【正文】 流通藍(lán)皮 書 中國餐飲產(chǎn)業(yè)回顧與 “ 十三五 ” 展 望 摘 要 ： 本報告 分 中國餐飲產(chǎn)業(yè)運(yùn)行分 析 、 產(chǎn)業(yè)運(yùn)行特 點 、 產(chǎn)業(yè)與 資 本市場 、 餐飲 業(yè) “ 十 三 五 ” 發(fā)展趨勢四個部 分介紹和分析 中 國餐飲產(chǎn)業(yè) 的 發(fā) 展 。 全面介紹了過去兩年中國餐飲產(chǎn) 業(yè)的 總 體運(yùn)行 、 月度 運(yùn) 行 、 區(qū)域比較以 及百強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營情 況 ， 總 結(jié) 了產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點 ， 并 對 “ 十三 五 ” 期間餐飲 業(yè)發(fā)展趨勢做 出 預(yù)測分析 。 關(guān)鍵詞 ： 餐飲產(chǎn) 業(yè) 轉(zhuǎn)型升級互聯(lián) 網(wǎng) “ 十三五 ” 一 20xx ~20xx 年中國餐飲產(chǎn)業(yè)運(yùn)行分 析 （ 一 ） 產(chǎn)業(yè)總體運(yùn)行情 況 ２０１ ５ 年 是 “十二五 ” 收官之年 。 從 整 個 “ 十二 五 ” 期間的餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展 情 況來看 ， “十二五 ” 是中國餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為困難的五 年 ， 在經(jīng)濟(jì)和 政 治環(huán)境 的 雙 重沖擊下 ， 整個產(chǎn)業(yè)在收入 、 投資上都迅速放緩 ， 進(jìn)入低谷 。 而同時 ， 不斷 上 揚(yáng) 的餐飲成本持續(xù)擠壓餐飲企業(yè)的利潤空間 ， 食品安全風(fēng)險的持續(xù)存在進(jìn)一 步 加 大 了餐飲企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險和整個行業(yè)的監(jiān)管成本 。 這些都加快了餐飲產(chǎn)業(yè)的 優(yōu) 勝 劣 汰和轉(zhuǎn)型升級 ， 促進(jìn)了餐飲產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合 。 盡管困難重重 ， 但餐 飲產(chǎn) 業(yè) 作為基礎(chǔ)性的消費行業(yè) ， 依然顯 示出中 國 １ ３ 多億人口的飲食消費需求提升帶 來 趙京橋 ， 中國社會科學(xué)院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院互 聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)研究室商務(wù)研究室 助理研究 員 ， 服務(wù)經(jīng) 濟(jì)與餐飲產(chǎn)業(yè)研究中心副主任 ， 主要關(guān)注我國餐飲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 。 １１ ２ 的巨大 增長動 力 ， “ 十二 五 ” 期間共完成餐飲收入 近 １ ３ 萬億 元 ， 比 “ 十 一 五 ” 期間增長 了 ７ ５ ％ ， 實現(xiàn)了從年度餐飲收 入 ２ 萬億元 到 ３ 萬億元的突破 。 從近幾年產(chǎn)業(yè)運(yùn)行來 看 ， 中 國餐飲產(chǎn) 業(yè)在經(jīng)歷 了 ２０１ １ ～ ２０１ ４ 年產(chǎn)業(yè)發(fā) 展 低谷 后 ， 在 ２０１ ５ 年重新 企 穩(wěn)回 升 ， 餐飲收入突 破 ３ 萬億 元 ， 達(dá)到 了 ３２３１ ０ 億 元 ， 增長速度重回兩位 數(shù) ， 達(dá) 到 了 １１ ７ ％ （ 見 圖 １ ） ； ２０１ ６ 年一季 度 ， 餐飲 收 入繼續(xù) 以 １１ ３ ％ 的增 速 ， 達(dá) 到 ８３０ ２ 億元 。 餐飲產(chǎn)業(yè)逐漸吸收 了 “ 中央八項 規(guī) 定 ” 帶來的政 策 沖 擊 ， 適應(yīng)了宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā) 展新常 態(tài) ， 通過轉(zhuǎn)型升 級 ， 開發(fā) 和 提供適合中國大眾消費者的餐飲產(chǎn)品和服 務(wù) ， 呈現(xiàn)出良好的企穩(wěn)回升態(tài) 勢 。 尤 其是受到?jīng)_擊最 大 的限額以上餐飲企 業(yè) ， ２０１ ５ 年 餐飲收入達(dá)到 了 ８６６ ７ 億 元 ， 同比增 長 ７ ％ ， 連續(xù)兩年實現(xiàn)正增 長 （ 見 圖 ２ ） 。 圖 １ ２０ ０ ０ ～ ２ ０ １ ５ 年中國餐飲產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模及增長情 況 注 ： 20xx 年之 前 （ 包 括 20xx 年 ） 數(shù)據(jù)為 住 宿與餐飲業(yè)零售總 額 。 自 ２０１０ 年開始數(shù) 據(jù) 為餐飲收入統(tǒng)計數(shù)據(jù) 。 20xx 年數(shù)據(jù)為國家統(tǒng)計局調(diào)整后數(shù)據(jù) 。 資料來源 ： 國家統(tǒng)計局 。 受 到國內(nèi)外政 治 、 經(jīng)濟(jì)因 素 ， 以及家 電 、 汽車等周期性消費品增速 放緩的 影響 ， 社 會 消 費 品 零 售 總 額 增 速 在 “ 十 二 五 ” 期 間 呈 現(xiàn) 連 續(xù) 五 年 下 滑 態(tài) 勢 （ 見 圖 ３ ） 。 餐飲消費企 穩(wěn) 回升 后 ， 餐飲收入增速 在 ２０１ ５ 年再次超過社會消 費 品零售總額增 速 ， 體現(xiàn)出餐飲消費在總體消費中的穩(wěn)定作 用 ， 中國餐飲產(chǎn)業(yè)回顧與 “ 十三五 ” 展 望 對社會消費 品 零 售總額的增長貢 獻(xiàn)較 大 。 在社會 消費品零售結(jié)構(gòu) 中 ， 餐飲收入占比止住了 自 “ 十一 五 ” 以來的逐年下滑趨 勢 ， 回升 至 １０７ ４ ％ （ 見圖 ４ ） 。 １１ ３ 圖 ２ ２ ０１ １ ～ ２０ １ ５ 年中國限額以上餐飲企業(yè)餐飲收入增 速 資料來源 ： 國家統(tǒng)計局 。 圖 ３ ２ ０ ０ ６ ～ ２ ０１ ５ 年中國社會消費品零售總額與餐飲收入增長速 度 注 ： 20xx 年之 前 （ 包 括 20xx 年 ） 數(shù)據(jù)為住宿與餐飲業(yè)零售總額增長速度 。 自 20xx 年 開始數(shù)據(jù)為餐飲收入增長速度 。 資料來源 ： 國家統(tǒng)計局 。 （ 二 ） 月度運(yùn)行分 析 從近兩年餐飲月度收 入來 看 ， ２０１ ４ 年月 度平均收入規(guī)模 為 ２３２１７ 億 元 ， ４ 月為全年收入最低點 ， 約 為 20xx ９ 億 元 ， １ ２ 月為全年 最高收入月 份 ， 達(dá) 到 了 ２７２７ ６ 億元 ； ２０１ ４ 年 １ ～ ５ 月 出 現(xiàn) 了 短 暫 的 行 業(yè) 回 暖 ， 收 入 同 比 增 速 在 中國餐飲產(chǎn)業(yè)回顧與 “ 十三五 ” 展 望 １１ ４ 圖 ４ ２ ００ ６ ～ ２０ １ ５ 年餐飲收入占社會消費品零售總額比 例 資料來源 ： 國家統(tǒng)計局 。 １ ０ ％ 左右 ， 但是 自 ６ 月起快速放緩 ， 即使是 在 ６ 、 ７ 月的世界杯期 間 ， 月度 收 入 增速也沒有回升 ， 并 在 ８ 月降 至 ８ ４ ％ 的低點 ， 凸顯了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的 巨 大 增長壓力 ， 從 １ ０ 月開始 ， 月 度 同比增速恢復(fù) 到 ９ ％ 以上水 平 ， 餐飲消費增 長 逐 步回 暖 （ 見 圖 ５ ） 。 到 ２０１ ５ 年 ， 全年月度平均收入規(guī)模達(dá)到 了 ２６９２ ５ 億元 ， 全年收入最低點同 樣也出現(xiàn) 在 ４ 月 ， 為 ２３２ ７ 億 元 ， 但與過去幾年不同的 是 ， 月度收入最高點 出 現(xiàn) 在 １ ０ 月 ， 為 ３１７ ５ 億 元 ， 這可能與全國性的紀(jì)念抗戰(zhàn) 勝 利活動有關(guān) ； 月度收入 增速總體穩(wěn) 定 ， 在 １１ ２ ％ ～ １２ ４ ％ 之間波 動 ， 特別 是 １ ～ １０ 月 ， 月度 收 入增速 保持較為穩(wěn)定的增 長 ， 呈現(xiàn)較好的回暖態(tài) 勢 ， 但 在 １ １ 月 和 １ ２ 月 ， 月 度 增速迅速下滑 至 １１ ２ ％ ， 這并不意味著餐飲 產(chǎn)業(yè)回暖 受 阻 ， 原因可能是中國春節(jié) ， 春節(jié)在次 年 ２ 月 ， 當(dāng) 年 １ ２ 月餐飲收入增速往往 會 放緩 ， 而春節(jié)在次 年 １ 月 ， 當(dāng) 年 １ ２ 月餐飲收入增速往往會上 升 （ 見 圖 ６ ） 。 （ 三 ） 區(qū)域運(yùn)行比 較 從各省市餐飲業(yè)收入規(guī)模來 看 ， “ 十二 五 ” 期 間 ， 廣 東 、 山東和江蘇一 直 是餐飲收入規(guī)模較大的三個省 份 ， 其中 ， 廣東省持續(xù)保持中國餐飲消費第 一 的 位置 ， ２０１ ５ 年全年 餐 飲收入達(dá)到 了 ３０３５１ ７ 億 元 ， 是唯一一個餐飲收入超 過 ３００ ０ 億元的省 份 ， 同比增 長 １１ ２ ％ ， 比 ２０１４ 年增速提高了 近 ３ 個百分 點 ； 山 東省居第二 位 ， 餐飲收入達(dá)到 了 ２８中國餐飲產(chǎn)業(yè)回顧與 “ 十三五 ” 展 望 ４ ０ 億 元 ， 增速超 過 １ ３ ％ ， 進(jìn)一步縮小了 與 １１ ５ 圖 ５ ２ ０ １ ４ 年餐飲月度收入及增 速 資料來源 ： 國家統(tǒng)計局 。 圖 ６ ２ ０ １ ５ 年餐飲月度收入及增 速 資料來源 ： 國家統(tǒng)計局 。 廣 東 的 差 距 ， 有 望 在 ２０１ ６ 年 突 破 ３００ ０ 億 元 ； 江 蘇 省 ２０１ ４ 年 餐 飲 收 入 突 破 ２００ ０ 億元 ， ２０１ ５ 年全年實現(xiàn)收 入 ２４２ ０ 億元 ， 增 長 １０ ５ ％ 。 居第四至第十 位 的 分別是河 南 、 浙江 、 四川 、 遼寧 、 湖南 、 河北和福 建 （ 見 表 １ ） 。 從餐飲收入結(jié)構(gòu)來 看 ， 東部地區(qū)餐飲產(chǎn)業(yè)更加發(fā) 達(dá) ， 占據(jù)了全國十強(qiáng) 中的 七位 。 整 個 東 部 地 區(qū) １ １ 個 省 份 的 餐 飲 收 入 占 全 國 餐 飲 收 入 的 比 重 達(dá) 到 了 ５ ２ ％ ； 中 部 ８ 個省份的餐飲收入占 比 為 ２ ５ ％ ， 西 部 １ ２ 個省份的餐飲收入占 比 為 ２ ３ ％ （ 見 圖 ７ ） 。 １１ ６ 中國餐飲產(chǎn)業(yè)回顧與 “ 十三五 ” 展 望 表 １ 全國餐飲收 入前十 省 份 序 號 20xx 年 20xx 年 序 號 20xx 年 20xx 年 １ 廣 東 廣 東 ６ 湖 北 四 川 ２ 山 東 山 東 ７ 四 川 遼 寧 ３ 江 蘇 江 蘇 ８ 遼 寧 湖 南 ４ 浙 江 河 南 ９ 河 北 河 北 ５ 河 南 浙 江 １０ 湖 南 福 建 資料來源 ： 根據(jù)各省份統(tǒng)