【正文】 工程項目招投標(biāo)階段成本規(guī)劃與控制講義 第一節(jié) 工程項目招投標(biāo)概述 第二節(jié) 國際工程招標(biāo)與投標(biāo) 第三節(jié) 工程項目合同的計價模式 第四節(jié) 工程量清單的編制方法 第五節(jié) 工程量清單投標(biāo)報價 第六節(jié) 工程項目評標(biāo)定標(biāo) 第七節(jié) 國際工程投標(biāo)報價的計算 第八節(jié) 國際工程投標(biāo)報價案例分析 工程項目招投標(biāo)概述 ? 公開原則 ? 公平原則 ? 公正原則 ? 誠實信用原則 ? 獨立原則 ? 接受行政監(jiān)督原則 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 ?大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目 ?全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目 ?使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目 ?按照國家規(guī)定履行審批手續(xù)的招標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù) ?招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)有進行招標(biāo)項目的相應(yīng)資金或者資金來源已經(jīng)落實，并在招標(biāo)文件中如實載明 現(xiàn)行法律法規(guī)對工程項目招標(biāo)程序有嚴(yán)格的規(guī)定。 國際工程招標(biāo)與投標(biāo) 第一部分：國際工程招標(biāo)采購策略及程序 第二部分：國際工程投標(biāo)報價 第三部分：案例分析 28Mar21 11 國際工程估價發(fā)展簡史 以英國為例： ： 設(shè)計與施工分離，對已完成工程進行估價 1666年倫敦火災(zāi)，燒毀房屋 80﹪ ，約 13000棟 ： 招投標(biāo)，根據(jù)圖紙估價， 1881年英國皇家測量師學(xué)會成立 歷時 23年英法戰(zhàn)爭（ 1793— 1815）后，軍營建設(shè)通過競爭報價方式選擇承包商 19世紀(jì) 30年代，計算工程量，提供工程量清單成為業(yè)主估價師的職責(zé) ： 設(shè)計前期進行估價 28Mar21 12 例：英國：工料測量師（ QS） 美國：成本工程師 中國：造價工程師 發(fā) 展 特 點 13 國際工程投標(biāo)報價 一、國情調(diào)查 二、項目所在地區(qū)調(diào)查 三、工程業(yè)主和競爭對手調(diào)查 四、熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 五、認真參加標(biāo)前會議 六、市場商情和物資詢價 七、其他準(zhǔn)備工作 八、國際工程投標(biāo)報價的構(gòu)成 九、標(biāo)價計算程序 十 .核算工程量和制定施工方案 十一、各類基礎(chǔ)單價的計算 十二、工程定額的選用 十三、單價分析和標(biāo)價匯總 十四、標(biāo)價分析 投標(biāo)報價前的準(zhǔn)備工作 投標(biāo)報價的計算 投標(biāo)報價決策 14 一、 國情調(diào)查 1．關(guān)于政治形勢 （ 1）政局的穩(wěn)定性 （ 2）與鄰國的關(guān)系 （ 3）與我國的關(guān)系 （ 1）工程所在國經(jīng)濟發(fā)展計劃及其實施情況 （ 2）交通運輸情況 （ 3）工業(yè)和技術(shù)水平 （ 4）建筑行業(yè)情況 （ 5）金融情況 15 一、 國情調(diào)查 3．關(guān)于自然條件 （ 1）一般氣候條件 （ 2）主要氣象狀況 （ 3）各種自然災(zāi)害的歷史情況 例如當(dāng)?shù)氐囊话阄幕?，生活水?zhǔn)、以及風(fēng)俗民情、宗教信仰和社會治安情況。 16 二、 項目所在地區(qū)調(diào)查 1．自然條件 （ 1）工程場地的地理位置 （ 2）工程場地的地貌和地形 （ 3）當(dāng)?shù)貧庀筚Y料和水文資料 （ 4）地質(zhì)情況 （ 1）施工場地四周情況、布置臨時設(shè)施、生活營地的可能性 （ 2）進場道路、供電、供排水、通訊設(shè)施情況 （ 3）附近供應(yīng)砂、石、填方和其他當(dāng)?shù)夭牧系目赡苄约斑m用性 （ 4）附近的現(xiàn)有建筑工程情況 （ 5）在當(dāng)?shù)毓陀檬炀毠と?、半熟練工人和普通工人的可能? 3. 生產(chǎn)要素市場調(diào)查 ? 承包人為實施工程購買所需工程材料 ， 增置施工機械 、零配件 、 工具和油料等 ， 而它們的市場價格和支付條件是變化的 ， 因此會對工程成本產(chǎn)生影響 。 投標(biāo)時 ， 要使報價合理并具有競爭力 ， 就應(yīng)對所購工程物資的品質(zhì) 、 價格等進行認真的調(diào)查 ， 即做好詢價工作 。 不僅要了解當(dāng)時的價格 ， 還要了解過去的變化情況 ， 預(yù)測未來施工期間可能發(fā)生的變化 ，以便在報價時加以考慮 。 此外 ， 工程物資詢價還涉及到物資的種類 、 品質(zhì) 、 支付方法 、 運輸方式 、 供貨計劃等問題 ， 也必須了解清楚 。 二、 項目所在地區(qū)調(diào)查 3. 生產(chǎn)要素市場調(diào)查 ?如果工程施工需要雇傭當(dāng)?shù)貏趧?wù) ， 則應(yīng)了解可能雇到的工人的工種 、 數(shù)量 、 素質(zhì) 、 基本工資和各種補助費及有關(guān)社會福利 、 社會保險等方面的規(guī)定 。 二 、 項目所在地區(qū)調(diào)查 19 二、 項目所在地區(qū)調(diào)查 4．其他條件 （ 1）當(dāng)?shù)厣顥l件 （ 2）施工現(xiàn)場附近有哪些銀行的分支行，可以辦理何種帳戶和款項調(diào)撥手續(xù)等。 （ 3）附近其他服務(wù)設(shè)施情況 20 三、 工程業(yè)主和競爭對手的調(diào)查 1. 對招標(biāo)方情況的調(diào)查 ? 本工程的資金來源 、 額度 、 落實情況； ? 本工程各項審批手續(xù)是否齊全； ? 招標(biāo)人員是第一次搞建設(shè)項目 ， 還是有較豐富的工程建設(shè)經(jīng)驗 ？ 在已建工程和在建工程招標(biāo) 、 評標(biāo)過程中的習(xí)慣做法 ， 對承包人的態(tài)度和信譽 ， 是否及時支付工程款 、合理對待承包人的索賠要求 ？ ? 監(jiān)理工程師的資歷，承擔(dān)過監(jiān)理任務(wù)的主要工程，工作方式和習(xí)慣，對承包人的基本態(tài)度，當(dāng)出現(xiàn)爭端時能否站在公正的立場上，提出合理解決方案等； 21 三、 工程業(yè)主和競爭對手的調(diào)查 2．對競爭對手的調(diào)查 ?首先了解有多少家公司獲得本工程的投標(biāo)資格，有多少家公司購買了標(biāo)書，有多少家公司參加了標(biāo)前會議和現(xiàn)場勘察，從而分析可能參與投標(biāo)的公司。 ?了解可能參與投標(biāo)競爭的公司的有關(guān)情況，包括技術(shù)特長、管理水平、經(jīng)營狀況等。 ?某些項目如果是利用世界銀行或其他國際金融機構(gòu)的貸款建設(shè)，可能對借款國的當(dāng)?shù)毓居袃?yōu)惠條件。 1. 要核準(zhǔn)下列日期：投標(biāo)截止日期和時間；投標(biāo)有效期；由合同簽訂到開工允許時間；總工期和分階段驗收的工期；工程保修期等 。 2. 關(guān)于誤期賠償費的金額和最高限額的規(guī)定；提前竣工獎勵的有關(guān)規(guī)定 。 3. 關(guān)于保函或擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定 ， 保函或擔(dān)保的種類 ，保函額或擔(dān)保額的要求 ， 有效期等 。 4. 關(guān)于付款條件。應(yīng)搞清是否有動員預(yù)付款，其金額和扣還時間與辦法；永久設(shè)備和材料預(yù)付款的支付規(guī)定；進行付款的方法；自簽發(fā)支付證書至付款的時間；拖期付款是否支付利息；扣留保留金的比例、最高限額和退還條件。 四、 熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 5. 關(guān)于物價調(diào)整條款 ， 應(yīng)搞清有無對于材料 、 設(shè)備和工資的價格調(diào)整規(guī)定 ， 其限制條件和調(diào)整公式如何 。 6. 關(guān)于工程保險和現(xiàn)場人員事故保險等的規(guī)定 ， 如保險種類 、 最低保險金額 、 保期和免賠額等 。 7. 關(guān)于人力不可抗拒因素造成損害的補償辦法與規(guī)定 ，中途停工的處理辦法與補救措施 。 8. 關(guān)于爭端解決的有關(guān)規(guī)定 。 9. 應(yīng)當(dāng)注意合同是屬于單價合同 、 總價合同或成本加酬金合同 ， 不同的合同類型 ， 承包人的責(zé)任和風(fēng)險不同 。 四、 熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 10. 認真落實要求投標(biāo)的報價范圍 ， 不應(yīng)有含糊不清之處 。 應(yīng)將工程量清單與投標(biāo)人須知 、 合同條件 、 技術(shù)規(guī)范 、 圖紙等共同認真核對 。 11. 認真核算工程量 。 核算工程量 ， 這不僅是為了便于計算投標(biāo)價格 ， 而且是今后在實施工程中核對每項工程量的依據(jù) ， 同時也是安排施工進度計劃 、 選定施工方案的重要依據(jù) 。 投標(biāo)人應(yīng)結(jié)合招標(biāo)圖紙 ， 認真仔細地核對工程量清單中的各個分項 ， 特別是工程量大的細目 ， 力爭做到這些細目中的工程量與實際工程中的施工部位能 “ 對號入座 ” ， 數(shù)量平衡 。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程量清單中的工程量與實際工程量有較大差異時 ， 應(yīng)向招標(biāo)人提出質(zhì)疑 。 四、 熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 25 、總價合同還是成本加酬金合同等，對于不同的合同類型，承包商的責(zé)任和風(fēng)險是不一樣的，應(yīng)根據(jù)具體情況分別核算報價。 ，不應(yīng)有任何含糊不清之處。例如，報價是否包含勘察工作，是否包含施工詳圖設(shè)計，是否包括進場道路和臨時水電設(shè)施以及永久設(shè)備的供貨及其范圍等?？傊瑧?yīng)將工程量清單與投標(biāo)人須知、合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙等認真核對，以保證在投標(biāo)報價中不錯報、不漏報。 四、 熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容 標(biāo)前會議是招標(biāo)人給所有投標(biāo)人的一次答疑的機會，有利于加深對招標(biāo)文件的理解，凡是想?yún)⒓油稑?biāo)并希望獲得成功的投標(biāo)人，都應(yīng)認真準(zhǔn)備和積極參加標(biāo)前會議。 在標(biāo)前會議之前應(yīng)事先深入研究招標(biāo)文件，并將在研究過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題整理成書面文件，寄給招標(biāo)人要求給予書面答復(fù)，或在標(biāo)前會議上予以解釋和澄清。 參加標(biāo)前會議時應(yīng)注意以下幾點： 五、 認真參加標(biāo)前會議 27 五、 認真參加標(biāo)前會議 1．對工程內(nèi)容范圍不清的問題，應(yīng)當(dāng)提請說明，但不要表示或提出任何修改設(shè)計方案的要求。 2．對招標(biāo)文件中圖紙和技術(shù)說明相互矛盾之處，可請求說明應(yīng)以何為準(zhǔn)，但不要輕易提出修改技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 ，可以請求澄清、解釋，但不要提出任何改變改變合同條件的要求。 的條款，不要在標(biāo)前會議上提請澄清。 28 第五節(jié) 認真參加標(biāo)前會議 5. 應(yīng)當(dāng)注意不使競爭對手從我方提出的問題中窺探出我們的投標(biāo)設(shè)想和施工方案。 注意提出問題的方式和方法，不要使業(yè)主和咨詢公司感到為難，甚至反感。 應(yīng)當(dāng)要求業(yè)主或咨詢公司對所有問題所作的答復(fù)發(fā)出書面文件，并宣布這些補充發(fā)給的文件是招標(biāo)文件不可分割的部分，或與招標(biāo)文件具有同等效力。 現(xiàn)場勘察：細致入微 招標(biāo)人會組織所有投標(biāo)人進行現(xiàn)場參觀和說明。投標(biāo)人應(yīng)準(zhǔn)備好現(xiàn)場勘察提綱并積極參加這一活動。派往參加現(xiàn)場勘察的人員事先應(yīng)認真研究招標(biāo)文件的內(nèi)容，特別是圖紙和技術(shù)文件，同時應(yīng)派經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)人員參加?，F(xiàn)場勘察中，除與施工條件和生活條件相關(guān)的一般性調(diào)查外，應(yīng)根據(jù)工程專業(yè)特點有重點地結(jié)合專業(yè)要求進行勘察。 特別注意施工難點與技術(shù)瓶頸 30 六、 市場商情和物資詢價 1．同類建筑的一般造價資料。 2．當(dāng)?shù)氐膭趧?wù)價格水平。 3. 當(dāng)?shù)氐碾娏?、水和其他動力及燃料的價格水平。 。 ，或者雖可進口但本地也制造的材料和設(shè)備，可以采取多渠道詢價。 31 第六節(jié) 市場商情和物資詢價 6. 大部分進口材料設(shè)備的報價通常是到達工程所在國的港口的價格，因此還應(yīng)當(dāng)了解工程所在國境內(nèi)將發(fā)生的各項港口費用、清關(guān)、內(nèi)陸運輸、許可證等各項運雜費。 7. 當(dāng)?shù)厥┕C具的租賃費用。 8. 還應(yīng)當(dāng)調(diào)查當(dāng)?shù)馗黝愇镔Y在近若干年內(nèi)漲價的幅度，特別是建設(shè)周期較長的工程項目，無論是單價合同或者總價合同，如果招標(biāo)文件中沒有調(diào)價條款，在報價中考慮合同執(zhí)行期內(nèi)的物價上漲因素，是十分重要的。 32 七、 其他準(zhǔn)備工作 1．公司注冊手續(xù) 有些國家允許外國公司參加該國的各項投標(biāo)活動，只有在獲得工程合同以后，才準(zhǔn)許該公司辦理注冊登記，并取得在該國進行營業(yè)活動的執(zhí)照。但是，也有些國家要求外國公司必須進行注冊登記，在該國取得法人地位后才準(zhǔn)參加正式投標(biāo)。 33 七、 其他準(zhǔn)備工作 1．公司注冊手續(xù) 公司的注冊手續(xù)最好是通過當(dāng)?shù)氐穆蓭焻f(xié)助辦理。承包商只須提供其母國公司的章程、營業(yè)證書、原注冊地點和日期、董事會關(guān)于在該國建立分支機構(gòu)的決議以及對分支機構(gòu)負責(zé)人的授權(quán)證書，其余的申請、登記和注冊手續(xù)，均可由律師辦理。上述所有文件如果是復(fù)印件，均須公證機構(gòu)證明其真實性（與原件相符）和譯文無誤，并經(jīng)該國駐公司母國的領(lǐng)事館認證，才能被認為是有效的。 34 七、 其他準(zhǔn)備工作 2．銀行保函的準(zhǔn)備 所有公開招標(biāo)均需要求在投標(biāo)時遞交一份可接受的銀行開具的投標(biāo)保函。究竟哪些銀行是工程業(yè)主可以接受的？一般在招標(biāo)文件中的“投標(biāo)須知”里有所說明。多數(shù)國家的招標(biāo)單位只接受在當(dāng)?shù)刈圆I業(yè)的一流銀行的保函，因此，承包商應(yīng)當(dāng)提前同這些銀行進行接觸，了解他們?yōu)橥鈬邪涕_具投標(biāo)保函的條件。如果承包商同這家銀行早有業(yè)務(wù)往來，在該銀行申請開出投標(biāo)保函并不困難，有時還可享受優(yōu)惠的手續(xù)費用；如果承包商同他們素?zé)o往來，那么只能在下面的幾種方式中選擇其一： 35 七、 其他準(zhǔn)備工作 2．銀行保函的準(zhǔn)備 （ 1）以保函金額同等的現(xiàn)匯存入銀行作為抵押，銀行則出具保函。 （ 2）由一家國際銀行為承包商開具同等金額和同等內(nèi)容的反擔(dān)保給當(dāng)?shù)劂y行，當(dāng)?shù)劂y行則相應(yīng)地出具保函。 采取第一種方式雖然比較簡單，肯定會受到當(dāng)?shù)劂y行的歡迎，但是，如果保函銀行金額過大，這種做法幾乎是不可能的。因為承包商的巨額資金