【正文】 第一篇：中國企業(yè)怎樣叩開日本光伏市場范文中國企業(yè)怎樣叩開日本光伏市場最近日本市場成為一個新的熱點，源于日本政府決定在2012年7月份開始實施新的《可再生能源法》，該能源法 顯示，將對可再生能源實行固定價格收購制度，日本政府 將為光伏發(fā)電提供每千瓦時42日元的補貼(如表一)，這意味著在同等條件下，德國的電價補貼若是1元人民幣/瓦的 話，補貼量是德國補貼 金額的兩倍、中國補貼金額的三倍之多，政策補貼相當吸引人。另外，相比于中國的太陽能企業(yè)，日本太陽能供應鏈 生產成本較高，雖然日本夏普、京瓷和松下等光伏組件企業(yè)已經從上網(wǎng)電價補貼政策中直接獲益，但受益有限。就 價格而言，海外供應商比日本本土企業(yè)更具優(yōu)勢，為此，日本政府這一補貼政策沒有激起本國光伏企業(yè)的很大積極 性，反倒吸引了眾多海外光伏產品供應商，尤其是毗鄰的中國光伏企業(yè)們。2012年以來，中國多家光伏企業(yè)爭相布局日本市場，僅四月份就有英利、海潤光伏、天華陽光與 超日太陽能相繼成立日本分公司或高調聯(lián)手進軍日本市場。通往日本市場的門檻盡管不少企業(yè)紛紛對外宣布進軍日本市場，然而，在 試圖叩開日本市場大門的實際運作中，不少中國光伏企業(yè)卻頻頻受阻、時間戰(zhàn)線拉得很長，頗有各種難言之隱，問其原因，紛紛表示日本市場看著很好實際門檻很多，其中一個難 題出在了認證這一環(huán)節(jié)。有些不同的是，日本不似歐美國家，對外國光伏企業(yè)打出“雙反”牌，以貿易爭端阻擋中國 的光伏產品，日本僅僅將第一道關卡設在認證上，讓你看到蛋糕但因在門外而夠不著，只能干等卻又無可奈何。在日本，光伏產業(yè)有兩個認證必須正視，即 日 本 太 陽能發(fā)電普及擴大中心的JPEC認證(Japan Photovoltaic E x p a n s i o n C e n t e r)與 日 本 電 氣 安 全 環(huán) 境 測 試 實 驗 室 頒 發(fā)的JET認證(Japan Electrical Safety and Environment Technology Laboratories)，兩者分別針對不同光伏發(fā)電系統(tǒng)市場的產品提出相關檢測要求。先看JPEC，它是日本住宅用屋頂太陽能發(fā)電系統(tǒng)參入的門檻，只有獲得JPEC認證才能獲得住宅屋頂光伏發(fā)電系 統(tǒng)的補貼(日本W(wǎng)WB株式會社社長龍潤生介紹，住宅用太陽能系統(tǒng)必須以日本當?shù)胤ㄈ嘶蛘叽砩痰拿x取得日本太陽能 發(fā)電普及擴大中心JPEC的列名，其系統(tǒng)安裝后用戶才能在 日本申請到補助金。據(jù)WWB株式會社統(tǒng)計，截至2012年4 月，取得JPEC列名的公司超過70家，除日本本土品牌外，還有來自韓國、臺灣、中國、德國、美國、新加坡、印度等國的品牌，其中中國(中國組件自身品牌或代理店兩種形式)大約十三、四家，如尚德、阿特斯、天合光能、韓華、英利、晶澳等。對此，南京中電負責日本光伏市場的一名資深人員補充，其中在日本以自主品牌申請住宅JPEC的中國公司有尚 德、阿特斯、超日、UP SOLAR、天合、英利、韓華，通 過代理店配系統(tǒng)銷售的有晶澳、上海交大、億晶，貼牌的 有南京中電CSUN、巨力。她表示，雖然已有一些企業(yè)取得 JPEC列名，但在終端市場上見到的品牌也就幾家而已。再看JET，它是負責執(zhí)行電氣產品的工廠審查以及產品 測試，同屬于IECEECB體系，它主要針對日本大型屋頂、地面電站項目，要獲得JET認證需要先對組件產品的可靠 性、安全性等方面進行相關測試。JEPC認證 JET認證當前獲得日本JET認證的中國企業(yè)也可謂寥寥可數(shù)，主要還是那幾家：尚德、英利、天合、賽維LDK、阿特斯。而 且其中幾家如尚德、阿特斯等都還是早年進入的，也就是 說在日本光伏市場還未成為熱點之前他們已開始布局。隨著歐美市場的趨緩，眾多組件制造商尋求更多有利可圖市 場時，日本的相關認證就逐漸變得越來越難，很多企業(yè)后 面想要跟進時，為時已晚。后面的組件企業(yè)中拿到JET認證的尚只聽到浙江索日太陽能以及臺灣友達光電，還有不少企業(yè)如向日葵、東方日 升、海潤光伏等都在進行中，但據(jù)聞進展也是十分緩慢。根據(jù)弘亞時代調查報告顯示，獲得日本JPEC和JET認證的 公司及組件情況(見表三)。除以上統(tǒng)計外，最新了解到的企業(yè)還有力諾光伏、輝 倫 太 陽 能 這 兩 家 企 業(yè) 也 獲得 了 JP E C 認 證，但 J E T 還 未獲 得。不僅僅組件，逆變器產品獲得JET認證也很困難，據(jù)了 解，雖然全球有眾多逆變器企業(yè)，但獲得JET認證的逆變器 公司數(shù)量非常有限，如德國SMA、韓國LS、臺灣臺達。據(jù) 說德國SMA雖然進入日本市場比較早，但在當?shù)氐氖袌鐾?展并不理想。在 支 架 產 品 方 面 今 年 獲 益 明 顯 的 當 屬 廣 東 保 威 新 能 源，2 0 1 2 年 2 月 2 7 日 保 威 與 日 本 西 控 集 團 共 同 出 資 成 立 保威新能源日本分公司，自此保威日本將在日本太陽能發(fā)電產業(yè)中大力推進大型太陽能地面電站，今年3月已在福 岡完成了2MW項目，當前已完成18MW并計劃年內建設100MW太陽能地面電站，目前其日本的項目遍及福岡縣、巖手縣、山口縣、新瀉縣等。與組件、逆變器不同的是，支架產品需要符合的是建 筑規(guī)范，比如日本的光伏支架設計規(guī)范JISC895歐洲標準Euro Code等。“針對產業(yè)電站，日本市場在設計、用料、施工上均較其它國家更為嚴謹，以結構分析為例，日本光伏支架設計規(guī)范JISC8955中引用的安全系數(shù)，比歐洲標準Euro Code、美國標準IBC更為保守，畢竟日本的光伏支架 要接受的25年考驗不僅來自風雨，還有地震與積雪。”保威 新能源營銷總監(jiān)Sherry Shi表示，保威在三年前就開始探尋 日本市場，日本是一個十分保守的市場，進入之前需要首 先了解當?shù)氐臉藴?、?guī)范及政策等情況，當?shù)胤浅Ｗ⒅仄焚|，保威經過三年一點點滲透成長，現(xiàn)在已經超預期走量 發(fā)展了，目前日本在保威的海外市場中占到50%的市場份 額。由于此前日本的光伏市場側重于屋頂系統(tǒng)，產業(yè)相應 配套單位都缺少針對大型地面光伏電站的設計、規(guī)劃、施工和維護所需的知識與經驗，7月1日之后的光伏補貼新政 將可能改變這一狀況。因為，日本國內的新能源補貼只針對500kW以下發(fā)電項目，《可再生能源法》實施之后，將 會允許500kW以上的項目使用者和發(fā)電商進行申請補貼，這意 味 著 大 型 電 站 項 目 或 許 會 迎 來 機 會。據(jù) 日 本 當 地 統(tǒng) 計，截至2011年末日本在建光伏電站已達50座。對于日本 未來光伏市場的發(fā)展，Sherry認為，雖然產業(yè)電站的政策補貼也具備了一定誘惑力，但日本地理環(huán)境多丘陵且超過2MW的電站屬于超高壓，存在各種局限，為此居民屋頂光 伏發(fā)電系統(tǒng)還將是主力。誠如以 上 所 說，日本的 伏 產 業(yè) 電 站 不 是 說 建 就 建 的，還涉及到土地、批文一系列問題，特別是高于2MW的 電站存在很多限制。而且，由于日本土地資源非常有限，適合建造光伏電站的荒廢農地并不多，大部分的電站由日 本國內的大型電力公司所把持。為此，外國制造企業(yè)如果想更順利地在日本大型產業(yè)電站市場中銷售組件、逆變器 或者參與當?shù)氐挠螒颍琂ET的潛在能量價值就將進一步凸 顯。刁難還是認真?相比較而言，JET認證的獲得比JPEC難度更大，在是否 一定需具備JET認證的問題上，筆者得到不同的聲音反饋，有少數(shù)企業(yè)反映，他們公司的組件產品不需要JET認證也能 進入日本。當然，大部分企業(yè)的反映是一定需要通過認證才能進入日本市場。事實情況是，雖然日本政府和自治體的項目要求有JET認證，但它尚未成為必須跨越的門檻，即并非 強制性。然而隨著日本光伏市場的趨熱，行業(yè)專業(yè)人士推 測，預計明年三月開始JET有可能會成為必須條件，至少是 差別化競爭的有利條件。與此同時，JPEC亦不屬于強制，但如果申請補貼，組件和逆變器均需要申請JPEC。對于JET認證的獲得，“難度很大”成為業(yè)內共識，為 什 么 會 出 現(xiàn) 這 種 情 況 ? 到 底 難 在 哪 些 方 面 ? 不 管 是 否 承 認，JET難以獲得的一個原因跟貿易壁壘有關，不僅存在于 企業(yè)之間，還存在于終端消費者的意識之間。在日本市場，光伏產品最重要的關鍵點不是價格，而是品質和服務。由于光伏組件需要使用25年以上，為此日本終端消費者會對所購買產品的品牌提出高要求，他們需要確定這家企業(yè)能夠活25年，在這一點上，他們更相信本土企業(yè)而排斥國外品牌。同時，日本市場很保守，作為日本官方指定的實驗機 構，JET審核也很嚴格，表現(xiàn)為測試時間長(通常需要半年以 上的時間)且不一定能拿到認證。據(jù)相關人士介紹，這與日 本JET的定位有關，由于日本消費者對電器產品的安全性高度重視，加上日本國內的電器產品市場極大，JET在一定程 度上為了保護本國消費者利益，不愿意國外的組件產品進 入日本，特別是在沒有在日本本土建立分支或者擁有代理商公司的情況下，因此，很多申請在他們受理之后很多都沒有進一步的進展。除此之外，不少企業(yè)反映JET的認證工作很細致繁瑣且很認真，一些很細微的環(huán)節(jié)也需要相關測試報告，比如背板需要UL的抗紫外線測試報告，接線盒的密封圈也要UL的 防水報告，連線纜的接頭都需要第三方的防水報告等。四月份拿到日本JPEC認證的輝倫太陽能介紹：“日本本 土的認證相對嚴格，日本人作風比較嚴謹，從第一步到最 后一步都非常細致。他們可能認為自己做的是最好的，但 實際上，他們的所有認證試驗內容都是跟國際標準的試驗是一樣的，所以本質上是沒有區(qū)別的。主要是取決于日本 國民的一個態(tài)度?！薄斑€有一些附加項，這點與其他地區(qū)國家不同，在一些細項上帶有日本JET獨特的理解，比如對IEC的很多理解 要嚴酷許多，對于光伏的很多理解也是要高于一般CB實驗 室的統(tǒng)一理解，這就會加大一些測試環(huán)節(jié)，比如背板UV老 化測試就需要1000個小時，光這一項JET就比一般機構的 IEC增加一個半月。另外JET的申請報告文檔相對復雜，如 果對技術、日文水平、申請流程沒有足夠的理解，要成功獲得幾乎是不可能。”熟悉JET認證的Intertek商用及電子電氣能源與環(huán)境業(yè)務亞太區(qū)總監(jiān)王崧(Rhett)如是說。有 些 時 候 這 些 很 細 致 的 工 作 對 于 企 業(yè) 而 言 是 一 種 挑戰(zhàn)，同時被看做一種刁難，有企業(yè)及認證機構質疑JET的公 正、公平性，認為帶有十分強烈的偏頗與水分。比如它尤 其強調認可德國本土T220。V萊茵、T220。V南德、日本T220。V萊茵的測試報告，但不承認上海萊茵的測試報告，而事實上大部分中國組件制造商基本都是在上海T220。V萊茵及南德進行 相關檢測，很少企業(yè)將產品發(fā)至德國本土進行測試，這帶 有明顯的針對性與排他性。而且，日本T220。V萊茵JET的認證 資料審查比較快，一些試驗甚至可省略，但這些特權也僅限于日本T220。V萊茵，上海T220。V萊茵卻不行。同樣的機構只是地點不同，但就是不行。站在日本本土企業(yè)與消費者角度考慮，他對于非本土企業(yè)及產品的排斥覺得可以理解，本土保護主義存在于各種國家的對外貿易中。但是，這種保護當中卻利益叢生，目的并不簡單也并非一視同仁，甚至在一些企業(yè)面前，JET 是完全可以繞開的。比如，為什么前面會有企業(yè)反饋不需要通過JET認證也可進入日本市場?有專業(yè)人士指出，這與那家企業(yè)與日本 當?shù)氐年P系或合作企業(yè)息息相關，如果在日本當?shù)卣业綄?力強勁的合作方，那么一切認證皆是浮云。整體而言，日本還是一個有著東方文化的國家，很多合作及事情也依賴 關系。比如今年緊跟日本西控集團的兩個最大中國贏家，晶澳太陽能和保威新能源。據(jù)了解，晶澳太陽能進入日本 市場的組件產品并不是所有型號都通過了JPEC認證，甚至 還沒有獲得JET認證，但2012年他們出口到日本的組件產 品量卻上升很快(如圖一)，頗有后來居上的架勢。當然，晶澳太陽能并沒有肆無忌憚，據(jù)介紹目前晶澳 正在走JET測試的程序。另外，日本西控集團是日本最大的居民光伏電站系統(tǒng)提供商，業(yè)務包括電站設計、建設、銷 售及維護，2011年二月底西控在日本已銷售及建成22000 個居民屋頂光伏系統(tǒng)。找尋合適的途徑很多企業(yè)對怎么獲得認證正在找尋各種渠道與方式，一類通過認證機構，一類則找代理商或者干脆自己申請，而一般通過認證機構獲得認證是比較通用且常規(guī)的方式，由于市場較廣每個國家擁有不同的標準與規(guī)范，為此當前 光伏業(yè)內也存在不同的第三方認證檢測機構，主要機構見 表四。在組件方面，去年為止JPEC接受日本本土、德國T220。V 萊茵、T220。V南德的測試報告，以及VDE、Intertek天祥集團，通過這幾家實驗室發(fā)出的測試報告可以獲得日本JPEC 認證(如 表 五)。另 外，通 過 高 層 次 的 C B 報 告 也 可 轉 獲 得 JPEC認證。關于JET的認證，這里需要提一下Intertek天祥集團，相比T220。V萊茵、T220。V南德、VDE等，嚴格意義上講Intertek比其他機構進入光伏行業(yè)要晚。前面提到JET拒絕承認上海T220。V萊茵、南德等機構的測試報告，但卻接受Intertek的測 試報告，這使得該機構成為中國目前唯一一家可操作該認 證的本地機構。據(jù)Intertek王崧(Rhett)介紹：“Intertek是在英國上市，但傾向于國際性，真正最強的市場并沒有局限在英國，而是在美國、中國、意大利、德國、印度、日本、澳洲等國家的實力都比較均衡。在較早時候(2008年)日本JET就接受了Intertek，即通過該司的測試報告獲得認證后