【正文】 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 20 頁 目錄 前言 1 2 人事代理的從業(yè)主體格局 3 人事代理業(yè)的需求主體 3 人事代理業(yè)的競爭特征 3 傳統(tǒng)服務(wù)趨于同質(zhì)化 3 特色服務(wù)初見端倪 3 異地代理成為行業(yè)潮流 4 服務(wù)價格降低趨勢依舊 4 人事代理業(yè)務(wù)動態(tài) 4 上海人才有限公司和上海人才交流中心 5 上海人力資源有限公司 5 上海外經(jīng)貿(mào)服務(wù)有限公司 6 前程無憂 6 3. 客戶意見及需求調(diào)查 7 客戶（人事經(jīng)理）意見及需求問卷調(diào)查 7 市外資協(xié)會人力資源服務(wù)調(diào)查 14 網(wǎng)站雇員滿意度調(diào)查 14 翰威特亞太地區(qū)人力資源外包管理趨勢調(diào)研 15 業(yè)務(wù)人員訪談反饋信息 15 客戶服務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化、個性化特征 15 報價體系、產(chǎn)品層次和客戶需求的矛盾 16 客戶營銷開發(fā)潛力有待進一步挖掘 16 4. 人事代理業(yè)務(wù)的改進建議 17 服務(wù)報價體系的改進 17 增值服務(wù)產(chǎn)品的推出 17 人事政策法規(guī)及法律事務(wù)的咨詢 17 薪資調(diào)查 18 臨聘服務(wù) 18 代發(fā)工資 19 附件一：上海市人才中心報價單 附件二：上海市人才有限公司報價單 附件三：上海市外經(jīng)貿(mào)有限公司報價單 附件四：前程無憂人事服務(wù)介紹 附件五：市外資協(xié)會人力資源服務(wù)征詢統(tǒng)計 附件六：工資單樣本 前言 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 20 頁 人事 代理業(yè)務(wù) 可以幫助企業(yè)將 非主營 的 職能 委托 專業(yè)人力資源服務(wù) 機構(gòu) 進行管理，進而 強化主營業(yè)務(wù) ，有效 降低 企業(yè) 人力資源投資 成本，同時 借助 第三方 的力量提高 企業(yè) 自身人力資源管理 和開發(fā)的水平 ，因而人事代理成為 國 內(nèi)外企業(yè) 普遍采用 并日益流行 的經(jīng)營管理手段 。根據(jù)Gartner Dataquest 公司的預(yù)測，亞太地區(qū)人事代理業(yè)務(wù)的收入將從 1999 年的 到 20xx年的 ，年均增長率達 %。 但是傳統(tǒng)的 人事代理 業(yè)務(wù)正日益面臨來自客戶和競爭對手兩方面的壓力。一方面是客戶的要求已不僅僅局限于 傳統(tǒng)的 檔案管理 、社會保險繳納 等 事務(wù) 代理 ，而是涉及 到企業(yè)內(nèi)部 幾乎 所有的人事業(yè)務(wù)，包括人力資源規(guī)劃、 招聘 、薪資 調(diào)查、 福利 方案設(shè)計、培訓(xùn)工作、勞動仲裁、 員工關(guān)系、滿意度調(diào)查 等方方面面 。另一方面， 人事代理業(yè)務(wù) 進入壁壘 正逐漸被消除 ，更多的 民營、外 資人力資源 公司將參與到 市場的 競爭 中 ， 資金、 產(chǎn)品、價格、 管理、服務(wù)水平乃至整個市場 的競爭格局 都將發(fā)生 深刻的 變化 。 在激烈的人事代理市場競爭和變革中，如何準確把握客戶需求和競爭對手的動態(tài)，如何創(chuàng)新我們的服務(wù)產(chǎn)品并完善我們的服務(wù)、 管理水平 ，進而維持我們在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者地位，成為我們亟需研究的新課題。 通過本次市場調(diào)研，我們希望能夠達致以下目的： 態(tài)勢 。人事代理業(yè)務(wù)豐厚的利潤正吸引著更多的競爭對手加入角逐，除了我們原先所熟 知的中智、四達等中央公司外，新近又涌現(xiàn)出不少頗具實力的對手。充分掌握他們的經(jīng)營動態(tài)，了解和對比各公司的服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)水平，使我們既能“知己知彼”，又能“博采眾長，兼容并蓄”。 。 分析 客戶存在的潛在產(chǎn)品需求，依靠定量分析來 重新 把握客戶相對集中、 有效 的 需求 及其特征。 產(chǎn)品的差異化創(chuàng)新提供 依據(jù)。 通過需求調(diào)查 的第一手資料 ，在充分 了解客戶 需求的基 礎(chǔ)上， 結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際，從中挖掘可能的新業(yè)務(wù)增長點， 為 公司 確定自己 的服務(wù)改進、產(chǎn)品開發(fā)提供 建議。 隨著 中國 加 入 WTO 后， 人才市場 政策 正 逐漸 放開 和完善， 人事局、勞動局屬事業(yè)單位經(jīng)過改制后脫胎換骨， 新的網(wǎng)絡(luò) 競爭對手風(fēng)起云涌，人事代理市場的爭奪日趨白熱化。但 從人 事代理 業(yè)的從業(yè)主體、需求主體以及 競爭特征 等方面來分析， 目前 的人 事代理 業(yè) 仍舊 處于初級階段 ， 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 20 頁 但上升趨勢明顯。 1. 1 人 事代理 的從業(yè)主體格局 目前 上海 人 事代理 業(yè)的從業(yè)主體 主要 包括 以下三類： ? 外服、中智、四達等老牌專業(yè)公司 ? 政府機構(gòu)的服務(wù)部門 或改制的公司，如上海人才有限公司和人才交流中 心，上海人力資源有限公司等 ? 新近崛 起的網(wǎng)絡(luò)新貴，如前程無憂（ 51job） 在這三類 從業(yè)主體中， 外服、中智等 以其 悠久 的 歷史、靈活的市場機制、先進 的 經(jīng)營理念和優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量 ，在 市場 中獲得了 良好 的口碑 和較大的市場份額 。政府機構(gòu)的服務(wù)部門帶有相對 濃厚的行政色彩 ， 憑借其特殊地位， 也獲得不少市場份額，改制后的公司則明顯加強了市場競爭的意識和手段 。至于 網(wǎng)絡(luò)新興 公司主要 依 靠 人才招聘 服務(wù)而逐步發(fā)展壯大 起來，在人事代理業(yè)務(wù)上 處于初創(chuàng)萌芽期， 但其發(fā)展?jié)摿Σ豢傻凸馈? 人 事代理 業(yè)的需求主體 目前，對 人事代理 需求強烈的是 外 商辦事處和 外資企業(yè) ，另外一股新生力量就是發(fā)展到一定規(guī)模的民營、國營企業(yè)。外商辦事處由于受到“不能獨立用工”的政策制約，以及成本效益考量，是“天然”的優(yōu)良客戶資源。 外資企業(yè) 普遍更為 重視人力資源管理的 核心業(yè)務(wù) ， 愿意外包非核心業(yè)務(wù)， 因而 成為 推動 人事代理業(yè)發(fā)展 的主體需求力量。 新興崛起的 民營 、國營 企業(yè) 在 發(fā)展到一定規(guī)模時，對規(guī)范化的 人事 管理十分渴求 ，希望有專業(yè)公司的介入為 企業(yè)進一步擴張 提供有效的 人事 管理 模式 。 總之，隨著先進的人力資源管理理念為更多的企業(yè)所接受和采納，需求的主體會不斷擴大。 人 事代理 業(yè)的 競爭特 征 傳統(tǒng)服務(wù)趨于同質(zhì)化 所有的競爭者都提供傳統(tǒng)的基本業(yè)務(wù)，諸如辦理用工、代辦社保和公積金、代辦證件和代發(fā)工資等，各家的業(yè)務(wù)流程也幾乎如出一轍。外服原有的拳頭產(chǎn)品 —— 員工商業(yè)醫(yī)療綜合保險，現(xiàn)在已被所有的公司“克隆”，成為基本服務(wù)內(nèi)容。 特色服務(wù)初見端倪 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 20 頁 許多競爭對手都意識到僅僅依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)無法使自己在競爭中脫穎而出，開拓具有差異性、能 招徠客戶 的特色 服務(wù) 正暗潮涌動。比如人力資源公司倚靠勞動保障局的關(guān)系，在勞動政策、法律咨詢上作足文章；前程無憂則推出薪資 調(diào)查、人事軟件租用等業(yè)務(wù)。一些非 常規(guī) 的服務(wù)手段，如上門服務(wù)等，已經(jīng)被不少公司作為服務(wù)內(nèi)容并明碼議 價。 異地代理成為行業(yè)潮流 由于跨國公司、集團公司、跨地區(qū)經(jīng)營公司的涌現(xiàn)，異地代理、全國代理成為競爭中不可或缺的手段。在上海的主要競爭對手中，除 FESCO 的全國互為代理網(wǎng)絡(luò)外，上海人才服務(wù)中心擁有與全國人才交流中心合作的全國人事代理協(xié)作網(wǎng)絡(luò)（ CPAC），上海人力資源有限公司、前程無憂也都擁有全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，均具備異地代理的服務(wù)功能。 服務(wù)價格降低趨勢依舊 隨著競爭對手的增加，市場價格的進一步透明，客戶議價能力的提高，技術(shù)含量低的服務(wù)價格降低已是大勢所趨。從我們近二年的服務(wù)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)就可以明顯看出這點。幾乎所有的新對手都無一例外地表示定價就是以外服的報價為基準，比外服要低，價格彈性要更大。 人事代理業(yè)務(wù) 動態(tài) 因為中智、四達等中央公司一直在我們的視野之中，因此，我們此次調(diào)查的重點對象是上海人才有限公司 /人才交流中心、上海人力資源有限公司、上海外經(jīng)貿(mào)服務(wù)有限公司、前程無憂等四家相對關(guān)注較少的公司。調(diào)查方式是以客戶即外企人力資源主 管的身份，上門拜訪尋求人事代理服務(wù)，從而了解競爭對手的基本服務(wù)情況。調(diào)查所獲得的材料都是