【正文】 1 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 2023年零售授信風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) —— 助業(yè)模式化 個(gè)貸政策審批處 2 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 目 錄 第三部分 助業(yè)模式化目前面臨的困局 第四部分 助業(yè)模式化發(fā)展策略之初探 第二部分 助業(yè)模式化全行情況的簡(jiǎn)介 第一部分 前臵程序管理辦法出臺(tái)背景及內(nèi)容介紹 3 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 前臵程序管理辦法出臺(tái)的背景及內(nèi)容介紹 項(xiàng)目型風(fēng)險(xiǎn)是全行公認(rèn)的、對(duì)零售授信業(yè)務(wù)危害最大的風(fēng)險(xiǎn)類型，而管理項(xiàng)目型風(fēng)險(xiǎn)，最關(guān)鍵之處在于項(xiàng)目前期的調(diào)查與分析是否到位 對(duì)于房屋按揭貸款，目前我們已經(jīng)出臺(tái)了 《 項(xiàng)目額度管理辦法 》 ，且取得了良好的效果 下一步，我們準(zhǔn)備對(duì)其他“具備共性特征、在業(yè)務(wù)來源渠道及（或）業(yè)務(wù)擔(dān)保主體方面高度統(tǒng)一、且可批量辦理的零售授信業(yè)務(wù)組合”，參照 《 項(xiàng)目額度管理辦法 》 ，進(jìn)一步予以規(guī)范 前置程序 房屋按揭 助業(yè) 模式化 工程機(jī)械及營(yíng)運(yùn)車 汽車按揭 特定綜消 4 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 目 錄 第三部分 助業(yè)模式化目前面臨的挑戰(zhàn) 第四部分 助業(yè)模式化后續(xù)發(fā)展之初探 第二部分 助業(yè)模式化全行數(shù)據(jù)一覽 第一部分 前臵程序管理辦法出臺(tái)背景及內(nèi)容介紹 5 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 助業(yè)模式化歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 分行構(gòu)成 ? 福州分行 11個(gè)，占比 19%；上海分行 10個(gè)，占比 17%；蘇州 、合肥 分行 各 5個(gè)，占比 9%；煙臺(tái)分行 4個(gè)，占比 7%。 批復(fù)時(shí)間 ? 09全年 1個(gè)，占比 2%； 2023全年 25個(gè)，占比 43%； 2023年至 9月 30日已有 32個(gè)，占比 55%。助業(yè)模式化項(xiàng)目上報(bào)數(shù)量逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)十分明顯。 類別構(gòu)成 ? 圈式融資 52個(gè)，占比 90%；鏈?zhǔn)饺谫Y 6個(gè)，占比 10%。福州、上海、蘇州三分行合計(jì)僅有 1筆鏈?zhǔn)饺谫Y。 行業(yè)分類 ?屬于關(guān)系到百姓日常消費(fèi)范疇的 31個(gè)，占比 53%；其他類別的 27個(gè)，占比 47%；關(guān)系百姓日常消費(fèi)的項(xiàng)目如 ?？谒a(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)、煙臺(tái)蘋果儲(chǔ)存批發(fā)行業(yè) 及糧油市場(chǎng)、重慶凍品市場(chǎng)等。 項(xiàng)目通過率 ?通過 52個(gè)，占比 90%；否決 6個(gè)，占比 10%。否決項(xiàng)目全部為圈式融資。 額度使 用率 ? 整體用信情況差強(qiáng)人意。其中今年獲批的項(xiàng)目，主要受制于額度控制。去年獲批的項(xiàng)目，數(shù)個(gè)圈式融資至今額度無法啟用，主要原因?yàn)榉中性谀Ｊ皆O(shè)計(jì)中過于生硬、未充分考慮客戶經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)特點(diǎn)，故方案無法得到客戶認(rèn)同 。 總行自 09年 11月批復(fù)福州分行“福建隆信擔(dān)保公司擔(dān)保項(xiàng)下在滬鋼貿(mào)小企業(yè)主授信方案”始，至2023年 9月 30日，已對(duì) 20家分行合計(jì) 58個(gè)助業(yè)模式化項(xiàng)目給予批復(fù)，總計(jì)金額 6 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 目 錄 第三部分 助業(yè)模式化目前面臨的 挑戰(zhàn)及對(duì)策 第四部分 助業(yè)模式化后續(xù)發(fā)展之初探 第二部分 助業(yè)模式化全行數(shù)據(jù)一覽 第一部分 前臵程序管理辦法出臺(tái)背景及內(nèi)容介紹 7 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 挑戰(zhàn)篇 —— 對(duì)模式化的把握與業(yè)務(wù)發(fā)展的矛盾 經(jīng)營(yíng)類貸款、助業(yè)類貸款總體要適當(dāng)加大投入，但 要鎖定“一圈一鏈”，要依靠模式化，定價(jià)要上去，要有綜合效益 ，同時(shí)要設(shè)定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)容忍度。 總體上對(duì)這塊業(yè)務(wù)要適當(dāng)做加法，但是這里面需要落實(shí)的東西還很多，這對(duì)我們真的是個(gè)挑戰(zhàn)。對(duì)這塊業(yè)務(wù)我 總的想法是態(tài)度積極、審慎推進(jìn)。 助業(yè)貸款要有準(zhǔn)入安排。 貸款一定要抓源頭，一定要抓準(zhǔn)入，準(zhǔn)入把不住，后面很被動(dòng)。 助業(yè)貸款的準(zhǔn)入就是各個(gè)分行成熟的模式化方案，其他的原則上不考慮。 只有模式的風(fēng)險(xiǎn)可控，將來的風(fēng)險(xiǎn)才可控。 ———— 摘自林立副行長(zhǎng)在 2023年零售風(fēng)險(xiǎn)管理工作會(huì)上的講話 （根據(jù)錄音整理 20231026） 可見，助業(yè)貸款將是明年重點(diǎn)發(fā)展品種之一，而其開展思路即是圍繞“一圈一鏈”的助業(yè)模式化。 因此，分行對(duì)助業(yè)模式化的掌握水平，將在很大程度上決定各行明年業(yè)務(wù)發(fā)展的好壞。 8 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 挑戰(zhàn)篇 —— 日益提高的要求與人員能力的矛盾 分支行大部分零售經(jīng)辦人員在經(jīng)營(yíng)類貸款方面經(jīng)驗(yàn)欠缺、專業(yè)素質(zhì)無法適應(yīng)此業(yè)務(wù)要求，且從事助業(yè)模式化的人員配備明顯不足。 除了對(duì)助業(yè)模式化的把握不足外，根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)最新指示， 明年在開展小微企業(yè)貸款中，將會(huì)充分借鑒乃至運(yùn)用中小、貿(mào)金的金融工具 。 顯而易見，助業(yè)模式化將在我行零售授信業(yè)務(wù)中占據(jù)越來越重要的地位，雖然各方面條件并不樂觀，但在當(dāng)前的宏觀背景下，這一趨勢(shì)業(yè)已確立。 下面將總行審批條線在處理助業(yè)模式化中積累的一些經(jīng)驗(yàn)與各位分享，希望有所啟發(fā)。 9 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 對(duì)策篇 —— 引子 1 簡(jiǎn)單的圈式融資模型 案例 A：某分行水產(chǎn)市場(chǎng)助業(yè)模式化方案（摘要） 一、水產(chǎn)行業(yè)概述 水產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也是進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口之一，特別是近年來水產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成為大農(nóng)業(yè)中一個(gè)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。 二、市場(chǎng)簡(jiǎn)介 **水產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司（前身為 **實(shí)業(yè)有限公司）成立于 1998年 10月，現(xiàn)注冊(cè)資本 2億元人民幣，公司經(jīng)營(yíng)管理的 **水產(chǎn)品市場(chǎng)總投資近 4億元人民幣，是 **省最大的水產(chǎn)品定點(diǎn)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)全國最大的遠(yuǎn)洋捕撈水產(chǎn)集散地。 三、擔(dān)保公司簡(jiǎn)介 本方案項(xiàng)下我行擬引入具有市場(chǎng)背景的 **擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱： **擔(dān)保）作為助業(yè)貸款的擔(dān)保方。 **擔(dān)保有限公司成立于 2023年 6月注冊(cè)資本 2023萬元人民幣（公司擬將注冊(cè)資本增至 4000萬元人民幣，重點(diǎn)為 **水產(chǎn)品批發(fā)中心內(nèi)經(jīng)營(yíng)戶提供融資擔(dān)保）。 四、擔(dān)保融資實(shí)施方案 （一）業(yè)務(wù)種類：個(gè)人助業(yè)貸款。（二）合作方： **擔(dān)保有限公司。（三）貸款用途：水產(chǎn)批發(fā)經(jīng)營(yíng)戶周轉(zhuǎn)資金。（四）授信金額：方案總額度不超過人民幣 1億元。 討論：各位認(rèn)為該項(xiàng)目如何？請(qǐng)予點(diǎn)評(píng) 10 零售風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) 對(duì)策篇 —— 引子 2 核電站與助業(yè)模式化 以福島核電站核泄露事故為例， 表面上看是由于地震、海嘯所致。但究其自身原因，電器開關(guān)設(shè)計(jì)存在重大缺陷、超期服役、緊急時(shí)刻處理失當(dāng)?shù)葍?nèi)部因素更值得關(guān)注 。 同樣，助業(yè)模式化，特別是很多分行 基于“首先選擇當(dāng)?shù)仄毡榇嬖?、各銀行反復(fù)介