【正文】 中國最早的 IPTV 商用局哈爾濱網(wǎng)通，中國最大的 IPTV 商用局上海電信，均是在上 海文廣的合作下推動起來的。 根據(jù)國家廣播電影電視總局的規(guī)定，相關(guān)運營機構(gòu)在開辦以計算機、電視機、手機為 接收終端的節(jié)目集成運營業(yè)務(wù)時應(yīng)達(dá)到以下要求： 集成平臺內(nèi)容由牌照運營商負(fù)責(zé)集成。目前《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽許可證》分為計算機、電視機、手機三 大方向，九大類別，其中擁有關(guān)于電視機的所有相關(guān)類別，并且能在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù) 的就是我們業(yè)內(nèi)通稱的 IPTV 大牌照（全國牌照），目前只有上海文廣、央視國際、南方傳 媒、中國國際廣播電臺四家擁有。 集成內(nèi)容：經(jīng)國家廣電總局比準(zhǔn)以電視機為終端自播放業(yè)務(wù)的機構(gòu)開辦的節(jié)目、經(jīng)國 20 家廣電總局批準(zhǔn)開辦并可在當(dāng)?shù)芈涞氐膹V播電視頻道。 2 以計算機為接收終端的自辦頻道業(yè)務(wù) 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 37 播放方式：頻道播出。但政策 主要注重宏觀面，對于 56 號令中相關(guān)細(xì)則并未加以具體的明確，譬如對互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目 服 務(wù)的接收終端界定等，因此電信企業(yè)在具體開展 IPTV、手機電視等業(yè)務(wù)時，仍會存在一定 的政策障礙。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 34 第三章中國 IPTV 產(chǎn)業(yè)監(jiān)管政策研究 概述 IPTV 的興起，是一個全新的業(yè)務(wù)模式，是橫跨了通信和廣電兩大部門間的新興業(yè)務(wù)。而根據(jù)電信各省市 09 年的投資計劃來看， IPTV 設(shè)備投資量在 3000 萬以上的省份除了上海、廣東、江蘇外，還 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 33 17 有福建、浙江、陜西、新疆和重慶，而這也是我們 09 年可重點關(guān)注區(qū)域。 山西 很少 阿爾卡特 試用階段。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 31 云南 7000 中興 /UT 黨建切入，行業(yè)為輔。 本用戶分布資料數(shù)據(jù)，來源于流媒體網(wǎng)多年對產(chǎn)業(yè)市場 的觀察和統(tǒng)計，其中也有一 些地區(qū)已經(jīng)確定或建立了平臺，但因為政策因素或是市場策略問題，尚未開始規(guī)模推廣， 只限于內(nèi)部試用。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 29 14 各省在系統(tǒng)建設(shè)采購預(yù)算、網(wǎng)絡(luò)擴容改造等各方面給予 IPTV 業(yè)務(wù)的充分保障。 13 2020 年可以說是中國 IPTV 的拐點之年， IPTV 用戶總數(shù)從年初的 120 萬增加到 260 萬， 增 速明顯，而中國電信的 IPTV 用戶更是從 51 萬擴張到 180 萬，并形成上海、江蘇、廣東 三箭齊發(fā)，福建、安徽、浙江等地星火燎原之勢。 2020 年 6 月，中國電 信啟動了 IPTV終端產(chǎn)品的集采招標(biāo)。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 24 2020 年 5 月正式開始的電信重組，雖然短期內(nèi)對 IPTV 影響不大，甚至使運營商的主 要精力更多集中在 3G 上，但長遠(yuǎn)來講也必將對 IPTV 產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，三大運營商要往全業(yè) 務(wù)發(fā)展， IPTV 便不能被忽略。 《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》（ “56 號文 ” ）發(fā)布 2020 年 12 月 29 日，中國國家廣播電影電視總局和中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)手發(fā) 布了《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》，試圖通過強化前置審批和內(nèi)容控制的辦法嚴(yán)厲地 對網(wǎng)絡(luò)視聽內(nèi)容進行整飭、規(guī)范。 2020 年， IPTV 在博 弈中求生存，既有上海市場的蓬勃興旺，也有全國市場的不盡如人意，還有政策層面的暗 礁重重，直至 20 2020 之交 56 號文和 1 號文的頒布，才又讓市場燃起斗志。 上海貝爾阿爾 卡特（ 4） 5 萬用戶 安徽電信 UT 斯達(dá)康 8 （ ） 萬用戶 ( 萬 ) 主要針對農(nóng)村黨建用戶。 附 2020年 IPTV 招標(biāo)及實施情況匯總 2020 年 6 月，上海電信 IPTV 招標(biāo)結(jié)果出爐， UT 斯達(dá)康和中興中標(biāo)。即使具有在全國范圍內(nèi)開展 IPTV 業(yè)務(wù)資質(zhì)的單位，要在浙江省范圍開展 IPTV 業(yè)務(wù)，也必須經(jīng)地方各級廣播電視行政部門 6 審核，并重新得到國家廣電總局認(rèn)可后，方可開展相關(guān)業(yè)務(wù)。 浙江電信： 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 16 2020 年，杭州、寧波、溫州、臺州開始 IPTV 試點，參與試點的廠家有華為、 UT、思 華。 各地 IPTV 先后招標(biāo)，廠商涌現(xiàn) 5 大勢力 2020 年尤其是下半年，各地電信網(wǎng)通紛紛開始招標(biāo)，而中標(biāo)者逐漸集中到五家身上， 這五家是 UT 斯達(dá)康、華為、中興、貝爾阿爾卡特、西門子。而鑒于我國 DVD 產(chǎn)業(yè)在短短的 幾年之內(nèi)由 “ 山顛 ” 一下子墜入到 “ 深淵 ” 的慘痛教訓(xùn)，編碼問題也成為 IPTV 發(fā)展的焦 點問題。盛大認(rèn)為這種產(chǎn)品已經(jīng)超越了機 頂盒的概念，是其獨創(chuàng)，陳天橋還樂觀預(yù)計 2020 年需要 “ 盛大網(wǎng)絡(luò)電視接駁器 ” 約 100 萬臺。 2020 年 10 月， IPTV 在北京國際通信展引人注目。 就中國 IPTV 市場而言，中國香港和臺灣地區(qū)，走在了中國發(fā)展 IPTV 業(yè)務(wù)的前列。這樣的網(wǎng)絡(luò)及市場現(xiàn)狀以及國外 IPTV 市場如火如荼發(fā)展的刺激作用，使 IPTV 成為被 國內(nèi)電信運營商所矚目的拉動 ARPU 值的新興力量。同時，上海電信與上廣電合作就運營模式進行了嘗試。 上海的東方網(wǎng)絡(luò)電視坐擁上海電視臺、東方電視臺、東方衛(wèi)視等眾多電視臺歷年來的 節(jié)目資源。 哈爾濱商用局 正式放號 2020 年 10 月，哈爾濱網(wǎng)通開始搭建 IPTV 試驗系統(tǒng)，到 12 月份時，在內(nèi)部發(fā)展了第 一批幾百個試驗用戶。 IPTV 涌現(xiàn)多種市場模式 2020 年的 IPTV 市場風(fēng)起云涌，各處試點、商用在摸索中蹣跚而行，為 IPTV 的發(fā)展探 出了幾種模式：杭州、哈爾濱、江蘇、上海、河南。 福建電信： 2020 年 11 月，福州電信開標(biāo)， UT 斯達(dá)康中標(biāo)。 2020 年 8 月 25 日，在第二屆數(shù)字新媒體高峰論壇上，南方廣播影視傳媒集團總工夏 倜宣布南方傳媒拿到第三張 IPTV 牌照。 2020 年 12 月，云南 IPTV 項目開始招標(biāo)。 包頭網(wǎng)通 上海貝爾阿爾 卡特 無 為央視的第二個已確定城市運營點，但當(dāng)時還未發(fā) 展。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 22 3 月 18 日，網(wǎng)通總工滕勇曾透露， “ 大連 AVSIPTV 測試情況良好，網(wǎng)通將在 IPTV、 3G 中全面采用 AVS 標(biāo)準(zhǔn)，已采用 Mpeg2/4， 等標(biāo)準(zhǔn)的城市也將逐漸向 AVS 遷移， 20 個新增城市將全部采用 AVS 標(biāo)準(zhǔn)。 2020 年 2 月，安徽黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育平臺開通，遠(yuǎn)程教育平臺回避了 IPTV 的提 法，但實質(zhì)是采用以寬帶互聯(lián)網(wǎng)作為信息傳送通道，在終端站點采用電視機 +機頂盒的 “ 電視上網(wǎng) ” 模式。 王太華在全國廣播影視局長會議上講話 2020 年 1 月 27 日，廣電總局 局長王太華在全國廣播影視局長會議上提出 “2020 年要 大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)廣播電視、手機電視等新媒體，積極穩(wěn)妥發(fā)展 IP電視。 附 2020年 IPTV 市場進展 2020 年 1 月初，上海首個農(nóng)村黨員 IPTV 遠(yuǎn)程教育終端站在金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)開通。華數(shù) 是在杭州網(wǎng)通和數(shù)字電視有限公司的基礎(chǔ)上形成的互動電視（ IPTV）業(yè)務(wù)推動主體，他由 廣電運營商運營，但同時結(jié)合了杭州小網(wǎng)通這一通信運營商的資源，打造了直播電視走廣 電有線網(wǎng)絡(luò)，互動點播通過 IP 網(wǎng)絡(luò)進行的獨有的 “ 杭州模式 ” 中國電信 中國電信集團公司將 IPTV 定位于戰(zhàn)略型新興業(yè)務(wù)，從 2020年開始在上海、江蘇、浙江、 廣東、陜西 5 省 17個地市進行試點，陸續(xù)新增福建、海南、安徽、湖北、重慶、湖南、新 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 28 疆等試點省份，同時在四川、江西等地試點多終端多業(yè)務(wù)融合的電視上網(wǎng)服務(wù)，探索將豐 富的寬帶應(yīng)用向電視終端遷移。而且規(guī)模始終難以獲得較大突破。 09 年目標(biāo)新增 20 萬。 廣西 很少 UT 基于 IPTV 平臺的號百戶外廣告業(yè)務(wù)。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 32 新疆 20200 發(fā)展較快，而且廣電正和移動談合作，如達(dá)成，則 拓展力度會更大。 2020 年的市場發(fā)展趨勢，中國電信在對外業(yè)務(wù)宣傳上，可能會更突出 3G 業(yè)務(wù)的品牌 宣傳，尤其是上半年，但主要目的是為了爭奪手機用戶，不代表會停滯 IPTV 的發(fā)展，只 是被 3G 的光芒所掩蓋而已，預(yù)計全年的 IPTV 發(fā)展會是一個前期平穩(wěn)，后期拉升的過程。 中國 IPTV 監(jiān)管政策發(fā)展趨勢 82 號令 廣電、電信分業(yè)經(jīng)營 1999 年，《關(guān)于加強廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理的意見》（國辦發(fā) 82 號令）。 不過，政策畢竟是關(guān)注宏觀面，在具體的實施中，廣電、電信雙方在微觀解讀方面仍 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 36 會從自身角度出發(fā)，為對方設(shè)置相關(guān)政策壁壘，進行政策博 弈。 傳輸網(wǎng)絡(luò)：城域網(wǎng)、局域網(wǎng)。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 38 傳播范圍：全國。 4 IPTV 地方牌照和二次落地 根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽許可證》規(guī)定，擁有在全國范圍內(nèi)開展 IPTV 業(yè)務(wù)的牌照運 營商，如需在具體的地域開 展業(yè)務(wù)，還需要再經(jīng)過國家廣電總局的審批后，才能正式落地， 進行商用，而這類經(jīng)批準(zhǔn)的地方城市，我們稱之為擁有 IPTV 地方牌照的地區(qū)。 牌照運營商對集成平臺控股，擁有平臺資產(chǎn)支配權(quán)。 2020年 2 月 27日，百視通公司進行了增資擴股，同方股份出資 億元分別認(rèn)購上 海百 視通電視傳媒有限公司和百視通網(wǎng)絡(luò)電視技術(shù)發(fā)展有限公司 40%的股權(quán)。 。地方廣電的態(tài)度成為左右 IPTV 發(fā)展的 關(guān)鍵因素。 9 以手機為接收終端的節(jié)目集成運營業(yè)務(wù) 集成內(nèi)容：經(jīng)國家廣電總局批準(zhǔn)以手機為終端自辦播放業(yè)務(wù)的機構(gòu)開辦的節(jié)目、經(jīng)國 家廣電總局批準(zhǔn)開辦并可在當(dāng)?shù)芈涞氐膹V播電視頻道。 5 以電視機為接收終端的自辦頻道業(yè)務(wù) 傳輸網(wǎng)絡(luò)：城域網(wǎng)、局域網(wǎng) 。以信息傳播許可證的附頁形式予以體現(xiàn)。 信產(chǎn)部（現(xiàn)工信部）首次被納入互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)業(yè)務(wù)監(jiān)管體系。不過， 2020 年，地方廣電 +移動 +華數(shù)的模式如果形成，那么對 于電信 IPTV 的威脅就會較大。 薊縣廣電 20200 傳視數(shù)碼 薊縣電視臺 自建光纖網(wǎng)，運營 IPTV，和當(dāng)?shù)? 有線數(shù)字電視形成直面競爭。 北京 很少 中興 \阿爾 16 卡特 CCTV 受地方廣電限制，難以得到發(fā)展。 陜西 10000 UT BESTV 發(fā)展一直沒有起色，中興在那邊還留有試 驗平臺。目前已經(jīng)在四川、 河南、陜西等十 一個省市建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。其中上海建成了目前國內(nèi)最大的 IPTV商用試驗網(wǎng)，發(fā) 展用戶超過 70萬；江蘇、浙江、上海等地針對中小企業(yè)、酒店、彩票等行業(yè)用戶提供了一 系列 IPTV行業(yè)應(yīng)用 ，取得了積極的試驗效果，安徽、湖北等地以 IPTV平臺積極接應(yīng)承載農(nóng) 村黨員遠(yuǎn)程教育項目，為 IPTV 商用試驗的開展打造了良好的政策環(huán)境。 2020年 6 月 25日，中國電信 IPTV實驗室在上海研究院成立。薊縣 IPTV 在 全國是第一個接收衛(wèi)星節(jié)目信號落地的試點，已經(jīng)有幾千 IPTV 用戶享受著高清電視的收 視新體驗。 2020 年 9 月 4 日，中國電信寧夏分公司和寧夏廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司合作經(jīng)營農(nóng)村網(wǎng) 絡(luò)電視（ IPTV）業(yè)務(wù)正式簽訂協(xié)議。 吳鷹曾經(jīng)是美國董事們眼中 “ 擁有神秘力量 ” 的偉大 CEO， 2020 年 3 月上市后， UT 斯達(dá)康擁有過長達(dá) 17 個季度超過華爾街預(yù)期的高速增長。 江西電信 UT 斯達(dá)康、中 興、華為、上海 貝爾阿爾卡特 2020 用戶 以邀標(biāo)形式 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 21 （ ） 2020 年對中國 IPTV 而言，有阻力也有動力，廣電的頻頻叫停使 IPTV 發(fā)展遭遇挫折， 三張新牌照的頒發(fā)又使 IPTV 業(yè)務(wù)看到繼續(xù)前進的希望，這一年，中國 IPTV 業(yè)務(wù)曲折前進。 從 06 年 9 月開始放號，采取了多種積極的宣傳、 營銷手段，目前已超過 7 萬用戶，是目前發(fā)展勢頭 最好的城市。 2020 年 9 月，該業(yè)務(wù)被叫停，據(jù)傳被叫停的原因與泉州 事件一樣：廣電部門進行干預(yù)。按照時間表，幾乎所有的歐洲主流電信運營商都預(yù)計在 2020 年年底之前推出 IPTV 商用服務(wù)， IPTV 市場大規(guī)模啟動。 河南模式： 2020 年起，鄭州威科姆建設(shè)河南網(wǎng)通的農(nóng)村 IPTV 試驗網(wǎng)，在河南偏僻的 農(nóng)村成功的發(fā)展了十多萬的用戶，成為網(wǎng)通集團目前規(guī)模最大的 IPTV 試驗網(wǎng)之一，屬于 河南網(wǎng)通 IPTV 運營網(wǎng)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育項目，被譽為河南模式。 其中，中國電信規(guī)劃將 19 城市作為 IPTV 試點。 2020 年，運營商和廠商都在為 IPTV 積極準(zhǔn)備，但仍處于溝通備戰(zhàn)時期，