【正文】 ERP 項目實施的方法 － Kingdee Way 實施方法指引 金蝶新實施方法概論（背景、新方法結構） 階段 1：項目的定義和組織 階段 2：業(yè)務藍圖設計 階段 3：業(yè)務藍圖實現(xiàn) 階段 4：上線準備 階段 5：系統(tǒng)上線 階段 6：項目驗交 專題 1：項目實施顧問的工作方法要點 專題 2： 大型企業(yè)的信息系統(tǒng)建設的幾點忠告 (選講 ) 專題 3： ERP項目實施中常見問題及控制方法 (研討 ) 提 綱 ? 實施的價值和作用 ? 實施的定義 ? 實施意義 ? 實施的目標 ? 實施的方法和步驟 ? 2023年推出方法、工具、制度概要介紹 ? Kingdee Way 概覽 金蝶新方法概論 Kingdee Way 實施是將軟件產品與企業(yè)業(yè)務結合的過程。 實施是什么？ 實施過程是典型的項目管理過程。 實施的價值和作用 實施的定義 Why？Implementation！ Must！ 實施的價值和作用 實施的意義 ? 實施是管理軟件與企業(yè)業(yè)務之間的橋梁 ? 實施是企業(yè)實現(xiàn)管理信息化的登陸艇 ? 實施是對管理軟件客戶高層次的、 必不可少 的售后服務手段 實施是必須的！ ? 深入了解軟件產品的功能和價值 ? 重整企業(yè)業(yè)務流程 ? 實現(xiàn)管理軟件與客戶業(yè)務流程的有機結合 ? 將優(yōu)化的業(yè)務流程固化在系統(tǒng)中 實施的價值和作用 實施的目標 實施的方法和步驟 客戶培訓 實施 維護 在線支持 服務體驗 需 求 抱 怨 ? 派出高水平的實施顧問，能夠輔助優(yōu)化流程與制度； ? 實施成功與快速交付 ? 滿足個性需求并與其他系統(tǒng)集成 ? 實施人員項目管理及咨詢能力太差 ? 實施周期太長 ? 個性需求難以滿足，產品的集成性差 ? 通過培訓快速入門并啟動實施 ? 經常提供新產品的培訓 ? 定期高級培訓課程 ? 培訓教材按功能編寫，不是從我的工作角度，基本無用 ? 培訓后仍不會開展工作 ? 對金蝶新產品新功能了解太少 ? 隨叫隨到，快速反應 ? 及時排除故障 ? 產品不要老出問題，保持穩(wěn)定 ? 響應太慢 ? 維護人員態(tài)度好，但不能解決問題 ? 全國維護服務標準不一致 ? 產品穩(wěn)定性差 ? 及時得到高質量的在線支持； ? 反饋的問題希望盡快解決 ? 主動式個性化服務 ? 電話打不進 ? 網絡支持少 ? 總是答復“下一版本解決”，到底是什么時間？ ? 問題反映說過無數遍， ? 對我公司及高層有價值 ? 戰(zhàn)略伙伴關系 ? 愉快的交往 ? 感覺不到明顯的投資價值，售前與售后感覺不一致 ? 產品穩(wěn)定性差 ? 財務軟件沒有問題，生產運營與國外軟件比仍有差距 金蝶客戶對實施的需求與抱怨 不合格的詳細實施計劃模版 四月份工作計劃 工作內容 開始日期 完成日期 備注 、車間管理系統(tǒng)模擬試運行 定義計劃、車間系統(tǒng)參數，確認完畢所有生產計劃基礎數據，初次確認生產計劃業(yè)務流程。運算 11月份主生產計劃、物料需求計劃生成并下達生成任務單、采購申請單。 各相關部門 完成定義成本系統(tǒng)參數，定義成本分配標準，取數來源，定義成本核算業(yè)務流程，設置成本考核分析基礎數據的準備工作。 各相關部門 五月份工作計劃 、車間管理系統(tǒng)試運行 修訂、確認生產計劃業(yè)務流程。運算 12月份主生產計劃、物料需求計劃生成并下達生成任務單、采購申請單。完成 11月份生產任務單限額領料、完工匯報、工序檢驗等業(yè)務試運行。 各相關部門 六月份工作計劃 各事業(yè)部完成 11月初在制品盤點并錄入到 K3系統(tǒng)中，月末完成生成任務單匯報（包括產量、工時），根據定義完畢的成本分配標準，計算產品成本，并按照設置完畢的成本考核分析基礎數據進行成本控制與分析工作。 各相關部門 、項目管理培訓與實施準備 K3管理會計系統(tǒng)培訓，定義完畢預算管理、項目管理系統(tǒng)參數，設置完畢責任中心、預算科目、取數公式、預算方案、預算指標的定義；定義完畢工程項目、工作分解結構、項目概算等項目管理基礎數據。 各相關部門 某機構實施方法 第一部分：標準實施法 注：加【 】標志的為必填文檔。加下劃線標志的文檔為必須經雙方項目經理簽字確認的文檔。 階段 任務列表 目標 角色 程序 交付物 風險分析 備注 質控點 0、任務交接 交 確認項目成立 銷售經理 實施經理 銷售經理提交《項目交接單》給實施經理 1.【 項目交接單 】 【 實施任務 】 《項目交接單》 析 ； ； ； ：模塊、期限、范圍、承諾、收款； （銷售代表）； ； ； 實施經理組織 1.【 項目分析報告 】 2.【 內部項目組織 】 3.【 首訪計劃 】 4.【合同副本】 確； ； 首訪計劃 項目組織 戶 ； 2項培訓時間； ； ； ； （銷售代表）； ； ； 項目負責人共同確認《首訪計劃》； 《調研計劃》 【 調研計劃 】； 中高層培訓計劃 ； 【 首訪報告 】； 【 現(xiàn)場工作明細 】 ； 、培訓計劃難以落實 首訪報告 另一機構實施方法 二 .項目啟動 1 0 0 1 1 1 *1項目啟動會 《項目啟動 PPT》 2項目領導小組總體培訓、項目培訓 《培訓計劃》 《培訓簽到表》 《考試成績單》 1 *3公布實施計劃及項目管理制度 《項目實施開始前會議備忘錄》 0 三 .系統(tǒng)定義 4 1 《測試報告》 1 1 1 1 * 《主要流程報告》 *3. 確定分類及編碼方案 《編碼方案》 1 1 2 《對以后實施有價值的方案報告》 1 1 1 1 5 建賬，培訓基礎檔案錄入 1 1 6．最終確定各種需求文檔 《與 K/3軟件有差異的方案確認書》 1 1 四 .數據準備 4 4 2 4 《數據收集摸版》 1 1 1 《數據收集摸版》 0 1 1 1 1 1 、數據、金額權限規(guī)劃 1 1 1 1 1 * 《數據準備整體方案》 1 導致客戶對實施報怨的主要原因分析 導致客戶對實施 報怨的主要原因 產品問題 穩(wěn)定問題 效率問題 集成問題 滿足個性化需求 顧問問題 產品知識 行業(yè)知識 項目管理能力 工作態(tài)度 實施方法問題 專業(yè)素養(yǎng) 術語統(tǒng)一 過程統(tǒng)一 方法論統(tǒng)一 方法持續(xù)優(yōu)化和更新 制度和機制問題 客戶導向流程 跨部門合作 快速反應機制 項目管理成熟度模型（ＰＭＭＭ） Level1 Common language 通用術語 Level2 Common process 通用過程 Level3 Singular Methodology 單一方法論 Level4 Benchmarking 基準比較 Level5 Continuous improvement 持續(xù)改進 過程定義 過程控制 過程改進 ＰＭＭＭ（ Project Management Maturity Model) 基本知識 KINGDEE Tools 工具 ? 實施 咨詢方法 ? 企業(yè)應用評價模型 ? 界面設計工具 ? 企業(yè)流程優(yōu)化工具 ? K/3 + 解決方案庫 ? 行業(yè)別知識庫 ? 企業(yè)管理方法庫 KINGDEE People 人 ? 咨詢專家（行業(yè)） ? 項目實施顧問 ? IT 技術專家 ? 專業(yè)化的團隊 KINGDEE Processes 過程 ?面向項目的業(yè)務處理 ?規(guī)范項目管理 ?規(guī)范的項目質量監(jiān)督機制 （顧問方）系統(tǒng)實施的成功保障體系 金蝶系統(tǒng)實施的方法與工具 三大方法論 + 七大工具 快速實施 規(guī)劃分析方法論 —— 快速診斷管理結癥，分析規(guī)劃信息系統(tǒng)目標； 系統(tǒng)實施方法論 —— 闡述系統(tǒng)實施方法、步驟、工作規(guī)范； 價值評估方法 論 —— 評價企業(yè)應用信息系統(tǒng)后的主要變化和以此帶來的價值； 三大方法論 + 七大工具 快速實施 ? 企業(yè)應用規(guī)劃工具 ? K/3 + 解決方案庫 ? 行業(yè)別實施案例庫 ? 界面設計工具 ? BOS 工具 ? 企業(yè)流程優(yōu)化工具 ? 項目實施工具包 見注釋 金蝶系統(tǒng)實施的方法與工具 項目定義 業(yè)務藍圖 藍圖實現(xiàn) 系統(tǒng)上線 驗收交付 上線準備 項目進程與工具匹配圖 36月 項目進程 系統(tǒng)規(guī)劃 管理系統(tǒng)優(yōu)化 項 目 實 施 工 具 包 企業(yè)應用規(guī)劃工具 規(guī)劃分析方法 價值評估方法 K/3 + 解決方案庫 行業(yè)別實施案例庫 界面設計工具 BOS 工具 企業(yè)流程優(yōu)化工具 界面設計工具 BOS 工具 系 統(tǒng) 實 施 方 法 論 快速診斷 快速確立方案 快速建立系統(tǒng) 快速建立規(guī)范 快速適應變化 知識庫、工具包 方法論 實施過程工具包 項目定義 業(yè)務藍圖 藍圖實現(xiàn) 系統(tǒng)上線 驗收交付 上線準備 36月 項目進程 系統(tǒng)規(guī)劃 管理系統(tǒng)優(yōu)化 項 目 實 施 工 具 包 企業(yè)應用規(guī)劃工具 規(guī)劃分析方法 價值評估方法 界面設計工具 BOS 工具 系 統(tǒng) 實 施 方 法 論 知識庫、工具包 方法論 BOS 工具使用手冊 實施參考案例集（ 10） K/3 報表 /報告集 K/3 經典規(guī)程庫 系統(tǒng)實施工具集 軟件成熟度 項目管理的規(guī)程與制度 客戶培訓標準教材（ 6） 2023年推出的方法、制度、工具一覽 2023年推出的方法、制度、工具一覽 ? 對階段的科學定義 ?便于控制的管理思想 ?旨在提升交付能力和實施效率的工具策略匯集 Kindee way 方法 2023年推出的方法、制度、工具一覽 ? 實施顧問績效考核制度 ? 戰(zhàn)略客戶管理流程 ? 內部流程整合及相關規(guī)定 ? 總部顧問對應機構的機制 ? 樣板客戶管理制度 相關制度 2023年推出的方法、制度、工具一覽 工具一覽 ? 系統(tǒng)實施工具集 ? K/3經典規(guī)程庫 ? K/3報表集 ? 模塊實施策略表 ? 行業(yè)經典流程庫 項目定義 業(yè)務藍圖 藍圖實現(xiàn) 系統(tǒng)上線 驗收交付 上線準備 36月 項目進程 系統(tǒng)規(guī)劃 管理系統(tǒng)優(yōu)化 項 目 實 施 工 具 包 企業(yè)應用規(guī)劃工具 規(guī)劃分析方法 價值評估方法 界面設計工具 BOS 工具 系 統(tǒng) 實 施 方 法 論 知識庫、工具包 方法論 BOS 工具使用手冊 實施參考案例集（ 10） K/3 報表 /報告集 K/3 經典規(guī)程庫 系統(tǒng)實施工具集 軟件成熟度 項目管理的規(guī)程與制度 客戶培訓標準教材（ 6） 2023年推出的方法、制度、工具一覽 致謝： 期望完善： 項目組標準培訓 現(xiàn)行業(yè)務流程整理 經典案例研究 階 段 四 上線準備 階 段 六 項目驗交 階 段 二 業(yè)務藍圖 階 段 一 項目定義 階 段 五 系統(tǒng)上