浙江省范圍開展 IPTV 業(yè)務(wù)，也必須經(jīng)地方各級廣播電視行政部門 6 審核，并重新得到國家廣電總局認(rèn)可后，方可開展相關(guān)業(yè)務(wù)。這些新的業(yè)務(wù)由中央電視臺央視國 際網(wǎng)絡(luò)有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營。 2020 年 10 月 16 日，廣電總局法規(guī)司司長朱虹證實(shí)中國國際廣播電臺已獲得 IPTV 牌 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》 18 照 ，這一消息也從中國國際廣播電臺多媒體辦公室獲得了確認(rèn)。 上海 IPTV 正式放號 2020 年 9 月 1 日，準(zhǔn)備了一年多的上海 IPTV 正式全面放號，與之前針對莘閔和浦東 地區(qū)推出的服務(wù)相比， 9 月份全市范圍推出的 IPTV 全面升級。 附 2020年 IPTV 招標(biāo)及實(shí)施情況匯總 2020 年 6 月，上海電信 IPTV 招標(biāo)結(jié)果出爐， UT 斯達(dá)康和中興中標(biāo)。 2020 年 10 月底，武漢電信 IPTV 招標(biāo)升級為湖北電信全省 IPTV 系統(tǒng)招標(biāo)。用戶數(shù)已過 10 萬，現(xiàn)為國內(nèi) 最早最大的 IPTV 商用點(diǎn)。 中興 () 萬用戶 江蘇電信 中興 ( 4) 10 萬用戶 (5 萬 并發(fā) ) 業(yè)務(wù)名稱：網(wǎng)絡(luò)視訊 目前已在南京、蘇州、無錫、揚(yáng)州、南通、徐州 6 市正式推出 IPTV 業(yè)務(wù)， 06 年第四季度開始面向公 眾放號。 上海貝爾阿爾 卡特（ 4） 5 萬用戶 安徽電信 UT 斯達(dá)康 8 （ ） 萬用戶 ( 萬 ) 主要針對農(nóng)村黨建用戶。 遼寧網(wǎng)通 華為（ 4） 10 萬用戶 沈陽和盤錦為其試用點(diǎn)， 07 年會開始放號，而在沈 陽，沈陽傳媒的數(shù)字電視、沈陽電信和網(wǎng)通的 IPTV 業(yè)務(wù)都在進(jìn)行著各自的爭地博弈 長春網(wǎng)通 華為（ 4） 尚未確定 該項(xiàng)目為央視在國內(nèi)的第一個(gè)運(yùn)營地區(qū)，目前為前 期實(shí)施中，但據(jù)悉也遭遇了當(dāng)?shù)貜V電的極力反對。 大連網(wǎng)通 中興、（ AV S） 3000 用戶 作為 AVS 的網(wǎng)通測試點(diǎn)，實(shí)驗(yàn)大于實(shí)用。 2020 年 —— 博弈 發(fā)展概述 2020 年 上半年，中國 IPTV 用戶數(shù)量取得了可喜進(jìn)展，據(jù)流媒體網(wǎng)《 2020 年二季度 IPTV 市場發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，截止 2020 年第 2 季度，中國 IPTV 用戶累計(jì)達(dá) 84 萬戶， 相比年初增長近 50%。 2020 年， IPTV 在博 弈中求生存，既有上海市場的蓬勃興旺，也有全國市場的不盡如人意，還有政策層面的暗 礁重重，直至 20 2020 之交 56 號文和 1 號文的頒布，才又讓市場燃起斗志。 AVS 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)生水起 10 AVS 標(biāo)準(zhǔn)在 2020 年可謂是風(fēng)生水起，不僅網(wǎng)通極力推崇，在大連的試點(diǎn)也通過了驗(yàn)收， 甚至電信也對 AVS 進(jìn)行了技術(shù)測試。 山西廣電、網(wǎng)通、移動(dòng)推動(dòng) IPTV 進(jìn)農(nóng)家 中國教育電視臺、山 西廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司、中國網(wǎng)通 (集團(tuán) )有限公司山西省分公 司、中國移動(dòng)通信集團(tuán)山西有限公司、山西電數(shù)廣文化傳媒有限公司五方聯(lián)手推出了 “ 山 西數(shù)字電視教育信息網(wǎng) ” 。但從 2020 年第二季度起， UT 斯 達(dá)康開始出現(xiàn)大幅虧損，這是小靈通市場急劇萎縮的結(jié)果。 《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》（ “56 號文 ” ）發(fā)布 2020 年 12 月 29 日，中國國家廣播電影電視總局和中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)手發(fā) 布了《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》，試圖通過強(qiáng)化前置審批和內(nèi)容控制的辦法嚴(yán)厲地 對網(wǎng)絡(luò)視聽內(nèi)容進(jìn)行整飭、規(guī)范。 附 2020年 IPTV 市場進(jìn)展 2020 年 1 月，廣州電信我的 e 家促銷，首次推出 iTV 網(wǎng)絡(luò)電視。 2020 年 5 月，福建電信啟動(dòng) IPTV 招標(biāo)項(xiàng)目，用戶規(guī)模 20 萬線，涉及福建 9 個(gè)地市。 2020 年開年 IPTV 勢頭不錯(cuò)，用戶增速明顯，然而后續(xù)有些乏力， 而另一方數(shù)字電視 已經(jīng)趕上來， 2020 就在二者博弈中走向歲末。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》 24 2020 年 5 月正式開始的電信重組，雖然短期內(nèi)對 IPTV 影響不大，甚至使運(yùn)營商的主 要精力更多集中在 3G 上，但長遠(yuǎn)來講也必將對 IPTV 產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，三大運(yùn)營商要往全業(yè) 務(wù)發(fā)展， IPTV 便不能被忽略。其中關(guān)于三網(wǎng)融 合的政策，為三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)（包括 IPTV）后續(xù)的競合提供了一個(gè)好的依據(jù)，也為電信 IPTV 在三網(wǎng)融合的背景下進(jìn)行多種嘗試提供了一定的想象空間。 上海文廣百視通作為中國目前 用戶最多的 IPTV 牌照持有者，是 IPTV 市場最有力的 推動(dòng)者之一。 IPTV 在國內(nèi)幾年的發(fā)展，各個(gè)實(shí)驗(yàn)局都在摸索自己的道路，但基本模式仍是電信運(yùn) 營商與廣電系牌照商合作，一個(gè)出網(wǎng)絡(luò)，一個(gè)出內(nèi)容，而由廣電自己來做 IPTV、而且是 一個(gè)縣級廣電局，天津薊縣可說是開全國先河。 2020 年 6 月，中國電 信啟動(dòng)了 IPTV終端產(chǎn)品的集采招標(biāo)。電信的這一系列舉動(dòng)，表示了其對于 IPTV 產(chǎn)業(yè)投入的積極 性，極大提升了產(chǎn)業(yè)和廠家對 2020年 IPTV 發(fā)展的信心。 2020 年 2 月 28 日， AVSIPTV 互動(dòng)電視系統(tǒng)在大連開通，投入商用，這是世界首個(gè) AVS標(biāo)準(zhǔn)互動(dòng)電視系統(tǒng)。 2020 年 7 月底，中國電信泉州分公司 IPTV 客戶突破 7 萬大關(guān)。 13 2020 年可以說是中國 IPTV 的拐點(diǎn)之年， IPTV 用戶總數(shù)從年初的 120 萬增加到 260 萬， 增 速明顯，而中國電信的 IPTV 用戶更是從 51 萬擴(kuò)張到 180 萬，并形成上海、江蘇、廣東 三箭齊發(fā)，福建、安徽、浙江等地星火燎原之勢。 中國的 IPTV的用戶目前主要由中國電信、中國聯(lián)通（原網(wǎng)通）和華數(shù)三家組成，其 中中國電信和中國聯(lián)通是中國最大的固網(wǎng)運(yùn)營商之一， IPTV依托寬帶進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。 同期，中國電信還于 2020 年 6 月，組織了基于 版本的平臺和終端統(tǒng)一集中采 購活動(dòng)，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展的同時(shí)也進(jìn)一步提升了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的信心。 從產(chǎn)業(yè)投入力度來看，中國電信將是國內(nèi) IPTV發(fā)展的最主要推動(dòng)者。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》 29 14 各省在系統(tǒng)建設(shè)采購預(yù)算、網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容改造等各方面給予 IPTV 業(yè)務(wù)的充分保障。截至 2020 年，中 國聯(lián)通（原網(wǎng)通）真正有一定規(guī)模的 IPTV 試商用點(diǎn)僅有山西、黑龍江、遼寧等為數(shù)不多 的省份。 華數(shù) 華數(shù)是在杭州網(wǎng)通和數(shù)字電視有限公司的基礎(chǔ)上形成的互動(dòng)電視（ IPTV）業(yè)務(wù)推動(dòng)主 體，他由廣電運(yùn)營商運(yùn)營，但同時(shí)又利用了杭州網(wǎng)通這一通信運(yùn)營商的資源，打造了直播 電視走廣電有線網(wǎng)絡(luò)，互動(dòng)點(diǎn)播通過 IP 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的獨(dú)有的 “ 杭州模式 ” 。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》 30 2020 年中國 IPTV 用戶分布數(shù)據(jù) IPTV 在中國方興未艾，市場發(fā)展受到了廣電政策的限制，其潛力遠(yuǎn)未得到真正釋放。 本用戶分布資料數(shù)據(jù)，來源于流媒體網(wǎng)多年對產(chǎn)業(yè)市場 的觀察和統(tǒng)計(jì)，其中也有一 些地區(qū)已經(jīng)確定或建立了平臺，但因?yàn)檎咭蛩鼗蚴鞘袌霾呗詥栴}，尚未開始規(guī)模推廣， 只限于內(nèi)部試用。 福建 170000 UT BESTV 09 年發(fā)展以軟終端用戶較多，約有 6 萬， 此處統(tǒng)計(jì)未含。 安徽 100000 UT BESTV 以黨建為切入，同時(shí)兼顧行業(yè)，向公眾滲 透。 湖北 34000 中興 BESTV 黨建、公眾、酒店多點(diǎn)嘗試，但受到地方 干擾大，發(fā)展緩慢。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》 31 云南 7000 中興 /UT 黨建切入，行業(yè)為輔。 西藏 很少 阿爾卡特 國家對內(nèi)宣傳需求。 中國聯(lián)通 省份 用戶數(shù) 平臺廠家 內(nèi)容合作 發(fā)展態(tài)勢 黑龍江 120200 UT BESTV 最早的商用點(diǎn)， MPEG4 系統(tǒng) ，用戶發(fā)展起 伏較大，近年無大發(fā)展。 河南 300000 VCOM 黨建為切入，發(fā)展煙草酒店等行業(yè)用戶， 同時(shí)帶動(dòng)公眾市場。 山西 很少 阿爾卡特 試用階段。 福建 25000 深層次合作，在福州、泉州等地發(fā)展用戶。 湖北 4500 武漢地區(qū)。 2020 年中國 IPTV 用戶發(fā)展前瞻 2020 年是中國 IPTV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)。而根據(jù)電信各省市 09 年的投資計(jì)劃來看， IPTV 設(shè)備投資量在 3000 萬以上的省份除了上海、廣東、江蘇外，還 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》 33 17 有福建、浙江、陜西、新疆和重慶，而這也是我們 09 年可重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域。因此中國電信在 IPTV 的系統(tǒng)建設(shè)上仍將是繼續(xù)投入和完善。但這兩大固網(wǎng)運(yùn)營商將會把 IPTV 結(jié) 合寬帶業(yè)務(wù)，甚至手機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行三屏合一的捆綁營銷。 2020年將是 IPTV 規(guī)模狀態(tài)下深化產(chǎn)業(yè)的一年。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》 34 第三章中國 IPTV 產(chǎn)業(yè)監(jiān)管政策研究 概述 IPTV 的興起，是一個(gè)全新的業(yè)務(wù)模式，是橫跨了通信和廣電兩大部門間的新興業(yè)務(wù)。 本篇我們將主要從 IPTV 發(fā)展的宏觀政策和牌照監(jiān)管角度來剖析產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策現(xiàn)狀， 監(jiān)管現(xiàn)狀以及應(yīng)對之策。 第七條：經(jīng)廣電總局批準(zhǔn)設(shè)立的省、自治區(qū)、直轄市及省會市、計(jì)劃單列市級以上廣 播電臺、電視臺、廣播影視集團(tuán)（總臺），可以申請自行或設(shè)立機(jī)構(gòu)從事以電視機(jī)作為接 收終端的信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目集成運(yùn)營服務(wù)。 第三條：國務(wù)院廣播電影電視主管部門作為互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)的行業(yè)主管部門，負(fù) 責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)實(shí)施監(jiān)督管理，統(tǒng)籌互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)管理、 內(nèi)容建設(shè)和安全監(jiān)管。但政策 主要注重宏觀面，對于 56 號令中相關(guān)細(xì)則并未加以具體的明確，譬如對互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目 服 務(wù)的接收終端界定等，因此電信企業(yè)在具體開展 IPTV、手機(jī)電視等業(yè)務(wù)時(shí)，仍會存在一定 的政策障礙。 從國辦發(fā) 82 號令到國辦發(fā) [2020]1 號文，從廣電總局第 39 號令到廣電總局 信息產(chǎn)業(yè) 部 第 56 號令，從不準(zhǔn)雙向開放，到鼓勵(lì)雙向開放，從互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目運(yùn)營主體必須廣電 系到明確主體、允許國資申請，等一系列變化，我們可以看到對于電信 IPTV 業(yè)務(wù)而言， 相關(guān)的政策也正在逐步發(fā)生變化。 19 中國 IPTV 牌照制度分析 IPTV牌照準(zhǔn)入制解讀 中國國家廣播電影電視總局，為推動(dòng)和監(jiān)管中國 IPTV 產(chǎn)業(yè)運(yùn)作，借助自身在內(nèi)容把 控上的先天優(yōu)勢，對于 IPTV 的業(yè)務(wù)發(fā)展采取了業(yè)務(wù)許可準(zhǔn)入制度。（在本報(bào)告，為便 于大家直觀理解，還是采取業(yè)內(nèi)通用的牌照來稱呼） 國家廣播電影電視總局頒發(fā)的《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》根據(jù)終 端的不同分為 以下九個(gè)類別：其中 13 項(xiàng)為針對計(jì)算機(jī)終端的許可內(nèi)容，主要適用于視頻分享網(wǎng)站、 P2P 和影視類互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站； 79 項(xiàng)為針對手機(jī)終端的許可內(nèi)容，適用于手機(jī)電視業(yè)務(wù)；而 46 項(xiàng)則針對以電視機(jī)終端的許可內(nèi)容，也就是傳說中的 IPTV 業(yè)務(wù)許可權(quán)利。 2 以計(jì)算機(jī)為接收終端的自辦頻道業(yè)務(wù) 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》 37 播放方式：頻道播出。 集成內(nèi)容 :經(jīng)國家廣電總局批準(zhǔn)以計(jì)算機(jī)為終端自辦播放業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)開辦的節(jié)目、經(jīng)國 家廣電總局批準(zhǔn)開辦并可在當(dāng)?shù)芈涞氐膹V播電視頻道。 傳輸網(wǎng)絡(luò)：城域網(wǎng)、局域網(wǎng)。 播放方式：頻道播出。 集成內(nèi)容：經(jīng)國家廣電總局比準(zhǔn)以電視機(jī)為終端自播放業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)開辦的節(jié)目、經(jīng)國 20 家廣電總局批準(zhǔn)開辦并可在當(dāng)?shù)芈涞氐膹V播電視頻道。 傳輸網(wǎng)絡(luò)：移動(dòng)通信網(wǎng)。 傳輸網(wǎng)絡(luò)：移動(dòng)通信網(wǎng)。 傳輸網(wǎng)絡(luò)：移動(dòng)通信網(wǎng)。目前《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽許可證》分為計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、手機(jī)三 大方向，九大類別，其中擁有關(guān)于電視機(jī)的所有相關(guān)類別，并且能在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù) 的就是我們業(yè)內(nèi)通稱的 IPTV 大牌照（全國牌照），目前只有上海文廣、央視國際、南方傳 媒、中國國際廣播電臺四家擁有。只允許在電視 機(jī)終端上運(yùn)營教育行業(yè)的內(nèi)容。再加上原本已經(jīng)開展商用的哈爾濱和上 海，總共是十二個(gè)城市。因此各省電信需要更注重、把握好和地方廣電的關(guān)系，通過政府牽頭或者把握 廣電的利益需求，抓住現(xiàn)有廣電體制網(wǎng)臺分離，網(wǎng)絡(luò)整合的機(jī)會。 根據(jù)國家廣播電影電視總局的規(guī)定，相關(guān)運(yùn)營機(jī)構(gòu)在開辦以計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、手機(jī)為 接收終端的節(jié)目集成運(yùn)營業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)達(dá)到以下要求： 集成平臺內(nèi)容由牌照運(yùn)營商負(fù)責(zé)集成。 節(jié)目集成運(yùn)營平臺負(fù)責(zé)直接向終端用戶提供收視界面和收視內(nèi)容。 2..建立節(jié)目內(nèi)容審查制 。自節(jié)目上網(wǎng)播出之日起，需將所播節(jié)目內(nèi)容對管理部門監(jiān)看系 統(tǒng)開放，并提供必要的監(jiān)看條件。 中國最早的 IPTV 商用局哈爾濱網(wǎng)通，中國最大的 IPTV 商用局上海電信，均是在上 海文廣的合作下推動(dòng)起來的。兩者間其實(shí)是兩塊牌子一套人馬，對外統(tǒng)稱百視通