【正文】 廣東電信： 2020 年 11 月，廣東電信第一期 10 萬用戶的 IPTV 項目，廣州、深圳、東莞、佛山、 珠海、汕頭和中山等 7 個城市；中標廠家為華為、中興和 UT 斯達康；內容提供商上海文 廣。 上海模式：在上海，形成了電信和上海文廣的 IPTV 浦東模式，同時又存在閘北區(qū)大 寧小區(qū)開通的 “ 互動電視示范區(qū) ” （簡稱大寧模式），以及長寧區(qū)古北新區(qū)和浦東第九城市 開通的 “ 長三角高性能寬帶信息示范網(wǎng)工程 ” （ 3T，建稱古北模式）。中興是 05 年 IPTV 領域的黑馬，國內陜西、江蘇、廣東，多點開花，國外印度、希臘， 收獲亦豐。 電信網(wǎng)通規(guī)劃 IPTV 試點城市 到 2020 年 10 月，電信網(wǎng)通分別在南北幾省確立了十幾個城市作為 IPTV 試點并進行 了一些測試工作。當 時無論廣電總局還是文廣都對此事頗為低調，直至 4 月，方正式公布此事。 39 號令的頒布成為當時影響中國 IPTV 發(fā)展的最大未知數(shù)。 中視網(wǎng)絡和網(wǎng)通合作，對北京的用戶進行了商 務試運營，最高同時在線人數(shù)達 3000 人。 內容方面重要力量 IPTV 最緊缺的是內容，同處上海灘的上海文廣和盛大游戲頗值得關注。 ”IPTV 成為 “2020 中國寬帶應用發(fā)展論壇 ” 的焦點 話題。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 11 2020 年起，鄭州威科姆建設河南網(wǎng)通的農(nóng)村 IPTV 試驗網(wǎng)，成為網(wǎng)通集團目前規(guī)模最 大的 IPTV 試驗網(wǎng)之一。臺灣中華電信經(jīng)營的 IPTV 業(yè)務在 2020 年投放市場，半年內用 戶數(shù)達到 20 多萬。 1 中國 IPTV 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展研究報告 第一章中國 IPTV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 2020 年 —— 萌芽 發(fā)展概述 2020 年，對中國和全球的 IPTV 都是重要的一年。在國內市場， IPTV 成為 2020 年下半年電信和廣電行業(yè)內備受關注的熱 門話題，頻頻現(xiàn)身各大展會、論壇，小規(guī)模 的試驗局也悄然開展。 2020 年下半年，泉州電 信著手 IPTV 業(yè)務籌備工作，包括系統(tǒng)搭建、網(wǎng)絡改造和內容 引進等，并建立 5000 小時電影、電視劇點播節(jié)目庫，受到最初一批測試用戶的歡迎。 電信、網(wǎng)通積極備戰(zhàn) 電信為 IPTV 成立了專門的 IPTV 標準小組，為 IPTV 制定標準做準備： 2020 年 11 月下旬，標準小組在廣州開會，會議議題有關 DRM； ，標準小組會議由上海電信研究院召集召開。上海文廣是全 國各地廣 電集團中資源整合最成功的一家，盛大游戲則是中國互聯(lián)網(wǎng)的新一代標志企業(yè)， 他們所能提供的 “ 軟 ” 的內容和服務，恰恰是技術上趨于成熟的 IPTV 最缺少的東西。北京網(wǎng)視是全國第一家由廣播媒體創(chuàng)辦的 IPTV 平臺。 2020 年，運營商和廠商都在為 IPTV 積極準備，但仍處于溝通備戰(zhàn)時期，是中國 IPTV 的萌芽期。 廣電總局在文件上的具體表述是： “ 上海文廣新聞傳媒集團下屬上海電視臺正式獲國 家廣電總局批準開辦以電視機、手持設備為接收 終端的視聽節(jié)目傳播業(yè)務。 其中，中國電信規(guī)劃將 19 城市作為 IPTV 試點。華為來勢兇猛收獲不大，最終在家門口 廣東分得一杯羹。 河南模式： 2020 年起，鄭州威科姆建設河南網(wǎng)通的農(nóng)村 IPTV 試驗網(wǎng)，在河南偏僻的 農(nóng)村成功的發(fā)展了十多萬的用戶，成為網(wǎng)通集團目前規(guī)模最大的 IPTV 試驗網(wǎng)之一，屬于 河南網(wǎng)通 IPTV 運營網(wǎng)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育項目，被譽為河南模式。 江蘇電信： 2020 年，江蘇電信開始試點，南京、蘇州、揚州，參與試點的廠家有華為、中興、 UT、 創(chuàng)智； 2020 年 11 月 ，中興獨家中標江蘇電信 10 萬線的 IPTV 項目， 5 萬并發(fā)流；編碼應 為 ，內容提供商新華社。按照時間表，幾乎所有的歐洲主流電信運營商都預計在 2020 年年底之前推出 IPTV 商用服務， IPTV 市場大規(guī)模啟動。其 中包括：以計算機為接收終端的自辦點播節(jié)目業(yè)務、自辦頻道業(yè)務、集成運營業(yè)務；以電 視機為接收終端的自辦點播節(jié)目業(yè)務、自辦頻道業(yè)務、集成運營業(yè)務；以手機為接收終端 的自辦點播節(jié)目業(yè)務、自辦頻道業(yè)務、集成運營業(yè)務。 2020 年 9 月，該業(yè)務被叫停，據(jù)傳被叫停的原因與泉州 事件一樣：廣電部門進行干預。 2020 年 7 月中旬，內蒙古網(wǎng)通啟動 IPTV 招標。 從 06 年 9 月開始放號，采取了多種積極的宣傳、 營銷手段，目前已超過 7 萬用戶，是目前發(fā)展勢頭 最好的城市。臺 州、溫州可能是其發(fā)展重心。 江西電信 UT 斯達康、中 興、華為、上海 貝爾阿爾卡特 2020 用戶 以邀標形式 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 21 （ ） 2020 年對中國 IPTV 而言，有阻力也有動力，廣電的頻頻叫停使 IPTV 發(fā)展遭遇挫折， 三張新牌照的頒發(fā)又使 IPTV 業(yè)務看到繼續(xù)前進的希望，這一年，中國 IPTV 業(yè)務曲折前進。這一被媒體定義為 “ 四月危機 ” 的事件最終并未進一步擴大。 吳鷹曾經(jīng)是美國董事們眼中 “ 擁有神秘力量 ” 的偉大 CEO， 2020 年 3 月上市后， UT 斯達康擁有過長達 17 個季度超過華爾街預期的高速增長。但有些分析人士卻從 中看到 IPTV 的希望，至 少，以往廣電總局一家獨管的局面已經(jīng)改變。 2020 年 9 月 4 日，中國電信寧夏分公司和寧夏廣播電視網(wǎng)絡有限公司合作經(jīng)營農(nóng)村網(wǎng) 絡電視（ IPTV）業(yè)務正式簽訂協(xié)議。 該文件雖然是從廣電角度鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并沒有針對電信 IPTV 發(fā)展有任何 政策傾向，但在媒體的廣泛傳播和各種角度的推理分析之下，對 2020 年 IPTV 的發(fā)展還是 提供了強大的輿論支持，同時也直接推動了整個 IPTV 市場信心的恢復。薊縣 IPTV 在 全國是第一個接收衛(wèi)星節(jié)目信號落地的試點，已經(jīng)有幾千 IPTV 用戶享受著高清電視的收 視新體驗。三季度進行的 IPTV 終端集采，更通過促進廠家間的競爭，進一 步降低 了終端成本，利于規(guī)模發(fā)展。 2020年 6 月 25日，中國電信 IPTV實驗室在上海研究院成立。而隨著中國通信運營商 的轉型的不斷深化，以視頻業(yè)務為代表，以增值業(yè)務為未來的 IPTV業(yè)務也將迎來其飛速發(fā) 展的明天。其中上海建成了目前國內最大的 IPTV商用試驗網(wǎng)，發(fā) 展用戶超過 70萬；江蘇、浙江、上海等地針對中小企業(yè)、酒店、彩票等行業(yè)用戶提供了一 系列 IPTV行業(yè)應用 ，取得了積極的試驗效果，安徽、湖北等地以 IPTV平臺積極接應承載農(nóng) 村黨員遠程教育項目，為 IPTV 商用試驗的開展打造了良好的政策環(huán)境。 但由于中國聯(lián)通（原網(wǎng)通）集團在 IPTV 的編解碼標準上選擇了 AVS 作為行業(yè)標準， 而 AVS 商業(yè)化進程并不完善，設備支持廠家少，相關產(chǎn)品昂貴，大大限制了各地方省市發(fā) 展 IPTV 業(yè)務的步伐，導致中國聯(lián)通（原網(wǎng)通）的 IPTV 業(yè)務進展緩慢。目前已經(jīng)在四川、 河南、陜西等十 一個省市建立了業(yè)務合作關系。 江蘇 260000 中興 BESTV 08 年用戶增長速率最快的省份， 09 年目 標 50 萬。 陜西 10000 UT BESTV 發(fā)展一直沒有起色，中興在那邊還留有試 驗平臺。 江西 很少 華為 /UT 尚處于試驗階段。 北京 很少 中興 \阿爾 16 卡特 CCTV 受地方廣電限制，難以得到發(fā)展。 河南 10000 和鄭州廣電一起合作。 薊縣廣電 20200 傳視數(shù)碼 薊縣電視臺 自建光纖網(wǎng)，運營 IPTV，和當?shù)? 有線數(shù)字電視形成直面競爭。 中國電信 2020 年將完成基于 IPTV 平臺和內容的三屏合一的業(yè)務拓展，將 IPTV 業(yè)務 和手機電視業(yè) 務融合起來，打造電信 “ 天翼視訊 ” 業(yè)務，推動 E E9 套餐，從而形成寬 帶用戶、 IPTV 用戶、手機用戶的互相融合，捆綁帶動彼此的業(yè)務發(fā)展。不過， 2020 年，地方廣電 +移動 +華數(shù)的模式如果形成，那么對 于電信 IPTV 的威脅就會較大。 目前 IPTV 發(fā)展的最主要瓶頸在于國家相關監(jiān)管政策的限制，牌照準入制和二次落地 的制約使得各地無法放開手腳拓展市場，雖然這幾年的用戶市場增長率達到 100%，但總用 戶規(guī)模相比整個寬帶市場用戶數(shù)或數(shù)字電視用戶數(shù)，還顯得太小。 信產(chǎn)部（現(xiàn)工信部）首次被納入互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務業(yè)務監(jiān)管體系。在符合國家有關投融資政策的前提下，支持包括國有電信 企業(yè)在內的國有資本參與 數(shù)字電視接入網(wǎng)絡建設和電視接收端數(shù)字化改造。以信息傳播許可證的附頁形式予以體現(xiàn)。 3 以計算機為接收終端的節(jié)目集成運營業(yè)務 可在全國范圍內建設節(jié)目集成運營平臺。 5 以電視機為接收終端的自辦頻道業(yè)務 傳輸網(wǎng)絡：城域網(wǎng)、局域網(wǎng) 。 7 以手機為接收終端的自辦點播節(jié)目業(yè)務 播放方式：點播（含下載）。 9 以手機為接收終端的節(jié)目集成運營業(yè)務 集成內容：經(jīng)國家廣電總局批準以手機為終端自辦播放業(yè)務的機構開辦的節(jié)目、經(jīng)國 家廣電總局批準開辦并可在當?shù)芈涞氐膹V播電視頻道。目前華夏安業(yè)獲得的就是此類牌照。地方廣電的態(tài)度成為左右 IPTV 發(fā)展的 關鍵因素。集成平臺的節(jié)目播放系統(tǒng)、數(shù)字版權保護系統(tǒng) 、 電子節(jié)目導視系統(tǒng)（ EPG）、節(jié)目計費系統(tǒng)由牌照運營商負責管理和運營，并負責基于計 算機、電視機為接收終端業(yè)務的集成平臺用戶管理共享系統(tǒng)的管理，和與網(wǎng)絡服務商共同 進行 IP電視機頂盒選型工作。 。其中上海百視通電視傳媒有限公司是根據(jù)國家政策需要，成立的合法持有國家廣電 總局下發(fā)的全國性 IPTV 牌照、從事 IPTV 內容管理和審核的公司，注冊資本 500 萬元； 百視通網(wǎng)絡電視技術發(fā)展有限公司則是具體從事 IPTV 新媒體運營業(yè)務的公司，注冊資本 15780 萬元。 2020年 2 月 27日，百視通公司進行了增資擴股，同方股份出資 億元分別認購上 海百 視通電視傳媒有限公司和百視通網(wǎng)絡電視技術發(fā)展有限公司 40%的股權。 。 牌照運營商對集成平臺控股，擁有平臺資產(chǎn)支配權。尋找到一個合適的合作 點。 4 IPTV 地方牌照和二次落地 根據(jù)《信息網(wǎng)絡傳播視聽許可證》規(guī)定，擁有在全國范圍內開展 IPTV 業(yè)務的牌照運 營商，如需在具體的地域開 展業(yè)務，還需要再經(jīng)過國家廣電總局的審批后，才能正式落地， 進行商用，而這類經(jīng)批準的地方城市，我們稱之為擁有 IPTV 地方牌照的地區(qū)。 傳播范圍：全國。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 38 傳播范圍：全國。 傳播范圍：全國。 傳輸網(wǎng)絡：城域網(wǎng)、局域網(wǎng)。 1 以計算機為接收終端的自辦點播節(jié)目業(yè)務 播放方式：點播（含下載）。 不過，政策畢竟是關注宏觀面，在具體的實施中，廣電、電信雙方在微觀解讀方面仍 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 36 會從自身角度出發(fā)，為對方設置相關政策壁壘，進行政策博 弈。國務院信息產(chǎn)業(yè) 主管部門作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門，依據(jù)電信行業(yè) 管理職責對互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務實施相應的監(jiān)督管理。 中國 IPTV 監(jiān)管政策發(fā)展趨勢 82 號令 廣電、電信分業(yè)經(jīng)營 1999 年，《關于加強廣播電視網(wǎng)絡建設管理的意見》（國辦發(fā) 82 號令）。在這一年里，用戶規(guī)模發(fā)展是主旋律， 進行產(chǎn)業(yè)深化，打造重點業(yè)務應用，更好的積極穩(wěn)妥推進 IPTV商用工作，是 09年的發(fā)展重 心。 2020 年的市場發(fā)展趨勢，中國電信在對外業(yè)務宣傳上，可能會更突出 3G 業(yè)務的品牌 宣傳，尤其是上半年，但主要目的是為了爭奪手機用戶，不代表會停滯 IPTV 的發(fā)展，只 是被 3G 的光芒所掩蓋而已，預計全年的 IPTV 發(fā)展會是一個前期平穩(wěn)，后期拉升的過程。用戶 規(guī)模的提升 2020 年的業(yè)務深化奠定了扎實 的基礎。 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 32 新疆 20200 發(fā)展較快，而且廣電正和移動談合作，如達成，則 拓展力度會更大。以 MPEG2 編碼為主。 廣西 很少 UT 基于 IPTV 平臺的號百戶外廣告業(yè)務。 09 年目標新增 6 萬。 09 年目標新增 20 萬。 從未來發(fā)展看， IPTV 將是必然趨勢。而且規(guī)模始終難以獲得較大突破。 中國聯(lián)通（原中國網(wǎng)通） 中國聯(lián)通（原網(wǎng)通）從 2020 年起把 IPTV 作為重點發(fā)展的寬帶業(yè)務之一，在人員、 財務、網(wǎng)絡支撐上予以充分保障。華數(shù) 是在杭州網(wǎng)通和數(shù)字電視有限公司的基礎上形成的互動電視（ IPTV）業(yè)務推動主體，他由 廣電運營商運營，但同時結合了杭州小網(wǎng)通這一通信運營商的資源，打造了直播電視走廣 電有線網(wǎng)絡，互動點播通過 IP 網(wǎng)絡進行的獨有的 “ 杭州模式 ” 中國電信 中國電信集團公司將 IPTV 定位于戰(zhàn)略型新興業(yè)務，從 2020年開始在上海、江蘇、浙江、 廣東、陜西 5 省 17個地市進行試點，陸續(xù)新增福建、海南、安徽、湖北、重慶、湖南、新 《中國 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》 28 疆等試